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1 第 Ⅱ 章三井住友信託 DC サポーター

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3 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ (1) 機能と特徴三井住友信託 DCサポーターはインターネットを通じてDCの事務手続き等を行うシステムです 事務手続きとしては 属性変更データや掛金データ等の登録 加入者情報の確認等を行うことや 毎月のスケジュールを表示し 月次の期限管理を行うことで 効率よく計画的に事務を行うことができます また 企業 ( もしくはプラン ) 全体の資産状況等を確認することができるので 継続教育の検討等にも活用できます データファイル 三井住友信託 DC サポーター データファイル データファイル データファイル 事業主 NRK( ) ( セキュリティ ) 1 データファイルは 128 ビット SSL 暗号方式により暗号化しているため第三者による盗聴や改ざんから保護されています 2 トークンによるOTP 認証を採用しています ( データ送信の流れ ) 事業主がインターネット経由でデータファイルを送信すると データがNRKへ送られ処理されます NRK 日本レコード キーピング ネットワーク株式会社 確定拠出年金の記録関連業務 ( 加入者の記録管理や運用指図のとりまとめ 給付の裁定等 ) を同社に再委託しています ここでは 三井住友信託 DC サポーターの機能の概要について説明します 1スケジュール当月分のスケジュールが表示され 月次のスケジュール ( 月次の事務締め切り時期 ) を確認することができます 任意のスケジュールを登録することも可能です 2コミュニケーション各種ファイルの送受信を行うことができます Ⅱ-1-1

4 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ 3 加入申込状況 Web 加入申込状況一覧の画面上での確認およびExcelファイルでのダウンロードができます 加入者が行った申込内容 取消 変更内容を 1 時間ごとに反映し 最新データに更新します また Web 加入申込期間終了後 加入者登録データをダウンロードすることができます 4 加入者掛金手続状況 Webによる加入者掛金手続状況の確認 一覧のダウンロードが出来ます 加入者が行った申込内容 取消 変更内容を1 時間ごとに反映し 最新データに更新します また 加入者掛金手続期間終了後 手続結果データ 加入者掛金基礎情報データをダウンロードすることができます 5 事業主掛金手続状況 Webによる事業主掛金手続状況の確認 一覧のダウンロードが出来ます 加入者が行った申込内容 取消 変更内容を1 時間ごとに反映し 最新データに更新します また 事業主掛金手続期間終了後 手続結果データ 給与ポイント更改データをダウンロードすることができます 当メニューは 事業主掛金手続の手続き中の企業 あるいは 過去に事業主掛金手続を行った企業のみ表示されるメニューになります 6 給付移換加入者 未移換者等の状況検索 給付状況別の検索 データ取得等ができます 7 定例レポート月次 半期ごとの定例レポートをダウンロードすることができます 8 処理履歴 データファイル送信 加入者情報 で登録したデータの状況を確認することができます 9よくあるご質問照会の多い質問について 記載しています カテゴリやキーワードから検索し 確認することができます 10パスワード変更三井住友信託 DCサポーターのログイン時のパスワードを変更することができます Ⅱ-1-2

5 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DCサポーター ~ご利用の前に~ (2) 利用環境本システムを利用するための環境と条件について説明します 1ソフトウェア本システムを利用するためには 下記のOS( 基本ソフトウェア ) およびそれらで稼動するブラウザ ( 閲覧ソフトウェア ) 等が必要です OS ブラウザ CPU メモリ Windows 7 Internet Explorer MB 以上推奨 Windows 10 Internet Explorer 11 1GB 以上推奨 1GHz 以上推奨 (32 ビット版 ) 2GB 以上推奨 (64 ビット版 ) また 本システムから 確定拠出年金事務実施事業主事務の手引き ( 本マニュアル ) のE bookを閲覧するためには 1に記載のソフトウェアに加えて 以下の閲覧条件を満たす必要があります ( 確定拠出年金事務実施事業主事務の手引き のE bookの閲覧方法は 第 Ⅱ 章 4-1.TOP 画面 を参照してください ) 項目名スペックディスプレイ ピクセル以上が表示可能なディスプレイ通信環境 ADSL 以上のインターネット接続 Adobe Flash Player Ver 以上 ( 推奨 Ver.10 以降 ) Ⅱ-1-3

6 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ 2Internet Explorer の環境設定 Internet Explorer の設定本システムで Cookie と Javascript を利用しますので 下記の設定が必要になります 利用する PC 上の Internet Explorer に本システムのURLを 信頼済みサイト に下記の手順 (a) により 加えてください なお セキュリティ環境によっては 信頼済みサイト に加えることができない場合がありますので その際は 手順 (b) にて設定してください 手順 (a) <Internet Explorer9.0 での設定手順 > ア.Internet Explorer のツールバーから ツール (O)( アイコン ) インターネットオプション(O) を 選択し ダイアログを起動します イ. 次に ダイアログの セキュリティ タブをクリックします Ⅱ-1-4

7 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ ウ. 下記画面で 信頼済みサイト を選択し サイト (S) ボタンをクリックします イ. クリック ウ. クリック エ. 下記画面で この Web サイトをゾーンに追加する (D) 欄にアドレスを入力して 追加ボタンをクリックします エ. クリック Ⅱ-1-5

8 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ <Internet Explorer10,11 での設定手順 > ア.Internet Explorer のツールバーから ツール (O)( アイコン ) インターネットオプション(O) を 選択し ダイアログを起動します イ. 次に ダイアログの セキュリティ タブをクリックします ウ. 下記画面で 信頼済みサイト を選択し サイト (S) ボタンをクリックします イ. クリック ウ. クリック Ⅱ-1-6

9 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ エ. 下記画面で この Web サイトをゾーンに追加する (D) 欄にアドレスを入力して 追加ボタンをクリックします エ. クリック Ⅱ-1-7

10 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ 手順 (b) <Internet Explorer9.0での設定手順 > ア.Cookie の使用を許可する a. プライバシー タブ サイト(S) ボタンをクリックします a. クリック b. Web サイトのアドレス (W) 欄にアドレスを入力して 許可 (A) ボタンをクリックしてください b. クリック Ⅱ-1-8

11 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ イ.Javascript の使用を許可し ファイルダウンロードを有効にする a. セキュリティ タブをクリックします b. 下記画面で インターネット を選択し レベルのカスタマイズ (C) ボタンをクリックします a. クリック b. クリック c. 下記画面で アクティブスクリプトの 有効にする をチェックします c. チェック Ⅱ-1-9

12 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ d. 下記画面で ファイルダウンロードの 有効にする をチェックします e. 最後に OK ボタンをクリックしてください d. チェック e. チェック Ⅱ-1-10

13 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DCサポーター ~ご利用の前に~ <Internet Explorer10,11 での設定手順 > ア.Cookie の使用を許可する a. プライバシー タブ サイト(S) ボタンをクリックします a. クリック b. Web サイトのアドレス (W) 欄にアドレスを入力して 許可 (A) ボタンをクリックしてください b. クリック Ⅱ-1-11

14 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ イ.Javascript の使用を許可し ファイルダウンロードを有効にする a. セキュリティ タブをクリックします b. 下記画面で インターネット を選択し レベルのカスタマイズ (C) ボタンをクリックします a. クリック b. クリック c. 下記画面で アクティブスクリプトの 有効にする をチェックします c. チェック Ⅱ-1-12

15 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ d. 下記画面で ファイルダウンロードの 有効にする をチェックします e. 最後に OK ボタンをクリックしてください d. チェック e. チェック Ⅱ-1-13

16 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ (3) 利用時間三井住友信託 DCサポーターを利用できる時間帯について説明します 本システムの運用時間は 月曜日 ~ 金曜日は8:00~19:00 土曜日 日曜日は8:00~18:00までとなっています 運用時間外に本システムを利用することはできません 弊社からNRKへのデータ送信は毎営業日の12:00に行っています つまり 毎営業日の12:00 以降や NRK 休業日 ( 土日 祝日等 ) 等に事業主が送信したデータは 弊社データベースに一旦保存され 翌営業日の12:00 以降に弊社よりNRKにデータ送信します 5 月 2 日運用終了時間 ~5 月 6 日 8:00 および12 月 31 日運用終了時間 ~1 月 4 日 8:00については定期メンテナンスのため 利用できません 上記の定期メンテナンス以外に 臨時にサービスを停止する場合も利用できません 1 閉局中 ( 運用時間外 ) の画面 運用時間外は 下記のような 閉局中 画面が表示されますので キャンセルボタンをクリックしてください ( この 閉局中 画面が消えます ) 注意 運用終了時間を過ぎると 操作中の処理が行われない場合がありますので 注意してください データ送信等を行う場合は 予め時間に余裕を持って手続きをしてください Ⅱ-1-14

17 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DCサポーター ~ご利用の前に~ 2 閉局中 ( メンテナンス時間 ) の画面メンテナンス時間帯は 下記のような 閉局中 画面が表示されますので キャンセルボタンをクリックしてください ( この 閉局中 画面が消えます ) 停止期間の内容は 必要に応じて随時変更されます XX XX Ⅱ-1-15

18 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ (4) セキュリティ三井住友信託 DCサポーターのセキュリティについて説明します 弊社のウェブサイトでは 情報の盗聴 改ざんや ユーザーになりすましての不正アクセス ( 情報の漏洩 破壊 ) などを防止するため 高度なセキュリティを実施しています 1 主なセキュリティ対策 a. 128ビットSSL 暗号三井住友信託 DCサポーターでは 通知内容などを128ビットSSL 方式 ( ) を利用し 暗号化して送受信しますので ユーザーの情報はインターネット上の第三者による盗聴や改ざんから保護されています 128ビットSSL 方式 :SSL(Secure Sockets Layer) 方式とは インターネット上でデータのやりとりを行う際に利用される暗号通信方式の一つです b. 本人確認 なりすまし防止三井住友信託 DCサポーターでは 弊社より送付する 三井住友信託 DCサポーターにかかるユーザID 等のご連絡 に記載されているユーザID およびパスワードによって本人確認をします さらに トークンを使ったOTP(One Time Password= ワンタイムパスワード ) 認証により 第三者のなりすましによるログインを防止することができます ( 詳細は 第 Ⅱ 章 2. ユーザID パスワード トークンの取扱い を参照してください ) 三井住友信託 DCサポーターにかかるユーザID 等のご連絡 およびトークンは 常に手元に置き またパスワードは第三者に知られることのないよう厳重に管理してください c. 厳重な情報保管三井住友信託 DCサポーターでは 強固なファイアウォールにより不正アクセスを防止するとともに 24 時間体制で外部からのアクセス状況を監視するなど 個人情報を厳重に保管管理するための対策を実施しています d. コンピュータウイルス対策三井住友信託 DCサポーターでは コンピュータウイルス対策ソフトによるウイルスの検知 削除など 万全の対策を実施しています e.cookieについて Cookieは ウェブサイトのサーバーがユーザーを識別するための仕組みの一つです 弊社のウェブサイトではこの仕組みが使われていますが これによってユーザーのプライバシーを侵害することはありません Ⅱ-1-16

19 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DCサポーター ~ご利用の前に~ f. 前回ご利用日時ログイン後の最初の画面に 前回ご利用日時 を表示します 万一 第三者による不正なログインだと思われる痕跡があった場合 確定拠出年金管理部事務担当者に連絡してください g. 一定時間経過後の自動ログアウト機能 ( セッションタイムアウト ) ログインしたまま席を離れた場合でも第三者の操作を防ぐことを目的として ログイン後 操作を行わない状態が20 分以上継続されると自動的にログアウトされます 利用の継続を希望される場合は 再度 ログインしてください Ⅱ-1-17

