( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 25, 25, 営業利益経常利益当期利益 1.% 金額 2, 15, 2, 15, 売上高営業利益率売上高経常利益率売上高当期利益 8.% 6.% 1, 1, 4.% 5, 5, 2.% 24 度 25 度 24 度 25 度 24 度 25 度 24

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きょういちすえたけ
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1 平成 6 月 11 日 213( 平成 25) 度自動車部品工業の経営動向一般社団法人日本自動車部品工業会一般社団法人日本自動車部品工業会は平成 5 月 1 日現在での会員企業社のうち上場企業で自動車部品の売上高比率が5% 以上かつ前同期比較が可能な自動車部品専門企業 82 社の平成 25 度の経営動向を各社の連結決算短信 ( 連結決算を行っていない企業は単独決算 ) により集計分析した < 経済全体の状況 > 平成 25 度の世界経済は米国では景気の回復基調が継続欧州の一部では景気の持ち直しが見られた新興国の一部では成長の鈍化があるものの世界全体では緩やかな回復となった日本経済は政府日銀による大規模な金融財政政策の効果や円安による企業収益の拡大設備投資の持ち直しが見られ緩やかな回復基調で推移した自動車セクターは前のエコカー補助金制度の終了による反動減があったものの魅力ある新型車の投入モデルチェンジ効果や消費税の引き上げを控えた需要拡大により度では販売台数は回復した < 部品メーカーの状況 > 自動車部品メーカー 82 社の平成 25 度の業績は以下のとおりとなった ( 単位 : 億円 ) 24 度 25 度前同期差前同期比売上高 27,199 24,951 33, % 営業利益 1,222 14,84 4,582 売上高営業利益率 4.9 % 6.1 % 1.2 pt % - 経常利益 11,61 16,335 4, % 売上高経常利益率 5.6 % 6.8 % 1.2 pt - 当期利益 5,744 9,354 3, % 売上高当期利益率 2.8 % 3.9 % 1.1 pt - 1

2 ( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 25, 25, 営業利益経常利益当期利益 1.% 金額 2, 15, 2, 15, 売上高営業利益率売上高経常利益率売上高当期利益 8.% 6.% 1, 1, 4.% 5, 5, 2.% 24 度 25 度 24 度 25 度 24 度 25 度 24 度 25 度.% 売上高については好調な海外事業と為替の影響消費税の引き上げを控えた駆け込み需要によりエコカー補助金減税の効果が見られた前同期に比べても 16.3% の増収となった売上高が間で 24 兆円を超えるのは調査対象企業 82 社としての比較が可能な平成 2 度以降初めてこの結果全体としては前同期に対して営業利益以下全ての項目で増益となったなお中間期時点で31 社あった営業利益ベースでの減益企業が通期では8 社に減少した各社の増益減益要因を分析すると増益要因としては好調な海外需要や為替差益消費増税前の駆け込み需要が減益要因としては軽自動車の伸長等車種別製品構成の変化による付加価値額の低下海外での新規拠点の立ち上げによる費用負担増が挙げられる (P.4) 収益構造を見ると各社の企業努力による売上原価率の低下により利益率が上昇したまた為替差益が営業外収益の増加に貢献した (P.6) 以下は決算短信で地域別セグメント情報を記載している 47 社 ( 売上高ベースで全体の 7.9 での数値となるためあくまでも参考情報としての位置づけとなるが国内は売上増収増益北中南米は自動車販売の好調と実稼働率の向上により売上利益が回復している欧州も5 四半期連続で売上がプラスを維持しており底打ち感があるアジアについても増収増益であるが利益率の面では2ケタを切る状態が平成 23 度第 1 四半期以降 12 四半期間続いているこれはアジア地域全般での労務費の上昇競争の激化等が影響していると考えられるただし中長期的には需要の拡大が見込まれるため日系企業にとってアジア市場はなお重要な収益源であり続けている (P.6) 借入金依存率については 14.8% となり前同期の15.6% から比較して.8 ポイント下がったただし過去 1 間で最も低かった平成 17 度では12.5% でありそれとの比較では依然として2.3ポイント高い水準にある (P.7) 設備投資の動向を見ると有形固定資産取得のための支出は前同期に比べ15.4% 増加 %) した減価償却費については 11.1% 増加した (P.7) 2

