新シルクロードと中国 ロシア 中央アジア関係 り その中でとくに重要視されているのが 東 の共同開発に合意するなど様々な動きが見ら西 南アジアを連結する交通ネットワークのれる しかし これらの動きは断片的であり 構築である このネットワークを実現するたまとまった動きとは言い難い 最近の中国のめに 一

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1 特集 特集 ユーラシア経済空間の諸相 新シルクロードと中国 ロシア 中央アジア関係 2016 年 1 月 26 日第 22 回 ROTOBO 月例報告会より 明治大学商学部専任准教授町田一兵 はじめに第 22 回を迎えた2016 年 1 月 26 日の ROTOBO 月例報告会 では 明治大学商学部専任准教授の町田一兵さんを講師にお招きし 新シルクロードをめぐる中国 ロシア 中央アジア関係 というテーマで講演会を開催した 近年 中国は新シルクロード構想やアジアインフラ投資銀行などのイニシアチヴで中央アジアに対する働きかけを強めている 今回は中国側から見た新シルクロード構想とチャイナ ランドブリッジの現状について報告がなされた 以下ではその内容をご紹介する 最近の経済動向 2013~14 年の中国の対ロシア 中央アジア貿易は穏やかに増えており 両国 両地域の貿易関係は良好であったといえる ただし 2013 年に比べると 2014 年に中国の貿易収支が黒字化している部分が明らかに増えている これは カザフスタンでのテンゲ切り下げや各国の通貨下落が原因として挙げられるだろう また それぞれの国の対中国輸出商品は資源が中心となっており 2014 年半ば頃からの石油価格の下落なども大きく影響したといえる 一方 中国の対ロシア 中央アジアの輸出品は日用雑貨も含めた生活必需品であり 比較 的景気の動向に左右されにくいという特徴があり 中国からの輸出は安定傾向にあったといえる 新シルクロード構想今日 中国で話題になっている新シルクロード構想は 2013 年 9 月に中国の習近平 国家主席が中央アジア諸国を歴訪したことに端を発している 新シルクロード構想では 上海協力機構の存在を背景に 新シルクロード経済回廊の構築が目指されている 新シルクロード構想では 1 政策的連携と交流の強化による地域合作計画及び措置の設定 2 東 西 南アジアを結ぶ交通ネットワークの整備 3 貿易のシームレス化 4 自国通貨の相互間流通の強化 5 人的交流の強化が目標とされてお 図表 1 中国とロシア 中央アジアの貿易 中国 ー 中国 ( 万米ドル ) 2013 年 2014 年 貿易総額 -39,059,900 25,901,453 アジア -9,577,625 4,413,141 カザフスタン 213, ,572 ギルギス -498, ,300 タジキスタン -176, ,061 ウズベキスタン -152,151 67,530 トルクメニスタン 753, ,562 モンゴル 149, ,996 ロシア -543, , ロシア NIS 調査月報 2016 年 4 月号

2 新シルクロードと中国 ロシア 中央アジア関係 り その中でとくに重要視されているのが 東 の共同開発に合意するなど様々な動きが見ら西 南アジアを連結する交通ネットワークのれる しかし これらの動きは断片的であり 構築である このネットワークを実現するたまとまった動きとは言い難い 最近の中国のめに 一帯一路 政策が進められている 動きをすべて 一帯一路 に結びつけて捉えよ 一帯一路 というのは 中国を起点に ロうとする風潮があるが これはあまり的を射シア 中央アジアを経て欧州に向かうシルクてはいないだろう ロード経済帯の 一帯 と 同じく中国を起点に 南シナ海からインド洋へ向かう 21 世紀海チャイナ ランドブリッジ上シルクロード の 一路 から成る ここで 一帯一路 の中心的な役割を担うここで近年の 一帯 に関する動きを見ると CLBについて詳しく見てみる 最近 CLBが中 2015 年 12 月 22 日までに中国の24 都市がチャイ国で大きく騒がれ出したのには以下のようなナ ランドブリッジ (CLB) の発地となってお理由が挙げられる り 週 1~2 便 もしくは 月 1 便と頻度は 2009 年 物流調整及び振興計画 が中国政様々ながら定期的に運行している また 行き府により打ち出された 中央政府は全国の都先も多様で 欧州 ロシア 中央アジアとなっ市のうち全国的ハブ都市を21ヵ所 広域ハブている 都市を17ヵ所整備し 国内の物流拠点を拡大他方の 一路 に関する動きを見ると スリすることを決定した これは 2008 年のリーマランカ南部のハンバントタ港の工事を中国企ンショックによって低迷した中国の輸出入を業が請け負い 2013 年に中国企業がパキスタ公共財政支出の増加によって 立て直そうとンのグワダル港の経営権を獲得 2016 年に中いう狙いによるものであった 国企業の中国建築とアルジェリア政府が港湾図表 2 一帯一路 の全体図 中国を起点に 中央アジアを経てロシア経由でヨーロッパに向かう シルクロード経済帯 の 一帯 中国を起点に 南シナ海からインド洋へ向かう 21 世紀海上シルクロード の 一路 ロシア NIS 調査月報 2016 年 4 月号 43