20 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DC サポーター ~ ご利用の前に ~ (5) 注意事項三井住友信託 DCサポーターの使用にあたっての注意事項について説明します インターネットエクスプローラの 戻る ボタン ボタン コンテキストメニューの 前に戻る(B) 次に進む (O) またはキーボードのBS(Backspace) キー F5キー等の機能は使用しないでください もし 誤って 戻る ボタンを使用した場合は 画面を閉じて再度ログイン ( ) してください ログイン方法については 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト を参照してください 戻るボタン (Windows Vista) 戻るボタン (Windows 7) 戻るボタン (Windows 8) コンテキストメニュー Ⅱ-1-18

21 第 Ⅱ 章 2. ユーザ ID パスワード トークンの取扱い 第 Ⅱ 章 2. ユーザ ID パスワード トークンの取扱い 三井住友信託 DCサポーターを利用するために必要となる ユーザID パスワード トークンの取扱いについて説明します 弊社より 三井住友信託 DCサポーターにかかるユーザID 等のご連絡 にてユーザID パスワードを案内するとともに トークンを同封して送付しますので 第三者への漏洩等取扱いには十分注意してください 注意 パスワードの取扱いについて 初回ログイン時には パスワードの変更が必要になります その後も定期的にパスワードを変更してください パスワードの有効期限は60 日間となっており 有効期限を過ぎた場合 自動的にパスワード変更画面が表示されます パスワードを5 回誤入力すると 使用が停止されます その場合 パスワードの再発行手続きを行ってください ( 第 Ⅱ 章 2-3. パスワードの再発行手続き を参照してください ) パスワードの変更について パスワードに利用可能な文字は 下記の半角英数字のみとなっています ( 英字 : 半角大文字 )A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z ( 英字 : 半角小文字 )a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z ( 数字 : 半角文字 )1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 6 文字以上 12 文字以内で 最初の6 文字内に少なくとも2つの異なるアルファベットと1つの数字を含む形で設定してください パスワードは 過去 3 回に遡って同じものは使用できません トークンの取扱いについて 複数のトークンを利用している場合 トークン毎にユーザIDが異なりますので トークンの登録番号を確認のうえ利用してください 弊社から送付している他のトークン ( 確定給付企業年金用 ) と間違いのないよう使用してください 確定拠出年金用のトークンは裏面に DC というシールが貼ってありますので 確認してください トークンについて OTP(One Time Password= ワンタイムパスワード ) 認証は1 回のみ有効な使い捨てのパスワードによる認証方式です この OTP を生成する装置が OTP 認証用のトークン ( ) と呼ばれるものです トークンに表示されるパスワードは 60 秒ごとに切り替わり 6 桁の数字が表示されます ( ) トークン この認証方式を使用することにより第三者からのなりすましによるログインを防止することができます なお OTP は 本人認証のためのパスワードであり 三井住友信託 DCサポーターにかかるユーザID 等のご連絡 で案内するシステムログイン用のパスワードとは異なりますので 注意してください Ⅱ-2-1

22 第 Ⅱ 章 2. ユーザ ID パスワード トークンの取扱い Ⅱ-2-2

23 第 Ⅱ 章 2-1. 新規発行手続き 第 Ⅱ 章 2-1. 新規発行手続き 三井住友信託 DCサポーターを最初に利用する場合や 追加でユーザID パスワード トークンを発行する場合の手続きについて説明します (1) ユーザ ID パスワード トークンを発行する際の事務手続き <1. 事業主 > 利用申込書の作成 三井住友信託 DC サポーター利用申込書兼トークン発行依頼書 に必要事項を記入 押印のうえ 弊社宛に送付してください 必ず使用機能の選択をした上で送付してください ( 両方選択可 ) 基本情報登録機能 : 定例レポート以外の全ての機能が使用可能 定例レポート参照機能 : 定例の加入者運用分析レポートの参照とコミュニケーション機能のみ使用可能 ( 機能詳細については 第 Ⅱ 章 4. メインメニュー を参照してください ) コミュニケーション機能のみを使用したい場合は 確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください <2. 弊社 > 確認及び手続き 利用申込書について 所定の確認を行った後 ユーザ ID パスワード トークンの発行を行います その内容については 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 にて案内します ( 到着するまで 2 週間程度かかります ) <3. 事業主 > 確認及び保管 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 の内容を確認し ログイン可能か確認してください なお初期パスワードは 最初にログインする際に変更してください ( 初期パスワードの変更については 第 Ⅱ 章 パスワード変更 を参照してください ) 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 には ユーザ ID パスワード等重要事項が記載されていますので 取扱いには十分注意し 大切に保管してください (2) 提出期限三井住友信託 DC サポーターを最初に利用する場合には 発行依頼書が利用開始希望日の2 週間前までに弊社に到着するよう提出してください 追加発行を希望される場合は随時提出してください 注意本システムでは重要な情報の更新等を行うため 利用するためのユーザID パスワード トークンについては 事業主担当者ごとに登録されています 従って 登録者以外の方は使用しないでください Ⅱ-2-1-1

24 第 Ⅱ 章 2-1. 新規発行手続き Ⅱ-2-1-2

25 第 Ⅱ 章 2-2. ユーザ情報の変更 ユーザ ID の解約手続き 第 Ⅱ 章 2-2. ユーザ情報の変更 ユーザ ID の解約手続き 三井住友信託 DCサポーターを利用するためのユーザ情報の変更や ユーザIDの解約手続きについて説明します (1) ユーザ情報の変更登録しているユーザ情報 ( 氏名 所属部署 電話番号 メールアドレス ) が変更となった場合や 事業主担当者が変更となった場合 登録内容を変更する手続きを行ってください <1. 事業主 > 登録内容変更 解約依頼書の作成 三井住友信託 DC サポーターユーザ登録内容変更 解約依頼書 に記入 押印のうえ 弊社宛に送付してください <2. 弊社 > 確認及び手続き 変更 解約依頼書について 所定の確認を行った後 ユーザ情報の登録内容を変更します 担当者が変更となった場合には パスワードの再発行を行います その内容については 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 にて案内します ( 到着するまで 2 週間程度かかります ) <3. 事業主 > 確認及び保管 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 の内容を確認し ログイン可能か確認してください なお初期パスワードは 最初にログインする際に変更してください ( 初期パスワードの変更については 第 Ⅱ 章 パスワード変更 を参照してください ) 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 には ユーザ ID パスワード等重要事項が記載されていますので 取扱いには十分注意し 大切に保管してください 注意 ユーザが変更になる場合は 登録内容の変更とともにパスワードも再発行されます 依頼書を提出してから新しいパスワードが到着するまで該当ユーザIDは使用しないでください Ⅱ-2-2-1

26 第 Ⅱ 章 2-2. ユーザ情報の変更 ユーザ ID の解約手続き (2) ユーザIDの解約使用しないユーザIDがある場合は 速やかに 登録しているユーザIDを解約する手続きを行ってください <1. 事業主 > 登録内容変更 解約依頼書の作成 三井住友信託 DC サポーターユーザ登録内容変更 解約依頼書 に記入 押印のうえ 使用していた トークン と一緒に 弊社宛に送付してください <2. 弊社 > 確認及び手続き 変更 解約依頼書は 所定の確認を行った後 ユーザ ID の解約を行います 注意 ユーザ ID の解約の際には 必ずトークンを返却してください Ⅱ-2-2-2

27 第 Ⅱ 章 2-3. パスワードの再発行手続き 第 Ⅱ 章 2-3. パスワードの再発行手続き パスワードの再発行手続きについて説明します パスワードを失念して使用できなくなった場合や パスワードの誤入力により使用不能となってしまった場合 パスワードの再発行手続きを行ってください ユーザIDは変更されません <1. 事業主 > 再発行依頼書の作成 三井住友信託 DC サポーターパスワードの再発行依頼書 に必要事項を記入 押印のうえ 弊社宛に送付してください <2. 弊社 > 確認及び手続き 再発行依頼書について 所定の確認を行った後 パスワードの再発行を行います その内容については 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 にて案内します ( 到着するまで 2 週間程度かかります ) <3. 事業主 > 確認及び保管 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 の内容を確認し ログイン可能か確認してください なお初期パスワードは 最初にログインする際に変更してください ( 初期パスワードの変更については 第 Ⅱ 章 パスワード変更 を参照してください ) 三井住友信託 DC サポーターにかかるユーザ ID 等のご連絡 には ユーザ ID パスワード等重要事項が記載されていますので 取扱いには十分注意し 大切に保管してください Ⅱ-2-3-1

28 第 Ⅱ 章 2-3. パスワードの再発行手続き Ⅱ-2-3-2

29 第 Ⅱ 章 2-4. トークン紛失時の取扱い 第 Ⅱ 章 2-4. トークン紛失時の取扱い トークンを紛失した場合は その旨を届け出る必要があります <1. 事業主 > 紛失届の作成 三井住友信託 DC サポータートークン紛失届 に必要事項を記入 押印のうえ 弊社宛に送付してください <2. 弊社 > 確認及び手続き 紛失届について 所定の確認を行った後 ユーザ ID の解約等を行います 注意 再度トークンを発行する場合は 紛失届の手続きと併せて新規発行の手続きを行ってください 新規発行の手続き方法については 第 Ⅱ 章 2-1. 新規発行手続き を参照してください 故障や破損等でトークンが利用できない場合には 必ずトークンを返却してください Ⅱ-2-4-1

30 第 Ⅱ 章 2-4. トークン紛失時の取扱い Ⅱ-2-4-2

31 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト (1) ログイン三井住友信託 DCサポーターのログイン方法について説明します 三井住友信託 DCサポーターは 三井住友信託 DCサポーターにかかるユーザID 等のご連絡 に記載されたユーザID パスワードおよびトークンを使用して 下記のURLからログインします URL: 1OTP( ワンタイムパスワード ) 認証下記に従って入力操作を行ってください a. 弊社より 三井住友信託 DCサポーターにかかるユーザID 等のご連絡 で案内した ユーザID を入力してください ( ) トークン b. トークン ( ) に表示されるワンタイムパスワード (6 桁 ) を入力してください c. 入力が終わったらログインボタンをクリックしてください 認証が成功すると ログイン認証 画面が表示されます キャンセルボタンをクリックすると 入力した値が全てクリアされます a. ユーザー ID を入力 b. トークンのワンタイムパスワードを入力 注意 c. クリック ワンタイムパスワードの入力中にトークンのワンタイムパスワードが切り替わってしまった場合には 再度切り替わった後のワンタイムパスワードを入力してください Ⅱ-3-1

32 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト 2ログイン認証 OTP 認証が完了したら 下記に従ってログイン認証を行ってください a. パスワードを入力してください 初回の場合は 弊社から 三井住友信託 DCサポーターにかかるユーザID 等のご連絡 で案内した 初期パスワード を入力してください 初回ログイン時にパスワードを変更してください b. 入力が終わったらログインボタンをクリックしてください 認証が成功すると 三井住友信託 DCサポーターにログインします キャンセルボタンをクリックすると 入力した値が全てクリアされます a. パスワードを入力 b. クリック Ⅱ-3-2

