Microsoft Word - 03_報告書_ （公開版）_1.2rev.doc

Transcription

1 5. 韓国 323

2 324

3 5. 韓国 5.1. 概況韓国 ( 大韓民国 ) は 100,033 平方キロメートルの面積 約 5,052 万人の人口を有している 人口密度はおよそ 505 人 /km 2 で 日本の 1.5 倍程度となっている 72 主要都市はソウル特別市 ( 人口約 1,027 万人 ) 釜山広域市( 同約 341 万人 ) などで 2010 年時点での一人あたり GDP は 20,756 米ドルである 73 エネルギーや鉱物資源などの天然資源に乏しく 原材料を輸入し 加工したうえで輸出する典型的な貿易立国である 経済面での結びつきは強いものの 領土問題等で反日運動が起きることがあり 必ずしも親日国とはいいきれない 図 に韓国の人口及び人口増加率の推移を さらに図 に韓国の実質 GDP 及び実質 GDP 成長率の推移とその今後の予測値を示す 人口はごく緩やかに増加しているものの 2030 年には減少に転じると予測されている 人口の観点からの市場の成長力はそれほど大きくないと考えられる 韓国の人口 人口増加率 1.00% % 人口 ( 単位 : 千人 ) 人口人口増加率 ( 単位 :100%) 図 韓国の人口実績 予測 JETRO ジェトロ世界貿易投資報告 ( 韓国 ) 73 JETRO, 韓国基礎データ概況 74 United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revision File 1: Total population (both sexes combined) by major area, region and country, annually for (thousands) Medium-fertility variant, % 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% 人口増加率 ( 単位 :%)

4 変動幅は大きいものの韓国の実質 GDP が着実に成長していることがわかる 電子機器 自動車等を輸出する外需頼みの経済構造のため 1997 年のいわゆる IMF 危機や 2008 年のリーマン ショックなど 外生的な需要の減少が発生すると経済が大きく落ち込む傾向がある 直近では欧州債務問題を発端とする世界経済の減速の影響で企業部門は総じて低調に推移している しかし 長期的に見れば 人口成長率以上の経済成長を遂げており 一人あたり GDP でみれば成長を続けていると考えられる また米国や EU との積極的な経済連携を推し進めていることもあり IMF によると 今後は 4% 前後の成長率が予測されている なお これ以降 主に現地通貨での表示を行うが 参考までに 2011 年末の 100 韓国ウォンは 6.75 円である 75 1,400, % 1,200, % 8% GDP(Unit:Billions Won) 1,000, , , , , Gross domestic product, constant prices Growth rate of Gross domestic product,constant prices 図 韓国の実質 GDP の実績 予測 76 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Growth rate (Unit:%) 75 財務省 外国為替相場及び外貨準備高 76 International Monetary Fund,World Energy Outlook Database September 2011, 326

5 2010 年時点の日本からの農林水産物 食品の国 地域別の輸出実績以下に示す 韓国は 輸出額が 5 番目に大きい輸出先で 輸出総額 4,920 億円の約一割にあたる約 461 億円を輸出している フィリピン, 5,960, 1% ロシア, 7,097, 1% シンガポール, 13,801, 3% ベトナム, 15,500, 3% その他, 76,453, 16% 単位 :100 万円 香港, 120,984, 26% タイ, 21,165, 4% 大韓民国, 46,143, 9% 中華人民共和国, 55,477, 11% アメリカ合衆国, 68,577, 14% 台湾, 60,865, 12% 図 日本からの農林水産物の国 地域別輸出実績 (2010 年 ) 農林水産省国際部国際政策課農林水産物輸出入概況 327

6 なお 日本から韓国への食品の輸出額は図 の通りである 水産物 ( 調製品以外 ), 165, 35.7% 水産調製品, 9, 1.9% 加工食品, 140, 30.3% 林産物, 12, 2.6% その他農産物, 90, 19.5% 野菜 果実等, 6, 1.3% 畜産物, 29, 6.3% 穀物等, 11, 2.4% 図 日本からの農林水産物 食品輸出額 ( 平成 22 年 ) ( 単位 : 億円 ) 78 水産物 ( 調製品以外 ) の占める割合が 35.7% と最も大きく 30.3% を占める加工食品とあわせると約 7 割を占める 加工食品 その他農産物が続いていることが分かる 韓国は植物検疫の関係もあり 野菜 果実等の割合が比較的低い割合にとどまっている 78 農林水産省 平成 22 年農林水産物等輸出実績 ( 国 地域別 ) 328

7 本章で取り上げる品目の輸出額と上記の日本からの食品輸出額全体に占めるシェアを表 に挙げる 水産物 ( 調製品以外 ) の約 20% を占めるすけとうだらのシェアが大きかったことがわかる すけとうだらに次いで 加工食品 ( 菓子類 ) 水産物( たい ) が続いている 表 本章で取り上げる品目の輸出額 シェア 79 品目名 輸出額 ( 億円 ) 日本からの食品輸出額に占めるシェア 水産物 ( すけとうだら ) % 水産物 ( たい ) % 日本酒 % 加工食品 ( 菓子類 ) % 加工食品 ( 調味料 ) % 主要な小売業者は スーパーマーケットでは E マート 三星ホームプラス 百貨店ではロッテ百貨店 現代百貨店 新世界百貨店 三星プラザなどがある 79 各品目の定義は以下に掲載する各節を参照のこと 329

8 5.2. 水産物 ( すけとうだら たい ) 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向日本から韓国へ輸出している水産物 水産調製品のうち すけとうだら たいの占めるシェアは図 に掲載したとおりである 2 品目を合計すると 水産物 水産調製品の 35% 以上に上る大きなシェアを有していることが分かる 単位 : 百万円 たら ( 生鮮 冷蔵 ), 3,705.0, 22% その他, 10,148.1, 59% たら ( 冷凍 ), 1,096.1, 6% たい, 2,222.0, 13% 図 日本からの水産物 水産調製品輸出額に占めるすけとうだら たいの割合 ( 金額 2010 年 )

9 単位 : トン たら ( 生鮮 冷蔵 ) 17% たら ( 冷凍 ) 9% たい 5% その他 69% 図 日本からの水産物 水産調製品の韓国向け輸出量に占めるすけとうだら たいの割合 ( 数量 2010 年 ) 財務省貿易統計 331

10 日本でのすけとうだら たいの生産量 韓国での水産物 ( すけとうだら たい ) の生産量 日本から韓国の水産物 ( すけとうだら たい ) の輸出量と輸出額の推移を以下に示す 表 日本からの水産物 水産調製品の韓国向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) 71, , , , , , , , , ,058.6 金額 ( 百万円 ) 17, , , , , , , , , , ,000 単位 : トン 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの水産物 水産調製品の韓国向け輸出量の推移 ( 数量 ) 80 35,000 単位 : 百万円 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの水産物 水産調製品の韓国向け輸出額の推移 ( 金額 )

11 (a) すけとうだら日本でのすけとうだらの生産量はほぼ横這いの状態が続いており 安定して生産されていることがわかる 一方 韓国では 2010 年のすけとうだらの生産量が 2007 年よりも倍増していることがわかる 日本海の韓国領海内でのすけとうだらは乱獲や海水温の上昇によりほぼ絶滅状態にあるため その他の地域での漁獲量を増加させたと推測される 一方 日本からの輸出量は生鮮 冷蔵は毎年安定した輸出量を確保していたものの 冷凍は年によって変動が激しく 2011 年は生鮮 冷蔵 冷凍のいずれも直近 5 年間で最も輸出量が少なくなっていることがわかる なお 東日本大震災以降 放射性物質の検査に長時間 ( 場合によっては 3 日程度 ) を要するようになっているため 生鮮で輸出した場合 鮮度が大幅に低下するため 現地で消費する時点での品質低下 価格低下につながっており 輸出量が激減している 333

