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きょうすけさかいざわ
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イオンフィナンシャルサービス株式会社東京証券取引所市場第一部証券コード :8570 0 当社について社名イオンフィナンシャルサービス株式会社 AEON Financial Service Co., Ltd.

1 イオンフィナンシャルサービス株式会社東京証券取引所市場第一部証券コード : 当社について社名イオンフィナンシャルサービス株式会社 AEON Financial Service Co., Ltd. 設立 1981 年 6 月 20 日資本金 456 億円 (2016 年 12 月末 ) 連結子会社数 34 社 (2016 年 12 月末 ) 連結従業員数 16,807 人 (2016 年 9 月末 ) 主要指標 (2016 年 3 月期 ) 連結取扱高 ( 前期比 ): カードショッピング個品割賦カードキャッシング電子マネー 4 兆 3,154 億円 (107.5%) 2,961 億円 (118.3%) 4,697 億円 (104.8%) 2 兆 1,307 億円 (107.2%) 連結営業債権残高 3 兆 8,576 億円 (109.3%) 連結経常収益 3,596 億円 (109.3%) 連結経常利益 593 億円 (111.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益 357 億円 (117.4%)

当社について沿革 1981 会社設立 ( 旧 : 日本クレジットサービス株式会社 ) 1987

のサービスを開始イオン銀行開業 2009 キャッシュカード WAON 一体型イオンカードセレクトを発行

2 当社について沿革 1981 会社設立 ( 旧 : 日本クレジットサービス株式会社 ) 1987 香港に支店設立海外展開スタート 1992 タイに現地法人設立 1994 イオンクレジットサービス株式会社に社名変更 1996 東証二部上場マレーシアに現地法人設立 1998 東証一部上場 2003 業界初年会費無料のゴールドカードを発行 2007 電子マネー WAON のサービスを開始イオン銀行開業 2009 キャッシュカード WAON 一体型イオンカードセレクトを発行 2013 イオン銀行と経営統合銀行持株会社体制へ移行イオンフィナンシャルサービス株式会社に社名変更当社の経営理念金融サービスを通じお客さまの未来と信用を活かす生活応援企業 3

3 事業の取り組み内容イオングループの総合金融事業を担い幅広い金融サービスを展開イオンフィナンシャルサービス国内海外クレジットカード事業銀行事業預金 ATM 投資信託住宅ローン無担保ローン保険代理店事業電子マネー事業個品割賦事業少額短期保険事業リース事業クレジットカード事業個品割賦事業各種ローン事業保険代理店事業 4 当社の事業展開国地域日本およびアジア 11 ヵ国にて事業を展開瀋陽天津北京日本上海有効会員数インドラオス広州深圳香港台湾連結合計うち国内 3,861 万人 2,669 万人ミャンマータイフィリピンベトナムうち海外 2016 年 12 月末時点 1,192 万人カンボジア現地上場会社現地法人駐在員事務所インドネシアマレーシア 5

4 Face to Face の取り組み店舗でのご相談を中心としてお客さまのニーズにお応えいたします日本タイマレーシアカンボジアイオングループの店舗ネットワークや集客力を活用グループの各事業を金融サービスで結び付けシナジーを発揮当社の強み 1 小売業との連携 7 イオン ( 純粋持株会社 ) GMS事業SM DS事業国際事業小型店事業ドラッグファーマシー事業総合金融事業サービス専門店事業ディベロッパー事業金融商品サービス

グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため内部統制システムの整備に関する事項を総合的に協議決定し取締役会に報告提言を行っている 8

5 コーポレートガバナンスの取り組み独立役員による客観的中立な経営監視機能が十分に機能する体制を整備銀行持株会社として独立性を重視した経営管理体制取締役監査役内部統制推進委員会人数 11 名 4 名内社外役員 2 名 3 名内独立役員 2 名 2 名グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため内部統制システムの整備に関する事項を総合的に協議決定し取締役会に報告提言を行っている 8 当社の強み 1 小売業との連携全国のショッピングセンター等において銀行店舗を 135 カ所運営お買い物感覚で気軽に金融サービスをご提供住宅ローン投信保険無担保ローン預金決済 9

6 日経金融機関ランキング総合第 1 位お客さま目線でのサービスが支持され高い評価を受ける 10 インドネシアでの表彰消費者が選ぶマルチファイナンスアワード 2016 消費者向け部門最優秀賞受賞 11

1 倍 24.3 兆円 45.6 兆円 1.9 倍当社 1,370 万人 2,588 万人 1.9 倍 1.2 兆円 4.1 兆円 3.

