oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 1. オンライン決済サービス市場概要中国の第三者決済サービスにはインターネット上の決済手段として普及しているオンライン決済のほか実店舗での非現金支払い

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さやふじした
5 years ago
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1 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 多様化する中国オンライン決済サービス株式会社クララオンラインコンサルティングサービス < 要約と結論 > ネットショッピングやオンラインゲームの利用者が増加するにつれてインターネット上での決済 ( オンライン決済 ) 手段が多様化している日本ではクレジットカードやインターネットバンキングを利用することが一般的だが中国では商品の破損や詐欺といった様々なリスクを回避するために売り手と買い手の間に立って取引の安全性を保証するエスクロー機能 ( 第三者保証機能 ) を備える第三者決済サービスが広く消費者の支持を得ているオンライン決済サービスの取引規模は 2012 年に 3 兆 5000 億元を上回る見通しで登録ユーザー数は延べ 10 億人を超える現在中国で第三者決済サービスの営業許可証を持つ企業は 197 社あるが取引額ベースでみると上位 5 社が市場全体の 90% 以上を占めるトップで約 50% のシェアを持つ阿里巴巴 ( アリババ ) の支付宝 2 位で約 20% のシェアを持つ騰訊 ( テンセント ) の財付通はそれぞれのグループが擁する豊富な会員数を武器に快進撃を続けているさらにデビットカードの銀聯もオンライン決済サービスに乗り出しその知名度と利用手続きの手軽さで市場シェア 3 位に食い込んだ一方中小規模の事業者は物流教育保険といった特定の分野に対する決済サービスを充実させたり政府や教育機関に対する決済ソリューションを提供することで差別化をはかり新規ユーザーの獲得に努めているなかでも海南航空を傘下に持つ海航集団の決済サービス新生支付はグループ傘下の物流や旅行サービスにターゲットを絞ることで後発ながら好調な成を続けているまた近年は支払い方法もユーザーのニーズに合わせて多様化している従来はバーチャル口座を利用した支払い方が主流であったが現在はキャッシュカード番号と携帯電話に送信される認証コードだけで支払いが完了するクイック支払いの利用者が増加傾向にあるオンライン決済サービスは利用者数取引量ともに増加傾向にあるものの各社の利益率は大変低くし烈な市場競争が続いている競争に耐えられなくなった中小規模の事業者は今後 2 年の間に淘汰され 2015 年には規模の大きな十数社に絞られるとの見方もある EC 以外の新たな市場の開拓を続け安全で付加価値のあるサービスを創出することが市場での生き残りのカギを握ると考えられる -NJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

2 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 1. オンライン決済サービス市場概要中国の第三者決済サービスにはインターネット上の決済手段として普及しているオンライン決済のほか実店舗での非現金支払い手段であるプリペイドカードおよび銀聯デビットカードなどがあるこうした第三者決済サービスはユーザーの取引情報や口座情報など多くの個人情報を扱うことから OMNM 年 S に中国人銀行が発表した非金融機関支付服務管理弁法 E 金融機関以外の決済サービス事業者の管理に対する規則 F に基づき中国人銀行が事前に審査許可した事業者のみがサービスを運営している OMNO 年 U V 日までに OQN 社が申請し NVT 社が支付業務許可証 E 第三者決済サービス取扱い資格 F を取得している本レポートでは主に b` でよく用いられるオンライン決済サービスについて取り上げるオンライン決済サービスの取引規模は年々伸びており中国の fq 調査会社易観国際の調べによると OMNO 年第 P 四半期 ETJV Fは前年同期比 TPB 増の VTSQ 億元 NO 年通年では P 兆 RMMM 億元を突破する見通しとなっている 12Q3 オンライン決済サービス市場取引規模 ( 億元 ) 10, , , ,000 2, Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 Source: Enfodesk, Analysys International - / 登録ユーザー数は NO 年 P 末時点で延べ NMKUV 億人に達しており取引額からみた市場占有率は阿里巴巴 E アリババ F グループの支付宝 E^äáé~óF が全体の QSKVB と圧倒的シェアを持つ続いてインスタントメッセンジャー nn を運営し多くのユーザーを抱える騰訊 E テンセント F の決済サービス財付通 EqÉåm~óF が OMKQB を占めている -OJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

