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あやかひろもり
5 years ago
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ザンビアへの投資の現状と留意点 JICAアフリカ地域投資促進支援業務ザンビア投資促進アドバイザー小西悟 2017 年 6 月若年層の割合は過半数を占め人口も増加傾向にある百万人 2060 年までの人口予測アフリカの人口構成東南アジアの人口構成 3,500 100+ 100+ 3,000 90 94 90 94 2,500 80 84 80 84 2,000 70 74 70

1 ザンビアへの投資の現状と留意点 JICAアフリカ地域投資促進支援業務ザンビア投資促進アドバイザー小西悟 2017 年 6 月若年層の割合は過半数を占め人口も増加傾向にある百万人 2060 年までの人口予測アフリカの人口構成東南アジアの人口構成 3, , , , , , サブサハラアフリカ中国南アジアインド東南アジア百万人百万人出所 : 国連経済社会局人口部注 : いずれも2015 年現在 1

2 アフリカ大陸におけるザンビアの位置 2 ビクトリアの滝 3

3 投資促進アドバイザーの略歴 1988 年 ~1993 年 : ザンビア丸ノ内自動車出向 ( 三菱商事子会社 ) 1999 年 ~2013 年 : 三菱商事ヨハネスブルグ支店駐在 2000 年 ~2007 年 : MMC Auto Africa 社 ( 三菱車の輸出専門会社 ) 社長 ( 兼任 ) 2002 年 ~2004 年 : ザンビア丸ノ内自動車社長 ( 兼任 ) 2013 年 ~2015 年 : JETROアフリカ中小企業進出支援専門家 4 投資促進アドバイザーの業務 2015 年 7 月 ~2017 年 6 月 : JICAザンビア投資促進支援アドバイザー投資に係る現状整理と情報整理外国投資誘致に向けた支援投資促進機関の能力強化 5

ザンビアの魅力安定的な政治体制アフリカで最も安全な国の 1 つ 1964 年 10 月 24 日 (

北ローデシア ( イギリスの植民地 ) ザンビア共和国緑が濃いほど平和なことを示し

人口も増加傾向である人口予測人口構成 (2015 年 ) 万人 5,000 4,500 4,000

65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 30 34 25 29

4 ザンビアの魅力安定的な政治体制アフリカで最も安全な国の 1 つ 1964 年 10 月 24 日 ( 東京オリンピックの閉会式 ) の独立以降戦争や紛争の経験なし全ての政権交代が民主的で平和裏に行われている北ローデシア ( イギリスの植民地 ) ザンビア共和国緑が濃いほど平和なことを示し赤が濃いほど平和から遠いことを示す 6 ザンビアでもアフリカ大陸全体の傾向と同様若年層が過半数人口も増加傾向である人口予測人口構成 (2015 年 ) 万人 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, しかし単独の市場規模としては小さい万出所 : 国連経済社会局人口部 7

東西南北をつなぐ要衝の地東のタンザニアモザンビークから西のアンゴラナミビアまでを結ぶ東西回廊と北のコンゴ民から南のジンバブエ

右 ) 東西の線 1. 南部回廊 : 南アフリカ~ジンバブエ / ボツワナ~ザンビア 2.

ウォルビスベイ回廊 : ナミビア~ザンビア 5. ベイラ回廊 : モザンビーク~ジンバブエ~ザンビア 6.

