株式会社宮崎銀 平成 30 年 3 月期決算説明資料 2018 年 5 月 22 日 Copyright C 2017 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved.

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1 株式会社宮崎銀 平成 30 年 3 月期決算説明資料 2018 年 5 月 22 日 Copyright C 2017 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved.

2 < 目次 > 1. 会社概要 2. 南九州の経済の経済環境について 3. 中期経営計画 お客さま成 No.1 銀 4. 平成 30 年 3 月期決算 5. 平成 31 年 3 月期業績予想 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 1

3 1. 会社概要 ( 平成 30 年 3 月末 ) 株式会社宮崎銀 The Miyazaki Bank, Ltd. 資本 総資産 純資産 預 残 貸出 残 有価証券残高 従業員数 146 億円 2 兆 9,563 億円 1,455 億円 2 兆 4,930 億円 1 兆 9,346 億円 6,888 億円 1,436 人 格付け ( 日本格付研究所 ) 期発 体格付 A 店舗数 国内本支店 73 出張所 23 合計 96 グループ会社 宮銀ビジネスサービス 宮銀コンピューターサービス 宮銀リース 宮銀ベンチャーキャピタル 宮銀保証 宮銀カード 本店 ( 宮崎市 ) Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 2

4 2. 南九州の経済環境について 農業 キヤノン 郷どん 日機装 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 3

5 3.. 中期経営計画 お客さま成 No.1 銀 < 中期経営計画 > 平成 平成 29 年 4 月 平成 32 年 3 月 (3( 年間 ) お客さま成 No.1 銀 徹底した業務品質向上と収益 強化にこだわり 変化を恐れず 地域の未来創造に挑戦する 真の リーディングカンパニー への進化 << 基本方針 >> 業務品質の向上 収益 の徹底強化 営業品質事務品質 CS 品質貸出 収益 利収益有価証券収益 < 基本戦略 1 > < 基本戦略 2 > < 基本戦略 3 > 融サービス の強化 生産性の向上 財 組織 の強化 法 戦略 個 戦略 市場戦略 チャネル戦略 IT 戦略 BPR 戦略 ( 新事務改革プラン ) 財戦略 グループ戦略 みやぎん三本の矢 地方創生 事業性評価 性活躍推進 リスク管理の 度化 CS ES の向上 コンプライアンスの徹底 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 4

6 3.. 中期経営計画 お客さま成 No.1 銀 中期経営計画指標 平成 30 年 3 月期 実績 平成 31 年 3 月期 業績予想 平成 32 年 3 月期 ( 中計最終年度 ) 計画 収益性 経常利益 1 3 億円 120 億円 1 0 億円 ROE 6.64% 5.70% 5.00% 効率性 OHR( 1) 64.68% 68.63% 69.00% 健全性 資本 率 9.47% 8.30% 9.00% 成 性 総預り資産残高 ( 2) 28,7 1 億円 29,750 億円 30,0 0 億円 総貸出 残 19,346 億円 19,6 0 億円 20,0 0 億円 ( 1)OHR= 経費 コア業務粗利益 ( 業務粗利益 - 債券関係損益 ) ( 2) 総預り資産残高 = 預 残 + 預り資産残高 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 5

7 4. 平成 30 年 3 月期決算 サマリーサマリー 平成 30 年 3 月期 増減 ( 単位 : 億円 ) 平成 29 年 3 月期 2 期ぶりの増収増益決算 経常利益は過去 2 番目の高水準 経常収益 コア業務粗利益 資 利益 役務取引等利益 その他業務利益 ( 債券関係損益除く ) 経費 コア業務純益 (2 ー 3) 与信関連費用 貸倒引当 繰 額 ( は戻 ) 償却債権取 益 有価証券に関する損益 債券関係損益 株式等関係損益 その他臨時損益 経常利益 (4 ー 5+6+7) 特別損益 税引前当期純利益 法人税等合計 当期純利益 経常収益 2 コア業務粗利益 4 コア業務純益 平成 29 年 3 月期比 億円 般貸出 利息および株式配当 の増加で資 運 収益が増加 預り資産 数料およびソリューション 数料の増加で役務取引等収益が増加 債券および株式関係収益の増加 資 運 収益の増加で資 利益が増加 平成 29 年 3 月期比 億円 平成 29 年 3 月期比 億円 コア業務粗利益の増加に加え 物件費を中 に経費が減少 8 経常利益平成 29 年 3 月期比 +9.6 億円 与信関連費用が増加および債券関係損益が減少したものの コア業務純益および株式関係損益が増加 9 当期純利益平成 29 年 3 月期比 0.2 億円 法 税等の税 費 が増加 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 6

