営業支援システム　　　　 「ハッスルモンスター」 　サービスマニュアル

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1 営業支援システム ハッスルモンスター サービスマニュアル (2018 年 10 月 2 日改定 ) リスクモンスター株式会社

2 内容 １ 画面説明...2 ２ 基本操作の流れ...4 ３ 顧客の作成 検索...5 ３-１ 顧客作成... 5 ３-２ 顧客作成 顧客情報インポート... 8 ３-３ 顧客検索 ４ 商談の作成 検索 ４-１ 商談作成 ４-２ 商談検索 ５ 商談アクションの作成 検索 ５-１ 商談アクション作成 ５-２ 営業報告メール送信 ５-３ 日報報告 アクション検索 ６ 受注見込管理 ７ システム管理設定 ７-１ 部署設定 ７-２ 担当者設定 ７-３ 商品マスタ管理 ７-４ リソースマスタ管理 ７-５ 確度マスタ管理 ７-６ 顧客区分マスタ管理 ７-７ 管理数値マスタ管理 ７-８ アクション種別マスタ ７-９ 顧客情報自由項目設定 P. 1

3 １ 画面説明 ⑤ １ ① ② ③ ④ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ⑥ １ １ １ １ １ ⑦ １ １ メニュー 商談検索 作成 機能 商談 は 提案商品の種類や金額 受注時期 受注確度などを入力します また 商談アクショ ンの作成も本メニューから行います ① 商談管理 商談アクション検 商談アクション は 商談に対して実施したア 索 クション 訪問や電話等 の実施記録です 本メ ニューは商談アクション検索を行います DM 発送 DM 発送クラウドサービス DM の助 をシング DM の助連携 ルサインオンで利用することができます 登録翌 月以降は有料 受注案件リスト ② 受注見込管理 各担当者や各部門の受注見込案件を検索できま す 提案商品や受注確度 受注予定日等で検索や 並び替えができます 顧客検索 作成 顧客 は RM データを検索し 該当企業の企業 情報が自動入力されます その他に顧客担当者情 報等も登録できます ③ 顧客管理 顧客情報インポー 顧客 の一括登録を行います 一括登録する商 ト 号等の情報を元に RM データと紐付ける名寄せ 処理を行います 顧客情報名寄せ 顧客情報インポート後に 対象の RM データを特 定できず 候補があった顧客に対して RM デー タの紐付け作業を行います P. 2

4 メニュー 機能 部署設定 本システムを利用する部署を 2 層にて登録します 担当者設定 本システムを利用する担当者やログイン情報を登録 します ④ システム管理 商品マスタ 商談管理で使用する商品を登録します リソースマスタ 商談管理で使用するリソースを登録します 確度マスタ 商談管理で使用する確度を登録します 顧客区分マスタ 顧客管理で使用する顧客区分を登録します 管理管理マスタ 商談管理や受注見込管理にて使用する管理数値 受 注額等 を登録します アクション種別マスタ 商談アクションで使用するアクション種別を登録し ます 顧客情報自由項目設定 顧客管理にして使用する項目名を変更します 申込情報 申込時の情報を参照および修正します 利用状況 毎月の利用ユーザー数を確認します 御利用明細照会 毎月の御利用料金や明細を確認します ⑤ 個人設定 パスワード変更 報告アドレスの変更 追加登録が できます ⑥ キーワード検索 会社名 法人番号などで顧客 商談を横断的に検索 します ⑦ 各種ＰＤＦデータ 会員規約 個人情報の取り扱い 操作マニュアルが PDF でダウンロードできます P. 3

5 ２ 基本操作の流れ ０ 入会初期設定 入会時にシステム管理者が システム管理画面の各メニュー から 部署 担当者 商品 リソース 確度 顧客区分 数値 管理 アクション種別 営業報告メール送信先を設定します 別紙セットアップマニュアルをご参照ください １ 顧客 作成 以下２種の方法で 顧客 を作成します ① 顧客作成 検索画面から１件ずつ登録する ② 顧客インポート機能から一括する ３ 顧客の作成 検索をご参照ください ２ 商談 作成 顧客 に提案した商品の種類や確度 金額 受注時期とい った 商談 を登録します １つ顧客に対し 複数の 商談 が登録できます ４ 商談の作成 検索をご参照ください ３ 商談アクション 作成 商談 に対して 訪問や電話等の実施したアクション を登録します ヒアリング内容や顧客反応など実施内容 詳細も登録します １つの 商談 に対して 複数の 商 談アクション が登録できます ４ 営業報告メール送信 登録した 商談 や 商談アクション を社内関係者に メール送信します 日々の営業活動報告として利用しま す ５ 受注見込案件 週次や月次の営業報告にて 担当者や部署毎の受注見込 を商品 確度 金額 受注時期等で確認します P. 4