12 表 日本におけるすけとうだら生産量の推移 ( 数量 ( トン )) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年すけとうだら 300, , , , , , , , , , , ,000 単位 : トン 300, , , , ,000 50, 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 図 日本におけるすけとうだら生産量の推移 ( 数量 ) 334

13 表 韓国におけるすけとうだら生産量の推移 ( 数量 ( トン )) 81 品目 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2010 年 スケトウダラ 25,040 22,132 20,073 26,029 26,329 20,144 46,795 50,000 単位 : トン 40,000 30,000 20,000 10, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2010 年 図 韓国におけるすけとうだら生産量の推移 ( 数量 )

14 表 日本からのすけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) の韓国向け輸出量と輸出額の推移 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年数量 ( トン ) 18, , , , , , , , ,978.8 金額 ( 百万円 ) 4, , , , , , , , ,024.1 すけとうだらは HS コード : たら ( テラグラ属のもの )( 生鮮 冷蔵 ) とした 25,000 単位 : トン 20,000 15,000 10,000 5, 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのすけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) の韓国向け輸出量の推移 ( 数量 ) 80 6,000 単位 : 百万円 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのすけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) の韓国向け輸出額の推移 ( 金額 )

15 表 日本からのすけとうだら ( 冷凍 ) の韓国向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年数量 ( トン ) 8, , , , , , , , , ,679.6 金額 ( 百万円 ) , , , , すけとうだらは HS コード : たら ( テラグラ属のもの )( 冷凍 ) とした 30,000 単位 : トン 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのすけとうだら ( 冷凍 ) の韓国向け輸出量の推移 ( 数量 ) 80 1,800 単位 : 百万円 1,600 1,400 1,200 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのすけとうだら ( 冷凍 ) の韓国向け輸出額の推移 ( 金額 )

16 (b) たい長期的には減少傾向にあるものの 養殖物のまだいが安定して生産されていることがわかる 一方 量は少ないものの韓国では 2008 年以降 たいの生産量が順調に増加していることがわかる 現地の外食業者へのインタビューによると 韓国国内でも養殖が行われつつあり その影響が考えられる 一方 日本からの韓国へのたいの輸出は 2008 年以降で継続して減少していたことがわかる 表 日本におけるたい生産量の推移 ( 数量 ( トン )) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 まだい ( 養殖 ) 82,183 71,996 71,754 83,002 80,959 76,082 71,141 66,663 71,588 70,959 67,607 まだい 15,041 14,633 15,527 14,541 14,527 14,635 15,827 15,609 15,723 15,725 14,947 ちだい きだい 5,241 5,633 7,076 7,171 7,873 6,436 6,556 6,761 6,823 6,638 6,549 くろだい へだい 3,825 3,912 3,907 3,776 3,760 3,899 3,799 3,401 3,708 3,537 3,467 90,000 単位 : トン 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 まだい ( 養殖 ) まだいちだい きだいくろだい へだい 30,000 20,000 10, 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 図 日本におけるたい生産量の推移 ( 数量 ) 338

17 表 韓国におけるたい生産量の推移 ( 数量 ( トン )) 81 品目 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 タイ 1,917 1,991 2,187 2,883 3,625 4,275 5,000 単位 : トン 4,000 3,000 2,000 1, 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 図 韓国におけるたい生産量の推移 ( 数量 ) 農林水産食品統計年報 農林水産食品部 339

18 表 日本からのたいの韓国向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) 1, , , , , , , , , ,726.5 金額 ( 百万円 ) 1, , , , , , , , , ,237.7 たいは HS コード : たい ( 生鮮 冷蔵 ) : たい ( 冷凍 ) とした 6,000 単位 : トン 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのたいの韓国向け輸出量の推移 ( 数量 ) 80 4,000 単位 : 百万円 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からのたいの韓国向け輸出額の推移 ( 金額 )

19 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 水産物 ( すけとうだら たい )) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度 (a) すけとうだら韓国国内の鮮魚関連業者 小売関係業者へのインタビューによると すけとうだらは主にタン ( 湯 ) の具材として購入されているとのことである 家庭での消費とともに 外食での具材として主に購入されている すけとうだらは長年にわたって韓国国内で食されてきたため 一般的な韓国の消費者は韓国の伝統的な食品と認識している 以前は韓国国内でも水揚げされていたが 近年 韓国のすけとうだらの漁獲量が減少していることから 日本産またはロシア産のすけとうだらが主に輸入されている なお ロシア産は主に冷凍した状態で韓国へ輸出されているが 生鮮と冷凍の間に大きな用途の違いはなく 生鮮の方が冷凍よりも品質が高い食品として扱われているだけの違いと考えられる (b) たいたいについては 寿司や刺身 ( フェ ) の材料 蒸し料理 焼き料理として主に消費されている 家庭での消費とともに 外食での具材として購入されており 贈答用としてはあまり利用されていない 外食では近年 寿司の消費が増加しており 寿司ネタとしてたいが購入されている (c) 消費者アンケートの結果消費者アンケートの結果によれば 消費者全体では 震災前のすけとうだら たいの購入については 一度も買ったことがなかった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった が多く 合わせて約 7 割を占めている また 購買の目的としては 自分や家族が日常に食べる目的で がすけとうだらで約 8 割 たいで約 7 割と最も多く 次いで 自分や家族が特別なときに食べる目的で がすけとうだら たいで約 2 割 贈答用 が約 1 割を占めた 341

20 - すけとうだら - 6.6% 15.1% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 78.3% n = 431 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 韓国 すけとうだら ) - たい - 8.4% 23.0% 68.6% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 n = 378 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 韓国 たい ) 342

21 11.0% 0.7% - すけとうだら - 2.5% 4.5% 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 44.0% 15.3% 22.0% n = 1022 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 韓国 すけとうだら ) 48.9% 11.1% - たい - 0.4% 1.7% 4.1% 13.6% 20.3% n = 1022 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 韓国 たい ) 343

22 (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) (a) すけとうだら水産関係者へのインタビューによると すけとうだらは日常的に食されるタン ( 湯 ) の具材として利用されているとのことであり いわゆる高級百貨店などを主に利用する高い所得層からスーパーなどを主に利用する中所得層まで幅広く消費されていると考えられる ( 以下 韓国パートで高所得層とは高級百貨店などを主に利用する所得層を指し 中所得層とはスーパーなどを指すものとする ) (b) たいたいは寿司などの具材として消費されていることから 比較的高所得層で消費されることが多いものの 回転寿司などでも供されているため 中所得層以上でも消費されていると考えられる (c) 消費者アンケートの結果消費者アンケートでは 日本産のすけとうだら たいの購入頻度を回答者の月収階級別に集計した結果 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた もしくは 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった と回答した割合が最も高かったのは いずれも月収が 9,000,000 ウォン~ 10,000,000 ウォンの階級であった 344

23 月収 - 韓国 : すけとうだら - 1,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~2,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~3,000 千 KRW 未満 12.4 n = ,000 千 ~4,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~5,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~6,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~7,000 千 KRW 未満 n = 75 7,000 千 ~8,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~9,000 千 KRW 未満 n = 24 9,000 千 ~10,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 KRW 以上 n = % 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 韓国 すけとうだら ) 345

24 - 韓国 : たい - 月収 4.8 1,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~2,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~3,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~4,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~5,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~6,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~7,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~8,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~9,000 千 KRW 未満 n = 24 9,000 千 ~10,000 千 KRW 未満 n = 20 10,000 千 KRW 以上 n = % 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 韓国 たい ) (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) すけとうだらは日本産が主力であり 一部ロシア産がある 一方 たいはわずかに韓国産が供給されるものの 寿司等で食す際の品質 供給量を満たしているのは日本産のため たいを食す場合 主に日本産が選択されることになる ある高級回転寿司店では 日本の高い養殖技術に裏打ちされた高い品質 分量の供給力を評価して 韓国産のたいではなく 日本産のたいを購入している 品質の具体的な内容としては 食感だけでなく 韓国人に好まれるサイズ (1 尾あたり 3kg 以上 ) のたいを日本が供給できることが評価されている 346

