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Transcription

1 平成 30 年分年末調整手続きの手引き 実際の申告は H ( 木 )~H ( 金 )18:00 となります 上記期間中に必ず登録 確定作業を行ってください 期間後の入力は一切出来ません 期間後の入力は一切出来ません 確定申告をされる方も扶養控除の申告は必要です ご登録をお願いします 扶養控除の申告が無い場合は 1 月からの税額が大幅にアップいたします なお 年末調整の申告時にはマイナンバーの登録は必要ございません 入力画面もありませんので e- 革新からの登録は出来ません 確証の提出 ( アップロード ) 期限は H ( 火 ) 必着です < 書類の提出先 > 東京都新宿区西新宿 新宿 NS ビル 19 階住友不動産 人事部事務センター年末調整担当宛 < 目次 > 0 昨年からの変更点 2P 年間見積所得額 算出表 3P 1 e- 革新へのログインする 4P 2 年末調整に必要な情報を登録する 1: 扶養控除 a-1. 独身の方で扶養する方がいない場合 2018 年分 を登録する 6P 2019 年分 を登録する 9P a-2. 独身の方で扶養する方がいる場合 2018 年分 を登録する 12P 2019 年分 を登録する 16P b-1. 既婚の方で扶養する方がいない場合 2018 年分 を登録する 19P 2019 年分 を登録する 22P b-2. 既婚の方で扶養する方がいる場合 2018 年分 を登録する 25P 2019 年分 を登録する 30P 2: 保険料控除 a-1. 保険料控除の申告がない場合 33P a-2. 給与天引きのみの場合 33P b. 給与天引き以外の保険料控除申告がある場合 34P 3 最終確認をする 各控除の状態を確認する 40P 平成 30 年分年末調整入力チェックシート 41P 4 住宅ローン控除 a-1. 住宅ローン控除の申告がない場合 別紙 a-2. 住宅ローン控除の申告がある場合 別紙 1/41

2 0 昨年からの変更点 税制改正により 本年から申告する画面が変更本年から申告する画面が変更されています < 昨年 (2017 年 ) まで > 1 扶養控除 2 配偶者特別控除 3 保険料控除 < 本年 (2018 年 ) から> 1 扶養控除 2 配偶者控除 3 保険料控除 4 住宅ローン控除 機能追加 保険料控除は昨年と変更ありません 独身の方は 昨年度と 申告する内容に変更はありません変更はありません ご自身と配偶者の 既婚者の方は従来の申告内容に加えご自身と配偶者 年間見積所得額 を申告して頂きます 年間見積所得額 法改正により変更 年間見積所得額 については次ページに詳細が記載されています 内容をよくご確認頂き 正しく申告して頂きますようお願いいたします < 扶養に入れる方の所得上限金額 > ~ 平成 29 年まで所得金額 万以下 万超万超 万未満 万以上配偶者控除対象配偶者特別控除 ( 控除対象外 ) 区分 配偶者控除 配偶者特別控除 なしなし 平成 30 年以降 所得金額所得金額 万以下万以下 万超万超 万未満万以下 万以上万以上配偶者配偶者控除対象配偶者控除対象配偶者特別控除特別控除 ( 控除対象外控除対象外 ) 区分 配偶者控除 配偶者特別控除 なし区分 配偶者控除 配偶者特別控除 なし 配偶者控除と配偶者特別控除の控除額 < 配偶者控除と配偶者特別控除の控除額 > 平成 29 年まで ~ 平成 29 年まで 配偶者控除額配偶者控除額 配偶者特別控除額配偶者特別控除額 ご本人の給与収入金額ご本人の給与収入金額 1,220 万円以下 1,220 万円超 1,220 万円以下 1,220 万円超 38 万円 38 万円 38 万円 38 万円 ( 老人対象者は48 万円 ) ( 老人対象者は48 万円 ) 3~38 万円 3~38 万円 ( 老人対象者は48 万円 ) ( 老人対象者は48 万円 ) 控除なし控除なし 平成 30 年以降平成 30 年以降 ご本人の給与収入金額ご本人の給与収入金額 1,120 万円以下 1,120 万超 1,170 万円以下 1,170 万超 1,220 万円以下 1,220 万円超 1,120 万円以下 1,120 万超 1,170 万円以下 1,170 万超 1,220 万円以下 1,220 万円超 38 万円 26 万円 13 万円配偶者控除額 ( 老人対象者は 38 万円控除なし 48 万円 ) ( 老人対象者は 26 万円 32 万円 ) ( 老人対象者は 13 万円配偶者控除額 16 万円 ) 控除なし ( 老人対象者は48 万円 ) ( 老人対象者は32 万円 ) ( 老人対象者は16 万円 ) 配偶者特別控除額 3~38 万円 2~26 万円 1~13 万円控除なし配偶者特別控除額 3~38 万円 2~26 万円 1~13 万円控除なし 2/41