6 ３ 顧客の作成 検索 ３-１ 顧客作成 ここを押下 新規作成ボタンを押します ここを押下 P. 5

7 RM データを法人番号や会社名から検索します 検索結果の候補企業に対して を押下し 顧客を特定します 検索候補が無い場合は RM データが見つからない場合は を押下します 顧客新規登録 画面に遷移します RM データで保有の企業情報が自動入力されます 空欄箇 所や自社情報は自由に登録できます 顧客の担当者は 担当者追加 から最大３名まで追加で きます 顧客情報入力後 保存 を押下します P. 6

8 これで顧客登録は完了です 保存完了後 続けて商談アクションを入力する事も可能です 押下すると商談新規登録画面に遷移します ここを押下 P. 7

9 ３-２ 顧客作成 顧客情報インポート 保有の顧客情報を一括して登録し RM データと紐付けを行うことができます サンプルの CSV ファイルに一括登録データを入力 ここを押下 フォーマットサンプル P. 8

10 ファイルを選択し インポート を押下します 登録は即時行われますが RM データと の紐付けは毎日夜間に行われます 必須項目は 顧客名 ですが RM データとの紐付けを行うため 以下項目のうち１つは入 力することをお勧めします 推奨項目 法人番号 郵便番号 電話番号 代表者氏名 のうち最低１つ ここを押下 ファイル選択 POINT RM データ紐付け条件 一括登録データと RM データそれぞれの 顧客名 が一致し かつ 郵便番号 電 話番号 代表者氏名 の３項目のうちいずれか１つが一致した場合 RM データと紐付 けされます 法人番号 があった場合 法人番号 が一致する必要があります 顧客名 株 や株式会社といった法人格を自動的に除去し紐付けを行います 郵便番号 電話番号 ハイフン は自動的に除去し 紐付けを行います P. 9

11 翌日になると 顧客情報名寄せ 画面に紐付け結果が表示されます 完全に RM データと紐付けできず 顧客名 が一致する複数候補があった場合は 紐 付 を押下し 法人番号紐付 画面から候補 RM データを特定します P. 10

12 また 登録した顧客情報を一括更新する場合はダウンロードファイルの先頭行にある 顧 客番号 をキーに上書きします P. 11

13 ３-３ 顧客検索 顧客検索 作成画面から 登録した顧客を検索することができます を押下すると 対象顧客の詳細情報が参照できます ここを押下 P. 12

14 ４ 商談の作成 検索 ４-１ 商談作成 新規作成 を押下します ここを押下 商談を行う対象の顧客をキーワードや顧客名から検索し を押下します 顧客が無い場合は 顧客が見つからない場合は を押下し 新規作成します ここを押下 P. 13

15 商談新規登録 でリソース情報や社内担当者を選択ください また 商品を選択し 商品追加 を押下します ここを押下 商品情報詳細が表示されますので 提案商品に対して 確度 受注予定日 金額を入力しま す 以下画像では 受注額 千円 利益額 千円 となっていますが お客様毎に 最大３つまで設定可能です P. 14

16 入力後 保存 を押下し 商談の新規作成は完了です 続いて 商談アクションを登録し ます ４-２ 商談検索 キーワードは 法人番号 顧客名 上位部署 下位部署 社内担当者名で検索を行います 法人番号は完全一致のみ検索されます 顧客名は 部分一致検索です 2 文字以下は完全一 致 また表の項目名をクリックするとそれぞれの項目で並び替えができます P. 15

17 ５ 商談アクションの作成 検索 ５-１ 商談アクション作成 商談 作成後 商談内容 画面の商談アクション情報そばにある 新規登録 を押下し ます ここを押下 P. 16

18 商談アクション新規登録 画面で必要な情報を入力し 保存 を押下します 添付機能を利用する時は 添付 を押下します ここを押下 最大３つまでデータ添付が可能です 商談に関連する見積書 契約書等を添付できます P. 17

19 ５-２ 営業報告メール送信 商談アクション登録後 商談内容 画面で 営業報告メール を押下します ここを押下 P. 18

20 営業報告メール画面が立ち上がるので 送信 を押下します 送信先アドレスは システ ム管理 担当者情報 または 個人設定 にて登録したアドレスが表示されます 送信する商談アクションを PDF ファイルにて保存も可能です ここを押下 P. 19

21 ５-３ 日報報告 アクション検索 日報報告 アクション検索 から担当者毎の商談アクションを検索します 営業担当者 毎に訪問件数を集計することができます 担当者毎に商談アクションを一覧で表示する事が可能です 営業報告の に チェックを押下すれば複数の商談アクションをまとめて営業報告メールの送信を する事が可能です P. 20

22 ６ 受注見込管理 担当者や部署毎の商談の状況を確認します 商品や確度 受注予定日で検索を行い それぞ れの項目で並び替えします 検索した結果を CSV 出力 で CSV ファイルに出力します 受注見込みリスト P. 21

