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1 航空業界の環境変化と関西 3 空港 0 年 月 日 全日本空輸株式会社 藤村修一

2 本日のご説明内容.ANA グループの事業概要. 航空業界を取り巻く環境 3.ANAグループの戦略 4. ロンドンの複数空港の事例 5. 関西 3 空港の状況と今後

3 ANA グループの概要 ( 国内線路線ネットワーク ) 4

4 ANAグループの概要 国際線路線ネットワーク ANAグループ 直行便就航都市 ANAグループ運航旅客便 3都市 66路線 998便 片道 /週 3

5 本日のご説明内容 1 ANAグループの事業概要 2 航空業界を取り巻く環境 3 ANAグループの戦略 4 ロンドンの複数空港の事例 5 関西3空港の状況と今後 4

6 国内航空を取り巻く環境① 人口減少 少子高齢化の進展 人口減少 008年 1億2,756万人 00年 1億2,273万人 008年比 4 030年 1億1,522万人 008年比 10 00万人 少子高齢化 65歳以上の人口 008年 2,821万人 全人口に占める割合 00年 3,590万人 全人口に占める割合9 030年 3,667万人 全人口に占める割合3 00万人 % 65歳以上 の人口 全人口に 占める割 合 出典 国立社会保障 人口問題研究所 日本の将来推計人口 平成8年月推計 5

7 国内航空を取り巻く環境② 九州新幹線 北陸新幹線 北海道新幹線 中央リニアの開業 九州新幹線 博多-鹿児島中央間は0年3月開業 これにより新大阪-鹿児島中央間は約4時間で結ばれた 出典 国土交通白書 金沢 北陸新幹線 すでに東京-長野間は開業 長野-金沢間は04年度末までに開業予定 出典 北陸新幹線建設促進同盟会ホームページより 北海道新幹線 新青森-新函館は05年開業予定 新函館-札幌は00年開業目標 出典 北海道新幹線建設促進期成会ホームページより リニア中央新幹線 07年に東京都内-名古屋間が開業予定 045年に名古屋-大阪市内間が開業予定 これにより東京都内-大阪市内間が70分程度 で結ばれる 出典 リニア中央エクスプレス建設促進期成同盟会ホームページより 6

8 国際航空産業を取り巻く環境① グローバル化の加速度的な進展と新興国 とりわけアジア の成長 高い成長率により新興国の存在感が一層高まる 主な新興国の経済見通し 009年 00年 0年 0年 03年 04年 05年 06年 中国 ロシア インド ブラジル タイ マレーシア フィリピン ベトナム インドネシア 出典 IMF World Economic Outlook 0年9月 中国のGDPが米国を抜く 主な国のGDPの将来推計 出典 ゴールドマンサックス 出典 平成年度通商白書 7

9 国際航空産業を取り巻く環境② KIX 関西空港 INT 路線 便数 就航都市 Peach Jeju Air Air Busan Easter Jet Cebu Pacific Air Asia X Jet Star Asia Jet Star 合計 Jeju Air 34 ICN/GMP/CJU 56 PUS 8 ICN 8 MNL 千歳空港 CTS 8 KUL Jin Air Easter Jet INT SIN TPE/MNL) 4 7 CNS/OOL/SYD(CNS)/DRW SIN) 6 茨城空港 IBR 4 ICN 4 INT 合計 8 PUS 4 ICN 8 ICN 56 路線 便数 就航都市 春秋航空 NRT 成田空港 INT SHA 路線 便数 就航都市 Air Asia Japan Jet Star Scoot Air Busan Easter Jet 5 HND 羽田空港 INT 合計 HSG 佐賀空港 8 ICN 87 合計 INT 合計 路線 便数 就航都市 合計 路線 便数 就航都市 Air Busan T'way Air 合計 84 ICN/HKG/TPE 3 路線 便数 就航都市 福岡空港 FUK INT 3 8 KKJ 北九州空港 INT 合計 LCC元年といわれる0年 就航会社数3社 路線数37 便数556便となっている 1年前と比べ倍近い規模 6 ICN/PUS 4 4 CNS/OOL/MNL/DRW MNL 8 TPE/SIN(TPE) 4 PUS 0 4 ICN 3 路線 便数 就航都市 KUL Air Asia X 路線 便数 就航都市 春秋航空 6 SHA 6 中部空港 NGO 高松空港 TAK INT 合計 路線 便数 就航都市 春秋航空 6 SHA 6 INT 合計 路線 便数 就航都市 Jeju Air 8 ICN/GMP 8 Source: 各空港会社HP 各航空会社HP トリップグラフィックス 0/4 8