8 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 7 増4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 増収増益要因 ) 収要益要( 単位 : 億円 ) 因その他業務収益 +6.1 資 運 収益 般貸出 利息 +5.8 貸出 利息 公共貸出 利息 4.8 有価証券利息配当 外国証券利息を除く 外国証券利息 4.1 役務取引等収益 +1.8 コア業務純益 有価証券に関する損益 0.7 与信関連費用 +7.9 その他臨時損益 +4.5 OHR 平成 30 年 3 月期 64.68% ( 前期比 ) ( 2.78 ポイント ) 増収要因 ( 経常収益 ) 資 運 収益貸出 利息 +1.0 億円 ( 増収要因 ) 般貸出 利息 +5.8 億円 ( 減収要因 ) 公共貸出 利息 4.8 億円有価証券利息配当 億円 ( 増収要因 ) 株式配当 +9.6 億円 その他証券利息 +7.8 億円 ( 減収要因 ) 国債利息 1.8 億円 社債利息 0.9 億円外国証券利息 4.0 億円 ( 外国債券残高の減少前期比 263 億円 ) 役務取引等収益 ( 増収要因 ) 預り資産 数料 +1.0 億円 ソリューション 数料 +1.9 億円 ( 減収要因 ) 受 雑 数料 1.2 億円 その他業務収益 ( 増収要因 ) 国債等債券売却益 +6.1 億円 その他経常収益 ( 増収要因 ) 株式等売却益 +9.3 億円 雑益 +3.4 億円 ( 減収要因 ) 貸倒引当 戻 益 6.6 億円 増益要因 ( 経常利益 ) コア業務純益 ( 増益要因 ) 資 利益 億円 経費 2.6 億円 有価証券に関する損益 ( 増益要因 ) 株式等関係損益 +8.8 億円 ( 減益要因 ) 債券関係損益 9.5 億円 与信関連費用 ( 減益要因 ) 不良債権処理額 +0.8 億円 貸倒引当 戻 益 6.6 億円償却債権取 益 0.6 億円 その他臨時損益 ( 増益要因 ) 銭の信託運 損益 +1.7 億円 雑益 +3.4 億円 コア業務粗利益が 11.3 億円増加し 経費が 2.6 億円減少

9 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 貸出 の状況 1) 般貸出 地域別残高の推移 般貸出 地域別貸出 利息の推移 その他 児島県内宮崎県内 14,584 1,9 2 2,554 15,246 1,740 3,009 16,343 1,716 3,483 前期末比較 24 億円年率 1.3% 前期末比 +474 億円年率 15.7% 宮崎県内 児島県内 H29/3 期 H30/3 期 増減 ,107 10,496 11,144 前期末比 +648 億円年率 6.1% その他 合計 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 8

10 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 貸出 の状況 2) 対象別貸出 残 の推移 地方公共団体向け貸出法人向け貸出個人向け貸出 17,679 3,063 18,468 3,198 19,346 2,986 前期末比較 212 億円年率 6.6% 対象別貸出 利息の推移 個人向け貸出 H29/3 期 H30/3 期 増減 +4.7 中小企業等貸出残高 14,729 億円 住宅ローン マイカーローンを中 とした個 向け貸出が増加し 前期末比 1,231 億円 ( 年率 9.1%) 増加 アグリ関連貸出残高 セグメント別残高 事業性評価 コンサルティング機能の発揮により畜産業を中心に前期末比 40 億円増加 ( 年率 6.1%) 699 億円 9,786 9,866 10,438 前期末比較 +572 億円年 5.7% 法人向け貸出 地方公共団体向け貸出 医業 介護貸出残高 1,547 億円 病院 診療所の建替えや新規開業等を中 に医業向け貸出が 30 億円増加 介護向け貸出も 15 億円増加し 前期末比 45 億円増加 住宅ローン貸出残 5,328 億円 宮崎 児島両県における住宅市場 ( 建 マンション ) への推進強化 前期末比 488 億円 ( 年率 10.1%) 増加 4,829 5,403 5,921 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 前期末比較 +518 億円年率 9.5% 合計 消費者ローン貸出残高 501 億円 各種キャンペーン DM WEB 等のプロモーションを推進 前期末比 21 億円 ( 年率 4.3%) 増加 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 9