25 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 水産物 ( すけとうだら たい )) の商流 図 日本産水産物 ( すけとうだら ) の商流 ( 韓国 ) 図 日本産水産物 ( たい ) の商流 ( 韓国 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア各流通段階における取扱量及びシェアは図 図 のとおりである 必要な分量 品質の魚種を輸入業者が日本国内の輸出業者に伝え 日本の輸出業者が日本国内の産地や市場で買い付けて 韓国国内の輸入業者に向けて出荷する 一部の韓国の 347

26 輸入業者は卸売市場で直接買い付けを行い 韓国へ輸入することで 中間コストを削減している 釜山の輸入業者は最大で 7 割程度を卸売市場 問屋を通じて韓国国内に出荷する 卸売市場または問屋から魚屋または外食産業を通じて現地消費者に流通している 代表的な卸売市場はソウルのノリャンジン水産市場 カラク水産市場 クリ水産市場などがある 一方 スーパーマーケット 百貨店などの大規模な小売業者に対しては 韓国に輸入された鮮魚の 3 割以上が出荷されている またスーパーマーケット 百貨店の中には 輸入業者から買い付けるだけでなく 日本国内の水産商社等から直接買い付けを行っている場合がある なお すけとうだらなど 取扱量の大きい魚種によっては 卸売市場 問屋よりもスーパーマーケット 百貨店への出荷量の方が大きい場合がある (2) 各流通段階におけるバリューチェーン 2012 年 1 月末時点で大手スーパーマーケット 百貨店は 日本産の水産物の取扱を行っていなかったため 各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかった (3) 各流通経路の商品の品質韓国国内の水産関係者へのインタビューによると 日本産の水産物全体が高級な食材として扱われているとのことであり 卸売市場 問屋向けとスーパーマーケット 百貨店向けでさらに細分化された品質の違いはないと考えられる 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 水産物 ( すけとうだら たい )) への需要及び潜在需要の明確化 (1) 需要状況 ( 震災前 後 ) 2010 年 2011 年の日本から韓国に輸出された水産物 ( すけとうだら たい ) の月別の数量と金額を以下に示す すけとうだらは 2011 年の 3 月以降 輸出量は前年と比べて極端に減っていることがわかる 一方 たいは 2011 年 6 月以降 前年並みに回復していることがわかる たいは寿司などの業務用に利用されることが多く 消費者による買い控えの影響を大きく受けず 堅調に回復している可能性が考えられる 348

27 表 日本からのすけとうだら ( 冷凍 ) の韓国向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 80 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 5, 月 1, 月 1, 月 1, 月 月 月 月 月 月 月 月 , , 年 2011 年単位 : トン 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からのすけとうだら ( 冷凍 ) の韓国向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量) 80 表 日本からのすけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) の韓国向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 ))

28 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 1, , 月 1, , 月 1, , 月 1, 月 月 月 月 月 月 1, 月 2, 月 2, , 年 2011 年単位 : トン 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からのすけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) の韓国向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量)

29 表 日本からのたいの韓国向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 80 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 2011 年単位 : トン 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からのたいの韓国向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量 )

30 あくまでも消費者アンケートの結果によれば 震災後 1 ヶ月間 日本産のすけとうだら たいを 買わなくなった という回答が約 5 割と最も多かった アンケート回答時の 2011 年 9 月末 ~10 月上旬の時点でも震災後日本産のすけとうだら たいを 買わなくなった という回答が約 5 割を占めており 需要は回復していなかった なお 韓国で消費されるすけとうだら たいの多くは日本産である - すけとうだら % 7.2% 7.4% 7.2% 9.7% 14.8% 震災前と変わらない もしくは増えた震災前の 80% 程度に減った震災前の 60% 程度に減った震災前の 40% 程度に減った震災前の 20% 程度に減った買わなくなった n = 431 図 日本産の購入頻度 ( 震災後 1 ヶ月間 )( 韓国 すけとうだら ) - たい % 6.9% 8.5% 6.1% 11.1% 15.1% 震災前と変わらない もしくは増えた震災前の 80% 程度に減った震災前の 60% 程度に減った震災前の 40% 程度に減った震災前の 20% 程度に減った買わなくなった n = 378 図 日本産の購入頻度 ( 震災後 1 ヶ月間 )( 韓国 たい ) 352

31 - すけとうだら - 震災前と変わらない もしくは増えた 52.7% 5.8% 7.2% 7.9% 9.0% 震災前の 80% 程度に減った 震災前の 60% 程度に減った 震災前の 40% 程度に減った 17.4% 震災前の 20% 程度に減った 買わなくなった n = 431 図 日本産の購入頻度 ( 震災前との比較 )( 韓国 すけとうだら ) - たい - 6.1% 6.9% 震災前と変わらない もしくは増えた 震災前の 80% 程度に減った 51.3% 9.3% 7.9% 震災前の 60% 程度に減った 震災前の 40% 程度に減った 18.5% 震災前の 20% 程度に減った 買わなくなった n = 378 図 日本産の購入頻度 ( 震災前との比較 )( 韓国 たい ) 安全 安心 というキーワードで差別化されて高価格で取引されていた日本産品において 原発事故の影響により 安全 安心 の付加価値がなくなり 日本産品の販売は苦戦している状況である 特に汚染水の放出により漁場がつながっているとの認識から 韓 353

32 国産の水産物の売れ行きも悪くなっており 風評被害は根強い 基準値以下 (1% 未満 ) の放射性物質の検出についても テレビなど主だったメディアで 日本産の水産物から放射性物質が検出 と報道され 一般消費者への影響は大きいと考えられる すけとうだらは韓国食の伝統的な食材として認識されているが あらためて日本産という点が着目され風評被害につながったと考えられる (2) 輸出競合国との競争及び住み分け状況 2002 年 年のすけとうだら たいの輸入先別の数量 金額 単位トンあたりの金額を以下に示す (a) すけとうだらすけとうだらのシェアはロシア 日本が高い 重量ベース 金額ベースではロシア産の冷凍魚が圧倒的なシェアを有している 一方で 鮮魚 冷蔵の観点からは日本産のシェアが最も高く ロシアから生鮮 冷蔵のすけとうだらは韓国にそれほど輸出されていないことがわかる 2011 年は日本からの輸出量が減少したため 冷凍物のロシア産のすけとうだらの輸出量が 1 割程度増加している 価格の観点からは 冷凍物のすけとうだらは生鮮 冷蔵の半額程度で取引されており 安価で大量に取引されていると考えられる つまり 同じすけとうだらであっても 冷凍物は安価 大量に取り扱われるポジションを占め 生鮮 冷蔵物は高価 少量を取り扱われるポジションを占めていると考えられる 東日本大震災の後は生鮮 冷蔵も価格が日本並みに上昇しているが 2010 年以前は日本産がロシア産の 3 倍程度の高値で取引されていたことがわかる 354

33 表 韓国における国別すけとうだら ( 冷凍 ) 輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 ロシア 123, , , , , , , , , ,324.8 日本 8, , , , , , , , , ,396.9 米国 6, , , , , 中国 カナダ , シンガポール ノルウェー オーストラリア キプロス ポーランド パナマ 合計 139, , , , , , , , , ,089.9 HS コード : すけとうだら ( 冷凍 ) 250,000 単位 : トン 200, , ,000 ロシア日本米国中国カナダシンガポールノルウェーオーストラリアキプロスポーランド 50, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 韓国における国別すけとうだら ( 冷凍 ) 輸入先の推移 ( 数量 上位 10 カ国 ) Korea Customs Service 355