3 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 12Q3 オンライン決済サービス市場取引額シェア銀聯網上支付 11.5% 財付通 20.4% 支付宝 46.9% 支付宝 46.9% 財付通 20.4% 銀聯網上支付 11.5% 快銭 6.2% 匯付天下 6.0% 易宝支付 3.4% 環迅支付 3.2% 海航新生 0.7% その他 1.6% Source: Enfodesk, Analysys International - / 2. 主な事業者と特徴オンライン決済サービスを扱う事業者はその成り立ちやビジネスモデルからいくつかの類型に分けられるここでは市場シェアの大きな大手事業者を紹介する類型特徴サービス名事業者シェア総合型大型の EC プラットフォームを持ち大量のユーザーを抱えている様々な業界で利用されており固定ユーザーが多い支付宝 (Alipay) 支付宝 ( 中国 ) 網絡技術有限公司 46.9% 財付通 (TenPay) 深セン市財付通科技有限公司 20.4% 銀聯型政府により人銀行を中に組織された銀行カード連合銀聯グループの決済子会社銀聯電子支付 (ChinaUnionPay) 網付通 (ChinaPay) 銀聯商務有限公司広州銀聯網絡支付有限公司 11.5% 先駆型最も早く参入した企業で安定した取引量を持つが革新的なサービスへの取り組みに欠ける環迅支付 (ips) 迅付信息科技有限公司 3.2% 首信易支付 (PayEase) 易智付科技 ( 北京 ) 有限公司 0.9% ベンチャーキャピタルの投資で設立されベンチャー型た企業で新サービスの開発に熱快銭 (99Bill) 快銭支付清算信息有限会社 6.2% 易宝支付 (YeePay) 北京通融通信息技術有限公司 3.4% 専門型海外型最も後発で特定分野での決済を得意とする海外 ECの外貨決済ではよく利用されるが国内での認知度は低い匯付天下 (ChinaPNR) 上海匯付数拠服務有限公司 6.0% 新生支付 (HNAPay) 海南新生信息技術有限公司 0.7% 貝宝 (PayPal) PayPal Pte. Ltd. わずか邢哲 2010 中国电子支付市场调查报告を元に筆者が加筆修正 < 総合型 > 支付宝 E^äáé~óF ÜííéëWLLïïïK~äáé~óKÅçã 中国の電子商取引最大手阿里巴巴 E アリババ F 傘下のオンライン決済サービスで OMMQ -PJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 年 NO にサービスを開始 OMNN 年末時点のユーザー数は SKR 億人に上り中国国内の NPM を超える金融機関と提携同社が運営する _O_ の ^äáä~ä~kåçã `O` の淘宝網 Eq~çÄ~çF _O` の天猫 Eqã~ääFのほか

4 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 年 NO にサービスを開始 OMNN 年末時点のユーザー数は SKR 億人に上り中国国内の NPM を超える金融機関と提携同社が運営する _O_ の ^äáä~ä~kåçã `O` の淘宝網 Eq~çÄ~çF _O` の天猫 Eqã~ääFのほか国内外の各種 b` サイトオンラインゲームチケットホテル予約サイトなど QR 万社以上に決済プラットフォームを提供している支付宝の téä サイト財付通 EqÉåm~óF ÜííéëWLLïïïKíÉåé~óKÅçã 人気インスタントメッセンジャーソフト nn を運営する騰訊 EテンセントFグループのオンライン決済サービスで OMMR 年 V にサービスを開始同社が運営する `O` の拍拍網やオンラインゲームプラットフォームの騰訊遊戯など QM 万社以上で利用されている nn アカウントでも登録可能でユーザー数は約 O 億人 -QJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

オンライン決済の申込み及び認証を受けたカードで利用できる銀聯在線支付の téä サイト網付通 E`Üáå~m~óF ÜííéWLLïïïKÖåÉíÉKÅçãL 上述の銀聯電子支付の子会社で OMMN 年 NO にサービスを開始同じく銀聯

5 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT < 銀聯型 > 銀聯在線支付 E`Üáå~råáçåm~óF ÜííéWLLÅåKìåáçåé~óKÅçãL 中国国務院の同意の下中国人銀行を中に設立された銀行カード連合銀聯グループが運営しており OMMO 年 P にサービスを開始店頭でのデビットカード決済ができる銀聯マークのついたキャッシュカードのうちオンライン決済の申込み及び認証を受けたカードで利用できる銀聯在線支付の téä サイト網付通 E`Üáå~m~óF ÜííéWLLïïïKÖåÉíÉKÅçãL 上述の銀聯電子支付の子会社で OMMN 年 NO にサービスを開始同じく銀聯マークのついたキャッシュカードのうちオンライン決済の認証を受けたカードで利用できるこれら銀聯系のサービスは事前に金融機関でインターネットバンキングの開設をする必要がなく特定の決済プラットフォームに会員登録をする必要もないことから利用者が増える傾向にある -RJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