3 年間見積所得額 算出表 配偶者に収入がある場合は 下の計算表を使って合計所得金額を算出し正しく申告してください 配偶者特別控除の申告ができるのは 配偶者の合計所得金額が一定の範囲内であるときです また 配偶者を除く扶養控除申告にあたっても 下記の計算表を利用して合計所得金額を検証し 扶養の範囲内 ( 合計所得金額 38 万円以下 ) であることを確認してください それぞれ (1~7) の所得を計算しますが マイナスになった場合は 0 円とします 合計所得金額計算表 所得の種類 給与所得 ( パート アルバイトの収入 等 ) 事業所得 雑所得 ( 国民年金 厚生年金 等 ) 配当所得 不動産所得 退職所得 上記 1~6 以外の所得 額面金額 収入金額等ア 所得控除 必要経費等イ ( 給与所得控除額 1) 円円円 ( 公的年金等控除額 2) 合計所得金額 (1~7 の所得金額の計 ) 所得金額ア - イ 円 1 給与所得控除額 は 下表の通りです 給与等の収入金額 162 万 5,000 円以下 万 5,000 円超 180 万円以下 180 万円超 360 万円以下 360 万円超 660 万円以下 660 万円超 1,000 万円以下 1, 万円超 給与所得控除額 万円収入金額 40% 収入金額 30%+18 万円 収入金額 20%+54 万円 収入金額 10%+120 万円 万円 給与等の控除額 2 国民年金 厚生年金等の公的年金等控除額は 下表の通りです 受給者の生年月日公的年金等の収入金額の合計額公的年金等控除額 S 以前生まれ 2,430,000 円以下 120 1,300, S 以降生まれ 万円 円以下 万円 1,300,000 円超 2,140,000 円以下 収入金額 25%+37 万 5 千円 < 扶養に入れる方の所得上限金額 > 所得金額 38 万以下 配偶者 配偶者控除 その他の親族 控除対象扶養親族 38 万超 123 万以下配偶者特別控除 ( 控除対象外 ) 123 万超 ( 控除対象外 ) ( 控除対象外 ) 3/41

4 1 e- 革新へログインする 枠内に e- 革新 と入力する ログイン ボタンを押す 4/41

5 企業コード 8830 ユーザー ID 社員番号 ( 半角数字 ) パスワード 自身で設定したもの ( 半角英数 ) 以上を入力して ログイン ボタンを押す 企業コード 8830 ユーザー ID 社員番号 ( 半角数字 ) パスワード 自身で設定したもの ( 半角英数 ) を入力する 5 ログインが出来ない場合の問合せ先住友不動産 人事部事務センター お電話ですとお時間お頂くことがありますのでなるべくメールでお問い合わせください nencyou2@j.sumitomo-rd.co.jp 電話番号 : メール本文に 1 社員番号 2 氏名を必ず入れてください 7 8 年末調整 のボタンを押す 5/41

6 2 年末調整に必要な情報を登録する 1 扶養控除 a-1. 独身の方で扶養する方がいない場合 2018 年分 を登録する 1 扶養控除 のボタンを押す を選択し 年指定 を押す 4 配偶者なし を選択する 5 6 6/41

