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1 15 March 2018 マレーシアにおける投資機会 MIDA OSAKA 1

2 MIDA について マレーシア投資開発庁 (MIDA) はマレーシアの製造業への投資促進また工業開発そして特定サービス業の調整を担うマレーシア政府の主要機関です 製造業 サービス業のプロジェクトをマレーシアに設立することを計画している投資家にとって 最初のコンタクト窓口 外国直接投資 国内投資 製造業 特定サービス業 製造ライセンス 税制優遇措置 駐在員ポスト 関税免除 プリンシパルハブ 特定サービス 企業のプロジェクト実施と運営を支援 工業開発関連機関との意見交換と調整を促進 助言サービス 工業開発の企画 工業促進と発展に関する政策と戦略の提案 国際経済連携に関する戦略 プログラム イニシアティブの策定 2

3 マレーシア経済発展の道のり 2050 セクター GDP 貢献率 (%) 1970 Q 農業 鉱業 建設 製造 s 2011s 2000s イノベーション, ETP & 高所得 経済回廊 & サービス サービス マレーシアは1970 年代の農業ベース産業からより多角化された経済構造へと変革を遂げてきている 1960s 1970s 輸入代替 1980s 輸出主要 & 労働集約 技術集約型 資源ベース & 重工業 Source : Department of Statistic Malaysia, BNM 3

4 投資計画 MIDA 主導 高所得 2020 年までの目標 1 人当たり所得 USD 15,000 to USD 20,000 一般企業の成長エンジンとして活性化 クラスター コリドーベース事業 成長源の強化 競争力のある経済 質の高い労働力創出 NEM ETP NKEAs 11 産業分野と Greater KL 総投資ターゲット USD4440 億 (RM1.4 兆 ) 一般企業主導経済 USD4100 億 (92%) 73% 国内直接投資 (DDI) サービスセクター GDP 貢献率増加 (67% by 2020) 実質 GDP 成長 5%-6% 一般投資 9.4% 増加もしくは RM2910 億 サブセクターと成長分野 (3+2) *Note : - NEM : New Economic Model - ETP : Economic Transformation Programme - 11MP : 11 th Malaysia Plan 11 MP NON- NKEAs 航空産業 機械 機器 輸送機器 アドバンスマテリアル 物流 環境マネージメント 4 4

5 第 11 次マレーシア計画 ( ) 3 サブセクター + 2 高成長分野 電気 電子 化学 医療機器 航空機 機械 機器 化学 電気電子 機械機器産業の 3 つのサブセクターと 高度成長が見込まれるセクターの航空機 医療機器産業は 製造業の成長エンジンとして第 11 次マレーシア計画で認定されています 5

6 海外事務所 23 拠点 Los Angeles Houston New York Boston San Jose Chicago London Stockholm Munich Frankfurt Milan Paris Dubai 州事務所 12 拠点 Alor Setar Penang Ipoh v Selangor Seremban Melaka Kota Bharu Johor Bahru Kuala Terengganu v Kuantan Kota Kinabalu Kuching Tokyo Osaka Beijing Guangzhou Shanghai Seoul Mumbai Singapore Taiwan Sydney 本部 KL Sentral, Kuala Lumpur 住所 : MIDA Sentral No. 5 Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral Kuala Lumpur Tel: Fax: KL Sentral KLIA Express Train をご利用の場合は 28 分 (KLIA KL Sentral) マレーシア最大の交通結節点でクアラルンプールの統合鉄道交通センター 6

7 MIDA 駐在機関 Immigration Department Royal Malaysian Customs Labour Department Telekom Malaysia Berhad MIDA 提携機関 7

8 US$485 億 認可プロジェクト FDI US$13.5 bil. 28% DDI US$35.0 bil. 72% FDI DDI 5,46 6 雇用創出 139,523 プロジェクト 雇用 Inv. (US$ 億 ) 製造業 , サービス , 第一次産業 Jan-Sept 2017 = US$1 : RM /3/14 8

9 主要国による認可投資 2017 年 1 月 12 月 ( 製造 ) US$ Million 日本は第七番目の投資相手国 41 件 US$322.8 百万 3, /3/14 9

