2017 年度第 3 四半期業績のご報告株式会社ディーエヌエー Copyright DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

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いおりらぶり
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1 2017 年度第 3 四半期業績のご報告株式会社ディーエヌエー

2 1. 決算報告事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 1

3 業績サマリー ( 単位 : 億円 ) 項目 2016 年度 2017 年度 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前年同期比前四半期比売上収益 (IFRS)* % -11% スポーツ事業を除く売上収益 % -2% 営業利益 (IFRS)** % 73% 営業利益 (Non-GAAP)*** % -69% スポーツ事業を除くNon-GAAP 営業利益 % -36% 税引前四半期利益 % 64% 法人所得税費用四半期利益 % 137% 四半期利益 : 親会社の所有者に帰属 % 147% 四半期利益 : 非支配持分に帰属 % -78% 1 株当たり四半期利益 (EPS)( 円 ) % 147% *IFRS の売上収益においては売り切り型ゲーム及びそれに類するものについては当該ゲームタイトルのユーザが利用すると想定される期間に応じて売上収益を繰り延べ ** 海外子会社に係る為替換算差額の累計額を資本から損益に振り替えることとなり 2017 年度第 3 四半期にその他の収益として約 107 億円を計上しております詳細は 2017 年 12 月 27 日付適時開示業績予想修正のお知らせをご覧ください ***IFRS から Non-GAAP への調整項目算出過程及び Non-GAAP EBITDA は補足説明資料を参照 2

4 セグメント別業績 (IFRS) 項目 2016 年度 2017 年度 ( 単位 : 億円 ) 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前年同期比前四半期比売上収益 % -11% ゲーム % -1% EC % -7% スポーツ % -56% 新規事業その他 % 0% 調整額営業利益 % 73% 営業利益率 11% 13% 18% 20% 38% - - セグメント利益 * % -59% ゲーム % -7% EC** % -50% スポーツ新規事業その他調整額その他の収益 *** % 2762% その他の費用 *** % 753% * 2017 年度第 1 四半期に当社共通費の配賦基準を見直しセグメント損益を 2016 年度第 3 四半期まで遡及表示各セグメントに含む事業サービスには変更無しなお配賦基準見直し後のセグメント損益の過去実績値は監査法人による会計監査前の数値 ** DeNA トラベルにおける 2016 年度以前の一部取引に係る原価計上漏れ等の修正として 872 百万円を第 1 四半期の売上原価に計上 *** 日本基準における金融収益費用を除く営業外損益や特別損益等が含まれる ( 例 : 有形無形資産の売却除却等 ) 今四半期のその他の収益の主要因は 2 ページ注記 ** に記載 3

5 費用構成 (IFRS) 2016 年度 2017 年度 ( 単位 : 億円 ) 項目 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前年同期比前四半期比売上原価合計 % 0% 人件費 % 4% 減価償却費償却費 % 13% 業務委託費 % 5% 支払手数料 % -5% その他 * % -9% 販管費合計 % 1% 人件費 % -1% 販促費広告費 % 4% 業務委託費支払手数料 % -2% その他 % 5% その他の収益 ** % 2762% その他の費用 ** % 753% 連結従業員数 ( 単位 : 名 ) 2,413 2,400 2,441 2,344 2,387-1% 2% *DeNA トラベルにおける 2016 年度以前の一部取引に係る原価計上漏れ等の修正として 872 百万円を第 1 四半期の売上原価に計上 ** 日本基準における金融収益費用を除く営業外損益や特別損益等が含まれる ( 例 : 有形無形資産の売却除却等 ) 今四半期のその他の収益の主要因は 2 ページ注記 ** に記載 4

2016年度 2017年度 **2017年度第１四半期に当社共通費の配賦基準を見直し

6 ゲーム事業ユーザ消費額既存内製協業アプリで年末施策が期待に届かず費用年末へ向けた積極的なマーケティングや運用タイトル数増に伴う償却費や業務委託費の増加期待タイトルによりメリハリをつけた運営方針へユーザの消費額* 2016年度 *一部無料付与を行った仮想通貨の消費額を含む 2017年度ゲーム事業セグメント利益** 2016年度 2017年度 **2017年度第１四半期に当社共通費の配賦基準を見直しセグメント損益を2016年度第３四半期まで遡及表示なお配賦基準見直し後のセグメント損益の過去実績値は監査法人による会計監査前の数値 5

Nintendo Fire Emblem Heroes 2017年11月にVer2.