34 表 韓国における国別すけとうだら ( 冷凍 ) 輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 ロシア 日本 米国 中国 カナダ シンガポール ノルウェー オーストラリア キプロス ポーランド パナマ 合計 表 韓国における国別すけとうだら ( 冷凍 ) 輸入先の推移 ( 単位トンあたりの金額 ( ドル / トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 ロシア 日本 米国 中国 カナダ シンガポール ノルウェー オーストラリア キプロス ポーランド パナマ 平均 表 韓国における国別すけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) 輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 ロシア ,033 1,257 1,231 1,153 日本 ,026 1, 米国 ,036 1,044 1,069 1, ,072 1,600 1,128 中国 ,180 1,376 1,520 2,273 2,145 1,948 5,873 1,767 カナダ , ,021 1,020 1,149 シンガポール , ノルウェー 1, オーストラリア , キプロス ポーランド パナマ 平均 ,033 1,236 1,221 1,148 HS コード : すけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) 356

35 25,000 単位 : トン 日本 20,000 ロシア カナダ 15,000 米国 中国 10,000 5, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 韓国における国別すけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) 輸入先の推移 ( 数量 ) 82 表 韓国における国別すけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) 輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 日本 ロシア カナダ 米国 中国 合計 表 韓国における国別すけとうだら ( 生鮮 冷蔵 ) 輸入先の推移 ( 単位トンあたりの金額 ( ドル / トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 日本 1,963 2,086 2,056 2,147 2,141 2,358 2,493 2,546 2,596 2,774 ロシア , ,881 カナダ ,327 米国 ,132 中国 2,789 1, ,033 1, 平均 1,961 2,085 2,056 2,146 2,141 2,358 2,493 2,546 2,596 2,

36 (b) たい たいについては 日本産と中国産がシェアを争奪しており 2008 年 2009 年は日本がトップシェアだったが 2010 年 2011 年は中国がトップシェアを獲得している 表 韓国における国別たい輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 中国 1, , 日本 , ベトナム フィリピン 米国 タイ ニュージーランド 台湾 南アフリカ カナダ フィジー 香港 パキスタン オーストラリア オマーン フランス インドネシア ドイツ 合計 2, , , , , , たいは HS コード : たい ( 生鮮 冷蔵 ) : アマダイ ( 冷凍 ) とした 1,600 単位 : トン 1,400 1,200 1, 中国日本ベトナムフィリピン米国タイニュージーランド台湾南アフリカカナダ 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 韓国における国別たい輸入先の推移 ( 数量 上位 10 カ国 )

37 表 韓国における国別たい輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 中国 日本 ベトナム フィリピン 米国 タイ ニュージーランド 台湾 南アフリカ カナダ フィジー 香港 パキスタン オーストラリア オマーン フランス インドネシア ドイツ 合計 表 韓国における国別たい輸入先の推移 ( 単位トンあたりの金額 ( ドル / トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 中国 2,953 2,403 2,313 3,051 3,612 3,429 4,125 3,247 3,459 4,442 日本 6,321 6,312 5,552 5,781 6,325 6,615 6,647 5,969 7,302 7,477 ベトナム 2,842 2,090 3,117 3,011 2,841 2,776 3,125 2, ,093 フィリピン 米国 2, , タイ ,558 0 ニュージーランド 5,892 5,908 5,900 6,114 6,162 6,891 6,090 7, 台湾 南アフリカ カナダ , フィジー 香港 3,526 4,027 4, パキスタン オーストラリア , オマーン 2,105 10, フランス 5, インドネシア 2, ドイツ 平均 3,729 3,479 3,491 4,362 5,271 4,762 5,824 5,131 4,282 5,251 現地水産関係者へのインタビューによると すけとうだらは日本産が主力であり 一部ロシア産があるとのことである 一方 たいはわずかに韓国産が供給されるものの日本産が寿司 刺身等で食す際の品質 供給量を満たしているため すけとうだらまたはたいを食す場合 日本産を選択することになることが多い 競合が多くないため すけとうだらを利用する料理 ( タン等 ) やたいを利用する料理 ( 寿司等 ) を選択した場合 日本産の水産品を選択することが多くなると考えられる 359

38 なお ある高級回転寿司店では 日本の高い養殖技術に裏打ちされた高い品質 分量の供給力を評価して 韓国産のたいではなく 日本産のたいを購入している 品質の具体的な内容としては 食感だけでなく 韓国人に好まれるサイズ (1 尾あたり 3kg 以上 ) のたいを日本が供給できることが評価されており 現地産と住み分けされている (3) 今後の需要の伸びの検討 (a) すけとうだらすけとうだらは タン ( 湯 ) の具材として主に利用されてきたが 現地での水産関係者へのインタビューではタン以外の消費スタイルはあまりなく 一人当たりの消費量が増加する可能性は低いと考えられる また今後 韓国国内では人口の増加が見込めないため 大幅な需要の伸びは考えにくいと考えられる なお すけとうだらは養殖されていないため 各年の漁獲高に左右されるため 安定して供給することが難しい つまり需要が仮に増加したとしても 安定して供給することが難しい食品である (b) たいたいは寿司ネタとして利用されており 韓国の現地産よりも高い品質として認知されている そのため人口の大幅な伸びは期待しづらいが 今後も寿司の消費量の増加に伴って需要が伸びる可能性がある たいは養殖されており 韓国国内の寿司店などの外食業者からも高品質なたいを安定的に供給する力は高く評価されている 今後 需要が増加した場合 安定して供給することが比較的容易な食品である 360

39 ポイント韓国 ( 水産物 ( すけとうだら たい )) 市場の概況 日本からのすけとうだらの輸入量は年によって変動が激しく 2011 年は直近 5 年間で最も輸入量が少なくなっている 一方 たいは 2008 年以降も輸入量が減少した すけとうだらは主にタン ( 湯 ) の具材として購入されている 家庭での消費とともに 外食での具材として主に購入されている 高い所得層からスーパーなどを主に利用する中所得層まで幅広く消費されていると考えられる たいについては 寿司や刺身 ( フェ ) の材料 蒸し料理 焼き料理として主に消費されている 家庭での消費とともに 外食での具材として購入されており 贈答用としてはあまり利用されていない 比較的高所得層で消費されることが多いものの 回転寿司などでも供されているため 中所得層以上でも消費されていると考えられる 課題 すけとうだらは 2011 年の 3 月以降 東京電力福島第一原子力発電所事故をうけた風評被害により輸出量は前年と比べて極端に減少している たいは 2011 年 6 月以降 前年並みに回復している たいは寿司などの業務用に利用されることが多く 消費者による買い控えの影響を大きく受けず 堅調に回復している可能性が考えられる 今後の需要見込み 対応 すけとうだらは タン ( 湯 ) の具材として主に利用されてきたが 現地での水産関係者へのインタビューではタン以外の消費スタイルはあまりなく 一人当たりの消費量が増加する可能性は低いと考えられる また今後 韓国国内では人口の増加が見込めないため 大幅な需要の伸びは考えにくいと考えられる たいは寿司ネタとして利用されており 韓国の現地産よりも高い品質として認知されている そのため人口の大幅な伸びは期待しづらいが 今後も寿司の消費量の増加に伴って需要が伸びる可能性がある 361