10 本日のご説明内容 1 ANAグループの事業概要 2 航空業界を取り巻く環境 3 ANAグループの戦略 4 ロンドンの複数空港の事例 5 関西3空港の状況と今後 9

11 機材 ネットワーク戦略 加速化するB787の導入と ANAブランド国際線ネットワークの拡充 0年度 国際旅客方面別提供座席キロと主な路便計画 上期実績 全方面 +9.3% +7.% 北米 路線 +8.0% 欧州 +.% 中国 表記は前年同期比 0.3% リゾート % 下期計画 全方面 +.3% +5.9% 欧州 +9.0% (当初+5.%) 中国 +7.% アジア 表記は前年同期比.3% リゾート -5.0 / 新規就航 B787 B787投入 成田= 成田=シアトル 7/5- 新規就航 0/- B787投入 B787 中国路線 前年度震災休減便 からの復便 大型化 % B787保有機数 B787保有機数 0年度上期末 4機 国内線仕様機 0機 国際線仕様機 4機 下期の主な路便計画 路線 +6.8% 北米 内容 羽田= 羽田=フランクフルト +.6% アジア -5.0 上期の主な路便計画 内容 中国路線 尖閣問題影響小型化 成田= 成田=ヤンゴン 0/5- 新規就航 成田= 成田=ニューヨーク 0/8- 便化(B777) 羽田= 羽田=北京 0/8- B787投入 B787 成田= 成田=台北 0/8- 大型化(B777) 成田= 成田=デリー 0/8- 新規就航 成田= 成田=サンノゼ /- 新規就航 B787 B787投入 0年度末 0機 国内線仕様機 4機 国際線仕様機 6機 0年度までに 最終受領予定 66機 (本年9月に機追加発注) 0

12 LCC事業 国内およびアジアの成長領域を舞台に 日本ベースのLCC事業をスタート 路線 便数/日 路線 便数/日 関西=千歳 4便 関西=仁川 3便 関西=福岡 3便 関西=香港 便 関西=長崎 便 関西=台北 便 関西=鹿児島 便 関西=沖縄 便 旅客数/人 関西 成田 路線 便数/日 路線 便数/日 成田=千歳 3便 成田=仁川 便 成田=福岡 便 成田=釜山** 便 成田=沖縄 便* (*) 0/5-/7は便運航 (**)/8 就航予定 グループLCC社の旅客実績 450, , , ,000 L/F:77.9 L/F: ,000 Peach 国内線 00,000 50,000 L/F:7.6 L/F:8.8 8月 9 月 9月の 月のヶ月実績 00,000 L/F: ,000 Peach 国際線 AirAsia AirAsia Japan 国内線 0 第四半期 第四半期

13 参考 LCC事業の需要創出力 欧米のLCCは新規需要を創出 アジアにおけるLCCの潜在成長力にも期待 セグメント別旅客数の推移 LCC 地域別LCCの座席数シェア* FSC チャーターフライトを含む) 旅客数 百万人 北米, LCC +9.8% FSC +0.% 0.% % 欧州 35.9% 35.0% 北米 9.7% 30.0% 5.0% 旅客数 百万人 欧州, ,00 LCC +6.0%, FSC +0.9% 0.9% アジア/ アジア/太平洋 0.0% 9.% 5.0% 0.0% 北東アジア 6.9% 5.0% 0.0% (出所: Euromonitor International 0) (出所: CAPA) (*) 各地域内における座席占有率

14 本日のご説明内容 1 ANAグループの事業概要 2 航空業界を取り巻く環境 3 ANAグループの戦略 4 ロンドンの複数空港の事例 5 関西3空港の状況と今後 3