7 ゲーム事業任天堂との協業 Super Mario Run 2017年9月にはVer3.0となるメジャーアップデートを実施累計2億ダウンロードを達成以降も引き続きダウンロード数は伸び月間アクティブユーザ数も2,000万人前後を維持 2016 Nintendo Fire Emblem Heroes 2017年11月にVer2.0となるメジャーアップデートを実施アクティブユーザ数も維持拡大し収益面を含め順調に推移アプリ配信１周年にちなんだキャンペーン等の施策やテレビＣＭなどを実施 2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS *本ページに記載の各タイトルともアプリ配信元は任天堂 6

収益面での貢献も実現していきたい 2017 Nintendo 2018 年度以降について配信中アプリのサービス運営を継続

8 ゲーム事業 ( 任天堂との協業 ) どうぶつの森ポケットキャンプ第 3 四半期に配信を開始ゲーム内容の追加等の継続的なアップデートやイベント等の施策を通じ日常的に遊んでいただけるサービスを目指し収益面での貢献も実現していきたい 2017 Nintendo 2018 年度以降について配信中アプリのサービス運営を継続新規タイトルとしては Mario Kart Tourの配信を2018 年度に計画 2018 Nintendo * 本ページに記載の各タイトルともアプリ配信元は任天堂 7

9 ゲーム事業その他の内製協業タイトルメギド７２ 12月７日に配信開始のオリジナルRPG メディアビジョンとの共同開発戦略性の高いバトルが特徴個性豊かな数多くのキャラクターを活かした多様なパーティ編成攻撃手段を敵と取り合う独自のバトルシステム今後のアップデート等を通じてより楽しまれるタイトルへの成長を図る 8

EC事業売上収益内訳* 概況決済代行グループ外の一般加盟店の流通金額増加が続き増収旅行第3四半期取扱高 165億円** 前年同期 152億円取扱高の成長の鈍化と商材ミックスの変化等により前年同期比で減収オークション有料会員数は緩やかな減少ながら安定推移

10 EC事業売上収益内訳* 概況決済代行グループ外の一般加盟店の流通金額増加が続き増収旅行第3四半期取扱高 165億円** 前年同期 152億円取扱高の成長の鈍化と商材ミックスの変化等により前年同期比で減収オークション有料会員数は緩やかな減少ながら安定推移 * 2016年12月28日付のDeNAショッピングおよびauショッピングモールの譲渡を受けて譲渡以前の数値についても両サービスの売上収益を除いた数値 ** 2017年度より旅行事業における取扱高はシンガポール子会社での取扱高を含んでおり前年同期の数値も遡及表示 9

スポーツ事業魅力的な強いチームチームを支える強固な事業体制クライマックスシリーズや日本シリーズにも進出し

球場の一体経営の実現や経営努力により収益構造事業機会が変化試合チケット関連のトピックスグッズ

2018年シーズン横浜スタジアム増築改修着工 2020年までに収容人数約6千人増野球関連収入の構成比*

11 スポーツ事業魅力的な強いチームチームを支える強固な事業体制クライマックスシリーズや日本シリーズにも進出しレギュラーシーズン以降も盛り上がりを継続グッズ販売等を通じ収益にも貢献球団球場の一体経営の実現や経営努力により収益構造事業機会が変化試合チケット関連のトピックスグッズ広告関連のトピックス公式ドキュメンタリー等独自コンテンツを活かした商品展開フレックスプライス制を導入 2018年シーズン横浜スタジアム増築改修着工 2020年までに収容人数約6千人増野球関連収入の構成比* 2017年公式戦は対象の全ての主催試合で冠スポンサーを獲得ハマスタレジェンドマッチ等多様な企画を実施 *2017年4月から12月までの3四半期分の売上を用いている 10

12 1. 決算報告事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 11

13 2017 年度第 4 四半期連結業績予想第 4 四半期のスポーツ事業を除く Non-GAAP 営業利益予想前提 : ゲーム事業と EC 事業はそれぞれ前四半期比で若干の増益の見通し新規事業その他は約 15 億円の損失を見込むその他の費用では約 10 億円の資産除却減損処理を見込む 2016 年度 2017 年度 ( 単位 : 億円 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 予売上収益 (IFRS) スポーツ事業を除く売上収益年度 2017 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 予 IFRS 営業利益からNon-GAAP 営業利益への調整営業利益 (IFRS) 会計上の計上時期の補正 ( 純額 ) 買収事業組織変更等に係る一時費用買収事業組織変更等に係る一時利益営業利益 (Non-GAAP) スポーツ事業を除くNon-GAAP 営業利益