40 5.3. 日本酒 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向 日本における日本酒の生産量については 3.7.1(1) のとおりである 日本からの日本酒の主な輸出先を以下に示す ここ 10 年は 数量 金額ともにアメリカが突出して多く 第一位である 韓国は 2011 年でみると 数量では第 2 位 金額では第 3 位の輸出先となっている 表 日本からの日本酒の輸出先 ( 数量 kg) 輸出相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 アメリカ合衆国 2, , , , , , , , , ,070.9 大韓民国 , , , , ,828.2 台湾 2, , , , , , , , , ,680.1 香港 , , , , , ,659.7 カナダ シンガポール 中華人民共和国 ベトナム タイ ドイツ 合計 6,349 7,038 7,491 8,095 8,657 9,534 10,130 10,182 11,594 12,300 4,500.0 単位 :kg 4, , , , ,000.0 アメリカ合衆国大韓民国台湾香港カナダシンガポール中華人民共和国ベトナムタイドイツ 1, , 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの日本酒の輸出先 ( 数量 kg) 362

41 表 日本からの日本酒の輸出先 ( 金額 百万円 ) 輸出相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 アメリカ合衆国 1, , , , , , , , , ,240.8 大韓民国 , ,208.2 台湾 香港 , , ,528.7 カナダ シンガポール 中華人民共和国 ベトナム タイ ドイツ 合計 2,998 3,357 3,900 4,658 5,323 6,127 6,675 6,269 7,361 7,715 4,000.0 単位 : 百万円 3, , , , ,500.0 アメリカ合衆国大韓民国台湾香港カナダシンガポール中華人民共和国ベトナムタイドイツ 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの日本酒の輸出先 ( 金額 百万円 ) 韓国国内での清酒の生産量 日本から韓国の日本酒の輸出量と輸出額の推移を以下に示す 韓国国内での生産高は 2007 年以降 ほぼ変動がなく 横ばい状態であることがわかる 一方 2007 年から 2011 年まで日本からの輸出量は順調に伸びていたことがわかる 363

42 表 韓国における清酒生産量の推移 ( 数量 (kl)) 83 品目 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 日本酒 29,332 28,159 25,305 25,747 23,963 22,884 22,276 22,045 22,328 23,367 35,000 単位 :kl 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 韓国における清酒生産量の推移 ( 数量 ) 大韓酒類工業協会 &view=view 364

43 表 日本からの日本酒の韓国向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) , , , , ,828.2 金額 ( 百万円 ) , ,208.2 HS コード : 清酒 3,000 単位 : トン 2,500 2,000 1,500 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの日本酒の韓国向け輸出量の推移 ( 数量 ) 80 1,400 単位 : 百万円 1,200 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの日本酒の韓国向け輸出額の推移 ( 金額 )

44 韓国国内での年間酒類出荷量は表 のとおりである 比較的アルコール度数の高い焼酎の出荷量がビールに匹敵するほど大量に販売されている 韓国産を含めた清酒の出荷量は希釈式焼酎の 2% 程度に満たない 背景には希釈式焼酎の価格が他の酒類と比較して大幅に安価 ( ある量販店ではアルコール度数 20% の焼酎が 360ml 入りで 70 円程度 ) であることが背景にあると考えられる また韓国では飲酒のスタイルとして 晩酌をする習慣はあまりなく 親戚 友人 同僚等と一緒に飲酒する機会が多い このように集団で飲酒する際には伝統的に焼酎が選択される機会が多いことも一因として考えられる 表 韓国国内での年間酒類出荷量 83 区分 出荷数量 (kl) 前年比 (%) ( ) 累計 希釈式焼酎 1,215,267 99% 蒸留式焼酎 % 84 清酒 23, % 一般的な蒸留酒 3,383 59% ビール 1,849, % ウイスキー 3,354 73% ブランデー 75 40% 果実酒 15,098 94% リキュール % 薬酒 % その他の酒類 4, % アルコール 297,608 99% 韓国の酒販制度では アルコール飲料の輸入規制はないが 輸入するためには酒類輸入業免許が必要となる この免許では 日本酒 焼酎 ワインなど全てのアルコール飲料の輸入が可能となる なお 卸売販売は可能だが 小売も行いたい場合は さらに酒類小売業免許が必要となる 85 なお 酒類輸入業免許は 下記の条件などを満たし 対外貿易法による貿易業固有番号を取得した者に与えられる 免許の申請先は 輸入者の事業所所在地を管轄する税務署である 84 韓国産の清酒を含む 85 JETRO 日本からの輸出に関する相手国の制度など 366

45 法人は資本金 5 千万ウォン以上を有すること 個人の場合は 資産評価額が 5 千万ウォン以上であること 66 平方メートル以上の面積の倉庫を有すること 酒類輸入業を専業とすること 但し 酒類の製造業者 輸出業者または輸出仲介業者はその限りではない なお 容器基準 ラベル表示には以下の規制がある アルコール飲料の容器のうち 金属製樽を除きガラスビン及びそのキャップは 食品衛生法の規定による食品衛生検査機関の試験分析の結果 使用適格判定を受けたものに限り使用できる アルコール飲料のビン及び缶へは 納税証票を含み商標ラベルを貼付することとされている ただし コーティングビン及び紙パックに商標を印刷したものを使用する場合 商標名が同一ならば同一商品とみなされ 商標ラベルの貼付は省略できる アルコール飲料の商標名は 商標法第 4 条に規定されている酒類分類及び第 7 条の 商標登録できない商標 に従い 消費者に対し酒類区分を混同させないようにする必要がある 濁酒と薬酒以外のアルコール飲料には これらの飲料の不法流通防止のために導入している 用途区分表示制 により 百貨店 酒屋 専門店 ディスカウントストア向けとして 家庭用 またレストラン 飲食店など向けとして 一般業務用 と それぞれについて販売用途を区分して表示する必要がある ただし 韓国国税庁は 2008 年 7 月 1 日からこの 用途区分表示制 の適用対象を焼酎 ビール ウイスキー ブランデーに限定し 日本酒への適用を廃止した この 用途区分表示制 の規制緩和は 韓国での日本酒の流通にプラスに働くものと思われる 輸入業者は 輸入アルコール飲料の種類 輸入業者名 電話番号 原産国 アルコール度数 容量 添加成分等を韓国語で主商標ラベル または補助商標ラベルに記載しなければならない 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 日本酒 ) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度韓国国内の日本酒関係者へのインタビューによると 日本酒は大きく二つの観点から消費されているとのことである 一つはホテルや高級居酒屋で吟醸酒などの比較的高級な日本酒を楽しむ目的 もう一つは近年韓国国内で増加している比較的安価な居酒屋 ( おでんバー 串焼き専門店含む ) での必ずしも高級でない日本酒 ( 以下普通酒と記載 ) を楽しむ 367

46 目的とのことである 前者は接待として消費されることがあるが 後者は同僚や友人たちと親睦を深める目的が多い 家庭での消費 ( 晩酌等 ) は少ないが 旧正月 中秋節に日本酒を贈られることも増加している ( 従前はワイン ウイスキーの消費量が多かった ) また冬季のゴルフ場で体を温めるために熱燗を飲む消費者層も一定数存在する 消費者アンケートの結果によれば 消費者全体では 震災前の日本酒の購入については 一度も買ったことがなかった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった が多く 合わせて約 4 割を占めている また 購買の目的としては 自分や家族が日常に食べる目的で と 自分や家族が特別なときに食べる目的で が多くそれぞれ約 4 割 贈答用 が約 2 割を占めた - 日本酒 % 39.7% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 36.2% n = 637 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 韓国 日本酒 ) 368

47 - 日本酒 % 2.4% 1.9% 4.5% 5.3% 31.3% 22.5% n = 1022 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 韓国 日本酒 ) 369