7 7 ご本人情報 を押す 8 住民票住所を確認間違っていれば修正 9 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 寡婦 / 家夫 / 勤労学生の方 : 該当する項目 を選択し必要項目を入力 10 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 障害者の方 : 該当する項目 を選択し a 欄に必要項目を入力 本日現在ではなく 時点の予定の状態を入力してください! 7/41

8 11 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 内容確定 の前に入力した情報が合っているか確認してください!! ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!! 確定 になっていなければ提出されていないことになります 8/41

9 14 次に 2019 年分 を登録する 年分の登録確定を行わないと 1 月給与から税金が 一気に跳ね上がります を選択し 15 年指定 を押す 16 OK を押し前年データをコピーします 17 配偶者なし を選択する 18 来年 配偶者の有無配偶者の有無 に変更の予定のある方は 2019 年 1 月 1 日時点での予定状況で登録いただき 役所等で変更手続きを終えたのち 人事サービスサイトから手続きをしてください 19 9/41

10 20 ご本人情報 を押す 22 22入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 21 住所 本人控除区分を確認して変更がある場合は修正してください 時点の状態を想定して入力してください /41

11 ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!!! 確定 になっていないと 1 月給与から税金が跳ね上がります 11/41

12 a-2. 独身の方で扶養する方がいる場合 2018 年分 を登録する 1 扶養控除 のボタンを押す を選択し 3 年指定 を押す 4 配偶者なし を選択する /41

13 7 ご本人情報 を押す 8 住民票住所を確認間違っていれば修正 9 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 寡婦 / 家夫 / 勤労学生の方 : 該当する項目 を選択し必要項目を入力 10 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 障害者の方 : 該当する項目 を選択し a 欄に必要項目を入力 本日現在ではなく 時点の予定の状態を入力してください! 13/41

14 11 扶養家族 1 を押す 2018 年の扶養家族を確認 変更がある場合は該当箇所を修正 削除 削除 する場合は 登録キャンセル登録キャンセル を押す 12 所得の見積額所得の見積額 を入力する 所得額は 本マニュアルの 3 ページ の 年間見積所得額 算出表を参照のうえ入力してください 扶養に入れる方の情報が入っていない場合 扶養家族の追加 を押して新たに入力してください 扶養家族 2 扶養家族 3 とある方は 11~12 を繰り返し行ってください 時点で扶養に入れる方の情報のみ扶養に入れる方の情報のみ入力してください 入力してください 14/41

15 13 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 内容確定 の前に入力した情報が合っているか確認してください!! ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!! 確定 になっていないと データが無いものとして扱われます 15/41

16 16 次に 2019 年分 を登録する を選択し 年指定 を押す 2019 年分の登録確定を行わないと 1 月給与から税金が 一気に跳ね上がります 18 OK を押し前年データをコピーします 19 配偶者なし を選択する 20 来年 配偶者の有無配偶者の有無 に変更がある場合は 別途書類をご提出頂きますので役所等で変更手続きをされてから人事サポート課へご連絡願います 21 16/41

17 22 ご本人情報 を押す 24 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 23 住所 本人控除区分 扶養情報を確認して変更がある場合は修正してください 時点の状態を想定して入力してください /41

18 ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!!! 確定 になっていないと 1 月給与から税金が跳ね上がります 18/41

19 b-1. 既婚の方で扶養する方がいない場合 2018 年分 を登録する 1 扶養控除 のボタンを押す を選択し 年指定 を押す 配偶者あり を選択する 4 5 自身の 年間合計所得見積額 を選択する 6 配偶者の 年間合計所得見積額 を選択する 年間合計年間合計所得所得見積見積額 は は 本マニュアル 3 ページの 年間見積所得額 算出表を参照のうえ入力してください 特に 公的年金 を受給されている方はそちらも忘れずに含めて算出してください /41

