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1 資料 2 第 2 回調査分析部会 米国の宇宙産業の概要 平成 25 年 4 月 25 日 ( 一般社団法人 ) 日本航空宇宙工業会 SJAC: The Society of Japanese Aerospace Companies 会員企業 : 約 90 社賛助会員企業 : 約 50 社

2 1 1 宇宙産業の現状 : 我が国 (1) 我が国の宇宙関連産業規模 3 宇宙関連民生機器産業 1 宇宙機器産業 2 宇宙利用サービス産業 4 ユーザ産業群 分 類 第 1 部 : 宇宙機器産業 ( 衛星 ロケット 地上施設等の製造 ) 第 2 部 : 宇宙利用サービス産業 ( 衛星通信 放送等の宇宙インフラを利用するサービス : BS CS 放送の売上等 ) 第 3 部 : 宇宙関連民生機器産業 (BS-TV GPS 付携帯電話 カーナビ 衛星携帯電話端末等の民生機器の売上 ) 第 4 部 : ユーザー産業群 ( サービス産業からのサービスと民生機器を購入 利用する事業 : 企業内の衛星回線利用 GPS 利用等 ) H22 年度産業規模 [ 単位 : 億円 ] 欧米の統計 7,815 42,740 38,559 合計 91,696 (2) 我が国の宇宙関連産業の特徴 宇宙機器 関連産業の総売り上げは年 9 兆円超 宇宙利用サービス産業は外国製衛星に多くを依存 近年 売り上げが大きく変動している分野は第 3 部 各項目ごと四捨五入のため 合計は一致しない 出展 : SJAC 平成 23 年度 宇宙産業データブック 1

3 1 2 宇宙産業の現状 : 売上高 (1) 世界の宇宙産業売上推移 (2) 我が国の売上推移 (1 部 2 部 ) 単位 : B$( 約 1,000 億円 ) 単位 : 億円 $ ,000 $180.0 $ ,000 $140.0 $120.0 $100.0 $80.0 $60.0 $40.0 $20.0 衛星サービス衛星製造打上げ産業地上設備 8,000 6,000 4,000 2,000 第 2 部 第 1 部 $0.0 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H 出展 : 米国 Futron 社値 第 1 部 : 宇宙機器産業の中では 地上設備の売上げ増加 ( 地上施設 打上げ産業 衛星製造の 3 区分 ) 第 2 部 : 衛星サービスの売り上げ増加 出展 : SJAC 宇宙産業データブック 第 1 部 : 宇宙機器産業は 約 2600 億円 / 年程度で推移 第 2 部 : 衛星サービスの売り上げは微増傾向 2

4 1 3 宇宙産業の現状 : 宇宙機器産業 ( 第 1 部 ) 比較 (1) 日米欧の宇宙機器産業売上推移 (2) 日米欧の従業員数推移 単位 : M$( 約 1 億円 ) 単位 : 千人 50, ,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 日本 欧州 米国 日本 欧州 米国 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 出展 : SJAC 宇宙産業データブック 第 1 部 : 宇宙機器 ( 衛星 ロケット 地上設備 ) に関し 米国の売上げは 約 4.5 兆円 / 年 欧州の売上げは 約 8,000~9,000 億円 / 年 日本の売上げは 約 2,600 億円 / 年 出展 : SJAC 宇宙産業データブック 米国の従業員数は 約 7 万 ~8 万人 欧州の従業員数は 約 3 万人 日本の従業員数は 約 6 千 ~7 千人 3

5 2. 米国の宇宙産業 : 運用衛星数 米国の衛星は 世界の衛星 ( 約 1,000 機 ) の半数弱 日本の衛星は 米国の約 1/10 国 現在運用中の衛星数 10 年間 ( ) のロケット打上げ 回数 米国 455 機 173 回 ロシア 110 機 266 回 中国 107 機 106 回 日本 42 機 24 回 その他 332 機 119 回 合計 1046 機 688 回 備考超小型衛星を含む 打上げ失敗の回数を含む 同時に複数の衛星を打上げる場合もある 衛星数の出展 : UCS satellite data base 2012 年 11 月 30 日時点打上げ実績の出展 : FAA 4

6 2. 米国の宇宙産業 : 政府組織と政府予算 米国は Civil 系 (NASA 等 : 約 2 兆円の予算 ) と Military 系 (DOD: 約 2.5 兆円の予算 ) にて 宇宙開発利用を行っている President 単位 : B$( 約 1,000 億円 ) $50.0 $45.0 $40.0 Civil 系 ( 民事 ) Military 系 ( 軍事 ) NASA DOD NOAA DARPA $35.0 $30.0 $25.0 $20.0 $15.0 $10.0 民事 軍事 DOE NRO NGA 画像偵察画像解析 $5.0 $0.0 H H H H H H H H H H DIA 音声偵察 出展 : SJAC 宇宙産業データブック Army Missile Defense Navy 21th Space Wing NORAD 早期警戒 Air Force Marine C AFSPC 宇宙コマンド 14th Air Force 24th Air Force Space and Missile Systems Center 30th Space Wing 45th Space Wing 50th Space Wing 西海岸打上げ東海岸打上げ GPS 指令 5

