リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11

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ゆゆこあわび
5 years ago
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1 2010 年 11 月バージョンアップ機能ガイド NI コラボ概要本ガイドでは 2010 年 11 月のバージョンアップにより追加された新機能についてその内容から導入方法までについて記載していますしたがって SFA/GW の運用の管理者システム設定担当者向けの資料となります具体的な操作方法についてはサポート HP より最新の製品操作マニュアルをダウンロードの上ご参照くださいバージョンアップ項目スケジュール連携機能の追加 3 メール機能の拡張 6 送信メールの自動商談登録機能の追加 7 メールの転記機能の拡張 9 スケジュールのカラー追加 11 メール情報 (BCC) の表示基準について仕様変更 12

2 リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11 月 25 日 ( 木 ) 夜間メンテナンスにより自動更新 2010 年 11 月 25 日 ( 木 ) 夜間メンテナンスにより自動更新オンラインアップデートの機能が利用できない環境については製品のアップデートメディア (CD-ROM) から適用を行いますメディア提供をご希望の場合は大変お手数ですが件名に製品バージョンアップ希望とご記入の上 support@ni-consul.co.jp までメールにてご連絡ください今回のバージョンアップには製品動作環境の最新化を行わないと使用できない機能がございます製品動作環境の最新化はオンラインアップデートでは実施できません Windows 版製品動作環境の最新化について Windows 版をご利用中の場合弊社ダウンロードサイトから専用ツールがダウンロード可能となっておりますスケジュール連携設定画面よりダウンロード可能ですので WEB サーバーにて実行してください Linux 版製品動作環境の最新化について Linux 版をご利用中の場合弊社サポートより環境更新用 CD を送付いたしますスケジュール連携設定画面に警告が表示された場合は弊社サポートまでお問い合わせください TEL: Mail:support@ni-consul.co.jp ASP Saas 版製品動作環境の最新化について弊社にて製品動作環境の最新化を行いますのでご対応は不要ですバージョン適用後のバージョンは以下のとおりです NI コラボ Version

スケジュール連携機能の追加機能追加内容これまで NI コラボのスケジュールを Google カレンダーと連携する事はサポート外でしたが今回のバージョンアップにて正式に Google カレンダーとの連携をサポート可能になりました連携可能な Google カレンダーは企業様が対象となっている GoogleApps も対象となりますご利用いただくためには製品アップデート後に

3 スケジュール連携機能の追加機能追加内容これまで NI コラボのスケジュールを Google カレンダーと連携する事はサポート外でしたが今回のバージョンアップにて正式に Google カレンダーとの連携をサポート可能になりました連携可能な Google カレンダーは企業様が対象となっている GoogleApps も対象となりますご利用いただくためには製品アップデート後にシステム設定にスケジュール連携設定が表示されますこちらの画面よりスケジュール連携を有効にしていただき Google アカウント情報をシステム設定の社員情報又は各社員様のオプション設定 >スケジュール>スケジュール連携設定より設定いただく必要があります注意事項製品バージョンアップを行っていただきますとシステム設定にスケジュール連携設定が追加されます製品動作環境が最新ではない場合スケジュール連携設定に警告が表示されますので画面に表示された文章に沿って製品動作環境を最新化してください Windows 版をご利用中の場合弊社ダウンロードサイトから専用ツールがダウンロード可能となっております画面上に表示される URL よりダウンロード可能ですので WEB サーバーにて実行してください Linux 版をご利用中の場合弊社サポートより環境更新用 CD を送付いたします警告が表示された場合は弊社サポートまでお問い合わせください 3