48 (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) 日本酒関係者の調査によると 比較的所得に余裕がある 30~40 代は純米酒以上のグレードで 720ml 入りの日本酒を好む傾向がある 一方で 所得に必ずしも余裕が無い 50 代以降は普通酒の熱燗を好み 20~30 代の若者は普通酒の 900ml のパックの冷酒を好む傾向があることがわかっている 消費者アンケートでは 日本酒の購入頻度を回答者の月収階級別に集計した結果 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた もしくは 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった と回答した割合が最も高かったのは 月収が 10,000,000 ウォン以上の階級であった なお アンケートでは 日本産の日本酒と韓国産の清酒を混同した回答が含まれている可能性がある点に留意する必要がある 月収 - 韓国 : 日本酒 - 1,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~2,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~3,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~4,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~5,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~6,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~7,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~8,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~9,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~10,000 千 KRW 未満 n = 20 10,000 千 KRW 以上 n = 31 0% 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 韓国 日本酒 ) 370

49 (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) 現地日本酒関係者の調査によると 消費者層によって異なるが 吟醸酒などの比較的高級な日本酒を消費する消費者層は味 料理との相性をより重視する傾向があり 居酒屋等では主に大手メーカーが輸出している普通酒を消費する消費者層は味 料理との相性よりも価格の安さを選好する傾向がある また贈答品としてはより高級な日本酒などが選好される傾向がある 371

50 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 日本酒 ) の商流 酒造メーカー 酒販会社 酒造メーカーが輸出する場合もある 輸出業者 輸入 卸売業者 法律上 各国とも酒類は輸入手続きや取扱い業者の規定が複雑なため 小規模な蔵元等では輸出入代行の商社が関わっている 業者によって異なるが 普通酒を主に扱う業者は 30% 程度 高級酒を扱う業者は 70% 程度を直に販売 卸問屋 業者によって異なるが 普通酒を主に扱う業者は 70% 程度 高級酒を扱う業者は 30% 程度を卸問屋に販売 日本食レストラン 日本食レストランには全流通量の 90% 程度流通 スーハ ーマーケット スーパーマーケット 百貨店あわせて全流通量の 10% 程度流通 百貨店 ハイアットホテル 新羅ホテル プラザホテル みたにや 魚家等 現代百貨店 新世界百貨店 三星プラザ 現地消費者 E マート 三星ホームプラス 凡例 日本業者 現地業者 消費者 図 日本産日本酒の商流 ( 韓国 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア輸入 卸売業者が輸出業者 酒造メーカーに発注し 輸入する 吟醸酒などの比較的高級な日本酒を少量を扱う場合で1コンテナを構成できない場合 輸送コストが増加するため 一定以上の輸入ロットを構成できる輸出業者に輸入 卸売業者が依頼している場合がある 輸入 卸売業者は大手 3 社が市場全体の 60% 程度のシェアを有している 普通酒を主に扱う輸入 卸売業者は 70% 程度を卸問屋経由で販売し 30% 程度を外食店等へ直接販売しているが 吟醸酒などの比較的高級な日本酒を扱う業者は 30% 程度を卸問屋経由で販売し 70% 程度を外食店等へ直接販売しており 業者によってその比率は異なる 最終消費は主に日本食レストラン ( 居酒屋含む ) で行われており 消費量全体の 90% 程度を占めていると考えられる 一方 スーパーマーケット 百貨店等の小売業者を通じた消費はそれほど多くなく 10% 程度を占める程度と考えられる 一つの要因として 日本酒に対する韓国国内での酒税 関税の高さから 家庭で日常的に飲まれる機会はあまりなく 同僚等と日本食レストランで飲食する際に消費される機会が多いことが考えられる 372

51 (2) 各流通段階におけるバリューチェーン各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかったが 価格が最も高い大吟醸が 4 合で飲食店では 10 万ウォン~30 万ウォン 小売業者で 5 万ウォン~15 万ウォン 普通酒が飲食店では 2 万ウォン~5 万ウォン 小売業者で 1 万ウォン~2 万ウォンで販売されている なお 韓国では関税 酒税 教育税 VAT をあわせて約 70% 程度付加されており 現地の日本酒価格の過半は税が占めている 86 (3) 各流通経路の商品の品質吟醸酒などの比較的高級な日本酒は高級ホテル等での日本食レストランで消費されることが多く 普通酒は居酒屋で消費される機会が多いと考えられる なお 高級ホテルで消費される日本酒は近年増加してきたが 特にワイン ウイスキーを飲んでいた人が日本酒に鞍替えしつつあると考えられている 韓国の日本酒関係者へのインタビューによると ワインは堅苦しく 飲むための知識が必要なため 消費者が離れつつある点が背景にあると考えられる そこに日本酒は一定のグレードを満たした気軽に飲めるお酒として支持されるようになっている また日本酒は韓国食に合うと考えられている点も評価されている 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 日本酒 ) への需要及び潜在需要の明確化 (1) 需要状況 ( 震災前 後 ) 2010 年 2011 年の日本から韓国に輸出された日本酒の月別の数量と金額を以下に示す 2011 年の 5 月は輸出規制等の影響もあり輸出量は減少しているが その後は徐々に回復し 12 月には前年以上の水準に戻っている 86 日本酒 ( 清酒 ) の HS 番号は であり 輸入時に次の諸税が賦課される 輸入関税 :CIF 価格の 15% ( 基本税率は 30% ですが 特定国家との関税協定による国際協力関税の適用に関する規定 により 15% の税率が適用される ) 酒税 :(CIF 価格 + 関税額 ) の 30% 教育税 : 酒税額の 10% 付加価値税 :[CIF 価格 +a( 輸入関税 )+b( 酒税 )+c( 教育税 )] の 10% 373

52 表 日本からの日本酒の韓国向け輸出量と輸出額の推移 ( 月別 ( 年 )) 80 月 数量 ( トン ) 金額 ( 百万円 ) 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 2011 年単位 : トン 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からの日本酒の韓国向け輸出量の推移 ( 月別 ( 年 ) 数量 ) 年 2011 年単位 : 百万円 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 図 日本からの日本酒の韓国向け輸出額の推移 ( 月別 ( 年 ) 金額 )

53 消費者アンケートの結果によれば 震災後 1 ヶ月間 日本産の日本酒を 買わなくなった という回答が約 4 割と最も多かった アンケート回答時の 2011 年 9 月末 ~10 月上旬の時点でも震災後日本産の日本酒を 買わなくなった という回答が約 4 割を占めており 需要は回復していなかった 韓国国内であまり取扱シェアの大きくない家庭用では 消費者離れが起きた可能性がある - 日本酒 % 16.0% 7.7% 8.3% 10.4% 12.7% 震災前と変わらない もしくは増えた震災前の 80% 程度に減った震災前の 60% 程度に減った震災前の 40% 程度に減った震災前の 20% 程度に減った買わなくなった n = 637 図 日本産の購入頻度 ( 震災後 1 ヶ月間 )( 韓国 日本酒 ) 375

54 - 日本酒 % 震災前と変わらない もしくは増えた 震災前の 80% 程度に減った 43.0% 7.2% 9.4% 震災前の 60% 程度に減った 震災前の 40% 程度に減った 16.6% 9.1% 震災前の 20% 程度に減った 買わなくなった n = 637 図 日本産の購入頻度 ( 震災前との比較 )( 韓国 日本酒 ) 韓国の日本酒関係者へのインタビューによると日本酒市場は依然として成長しているとのことである 家庭用ではなく 業務用の取扱シェアが大きいことにも起因していると考えられる ただし 前年までは居酒屋スタイルの外食店の増加に後押しされ 毎年 3 割程度のペースで市場が成長していたが 震災以降は 1 割程度の成長率に鈍化した可能性が指摘されている 市場が縮小に転じなかった理由としては 主に外食店舗で消費されており産地の選好がそれほど強くなかった可能性がある点と そもそも健康リスクのある飲酒を行う消費者層にとって放射性物質の影響はそれほど重大に認識されなかった可能性がある (2) 輸出競合国との競争及び住み分け状況 2002 年 年の日本酒を含む醸造酒の輸入先別の数量 金額 単位トンあたりの金額を以下に示す 直近時点では日本のシェアが最も高い すでに 5.3.2(1) に記載したとおり 韓国国内で居酒屋が増加していることを追い風に日本酒の消費量が増加してきたことが 日本酒の輸入量が増加した背景にあると考えられる オーストラリアがワイン等の醸造酒の輸出量を増加させている中 日本酒を含む日本からの醸造酒の輸出量は 2011 年に前年と同等の規模を維持しており 健闘していることがわかる 単価の観点からも オーストラリアのワイン等の倍程度の単価を日本産の醸造酒がつけており 高値で取引されており 高く評価されていることがわかる 376