14 2017 年度通期連結業績予想及び配当 ( 単位 : 億円 ) 項目 2016 年度 2017 年度 ( 実績 ) ( 予想 ) 前期比売上収益 (IFRS) 1,438 1,386-4% 営業利益 (IFRS) % 営業利益 (Non-GAAP) % 親会社の所有者に帰属する当期利益 % 親会社の所有者に帰属する1 株当たり当期利益 ( 円 ) % 1 株当たり配当額 ( 円 ) % 連結配当性向 (%) 配当基本方針毎期の業績等を勘案しながら連結配当性向 15% あるいは 1 株当たり年間配当額 20 円のいずれか高い方を下限とする将来的には連結配当性向 30% を目指す 13

15 ミッション ( 普遍的に目指す姿 ) Delight and Impact the World 世界に喜びと驚きをビジョン ( 長期の経営指針 ) インターネットや AI を活用し永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける DeNA が考える永久ベンチャー : 当社グループが社会に貢献し歓迎されることを大前提として常に新しい価値提供に挑戦し続けること 14

16 1. 決算報告事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 15

17 IFRS ベースから Non-GAAP ベースへの調整表 ( 単位 : 億円 ) 2016 年度 2017 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q IFRS 営業利益からNon-GAAP 営業利益への調整 IFRS 営業利益会計上の計上時期の補正 ( 純額 ) 買収事業組織変更等に係る一時費用買収事業組織変更等に係る一時利益 Non-GAAP 営業利益スポーツ事業損益スポーツ事業を除くNon-GAAP 営業利益年度 2017 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q IFRS 営業利益からNon-GAAP EBITDAへの調整 IFRS 営業利益会計上の計上時期の補正 ( 純額 ) 買収事業組織変更等に係る一時費用買収事業組織変更等に係る一時利益減価償却費償却費固定資産の除却 ( 一時要因除く ) Non-GAAP EBITDA *Non-GAAP による業績開示導入の背景は 2015 年度第 4 四半期決算説明会資料 (2016 年 5 月 11 日開示 ) 参照 16

18 キャッシュフロー 2016 年度通期 2016 年度第 3 四半期累計 ( 単位 : 億円 ) 2017 年度第 3 四半期累計営業活動によるキャッシュフロー (A) 税引前当期利益減価償却費及び償却費法人所得税支払額その他 ( 差引 ) 投資活動によるキャッシュフロー (B) 財務活動によるキャッシュフロー配当金支払額非支配株主への配当金支払額その他 ( 差引 ) フリーキャッシュフロー ((A)+(B)) 連結現及び現同等物 ,006 ( うち DeNA 単体 )

19 セグメント区分セグメント区分内容ゲーム事業国内外ゲーム EC事業サブセグメント名カッコ内は主なサービス名旅行 DeNAトラベル決済代行ペイジェントオークションモバオクスポーツ事業野球ランニングクラブ等サブセグメント名カッコ内は主なサービス名 IP創出プラットフォームマンガボックスエブリスタ MyAnimeList 新規事業その他ヘルスケア MYCODE KenCoM 歩いておトクオートモーティブその他ネットサービス SHOWROOM メディア* *2017年度第２四半期中に設立した株式会社MERYは持分法適用会社であり以降セグメント業績には含まれない 18

20 本説明会及び説明資料の内容は発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も当社が更新や変更の義務を負うものではありませんまた本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は多分に不確定な要素を含んでいるため実際の業績等はさまざまな要因の変化等によりこれらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください株式会社ディーエヌエー 19

1. 決算報告 2. 事業戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1

1. 決算報告 2. 事業戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 2016 年度第 2 四半期業績のご報告株式会社ディーエヌエー 1. 決算報告 2. 事業戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 1. 決算報告 : 業績サマリー IFRS Non-GAAP ともに前年同期比で着実に増益スポーツ事業は通期ベースで収益貢献する事業に項目 2015 年度 2016 年度 ( 単位 : 億円 ) 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上収益 (IFRS)

2017 年度第 3 四半期 業績のご報告 株式会社ディー エヌ エー Copyright DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

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