ポケットカード：平成27年2月期_決算説明会資料150410

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さなえたなせ
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1 ポケットカード株式会社ー 215 年 2 月期決算説明会代表取締役社長渡辺恵一

2 215 年 2 月期業績概況 1

3 業績概況百万円 < 参考 > 14 年 2 月期 15 年 2 月期前期比増減率通期業績予想 (1/9 公表 ) 1 営業収益 34,174 35,51 +1, % 35,5 2 営業利益 4,719 4, % 4,7 3 経常利益 4,745 4, % 4,7 4 当期純利益 2,733 2, % 2,4 2

4 営業利益前期差異要因 14 年 2 月期 15 年 2 月期前期差営業利益増益要因減益要因ショッピング収益増その他収益増金融費用減 + 3. キャッシング収益減利息返還関連費用増その他販売管理費増 -6.8 営業利益 47.2 営業利益 /2 期 15/2 期 3

5 営業収益百万円 14 年 2 月期 15 年 2 月期前期比増減率 1 信用購入あっせん 21,13 23,864 +2, % 2 融資 9,96 7,882-2,77-2.9% 3 その他 3,111 3, % 4 合計 34,174 35,51 +1, % 4

6 信用購入あっせん部門 1 増税前の駆け込み需要により取扱高は増加ファミマ T カードを中心にショッピングリボ残高は順調に拡大取扱高ショッピングリボ残高 5, 4, 3, 2, 1, PC 全体うちファミマTカード ,817 3,996 3, /2 期 14/2 期 15/2 期 1,2 1, PC 全体うちファミマTカード /2 期 14/2 期 15/2 期 5

7 信用購入あっせん部門 2 ショッピングリボ残高の順調な拡大に伴い顧客手数料が増収の牽引役に信用購入あっせん収益 3 25 顧客手数料加盟店手数料 /2 期 14/2 期 15/2 期 +1 6

8 融資部門 1 融資取扱高は概ね横ばい圏で推移融資残高は依然として減少傾向融資取扱高融資残高 PC 全体 PC 全体 4 3 うちファミマ T カードうちファミマ T カード /2 期 14/2 期 15/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 7

9 融資部門 2 融資残高の減少により融資収益は減収 2 融資収益融資収益平均利回り ( 右軸 ) % % 15.4% pt % 14.% 5 12.% 13/2 期 14/2 期 15/2 期 1.% 8

10 ローン債権残高ショッピングリボの拡大によりキャッシング減少分をカバーローン債権残高全体では増加傾向を維持 2, 1,5 1, キャッシングショッピングリボローン債権残高 1,56 1,577 1, /2 期 14/2 期 15/2 期ローン債権残高 = ショッピングリボ残高 + キャッシング残高 9

11 その他営業収益ファミリーマート社受託業務 ( ポイントカード発行 ) の増加によりその他営業収益は増加その他営業収益保険年会費その他 /2 期 14/2 期 15/2 期

12 営業費用百万円 14 年 2 月期 15 年 2 月期前期比増減率 1 金融費用 1,76 1, % 2 販売管理費 27,694 29,747 +2, % 3 貸倒関連費用 6,492 6, % 4 利息返還関連費用 3,44 4,41 +1, % 5 その他販売管理費 18,157 18, % 6 営業費用 29,455 31,27 +1, % 11

13 貸倒関連費用貸倒関連費用は概ね横ばいの水準貸倒関連費用引当金繰入額貸倒償却貸倒関連費用 /2 期 14/2 期 15/2 期 +6 12

14 利息返還関連費用 1 完済顧客からの請求増加により利息返還金引当金繰入共に増加債権放棄との合算では前期から横ばいの水準利息返還関連費用利息返還金 + 債権放棄引当金繰入額利息返還金利息返還関連費用債権放棄利息返還金 /2 期 14/2 期 15/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 13

15 利息返還関連費用 2 利息返還関連引当金の引当年数は 2.8 年と保守的な水準を維持利息返還引当金利息返還関連引当金引当年数年 /2 期 14/2 期 15/2 期 14

16 その他販売管理費ファミリーマート社受託業務取扱高拡大に伴う連動費用増消費税負担増等によりその他販売管理費は前期比増加その他販売管理費主な増加要因前期比 1.7 増加 (1) FM 受託業務増取扱高連動費用増カード獲得費用増 (2) 消費税負担増等 1 主な減少要因 5 前期比 3.9 減少 13/2 期 14/2 期 15/2 期 (1) カード発行連動費用減少 (2) システム償却期間終了に伴う減価償却費減少等 15