33 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト (2) 初回ログイン時のパスワード変更初回ログイン時および変更後 60 日経過時のパスワード変更方法について説明します 初回ログイン時 またはパスワード変更後 60 日を経過した場合 自動的に下記のパスワード変更画面が表示されますので パスワードの変更手続を行ってください なお パスワードは随時変更が可能となっていますが 詳細については 第 Ⅱ 章 パスワード変更 を参照してください 1パスワード変更の入力 a. 現在のパスワードを入力してください b. 新しく使用するパスワードを入力してください c. 確認のため2と同じパスワードを入力してください ( コピーでの貼り付けはできません ) d. 決定ボタンをクリックしてください a. 現在のパスワードを入力 b. 新しいパスワードを入力 d. クリック c. 再度 新しいパスワードを入力 注意 パスワードに利用可能な文字は 下記の半角英数字のみとなっています ( 英字 : 半角大文字 )A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z ( 英字 : 半角小文字 )a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z ( 数字 : 半角文字 )1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 6 文字以上 12 文字以内で 最初の6 文字内に少なくとも2つの異なるアルファベットと 1つの数字を含んでください 過去 3 回に遡って同じものは使用できません Ⅱ-3-3

34 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト 2パスワード変更の完了 a. パスワード変更が完了すると 下記の変更完了画面が表示されます b. 業務ログインへ戻るをクリックすると ログイン認証画面 ( 第 Ⅱ 章 3-2 を参照してください ) が表示されます Ⅱ-3-4

35 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト (3) ログアウト三井住友信託 DCサポーターのログアウト方法について説明します 1 操作手順 a. 三井住友信託 DC サポーターの各画面右上にあるログアウトをクリックしてください a. クリック ログアウトすると下記の画面が表示されログアウトが完了します ( 画面右上の ボタンをクリックすると画面が閉じます ) b. 再度ログインしたい場合は OTP ログインへ戻るをクリックすると OTP( ワンタイムパスワード ) 認証ログイン画面に戻ります b. クリック Ⅱ-3-5

36 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト なお OTP ログインへ戻るをクリックせずにそのままにした場合には 20 分経過すると自動的にセッショ ンタイムアウトとなり 下記の画面が表示されます b. クリック Ⅱ-3-6

37 第 Ⅱ 章 4-1.TOP 画面 第 Ⅱ 章 4. メインメニュー 三井住友信託 DCサポーターの画面構成 各メニューで行うことができる事務手続きやデータダウンロード機能などを説明します 第 Ⅱ 章 4-1. TOP 画面 三井住友信託 DC サポーターにログインすると 下記の画面が TOP 画面として表示されます (1) メニュー (2) お知らせ (3) 企業名 担当者名 (7) ログアウト (5) マニュアル (6) 前回ログイン日時 (4) スケジュール 注意 利用中に画面がフリーズした場合には パソコンを再起動後 再度ログインしてください Ⅱ-4-1-1

38 第 Ⅱ 章 4-1.TOP 画面 (1) メニューメニュー欄です それぞれの項目をクリックすると各取引画面に遷移します メニュー機能コミュニケーション各種ファイルの送受信を行うことができます 加入者情報加入者情報の検索や一部の属性訂正が可能ですが 原則 使用しません NRKWEB 事務システムで手続きをしてください 加入申込状況 Web 加入申込状況一覧の画面上での確認およびExcelファイルでのダウンロードができます 加入者が行った申込内容 取消 変更内容を 1 時間ごとに反映し 最新データに更新します また Web 加入申込期間終了後 加入者登録データをダウンロードすることができます 加入者掛金手続状況 Webによる加入者掛金手続状況の確認 一覧のダウンロードが出来ます 1 時間ごとに加入者が行った申込内容 取消 変更内容を反映し 最新データに更新します また 加入者掛金手続期間終了後 手続結果データ 加入者掛金基礎情報データをダウンロードすることができます 事業主掛金手続状況 Webによる事業主掛金手続状況の確認 一覧のダウンロードが出来ます 1 時間ごとに加入者が行った申込内容 取消 変更内容を反映し 最新データに更新します また 事業主掛金手続期間終了後 手続結果データ 給与ポイント更改データをダウンロードすることができます 当メニューは 事業主掛金手続の手続き中の企業 あるいは 過去に事業主掛金手続を行った企業のみ表示されるメニューになります 給付移換未移換者の検索 給付状況別の検索 データ取得等ができます 定例レポート月次および半期毎の期間を選択し 各種の定例レポートをダウンロードすることができます 処理履歴 DCサポーターで行った処理の履歴が確認できますが 原則 使用しません NRKWEB 事務システムで確認をしてください よくあるご質問照会の多い質問について記載しています カテゴリーやキーワードから検索し 確認することができます パスワード変更三井住友信託 DC サポーターのパスワードを変更することができます NRK WEB 事務システム NRKWEB 事務システムに画面遷移します Ⅱ-4-1-2

39 第 Ⅱ 章 4-1.TOP 画面 (2) お知らせ 弊社からのお知らせが表示されます TOP 画面には上位 3 件 ( 重要度 新着順 ) のお知らせが表示されます 過去のお知らせの内容を確認する場合は お知らせ一覧をクリックしてください (3) 企業名 担当者名 ログインしたユーザの所属企業名および氏名が表示されます (4) スケジュール 当月のスケジュールが表示されます 当日部分は黄色で表示されます 平日は白色 土日 祝日は灰色で表示されます 登録したい日付をクリックすると スケジュールが登録可能です 予定登録ボタンでも登録が可能です 将来のスケジュールは7ヶ月先まで登録できます Ⅱ-4-1-3

40 第 Ⅱ 章 4-1.TOP 画面 (5) マニュアル マニュアルをクリックすると 確定拠出年金事務実施事業主事務の手引き ( 当マニュアル ) の目次が表示されます 各章 ページごとにリンクが設定されていますので クリックして 参照ページを閲覧することが出来ます また Excel 帳票 Word 帳票の最新版のダウンロードや 事態別 INDEX の閲覧も可能です E-bookの操作方法を参照することが可能です クリック 事態別に参照先が分類されていますので 希望する手続きに応じて参照が可能です 章ごと 項目ごとにリンクが設定されていますので 閲覧したいページに直接アクセスが可能です Ⅱ-4-1-4

41 第 Ⅱ 章 4-1.TOP 画面 クリック クリック ダウンロードして使用してください ダウンロードして使用してください 注意 閲覧には Adobe Flash PlayerのVer 以上 ( 推奨 Ver.10 以降 ) が必要です 詳細は 第 Ⅱ 章 1. 三井住友信託 DCサポーター ~ご利用の前に~ ならびに 確定拠出年金事務実施事業主事務の手引き (E-book) の目次より 電子ブックの操作方法 を参照してください Ⅱ-4-1-5

42 第 Ⅱ 章 4-1.TOP 画面 (6) 前回ログイン日時 前回ログインした日時が表示されます ( 例 ) 2014/12/01 12:00 初回の場合は 初回ログイン と表示されます 万一 第三者による不正なログインだと思われる痕跡があった場合は 弊社に連絡してください (7) ログアウト ログアウトをクリックすると 三井住友信託 DCサポーターは終了します Ⅱ-4-1-6

43 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ スケジュールやお知らせの登録 確認方法について説明します スケジュールには 確定拠出年金制度において定例的に行っていただく事務項目があらかじめ登録されていますが 事業主が任意にスケジュールを追加登録することもできます また 事業主への連絡事項がある場合には お知らせ欄にその内容を掲載します (1) 登録済み定例事務項目登録済みの定例事務項目は下記のとおりです 項目内容掛金拠出日毎月の掛金の拠出日 ( 口座引落日 ) が登録されています 制度移換日制度移換金の拠出日 ( 口座引落日 ) が登録されています ( 制度移換のある事業主のみ ) 制度移換金データ提出日事業主より制度移換データを送信する締切日が登録されています ( 制度移換日の13 営業日前 ) 異動登録締切日事業主より各種異動関係のデータを送信する締切日 ( 毎月 20 日 ) が登録されています ( 銀行休業日の場合 前営業日 ) 分析レポートアップ完了日月次レポートは月初から15 営業日目 半期レポートは4 月または10 月の月初から20 営業日目に作成されます Ⅱ-4-2-1

44 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ (2) 任意のスケジュールの登録スケジュール (TOP) 画面では 確定拠出年金制度の事務スケジュール ( 各種データ作成日 加入通知書兼運用指図書の社内締切日等 ) をスケジュールに登録することができます 登録されたスケジュールについては 弊社でも内容を確認することができるため プライベートなスケジュール等については登録しないでください 1 画面右上の 予定登録 または登録したいスケジュールの日付をクリックします 1 クリック 1 クリック Ⅱ-4-2-2

45 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ 21を行うと 下記のスケジュール登録画面が表示されますので スケジュールの件名を登録します ( 入力は全角のみ 30 文字まで入力可能です ) 3 次に 登録したいスケジュールの日程や内容を登録します a. 指定日 : 登録したいスケジュールが1 日のみの場合 指定日 を選択し 日付を入力します ( 例 2009/04/01) b. 定期指定 : 登録したいスケジュールが定期的に繰り返す内容の場合 定期指定 を選択します ア. 実施月 : 登録したい月を選択します ( 複数選択可能 ) イ. 実施日 週 曜日指定: 毎週または 週目 曜日を選択します ( 画面 1 を参照) 日付指定: 登録したい日付を選択します ( 画面 2 を参照) ウ. 期間 : 登録するスケジュールの開始日と終了日を入力します (yyyy/mm/dd) エ. 非営業日への表示 : 登録したスケジュールが非営業日に当たった際 どのように表示するかを設定し 登録することができます c. 内容 : 登録したいスケジュールについて内容を記載することができます (1,000 文字まで ) 4プラン内で事務取り纏め先として登録されている事業主は 関連企業へのスケジュール表示 を選択し 取り纏めている各事業主の画面に同じスケジュールを表示させることができます 54と合わせてスケジュール登録を知らせるメール ( 登録したスケジュールの当日に送信されます ) を発信する場合には メール送信範囲を選択します 6スケジュールの登録が終了したら 確認ボタンをクリックしてください 画面 1 ( 定期指定で週 曜日指定の場合 ) 2 入力 3 選択 4 選択 5 選択 6 クリック Ⅱ-4-2-3

46 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ 画面 2 ( 定期指定で日付指定の場合 ) 2 入力 3 選択 4 選択 5 選択 6 クリック (3) スケジュールの確認 1 登録した内容に誤りがある場合 修正するボタンをクリックし 修正します 2 登録した内容に問題がなければ 決定ボタンをクリックします 1 クリック 2 クリック Ⅱ-4-2-4

47 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ (4) スケジュールの登録完了 1TOPへ戻るボタンをクリックすると スケジュール (TOP) 画面が表示され 登録された日付にスケジュールの件名が表示されます 1 クリック Ⅱ-4-2-5

48 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ (5) お知らせの確認 スケジュール (TOP) 画面のお知らせ欄には 弊社からのお知らせが 3 件まで表示されます 1お知らせ内容表示の優先順位お知らせの内容によって下記の通り区別があり 優先順位の高い順 ( 緊急 重要 必読 参考 表示なし ) に表示されます また 新着のお知らせがある場合には右側に NEW! の表示がされ 上位に表示されます 表示緊急重要必読参考表示なし お知らせ内容至急 確認が必要なお知らせを掲載しています 緊急性はありませんが 重要なお知らせを掲載しています 重要度にかかわらず 必ず確認が必要なお知らせを掲載しています 参考に送付するお知らせを掲載しています DC 事務 NEWS の更新等のお知らせを掲載しています Ⅱ-4-2-6

49 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ (6) お知らせの確認方法 1 確認したいお知らせのタイトルをクリックします 1 クリック 2お知らせの詳細内容が表示されます お知らせ内容に添付ファイルがある場合は 添付ファイル欄にファイル名が表示されますので ファイル内容を確認してください 2 確認 Ⅱ-4-2-7

50 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ (7) スケジュール (TOP) 画面のお知らせ欄に表示されていないお知らせの確認 1お知らせ一覧をクリックします 1 クリック 2お知らせ内容に添付ファイルがある場合は 添付欄に あり が表示されますので 内容を確認してください 2 添付ファイルを確認 Ⅱ-4-2-8