20 9 ご本人情報 を押す 10 住民票住所を確認間違っていれば修正 11 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 寡婦 / 家夫 / 勤労学生の方 : 該当する項目 を選択し必要項目を入力 12 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 障害者の方 : 該当する項目 を選択し a 欄に必要項目を入力 本日現在ではなく 時点の予定の状態を入力してください! 20/41

21 13 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 内容確定 の前に入力した情報が合っているか確認してください!! ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!! 確定 になっていないと データが無いものとして扱われます 21/41

22 16 次に 2019 年分 を登録する 17 次に 2019 年分 を登録する 2019 年分の登録確定を行わないと 1 月給与から税金が 一気に跳ね上がります を選択し 17 年指定 を押す 18 OK を押し前年データをコピーします 配偶者あり を選択する 19 自身の 年間合計所得見積額 を選択する 20 21配偶者の 年間合計所得見積額 を選択する 22 年間合計年間合計所得所得見積見積額 は は 本マニュアル 3 ページの 年間見積所得額 算出表を参照のうえ入力してください 2019 年 の申告 の申告ですので 時点を想定して選択してください してください 特に 公的年金 を受給されている方 公的年金 を受給されている方はそちらも忘れずに含めて算出はそちらも忘れずに含めて算出してください 23 22/41

23 24 ご本人情報 を押す 26 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 25 住所 本人控除区分を確認して変更がある場合は修正してください 時点 ( 来年末 ) の状態を想定して入力してください /41

24 ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!!! 確定 になっていないと 1 月給与から税金が跳ね上がります 24/41

25 b-2. 既婚の方で扶養する方がいる場合 2018 年分 を登録する 1 扶養控除 のボタンを押す を選択し 年指定 を押す 配偶者あり を選択する 4 自身の 年間合計所得見積額 を選択する 5 6 配偶者の年間合計所得見積額を選択する 7 年間合計年間合計所得所得見積見積額 は は 本マニュアルの 3 ページの 年間見積所得額 算出表を参照のうえ入力してください 特に 公的年金 を受給されている方はそちらも忘れずに含めて算出 公的年金 を受給されている方はそちらも忘れずに含めて算出してください 25/41

26 8 ここに表示される内容はご自身や配偶者の方の所得によって異なります 画面の指示に従って申告を進めてください 9 ご本人情報 を押す 10 住民票住所を確認間違っていれば修正 11 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 寡婦 / 家夫 / 勤労学生の方 : 該当する項目 を選択し必要項目を入力 12 自身の控除区分を入力 該当しない : なし を選択する 障害者の方 : 該当する項目 を選択し a 欄に必要項目を入力 本日現在ではなく 時点の予定の状態を入力してください! 26/41

27 13 扶養家族 1 を押す 扶養家族 年の扶養家族を確認 扶養家族 3 とある方は11~12を繰り返し行ってください 削除 変更がある場合は該当箇所を修正 削除 する場合は 登録キャンセル登録キャンセル を押す 時点で扶養に入れる方の情報のみ扶養に入れる方の情報のみ入力してください 入力してください 14 所得の見積額所得の見積額 を入力する 所得額は 本マニュアル 3 ページの 年間見積所得額 算出表を参照のうえ入力してください 扶養に入れる方の情報が入っていない場合 扶養家族の追加 を押して新たに入力してください 扶養家族 2 扶養家族 3 とある方は 13~14 を繰り返し行ってください 時点で扶養に入れる方の情報のみ扶養に入れる方の情報のみ入力してください 入力してください 27/41

28 配偶者の方を扶養に入れる場合 ご自身や配偶者の方の 年間合計所得見積額 に応じて 入力する画面が異なります入力する画面が異なります 金額 を選択することで システムが自動的に入力出来る場面を判断自動的に入力出来る場面を判断するので 年間見積所得額 算出表を使って 正しい区分を選択正しい区分を選択するようにしてください 配偶者控除 についても申告対象の方のみ入力できるようになっています それぞれの 金額 を選択する 15 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 内容確定 の前に入力した情報が合っているか確認してください!! /41