6 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT < 先駆型 > 環迅支付 EámpF ÜííéWLLïïïKáéëKÅçãL オンライン決済サービスの黎明期にサービスを開始した企業で OMMM 年 T にサービスを開始学校向けの決済ソリューションを提供しており復旦大学など多くの大学が授業料の納付に利用している首信易支付 Em~ób~ëÉF ÜííéWLLïïïKÄÉáàáåÖKÅçãKÅåL 中国初のオンライン決済サービスとして NVVV 年 P にサービスを開始同類のサービスでは唯一 fplvmmn:ommm を取得しており政府認定の公共決済プラットフォームとしても利用されている < ベンチャー型 > 快銭 EVV_áääF ÜííéëWLLïïïKVVÄáääKÅçãL ベンチャーキャピタルの投資を受け OMMR 年 N にサービスを開始 OMNN 年末時点のユーザー数は UNMM 万人で各種 b` サイトやチケット予約など NPV 万社が利用している新規サービスの開拓に熱で分割払いや宝くじの購入にも対応している易宝支付 EvÉÉm~óF ÜííéWLLïïïKóÉÉé~óKÅçãL 同様にベンチャーキャピタルの投資を受けて OMMP 年 U にサービスを開始 PM 万社以上にサービスを提供しているユニセフをはじめとする国内外の公益団体への寄付を扱うサービス易宝公益圏にはすでに OPSM 万元を超える寄付が集まっており活動が高く評価されている < 専門型 > 匯付天下 E`Üáå~mkoF ÜííéWLLïïïKÅÜáå~éåêKÅçãL OMMS 年 T のサービス開始以来個人向けオンライン決済サービスにとどまらず大 -SJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

7 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 型企業やチェーン店向けの資金回収ソリューション財務管理サービス QM 社あまりのファンド会社と提携した資産運用サービスなどにもサービスを広げている新生支付 Eek^m~óF ÜííéëWLLïïïKÜå~é~óKÅçãL 海南省に拠点を置く航空運輸大手海航集団傘下のオンライン決済サービスで OMMU 年 O にサービスを開始自社グループの物流旅行ホテル商業施設などを中に利用されており OMNN 年末には単の決済額が NMM 億元を突破取引の VMB 以上が物流と旅行関連となっている < 海外型 > m~óé~ä ÜííéëWLLïïïKé~óé~äJÄáòKÅçãL 外貨決済ができる通常のサービスのほかに人元決済に特化した国内取引向けの中国専用サービス m~óé~ä 貝宝を展開している手数料無料をアピールしているが中国国内での知名度はまだ低い 3. 支払い方法中国のオンライン決済サービスは日本で一般的なクレジットカードによる一括払いのほか様々な支払い方法に対応しているここでは代表的な支払い方法について解説するクイック支払い銀聯カードEデビットカードFの仕組みを利用したもので自分のアカウントに金融機関のキャッシュカード番号と携帯電話番号を登録しておけばパスワードと携帯電話に送られてきた認証コードを入力するだけで支払い手続きが完了する代金は銀行口座から即時引き落とされる決済の都度キャッシュカードの番号を入力する必要はなくインターネットバンキングの契約も不要であることから現在急速に利用者が増えているがセキュリティが配だという声も聞かれる -TJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

8 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT < クイック支払いの購入手順 > 支付宝を例に初めてクイック支払いを利用する場合の手順を紹介するまず利用する金融機関とカードの種類を選択するクレジットカード又はキャッシュカードが選択できるクレジットカードの場合はカード発行元が定める日にキャッシュカードの場合は決済手続きが完了次第すぐにそれぞれ代金が口座から引き落とされる選択したカードの番号と携帯電話番号を入力してアカウントと紐づければ準備完了 -UJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

9 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 購入したい商品の購入画面で利用する金融機関を選択する支付宝のパスワードと携帯電話に送られてくる認証コードを入力する支払い手続き完了! -VJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT チャージ支払い決済サービスのプラットフォーム上に個人のバーチャル口座を開設しインターネットバンキングなどを通じてある程度の金額をチャージした後その残高の範囲内で決済する方法オンライン決済サービスの黎明期には主流だったが

10 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT チャージ支払い決済サービスのプラットフォーム上に個人のバーチャル口座を開設しインターネットバンキングなどを通じてある程度の金額をチャージした後その残高の範囲内で決済する方法オンライン決済サービスの黎明期には主流だったが事前にインターネットバンキングの契約が必要な上一度チャージすると残高の引き出しに手数料がかかることから最近は利用者が減っているネットバンキング支払い決済手続きの途中でいったん金融機関のインターネットバンキング画面に移って支払い手続きを行うインターネットバンキングの契約が必要で毎回ログインする手間はかかるが決済時にワンタイムパスワードなど金融機関のセキュリティ対策を利用するため安全性が高い電話カード支払い携帯電話の通話料をチャージするカードを利用して支払う方法街頭の新聞スタンドなどで事前にカードを入手しておく必要がありサービスによってはバーチャル口座にいったん全額をチャージする必要がある決済額に応じた手数料がかかるがカードは額面より大幅に値引きして販売されることが多いため最終的に安く買い物ができる場合もあるようだ店頭支払い決済画面に表された支払い番号や次元バーコードをコンビニ郵便局スーパーなどに持って行き代金を支払う方法で店頭での支払い時に手数料が上乗せされる一部の提携店舗ではマルチメディア端末を使って支払うこともできる代理支払い決済手続き時に友人など支払いを依頼したい人のアカウントを入力すると依頼された本人へ通知が届く仕組みでプレゼントの購入によく利用されるこのほか未成年で銀行口座が無い場合や口座残高が足りない場合に利用されている -NMJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