51 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ (8) キーワード検索 1 調べたいお知らせのキーワードを全角で入力し 検索ボタンをクリックしてください 検索したキーワードがタイトルまたは内容に含まれるお知らせが表示されます 1 キーワードを全角で入力 Ⅱ-4-2-9

52 第 Ⅱ 章 4-2. スケジュール お知らせ Ⅱ

53 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション 事業主および弊社の担当者間にて各種ファイルの送受信を行うコミュニケーション機能の登録 確認および検索方法について説明します (1) コミュニケーションの確認方法弊社担当者から事業主担当者宛にメールまたは架電により登録連絡をします 三井住友信託 DCサポーター コミュニケーション一覧 画面より内容を確認してください 1 件名を確認し クリックします 1 クリック Ⅱ-4-3-1

54 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション 2 詳細内容が表示されます 添付ファイルがある場合は ファイル欄に表示されますので 内容を確認してください 詳細内容を確認すると コミュニケーション一覧 画面のステータスが処理済に更新されます 2 確認 Ⅱ-4-3-2

55 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション (2) コミュニケーションの登録方法事業主担当者が コミュニケーション を登録すると 弊社担当者の下記種別に登録されているグループアドレス宛に 連絡メールが送信されます 送信内容により種別を選択し 登録可能なファイルで登録します 種別 グループ 投資教育 事務関連 内容 投資教育関係者宛のもの 事務関係者宛のもの 登録可能なファイル 拡張子.xls.xlsx.csv.txt.ppt.pptx.doc.docx.xml.pdf.lzh.zip ファイル種類 Excelファイル Excel2007ファイル CSVファイルテキストファイル PowerPointファイル PowerPoint2007ファイル Wordファイル Word2007ファイル XMLファイル Acrobat PDFファイル LHA 圧縮ファイル ZIP 圧縮ファイル 注意 各種ファイルの送信可能最大サイズは 1 ファイル 10MBとなります ZIP 圧縮ファイルをご利用の場合は パスワード設定ができません 登録分の削除をご希望の場合は 確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください ご利用にはDCサポーターのユーザー登録が必要です コミュニケーション機能のみの利用を希望される場合は 確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください Ⅱ-4-3-3

56 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション 1 登録をクリックします 1 クリック 2 送信先の種別 ( 事務関連または投資教育 ) を選択します 3 件名を入力します 4メモを入力します 2 選択 3 入力 4 入力 Ⅱ-4-3-4

57 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション 5 参照をクリックすると吹出し内の画面が表示されますので 登録するファイルを指定します 6 登録するファイルを確認した後 開く (O) をクリックします 7 確認をクリックします 5 クリック 7 クリック 6 クリック Ⅱ-4-3-5

58 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション 8 内容を確認し 決定をクリックします 8 クリック 9 登録が正常に終了すると 登録完了画面が表示されます 注意 エラーが表示された場合は確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください Ⅱ-4-3-6

59 第 Ⅱ 章 4-3. コミュニケーション (3) コミュニケーションの検索方法登録日 種別 登録者区分 ステータスの指定により 送受信履歴の検索をすることができます 登録者区分 区分内容事業主事業主が登録したもの SMTB 弊社が登録したもの 1 検索したい条件を設定します 2 検索をクリックします 1 検索条件を設定 2 クリック Ⅱ-4-3-7

60 第 Ⅱ 章 4-4. 加入申込状況 第 Ⅱ 章 4-4. 加入申込状況 Web 加入申込状況の確認および Excel ファイルダウンロード方法と Web 加入申込期間終了後の加入者登録データのダウンロード方法について説明します Web 加入申込手続きの流れ等については 第 Ⅳ 章 2-1. 加入 を参照してください (1)Web 加入申込状況の確認 Excelファイルのダウンロード Web 加入申込状況の確認や 加入申込状況一覧 (Excelファイル) のダウンロードが出来ます 事業主は随時申込状況を確認のうえ 未手続者に手続きを促し Web 加入申込期間内に全員の手続きを完了させてください なお Web 加入申込期間中に手続きが行われない場合 帳票 加入通知書兼運用指図書 (ID 20016) による手続きとなる場合がありますので 注意してください 1 検索索条件を入力し 検索をクリックします 加入対象年月: 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード: 任意項目 1 入力 クリック Ⅱ-4-4-1

61 第 Ⅱ 章 4-4. 加入申込状況 2 従業員の加入申込状況が 10 件ずつ表示されます また 手続未済人数等も表示されますので 内容を確認します 3 加入申込状況一覧 (Excelファイル) をダウンロードしたい場合は 加入申込状況をクリックします 2 確認 2 確認 3 クリック 注意 画面上に表示されるデータとダウンロード出来るExcel ファイルのデータは 1 時間ごとに更新しているため タイミングによっては最新の情報でない場合もありますので 予めご了承ください 画面上には 企業コード順 従業員番号順 加入者番号順で100 件まで表示されます Excelファイルをダウンロードすると 最大 60,000 件まで出力可能です Excelファイルのダウンロードは 予め基本機能登録権限が設定されているユーザーのみ可能です Ⅱ-4-4-2

62 第 Ⅱ 章 4-4. 加入申込状況 4 以下のようなファイルをダウンロードすることができます 毎月の掛金について選択した制度内容を確認できます 制度移換金について選択した制度内容を確認できます ダウンロードファイルの記載項目は以下の通りです プラン番号 企業コード 企業名 加入者番号 加入者氏名カナ 従業員番号 加入者氏名漢字 生年月日 性別 入社年月日 毎月の掛金 ( 将来分 ) DC 加入有無 制度移換金 ( 過去分 ) 制度移換金 ( 過去分 ) 運 制度移換金 ( 過去分 ) 運 用割合指定 用割合設定有無 申込年月日 加入者状況区分 最終更新日時 加入年月日 Ⅱ-4-4-3

63 第 Ⅱ 章 4-4. 加入申込状況 (2) 加入者登録データのダウンロード Web 加入申込期間終了日の翌日以降 加入者登録データ (CSVファイル) をダウンロードすることができます 事業主は ダウンロードした加入者登録データの内容を確認し 必要事項を入力 ( 補記 ) のうえ 三井住友信託 DCサポーターの データファイル送信 画面の 加入者登録データ より送信してください ( データ送信手続きについては 第 Ⅳ 章 2-1. 加入 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 を参照してください ) 1 検索条件を入力し 検索をクリックします 加入対象年月: 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード: 任意項目 1 入力 クリック Ⅱ-4-4-4

64 第 Ⅱ 章 4-4. 加入申込状況 2 加入者登録データをクリックします 2 クリック 注意 加入者登録データボタンは Web 加入申込期間終了日の翌日以降に表示されます 加入者登録データのダウンロードは 予め基本機能登録権限が設定されているユーザーのみ可能です 加入者登録データのダウンロード時 データにエラーがあった場合 エラーが発生しました お手数ですが 当社お問い合わせ窓口までお問い合わせください というメッセージが表示されます その際は 確定拠出年金管理部事務担当者まで照会してください 3 以下のような加入者登録データファイルをダウンロードすることができます Ⅱ-4-4-5

65 第 Ⅱ 章 4-4. 加入申込状況 ダウンロードファイルの記載項目は以下の通りです ヘッダーレコード データ区分 フォーマット ID 種別コード 異例処理区分 データ / 帳票区分 データ受信者コード 受信者コード 受信者区分 データ送信者コード 送信者コード 送信者区分 作成年月日 本番テスト区分 プラン番号 企業コード 商品販売会社コード 商品コード1 商品コード ヘッダー区分 商品販売会社管理キー ダミーデータレコードデータ区分 フォーマット ID 種別コード 申込年月日 加入者異動事由 1 ダミー ダミー プラン番号 企業コード 加入者番号 加入年月日 運用関連運営管理機関コード ダミー 部門コード 従業員番号 氏名カナ 氏名漢字 性別 生年月日 郵便番号 住所カナ 住所漢字 1~4 連絡先電話市外局番 連絡先電話市内局番 連絡電話加入者番号 連絡 FAX 市外局番 連絡 FAX 市内局番 連絡 FAX 加入者番号 商品コード1~20 企業拠出運用割合 1~ 20 ダミー 制度移換拠出運用割合 1~20 ダミー ダミー ダミー 個人情報同意区分 基礎年金番号 勤務電話市外局番 勤務電話市内局番 勤務電話加入者番号 勤務 FAX 市外局番 勤務 FAX 市内局番 勤務 FAX 加入者番号 入社年月日 試用期間年数 試用期間月数 入社前勤務年数 入社前勤務月数 休職期間年数 休職期間月数 ダミー ダミー 勤務区分 加入者拠出限度種別区 給与金額 1 2 ダミー 分 ポイント1 2 運営管理機関加入者管 加入者属性処理結果コ ダミー 理キー ード トレーラーコードデータ区分 フォーマット ID 種別コード 異例処理区分 合計件数 ダミー エンドレコードデータ区分 ダミー 注意 ダウンロードしたデータの加入者拠出限度種別区分の項目については 事業主が入力する必要がある場合があります 詳細は 第 Ⅳ 章 2-1. 加入 を参照してください Ⅱ-4-4-6

66 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 Web による加入者掛金の手続き状況の確認および Excel ファイルダウンロード方法と Web による加入 者掛金の手続き期間終了後の加入者掛金手続結果 Excel ファイル ( 事業主計算先用 ) および加入者掛金 基礎情報 CSV ファイル (NRK 計算先用 ) のダウンロード方法について説明します (1)Webによる加入者掛金の手続き状況の確認 Excelファイルダウンロード Webによる加入者掛金の手続き状況の確認や 加入者掛金手続状況一覧 (Excelファイル) をダウンロードすることが出来ます 事業主は随時申込状況を確認のうえ 未手続者に手続きを促し Webによる加入者掛金申込期間内に全員の手続きを完了させてください 1 検索条件を入力し 検索をクリックします 拠出対象年月: 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード: 任意項目 対象: 未加入者手続状況 手続完了者のデータ (DC 加入同時 DC 加入のみ 他制度選択 ) 手続未済者のデータ既加入者手続状況 既加入者手続状況のデータ 1 入力 クリック Ⅱ-4-5-1

67 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 2 従業員の加入者掛金手続状況が 10 件ずつ表示されます 3 加入者掛金手続状況一覧 (Excel ファイル ) をダウンロードしたい場合は 手続状況をクリックします 2 確認 3 クリック 注意 画面に表示されるデータとダウンロード出来る Excel ファイルのデータは 1 時間おきに更新しているため タイミングによっては最新の情報でない場合もありますので 注意してください 画面上には 企業コード順 従業員番号順 加入者番号順で100 件まで表示されます Excel ファイルをダウンロードすると 最大 60,000 件まで出力可能です Excelファイルのダウンロードは 予め基本機能登録権限が設定されているユーザーのみ可能です Ⅱ-4-5-2

68 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 4 以下のようなファイルをダウンロードすることができます ダウンロードファイルの記載項目は以下の通りです 未加入者手続状況 または 未加入者手続状況 と 既加入者手続状況 をチェックした場合 プラン番号 企業コード 企業名 加入者番号 氏名カナ 従業員番号 加入者氏名漢字 生年月日 性別 入社年月日 制度移換金 ( 過去毎月の掛金 ( 将来制度移換金 ( 過去制度移換金 ( 過去 DC 加入有無分 ) 運用割合設定分 ) 分 ) 分 ) 運用割合指定有無 加入年月日 申込年月日 加入者状況区分 所属部門コード 掛金申込実行区分 拠出対象年月 コース名 加入者掛金額 加入者掛金手続年月日 手続完了 最終更新日時 Ⅱ-4-5-3