17 資金調達調達金利の低下により金融費用は減少調達総額金融費用 / 調達金利 2, 1,5 短期借入金 CP 長期借入金社債債権流動化 -1 1,576 1,564 1, % 金融費用.9% 調達金利 -.13%.77% 1.5% 1.% 1, % 13/2 期 14/2 期 15/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期.% 16

18 営業数値 1 新規獲得件数は減少するも利用会員数年間利用率は改善営業数値概況 15 年 2 月期前期比 1 新規獲得件数 48 千件 -197 千件 2 有効会員数 4,943 千人 -77 千人 3 利用会員数 1,916 千人 +52 千人 4 年間利用率 38.5% +1.2 pt 万件万人新規獲得件数 PC 全体うちファミマTカード /2 期 14/2 期 15/2 期有効会員数 PC 全体うちファミマTカード /2 期 14/2 期 15/2 期 17

19 営業数値 2 ファミマ T カードの新規獲得数は 214 年 1 月を底に回復傾向 7 月以降のファミマ T カード入会者初期利用率は従来の 2 倍を超える水準千件 6 ファミマ T カード新規獲得数ポイントカード発行開始ファミマ T カード初期利用率 4 回復傾向年 3 月の利用率を 1 とした値 14/3 14/7 14/1 15/3.5 14/3 14/7 15/2 初期利用率 = 入会 1 ヶ月以内に 1 回以上利用した会員の割合 18

20 215 年度経営方針 19

21 外部環境増税影響による消費動向の停滞があるものの外部環境は緩やかな改善傾向マイナス要因 (1) 消費税増税による個人消費の停滞 (2) 利息返還請求の高止まり (1) アベノミクス効果による円安企業収益の改善 (2) 大企業を主体とした賃金水準の改善 (3) 消費に占めるクレジット決済額の順調な成長 (4)22 年東京五輪開催に向けたカード決済領域の拡大プラス要因 2

22 215 年度重点取組事項トップラインの拡大 3 期連続の増収の達成成長戦略としてのファミマTカード事業の拡大収益構造の変革と多様化サービス & オペレーションの競争力強化コンプライアンス体制の継続的強化 21

23 成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 1 新規会員獲得は概ね前年と同水準を計画新デザインカード発行等を通じて高稼働会員の獲得に注力新規会員獲得今期計画取組事項ファミマ T カード新規会員獲得数計画万件 1 ファミマ T カード有効会員数 ( 右軸 ) 万人 25 ファミマ T カード新規獲得件数計画 36 万件重点実施施策 AKS / NMB 初音ミクデザインに続く AKB48 グループデザイン T カードの発行店頭獲得手法の再確立 14/2 期 15/2 期 16/2 期 (e) 15 FM 営業拠点への営業支援 22

成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 2 ショッピングリボ残高キャッシング残高両面での増加を計画ローン債権残高の持続的な成長によりトップラインの拡大を牽引 12 1 8 6 ファミマ T カード事業ローン債権残高ショッピングリボ残高キャッシング残高 663 135 766 136 914 +148 155 +19 計画

24 成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 2 ショッピングリボ残高キャッシング残高両面での増加を計画ローン債権残高の持続的な成長によりトップラインの拡大を牽引ファミマ T カード事業ローン債権残高ショッピングリボ残高キャッシング残高計画ショッピングリボ残高 759 ( 前期比 +129 ) キャッシング残高 155 ( 前期比 +19 ) 重点実施施策今期計画取組事項 /2 期 15/2 期 16/2 期 (e) +129 ショッピング取扱高拡大に向けたFM 社連動キャンペーンの継続実施効果的な途上与信によるリスク & リターンの適正化 23

25 成長戦略としてのファミマ T カード事業の拡大 3 その他金融サービスの提供に向けた取り組みを継続強化海外展開等のさらなる事業拡大その他金融サービスの提供今期取組事項国内 11,3 店舗でのファミマ T カード事業の拡大ファミマTカード会員向け保険商品販売販売対象の拡大新たなその他金融サービス事業の企画検討 24

26 収益構造の変革と多様化ローン債権残高の増加を通じた着実な増収フェーズへ持続的な収益拡大を目指すローン債権残高営業収益構成比キャッシングショッピングリボ 1,56 1,577 1, , ショッピングキャッシングその他 % 19% 73% 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 (e) 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 (e) ローン債権残高 = ショッピングリボ残高 + キャッシング残高 25

