( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 15, 1, 金 12, 8, 額 9, 6, 営業利益売上高営業利益率経常利益売上高経常利益率当期利益売上高当期利益 1.% 8.% 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '13- 上 '13- 上 '13- 上 '13- 上.% 売上高につ

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はすなひろもり
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1 プレス発表資料 214 年度上半期自動車部品工業の経営動向 214 年 12 月 12 日一般社団法人日本自動車部品工業会一般社団法人日本自動車部品工業会は 214 年 11 月 1 日現在での会員企業社のうち上場企業で自動車部品の売上高比率が5% 以上かつ前年同期比較が可能な自動車部品専門企業 82 社の 214 年度上半期 (4~9 月 ) の経営動向を各社の連結決算短信 ( 連結決算を行っていない企業は単独決算 ) により集計分析した < 経済全体の状況 > 214 年度上半期の世界経済は米国では金融緩和の縮小による影響が懸念されるものの景気回復基調が継続した欧州でも全体としては持ち直している一方で中国やその他新興国では景気の拡大テンポは緩やかになっている日本経済は消費税増税前の駆け込み需要の反動により一部に弱さが残るものの緩やかな回復基調が続いた一方金融市場では8 月下旬以降ドル円相場は円安が進み6 年ぶりにドル高円安水準を更新株高基調が続いたこの結果輸出比率が高い企業を中心に企業収益を押し上げる状況となった < 完成車メーカーの状況 > 自動車工業会の発表による上半期の自動車国内生産は万台前年同期比 +.8% となり 2 年ぶりに前年同期を上回った車種別では乗用車 +.4% トラック +3.5% バス+3.2% となっている二輪車については26.4 万台前年同期比 +6.6% となり 3 年ぶりに前年同期を上回った < 部品メーカーの状況 > 自動車部品メーカー 82 社の214 年度上半期の業績は以下のとおりとなった ( 単位 : 億円 ) 213 年度 ( 上半期 ) 214 年度 ( 上半期 ) 前年同期差前年同期比売上高 115,7 123,647 7, % 営業利益 6,931 6, % 売上高営業利益率 6. % 5.7 % -.3 pt - 経常利益 7,742 7, % 売上高経常利益率 6.7 % 6.3 % -.4 pt - 当期利益 4,355 4, % 売上高当期利益率 3.8 % 3.3 % -.5 pt - 1

2 ( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 15, 1, 金 12, 8, 額 9, 6, 営業利益売上高営業利益率経常利益売上高経常利益率当期利益売上高当期利益 1.% 8.% 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '13- 上 '13- 上 '13- 上 '13- 上.% 売上高については国内市場における消費税増税等の減少要因があったものの好調な海外事業と為替の影響により前年同期に比べても6.9% の増収となった上半期の時点で売上高が 12 兆円を超えるのは調査対象企業 82 社としての比較が可能な28 年度以降初めてこのような状況のなか営業利益は前年比で1.% 経常利益は.8% の増益となったものの当期利益は5.6% の減益となった各社の増益減益要因を分析すると営業利益の増益要因としては好調な海外需要や為替換算の影響生産合理化などの収益改善策の効果が減益要因としては完成車メーカーの海外生産移管による減収の影響海外拠点での生産能力拡大投資による償却費の負担増新興国における政治的社会的混乱の影響原材料価格の上昇労務費の増加エネルギーコストの増加が挙げられる収益構造を見ると売上原価率販管費の上昇により利益率が減少したまた営業外収益は減少特別損失計上額が増加した (P.7) 以下は決算短信で地域別セグメント情報を記載している 42 社 ( 売上高ベースで全体の 69.8 での数値となるためあくまでも参考情報としての位置づけとなるが国内は売上横ばい減益北中南米は自動車販売の好調と実稼働率の向上により売上利益が増加している欧州は自動車市場の回復により売上利益が回復しているアジアについても増収増益となったしかし利益率の面では2ケタを切る状態が 211 年度第 1 四半期以降 14 四半期間続いているこれはアジア地域全般での労務費の上昇競争の激化に加え政治的社会的混乱による生産販売台数の低迷が影響していると考えられるただし中長期的な需要の拡大が見込まれるため日系企業にとってアジア市場はなお重要な収益源であり続けている (P.7) 借入金依存率については 14.5% となり前年同期の14.8% から比較して.3 ポイント下がったただし過去 1 年間で最も低かった25 年度では12.5% でありそれとの比較では依然として2.ポイント高い水準にある (P.8) %) 2