ロビト回廊 : アンゴラ~コンゴ民 ~ザンビア 8 2016 年の鉄道建設計画 11 月 3 日付 Daily Mail

Southern Africaが finance 供与ザンビア政府は30% 出資 11 月 14 日付 Daily Mail

Limitedの再生支援計画本年中にスウェーデンミッションが来ザ予定出所 :SADC 11 月 3 日付 Times of

5 東西南北をつなぐ要衝の地東のタンザニアモザンビークから西のアンゴラナミビアまでを結ぶ東西回廊と北のコンゴ民から南のジンバブエボツワナ更には両国を経て南アフリカまでを結ぶ南北回廊を十文字に結ぶ中心がザンビアである出所 :AfDB ( 上 ) 南北の線 ( 右 ) 東西の線 1. 南部回廊 : 南アフリカ~ジンバブエ / ボツワナ~ザンビア 2. ナカラ回廊 : モザンビーク~マラウイ~ザンビア 3. マプト回廊 : モザンビーク~ジンバブエ / ボツワナ~ザンビア 4. ウォルビスベイ回廊 : ナミビア~ザンビア 5. ベイラ回廊 : モザンビーク~ジンバブエ~ザンビア 6. タザラ回廊 : タンザニア~ ザンビア 7. ロビト回廊 : アンゴラ~コンゴ民 ~ザンビア年の鉄道建設計画 11 月 3 日付 Daily Mail Chingola Solwezi 鉄道建設 2017 年 1 月建設開始予定 AfDB 及びDevelopment Bank of Southern Africaが finance 供与ザンビア政府は30% 出資 11 月 14 日付 Daily Mail Bombardier 鉄道部門 ( スウェーデン ) がザンビア政府と連携し Zambia Railways Limitedの再生支援計画本年中にスウェーデンミッションが来ザ予定出所 :SADC 11 月 3 日付 Times of Zambia Chipata Serenje 線を建設し Tazara 鉄道に連結 23 億ドル先の中国アフリカ協力計画 600 億ドルを使用これによりモザンビーク ( ナカラ港 ) マラウイザンビアのナカラ回廊が繋がる線路状況判例緑 :Good 黄色 :Fair 赤 :PoorP 灰色 :Not in use 9

6 近隣諸国を含めて考える 2015 年時点での人口アフリカトップ20カ国特にコンゴ ( 民 ) を市場として考えるだけで約 1 億人市場になる国名 2015 年 6 1 ナイジェリア 183,523 2 エチオピア 98,942 3 エジプト 84, コンゴ ( 民 ) 71,246 5 南アフリカ 53, タンザニア 52, ケニア 46, アルジェリア 40, ウガンダ 40, スーダン 39, モロッコ 33, モザンビーク 27, ガーナ 26, マダガスカル 24, カメルーン 23, アンゴラ 22,820 億人 17 コートジボワール 21, ニジェール 19,268 ザンビアコンゴ ( 民 ) その他ザンビア近隣国 19 ブルキナファソ 17, マラウィ 17,309 色のついている国はザンビアの近隣諸国出所 : 国連経済社会局人口部 10 コンゴ民とザンビアの関係コンゴ民輸入額に占めるコンゴ民カタンガ州との位置図ザンビアの割合 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 出所 :UNCTAD 11

同州への物流は隣接するザンビアを介した南アフリカダーバン港若しくはタンザニアのダルエスサラーム港となるつまり

ザンビアを中心とした面的な進出事例 < カービュー株式会社 > ヤフー株式会社の子会社 2016 年に

7 旧カタンガ州及び国境の街カスンバレッサ旧カタンガ州人口は 1,500 万人同州と首都キンシャサとを結ぶ国内道路網は実質寸断されているしたがって同州への物流は隣接するザンビアを介した南アフリカダーバン港若しくはタンザニアのダルエスサラーム港となるつまりザンビアの人口 1,500 万人 + 旧カタンガ州の人口 1500 万人 =3,000 万人の市場となる 12 ザンビアを中心とした面的な進出事例 < カービュー株式会社 > ヤフー株式会社の子会社 2016 年に Carview Zambia 社を設立実店舗による中古車の販売開始 8 千万人 ( 将来的には 1 億人 ) 市場であるコンゴ ( 民 ) への進出も見据えたザンビア進出 2016 年 5 月ショールーム開所式 13

8 ザンビアを中心とした面的な進出事例 < 日立建機株式会社 > ザンビアコッパーベルト州を中心にコンゴ民旧カタンガ州やモザンビーク石炭会社も管轄同社製品に係るアフターサービス機械再生等を実施 14 日系企業は拠点国を中心にアフリカに進出し始めている国名企業数比率南アフリカ % エジプト 49 71% 7.1% ケニア % モロッコ % ナイジェリア 32 47% 4.7% モザンビーク % タンザニア % ガーナ 22 32% 3.2% チュニジア % セネガル % ザンビア 12 17% 1.7% アルジェリア % ウガンダ % アフリカ合計 % 出所 : 外務省 15

南アフリカからどこに行くか 2050 年の人口予測アフリカに進出している日系企業が利用している FTA 関税同盟国名 2050 年予測 ( 万人 ) 0 % 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 ナイジェリア 44,036 南部アフリカ開発共同体 (SADC) 48.

8 7 ケニア 9,717 8 スーダン 7,714 EU SADC 自由貿易協定 17.8 9 ニジェール 6,941 大アラブ自由貿易地域 (GAFTA) 11.1 10 南アフリカ 6,341 11 モザンビーク 5,993 東アフリカ共同体関税同盟 (EAC) 11.1 12 マダガスカル 5,550 13 アルジェリア 5,452 南ア EU 貿易開発協力協定 (TDCA) 8.