10 US$ Billion #2 US$21.8 Bil.796 Projects 主要国による実施プロジェクト 2016 年現在 ( 製造業 ) #9 US$2.8 Bil. 447 Projects #4 US$8.8 Bil. 423 Projects #5 US$5.4 Bil. 234 Projects #8 US$4.0 Bil. 227 Projects #3 US$11.3 Bil. 3,153 Projects #1 US$27.5 Bil. 2,621 Projects #10 #6 US$5.6 Bil. 353 Projects US$2.0 Bil. 453 Projects #7 US$5.7 Bil. 1,594 Projects 10

11 産業別認可プロジェクト 2017 年 1 月 9 月 ( 製造業 ) 産業 No. 合計資本投資 (US$ Million) 石油製品 ( 石油化学製品を含む ) 8 2,936.3 電子 電気製品 85 2,079.0 化学薬品 化学製品 非金属鉱物製品 科学 測量機器 食品製造 機械 機器 輸送機器 ゴム製品 加工金属製品

12 マレーシア市場への参入 提供サービス : 1. 投資前 ブリーフィング 産業データー MIDA 本庁 / 諸外国商工会議所 / 外国企業 生産施設やサービスプロバイダーへの訪問 ポテンシャル地域への訪問 投資家のステップ オプション : 駐在員事務所 プリンシパルハブ 地域事務所 主要な機能の管理 コントロール サポートする地域 グローバルビジネス オペレーション リスク管理 意思決定 戦略ビジネス事業 貿易 金融 管理 人事なども含む 2. 評価 認可 製造ライセンス 税制優遇措置 就労ポスト 輸入関税免除 プリンシパルハブ ( 経営統括本部, 購買センター 物流センター ) 3. プロジェクトの実施 03 生産 / 研究開発施設 e-bizmatch: ビジネスマッチングのフリーオンライン登録 世界へのネットワークにつながるオンラインビジネスマッチング 12

13 投資政策 出資比率製造業 特定サービス業は外資 100% 出資可能 所得の送金資本 利子 配当 利益の本国送金に関して規制なし 外国人の就労 キーポスト ( 外国人によって永久的に保持されるポスト ) タームポスト (1-5 年の期間外国人によって保持されるポスト ) 知的財産保護 マレーシアの IP に関する法律は国際基準に適合してます - 世界知的所有権機関 (WIPO) のメンバー - 知的所有権を管理するパリ協定とベルン協定に調印 - 世界貿易機関 (WTO) の賛助により合意された貿易関連知的所有権協定 (TRIPS) 委員会によって定期的に見直されています ビジネス友好政策投資保証協定 (IGAs) 60 か国以上と IGA を調印 13

14 製造ライセンス申請書 株主資本が RM250 万以上 またはフルタイム従業員 75 名以上雇用する製造業企業は製造ライセンスを取得する必要があります 株主資本 企業の払い込み資本金 積立金 株式プレミアム勘定残高 損益処理勘定残高 フルタイム従業員 通常事業所での労働時間が一日 6 時間以上 かつ年間平均労働日数が月 20 日以上で 該当事業所から給与を受け取っている全ての者 フォームダウンロード : 14

15 奨励事業 サービス業における投資機会 I 製造業における投資機会 資源ベース産業 機械 装置 コンポーネントパーツ 金型 物流情報通信サービスホテル 観光 教育 トレーニング 地域拠点 環境マネージメント 石油 ガス 食品 農業ベース 天然ハラル資源からの高付加価値製品 工業製品中間材 45 サブセクター 2009 年より自由化 オフショア アウトソーシング事業 医療ツーリズム ハイテク 資本 知識集約産業 代替エネルギー源 バイオテクノロジー 先端材料 高度エレクトロニクス オプティクス フォトニクス 石油化学 製薬 医療機器 情報通信技術 航空宇宙 15

16 パイオニアステータス 投資税額控除 再投資控除 輸入関税免除 法人税免除 70% または 100% 5 年間または 10 年間 適格資本支出の 60% または 100% 5 年間 適格資本支出の 60% 連続 15 年間 原材料 コンポー ネント機械 機器に対する輸入関税免除 プリンシパルハブ オートメーション化資本控除 低開発地域 独立適合性評価機関 (ICAB) 16

17 地域拠点 & プリンシパルハブ マレーシアを域内ビジネスやグローバルビジネス拠点として活用し 運営 管理 サポートする主要な機能をもつ会社 リスクマネージメント 主要な機能 戦略ビジネス事業 貿易 資格条件 : 年会社法に基づき設立された会社 払い込み資本金 : RM250 万 金融 マネージメント & 人事 意思決定 プリンシパルハブ認可 プロジェクト RM168 億. トータル支出 1,940 雇用 17

