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1 クラスター理論による 亀山周辺液晶クラスターの分析 ( 仮 ) 03W H 岡田菜子 1

2 1. はじめに 2

3 なぜこのテーマか? 企業が利益を追求しながら 社会をよくしていくことはできないのか? 日本 または地域社会をよくしたい シャープ亀山工場の事例 3

4 シャープ亀山工場概要 時代の流れは工場の中国移転 しかし2004 年 シャープは三重県亀山市に液晶 FPD( フラットパネルディスプレイ ) の工場を設立 液晶パネルの生産から組み立てまでを一貫して行う 電機各社の採算が 悪化する中 シャープは好調 4

5 なぜ亀山に工場を設立したのか? 技術の海外流出 陳腐化 技術のブラックボックス化の必要 三重県のクリスタルバレー構想 液晶産業の集積を目指した構想元々いくつかの液晶関連工場が存在した 三重県と亀山市が135 億円の補助金を出してシャープを誘致 5

6 2. シャープ 亀山の状況 6

7 シャープ視点 :FPD 業界の現状 CRT と FPD の市場規模の推移 ( 第 10 回ディスプレイサーチフォーラム資料より ) FPD= フラットパネルディスプレイ ( プラズマ 液晶 有機 ELなど ) CRT= ブラウン管 FPD 市場は2009 年には1000 億ドルを突破するとの予測 7

8 国内 FPD 競争 国内の FPD メーカー : シャープ 東芝 日立製作所 松下電器産業 セイコーエプソン ソニー 三洋電機 富士通 パイオニア / 東北 船井電機 国内での FPD 競争は激化 8

9 国際 FPD 競争 海外の主要 FPD メーカー 米国 :Eastman Kodak 欧州 :Cambridge Display Technology(CDT) 韓国 :Samsung Electronics SamsungSDI LG.Philips LCD 台湾 :AUOptronics Chi Mei Optelectronics(CMO) Chunghwa Picture Tubes(CPT) テレビ向け液晶パネル出荷シェア (2005 年 ) ( 第 10 回ディスプレイサーチフォーラム資料より ) 9

10 FPD 業界の課題 国内 海外において技術 / 価格両面で競争激化 急速に高まった需要に追いつかず部品が不足 部品メーカーとの交渉で優位に立てない 部品メーカーや販売会社の利益に比べて完成品を作る電機メーカーの利幅が小さい ( 日本経済新聞 2006 年 5 月 2 日付け記事より ) シャープはさらなる競争優位を追求するべきではないか? 10

11 亀山視点 シャープ亀山工場の従業員へのアンケートによると 亀山市内の居住者は 29% に留まる買い物 外食は市外に出る人が多い ( 読売新聞 2005 年 11 月 15 日付け中部朝刊より ) シャープ亀山工場に正規雇用枠が少ない 不安定雇用が多い シャープ亀山工場によって活性化されたとはいえ 亀山地域の発展にはまだ課題も多い 11

12 3. クラスター理論 12

13 理論の適用 シャープの競争優位を増大させ それが亀山地域の発展にもつながる策は 何かないか? マイケル ポーター著 競争戦略論 Ⅱ (1999 年 ) のクラスター理論を適用して考えてみる 13

14 クラスター理論の要旨 産業クラスター = 特定の分野において 相互に関連のある事業が地理的に集積している状態 競争と協調が繰り返されることでイノベーションの 生まれやすいビジネス環境が 実現される その地域にいること 自体が競争優位に 原料 生産 販売 クラスター 原料 生産 販売 原料 生産 販売 競争 14 協力

15 クラスターの構成要素 1 要素条件 専門性の高い人的資源 天然資源 インフラ 大学の研究機関 法律制度など 企業戦略競争環境 製造やサービスの質の向上の必要が生じるような 地元での激しい競合関係 需要条件 要求水準の高い顧客の存在 関連産業 支援産業 有能な地元供給者 競争力のある関連産業の存在 これらが揃ってこそ 競争優位の源泉となるクラスターだと言える 15