23 7 システム管理設定 任意 は入会時から仮データが登録済ですので 変更時のみ追加 編集します メニュー名 1.部署設定 内容 初期設定 本システムを利用する部署を２層にて登録しま 必須 す 2.担当者管理 本システムを利用する担当者やログインの情報を 必須 登録します 3.商品マスタ管理 商談管理で使用する商品を登録します 任意 4.リソースマスタ管理 商談管理で使用するリソースを登録します 任意 5.確度マスタ管理 商談管理にて使用する確度を登録します 任意 6.顧客区分マスタ 顧客管理にて使用する顧客区分を登録します 任意 7.管理数値マスタ 商談管理や受注見込管理にて使用する管理数値 任意 受注額等 を登録します 8.アクション種別マスタ 商談アクションにて使用するアクション種別を登 任意 録します 9.顧客情報自由項目設定 顧客管理にて使用する項目名の変更をします 10.申込者情報 主担当者の変更が出来ます 11.利用状況 各 ID 毎のご利用状況の確認ができます 12.御利用明細照会 当月のご利用料金の確認ができます 任意 P. 22

24 ７-１ 部署設定 部署設定では 総務部 営業部 や 渋谷店 新宿店 のような 日報を作成する担当者 が所属する部署を作成します 部署 上位 と部署 下部 の２階層形式のため 自社の組 織を２階層に置き換えて設定します 部署作成 部署 下部 作成 から新規作成しま す 部署 下部 の作成時は 部署名称 部署 上位 を選択してください また 部署 略 と部署 正 式 の２種ありますが システム上で検索や表示されるのは 略 です P. 23

25 ７-２ 担当者設定 商談アクション 日報作成を行うユーザーの登録 部署の設定を行います 担当者の部署名やログイン ID パスワード 担当者 メールアドレス 報告メールアドレ スを設定します パスワードは英数字を交えた 8 文字以上です J-MOTTO からお申し込みのお客様は ログイン ID には J-MOTTO でご利用のユーザーID と 同じ ID をご設定いただくと J-MOTTO サイトとのシングルサインオンが可能となります J-MOTTO 版のみ 報告メール送信アドレスを登録すると商談や 商談アクションを登録した際に 営業報告 メール送信 の送信先アドレスに自動的に入力されます 最大３つまで P. 24

26 P. 25

27 権限はユーザー毎に以下４つ設定します 付与しない場合以下項目は画面上表示されません 権限名 顧客新規作成 内容 メニュー 顧客検索 作成 の 新規作成 ボタンが表示 非表示 メニュー 顧客情報インポート が表示 非表示 DM 発送 DM の助連 メニュー DM 連携 DM の助連携 が表示 非表示 携 システム管理 メニュー システム管理 全てが表示 非表示 CSV ダウンロード 各メニューにおける CSV 出力 ボタンが表示 非表示 P. 26

28 担当者一括登録 フォーマットサンプルを利用して担当者の一括登録が出来ます フォーマットサンプル 1 行目は削除後 各担当者の項目を入力し ファイルを保存後ファイル選択し インポート を押下 P. 27

29 P. 28

30 ７-３ 商品マスタ管理 商談で提案する商品を 新規作成 ボタンより登録します 初期設定として コンサルティング 物販 がありますので 御利用用途に応じて鉛筆マークより修正してください 作成した商品は 商談内容 で商品の選択肢として反映されます P. 29

31 大量に商品マスタを登録する場合 一括登録する事が出来ます また商品を選択する際に 検索する事も可能です 検索を 有効する にチェックを選択すると 商談アクション入力時に検索して商品を 選択する事ができます P. 30

32 P. 31

33 ７-４ リソースマスタ管理 商談で登録するリソース 商談のきっかけ を新規作成します 初期設定として 資料請求 代理店 紹介 既存顧客 テレアポ が設定されています 作成したリソースは 商談内容 でリソース情報の選択肢として反映されます P. 32

34 ７-５ 確度マスタ管理 商談で商品毎に登録する 受注 確度を新規作成します 初期設定として A B C D 成約 失注 が設定されています 作成した確度は 商談内容 で商品毎の選択肢として反映されます P. 33

35 ７-６ 顧客区分マスタ管理 顧客毎に登録する顧客区分を新規作成します 初期設定として 既存顧客 新規アプロー チ 過去失注 が設定されています 作成した顧客区分は 顧客情報編集 の顧客区分の選択肢として反映されます P. 34

36 ７-７ 管理数値マスタ管理 管理したい金額や数値を最大３つまで登録でき 入力必須有無を設定可能です 初期設定として 受注額 千円 利益額 千円 が入力必須項目として設定されてお りますが ご利用用途に応じて鉛筆マークより修正してください 作成した管理数値は 商談検索 や 商談内容 の商品欄に反映されます 商談検索 商談内容 P. 35

37 ７-８ アクション種別マスタ 商談アクションにて登録するアクション種別を新規作成 変更します 初期設定として 訪 問 電話 来社 メール FAX DM 社内 が設定されています 作成したアクション種別は 商談アクション編集 のアクション種別の選択肢として 反映されます P. 36

38 ７-９ 顧客情報自由項目設定 顧客管理にして使用する項目名 メモ１ メモ２ メモ３ の変更や非表示設定が可能 となります ご利用用途に応じて鉛筆マークより修正してください 変更後は顧客管理画面の項目名も変更されます P. 37

39 変更された場合 以上 P. 38