7 2 1 米国の宇宙産業 : 世界の宇宙機器売上げ上位 50 社 宇宙機器売上げの上位は ほとんどが米国企業 三菱電機が 19 位 6 Kongsberg Norspace AS Lockheed Martin Corp. Boeing Co. EADS Northrop Grumman Corp. Raytheon Co. Garmin Ltd. Thales Alenia Space L 3 Communications EchoStar Corp. Trimble General Dynamics Harris Corp. ATK Orbital Sciences Corp. Arianespace SA Space Systems/Loral United Technologies Corp. Safran Mitsubishi Electric Corp. BAE Systems MDA Corp. ViaSat Inc. Jacobs Technology Inc. Ball Aerospace & Technologies Corp. OHB AG Telespazio Comtech Telecommunications Corp. SAIC Avio SpA SGT Inc. GeoEye Inc. DigitalGlobe Gilat Aerojet Tesat Spacecom RUAG Wyle Israel Aerospace Industries Globecomm Systems Inc. Serco QinetiQ Kratos Defense & Security Solutions ComDev International Goodrich Moog Inc. MEI Technologies Inc. Swedish Space Corp. (SSC) RRSat GMV ( 単位 :$M) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1,800 1,672 1,644 1,524 1,489 1,347 1,346 1,311 1,108 1, ,440 8,673 6,428 5,008 4,629 2,760 2, 年宇宙関連売上 2010 年宇宙関連売上 22 出展 : Space News, July 30, 2012

8 2 2 米国の宇宙産業 : 政府調達 米国における商業宇宙政策 : 政府調達 (1)1933 年 : バイ アメリカン法 (Buy American Act) 政府調達に於いて 米国製品が海外製品より高額であっても 6% 以上の差が無ければ 米国製品を調達する WTO 政府調達適用外の下記項目がバイ アメリカン法対象となる 全政府所有の研究開発設備 / 施設 研究開発 宇宙打上げを含む輸送サービス 7

9 2 3 米国の宇宙産業 : 輸送系 米国における商業宇宙政策 : 輸送系 (1)1984 年 : 商業打上げ法 (Commercial Space Launch Act その後数回改訂 ) 運輸長官は商業打上げ 再突入を奨励し 促進する ( 注記 )FAA は 2012 年 5 月 Virgin Galactic 社の Space Ship 2( サブオービタル機 ) のモハベ宇宙港での試験飛行を認可した (2)1998 年 : 商業宇宙活動法 (Commercial Space Act) 連邦政府が自分自身の輸送機を製造 運用する代わりに 宇宙輸送サービスを購入することを要求する ( 注記 )Space X 社の Falcon 9 開発 調達に繋がっている 余剰 ICBM を低コストの宇宙輸送機として使用することを許可する ( 注記 )OSC 社の Minotaur I 及び Minotaur IV の開発 調達に繋がっている 8

10 2 4 米国の宇宙産業 : 輸出促進 米国における商業宇宙政策 : 産業基盤 輸出促進 (1)2010 年 : オバマ政権宇宙政策 米国は 強固で競争力のある産業基盤を約束する 国内航空宇宙産業の支援として 米国政府は政府のニーズを満たす商用宇宙製品 サービスを使用する (1)2012 年 : 国防権限法 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013) 衛星 関連部品を軍事品目リスト ( 輸出規制対象 ) から除外する ( 注記 ) 最先端の性能を持つ地球観測衛星 関連部品は依然として輸出規制対象 であるが 米国衛星メーカは法案成立を歓迎 海外への輸出攻勢が激しくなると考えられる 注記 : 尚 上記 NDAA 2013 には 尖閣列島が日本の領土である旨記載されており これは異例の措置となっている まとめ米国は大きな予算で全ての分野の宇宙技術の開発 利用を進め 産業促進も図っている 日本に於いても 産業促進を考慮し 宇宙活動法 ( 仮 ) の制定を含めた産業振興のための議論を進めていただきたい 9

11 SJAC の調査分析の現状 参考 項目実施頻度及び調査方法備考 宇宙産業データブック第 1 部 : 宇宙機器産業売上 輸出入 従業員数等 宇宙産業データブック第 2 部 : 宇宙利用サービス産業第 3 部 : 宇宙関連民生機器産業第 4 部 : ユーザ産業群 宇宙産業データブック第 5 部 : 日 米 欧宇宙産業比較データ集 宇宙インフラデータブック衛星編 ロケット編 諸外国の宇宙政策 毎年関係企業へアンケート調査 毎年関係企業へアンケート調査公開資料より調査 毎年公開資料より調査一部専門調査会社委託 毎年公開資料より調査 不定期公開資料より調査 ホームページで公開関係省庁 関係会員企業へ配布 関係省庁 関係会員企業へ配布 同上 関係会員企業へ配布 関係会員企業へ配布 10

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