3 特集 ユーラシア経済空間の諸相 2015 年 新たな 物流調整及び振興計画 が発表された それによれば 2020 年までに整備すべき全国的ハブ都市は37ヵ所 広域ハブ都市は66ヵ所とその規模は大きく拡大した とくに 2009 年時の計画と比べると 2015 年時の計画では国境付近までハブ都市が拡大している これは流通通路の整備が中央政府内でも意識されてきたためであると考えられる また もう一つの変更点として2009 年時の計画では 物流ハブ都市 とされていた呼称が 2015 年には 流通ハブ都市 と変更されている点である 物流はモノの流れや設備といったハードがメインとなるのに対し 流通は物流に加え 取引機能や市場といった商業機能を合わせることが必要となる このように中国国内における物流も量的な変化から質的な変化へと方向性が変わってきている 2015 年になって中国において流通が注目を浴びるようになったのは アリババ グループを代表とする電子商取引が中国において急激に拡大しているためである 直近の4 年間で中国の小口貨物の取扱量の対前年伸び率は 40% に達している これは 消費者の消費形態の変化に加え それを実現するだけの輸送インフラの充実化に裏付けされている さらに 2015 年に発表された 物流調整及び振興計画 からは中国の国外拡張政策を読み取ることができる 2015 年時の計画では 呼倫貝爾 丹東 牡丹江 シガツェ ボルダラといった国境付近の都市もハブ都市に定められている これら都市は人口も少なく 経済規模も小さいため 隣接する外国への貿易拠点としてのハブ機能強化を狙ったものである 他方の北京や天津などといった 2009 年時の計画からハブ都市として整備することが定められていた大都市は 人口も多く 経済規模も大きいため国内向けの電子商取引に対応する模範都市として ハブ機能の整備が進められてい る こういった国内の交通インフラの発展 充実が中国の国外への膨張政策とつながってきている これが中国の押し進める 一帯一路 政策の根底にある 基本的にCLBは省レベルの地方政府が管理 運営している CLBの管理 運営には地方政府からの補助金が投入されているものの ある程度採算の見込めるような貨物 ルートでなければ長期的に運営することはできない 私が集めた情報によれば 欧州向けの代表的な貨物は 南昌のソーラーパネル 重慶のノート PC 成都のPCパーツ 機械類 自動車部品などとなっている 一方のロシア 中央アジア向け貨物は西安の工業原材料 機械設備 鄭州のアパレル製品 靴製品 武漢の電子製品 電動車などとなっている 全体的な傾向を見ると 欧州向け貨物が高付加価値商品であるのに対し ロシア 中央アジア向け貨物は比較的付加価値の低い商品が多くなっている こういった違いは 第 1に欧州ルートは海運ルートとコストを比較されてしまう点である 第 2に欧州ルートと比べた場合 ロシア 中央アジア ルートではより多くの商品を少ないコストで輸送できる 陸上輸送で競合するトラックと比較しても 鉄道の方がより安く 早く 安全に輸送が行えるといった比較優位がある また 今まであまり活発に取引が行われてこなかったロシア 中央アジア~ASEANの貿易もCLBを利用することで活発化する可能性を秘めている 上述してきたのは 中国の都市を発地として欧州 ロシア 中央アジアへ行く陸上貨物便のことであったが 今日 それ以上にASEANルートの開発に注目が集まっている CLBのASEANルートは昆明市を発地として ミャンマーを通る西ルート ラオス タイを通る中央ルート ベトナムを通る東ルートの3 本が計画されており すべてがバンコク市を 44 ロシア NIS 調査月報 2016 年 4 月号