3 設備投資の動向を見ると有形固定資産取得のための支出は前年同期に比べ2.4% 増加した減価償却費については 12.1% 増加した (P.8) 214 年度通期の各社の業績見通しについては年度全体では 213 年度実績に対して売上高営業利益は微増経常利益当期利益はやや減少するとの予測であるこれは駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れリスク労務費エネルギーコストの上昇等の影響が織り込まれているためだと考えられる ( なお為替レートについては平均で1ドル 14 円 1ユーロ137 円との想定となっており最近の円安進行は織り込まれていない ) いずれにしても引き続き海外及び国内市場の景気動向を注視すると共に各社の機動的な対応が望まれる (P.9) 3

4 4

5 214 年 12 月 12 日自動車部品工業の経営動向数値情報 - 主要上場企業 82 社 214 年度上半期連結決算状況 - 1. 対象企業 214 年 4 月から 215 年 3 月までに決算期のある正会員上場企業で売上高に占める自動車部品比率が 5% 以上の企業 82 社を対象とした 2. 経営分析の方法各社の連結決算短信 ( 連結決算を行っていない企業は単独決算短信 ) による 3. 決算状況 (1) 全体集計結果再掲 ( 単位 : 億円 ) 213 年度 ( 上半期 ) 214 年度 ( 上半期 ) 前年同期差前年同期比売上高 115,7 123,647 7, % 営業利益 6,931 6, 売上高営業利益率 6. % 5.7 % -.3 pt + 1. % - 経常利益 7,742 7, % 売上高経常利益率 6.7 % 6.3 % -.4 pt - 当期利益 4,355 4, % 売上高当期利益率 3.8 % 3.3 % -.5 pt - ( 補足 ) 214 年度上半期での増減売上高 75 社 7 社 82 社営業利益 49 社 ( 1 ) 33 社 ( 3 ) 82 社 ( 4 ) 経常利益増加減少合計 44 社 ( 1 ) 38 社 ( 1 ) 82 社 ( 2 ) 社 ( ) 38 社 ( 4 ) 82 社 ( 5 ) ( ) 内は当期利益 44 1 赤字計上会社数赤字幅が縮小した場合は増加赤字幅が拡大した場合は減少に含める 5

6 1 売上高と営業利益の動向営業利益増益減益計増収 46 社 ( 56.1 % ) 29 社 ( 35.4 % ) 75 社 ( 91.5 % ) 売上高減収 3 社 ( 3.7 % ) 4 社 ( 4.9 % ) 7 社 ( 8.6 % ) 計 49 社 ( 59.8 % ) 33 社 ( 4.3 % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比 2 売上高と経常利益の動向経常利益増益減益計増収 42 社 ( 51.2 % ) 33 社 ( 4.2 % ) 75 社 ( 91.4 % ) 売上高減収 2 社 ( 2.4 % ) 5 社 ( 6.1 % ) 7 社 ( 8.5 % ) 計 44 社 ( 53.6 % ) 38 社 ( 46.3 % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比 3 売上高と当期利益の動向当期利益増益減益計増収 4 社 ( 48.8 % ) 35 社 ( 42.7 % ) 75 社 ( 91.5 % ) 売上高減収 4 社 ( 4.9 % ) 3 社 ( 3.7 % ) 7 社 ( 8.6 % ) 計 44 社 ( 53.7 % ) 38 社 ( 46.4 % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比 6

7 (2) 収益構造 213 年度 ( 上半期 ) 214 年度 ( 上半期 ) 科目金額 ( 億円 ) 構成比金額 ( 億円 ) 前年同期差前年同期比構成比構成変化売上高 115,7 1. % 123,647 7, % 1. % ±. % 売上原価販売費及び一般管理費 96, % 13,523 6, % 83.7 % +.3 % 12, % 13, % 1.6 % +. % 営業利益 6, % 6, % 5.7 % -.3 % 営業外収益 1, % 1, % 1.1 % -.1 % 営業外費用 % %.4 % -.1 % 経常利益 7, % 7, % 6.3 % -.4 % 特別利益 25.2 % %.1 % -.1 % 特別損失 % 1, %.9 % +.3 % 税金等調整前当期利益 7, % 6, % 5.6 % -.7 % 当期利益 4, % 4, % 3.3 % -.5 % (3) 参考情報所在地別の売上高利益の状況 ( 注 1) ( 単位 : 億円 ) 売上高前年同期比営業利益前年同期比利益率前年同期利益率日本 45, % 2, % 5.5 % 6.9 % 海外北中南米 21, % % 2.3 % 1.9 % 欧州 7, % % 1.7 % 1.3 % アジア 2, % 1, % 7.7 % 8.1 % 分類不可等 2, % % 4.3 % 3.6 % ( 消去 ) -1,55-56 % % % ( 注 2) 合計 86, % 4, % 5.4 % 6.2 % ( 注 1) 各社の発表内容に差が大きく地域別業績を発表しない企業 ( 4 / 82 社 ) が増えたため所在地別の売上利益については 42 社での傾向値として掲載 ( 注 2) 今回の集計全体の 69.8 % ( 売上高ベース ) 7