18 実行プロジェクト MIDA では 事業が実行されるまで支援します Implementation of Project インフラ 産業支援部 新規事業運営や実施支援 ( 電気 通信 土地など ) 既存企業の拡張 多角化 再投資事業支援 ; 工業プロジェクトの円滑な実行に際し 定期的な制度の見直し 18

19 50 ヵ国以上から 5000 社超 19

20 北部回路廊投資庁 (NCIA) 観光 製造 & デザイン 近代農業 ロジステイック 教育 & 健康 サバ経済開発投資庁 (SEDIA) 農業ベース産業 観光 ロジステイック 製造業 東海岸経済地域開発委員会 l (ECERDC) 金融サービス 石油化学 海洋 ヘルスケア 観光 ロジステイック産業 製造業 サービス産業 イスカンダール地域開発庁 (IRDA) 観光 石油 ガス 製造 農業 教育 地域回廊開発庁 (RECODA) 資源ベース産業 アルミニウム, ガラス, スチール, 石油ベース産業, パーム油, 漁業 & 養殖, 家畜農業 黙倍ベース 海洋業 エネルギー 観光 Now, Malaysia s investment environment consists of multiple national, regional and state investment promotion agencies Previously known as Biotechnolog y Corporation InvestPerak Pahang State Development Corporation Johor State Investment Centre Negeri Sembilan Investment Centre InvestPenan g Invest Kedah Sarawak Economic Development Corp Invest Selangor 20 Berhad

21 Lumut Industrial Park Tech Park Malaysia Cyberjaya Enstek Penang Science Park Bayan Lepas Industrial Park Batu Kawan Industrial Park Kulim Hi Tech Park Bio Excell Park ISKANDAR Puteri Tok Bali Supply Base Kemaman Heavy Industry Park Gebeng Integrated Petrochemical Complex (GIPC) Gebeng Industrial Estate Malaysia-China Kuantan Industrial Park (MCKIP). Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC) South China Sea Labuan IBFC Samalaju Sipitang Oil & Gas Industrial Park (SOGIP) Palm Oil Integrated Complex (POIC) 化学 バイオテック 確立された工業団地 200 以上の工業団地 パーク 18 自由工業地域 (FIZs) 特定パーク (Kulim Hi-Tech Park, Technology Park Malaysia, Rubber City など ) ハラルパーク 21 カ所 石油ガス 石油 工業 テック 情報通信パーク 21

22 MALAYSIA HALAL PARKS MARA HALAL PARK KUALA PERLIS PERLIS HALAL PARK PENGKALAN CHEPA HALAL PARK HALMAS (15) Non HALMAS (8) KEDAH HALAL PARK PASIR MAS HALAL PARK PERDA HALAL PARK TERENGGANU HALAL PARK PENANG INTERNATIONAL HALAL PARK MARA HALAL PARK TAMBUN GAMBANG HALAL PARK LABUAN DISTRIBUTIVE HUB KOTA KINABALU POIC LAHAD DATU SELANGOR HALAL HUB PKFZ NATIONAL HALAL PARK PEDAS HALAL PARK MELAKA HALAL HUB POIC TG LANGSAT MARA HALAL PARK KUCHING TG MANIS HALAL HUB 合計 SEDENAK INDUSTRIAL PARK JOHOR HALAL PARK 23 22

23 Kudat Dermaga Tanjung Lembung Teluk Ewa Jetty Penang Port Lumut Port Kuala Perlis Kota Bahru Tumpat Kertih Kemaman Telok Intan Kuantan Port Klang Port Dickson Mersing Sg Udang Port Melaka Port Muar Johor Port Tg. Pelepas Sepangar Bay Oil Terminal Kota Kinabalu Port Labuan Port South China Sea Miri Port Bintulu Port Rajang Port Kuching Port Lahad Datu Kunak Sandakan Semporna 港 : 高速道路 : クラン港 (1000 万 TEU) 東南アジアで 2 番目に 多忙な港 タンジュン ペラパス港 (700 万 TEU)- 東南アジアで 3 番目に多忙な港 上記二港は コンテナ港の世界トップ 20 にランクイン 半島南北高速道路 東海岸高速道路 パン ボルネオ高速道路 (2022 年 ) 注 サバ サラワク内の港はサバ州 サラワク州政府の管轄です 23