4 新シルクロードと中国 ロシア 中央アジア関係 目的地にしている とくに 現段階では中央ルートの開発が進んでおり 昆明市からビエンチャン市の418kmを時速 160kmで走る高速鉄道が2020 年に完成する予定となっている 近年 国境を超える輸送におけるトラック輸送の量も増加傾向にある 2015 年ラオスでの取材を例に挙げると 今日 ラオスの北部 4 県では中国ナンバーのトラックが入国できる 発都市 南昌 重慶 成都 蘇州 義烏 武漢 瀋陽 長春 長沙 発都市 西安 鄭州 武漢 広州 寧波 ウルムチ 潍坊 浜州市博興県徐州 図表 3 CLB の貨物 ソーラーパネル ノート PC 貨物 PCパーツ, 機械類, 自動車部品, アパレル, 灯具, 靴類機械電機 雑貨 電子製品 自動車 ガラス 機械部品 日用雑貨 紡績品 日韓のトランジット貨物自動車部品 木製品 自動車部品 機械部品 陶磁器 ディスプレー 玩具 お茶 パイプ 貨物 工業原材料 機械設備 部品 建材 食品 軽工業製品アパレル 靴類 タイヤ 電子製品 電動車 ガラス 電子製品 アパレル 靴類 家具 照明 欧州行き ロシア 中央アジア行き 石油設備 自動車部品 家電 建材 日用雑貨 機械設備 タイヤ 自動車部品 石油コークス 機械電機製品 タイヤ アパレル 鋼材 機械 電子製品 アパレル また タイナンバーのトラックはラオス国内での走行が可能であり ラオスの北部 4 県では 中国 タイ ラオスナンバーの車両が自由に往来できるようになっている 取材で訪れたラオス北部のあるトラックステーションで新彊ウイグル自治区から来ていたトラックを発見した 当時は夏で気温は40 以上に達していたが コンプレッサー付きの車体で運ばれていた貨物の中身は冷蔵されたブドウであった 聞いた話では 新彊ウイグル自治区からこのトラックステーションまで5 日かかり その後 ここでタイの業者に引き渡し さらに 2 日かけてバンコクへ輸送されるとのことであった 当時 この長距離国際貨物輸送がすでに商業ベースで稼動していることに驚いたのを覚えている ロシア 中央アジアへの影響新シルクロード構想がロシア 中央アジアに与える影響について見ると まず 貿易 投資が促進されることだろう カザフスタンと中国の国境のウルムチ市を拠点に 中央アジアに対する中国製品の輸出や中国企業の進出が一層盛んになると考えている 中国から輸出される商品は携帯電話やトラクター タイヤ 鋼材などが中心となっている もちろん中国からの輸出だけでなく 中国への輸入も増加するだろう その場合の商品は鉱物資源などである さらには 中国と周辺国との貿易関係が拡大することで新たな国際貿易圏の設立も将来的には可能となるだろう しかし一方では CLBが拡大することで ロシアで運行しているシベリア ランドブリッジと競合する危惧がある また貿易が拡大する場合 現在 ロシア 中央アジアが抱える対中国貿易の不均衡がより拡大する 最後に中国市場への進出を検討する際に CLBに注目すべき理由を考えると まず 中国 ロシア NIS 調査月報 2016 年 4 月号 45