69 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 既加入者手続状況 のみチェックした場合 プラン番号 企業コード 企業名 加入者番号 氏名カナ 従業員番号 加入者氏名漢字 生年月日 性別 加入者状況区分 所属部門コード 掛金申込実行区分 拠出対象年月 コース名 加入者掛金額 加入者掛金手続年月日 手続完了 最終更新日時 Ⅱ-4-5-4

70 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 (2) 加入者掛金手続結果のデータのダウンロード 毎月の掛金を 事業主が計算する方式 を選択している場合 加入者掛金手続期間終了後の翌日以降 加入者掛金手続結果データ (Excel ファイル ) をダウンロードすることができます 1 検索条件を入力し 検索をクリックします 拠出対象年月: 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード: 任意項目 対象: チェック不要 1 入力 クリック Ⅱ-4-5-5

71 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 2 加入者掛金手続結果をクリックします 2 クリック 出力されるファイルは 加入者掛金手続状況一覧 ( 既加入者手続状況 のみチェックをした場合) と同じファイルレイアウトです 3 警告情報がある場合は 以下のような警告ファイルが出力されます Ⅱ-4-5-6

72 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 (3) 加入者掛金基礎情報データ (CSV ファイル ) のダウンロード 毎月の掛金を NRK が計算する方式 を選択している場合 加入者掛金手続期間終了後の翌日以降 加 入者掛金基礎情報データ (CSV ファイル ) をダウンロードすることができます 1 検索条件を入力し 検索をクリックします 加入対象年月: 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード: 任意項目 対象: チェック不要 1 入力 クリック Ⅱ-4-5-7

73 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 2NRK 登録データをクリックします 2 クリック 3 以下のようなファイルをダウンロードすることができます ダウンロードした加入者掛金基礎情報データはそのまま データファイル送信 メニューの 加入者掛金基礎情報データ より 送信することが出来ます < 加入者掛金基礎情報データ> Ⅱ-4-5-8

74 第 Ⅱ 章 4-5. 加入者掛金手続状況 4 加入者掛金基礎情報データダウンロード時にデータチェック結果が正常でない場合には 以下のような警告ファイルが出力されます Ⅱ-4-5-9

75 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 Webによる事業主掛金の手続き状況の確認およびExcelファイルダウンロード方法と Webによる事業主掛金の手続き期間終了後の事業主掛金手続結果 Excelファイル ( 事業主計算先用 ) および給与ポイント更改データCSVファイル (NRK 計算先用 定率 100% 企業限定 ) のダウンロード方法について説明します 当メニューは 事業主掛金手続の手続き中の企業 あるいは 過去に事業主掛金手続を行った企業のみ表示されるメニューになります (1)Webによる事業主掛金の手続き状況の確認 Excelファイルダウンロード Webによる事業主掛金の手続き状況の確認や 事業主掛金手続状況一覧 (Excelファイル) をダウンロードすることが出来ます 事業主は随時申込状況を確認のうえ 未手続者に手続きを促し Webによる事業主掛金申込期間内に全員の手続きを完了させてください 1 検索条件を入力し 検索をクリックします 拠出対象年月 : 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード : 任意項目 1 入力 クリック Ⅱ-4-6-1

76 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 2 従業員の事業主掛金手続状況が 10 件ずつ表示されます 3 事業主掛金手続状況一覧 (Excel ファイル ) をダウンロードしたい場合は 手続状況をクリックします 2 確認 3 クリック 注意 画面に表示されるデータとダウンロード出来るExcel ファイルのデータは 1 時間おきに更新しているため タイミングによっては最新の情報でない場合もありますので 予めご了承ください 画面上には 企業コード順 従業員番号順 加入者番号順で100 件まで表示されます Excel ファイルをダウンロードすると 最大 60,000 件まで出力可能です Excelファイルのダウンロードは 予め基本機能登録権限が設定されているユーザーのみ可能です Ⅱ-4-6-2

77 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 4 以下のようなファイルをダウンロードすることができます ダウンロードファイルの記載項目は以下の通りです プラン番号 企業コード 企業名 加入者番号 氏名カナ 従業員番号 加入者氏名漢字 生年月日 性別 加入者状況区分 所属部門コード 拠出対象年月 コース名 拠出金額 掛金変更手続年月日 手続完了 最終更新日時 Ⅱ-4-6-3

78 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 (2) 事業主掛金手続結果データのダウンロード 毎月の掛金を 事業主が計算する方式 を選択している場合 事業主掛金手続期間終了後の翌日以降 事業主掛金手続結果データ (Excel ファイル ) をダウンロードすることができます 1 検索条件を入力し 検索をクリックします 拠出対象年月 : 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード : 任意項目 1 入力 クリック Ⅱ-4-6-4

79 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 2 事業主掛金手続結果をクリックします 2 クリック 3 以下のようなファイルをダウンロードすることができます Ⅱ-4-6-5

80 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 (3) 給与ポイント更改データ (CSV ファイル ) のダウンロード 毎月の掛金を NRK が計算する方式 を選択している場合 事業主掛金手続期間終了後の翌日以降 給与ポイント更改データ (CSV ファイル ) をダウンロードすることができます 1 検索条件を入力し 検索をクリックします 拠出対象年月 : 必須項目 ( 入力形式 :YYYYMM) 企業コード : 任意項目 1 入力 クリック Ⅱ-4-6-6

81 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 2NRK 登録データをクリックします 2 クリック 3 以下のようなファイルをダウンロードすることができます ダウンロードした給与ポイント更改データはそのまま データファイル送信 メニューの 給与ポイント更改データ より 送信することが出来ます < 給与ポイント更改データ> Ⅱ-4-6-7

82 第 Ⅱ 章 4-6. 事業主掛金手続状況 4 給与ポイント更改データダウンロード時にデータチェック結果が正常でない場合には 以下のような警告ファイルが出力されます 注意 メニュー表示について手続き中 あるいは過去に事業主掛金手続を実施した企業について表示されます Ⅱ-4-6-8

83 第 Ⅱ 章 4-7. 給付移換 第 Ⅱ 章 4-7. 給付移換 資格喪失者の移換状況 運用指図者や受給者の給付状況 および現在の加入者を確認する機能について説明します (1) 未移換者の確認 1 加入者の状況 を選択します 2 資格喪失日 の欄に参照したい期間を入力します ( 入力は任意です ) 3 加入者状況欄の 未移換者 にチェックします 4 表示ボタンをクリックし 検索結果を表示します 資格喪失日を入力せず 未移換者 のみにチェックを入れると全ての未移換者が一覧で表示されます ただし 画面に表示されるのは最大 100 件までです ( エクセルをダウンロードすると全件を確認することができます ) 現在の未移換者人数 1 選択 2 入力 3 チェック 4 クリック 加入者を確認する場合 上記 3 の 加入者状況 で 加入者 にチェックを入れ 表示ボタンをクリックすると一覧表示されます 脱退者を確認する場合 上記 2の 資格喪失日 の欄に参照したい期間を入力します ( 入力は任意です ) 上記 3の加入者状況で 脱退者 にチェックを入れ 表示ボタンをクリックすると一覧表示されます 資格喪失日を入力せず 脱退者 のみにチェックを入れると全ての脱退者が一覧で表示されます ただし 表示されるのは最大 100 件までです Ⅱ-4-7-1

84 第 Ⅱ 章 4-7. 給付移換選択する加入者状況 ( 加入者 未移換者 脱退者 ) によって 一覧表で表示される項目が異なります ( 表 1 を参照してください ) 5 検索結果が表示されます 6Excelファイルにダウンロードしたい場合は Excelファイル作成をクリックします 選択する加入者状況によって表示される項目が異なります ( 表 1 参照 ) 総件数 70 件 6 クリック 該当者によって表記が異なります ( 表 2 参照 ) 表 1 選択する加入者状況別の表示項目 企業従業員加入者資格喪失脱退加入者給付移換生年月日コード番号氏名漢字年月日年月日状況区分 加入者 未移換者 脱退者 表 2 給付移換区分の表示内容 給付移換区分表示名称 表示内容 加入者障害給付金加入者で障害給付金を受給していることを表しています 脱退者 企業型確定拠出年金個人型確定拠出年金自動移換脱退一時金個人型脱退一時金確定給付企業年金中小企業退職金共済 他の企業型 DCに移換されたことを表しています 個人型 DCに移換されたことを表しています 国民年金基金連合会に自動移換されたことを表しています 企業型脱退一時金を受給していることを表しています 個人型脱退一時金を受給していることを表しています 確定給付企業年金に移換されたことを表しています 中小企業退職金共済に移換されたことを表しています Ⅱ-4-7-2

85 第 Ⅱ 章 4-7. 給付移換 7Excelダウンロード画面が表示されます 8 Excelダウンロードをクリックし ファイルを作成します 8 クリック 参考 Excelファイルの記載項目プラン番号 企業コード 加入者番号 氏名 ( カナ 漢字 ) 従業員番号 性別 生年月日 郵便番号 住所 ( カナ 漢字 ) 電話番号 資格喪失年月日 資格喪失事由区分 60 歳到達年月日 プラン脱退年月日 ( 該当の場合 ) 加入者状況区分 給付移換区分( 該当の場合 ) 企業名カナ 基礎年金番号 部門コード 入社年月日 居所不明有無区分 加入年月日 給与金額 1(NRK 計算先該当企業のみ ) 給与金額 2(NRK 計算先該当企業のみ表示 ) ポイント1(NRK 計算先該当企業のみ ) ポイント2(NRK 計算先該当企業のみ表示 ) MP 拠出状況区分 ( 拠出中 拠出中断の表示 ) 拠出限度種別 加入者毎月掛金額 加入者掛金更改年月 対象日付 (Excelファイルをダウンロードした日付が1 行目にのみ表示 ) Ⅱ-4-7-3

86 第 Ⅱ 章 4-7. 給付移換 (2) 給付状況の確認 1 給付状況 を選択します 2 裁定事由 の から事由を選択します 裁定請求済者 老齢給付金 一時金 老齢給付金 年金 老齢給付金 併給 障害給付金 一時金 障害給付金 年金 障害給付金 併給 死亡一時金 脱退一時金 老齢給付金 選択一時金 障害給付金 選択一時金 3 表示ボタンをクリックし 検索結果を表示します 1 給付状況 を選択 2 裁定事由を選択 3 クリック Ⅱ-4-7-4

87 第 Ⅱ 章 4-7. 給付移換 4 検索結果が表示されます 5Excelファイルにダウンロードしたい場合は Excelファイル作成をクリックします 選択する裁定事由によって表示される項目が異なります ( 表 3 参照) 5 クリック 6Excelダウンロード画面が表示されます 7 Excelダウンロードをクリックし ファイルを作成します 7 クリック Ⅱ-4-7-5

88 第 Ⅱ 章 4-7. 給付移換 表 3 企業従業員加入者死亡 70 歳到達加入者生年月日コード番号氏名漢字年月日年月日状況 裁定請求済者 老齢給付金 一時金 老齢給付金 年金 老齢給付金 併給 障害給付金 一時金 障害給付金 年金 障害給付金 併給 死亡一時金 脱退一時金 老齢給付金 選択一時金 障害給付金 選択一時金 参考 Excelファイルの記載項目プラン番号 企業コード 加入者番号 氏名 ( カナ 漢字 ) 従業員番号 性別 生年月日 死亡年月日 ( 該当の場合 ) 70 歳到達日 加入者状況区分 給付裁定事由区分 初回年金支払年月日 ( 該当の場合 ) 支払予定年月日 注意 表示されるデータは NRKから週に1 回還元される加入者情報を元に更新しているため タイミングによっては最新の情報ではない場合があります NRKWEB 事務システムの加入者情報と異なる場合もありますので 予めご了承ください 加入者 の表示において NRKからの還元データの仕様上 加入取消が反映していない場合があります 画面上には先頭から100 件まで表示されます Excelファイルへダウンロードすると最大 60,000 件まで出力可能です Excelファイルの作成は 基本情報登録機能が予め設定されているユーザーのみ可能です Ⅱ-4-7-6