7 当社の強み 2 成長性国内におけるカード発行枚数が横ばいの中当社は安定して増加当社のカードショッピング取扱高は過去 10 年間で 3.2 倍に拡大クレジットカード発行枚数 2005 年度 2015 年度カードショッピング取扱高 2005 年度 2015 年度国内市場 2 億 4,640 万枚 2 億 6,600 万枚 1.1 倍 24.3 兆円 45.6 兆円 1.9 倍当社 1,370 万人 2,588 万人 1.9 倍 1.2 兆円 4.1 兆円 3.2 倍国内市場の実績は経済産業省特定サービス産業実態調査より引用 12 当社の強み 2 成長性アジア各国の経済成長を背景に海外事業の業績が伸長連結経常利益における海外比率は約 4 割を占める ( 億円 ) 海外事業の経常利益推移経常利益構成比国内 60% 海外 40% 2015 年度実績 2012 年度以前は営業利益 ( 年度 ) 13

6,445 億円カード債権貸出金 +貸出金カードショッピング債権 + ショッピング債権 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.

8 当社の強み 3 独自性貸出金にカードショッピング債権を加えた預貸率は 86% 収益性の高いカード債権拡大預金コスト低下による B/S の効率化 ( 億円 ) 25,000 ( 利率 ) 6.00% 預貸金利ざや 20,000 15,000 10,000 5,000 0 定期預金 12,026 億円普通預金 12,822 億円預金残高貸出金割賦売掛金その他貸出金 10,944 億円キャシンク 3,990 億円ショッヒンク 6,445 億円カード債権貸出金 +貸出金カードショッピング債権 + ショッピング債権 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% ( 月度 ) 上記はイオン銀行の B/S です 2016 年 12 月末時点 14 当社の強み 3 独自性 2013 年の経営統合により割賦売掛金が加算 2016 年 12 月末にはイオン銀行の総資産が 3 兆円を突破イオン銀行の総資産の推移 3 兆 0,709 億円 15

9 当社の業績概要 2015 年度の取扱高は約 5.5 兆円経常収益は 3,596 億円経常利益は 593 億円海外比率は 40% 連結取扱高連結経常収益連結経常利益 ( 兆円 ) ( 億円 ) ( 億円 ) 5.5 兆円 3,596 億円 3,090 億円 2,860 億円 34% 410 億円 530 億円 593 億円 40% 66% 60% ( 年度 ) ( 年度 ) ( 年度 ) 連結取扱高は管理会計ベース電子マネー除く 16 国内事業の紹介 17

10 当社の金融商品サービスあらゆるシーンに役立つ幅広い金融商品サービスをご用意ライフステージやライフスタイルに合わせたご提案をします 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 ~ お金を使うお金を貯める備えるお金を借りるお金を増やす 18 使う多様な決済手段あらゆる世代のニーズに応えられるように便利でおトクな決済手段を提供 < 後払い式 > イオンカード < 前払い式 > 電子マネー WAON < 即時払い式 > イオンデビットカード公共料金や ETC ご利用でもときめきポイントが貯まるインターネットでのお買物のお支払いにも便利あらかじめ入金 ( チャージ ) しワンタッチでお買物貯まったポイントをチャージしてお買物に使える買ったその場で銀行口座からお支払いおサイフ感覚でご利用できときめきポイントも貯まる 19

