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1 KDDI CORPORATION

2 au3m

3 , % 4, % 2, 1 16, 4, % 116, 27.5% ,8 +.2% 5, +4.7% 1, 1 17,* 5, +4.7% *21331

4 4 3 34,345 35,721 35,8 +4.% +.2% ,345 35, % 35,8 +.2% 4,719 4, % 5, +4.7% 13.7% 13.4% - 14.% - 4,47 4, % 4,9 +8.6% 4,719 4,776 5, 2,551 2, % 2,5 +4.8% EBITDA 9,363 9,85-3.% 9, % 27.3% 25.4% % - FCF 2,768 2,414-1,5-4,437 4,216-5.% 4,5 +6.7% +1.2% +4.7% *13.3EBITDA EBITDA EBITDA

5 ,97 27, % ,973 9, % EBITDA FCF 4,389 4, % 16.9% 15.4% - 4,299 4, % 2,14 2, % 7,744 7, % 29.9% 26.8% - 2,448 2,2-3,387 3,42-1.2% % 2.7% 5.8% % % 1,516 1, % 16.9% 18.6% ,31 1, %

6 au3m

7 au 4KPI 1au 2MNP 6 No.1 3 4Q33.4% 4ARPU 4Q+1.3% 2 3M1 au au 66* 44 au 56 * KDDI, NTT3 *

8 4KPI1 au 7.73%.66% 1.%.8%.75%.73%.68%.75% 3Q.66%.67%.75%.6% NTT.56%.4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q * *au

9 4KPI2 MNP 8 6 MNP No

10 4KPI % 27.2% 6% % 16.2% 13.5% 16.% 2.7% 33.4% 29.% 23.7% 18.6% NTT 4Q33.4% % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q * TCAHP *NTT3

11 4KPI4 ARPU % 12.34Q 2,58 4.3% 6.5% % % 24 8% % 1 2.7% 3.1% 2.2% 1 1.8% Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q % %

12 % % 56% 29 37% 125 5% % 39 19% 61 2% 66 1% 2 2% 7 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q *

13 1, 8MHz 12 8MHz * % /'1 6/'1 9/'1 12/'1 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 3/'12

14 24 au 13 au ,5 3, *8.39.3au+TUKA

15 3M1 14 au au 3 au 66 * 44 *KDDI, au CATV 55% 45% *3

16 3M2 15 au au ARPU 2% au aumnp au au MNP 6% * 2123

17 4, 2 3M3 16 up up ARPU ,9 4 3, ARPU au au

18 22 3M4 17 au au au 23 ARPU %

19 3M * 2123

20 au3m

21 M 3M NW NW NW

22 21 au FTTH* () () , () 7% 7% *KDDIFTTH au, au,

23

24 23 71% 4% / / 16% 5% 4% 1%

25 24 27,998 27,6-1.4% 3,482 3,7 +6.3% 12.4% 13.4% - EBITDA 7,141 7, % 25.5% 27.8% ,367 6,3-1.1% ,364 1, % % 32.6% 27.4% - EBITDA % 37.5% 34.8% ,716 1, % % % 11.7% 11.3% - 2.4% 3.1% - EBITDA 1,228 1,22 -.7% EBITDA % 19.3% 19.4% - 7.9% 9.7% - * *13.3EBITDA

26 25 44,192 44,1924,32 4,1924,32 3 KDDI ,27 26,85-1.5% 4,192 4, % 15.4% 16.1% ,155 9,5 +3.8% % 5.8% 6.3% -

27 KPI 27,998 27,6-1.4% () 3M 3M -au au -au -auarpu 3,482 3,7 KPI ( au au au * % au.62%.61% -.1% () auarpu 4,53 4,16-37 *KDDI,

28 27 au FTTH CATV 1, 1,6 * 1, 1, * FTTHCATV au au FTTHCATV * 2123

29 au FTTH FTTHCATV FTTH * FTTHCATV * 4% 73% 2123 * CATV

30 KPI 1,364 1,64 au +2.2% () 3M -au KPI ( +1.1% () ARPU au

31 ARPU au 3 MUSIC VIDEO and more 39/ PC TV

32 3MARPU ARPUauARPU+ ARPU+ARPU auarpu ,76 4,53 4, ARPU 4,79 4, , ARPU auarpu auarpu() ARPU ARPU au ARPU+ARPU auarpu au ARPU ARPU * au *ARPU % % 7 1.5% %