89 第 Ⅱ 章 4-8. 定例レポート 第 Ⅱ 章 4-8. 定例レポート 定例の加入者運用分析レポートを Excel ファイルにダウンロードする機能について説明します (1) 加入者運用分析レポートのダウンロード 1 対象期間 を から選択します 月次 半期で選択可能です 2 レポート区分 を から選択します 3 表示ボタンをクリックし 検索結果を表示します 4レポート名をクリックすると Excelファイルがダウンロードできます 3 クリック 1 選択 2 選択 4 クリック 注意 対象期間区分が半期の場合 上期 は基準月 4~9 月 下期 は10~3 月という設定になります レポート区分は プラン別 企業別 ( 自社 ) 企業別( 全社 ) 等 予め設定されています 企業別( 全社 ) は 代表事業主の画面にのみ表示されます 加入者が少人数の場合 個人の運用状況等が特定出来る可能性があるため 企業単位での提供はありません プラン単位のレポートを確認してください. Ⅱ-4-8-1

90 第 Ⅱ 章 4-8. 定例レポート 月次レポート月次レポートでは下記のようなデータをダウンロードすることができます 項目記載内容商品情報プラン提示運用商品一覧預替加入当初からの預替実行回数別の加入者分布 ( 加入期間別 ) 月間の預替 割合変更の実行回数預替による資産クラス間の移動金額明細預替による資産クラス間の移動件数明細資産クラス別の預替動向運用商品別の預替動向預替による運用商品間の移動金額明細預替による運用商品間の移動件数明細コール _ 加入者 Web コールサービスの月別利用状況コールサービスの曜日別利用状況コールサービスの時間帯別利用状況コールサービス照会内容別構成加入者専用 Webの月別ログイン件数加入者専用 Webの月別ログイン件数 ( 性別 年代別 ) コールサービスの曜日別利用状況 対象期間におけるコールセンターの受電件数について 曜日別の件数および1 件あたりの平均通話時間を表示しています 対象期間 (08 年 4 月 ~08 年 4 月 ) 運用商品別の預替動向 対象期間内における預替に伴う運用商品ごとの購入金額と売却金額を表示しています 対象期間 (08 年 4 月 ~08 年 4 月 ) 1 件あたりの平均通話時間は折れ線グラフで表示されており 住友信託銀行の受託先全体の平均も表示しています Ⅱ-4-8-2

91 第 Ⅱ 章 4-8. 定例レポート 半期レポート半期レポートでは下記のようなデータをダウンロードすることができます 項目記載内容事業主資産の分析加入者数と人員構成の推移 ( 性別 年代別 ) 加入者の年齢別分布と平均年齢資産評価額および拠出金累計の推移 ( 性別 ) 資産評価額および拠出金累計の推移 ( 年代別 ) 移換金と移換金構成の推移 ( 性別 年代別 ) 資産クラス別の資産評価額構成 ( 全体 性別 年代別 ) 資産クラス別の保有者構成 ( 全体 性別 年代別 ) 運用商品別の資産評価額構成 ( 全体 性別 年代別 ) 運用商品別の保有者構成 ( 全体 性別 年代別 ) 加入者個人の分析年間運用収益率の分布 ( 性別 ) 年間運用収益率の分布 ( 年代別 ) 想定利回りによる元利合計と実際資産評価額との乖離率の分布 ( 性別 ) 想定利回りによる元利合計と実際資産評価額との乖離率の分布 ( 年代別 ) 分散投資運用商品保有数別構成 ( 全体 ) 運用商品保有数別構成 ( 性別 ) 運用商品保有数別構成 ( 年代別 ) 1 商品のみ保有している加入者の運用商品別人数構成 ( 全体 ) 1 商品のみ保有している加入者の運用商品別人数構成 ( 性別 ) 1 商品のみ保有している加入者の運用商品別人数構成 ( 年代別 ) 資産評価額および拠出金累計の推移 ( 年代別 ) 資産評価額及び拠出金累計について 各期末ごとの全体および年代別の推移を表示しています 資産クラス別の資産評価額構成 ( 全体 性別 年代別 ) 直前の期末における資産クラス別の資産評価額の構成を 全体 性別 年代別に分けて表示しています 上段が金額の推移を示しており 下段は全体金額に占める年代別での構成比率の推移を示しています また 加入者の年代は期末時点の年齢で計算しております 全体 性別 年代別の各区分ごとに区分内での構成比 ( 区分内の合計が100%) を表示しています また 加入者の年代は期末時点の年齢で計算しております Ⅱ-4-8-3

92 第 Ⅱ 章 4-8. 定例レポート 注意事項について レポートの最終ページに以下の注意事項が記載されていますので 使用する際は必ず確認してください 月次レポートにおける注意事項 半期レポートにおける注意事項 Ⅱ-4-8-4

93 第 Ⅱ 章 4-9. よくあるご質問 第 Ⅱ 章 4-9. よくあるご質問 事業主から問い合わせの多い質問をカテゴリやキーワードから検索し その回答内容を確認する機能について説明します (1) 質問内容の検索 1 カテゴリ からの検索や キーワード を入力します( キーワード の入力のみでも検索を行えます ) 2 検索をクリックします 1 カテゴリを選択 1 キーワードを入力 2 クリック 大項目 カテゴリ区分未選択 確定拠出年金制度について お手続きについて 三井住友信託 DC サポーター その他 用語説明 中項目 カテゴリ未選択 企業型確定拠出年金 個人型確定拠出年金 企業型個人型共通 他 運用関連 移換 拠出関連 資格喪失 給付関連 加入 月次事務関連 データファイル送信 加入者情報 定例レポート 加入申込状況 その他 用語説明 Ⅱ-4-9-1

94 第 Ⅱ 章 4-9. よくあるご質問 Ⅱ-4-9-2

95 第 Ⅱ 章 パスワード変更 第 Ⅱ 章 パスワード変更 三井住友信託 DCサポーターにログインするパスワードを変更する機能について説明します 初回ログイン時やパスワード有効期間を超えた際のパスワード変更については 第 Ⅱ 章 3. ログイン ログアウト を参照してください (1) パスワード変更の入力 1 現在使用しているパスワードを入力してください 2 新しく変更するパスワードを下記の注意事項を確認のうえ 入力してください 3 確認のため2と同じパスワードを入力してください 4 決定ボタンをクリックするとパスワードが変更されます 1 現在のパスワードを入力 2 新しいパスワードを入力 4 クリック 3 再度 新しいパスワードを入力 注意 パスワードを変更する際には下記の条件に則って設定してください 半角英数字で入力してください 下記の文字以外は使用できません ( 英字 : 半角大文字 )A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z ( 英字 : 半角小文字 )a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z ( 数字 : 半角文字 )1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 6 文字以上 12 文字以内で 最初の6 文字内に少なくとも2つの異なるアルファベットと1つの数字を含んでください 過去 3 回に遡って同じものは使用できません Ⅱ

96 第 Ⅱ 章 パスワード変更 (2) パスワード変更の完了パスワード変更が完了すると 下記の変更完了画面が表示されます Ⅱ

97 第 Ⅱ 章 NRK WEB 事務システム 第 Ⅱ 章 4-11.NRK WEB 事務システム NRK WEB 事務システム は NRKが提供するWEB 上で事務手続きができるシステムです 毎月の掛金の登録や加入者の住所変更等の基本的な事務を行う機能が搭載されており 通常の事務手続きは NRKWEB 事務システムを利用して行います (1)NRKWEB 事務へのログイン方法 1 NRKWEB 事務システム をクリックするとポップアップメッセージが表示されます 2 OK をクリックするとNRKWEB 事務システムのトップ画面に遷移します 改めて ユーザー IDやパスワードを入力する必要はありません 1NRKWEB 事務システムをクリック 2OK をクリック Ⅱ

98 第 Ⅱ 章 4-11.NRK WEB 事務システム 3NRKWEB 事務システムの HOME 画面が表示されます (2)NRKWEB 事務システムの利用時間 NRKWEB 事務システムのご利用時間は以下のとおりです NRKWEB 事務システム ( 参考 ) 三井住友信託 DCサポーター 月 8:00~22:00 8:00~19:00 火 ~ 金 7:00~22:00 8:00~19:00 土 7:00~22:00 8:00~18:00 日 8:00~22:00 8:00~18:00 祝 8:00~22:00 8:00~19:00( 月 ~ 金 ) 8:00~18:00( 土 日 ) NRKWEB 事務システムは 三井住友信託 DC サポーター閉局時でもご利用可能です Ⅱ

99 第 Ⅱ 章 4-11.NRK WEB 事務システム (3) 三井住友信託 DCサポーター閉局後のNRKWEB 事務システムへのログイン方法通常時のログインと同様に ( ) トークン 1ユーザー IDを入力してください 2トークン表示されるワンタイムパスワードを入力してください 3 入力後 ログインボタンをクリックしてください 4 最下部のNRK WEB 事務システムをクリックしてください 1 ユーザー ID を入力 3ログインボタンをクリック 2トークンのワンタイムパスワードを入力 4NRK WEB 事務システムをクリック Ⅱ

100 第 Ⅱ 章 4-11.NRK WEB 事務システム 5ログイン認証画面が表示されますので 通常のログイン時と同様に個人のパスワードを入力してください 6ログインボタンをクリックしてください 6 ログインボタンをクリック 5 個人のパスワードを入力 7NRKWEB 事務システムの HOME 画面が表示されます Ⅱ

101 第 Ⅱ 章 5-1.HOME 画面 第 Ⅱ 章 5. NRKWEB 事務システム NRKWEB 事務システムの画面構成 各メニューで行うことができる事務手続きなどを説明します 第 Ⅱ 章 5-1. HOME 画面 NRKWEB 事務システムにログインすると 下記の画面が HOME 画面として表示されます (1) メニュー (3) ユーザー名 (4) ログアウト (2) 確定拠出年金業務に関するお知らせ Ⅱ-5-1-1

102 第 Ⅱ 章 5-1.HOME 画面 (1) メニューメニュー欄です それぞれの項目をクリックすると各取引画面に遷移します メニュー機能事務受付業務企業選択自社以外の事務も行っている場合に どの企業の事務を行うか選択できます 加入者業務加入者情報の検索や加入者情報の変更ができます 加入者業務 ( 取消訂正 ) 一度登録した内容を取消または訂正する場合で 加入者業務からでは変更ができない項目があります その場合に 当メニューより処理を行います 掛金業務各月の掛金合計額の確認 加入者毎の掛金額の確認ができます データファイル送信掛金データや従業員データ等のファイルを送信することができます 事務照会業務データ送信状況照会 データファイル送信 や 加入者業務 で処理したデータの確認等ができます 取消訂正送信状況照会 加入者業務( 取消訂正 ) で処理したデータの確認ができます データダウンロード加入者データや掛金データ等各種データをCSV 形式でダウンロードできます ガイド FAQ 照会の多い質問について記載しています 操作マニュアル NRK 作成のWEB 事務システムの操作マニュアルです (2) 確定拠出年金業務に関するお知らせ 各種業務に関するお知らせや 処理の終了 NRK 運営管理機関からのお知らせが表示されます 過去のお知らせの内容を確認する場合は 確定拠出年金業務に関するお知らせ一覧をクリックしてください (3) ユーザー名 ログインしたユーザーの氏名が表示されます (4) ログアウト ログアウトをクリックすると NRKWEB 事務システムは終了します Ⅱ-5-1-2