9 南アフリカからどこに行くか 2050 年の人口予測アフリカに進出している日系企業が利用している FTA 関税同盟国名 2050 年予測 ( 万人 ) 0 % ナイジェリア 44,036 南部アフリカ開発共同体 (SADC) エチオピア 18,757 3 コンゴ ( 民 ) 15,529 欧州自由貿易連合 (EFTA) SACU 自由貿易協定タンザニア 12,942 5 エジプト 12,180 等南部アフリカ共同市場 (COMESA) ウガンダ 10,408 地中海諸国 ( エジプトチュニジア等 ) とEUの連合協定ケニア 9,717 8 スーダン 7,714 EU SADC 自由貿易協定ニジェール 6,941 大アラブ自由貿易地域 (GAFTA) 南アフリカ 6, モザンビーク 5,993 東アフリカ共同体関税同盟 (EAC) マダガスカル 5, アルジェリア 5,452 南ア EU 貿易開発協力協定 (TDCA) アンゴラ 5,432 その他の協定カメルーン 4, ガーナ 4,567 アガディール協定マリ 4,517 西アフリカ諸国経済共同体 (ECOWAS) ザンビア 4,421 N=45 19 モロッコ 4,288 西アフリカ経済通貨同盟 (UEMOA) コートジボワール 4,234 出所 : 国連経済社会局人口部出所 :JETRO 16 南アの次の一手としてザンビアを活用する事例 < 進出の背景 / 理由 > 新興国での汎用塗料の事業拡大のため ( 日本南アフリカザンビアで進出 ) アフリカに関してはまだ欧米のプレーヤーも少ないのでまずはいち早く進出してブランドを立ちあげカンサイの知名度を上げるため < 進出の決め手 > < 課題と取り組み > 合併や買収で進出を進めるにあたりなによりも信頼できるパートナーを見つけることが課題になる現地の商習慣ネットワークを知り尽くしている現地の人材を活用した現地化を推進する但しアフリカと一言にいっても地域ごとにかなり文化が違うことには留意が必要 ( 例 : 南アは白人中心だが東部アフリカは印橋社会 ) 人口規模が大きい将来的に GDP 成長率が見込まれる信頼できる制度化 ( 例 : 上場制度知財関連制度 ) が進んでいる周辺国を含めた地域拠点として機能している地域のネットワークを持っている信頼できるパートナー企業が見つかった 17

10 南アフリカからあと一歩先に南アフリカに進出済みでザンビアに進出している企業豊田通商株式会社関西ペイント株式会社日本電気株式会社富士フイルム株式会社株式会社小松製作所この後にプレゼンこの後にプレゼン 18 まとめザンビアはインド洋ダーバン港ダルエスサラーム港等より 1,000Km 超離れた内陸国物流コストが高く land Locked Conutry と呼ばれてきた近年ではこのチャレンジを逆手に取りザンビアに隣接する 8 か国との距離的近さを利用した Inter related country として 8 か国との物量の可能性を追及する動きが顕著となってきたこの一環が現在も 8 千万の人口を抱えるコンゴ民特に首都キンシャシャとは同一国でありながら物流の途絶えている旧カタンガ州をザンビアカタンガ同一経済圏 (3,000 万人市場 ) として捉えた動きが期待されてきたコンゴ民は鉱物資源にも恵まれ特に旧カタンガ州にはアフリカ第 1 位の生産量を誇る銅他の鉱物資源が有しこれらのロジはほぼ全てザンビア経由となっている今後南アフリカ資本を中心としたザンビアを通じたコンゴ民旧カタンガ州商圏の獲得強いては更なるアフリカ内陸部への進出が考えられる 2020 年代以降アフリカは大きく人口を増加させる残された大消費市場への橋頭堡を構築する観点からも南アフリカ及び更なる前線基地ザンビアの2 拠点を意識したアフリカ戦略が視野に入って来よう 19

11 ご清聴ありがとうございました 20

数字で見る国連WFP 2014

2014 レベル3の緊急支援 2014年国連WFPはレベル３の緊急支援活動6件に並行して取り組みましたレベル3とは国連WFPが定める緊急事態の最高段階です国連WFPはレベル3と判断した事態には国事務所や地域事務所を中心としつつ全組織を挙げて対応します数字で見る国連WFP 2014 レベル3の緊急支援中央アフリカ共和国法と秩序の崩壊により住む家を追われた100万人以上に支援を届けました