11 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 貸出 利息の増強 ) ミドルリスク層に対する営業スタイルの変革 チャレンジ戦略 事業性評価を駆使した全方面からの支援 共通価値の創造 既存 新規のミドルリスク先 事業性評価 業績改善可能性 必要運転資 等を前向きに対応! お客さまの輝く未来へ チャレンジ ミドルリスク層への貸出状況 実行金額 実行件数 ( 件 ) チャレンジ戦略スタート ミドルリスク層への新規実 利 ミドルリスク層事業性貸出平均 % 2.02% 1.97% 1.89% 1.96% 1.95% 1.30% 1.28% 1.26% 1.26% 1.24% 1.23% 27 年上期 27 年下期 28 年上期 28 年下期 29 年上期 29 年下期 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 27 年上期 27 年下期 28 年上期 28 年下期 29 年上期 29 年下期 10

12 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 与信関連費 不良債権の状況 ) 地元への積極的な資 供給のために貸倒引当基準を改定した結果 与信関連費用は 前期比 7.9 億円増加の1.9 億円 ( 貸出 平均残 の0.01%) 不良債権 率は 依然として低位で推移 与信関連費用の推移 不良債権 ( 融再 法開 債権 ) 残 の推移 H29 年 3 月期 H30 年 3 月期 増減 貸倒引当基準改定の影響 要管理債権危険債権破産更 債権不良債権 率 与信関連費用 (1-2-3) 不良債権処理額 % % 1.61% 貸倒引当 戻 償却債権取 益 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 11

13 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 役務取引等収益の状況 ) 役務取引等収益の推移 預り資産残高の推移 預り資産 数料ソリューション 数料その他 ( 為替 数料等 ) 保険関連公社債等債券投資信託 , ,596 3, ,481 2,730 3, H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 12

14 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( ソリューションの提供 1) 中核企業応援プロジェクト ひなたの 事業者さまの成 標や経営課題を共有し その 標達成や課題解決を全 でサポート! 地域経済全体の発展に貢献!! ひなたの 対象先中 期的 標の設定 (1 0 社 ) 経営の悩みや課題 潜在的ニーズの共有 ( 単位 : 件 ) ニーズへの対応状況 完了進捗中未着手 ひなた 未来創造 PLAN 策定 8 将来のビジョンを共有し 達成に向けたロードマップを示し 夢 を共感 グローバル 地域中核企業への成 ビジネスマッチング 販路開拓 融支援 事業承継 M&A 補助 支援 人材確保育成福利厚 経営財務改善 その他 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 13

15 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( ソリューションの提供 2) ビジネスマッチング 融仲介機能の発揮による ソリューション提供 既存のマッチング提携先との連携強化および新たな提携先の拡充により マッチング 数料 66 百万円 一般貸出 利息 + ソリューション 数料推移 事業承継 M&A セミナー開催やコンサルティング営業の強化により 相談件数 5 5 件 仲介 数料 3.0 億円相談案件に関連する貸出実 額 145 億円 各種ファンド ソリューション 数料 貸出 利息 ( 単位 : 億円 ) 4.0 各種ファンドの活用による 創業支援や地域活性化に資する企業への投資 国際業務 海外使節団 各種セミナー 海外商談会の実施や JICA 等外部提携先の拡充により 相談件数 2 0 件 IoT 支援 IPO サポート強化 他 その他 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 14

16 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 預 の状況 ) 地域別残高の推移 対象別残高の推移 その他 児島県内宮崎県内 23,253 1, ,018 1, ,930 1,559 1,072 前期末比較 +48 億円年率 3.1% その他法 預 個 預 23,253 2,860 6,780 24,018 2,696 7,114 24,930 2,554 7,464 前期末比 142 億円年率 5.2% 20,496 21,513 22,297 前期末比 +78 億円年率 7.8% 前期末比 +350 億円年率 4.9% 前期末比 +784 億円年率 3.6% 13,612 14,208 14,910 前期末比 +702 億円年率 4.9% H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 15

17 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 有価証券の状況 ) 残高の推移 利回りの推移 評価損益の推移 国債 地方債 社債 株式 外国証券 その他 有価証券利回り 国内債券 株式 本国債 10 年利回り 外国証券 その他 7,715 7, , ,361 1,221 1,178 1,403 6, ,012 1, % 1.122% 1.346% % 191 3,118 3,015 2, % 0.048% H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 -5-1 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 16