8 (4) 借入金依存率の動向 213 年度 ( 上半期 ) 短期借入金 ( 億円 ) 11, 年度 ( 上半期 ) 11,438 前年度比 (* 差 ) 1.5 % 長期借入金 ( 億円 ) 16,45 16,511.6 % 社債 ( 億円 ) 3,765 3, % 負債純資産合計 ( 億円 ) 211, , % 借入金依存率 (%) 14.8 % 14.5 % -.3 Pt * (5) 参考情報設備投資の動向 ( 設備投資と関係の深い有形固定資産取得のための支出額減価償却費を集計 ) 決算短信でキャッシュフローを記載している 54 社での数値 213 年度 ( 上半期 ) 214 年度 ( 上半期 ) 前年同期比有形固定資産取得のための支出額 ( 億円 ) 4,769 4, % 減価償却費 ( 億円 ) 2,991 3, % 8

9 年度の業績見通し (1) 全体の業績見通し ( 対前年度 ) ( 単位 : 億円 ) 213 年度実績 214 年度見通し前年度差前年度比 1Q 時点見通し売上高 24, ,2 8, % 245,464 営業利益 14,84 15, % 15,41 売上高営業利益率 6.1 % 6.1 %. pt % 経常利益 16,335 16, % 15,62 売上高経常利益率 6.8 % 6.4 % -.4 pt % 当期利益 9,354 8, % 8,725 売上高当期利益率 3.9 % 3.6 % -.3 pt % 金 ( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 営業利益経常利益当期利益 3, 24, 25, 2, 売上高営業利益率売上高経常利益率売上高当期利益率 1.% 8.% 額 18, 15, 6.% 12, 1, 4.% 6, 5, 2.% '13 実績 '14 予測 '13 実績 '14 予測 '13 実績 '14 予測 '13 実績 '14 予測.% (2) 全体の業績動向見通し 213 年度実績 214 年度見通し増加減少合計増加減少合計売上高 81 社 1 社 82 社 58 社 24 社 82 社営業利益 74 社 ( 1 ) 8 社 ( ) 82 社 ( 1 ) 49 社 ( ) 33 社 ( ) 82 社 ( ) 経常利益 73 社 ( 1 ) 9 社 ( ) 82 社 ( 1 ) 37 社 ( ) 45 社 ( ) 82 社 ( ) 当期利益 63 社 ( ) 19 社 ( 3 ) 82 社 ( 3 ) 37 社 ( ) 45 社 ( 1 ) 82 社 ( 1 ) 赤字幅が減少する場合は増加赤字幅が拡大する場合は減少に含める ( ) 内は赤字 [ 214 年度は赤字予測 ] 会社数 9

10 (3) 全体の業績動向見通し ( 売上高と営業利益の動向 ) 営業利益増益減益計増収 42 社 ( 51.2 % ) 16 社 ( 19.5 % ) 58 社 ( 7.7 % ) 売上高減収 7 社 ( 8.5 % ) 17 社 ( 2.7 % ) 24 社 ( 29.3 % ) 計 49 社 ( 59.8 % ) 33 社 ( 4.2 % ) 82 社 ( 1 % ) ( ) 内は構成比以上参考情報 212 年度上半期累計との比較 ( 単位 : 億円 ) 212 年度 ( 上半期 ) 214 年度 ( 上半期 ) 差比売上高 12, ,647 2, % 営業利益 5,61 6,997 1, % 売上高営業利益率 5.4 % 5.7 %.3 pt 経常利益 5,679 7,88 2, % 売上高経常利益率 5.5 % 6.3 % +.8 pt 当期利益 2,95 4,11 1, % 売上高当期利益率 2.8 % 3.3 %.5 pt 金 ( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 営業利益経常利益当期利益 15, 1, 12, 8, 売上高営業利益率売上高経常利益率売上高当期利益率 1.% 8.% 額 9, 6, 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '12- 上 '12- 上 '12- 上 '12- 上.% 以上 1