103 第 Ⅱ 章 5-2. 加入者業務 第 Ⅱ 章 5-2. 加入者業務 加入者業務メニューでは 加入者情報の検索 参照 変更 取消等をすることができます (1) 加入者業務の検索 参照ここでは 加入者業務の検索 参照方法について説明します 1 加入者業務 を選択します 2 加入者情報照会 をクリックします 1 クリック 2 クリック Ⅱ-5-2-1

104 第 Ⅱ 章 5-2. 加入者業務 3 従業員番号 加入者番号 氏名カナ 氏名漢字 加入者状況 を入力します ( どれか1つでも可 ) 4 表示をクリックします 5 参照したい対象者の選択をクリックします 3 入力 4 クリック 5 クリック 6 選択した加入者情報の詳細が表示されます Ⅱ-5-2-2

105 第 Ⅱ 章 5-2. 加入者業務 (2) 加入者情報の変更加入者情報の変更の方法について説明します 例 給与 ポイント更改 の場合 1 変更事由 を下記の中から選択します 項目 内容 加入者属性変更 加入者等の氏名や住所等の属性を変更する際の手続きです 所属企業変更 原則使用しないでください 加入者資格喪失通知 退職等により加入者資格を喪失する際の手続きです 再雇用加入者資格得喪 60 歳以上の再雇用者が発生した際の手続きです 加入者給与 ポイント変更給与ポイントの更改や 拠出限度種別を変更する際の手続きです 加入者拠出中断 再開 毎月の掛金の拠出中断や再開をする際の手続きです ( 規約で拠出中断を定めている事業主のみ表示されます ) 加入者掛金基礎情報通知毎月の加入者掛金額の登録 変更をする際の手続きです 他制度加入状況通知 他の年金 退職金制度の加入状況を通知する手続きです 退職所得控除該当通知 46 歳以上の加入者等が退職手当等の支払を受けた際に登録する手続きです NRKユーザID 再発行 三井住友信託確定拠出年金ネットサービス等にログインするための ID とパスワ ードを再発行する際の手続きです 2 入力内容を確認のうえ 実行をクリックします 1 選択 2 クリック Ⅱ-5-2-3

106 第 Ⅱ 章 5-2. 加入者業務 3 内容入力画面にて変更後の情報を入力します 4 入力後 はいをクリックします 3 入力 4 クリック Ⅱ-5-2-4

107 第 Ⅱ 章 5-2. 加入者業務 5 入力内容を確認します 6 はいをクリックします 5 確認 6 クリック 各種変更手続きの詳細については第 Ⅳ 章以降で確認してください 注意 NRKWEB 事務では毎営業日の17:00にデータ受付を締切り データの処理を行います 従って NRKWEB 事務で行った手続きの取消が可能な時間は 手続きを行った直後の営業日の17:00 までとなり それ以降は取消できません 例 118:00に手続きを行った場合 翌営業日の17:00まで取消ができます 210:00に手続きを行った場合 同営業日の17:00まで取消ができます 取消方法の詳細については 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 を参照してください 休業日 ( 土日 祝日 ) に手続きを行った場合は 翌営業日の17:00まで取消ができます Ⅱ-5-2-5

108 第 Ⅱ 章 5-2. 加入者業務 Ⅱ-5-2-6

109 第 Ⅱ 章 5-3. 加入者業務 ( 取消訂正 ) 第 Ⅱ 章 5-3. 加入者業務 ( 取消訂正 ) 一度登録した内容を取消または訂正する場合 NRKWEB 事務 加入者業務 画面からは変更できない場合があります その場合 異例処理として 加入者業務 ( 取消訂正 ) 画面より処理を行います なお 最新の異動登録に対する取消 訂正のみ可能です (1) 加入者業務( 取消訂正 ) 画面から処理可能な手続き 第 Ⅵ 章 2.NRK 登録済内容の取消 取消再登録 を参照してください (2) 加入者業務( 取消訂正 ) 画面から行った処理の確認 取消 取消訂正送信状況照会 画面より 加入者業務( 取消訂正 ) 画面から行った処理の確認や取消が出来ます 詳細は 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 を参照してください Ⅱ-5-3-1

110 第 Ⅱ 章 5-3. 加入者業務 ( 取消訂正 ) Ⅱ-5-3-2

111 第 Ⅱ 章 5-4. 掛金業務 第 Ⅱ 章 5-4. 掛金業務 毎月の 掛金のお知らせ を確認する方法について説明します (1)NRKが掛金を計算する方式の場合毎月 10 日 ( 休業日の場合は 前営業日 ) の翌日から 掛金のお知らせを確認することができます (PDF ファイルをダウンロードすることも可能です ) 1 掛金のお知らせ( 合計 ) ホーム左のメニュー 掛金業務 をクリックすると 掛金のお知らせ ( 合計 ) に遷移します 当月の掛金合計額と総加入者数が表示されています ホーム画面の 確定拠出年金業務に関するお知らせ からも確認できます 掛金のお知らせ ( 事業所別合計 ) を PDF で確認したい場合は ダウンロードをクリックしてください 2 掛金のお知らせ( 明細 ) 加入者毎の掛金額確認/ 登録 変更 をクリックすると 異動者明細で異動内訳の対象となった加入者を確認できます Ⅱ-5-4-1

112 第 Ⅱ 章 5-4. 掛金業務 加入者別明細 または 異動者別明細 を選択し 表示切替 をクリックします 掛金額登録 変更 ボタンがありますが 原則こちらから手続きは行わないでください 掛金額確認にのみ使用し 原則登録 変更手続きは行わないでください Ⅱ-5-4-2

113 第 Ⅱ 章 5-4. 掛金業務 (2) 事業主が掛金を計算する方式の場合送信した掛金データが NRKで登録された後から確認することができます 毎月 10 日までに送信した掛金データは 毎月 10 日 ( 休業日の場合は 前営業日 ) の翌日にN RKで登録されます 1 掛金のお知らせ( 合計 ) ホーム左のメニュー 掛金業務 をクリックすると 掛金のお知らせ ( 合計 ) に遷移します 加入者毎の掛金額確認/ 登録 変更 をクリックすると 異動者明細で異動内訳の対象となった加入者を確認できます 2 異動者別明細 を選択し 表示切替 をクリックします 掛金額登録 変更 ボタンがありますが 原則こちらから手続きは行わないでください 異動者確認にのみ使用し 原則登録 変更は行わないでください Ⅱ-5-4-3

114 Ⅱ 第 Ⅱ 章 5-4. 掛金業務

115 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 事業主にて作成した加入者や掛金等のデータファイルを NRK に送信する方法について説明します データファイル送信画面 各種データファイル (1) 送信できるファイル送信できるデータファイルについては下記のとおりです データ種類 ファイル形式内容従業員登録データ WEB を使って加入手続きを行う場合に 事前に従業員登録を行うための (CSVファイル) データです このデータを登録すると 対象の従業員にNRKのユーザー IDと暗証番号が発行されます 加入者登録データ 加入者登録を行うためのデータです (CSVファイル) WEBを使った加入手続き等により 加入通知書兼運用指図書(ID 20016) を省略する場合に このデータで登録を行います 加入者属性変更データ 住所 氏名 従業員番号 電話番号 基礎年金番号の変更を行うためのデ (CSVファイル) ータです 変更月の20 日までに送信してください Ⅱ-5-5-1

116 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 データ種類 ファイル形式加入者資格喪失データ (CSVファイル) 他制度加入状況通知データ (CSVファイル) 加入者所属企業変更通知データ (CSVファイル) 加入者掛金基礎情報データ (CSVファイル) 加入者ユーザID 再発行データ (CSVファイル 標準フォーマット) 掛金データ (CSVファイル) 内容 加入者資格喪失を登録するためのデータです 変更月の20 日までに送信してください 適用年月を遡った年月で登録する場合 掛金返戻等の異動処理が発生することがあります 手続きは十分注意し 不明な点があれば確定拠出年金管理部事務担当者まで相談してください 他制度( 確定給付企業年金 退職手当制度など ) の加入状況を通知 もしくは通知済の他制度の加入資格の喪失を通知するためのデータです 同一プラン内の事業主間での転籍者が発生した場合に登録するデータで 一部の事業主のみ使用できます データは異動先の事業主より送信してください 変更月の20 日までに送信してください 資格喪失年齢の引き上げをしている事業主様で データに60 歳超の加入者が含まれている場合には 加入者所属企業変更データ ( 資格喪失年齢引上 ) のフォーマットを使用してください 毎月の加入者掛金額を登録するためのデータです 変更月の20 日までに送信してください 毎月の掛金をNRKで計算する方式を選択しており マッチング拠出を導入している事業主のみ送信できます 加入者のNRKユーザー IDの再発行手続を行うためのデータです データで登録することで 加入者本人の記入押印を省略することができます 毎月の掛金を事業主が計算する方式を選択した事業主が掛金を登録するためのデータです 当データファイルについては当月分を翌月の10 日までに送信してください ( 例 4 月分 (5 月 25 日拠出 ) の場合は5 月 10 日まで ) エラー等でデータの一部を修正して再送信する場合は 該当データのみでなく改めて全データを送信する必要があります Ⅱ-5-5-2

117 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 データ種類 ファイル形式給与ポイントデータ (CSVファイル) 加入者拠出中断 再開通知データ (CSVファイル 標準フォーマット) 制度移換金データ (CSVファイル) 制度移換終了区分の終了登録データ (CSVファイル) 退職所得控除該当通知データ (CSVファイル 標準フォーマット) 内容 変更月の20 日までに送信してください 給与ポイントについては毎月の掛金をNRKで計算する方式を選択している事業主のみ送信できます 拠出限度種別変更については すべての事業主で送信できます 適用年月を遡及させてデータ送信しても給与ポイントの更改は前回の更新年月以降からとなり それ以前に遡及しての更改はされません (1 度も給与ポイント更改処理を行っていない場合は 前月以前の適用年月は入力できません ) 適用年月を遡った年月で登録する場合 掛金返戻等の異例処理が発生することがあります 手続きには十分注意し 不明な点があれば確定拠出年金管理部事務担当者まで相談してください 掛金の拠出中断や再開を行うためのデータです 規約で掛金の拠出中断を規定している事業主のみ使用できます 変更月の20 日までに送信してください 適用年月を遡った年月で登録する場合 掛金返戻等の異例処理が発生することがあります 手続きには十分注意し 不明な点があれば確定拠出年金管理部事務担当者まで相談してください 他の企業年金制度からの制度移換がある場合のみ使用できます 制度移換金入金予定日の13 営業日前までに送信してください 移換元の制度により入力項目が異なりますので注意してください 同一種類の制度移換金の入金は毎月 1 回のみとなっていますので 必ず同じ入金日で登録してください 資格喪失年齢の引き上げをしている事業主様で データに60 歳超の加入期間がある加入者が含まれている場合には 制度移換データ ( 資格喪失年齢引上 ) のフォーマットを使用してください 制度移換終了区分のみを登録するためのデータです 46 歳以上の加入者等に退職手当等の支払いが行われたことを通知するためのデータです 再雇用加入者資格得喪通知デー 60 歳以上で再雇用による加入者資格の得喪を行ったことを通知するためタのデータです (CSVファイル 標準フォーマット) Ⅱ-5-5-3