29 ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!! 確定 になっていないと データが無いものとして扱われます 29/41

30 次に 2019 年分 を登録する 年分の登録確定を行わないと 1 月給与から税金が 一気に跳ね上がります 2019 を選択し 年指定 を押す 20 OK を押し前年データをコピーします 配偶者あり を選択する 21 自身の 年間合計所得見積額 を選択する2223配偶者の年間合計所得見積額を選択する 24 年間合計年間合計所得所得見積見積額 は は 本マニュアル 3 ページの 年間見積所得額 算出表を参照のうえ入力してください 2019 年 の申告 の申告ですので 時点を想定して選択してください してください 特に 公的年金 を受給されている方 公的年金 を受給されている方はそちらも忘れずに含めて算出はそちらも忘れずに含めて算出してください 25 30/41

31 26 ご本人情報 を押す 28 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 27 住所 本人控除区分を確認して変更がある場合は修正してください 時点の状態を想定して入力してください /41

32 ステータスが 確定 になっていることを必ず確認してください!!! 確定 になっていないと 1 月給与から税金が跳ね上がります 32/41

33 2 保険料控除 a-1. 保険料控除申告がないない場合 内容確定 ( 注 ) 保険料控除を申告しない方も 内容確定 内容確定 ボタンは押してください! (a-1 に該当する場合は保険料控除台紙の提出は不要です ) 1 1 保険料控除 のボタンを押す を選択し 3 年指定 を押す 4 4 入力はせずに 内容確定 ボタンを押す a-2. 給与天引きのみの場合 (a-2 に該当する場合は保険料控除台紙の提出は不要です ) 1 1 保険料控除 のボタンを押す を選択し 3 年指定 を押す 4 4 入力はせずに 内容確定 ボタンを押す 33/41

34 b. 給与天引き以外の保険料控除申告があるある場合 保険料控除 の入力をする 1 1 保険料控除 のボタンを押す を選択し 3 年指定 を押す 4 種類を選択する 注意 一般生命保険料と個人年金は契約日により新 旧に分かれます 平成 24 年以降の契約は 新 を選択 平成 23 年までの契約は 旧 を選択 通常は控除証明書に表記があるので よくご確認ください! 7 入力が完了したら 内容確定 ボタンを押す 入力後 追加 ボタンを押す 保険期間終身の場合は 99 と入力 保険料は 12 月までの支払額を入力する 入力出来ない場合は 申告可能な保険料金額の上限を超過しています 以下限度額をご確認ください 旧 一般生命保険料 / 旧 個人年金保険料の場合 限度額 100,000 円 新 一般生命保険料 / 新 個人年金保険料 / 介護医療保険料の場合 限度額 80,000 円 34/41

35 保険料控除台紙を印刷する保険会社から送られる証明書を貼り付ける台紙を印刷する 自宅にプリンターがないなどの場合は A4 白紙 ( タテ ) の右上に社員番号と氏名を記入して証明書を貼り付けてご提出ください 証明書が複数ある場合は 重ならないように重ならないように台紙に貼り付けてください 台紙は複数になっても構いません 山田太郎 証明書が複数ある場合は 重ならないように台紙に貼り付けてください 台紙は複数になっても構いません 35/41

36 < 保険料控除証明書の提出方法 > WEB アップロード 保険料控除証明書を台紙に貼り スキャンして PDF データ 化し 下記 URL よりアップロードしてください 証明書が複数ある場合は重ならないように台紙に貼りつけてください 台紙は複数になっても構いません < 人事諸手続用 WEB サイト > アップロードができない方 郵送 東京都新宿区西新宿 新宿 NS ビル 19 階住友不動産 人事部事務センター年末調整担当宛 必ず記録の残る形でご郵送ください 紛失された場合の責任は負いかねます メール保険料控除証明書を台紙に貼り スキャンして PDF データ 化し 下記メールアドレスにお送りください ファイル名を 社員番号 + 氏名 にしてください 年末調整担当メールアドレス nencyou2@j.sumitomo-rd.co.jp 保険料控除証明書は H ( 火 ) までに必ずご提出ください 保険料控除証明書は H ( 火 ) を過ぎて到着した保険料控除証明書は年末調整の処理が出来ません お手数ですが ご自身で確定申告をして頂きますようお願いいたします 36/41