1,275 759 14/2 期 15/2 期 16/2 期 (e) +159 +129 計画ショッピング取扱高計画 4,25 ( 前期比 +254 )

27 収益構造の変革と多様化 ( ショッピング事業 ) ファミマ T カードを中心にショッピングリボ残高の持続的な成長を目指す残高拡大に向けて横積み縦積み両面での施策に注力ショッピングリボ残高今期計画取組事項全体うちファミマ T カード , /2 期 15/2 期 16/2 期 (e) 計画ショッピング取扱高計画 4,25 ( 前期比 +254 ) 重点実施施策 Tカードプラスの販促拡大新規ミニマムペイメント型カード導入 ( 利用層拡大 = 横積み施策 ) 与信の精緻化によるリスク & リターンの適正化 ( 単価向上 = 縦積み施策 ) 26

今期計画取組事項 6 58 全体うちファミマ T カード計画融資取扱高計画 354 4 2

-39 ( 前期比 +35 ) 重点実施施策 Fマネーカード ( ローンカード ) の獲得強化

28 収益構造の変革と多様化 ( キャッシング事業 ) ファミマ T カード F マネーカードを底支えに残高減少幅を抑制残高底打ちに向けて着実な基盤構築を目指す融資残高今期計画取組事項 6 58 全体うちファミマ T カード計画融資取扱高計画 /2 期 15/2 期 16/2 期 (e) -39 ( 前期比 +35 ) 重点実施施策 Fマネーカード ( ローンカード ) の獲得強化個人事業主向けローン強化 ( 新規会員基盤の拡充 ) 融資未利用会員への各種施策を通じた利用促進 ( 既存会員基盤の活用 ) 27

29 サービス & オペレーションの競争力強化商品サービス水準の向上ニーズに即した新規提携カードの発行 Web 系新サービスの開発導入既存提携カードのリニューアル新プロパーカードの導入オペレーション品質の向上お客様満足度の高いセンター機能の提供システムリスク管理体制の強化コンプライアンスを遵守した適正な業務オペレーションの実施 28

30 関係会社との連携強化三井住友銀行伊藤忠商事ファミリーマートの持分法適用関連会社として緊密良好な関係を維持強化三井住友銀行資金調達サポート伊藤忠商事新規事業サポートポケットカードファミリーマートファミマTカード事業 29

31 通期業績予想トップラインの拡大 3 期連続の増収を計画持続的な成長に向けて収益基盤の更なる拡大を目指す通期業績予想 (4/9 公表 ) 前期実績増減率営業収益 % 営業利益 % 経常利益 % 当期純利益 % 一株あたり配当金 1. 円 1. 円 - 3

32 通期業績予想の主な前期差異要因通期業績予想前期差信用購入あっせん収益主な前期差異要因ファミマ T カードを主体とするショッピングリボ残高の増加融資収益融資残高の減少その他収益 29-8 ポイントカード発行受託業務が一巡営業収益金融費用 15 + 貸倒関連費用ファミマ T カードを主体とするローン債権残高の増加利息返還関連費用利息返還請求の高止まりによる引当増貸倒 + 利息返還関連費用その他費用カード募集 SP 取扱高増加施策の強化営業費用営業利益 37-6 法人税等 21 - 法人税率引下げに伴う繰延税金資産の取崩し当期純利益

33 免責事項本資料の記述には当社の将来の業績に関する見通し予測が含まれておりますがこれらは現在入手可能な情報からの判断に基づいており実際の業績は経済情勢の変化やその他様々な要因によりこれらの見通しとは大きく異なる結果となる可能性がありますまた本資料の記載内容につきましては細心の注意を払っておりますが情報の正確性完全性について保証するものではありません 32

平成28年2月期第2四半期決算説明会資料

平成28年2月期第2四半期決算説明会資料ポケットカード株式会社 216 年 2 月期第 2 四半期決算説明会代表取締役社長渡辺恵一 216 年 2 月期第 2 四半期業績概況 1 業績概況百万円 15 年 2 月期 2Q 16 年 2 月期 2Q 前年同期比増減率 < 参考 > 2Q 業績予想 (4/9 公表 ) 1 営業収益 18,6 17,825-18 -1.% 17,9 2 営業利益 2,529 1,844-684 -27.1%