55 表 韓国における国別醸造酒輸入先の推移 ( 数量 ( トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 日本 , , , , ,082.9 オーストラリア ,286.3 米国 ドイツ ベトナム スペイン ベルギー カナダ フランス 台湾 南アフリカ 中国 イタリア アルメニア ニュージーランド フィリピン 英国 セネガル オランダ コスタリカ メキシコ 香港 オーストリア チェコ スイス ギリシャ チリ タイ イスラエル グアテマラ スウェーデン アルゼンチン カメルーン カンボジア マレーシア モンゴル ケニア 合計 1, , , , , , , ,244.7 HS コード 2206: 醸造酒 377

56 3,500 単位 : トン 3,000 2,500 2,000 1,500 日本オーストラリア米国ドイツベトナムスペインベルギーカナダフランス台湾 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 韓国における国別醸造酒輸入先の推移 ( 数量 上位 10 カ国 )

57 表 韓国における国別醸造酒輸入先の推移 ( 金額 ( 百万ドル )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 日本 オーストラリア 米国 ドイツ ベトナム スペイン ベルギー カナダ フランス 台湾 南アフリカ 中国 イタリア アルメニア ニュージーランド フィリピン 英国 セネガル オランダ コスタリカ メキシコ 香港 オーストリア チェコ スイス ギリシャ チリ タイ イスラエル グアテマラ スウェーデン アルゼンチン カメルーン カンボジア マレーシア モンゴル ケニア 合計

58 表 韓国における国別醸造酒輸入先の推移 ( 単位トンあたりの金額 ( ドル / トン )) 82 輸入相手国 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 日本 3,385 3,091 3,697 3,104 2,863 3,033 3,464 3,683 4,343 4,660 オーストラリア ,026 1,289 1,929 2,844 2,239 2,184 2,150 2,278 米国 1,132 1,475 1,356 2,255 1,887 1,733 2,555 1,369 1,962 1,979 ドイツ 1, ,309 1, ベトナム 0 0 4, , スペイン ,435 12,048 2, ,104 ベルギー 1,541 1,478 1,608 1, , ,405 2,232 カナダ 0 5, , ,087 フランス 3,458 4,035 3,155 1,877 1,818 1,797 2,685 50,000 2,334 3,023 台湾 2,778 2,976 3,233 3,326 3,465 2,976 3,274 3,056 3,125 3,125 南アフリカ ,427 中国 6, , ,645 3,023 5,493 2,170 6,942 8,303 イタリア 0 0 9, , ,653 アルメニア ,353 1,515 2, ,709 1,587 ニュージーランド 0 0 4, , ,525 フィリピン ,393 英国 , , セネガル オランダ , コスタリカ ,000 0 メキシコ 香港 83, , ,500 0 オーストリア 0 33, , チェコ 9,709 6, スイス ギリシャ チリ 5, , , タイ イスラエル グアテマラ スウェーデン アルゼンチン 0 4, カメルーン , カンボジア , マレーシア , モンゴル ケニア 平均 1,618 1,557 2,361 2,395 2,478 2,604 2,941 3,251 3,467 3,555 吟醸酒などの比較的高級な日本酒は品質で差別化できるため それほど大きな脅威とならないが 韓国でも清酒が生産されており 87 普通酒市場では競合する可能性がある 低価格な居酒屋では 日本産ではなく 韓国産の清酒を徳利に詰めて供されている場合もある また米国産の日本酒を扱うことを検討している業者も存在する 米国産の日本酒は原料であるカリフォルニア産米が安価な上に 韓米 FTA が締結されたことにより関税分が安くなるためである 今後 普通酒の市場で競争環境が厳しくなることが予想される 87 いわゆるマッコリではなく清酒である 380

59 (3) 今後の需要の伸びの検討日本酒に対する関税 酒税の高さを勘案すると 焼酎などの低価格帯のアルコール飲料との競争は厳しいことから ワイン ウイスキーの代替として需要が伸びる可能性がある また近年 韓国国内では居酒屋スタイルの外食店が増加しており 日本酒の消費の機会も増加していることも 需要が伸びる一つの要因として考えられる ポイント韓国 ( 日本酒 ) 市場の概況 ホテルや高級居酒屋で吟醸酒などの比較的高級な日本酒を中心とした高級酒を楽しむ目的と 近年韓国国内で増加している比較的安価な居酒屋 ( おでんバー 串焼き専門店含む ) での必ずしも高級でない日本酒 ( 以下普通酒と記載 ) を楽しむ目的の 2 種類の消費形態がある 韓国で居酒屋スタイルの外食店舗が増加しており これに乗じた日本酒の販売量増加などをうけ 2007 年から 2011 年まで日本からの輸出量は順調に伸びた 家庭での消費 ( 晩酌等 ) は少ないが 旧正月 中秋節に日本酒を贈られることも増加している ( 従前はワイン ウイスキーの消費量が多かった ) また冬季のゴルフ場で体を温めるために熱燗を飲む消費者層も一定数存在する 課題 2011 年の 5 月は輸出規制等の影響もあり輸出量は減少しているが その後は徐々に回復し 12 月には前年以上の水準に戻っている 今後の需要見込み 対応 日本酒に対する関税 酒税の高さを勘案すると 焼酎などの低価格帯のアルコール飲料との競争は厳しいことから ワイン ウイスキーの代替として需要が伸びる可能性がある 381

60 5.4. 加工食品 対象国 地域の市場実態 (1) 生産量 輸出入量 販売量の動向日本から韓国へ輸出している加工食品のうち 菓子類 調味料の占めるシェアは図 に掲載したとおりである 2 品目を合計すると 水産物 水産調製品の 35% 以上に上る大きなシェアを有していることが分かる 単位 : 百万円 菓子類, 2,262, 17% その他, 8,581.3, 65% ソースその他調製品, 2,458, 18% 図 日本から韓国への加工食品輸出額に占める菓子類 調味料の割合 ( 金額 2010 年 ) 80 日本から韓国向けに多く輸出されている加工食品には多くの品目があるが 輸出金額として大きいのは 調味料 菓子類 ( 本報告書では 米菓とそれ以外とを合わせて一体的に 菓子類 として扱うこととする) となっている 以下 醤油等に代表される調味料類及び菓子類について 輸出量等の推移の統計データを示すとともに 市場実態や風評被害の状況 今後の需要の伸びしろについて示すこととする 農林水産省 平成 22 年農林水産物等輸出実績 ( 国 地域別 ) 382

61 日本から韓国への加工食品 ( 菓子類 調味料 ( 代表的な醤油を採用 )) の輸出量と輸出額の推移を以下に示す (a) 菓子類 菓子類は 2007 年以降も長期的には輸出量が減少傾向にある 表 日本からの菓子類の韓国向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年数量 ( トン ) 1, , , , , , , , , ,940.8 金額 ( 百万円 ) 1, , , , , , , , , , ,500 単位 : トン 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの菓子類の韓国向け輸出量の推移 ( 数量 )

62 3,500 単位 : 百万円 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの菓子類の韓国向け輸出額の推移 ( 金額 )