11 使う当社発行カード普通預金金利上乗せ特典がおトク! < イオンカードセレクト > ガソリン灯油が会員価格でおトク! JAL マイレージが貯まっておトク! < コスモザカードオーパス > < イオン JMB カード > 20 使うイオンカードセレクトクレジットカード電子マネー WAON イオン銀行キャッシュカード公共料金の支払いで WAON ポイントが貯まる給与の振込口座指定でオートチャージの利用で毎月 5P 進呈毎月 10P 進呈 200 円で 1P 21

12 イオンカードセレクト限定特典 22 使うディズニーデザイン 23

13 使うポイント特典対象店舗一例他 24 使うお客さま感謝デー 25

使う G.G 感謝デー 26 使うカード利用特典まとめイオングループの対象店舗でご利用ならいつでもポイント2 倍毎月 2 回のお客さま感謝デーに加え 55 歳以上の方は15 日もお買物金額から5% 割引日々の生活に必要なお買物ご利用シーンの増加イオングループでの利用お客さま感謝デー割引毎月 20 日 30

14 使う G.G 感謝デー 26 使うカード利用特典まとめイオングループの対象店舗でご利用ならいつでもポイント2 倍毎月 2 回のお客さま感謝デーに加え 55 歳以上の方は15 日もお買物金額から5% 割引日々の生活に必要なお買物ご利用シーンの増加イオングループでの利用お客さま感謝デー割引毎月 20 日 30 日は 5% 割引 G G 感謝デー割引 55 歳以上の方は毎月 15 日も 5% 割引グループ外部での利用ときめきポイント 200 円 ( 税込 ) ご利用ごとに 1 ポイント進呈さらに毎月 10 日はポイント 2 倍のときめき W ポイントデーときめきポイントいつでもポイント付与率 2 倍特典内容を拡充 27

15 貯める備える預金保険毎日の生活口座としてご利用いただける預金サービス病気やケガなど将来のリスクに備える保険商品をご提供 < 預金サービス > イオン銀行総合口座 < 保険サービス > さまざまな保険商品の提案開発普通預金定期預金積立式定期預金 28 借りる住宅ローン各種ローン住宅ローンや教育ローンリフォームローン等ライフステージで生じるさまざまな資金ニーズに対応住宅ローン各種ローン ( 教育ローンリフォームローンなど ) 2017 年 3 月 10 日現在 29

16 イオンセレクトクラブ限定特典専用ゴールドカード発行入会後 5 年間毎日 5%OFF 定期預金金利優遇 30 増やす投資信託幅広い資産運用ニーズに対応するため投資信託商品を銀行として日本最大級の250 銘柄を超える取り扱い (2017 年 2 月末現在 ) 不動産投資信託証券 (J リート ) イオングループファンド NISA ( 少額投資非課税制度 ) 31

17 イオン銀行店舗全国 135 ヵ所で銀行クレジット等の金融サービスをワンストップで提供 (2017 年 2 月末現在 ) 32 イオン銀行 ATM イオン店舗や旧ダイエー店舗への設置により累計 5,842 台 (2017 年 2 月末現在 ) 365 日 ATM 手数料無料 WAON のチャージ ( 入金 ) ポイント交換が可能都市銀行に加えすべての地方銀行農協のカードが利用可能 33

18 海外事業の紹介 34 香港有効会員数 :134 万人 (2016 年 11 月 ) / 人口 : 約 731 万人 (2015 年 ) < イオンストアーズ香港コーンヒル支店 > 35

19 香港有効会員数 :134 万人 (2016 年 11 月 ) / 人口 : 約 731 万人 (2015 年 ) < 繁華街でのイオンカード JAL 入会キャンペーン > 36 タイ有効会員数 :775 万人 (2016 年 11 月 ) / 人口 : 約 6,866 万人 (2014 年 ) < メガバンナー支店 > 37

20 タイタイ高架鉄道 (BTS) の IC 乗車券一体型カードを発行タイ国際航空とインバウンド企画の共同実施 BTS との提携カードの取り組み高架鉄道の駅構内や近隣商業施設にて会員を募集タイ国際航空との取り組み搭乗ケートにて国内イオン店舗での割引クーホン配布 38 マレーシア有効会員数 :187 万人 (2016 年 11 月 ) / 人口 : 約 3,119 万人 (2015 年 ) < イオンモールシャラーム支店 > 39