15 ロンドンにおける複数空港の状況 空港 中心地からの距離 メイン キャリア ネットワーク 滑走路 運営会社 ヒースロー空港 4km ブリティッシュ エアウェイズ 欧州域内 外 本/4,000m級 BAA ガトウィック空港 45km イージージェット 欧州域内 外 本/3,000m級 Gatwick Airport スタンステッド空港 48km ライアンエア 欧州域内 本/3,000m級 BAA ルートン空港 50km イージージェット 欧州域内 本/,000m級 Luton Airport ロンドン シティー空港 6km 欧州域内 外 本/,500m級 London City Airport 4

16 ロンドンにおける複数空港の旅客数の推移 40 百万人 0 00 ロンドン シティー ルートン スタンステッド ガトウィック ヒースロー Source: CAA airport statistics 5

17 ロンドン周辺3空港 のエアラインタイプ別旅客数 百万人 年 ガトウィック スタンステッド ルートン LCC フルサービス チャーター 6

18 空港別エアライン就航状況 ヒースロー空港 スタンステッド空港 ガトウィック空港 7

19 本日のご説明内容 1 ANAグループの事業概要 2 航空業界を取り巻く環境 3 ANAグループの戦略 4 ロンドンの複数空港の事例 5 関西3空港の状況と今後 8

20 関空 伊丹 国内線計 996 関西3空港計 995 羽田 百万人 国内線旅客数の推移 99-0年度 百万人 神戸 (出所: 国土交通省 空港管理状況調書) 9

21 国際線旅客数の推移 99-0年度 と空港別シェア 0年度 35 百万人 成田 30 中部 名古 屋 8% その他 5% 5 関空 9% 0 5 関空 0 中部 名古屋 成田 48% 年度 (出所: 国土交通省 空港管理状況調書) 0

22 関空のLCCネットワーク 新関西国際空港株式会社プレスリリース資料より

23 関西3空港のANA Peachネットワーク 0年度 国内線 国際線 伊丹 羽田 成田 札幌 福岡 沖縄 稚内 女満別 旭川 函館 青森 秋田 仙台 福島 新潟 松山 高知 大分 熊本 長崎 宮崎 鹿児島 石垣 小計 合計 JET 5 4 関空 Peach PROP/CRJ 8 * 8 関空 神戸 国際線 ソウル 台北 北京 上海 大連 青島 杭州 香港 Peach 小計 9 合計 4 IBEXとのコードシェア 9便 を含む SFJとのコードシェア(4便 を含む 季節運航便 今後の運航計画を含む ANAは関西3空港全てに就航している唯一の航空会社 Peachは関西を拠点とするLCCとしてネットワークを拡充

24 関西3空港の供給と需要 国内線 供給量 提供座席数 需要量 旅客数 35 5 ANA ANA以外 ANA ANA以外 Peach 5 Peach 以降 以降 需要量と供給量は表裏一体 供給量で需要を喚起する面も大きい 3

25 関西3空港の今後の方向性 航空業界を取り巻く環境は急激に変化 関西圏の旅客需要は伸び悩み 成長するアジアの需要の取り込み LCCの活用とフルサービスキャリアとの共存 空港環境の整備 競争力の向上 空港コストの低減 発着枠未使用 伊丹 の改善 空港アクセスの充実 規制緩和の実施 4

26 ご清聴ありがとうございました ANAは おかげさまで2012年12月に創立60周年を迎えます

東京 ( 羽田 )- 大阪 ( 関西 ) 東京 ( 羽田 ) 発 00:00 08: :25 10,500 53% 10,500 08: :15 11,000 51% 11, :15 11,000 51% 11,000 15:

東京 ( 羽田 )- 大阪 ( 関西 ) 東京 ( 羽田 ) 発 00:00 08: :25 10,500 53% 10,500 08: :15 11,000 51% 11, :15 11,000 51% 11,000 15: 別紙 (15) 旅割 45 運賃 (2012 年 10 月 28 日 ~11 月 11 日ご搭乗分 ) ダイヤは 予定 であり 便名 出発時刻 運賃額等が変更となる場合がございます 運航ダイヤの確定は8 月末を予定しております コードシェア便の予定ダイヤは 10 月の運航ダイヤに基づいております 割引率は片道運賃 ( 通常 ) より算出 東京 ( 羽田 )- 札幌 ( 千歳 ) 東京 ( 羽田 )

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