37 WEB アップロード方法 1 初めに アップロードしたい A4 台紙貼付済みの保険料控除証明書を複合機等で スキャニングして 保存する 2 パソコンで イントラ (Desknet's NEO) を開いて ログイン ID と パスワード を入力し ログイン ボタンを押す 画面が開いたら 下にスクロールし 人事諸手続用 WEB サイト をクリックする 37/41

38 画面が開いたら 社員番号 と パスワード を入力し ログイン ボタンを押す パスワードは ご自身で変更していなければ 初期設定で 4 ケタの 誕生日の年月 例 ) 4 月 4 日 0404 になっています 画面が開いたら 年末調整添付書類登録 をクリックする 対象の申告の 参照 参照 ボタンを押し アップロードしたい PDF ファイルを選択します 5 枚同時にアップロードできます 38/41

39 対象の PDF ファイルにたどり着いたら 対象ファイルを選択して ウィンドウの下部の 開く ボタンを押して下さい アップロート したい PDF ファイルを選択したら ウィンドウにアドレスが表示されるので 添付書類のアップロード ボタンを押してください 39/41

40 3 最終確認をする ( これが重要!) 各控除の状態を確認する 該当項目がすべて 確定 該当項目がすべて 確定 になっていなければ 税金の過払い 不払いが発生します 1 2 年末調整トップ画面へ戻る 全ての項目が 確定 となっていることを確認してください 特に 2019 年 の扶養控除申告をお忘れないようお願いいたします ( 配偶者控除は 対象外 になっている方もいます ) 全ての項目が 確定 となりましたら e- 革新での入力作業は終了です ログアウトをして画面を閉じてください 保険料控除の申請をされる方は保険会社発行の証明書を台紙に貼り スキャンして PDF データ 化し 下記よりアップロードしてください 台紙を印刷出来ない場合はA4 白紙 ( タテ ) の右上に 社員番号 と 名前 を記入し証明書を貼り付けてPDFデータにして アップロードしてください 住宅ローン住宅ローン控除の申請をされる方は控除の申請をされる方は銀行銀行発行の発行の残高残高証明書を台紙に貼り 申告書 と合わせて下記までご郵送ください 台紙を印刷出来ない場合はA4 白紙 ( タテ ) の右上に 社員番号 と 名前 を記入し証明書を貼り付けて下記まで郵送してください 提出先提出先 東京都新宿区西新宿 新宿 NS ビル 19 階住友不動産 人事部事務センター年末調整担当宛 40/41

41 平成 30 年分年末調整入力チェックシート 年末調整の手続きに間違いがないか下記のチェック欄を参考にチェックを行ってください こちらの用紙については ご自身のチェック用となりますので ご提出の必要はございません 扶養控除 扶養情報の入力を正しく行っていますか 扶養している家族の情報を全て入力されていますか 所得額の入力は3ページを参照の上 入力されていますか 2018 年の情報が確定の表示となっていますか 扶養対象者がいない場合にも内容確定の手続きが必要です 2018 年 12 月 31 日時点を想定して入力してください 確定申告をされる方も扶養控除の申告は必要です 2019 年の情報が確定の表示となっていますか 2019 年 12 月 31 日時点を想定して入力してください 配偶者控除 確定の表示となっていますか 配偶者の所得は 年間見積所得額 算出表を参照してください 保険料控除 確定の表示となっていますか保険料控除を受けない場合にも内容確定の手続きが必要です WEBアップロード提出は完了していますか 住宅ローン控除 確定の表示となっていますか住宅ローン控除を受けない場合にも内容確定の手続きが必要です 台紙 1 枚に銀行の年末残高証明書を貼りつけていますか 確証は人事部まで郵送提出していますか 41/41