21 マレーシアイオンビックマレーシアのポイントカード一体型イオンカードを発行 < イオンビックマレーシア受付カウンター > 40 ベトナムカンボジアインドネシア < ベトナムイオン店舗内カウンター > < カンボジアイオンモール内カウンター > < インドネシアイオン店舗内カウンター > 41

22 CSR の取り組み 42 環境保全社会貢献活動国内海外で植樹活動に参加タブレット端末やデジタルサイネージの導入 Web 明細によりペーパーレス化を推進し CO2を削減 PCまたは携帯電話にメールにてお知らせいつでもどこでも請求金額が確認可能 < ミャンマーにおける植樹活動 > 43

23 災害復興支援活動の実施平成 28 年熊本地震において移動式 ATM の派遣およびイオン店舗を中心にお客さま相談カウンターを設置 < イオンモール熊本店に派遣の移動式 ATM> 44 デジタル化の取り組み 45

24 店舗のペーパーレス化タブレット端末やデジタルサイネージによるペーパーレス化の推進デジタルサイネージを使ったご案内タブレット端末での申込み受付インターネットバンキングコーナー 46 店舗のペーパーレス化海外の店舗でもデジタル化を推進 47

25 スマートフォンアプリイオンウォレットスマートフォンアプリイオンウォレットでご利用明細やポイント確認クーポン受け取りが手軽に便利になります 48 イオンウォレットでご明細確認 49

26 イオンウォレットでクーポン利用 50 カードレス化に向けた取組み今後はイオンウォレットへの決済機能追加クレジットカードのバーチャル化を推進国内に加えてアジアでも展開し国内外で共通のサービスを提供申込みバーチャルカード機能決済即時利用クーポン配信催事情報配信ポイント管理キャッシュレス化カードレス化を海外でも展開

27 共通化 - グローバルなサービス展開 - 国内 : 外部環境 ( 法改正 ) に対応しクレジットカード取扱商品を拡充電子マネーデビットカード < 従来 > 外国海外 : 個品割賦から開始個品割賦ライセンスを取得しカード発行ローンクレジットカード < 未来 > 国内外 : お客さまが自由に商品を選択 Data base 業績予想株主還元 53

28 業績予想株主還元について 2016 年度の配当金額は年間 2 円増配 ( 記念配当 ) の68 円を予想業績予想業績前期比経常収益 3,800 億円 106% 経常利益 630 億円 106% 親会社株主に帰属する当期純利益 370 億円 103% 1 株当たり当期純利益 186 円 19 銭 103% 第 2 四半期末期末年間配当性向実績前期比予想前期比予想前期比予想前期比配当予想 29 円 +1 円 39 円 +1 円 68 円 +2 円 39.6% +3.0% 54 1 株あたり配当金額の推移株式上場以来一時的な業績低下時においても安定配当を維持加えて利益成長に応じた増配記念配による株主還元を実施 ( 円 ) 70 普通配当記念配当 68 円 ( 予想 ) ( 年度 ) 55

29 参考イオンウォレットダウンロード方法 56 ~ 今後もより良いサービスのご提供に努めてまいります ~ 本資料のうち当社の将来的な経営戦略や営業方針業績予測等にかかわるものはいずれも現時点において当社が把握している情報に基づいて想定算出されたものであり経済動向業界での競争市場需要為替レート税制や諸制度等に関わるリスクをはじめとする様々な不確実要素を含んでおります従って将来実際に公表される業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があります 57

2018年3月　個人投資家向け説明会

2018年3月　個人投資家向け説明会 0 イオンフィナンシャルサービス株式会社東京証券取引所市場第一部証券コード :8570 会社概要社名設立イオンフィナンシャルサービス株式会社 AEON Financial Service Co., Ltd. 1981 年 6 月 20 日資本金 456 億円 (2017 年 12 月末 ) 連結子会社数 33 社 (2017 年 12 月末 ) 連結従業員数 17,340 人 (2017