118 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 CSVファイルとは CSVファイルとは カンマセパレートバリュー の略で データをカンマ (",") で区切って並べたテキストファイルのことを指します Excelで作成したデータファイルを保存する際に ツールバーのファイルメニューから 名前を付けて保存 を選択し ファイルの種類を CSV( カンマ区切り ) にして保存ボタンをクリックすると そのデータは CSV 形式で保存されます 注意 事業主から当日 17:00までにエラーなく受付されたデータは 当日中にNRKで処理されますが 17: 00 以降に受付されたデータは 原則として翌営業日にNRKで処理されますので注意してください 大量のデータを送信する場合は送信完了まで数分程度要する場合があります データの処理状況によっては17:00 間近にデータ送信した場合 NRKへの送信が翌営業日となるケースもあるため 当日中の送信を希望される場合は 余裕をもって手続きを行ってください 送信締切日のあるデータについては 必ず締切日までに送信してください 間に合わない場合は 確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください 異動データについては毎月 20 日を締切としていますが 20 日以降に送信された場合には 掛金データの送信までに反映されずにエラーとなる場合もありますので 注意してください 締切時間前に同じ種類のデータを再度送信するとエラーとなり 送信することは出来ません 同じ種類のデータを追加で送信する場合は 17:00 過ぎまで待って データを送信するか 最初に登録したデータを取消した後に再度送信してください Ⅱ-5-5-4

119 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 (2) データファイル送信方法 1 データ種別 のプルダウンより 送信するデータ種別を選びます 2 参照をクリックすると吹出し内の画面が表示されますので 送信するデータファイルを指定します 3 送信するデータファイルを確認した後 開く (O) をクリックします 4 掛金データを送信する場合のみ 処理指定日 を選択することが出来ます 5はいをクリックします 1 該当データを選択 4 選択 2 クリック 5 選択 34 クリック Ⅱ-5-5-5

120 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 6 はいをクリックすると 以下の確認画面が表示されますので 内容を確認のうえ OK をクリックし ます 7 データファイルが送信され 受付チェックが開始されます 6 クリック 7ステータスを確認 ( チェック中 ) Ⅱ-5-5-6

121 第 Ⅱ 章 5-5. データファイル送信 データチェック結果のお知らせと確認方法データチェックの処理終了後 メール もしくは 確定拠出年金業務に関するお知らせ にて 処理が終了した旨のお知らせをいたします その後 データ送信状況照会 の画面より データチェックの結果を確認することが可能となります また エラーが発生した際や 取り消しを行う際の手続きについても データ送信状況照会 の画面より行います ( 詳細はⅡ 5-6 データ送信状況照会をご参照ください ) 既に登録されている項目をブランクにする方法加入者属性変更データを送信する際に ( アットマーク2つ ) を入力して送信してください 既登録データをブランクにすることが可能です ( ブランクが許容される項目のみ ) Ⅱ-5-5-7

122 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 NRKWEB 事務で処理した手続きの状況確認 および処理の取消を行う機能について説明します (1) データ送信状況照会一覧確認したいデータについて 受付日 データ種別 ステータスなどを指定して検索することが出来ます 1 データ送信状況照会 を選択します 2 検索条件に 受付番号 受付日 データ種別 などを入力し 表示をクリックします 3 検索結果が表示されますので 確認したいデータの選択をクリックし 確認したい処理の詳細を表示します 1 クリック 2 検索条件指定後 クリック 3 クリック 何も入力しない場合は 全期間のデータ送信状況が表示されます Ⅱ-5-6-1

123 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 ステータスについて 表示されるステータスとデータの処理状況については 以下のとおりです ステータスチェック中 データ処理状況 WEB 事務システムがデータチェックを行っている状態を表しています デー タファイルによるデータ送信で表示されます 受付エラー データ送信指示後のデータチェックにおいて エラーとなりデータ送信が受 け入れられない状態を表しています 送信確認待ち データチェックが完了し エラー ( 送信可 ) ( ワーニング ) の状態になった際 に表示されます エラー ( 送信可 ) がない場合は表示されません エラー内 容を確認し 送信実施について判断ください 取消済み 取消し を実施した後の状態を表しています NRK 受付待ち NRK 受付済み NRK システム ( ホスト ) へのデータ送信を待っている状態を表しています NRK システム ( ホスト ) への登録を開始したことを表しています NRK システ ム ( ホスト ) へ送信するデータの締めは毎営業日の 17:00 に行われ ステータ スが NRK 受付待ち NRK 受付済み になります NRK 処理済み NRK システム ( ホスト ) 登録が終了した状態を表しています NRK システム ( ホスト ) 登録時の正常 エラーに関わりなく表示されます 必ず メールまた はホーム画面の 確定拠出年金業務に関するお知らせ で登録結果を確認 してください Ⅱ-5-6-2

124 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 (2) データ送信状況照会詳細 1 受付状況 欄データの受付状況を確認することができます 受付結果を確認し エラー もしくは エラー ( 送信可 ) と表示されている場合は 別途手続きが必要となります また 内容確認をクリックすると 受付結果リストが表示され 詳細を確認することが出来ます 受付結果 受付結果に表示される項目と内容 項目 内容 正常 正常にデータが送信されます エラー エラー ( 送信可 ) 欄は空欄になりま す エラー データが送信されません 内容確認をクリックし エラーの詳細を確認のうえ データを修正し 再度データの送信を行います エラー ( 送信可 ) 登録済のデータとの不整合がある もしくはその可能性があること注意喚起し ております 内容の確認を行い 問題が無ければ画面下に表示される送信を クリックします エラー箇所を修正する場合は取消をクリックし データを修正 のうえ再度データの送信を行います エラー解消についての詳細は弊社事務担当者までお問い合わせください Ⅱ-5-6-3

125 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 2 処理状況 欄データ受付後 NRKで処理されたデータの処理状況を確認することができます 処理結果を確認し エラー と表示されている場合は 別途手続きが必要となります 処理結果 処理結果に表示される項目と内容 項目 内容 正常 正常にデータが処理されます 内容確認やダウンロードのボタンは表示され ません エラー データが処理されません 内容確認をクリックし エラーの詳細を確認し 必 要であれば再度データの送信を行います エラー解消についての詳細は弊社事務担当者までお問い合わせください Ⅱ-5-6-4

126 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 (3) 一旦手続きした内容の削除 ステータス処理結果が NRK 受付待ち 送信確認待ち に限ります 1ステータス処理結果が NRK 受付待ち の場合 a. データ送信状況照会をクリックします a. クリック b. 削除したい処理の選択をクリックします b. クリック Ⅱ-5-6-5

127 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 c. 取消をクリックします c. クリック 注意 ステータス処理結果が NRK 受付待ち の場合 取消が可能なのはデータ送信後からNRKが受付 ( 毎営業日 17:00) をするまでの間です NRKの受付以降の取消についてはできません ( 例 ) 1 営業日の15:00にデータ送信を行った場合 当日の17:00まで削除ができます 2 営業日の18:00にデータ送信を行った場合 翌営業日の17:00まで削除ができます 3 休業日の15:00にデータ送信を行った場合 翌営業日の17:00まで削除ができます 休業日 ( 土日 祝日 ) にデータ変更を行った場合は 翌営業日の 12:00 まで削除ができます Ⅱ-5-6-6

128 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 2ステータス処理結果が 送信確認待ち の場合 a. データ送信状況照会をクリックします a. クリック b. 削除したい処理の選択をクリックします b. クリック Ⅱ-5-6-7

129 第 Ⅱ 章 5-6. データ送信状況照会 c. 取消をクリックします c. クリック Ⅱ-5-6-8

130 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 NRKWEB 事務 加入者業務 ( 取消訂正 ) 画面で処理した手続きの状況確認 および処理の取消を行う機能について説明します (1) 検索条件の設定 1 取消訂正送信状況照会 を選択します 2 データ種別 の からデータ種別を選択します データ種別一覧 加入者資格喪失取消データ 加入者登録取消データ 再雇用加入者資格得喪取消データ 加入者給与ポイント更改取消データ 加入者拠出中断 再開取消データ 加入者掛金基礎情報更改取消データ 加入者属性訂正データ 加入者資格喪失訂正データ 加入者資格取得日訂正データ 3 受付日 ( 事業主の処理が完了した日付 ) を西暦で入力します 4 表示ボタンをクリックします 1 クリック 2 選択 3 期間を入力 4 クリック 1 受付日に何も入力しない場合は 全期間の取消訂正処理状況が表示されます Ⅱ-5-7-1

131 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 (2) 検索結果の表示 1 参照する対象者の選択ボタンをクリックします 1 クリック ステータスについて 加入者業務 ( 取消訂正 ) 画面で処理した手続きの処理ステータスは 以下の 3 種類です ステータス 運営管理機関受付待ち 内容 事業主の 加入者業務 ( 取消訂正 ) 画面での処理が完了し 運営管理機関 ( 三井住友信託銀行 ) での処理を待っている状態です 締切時間 ( 毎営業日 17:00) を過ぎると 運営管理機関受付済み に変わります 運営管理機関受付済み 締切時間 ( 毎営業日 17:00) を過ぎ 運営管理機関 ( 三井住友信託銀行 ) で 処理の受付が完了した状態です このステータスになると 事業主は 加入者業務 ( 取消訂正 ) 画面から行った 処理の取消はできません 取消済み ( 担当者取消 ) 事業主が 加入者業務 ( 取消訂正 ) 画面から行った処理が 取消された状態 です Ⅱ-5-7-2

132 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 (3) 取消訂正処理の詳細の確認 1 加入者業務( 取消訂正 ) 画面から行った処理の詳細を確認することが出来ます 1 確認 取消訂正送信状況照会詳細画面に表示される項目について 取消訂正送信状況照会詳細画面に表示される項目は以下のとおりです 送信受付情報 項目 表示内容 受付番号 加入者業務 ( 取消訂正 ) 画面での処理後に自動で採番されます NRKWEB 事務では受付番号でデータの処理単位を管理しています 受付方法 データ種別 ステータス WEB 入力 と表示され NRKWEB 事務で処理をしたことを表しています 処理した手続きの種別が表示されます 処理した手続きの状態が表示されます 詳細は前ページの ステータスにつ いて を参照してください プラン 企業 送信者 処理した加入者のプラン番号 プラン名が表示されます 処理した加入者の企業コード 企業名が表示されます 処理した事業主担当者の企業コード 企業名 ユーザ名が表示されます Ⅱ-5-7-3

133 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 対象者情報 処理した加入者の以下の情報が表示されます 従業員番号 加入者番号 氏名カナ 氏名漢字 取消訂正内容 以下の処理を行った場合 その処理内容を表示します 加入者資格取得日訂正加入者属性訂正加入者資格喪失訂正 受付状況 項目 表示内容 受付日時 受付締切日 事業主の処理が完了した日付と時間が表示されます 受付が締め切られてステータスが 運営管理機関受付済み となった日です 事業主の処理完了日が 営業日 17:00 前の場合は処理当日 事業主の処理完了日が 営業日 17:00 以降の場合は翌営業日 事業主の処理完了日が 非営業日の場合は翌営業日となります Ⅱ-5-7-4

134 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 (4) 処理の取消 ( 処理のステータスが 運営管理機関受付待ち となっているもののみ削除が可能です それ以外のステータスの場合は取消できません ) 1 取消をしたい処理の詳細画面を表示し 内容確認のうえ取消ボタンをクリックします. 1 クリック Ⅱ-5-7-5

135 第 Ⅱ 章 5-7. 取消訂正送信状況照会 2 以下のような 取消完了のメッセージが表示されます Ⅱ-5-7-6