3 平成度通期の各社の業績見通しについては度全体では 25 度実績に対して売上高営業利益は微増経常利益当期利益はやや減少するとの予測であるが赤字を予測する会社はないこれは為替レートの安定的推移を前提としながらも厳しめにみている企業が多いことや消費増税前の駆け込み需要からの国内市場の反動減労務費の上昇などの影響が織り込まれているためだと考えられる消費税増税の影響については 4 月は駆け込み需要の受注残があり登録ベースでは大きな落ち込みはなかったが店頭の受注ベースでは明らかに落ちているとの情報もあり引き続き注視していく必要がある度についてはタイの政情不安やブラジルの暴動等従来以上に海外の景気動向を注視すると共に国内においては消費増税後の景気動向の見極めと積極的な政策対応に期待したいここ数四半期に渡り為替変動や国の政策に惹起される要因による需要変動の影響を大きく受けており経営上のリスク要因となっている自動車市場の安定的成長が望ましい (P.8) 3

4 平成 6 月 11 日自動車部品工業の経営動向数値情報 - 主要上場企業 82 社平成 25 度連結決算状況 - 1. 対象企業平成 25 4 月から平成 3 月までに決算期のある正会員上場企業で売上高に占める自動車部品比率が 5% 以上の企業 82 社を対象とした 2. 経営分析の方法各社の連結決算短信 ( 連結決算を行っていない企業は単独決算短信 ) による 3. 決算状況 (1) 全体集計結果再掲 ( 単位 : 億円 ) 24 度 25 度前同期差前同期比売上高 27,199 24,951 33, % 営業利益 1,222 14,84 4,582 売上高営業利益率 4.9 % 6.1 % 1.2 pt % - 経常利益 11,61 16,335 4, % 売上高経常利益率 5.6 % 6.8 % 1.2 pt - 当期利益 5,744 9,354 3, % 売上高当期利益率 2.8 % 3.9 % 1.1 pt - ( 補足 ) 25 度での増減売上高 81 社 1 社 82 社営業利益 74 社 ( 1 ) 8 社 ( ) 82 社 ( 1 ) 経常利益増加減少合計 73 社 ( 1 ) 9 社 ( ) 82 社 ( 1 ) 社 ( ) 19 社 ( 3 ) 82 社 ( 3 ) ( ) 内は当期利益 63 赤字計上会社数赤字幅が縮小した場合は増加赤字幅が拡大した場合は減少に含める 4

5 1 売上高と営業利益の動向営業利益増益減益計増収 73 社 ( 89. % ) 8 社 ( 9.8 % ) 81 社 ( 98.8 % ) 売上高減収 1 社 ( 1.2 % ) 社 (. % ) 1 社 ( 1.2 % ) 計 74 社 ( 9.2 % ) 8 社 ( 9.8 % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比 2 売上高と経常利益の動向経常利益増益減益計増収 72 社 ( 87.8 % ) 9 社 ( 11. % ) 81 社 ( 98.8 % ) 売上高減収 1 社 ( 1.2 % ) 社 (. % ) 1 社 ( 1.2 % ) 計 73 社 ( 89. % ) 9 社 ( 11. % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比 3 売上高と当期利益の動向当期利益増益減益計増収 63 社 ( 76.8 % ) 18 社 ( 22. % ) 81 社 ( 98.8 % ) 売上高減収社 (. % ) 1 社 ( 1.2 % ) 1 社 ( 1.2 % ) 計 63 社 ( 76.8 % ) 19 社 ( 23.2 % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比 5