16 クラスターの構成要素 2 企業戦略および競争環境 要素 ( 投入資源 ) 条件 需要条件 関連企業 支援産業 16

17 要素条件 1 物流インフラ 第二名神高速道路 中部国際空港 スーパー中枢港 ( 名古屋港 四日市港 ) 研究機関など 都市エリア産官学連携促進事業 / 三重 伊勢湾エリア 次世代ディスプレイ用新機能材料の開発とその応用機器の創製 をテーマとした共同研究事業を推進する産 学 官の連携事業 17

18 要素条件 2 人材 シャープ亀山工場では地元からの正規雇用が少ない 亀山市の企業が地元の学生に一番求めるスキルは 協調性 ( 三重県による FPD 産業の人材ニーズに関する調査より ) 専門性の高い人材を育てる機能が 亀山に十分あるとは言い難い 18

19 需要条件 需要は確実に伸びている が 他国に比べて日本が特にそうなのか はリソース見つからず 日本家屋は狭いので FPD に対する需要は高いのではないかと言われている 三重県 だけを見たときは特にそこに需要が集まっているということはなさそう 19

20 関連産業 支援産業 1 20

21 関連産業 支援産業 2 番 区分 企業名 所在地 1 液晶ディスプレイ シャープ株式会社 多気町 亀山市 2 蛍光表示管 ノリタケ伊勢電子株式会社 伊勢市 3 その他ディスプレイ 株式会社デンソー いなべ市 4 NHテクノグラス株式会社四日市市ガラス基板 5 西山ステンレスケミカル株式松阪市 6 株式会社倉元製作所久居市研磨 成膜 7 三容真空工業株式会社三松阪市 8 カラーフィルタ 凸版印刷株式会社 亀山市 9 株式会社大興 熊野市 10 偏光板関連 日東電工株式会社 亀山市 11 パナック株式会社 亀山市 12 河村産業株式会社 四日市市 13 株式会社きもと いなべ市 14 恵和株式会社 安濃町 15 五洋紙工株式会社伊賀市フィルム 16 JSR 株式会社四日市市 17 株式会社スミロン 伊賀市 18 株式会社ツジデン 安濃町 19 三菱化学株式会社 四日市市 20 株式会社アペックスポリマー鈴鹿市 21 小橋電機株式会社 伊勢市 22 新生電子株式会社 松阪市 23 バックライト関連 株式会社トップ電子 松阪市 24 日本電子ライト株式会社 伊賀市 25 株式会社プログレス 志摩市 26 油化電子株式会社 四日市市 27 旭電化工業株式会社 東員町 28 協和発酵ケミカル株式会社 四日市市 29 大陽日酸株式会社 多気町 30 大同エアプロダクツ エレクト多気町 31 液晶 薬液 ガス 日泉化学株式会社 菰野町 32 林純薬工業株式会社 多気町 33 三菱化学株式会社 四日市市 34 三菱ガス化学株式会社 四日市市 35 ロデール ニッタ株式会社 いなべ市 36 コスモ電子株式会社 四日市市 37 小橋電機株式会社 志摩市 38 シャープ広重三重株式会社 安濃町 39 株式会社大興 小俣町 40 広重産業株式会社 安濃町 41 藤和電子株式会社 志摩市 南勢町 42 実装 組立関連 藤本電器株式会社 伊勢市 志摩市 43 株式会社ミエテック 多気町 44 三重新生電子株式会社 明和町 45 三重電子株式会社 明和町 46 株式会社三重丸和 安濃町 47 ヤマト電器株式会社 伊勢市 48 ワールド電子株式会社 志摩市 49 アシストシンコー株式会社 伊勢市 50 アルバックテクノ株式会社 亀山市 51 株式会社エイワ機工 三雲町 52 株式会社大阪真空機器製 名張市 53 株式会社菊川鉄工所 伊勢市 54 株式会社協真エンジニアリ安濃町製造装置関連 55 クリテックサービス株式会社伊賀市 56 小池産業株式会社 松阪市 57 三立化成株式会社 松阪市 58 株式会社ダイヘン 多気町 59 株式会社フォトンダイナミッ 津市 60 三重電子株式会社 明和町 61 伊丹電機工業株式会社 芸濃町 62 株式会社オームズ 海山町 63 天昇電機工業株式会社伊賀市応用製品関連 64 友池産業株式会社松阪市 65 ピカッチ株式会社 四日市市 66 山西電機株式会社 松阪市 67 旭化成株式会社 鈴鹿市 68 物流関連ユーテック株式会社亀山市 69 株式会社ロジックス多気町 21 三重県農水商工部企業立地室 の表