4 以下はスケジュール連携の設定方法についての説明となりますスケジュール連携の基本設定 1. システム設定画面 > 基本設定 >スケジュール連携設定の設定画面を開いてください 2. 各設定項目を入力し保存ボタンをクリックしてくださいスケジュール連携連携するスケジュール連携を有効にします連携しないスケジュール連携を無効にします個人ごとの連携設定の変更許可許可するオプション設定にて Google アカウントの入力及び連携先カレンダーの変更が可能となりますオプション設定を公開することによりより細かい設定が社員ごとに設定可能となります許可しないシステム設定以外でスケジュール連携の設定が行えなくなりますカレンダーへの登録登録する NI 製品で登録したスケジュールを Google カレンダーへも登録します登録しない Google カレンダーへのスケジュール登録を行いませんカレンダーからの取り込み取り込む Google カレンダーで登録されたスケジュールをNI 製品へ取り込みます取り込まない NI 製品へ Google カレンダーのスケジュールを取り込みませんスケジュール取り込み間隔選択された時間単位で Google カレンダーよりスケジュール情報を取り込みますスケジュール公開設定公開する Google から取り込んだスケジュールが全社員から見える形で取り込まれます公開しない Google から取り込んだスケジュールは閲覧制限が付与された形で取り込まれます個人設定各社員様ごとにオプション設定にて公開 / 非公開の設定が可能になります 4

Google アカウントの設定システム設定の社員情報画面にて設定を行うことが可能です

での一括登録も対応しております連携先のカレンダー選択はオプション設定からのみ行えますので

5 Google アカウントの設定システム設定の社員情報画面にて設定を行うことが可能ですスケジュール連携設定の個人ごとの連携設定の変更許可を許可しない場合各社員様はオプション設定でアカウントの設定ができないためシステム管理者様にて上図画面より各社員様のアカウント情報を設定していただく必要があります社員情報 CSV での一括登録も対応しております連携先のカレンダー選択はオプション設定からのみ行えますのでシステム設定にてアカウント情報を設定された場合常に Google アカウントのデフォルトカレンダーと連携いたしますオプション設定のスケジュール連携設定にて設定を行うことが可能です 5

ポート番号を指定されたポート番号に設定するだけで利用可能となりますメールアカウントの設定は SSLを意識する必要はなく SSL

6 メール機能の拡張機能追加内容メールサーバーに OverSSL の設定が可能となります今まで使用できなかった Gmail 等の OverSSL 必須のメールサーバーが使用可能となります SSL 接続が必要なメールサーバーの場合先頭に ssl:// を付与しポート番号を指定されたポート番号に設定するだけで利用可能となりますメールアカウントの設定は SSLを意識する必要はなく SSL 設定したメールサーバーを選択するだけで設定完了となります注意事項前項目にてご案内しましたスケジュール連携の項目が可能な環境に動作環境を最新化してください 6

送信メールの自動商談登録機能の追加機能内容顧客創造顧客深耕日報がインストールされ連携している状態でメール送信時にメールの内容をそのまま商談情報として登録する機能で

宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール (E-Mail) を抽出し確認ダイアログで表示されます

確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :( 確認ダイアログで選択したパーソンプロフィール ) 商談パターン :( システム設定で指定した商談パターン後述 )

後述 ) 商談成果 :( システム設定で指定した商談成果後述 ) 商談内容 :( 宛先送信者 CC 件名メール本文) 添付ファイル :(

7 送信メールの自動商談登録機能の追加機能内容顧客創造顧客深耕日報がインストールされ連携している状態でメール送信時にメールの内容をそのまま商談情報として登録する機能で予めシステム設定で指定した商談パターンの商談情報を作成します 1NIコラボまたは簡易メーラーの送信 / 登録ボタンからメール送信 2 宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール ( ) を抽出し確認ダイアログで表示されます 3ダイアログの指示にしたがって送信するとメール送信後同時に商談情報が登録されます登録される商談情報の詳細は次のとおりです実施区分 : 実施顧客名 :( 確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :( 確認ダイアログで選択したパーソンプロフィール ) 商談パターン :( システム設定で指定した商談パターン後述 ) 商談日 : メール送信日商談時刻 : メール送信時刻 ( システム設定の時間設定に応じた適切な時刻に丸められます ) 商談目的 :( システム設定で指定した商談目的後述 ) 商談成果 :( システム設定で指定した商談成果後述 ) 商談内容 :( 宛先送信者 CC 件名メール本文) 添付ファイル :( メールの添付ファイルすべて ) システム設定本機能をご利用なるには予めシステム設定 > 顧客創造日報または顧客深耕日報の共通設定 ( メールクライアント設定 ) を有効にし且つ任意の商談パターン商談目的商談成果を初期値として指定して頂く必要があります 7