6 (2) 収益構造 24 度 25 度科目金額 ( 億円 ) 構成比金額 ( 億円 ) 前同期差前同期比構成比構成変化売上高 27, % 24,951 33, % 1. % ±. % 売上原価 177, % 23,52 25, % 84.5 % % 販売費及び一般管理費 19, % 22,627 3, % 9.4 % ±. % 営業利益 1, % 14,84 4, % 6.1 % % 営業外収益 2, % 2, % 1.2 % ±. % 営業外費用 1,115.5 % 1, %.5 % ±. % 経常利益 11, % 16,335 4, % 6.8 % % 特別利益 % %.2 % ±. % 特別損失 1,53.8 % 1, %.5 % -.3 % 税金等調整前当期利益 1, % 15,641 5, % 6.5 % % 当期利益 5, % 9,354 3, % 3.9 % % (3) 参考情報所在地別の売上高利益の状況 ( 注 1) ( 単位 : 億円 ) 売上高前同期比営業利益前同期比利益率前同期利益率日本 95, % 6, % 7. % 5.2 % 海外北中南米 39, % % 1.8 % 1.7 % 欧州 13, % 倍 1.8 %.6 % アジア 4, % 3, % 8.2 % 8.2 % 分類不可等 2, % % 2.9 % 3.9 % ( 消去 ) -2,633 - % % % ( 注 2) 合計 17, % 1, % 6.3 % 5.3 % ( 注 1) 各社の発表内容に差が大きく地域別業績を発表しない企業 ( 35 / 82 社 ) が増えたため所在地別の売上利益については 47 社での傾向値として掲載 ( 注 2) 今回の集計全体の 7.9 % ( 売上高ベース ) 6

7 (4) 借入金依存率の動向 24 度 25 度前度比 (* 差 ) 短期借入金 ( 億円 ) 11,352 11, % 長期借入金 ( 億円 ) 14,467 16, % 社債 ( 億円 ) 3,523 3, % 負債純資産合計 ( 億円 ) 187,73 214, % 借入金依存率 (%) 15.6 % 14.8 % -.8 Pt * (5) 参考情報設備投資の動向 ( 設備投資と関係の深い有形固定資産取得のための支出額減価償却費を集計 ) 24 度 25 度前度比有形固定資産取得のための支出額 ( 億円 ) 12,618 14, % 減価償却費 ( 億円 ) 9,591 1, % 7

8 4. 平成度の業績見通し (1) 全体の業績見通し ( 対前度 ) ( 単位 : 億円 ) 25 度実績度見通し前度差前度比売上高 24, ,898 3, % 営業利益 14,84 14, % 売上高営業利益率 6.1 % 6.1 %. pt - % 経常利益 16,335 15, % 売上高経常利益率 6.8 % 6.3 % -.5 pt - % 当期利益 9,354 9, % 売上高当期利益率 3.9 % 3.7 % -.2 pt - % 金 ( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 営業利益経常利益当期利益 25, 2, 25, 2, 売上高営業利益率売上高経常利益率売上高当期利益率 1.% 8.% 額 15, 15, 6.% 1, 1, 4.% 5, 5, 2.% 25 実績予測 25 実績予測 25 実績予測 25 実績予測.% (2) 全体の業績動向見通し 25 度実績度見通し増加減少合計増加減少合計売上高 81 社 1 社 82 社 59 社 23 社 82 社営業利益 74 社 ( 1 ) 8 社 ( ) 82 社 ( 1 ) 55 社 ( ) 27 社 ( ) 82 社 ( ) 経常利益 73 社 ( 1 ) 9 社 ( ) 82 社 ( 1 ) 36 社 ( ) 46 社 ( ) 82 社 ( ) 当期利益 63 社 ( ) 19 社 ( 3 ) 82 社 ( 3 ) 39 社 ( ) 43 社 ( ) 82 社 ( ) 赤字幅が減少する場合は増加赤字幅が拡大する場合は減少に含める ( ) 内は赤字 [ 度は赤字予測 ] 会社数 8