24 Penang Langkawi Sultan Ismail Petra Kota Kinabalu Sandakan Sultan Azlan Shah KLIA KLIA 2 Sultan Abdul Aziz Shah Melaka Sultan Ahmad Shah Senai Sultan Mahmud South China Sea Kuching Sibu Labuan Limbang Miri Mulu Bintulu Lahad Datu Tawau Source: MOT 国際空港 : マレーシア全国に国際空港 7 カ所 KLIA ( 年間旅客処理能力 :4000 万人 荷役能力 :120 万トン ) 国際空港 (7) 空港 (16) その他 : 飛行場 18 カ所 ( 短距離離着陸場 ) 24

25 ASEAN の拠点マレーシア 世界で七番目の経済地域 (2050 年までに四番目 ) 人口 : 6 億 34 百万 (2016) 若者人口 : 60% GDP: US$ 2.55 兆 (2016 GDP 成長率 : 4.8% (2016) 1 人当たり : US$ 4,021(2016) 外国直接投資合計 : US$ 960 億 (2016) ASEAN 域内 : US$240 億 (24.7%) 世界貿易額 : US$ 1.1 兆 ASEAN 域内 24.7% 観光客数 : 109 百万 (2015) ASEAN 域内 : 46 million ASEAN 対話国 : オーストラリア カナダ 中国 インド 日本 韓国 ニュージーランド EU ロシア アメリカ合衆国 25

26 自由貿易協定 (FTA) を通じて世界につながるマレーシア FTA にて主要な市場へアクセスできる戦略的な玄関口としてのマレーシア 27 億人の潜在市場 大半の製品の関税が 2016 年までに無税 Malaysia 13 の FTA 終結 : ASEAN 1. ASEAN Free Trade Area (1992) 2. ASEAN-China (2004) 3. ASEAN-Korea (2006) 4. ASEAN-Japan (2008) 5. ASEAN-India (2009) 6. ASEAN-Australia-New Zealand (2009) 二国間 1. 日本 (2005) 2. パキスタン (2007) 3. ニュージーランド (2009) 4. チリ (2010) 5. インド (2011) 6. オーストラリア (2012) 7. トルコ ( ) マレーシアは RCEP マレーシア EU マレーシア EFTA ASEAN 香港を交渉中 26

27 イスラム金融の地位発展性に関する指標 (ICD- Thomson Reuters) 投資先としてベストな国 (BAV Consulting and the Wharton School of the University of Pennsylvania. 2017) グローバルオフショア先 (A.T. Kearney Global Services Location Index 2016) 投資家保護 (World Bank Doing Business 2017 Report) 最も魅力的な投資先 (Baseline Profitability Index (BPI) 2015) RANKING 製造付加価値 (Bloomberg Innovation Index 2017) 総合パフォーマンスにおいて最も競争力のある経済 (IMD's World Competitiveness Yearbook 2017) 世界で最も競争力のある国 (WEF's Global Competitiveness Report ) 27

28 整備されたインフラ 隣接性 ビジネスに積極的な政府 リベラルな投資政策 リベラルなビジネス環境 訓練のしやすい 若くて教育を受けた労働者 50 年にわたる優れた国の実績 金融制度 調和のとれた労使関係 生活の質 知的財産保護 政治的 経済的安定 優れた施設コンベンションセンター 会議 戦略的立地 トロピカル パラダイス 多文化主義 卓越したライフスタイル 使用言語英語 首都 :: クアラルンプール人口 : 31.7 百万人 l. 国土面積 : 330,399 平方メートル 28

29 コンタクト先 The First Point of Contact for Investors Be With Us On Mobile: Opening hours: Mon - Fri 9.00 a.m p.m. MIDA 大阪大阪市北区梅田 毎日インテシオ 18F Tel: Fax: osaka@mida.gov.my URL : URL : 29

30 Thank you マレーシア アジアの利益の宝庫 Follow us on Social 活気のある経済マレーシア 御社にとってどのようにマレーシアがアジアの利益の宝庫になるかどうか MIDA をお尋ねください 詳細につきましては, ウェブサイトをご覧ください Ww.mida.gov.my もしくはメールにてお問い合わせください 30

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