8 注意事項本機能は顧客創造深耕日報製品がインストールされている環境で且つ製品の利用ライセンスを有していることが前提になりますご利用いただくためにはアップデート直後は本機能は無効になっていますのでシステム設定で有効 ( 前述 ) にして頂く必要があります 8

メールの転記機能の拡張機能内容顧客創造顧客深耕日報がインストールされ連携している状態でメールを転記する場合従来はメールの本文のみでしたが今回のバージョンアップで操作性の向上を図り

社内メールの転記時は 2 のステップはありませんそのまま商談フォームが開きます 2 宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール (E-Mail)

本文に加えて添付ファイルもすべて転記されます転記される詳細は次のとおりです実施区分 : 実施顧客名 :( 確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :(

9 メールの転記機能の拡張機能内容顧客創造顧客深耕日報がインストールされ連携している状態でメールを転記する場合従来はメールの本文のみでしたが今回のバージョンアップで操作性の向上を図り顧客プロフィールおよびパーソンプロフィール添付ファイルを転記できるようになりました ( 社内メールの場合は添付ファイルのみ ) 1メールの転記または送信 / 登録の転記メニューから実行社内メールの転記時は 2 のステップはありませんそのまま商談フォームが開きます 2 宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール ( ) を抽出し確認ダイアログで表示されます 3ダイアログの指示にしたがって送信すると選択した商談情報フォームが開きます顧客面談者にはダイアログで選択された顧客パーソンがセットされます本文に加えて添付ファイルもすべて転記されます転記される詳細は次のとおりです実施区分 : 実施顧客名 :( 確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :( 確認ダイアログで選択したパーソンプロフィール ) 商談パターン :( 選択した商談パターン ) 商談日 : 操作日商談内容 :( メール本文 ) 添付ファイル :( メールの添付ファイルすべて ) 仕様変更社外メール編集画面中の日報通知プルダウンは新たなメール送信メニューへ移動統合されています 9

10 注意事項本機能は顧客創造深耕日報製品がインストールされている環境で且つ製品の利用ライセンスを有していることが前提になりますご利用いただくためにはアップデート直後からご利用になれます 10

11 スケジュールのカラー追加機能内容システム設定で設定可能なスケジュールに割り当てられるカラーを追加全 32 色となりました従来 6 色全 32 色になりますご利用いただくためにはアップデート直後から反映されシステム設定で選択が可能になります 11

12 メール情報 (BCC) の表示基準についての仕様変更機能内容いままで送信済みの社内メールを再送した場合または送信済み BOX 以外のメール BOX に移動した場合 BCC を非表示にしていました今回の仕様変更により送信済み再送されたメールについては BCC をどのメールボックスであっても表示するように仕様変更しましたご利用いただくためにはアップデート直後から反映されます 12

13 発行平成 22 年 11 月 17 日第 1 版バージョンアップに関するお問い合わせは株式会社 NIコンサルティング内サポートデスク support@ni-consul.co.jp 管理者ホームページ : FAX : 営業時間 : 弊社休業日土日祝日を除く月曜日 ~ 金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00 13

2. リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年

2. リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 2010 年 11 月バージョンアップ機能ガイド顧客創造日報顧客深耕日報顧客深耕日報案件創造統合顧客創造日報深耕日報 Type-R 顧客深耕日報 AO 可視化日報 1. 概要本ガイドでは 2010 年 11 月のバージョンアップにより追加された新機能についてその内容から導入方法までについて記載していますしたがって SFA/GW の運用の管理者システム設定担当者向けの資料となります

リリース リリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始 オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11

リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11