5 特集 ユーラシア経済空間の諸相 は内陸部にも大きな消費市場が存在していることが挙げられる 中国では人口 300 万人以上の都市は169ヵ所あり そのうちの93ヵ所が内陸にある その一方 今日 世界中の関心が集まるASEANでは人口 100 万人以上の都市は24 ヵ所しかない さらに 中国では内陸の都市においても 製造業の優れた都市が数多く存在する こういった中国の強みを生かし 国内の市場の需要を満たすとともに 中国国内で生産した製品をCLBで周辺国へ輸出することも可能となる 質疑応答 一帯一路 とアジアインフラ投資銀行(AIIB) は 同じ時期に出てきたため 相互補完的な役割を果たしていると考えられることが多い しかし AIIBは中央政府の財務部が主導しており 他方の 一帯一路 は中国人民銀行が中心になって作られた色彩が濃く 決して2 者は一体のモノではないと考えるが どうか? ご指摘の通りだと思う CLBは最初 地方政 府の事業として行われており それが次第に中央政府の 一帯一路 政策として整ってきた経緯がある そのため 一帯一路 とAIIBは決して一体のモノではないだろう 一帯一路 の根幹を成すCLBの成り立ちについてみると もともと 重慶市が地元にヒューレットパッカードやエイサーなどのPC 工場を誘致するために 輸送コストを市が補償し その輸送方法として貨物列車を利用するとしたことが始まりであった 当時は 一帯一路 という概念もなく 生産したPCを西側へ輸送するために重慶市を発地として貨物列車を西側へ出すことが目指された その後 成都市を発地とするCLBが走り出すなど 様々な都市からCLBが出るようになった これが一つのうねりとなって 結果的に今の 一帯一路 政策につながっている 最近 ロシアで行われているインフラ開発も新シルクロード政策の一環と銘打って行われているようだが 中国でも新シルクロード政策をそのように取り扱っているのか? 図表 4 CLB の ASEAN ルート 46 ロシア NIS 調査月報 2016 年 4 月号

6 新シルクロードと中国 ロシア 中央アジア関係 私個人の見解としては CLBというのは中国の都市を発地として運行されている陸上貨物便のことである そういう意味において 最近 ロシアのモスクワ~カザンの高速旅客鉄道の建設が中国主導で行われることが決まり それも新シルクロードの一環と言われているが 本来的な意味合いからは外れている しかし 最近中国においても 習近平 国家主席が積極的に進める 一帯一路 政策に便乗する形で 様々な地域で新シルクロード政策の一環を自称するインフラ開発が目立ってきている しかし その本質的なところは 役人の実績作りである そのため 全体的な大きな動きの中で いくつかのチグハグした動きも散見されている 一帯一路 政策は 中国国内の余剰生産を国外に出す狙いがあると聞いているが どうか? 雇用などの問題から中国の国営企業は どんなに余剰生産があっても生産量の調整を積極的にやろうとしない そのため 中国の生産システムでは 定期的に余剰生産が発生する仕組みになっている 確かにCLBがあることで 従来 売ることのできなかった国 地域に中国の製品を売れるようになるというメリットは大きいと思うが CLBはこのために開発 整備されてきたモノではなく 一帯一路 もそのような目的で進められてはいないと考えている 中国主導で新たな経済圏を確立することが目指されているとあったが ロシアが主導するユーラシア経済連合と競合しないのか? 私見だが 中国主導の経済圏をロシアが歓迎することはないだろう ロシア ベラルーシ カザフスタンなどで結成されているユーラシ ア経済連合は どちらかといえば中国を意識したモノと言える 冒頭でも述べた通り 近年の中国とロシアの貿易関係は非常に良好であり 互いに良きパートナーであると言える しかし ロシアとしては 中国と共通の経済圏を創出した場合に国内産業が被る被害の大きさが分かっているため 現段階では中国と共通の経済圏を作ることは望まないだろう 1 年ほど前まで 一帯一路 のうち 新彊ウイグル自治区からパキスタンを抜けて海に出るルートの重要性が注目されていたが 最近はあまり話題に出ないのはどうしてか? ご指摘の通り 新疆ウイグル自治区 ~パキスタン~ 海のルートは一時期大いに取り上げられたテーマであった 最近になって報道であまり取り上げられないのは 単にプロジェクトが進展していないからだと考えている 最近 金融面を含めて 中国経済全般の先行きを不安視する声があるが どうか? 従来の年率十数 % の成長が非常にインパクトの強いモノであったため 現在の数 % の成長率を以って中国経済の停滞と考えるのは適切ではないだろう また 調査で中国を訪れて感じるのは消費者の消費スタイルの変化である とくに物流を見ると 消費者の多様な要求にきめ細かく対応できるよう 中国の物流システムが急速に変革されてきている このように 今 中国経済では量から質への転換が行われている最中である 確かに国内の鋼材が余るなど問題も抱えてはいるが そのために中国経済の今後を過度に悲観視するのは早計であろう ロシア NIS 調査月報 2016 年 4 月号 47

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