11 参考資料年 12 月 12 日主要原材料価格の動向一般社団法人日本自動車部品工業会 1. 熱延薄板 2. 冷延薄板千円 / トン 12 熱延薄板 ( 東京地区 ) 価格の推移千円 / トン 12 冷延薄板 ( 東京地区 ) 価格の推移年ベース月ベース高値のデータを使用 2 年ベース月ベース中心値のデータを使用 3. 鉄屑 ( 特級 H2) 4. ステンレス千円 / トン年ベース月ベース鉄屑 ( 東京地区 ) 価格の推移高値のデータを使用千円 / トン冷延ステンレス鋼板 ( 東京地区 ) 価格の推移年ベース月ベース中心値のデータを使用

12 5. アルミニウム 6. 銅千円 / トンアルミ地金 99.7%( 東京地区 ) 価格の推移年ベース月ベース高値のデータを使用千円 / トン 1, 電気銅 ( 東京地区 ) 価格の推移年ベース月ベース高値のデータを使用 7. 鉛 8. ナフサ千円 / トン 4 電気鉛 ( 東京地区 ) 価格の推移 8 千円 /kl ナフサ価格の推移年ベース月ベース高値のデータを使用 1 年ベース月ベース最新値は速報値 ( それ以前は確定値 ) 日刊鉄鋼新聞過去の市中相場 ( 熱延薄板冷延薄版鉄屑ステンレスアルミニウム銅鉛 ) 財務省貿易統計 ( ナフサ ) より部工会作成

13 参考資料年 12 月 12 日 ( 円 / 米ドルまたは円 / ユーロ ) 18 為替レートの推移表 ( 米ドルユーロ ) 円 / ユーロ円安円 / 米ドル ( 月 ) ( 備考 ) 円ドル円ユーロとも月中平均データ ( みずほ銀行外国為替公示相場ヒストリカルデータより ) 214 年 11 月に関しては 11/21 の終値非表示

14 タイ中国の為替動向円 / タイバーツ円 / 中国元 27 年年年年年年年年 1 月年 2 月年 3 月年 4 月年 5 月年 6 月年 7 月年 8 月年 9 月年 1 月年 11 月レートは公示相場 ( 仲値 ) 月中平均値非表示 214 年 11 月のみ 11/21 時点の終値みずほ銀行外国為替公示相場ヒストリカルデータより

( 億円 ) ( 億円 ) 営業利益経常利益当期純利益金 25, 2, 15, 12, 営業利益率経常利益率額 15, 9, 当期純利益率 6. 1, 6, 4. 5, 3, 2.. 2IFRS 適用企業 8 社 214 年度 215 年度前年度差 ( 単位 : 億円 ) 前年

( 億円 ) ( 億円 ) 営業利益経常利益当期純利益金 25, 2, 15, 12, 営業利益率経常利益率額 15, 9, 当期純利益率 6. 1, 6, 4. 5, 3, 2.. 2IFRS 適用企業 8 社 214 年度 215 年度前年度差 ( 単位 : 億円 ) 前年 215 年度自動車部品工業の経営動向 216 年 6 月 14 日一般社団法人日本自動車部品工業会一般社団法人日本自動車部品工業会は 216 年 5 月 1 日現在での会員企業 4 4 1 社のうち上場企業で自動車部品の比率が5 以上かつ前年同期比較が可能な自動車部品専門企業 81 社の 2 1 5 年度 (4~3 月 ) の経営動向を各社の連結決算短信 ( 連結決算を行っていない企業は単独決算

( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 15, 1, 金 12, 8, 額 9, 6, 営業利益 売上高営業利益率 経常利益 売上高経常利益率 当期利益 売上高当期利益 1.% 8.% 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '13- 上 '13- 上 '13- 上 '13- 上.% 売上高につ

( 億円 ) 売上高 ( 億円 ) 15, 1, 金 12, 8, 額 9, 6, 営業利益売上高営業利益率経常利益売上高経常利益率当期利益売上高当期利益 1.% 8.% 6.% 6, 4, 4.% 3, 2, 2.% '13- 上 '13- 上 '13- 上 '13- 上.% 売上高につ