11 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 4. ビジネスモデル中国のオンライン決済サービスは売り手と買い手の間に立って取引の安全性を保証するエスクロー機能を備えているため購入者の支払った代金はいったん決済サービス事業者が預かり商品の到着が確認できた後に週に N O 回まとめてマーチャントE 出店者売り手 F 側に送金される仕組みとなっているまた収益モデルは取引手数料及び加盟料を軸としたもので b` の場合はマーチャントから年額あるいは額の基本利用料金と売上に応じた手数料を徴収し購入者側の手数料は無料とする場合が多い支付宝の場合マーチャントから徴収する手数料は決済額の MKMMP MKMMQ% ほどと聞かれる OMNO 年 NN NN 日の光棍節 E 独身者の日 F にはグループの b` サイト淘宝網と天猫で販促イベントが行われたこともあり当日の取引回数は NKMRU 億回取引額は NVN 億元に上り手数料収入が RTPM 万元を超えたと伝えられるこのほか銀行への振込みや決済サービス上のバーチャル口座間での振込みにはユーザーの会員ランクや振込み金額に応じた手数料を徴収するのが一般的だ支付宝の普通会員の場合手数料は N 件につき送金額の MKR%E 最低 N 元最高 RM 元 O 時間以内の着金 Fでこれを支付宝と金融機関が分け合う形となっているクレジットカードの返済の場合ユーザーから O 元程度の手数料を徴収すると同時にクレジットカード発行元の金融機関からも手数料を得ていることが多い 5. 今後の見通しオンライン決済サービスはこれまで b` をはじめとするオンラインサービスに対する決済手段として成を続けてきたが近年は大都市を中に光熱費など公共料金の支払いクレジットカードの返済宝くじの購入や交通違反の反則金納付にまでサービス範囲を拡大している今後も b` 以外の市場を積極的に開拓する動きが続くと見られ教育保険ファンドといった分野での利用が進みそうだまた携帯電話向けオンラインゲームのユーザーが増え b` サイトのモバイル対応も進んでいることから携帯電話を使ったオンライン決済の利用はさらに広まる見通しであるがより簡単でセキュリティ性の高いサービスの提供が急務となっているさらに -NNJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

12 oéçáëíêáäìíáçåmêçüáäáíéç 再配布禁止 `i^o^lkifkb`üáå~fåíéêåéíoééçêí OMNPKNKT 決済サービスのグローバル化が強まっていることから銀聯や支付宝のように日本の決済サービスと提携して海外展開に乗り出す事業者が増えることも予想される現在オンライン決済サービスの許可証を持つ企業は NVT 社に上り競争は年々激しさを増しているモバイル決済サービス掌中付の張紹尭総裁が新華網のインタビューに対し市場規模に対してプレーヤーが多すぎる今後 O 年の間に淘汰が進み十数社ほどに絞られるだろうと答えているように各社とも利益率は大変低く取引量の多さでコストをカバーしている状況だ新たな市場を開拓すると共に安全で付加価値のあるサービスを創出できるかが生き残りのカギを握ると考えられる本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり包括的な内容であることを目的としておりませんまた法律条令の適用と影響は具体的な状況によって大きく変化いたします具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービスチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたしますまた本書の内容は OMNP 年 N T 日時点で編集されたものでありその時点の法律及び情報為替レートに基づいています本書はクララオンラインコンサルティングサービスチームにより作成されたものですクララオンラインの中国台湾韓国シンガポールなどアジア各国のインターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください ~ëá~]åä~ê~k~çkàé または HUNEPFSTMQJMTTS -NOJ «`i^o^lkifkbifååkomnp^ääêáöüíëêéëéêîéçk

易観国際中国IT マンスリーニュース2016年11・12月号

易観国際中国IT マンスリーニュース2016年11・12月号易観国際中国 IT マンスリーニュース 216 年 11 12 月目次第 3 四半期の BtoC 売上 7, 億元突破... 2 ベビー用品の EC 売上 349 億元... 2 EC 書籍販売 56 億元に二期連続で改善... 3 第 3 四半期の B2C アパレル販売 6% 増と好調... 4 普及した第三者決済 PC 取引は緩やかな伸び... 5 第 2 四半期のモバイル決済 7 兆元突破...