33 3M 3M 3M Step1 Step2 Step au au ---- and more Wi-Fi SPOT WiMAX LTE FTTH

34 KPI 6,367 6,3 3M -1.1% () 3M M KPI ( -4.9% ()

35 34 1.3* 7% 3 3% 18* 43M for Business up 21

36 ,716 1, % () ICT % ()

37 ICT / 8 3/ NW SI

38 37 Wi-Fi SPOT 3G EV-DO Advanced WiMAX 6 FTTH/CATV FTTHCATV 1 95% 73% 2 2%5% 4,5 1au 2Wi-Fi+WiMAX3G+LTE+Wi-Fi+WiMAX)

39 LTE 38 8MHz1.5GHz2GHz % 75Mbps 8MHz 1.5GHz 2GHz LTE

40 1 UQ JR /'1 3/'11 3/'12 3/'

41 2 J:COM J:COM 4Qau au 13, J:COMNW KDDIIP KDDI J:COM 4 *J:COM au 6 IP IP 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

42 au3m

43 M&A M&A 25%3% % 27.2% 14, 22.%13, 21.5% 22.4% 2.8% 1,5 11, 8,5 9,5 21.2% 6,5 7,5 8, 8,5 6,9 5,5 5,5 16.8% 5, 4,5 1, 17.5% 3,6 3,5 2,4 1, 895 1,2 2,4 3,5 4,5 5, 5,5 5,5 6,5 7,5 1,79 2, ,2 8, * * % 16, 26.% 17,

44 au3m

45 2133 KPI au ,19 37,21 +2,11 au 13,69 11,8-1,89 5,63 8, +2,37 au 13,88 11,5-2,38 FTTH 1 2,268 2, ,189 1, ,74 2, ,142 1, ,118 8, % KDDIFTTHau, au, 2JCN 337

46 2133 KPI au 3,84 31,68 +1,596 au % ARPU auarpu+arpu 4,79 4,44-35 auarpu 4,53 4,16-37 & ARPU au , +4,44 au 12,22 1,4-1,82 5,41 7,55 +2,14 au 12,45 1,1-2,35 au 24, 24,

47 2133 KPI FTTH 1 2,221 2, ,973 1, ,74 2, & 2 1,142 1, ,856 7, au au 66 3,1 +2,44 au ,55 +1, ARPU *ARPU auarpu+arpu *auarpu ARPU+ARPU *ARPU ++ au KDDI,

48 au+uq WiMAX 3,569 1, au 32,999 35,19 +2,11 1,494 2, WIN(EV-DO) 29,633 33,539 +3,96 1X 3,221 1,519-1,72 cdmaone UQ WiMAX 87 2,266 +1, au+uq WiMAX 33,86 37,375 +3, FTTH 1,91 2, ,543 2, ,341 2, ,88 1, ,47 7, J:COM PHONE 2 3FTTH

49 au ARPU ,86 2,79 2,66 Total ARPU 157 5,16 5,1 4,98 4, MOU 149 4,64 4,59 4, ,34 2,19 2,24 2,13 1,96 1,76 2,3 2,31 2,32 2,34 2,4 2,46 2,51 2,58 6, 4, 2, 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ,94 2,62 2,32 4,51 2,2 2, % 622.9% % *11.34Q12.34Q

50 auau 49 au au , 28, 24, 24, 24, 22, 25, 23, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q , , 28, 24, 24, 26, 24, 22, 23, 25, 24, , , ,23 563

51 3, ,252 1,497 1,722 1,93 2,16 2,313 2,481 2,63 2,785 3/'9 6/'9 9/'9 12/'9 3/'1 6/'1 9/'1 12/'1 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 3/'12 14% 2% 27% 33% 41% 49% 56% 62% 68% 73% 78% 82% 85%

52 FTTH au au , Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

53 52 4, LTE 8MHz 2GHz 1,5 FTTH 3, 1,38 1, 2, 1, , 1, ,437 4,216-5.% 4,5 +6.7% 3,387 3,42-1.2% - - 1,31 1, % - -

54 1, 8, 6, 4, 2, -2, -4, -6, -8, -1, 53 1, 8, 6, 4, 2, 1,396 2,965 2,768 2,414 1,5-2, -4, -6, -8, -1, ,844 4 J:COM FCF CF CF EBITDA

55 54

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