9 (3) 全体の業績動向見通し ( 売上高と営業利益の動向 ) 営業利益増益減益計増収 47 社 ( 57.3 % ) 12 社 ( 14.6 % ) 59 社 ( 72. % ) 売上高減収 8 社 ( 9.8 % ) 15 社 ( 18.3 % ) 23 社 ( 28. % ) 計 55 社 ( 67.1 % ) 27 社 ( 32.9 % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比以上以上 9

10 参考資料 1 平成 6 月 11 日主要原材料価格の動向一般社団法人日本自動車部品工業会 1. 熱延薄板 2. 冷延薄板 12, 熱延薄板 ( 東京地区 ) 価格の推移 12, 冷延薄板 ( 東京地区 ) 価格の推移 1, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, H.1 ベース月ベース高値のデータを使用 2, H.1 ベース月ベース中心値のデータを使用 3. 鉄屑 ( 特級 H2) 4. ステンレス H.1 鉄屑 ( 東京地区 ) 価格の推移ベース月ベース高値のデータを使用 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, H.1 冷延ステンレス鋼板 ( 東京地区 ) 価格の推移ベース月ベース中心値のデータを使用

11 5. アルミニウム 6. 銅 H.1 アルミ地金 99.7%( 東京地区 ) 価格の推移ベース月ベース高値のデータを使用 H.1 電気銅 ( 東京地区 ) 価格の推移ベース月ベース高値のデータを使用 7. 鉛 8. ナフサ 4 電気鉛 ( 東京地区 ) 価格の推移 8 千円 /kl ナフサ価格の推移 H.1 ベース月ベース高値のデータを使用 1 H.1 ベース月ベース最新値は速報値 ( それ以前は確定値 ) 日刊鉄鋼新聞過去の市中相場 ( 熱延薄板冷延薄版鉄屑ステンレスアルミニウム銅鉛 ) 財務省貿易統計 ( ナフサ ) より部工会作成

12 参考資料 2 平成 6 月 11 日 ( 円 / 米ドルまたは円 / ユーロ ) 18. 為替レートの推移表 ( 米ドルユーロ ) 円 / ユーロ円安円 / 米ドル ( 月 ) ( 備考 ) 円ドル円ユーロとも月中平均データ ( みずほ銀行外国為替公示相場ヒストリカルデータより )

13 タイ中国の為替動向円 / タイバーツ円 / 中国元月月月月月レートは公示相場 ( 仲値 ) 月中平均値みずほ銀行外国為替公示相場ヒストリカルデータより

( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 15, 1, 金 12, 8, 額 9, 6, 営業利益売上高営業利益率経常利益売上高経常利益率当期利益売上高当期利益 1.% 8.% 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '13- 上 '13- 上 '13- 上 '13- 上.% 売上高につ

( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 15, 1, 金 12, 8, 額 9, 6, 営業利益売上高営業利益率経常利益売上高経常利益率当期利益売上高当期利益 1.% 8.% 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '13- 上 '13- 上 '13- 上 '13- 上.% 売上高につプレス発表資料 214 年度上半期自動車部品工業の経営動向 214 年 12 月 12 日一般社団法人日本自動車部品工業会一般社団法人日本自動車部品工業会は 214 年 11 月 1 日現在での会員企業 4 4 4 社のうち上場企業で自動車部品の売上高比率が5% 以上かつ前年同期比較が可能な自動車部品専門企業 82 社の 214 年度上半期 (4~9 月 ) の経営動向を各社の連結決算短信

( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 25, 25, 営業利益 経常利益 当期利益 1.% 金 額 2, 15, 2, 15, 売上高営業利益率 売上高経常利益率 売上高当期利益 8.% 6.% 1, 1, 4.% 5, 5, 2.% 24 度 25 度 24 度 25 度 24 度 25 度 24

( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 25, 25, 営業利益経常利益当期利益 1.% 金額 2, 15, 2, 15, 売上高営業利益率売上高経常利益率売上高当期利益 8.% 6.% 1, 1, 4.% 5, 5, 2.% 24 度 25 度 24 度 25 度 24 度 25 度 24