63 (b) 調味料 ( 醤油 ) 醤油に代表される調味料は 2008 年に直近 10 年間で最大の輸出量を記録した後 輸出量が減少している 表 日本からの醤油の韓国向け輸出量と輸出額の推移 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 数量 ( トン ) 1, , , , , ,833.2 金額 ( 百万円 ) HS コード : 醤油 5,000 単位 : トン 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの醤油の韓国向け輸出量の推移 ( 数量 ) 単位 : 百万円 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 図 日本からの醤油の韓国向け輸出額の推移 ( 金額 )

64 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 菓子 醤油 ) の購買層の明確化 (1) 調査品目の購買目的 頻度加工食品の中では菓子 ( 飴等 ) 調味料( 醤油等 ) が大きな割合を占める 菓子は若年層を中心とした消費 調味料は寿司等の日本食とともに消費されている 消費者アンケートの結果がある菓子類では消費者全体で 震災前は 日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった が多く 合わせて約 7 割を占めている また 購買の目的としては 自分や家族が日常に食べる目的で が約 8 割で最も多く 次いで 自分や家族が特別なときに食べる目的で が約 1 割 贈答用 が約 1 割を占めた - 菓子 - 9.1% 14.5% 自分や家族が日常に食べる目的で 自分や家族が特別なときに食べる目的で 贈答用 76.4% n = 792 図 日本産の購入目的 ( 震災前 )( 韓国 菓子 ) 386

65 17.0% 45.8% 0.8% - 菓子 - 0.8% 3.7% 4.4% 27.5% n = 1022 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった 日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった 産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購入頻度 ( 震災前 )( 韓国 菓子 ) (2) 購買層 ( 所得別 年齢別 地域別等 ) 菓子類 醤油などの調味料は業務用と家庭用に流通が分かれており 流通毎に購買層が異なるため 菓子類 調味料に分けて記載せず 商流ごとに記載する 業務用では 調味料の流通量が多くなっており 高所得層を対象とした日本食レストランを中心に消費されている 日本産食品は価格が高いため 若者を対象とした居酒屋はたこわさびやつゆなど商品を限定して一部しか日本産食品を扱わないことで 原価を低減している事例もある 主な最終消費者は 30 歳代である また消費者層は寿司などを食べる高所得層とトンカツなどを食べる低所得層に以前はわかれていたが その中間に おでん 居酒屋 どんぶり カレー ラーメンなど 日本産食品を輸入して使う市場が広がってきた 一方で 家庭用ではお菓子の主な購買層は 10 代 ~30 代の男女 調味料の主な購買層は 20 代 ~50 代の女性と考えられている 消費者アンケートでは 菓子の購入頻度を回答者の月収階級別に集計した結果 必ず日本産の商品を買っていた ほとんどの場合 日本産を買っていた もしくは 日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった と回答した割合が最も高かったのは 月収が 7,000,000 ウォン~8,000,000 ウォンの階級であった なお アンケートでは 日本産の加工食品と他国産の加工食品を混同した回答が含まれている可能性がある点に留意する必要がある 387

66 月収 - 韓国 : 菓子 - 1,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~2,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~3,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~4,000 千 KRW 未満 4.5 n = ,000 千 ~5,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~6,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~7,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~8,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~9,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 ~10,000 千 KRW 未満 n = ,000 千 KRW 以上 n = 31 0% 20% 40% 60% 80% 100% 必ず日本産の商品を買っていたほとんどの場合 日本産を買っていた日本産とそれ以外では どちらかというと日本産を買うことのほうが多かった日本産をたまに買うことがあった日本産を購入したことがあるが 滅多に買うことはなかった一度も買ったことがなかった産地を気にしたことはなかった 図 日本産の購買頻度 ( 所得別 )( 韓国 菓子 ) (3) 消費者の購買基準 ( 価格 産地 品質等 ) 現地小売業者へのインタビューによると 全体的に日本産食品は韓国産食品よりも 1.5~ 2 倍高額であるが 家庭用向けで韓国国内の消費者から購入されるのは 韓国の年配世代と若年世代で異なる理由があるとのことである 韓国の年配世代は日本製品を選好する傾向があるため 日本産食品を購入している しかし 若年層は日本製食品の品質が高い点に着目して購入している 特に醤油は品質の評判が高いことが購入の直接的な動機になっていると考えられる 業務用では 寿司等の日本食の味に 日本産の醤油等が決定的な役割を果たすことから 日本産の調味料が選定されていると考えられる 388

67 日本産の主要農林水産物等 ( 韓国 菓子 醤油 ) の商流 業務系商流 業務系の方が家庭用よりも市場規模は大きいが シェアトップのモノリンクでも年間売上高は 8~9 億円程度 日本食レストラン 居酒屋 おでん屋 たこ焼き屋 お好み焼き屋 どんぶり屋 寿司屋等 輸出業者 業務用向け卸問屋 加工食品メーカー 輸入 卸売業者 家庭用系商流 現地消費者 凡例 日本業者 現地業者 消費者 あわせて家庭用の 7 割 家庭用の 3 割 家庭用向け卸問屋 スーハ ーマーケット 百貨店 伝統的小売業者 E マート 三星ホームプラス ロッテ百貨店 現代百貨店 新世界百貨店 三星プラザ 図 日本産加工食品 ( 菓子 醤油 ) の商流 ( 韓国 ) (1) 各流通経路の各流通段階における取扱量及びシェア菓子類 醤油などの調味料は業務用と家庭用に流通が分かれており 流通毎に購買層が異なるため 菓子類 調味料に分けて記載せず 商流ごとに記載する 韓国市場の日本産の加工食品では最も大きな取り扱いを行っている輸入業者でも その売上高は 8~9 億円程度であり 決して大きな市場ではない 家庭用 業務用あわせて 20~ 30 社程度が韓国に存在するが 大手 3 社が寡占状態を構成している 大規模な輸入 卸売業者は日本国内のメーカーから直接 1コンテナを構成させて輸入しているため 比較的価格競争力がある 一方で大半の輸入 卸売業者は日本国内の問屋を通じて 1 コンテナを構成して輸入している 家庭用の取扱量が大きい輸入 卸売業者は 直接百貨店 大規模小売業者を中心に卸している また 輸入 卸売業者から家庭用向け卸問屋を経由して 小規模な伝統的小売業者 ( マンションの中で数坪程度の売り場を持つ商店 ) などに納めている商流もある 百貨店 大規模小売業者の占める割合は近年高まっており 家庭用の流通の 7 割程度 小規模な伝統的小売業者は全体の 3 割程度と考えられていた ただし 近年 小規模な伝統的小売業者の取扱量が減少してきたため 大規模小売業者に納める卸売業者も出始めている なお 輸入 卸売だけでなく 小売も直接手がけている輸入 卸売業者も存在するが 全 389

68 (2) 各流通段階におけるバリューチェーン各流通段階での価格は今回の調査では把握できなかったが 最終段階の小売業者での販売価格は 2012 年 1 月の某日系小売店では 醤油 (1 リットル入り ) が 7,600 ウォン 飴 (150g 入り ) が 2,000 ウォンで販売されていた (3) 各流通経路の商品の品質 体に占める割合は小さい ただし 東日本大震災以前は百貨店が主要顧客だったが 震災後 放射性物質の問題もあり バイヤーが新商品を扱わなくなっている 業務用では 仲卸を通じてレストラン 居酒屋へ流通するルートと 直接レストラン 居酒屋へ流通させるルートの 2 種類がある 韓国の仲卸は発達しておらず 輸入業者へ車などで買い付けのために訪問し その足でレストラン 居酒屋へ訪問し 販売している 日本産の加工食品自体が高級品として扱われているが 菓子 調味料のいずれも百貨店 スーパーなどで販売されている 390