18 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 資本 率 ) 現状と今後の 通し 資本額および 資本 率の推移 資本 率 資本 率 9.47%( ( 平成 30 年 3 月期 ) 前年 0.22 ポイント低下 劣後債務コア資本劣後債務を除く 資本 率 資本 率 低下要因低下要因 貸出 増加によるリスク アセットの増加 9.59% 9.69% 8.12% 8.27% 9.47% 8.25% 8.30% 平成 31 年 3 期の 通し 平成 30 年度中に 劣後債等の繰り上げ償還 2 0 億円により 資本 率は 8% 台へ 利収益の増強等更なる利益 準の向上を図り平成 32 年 3 月期 9% % 以上を目指す リスクアセットの額 200 1,105 13,598 億円 14,185 億円 15,247 億円 貸出 増加 +789 億円 200 1,174 貸出 増加 +878 億円 2 0 1,245 1,309 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 H31/3 期 ( 込 ) 貸出 増加 +254 億円 15,746 億円 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 17

19 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 株主還元 ) 現状と今後の 通し 配当 1 株あたり年間 90 円 ( 平成の安定配当 ( 平成 30 年 3 月期末 ) 期末配当中間期配当配当性向 配当および配当性向の推移 18.2% 平成 31 年 3 期以降の 通し 1 株あたり中間 期末配当ともに 45 円を予定 今後も安定配当を基本とし 株主の皆さまへ利益還元を図ってまいります 15.7% 5.0 円 16.4% 4.5 円 16.4% 45 円 ( 株式併合により 45 円と表示 ) 45 円 ( 平成 29 年 10 月 1 日に 普通株式 10 株につき 1 株の割合で株式併合を実施 当該株式併合が 29 年度期初に われたと仮定すると 普通株式 1 株あたりの配当 は 中間 期末ともに 45 円 年間配当 90 円となります ) 4.0 円 4.5 円 4.5 円 45 円 H28/3 期 H29/3 期 H30/3 期 H31/3 期 ( 込 ) Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 貸出 増加 貸出 増加 億円 +878 億円

20 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 地方創生 ) 宮崎大学ビジネスプランコンテスト 大学内の研究成果やアイデアをビジネスにする企画 農業法人 夢逢いファーム の設置 宮崎県産農産物の栽培のノウハウ取得と事業確立 大学内の研究成果やアイデア 当 員のサポートにより アイデアを具体化 優績案には みやぎん宮崎大学夢応援ファンド を活用し ビジネスプランを事業化 アボカドのブランド化 農業従事者に事業を引き継ぐ 他の作物栽培に挑戦 宮崎県産農産物の付加価値向上 IT を活用して 保育の質の向上を図り 安心安全な保育サービスを提供 園 先 のニーズにお応えします! 保育事業従事者の抱える課題 IT FinTech を駆使した業務効率化 援 の 子どもを る を持った保育士を育てたい 保育の質を向上させたい 保護者へ保育内容を分かりやすく説明したい IT 化 少人数でも高品質な保育サービスの提供が可能に! に Copyright 報 C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 19

21 4. 平成 30 年 3 月期決算 ( 性活躍推進 働き 改 ) 性が活躍できる企業 の構築 働き方改革への取り組み 当 職員の 別産休 育休者推移 早帰り への取り組み 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 20 パワーアップデイ スーパーチューズデイ実施平成 29 年 3 月まで平成 29 年 4 以降退 時刻退 時刻制限なし 20:00 まで早帰りによる事務効率化を実施 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 性 員の結婚後継続勤務者割合 44.4% 52.8% H26 年 性活躍推進担当者設置 43.8% 37.1% 45.9% 50.0% 22.2% 42.9% 33.3% 60.6% 47.7% 63.0% 65.8% H27 年 性活躍推進プロジェクト開始 64.7% H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 禁煙支援 H29.4 月より敷地内禁煙がスタート平成 28 年 7 月平成 30 年 2 月喫煙率喫煙率 40.7% 34.8% 従業員とお客様の受動喫煙防止 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. ワーク ライフ バランスの実現へ 20

22 5. 平成 31 年 3 月期業績予想 主要計数予想 ( 増収 減益 ) 平成 31 年 3 月期 業績予想 平成 30 年 3 月期 実績 増減 経常収益 485 億円 484 億円 +1 億円 般貸倒引当 繰 額 1 億円ー億円 1 億円 不良債権処理額 11 億円 3 億円 +8 億円 経常利益 120 億円 1 3 億円 13 億円 当期純利益 85 億円 94 億円 9 億円 Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 21

23 本資料には 将来の業績に関する記述が含まれております こうした記述は 将来の業績を保証するものではなく 不確実性を内包しております 将来の業績は 経営環境の変化等により 標対 異なる可能性があることにご留意ください Copyright C 2018 Miyazaki Bank, Ltd. All Rights Reserved. 22

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