22 関連産業 支援産業 3 シャープは 液晶パネルの一部を 台湾から外部調達 クラスター内ですべてをまかなえるほど 関連産業 支援産業が育っていない 22

23 23

24 企業戦略 構造 競合関係 最もイノベーションの刺激となる要因 地元に有力な競合相手が存在すること 国内の競争は激しい しかし 亀山周辺はシャープしか存在していない クラスター内での競合関係は ないに等しい 24

25 三重県液晶クラスター分析のまとめ 液晶関連の企業は確かに集積しつつある ( 現在 69 社 ) しかし 専門性のある人材が育つ基盤が脆弱 亀山に要求水準の高い顧客が集まっている訳ではない クラスター内で部品をすべて調達しきれていない 液晶組み立て工場が 1 社しかない ポーターの提唱する様なクラスターとしてはまだまだ未成熟なのではないか 25

26 4. 政策提言 26

27 政策提言 競争を働かせる 亀山を真の意味での液晶クラスターに 液晶を日本の産業に 27

28 例えばこんな感じ 顧客にとっては ここに来れば 液晶のものは何でも揃う ( 見本市とか ) 亀山の活性化 企業にとっては ここに工場を作れば イノベーションが起こりやすくなる 日本の液晶産業自体の強化 日本の活性化 28

29 29

30 具体的には???( 課題だらけ ) 土地の問題 ( 立地用地は減少している ) すでに別の場所に拠点を置いてしまっている液晶メーカーは多い 優遇措置はすでにいくつかある中で これ以上どんな策が考えられるのか 30

31 参考文献 シャープ株式会社ホームページ 都市エリア産学官連携事業三重 伊勢湾岸エリア 三重銀行調査レポート 三重県経済の新たな胎動ー県内経済の更なる成長に向けて (2004 年 10 月 ) 三重県農水商工部企業立地室 クリスタルバレー構想 西川泰蔵 /NEDO 技術開発機構 電子情報技術分野の技術開発戦略 日経ネット 日本経済新聞日経 BP 総合 Tech-On! 亀山市ホームページおしごと三重 FPD 産業の現状並びに将来における人材ニーズに関する調査 (2004 年 ) EDリサーチ社 FPD 産業業界地図 競争戦略論 Ⅱ マイケル ポーター著 (1999 年ダイヤモンド社出版 ) 近藤信一 ( 機械振興協会 ) 液晶産業の動向と地域における産業育成の取り組み (2005 年 10 月 ) 31

序章

序章 シャープ亀山工場と三重県液晶クリスタルバレーの発展 三重県株式会社 : 企業利益と社会利益の追求 中央大学総合政策学部政策科学科 4 年 03W1105010H 岡田菜子 サマリー : シャープ株式会社が三重県亀山に薄型液晶テレビの組立工場を設立したことで, シャープ社, 地元地域共に大きな利益を得ることができた. しかし, 現在は好調な FPD 業界とシャープであるが, 国際的な価格 技術両面の競争激化により,

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