ズベキスタン世界の鉱業の趨勢 2012 ウズベキスタン共和国 主要データ 国名 ( 英名 ) ウズベキスタン共和国 (Republic of Uzbekistan) 面積 (km 2 ) 447,400 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 28.3 人口密度 ( 人 /km 2 ) 63

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1 ズベキスタン ウズベキスタン共和国 主要データ 国名 ( 英名 ) ウズベキスタン共和国 (Republic of Uzbekistan) 面積 (km 2 ) 447,400 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 28.3 人口密度 ( 人 /km 2 ) 63.3 GDP(10 億 US$) 51,979 一人当り GDP(US$) 1,781 主要鉱産物 : 鉱石 銅 金 タングステン ウラン 主要鉱産物 : 地金 銅 亜鉛 テルル セレン 金 モリブデン 鉱業管轄官庁 国家地質鉱物資源委員会 ( 内閣管轄 ) 鉱業関連政府機関 国家財産委員会 国家鉱量委員会 経済省 鉱業法 地下資源法 (1994 年 9 月 23 日 ) 外資法外国投資法 (1998 年 4 月 30 日 ) 外国投資保証 保護法 (1998 年 4 月 30 日 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有環境保護法 廃棄物法等 ( 環境影響評価制度あり ) 無等 ) 鉱業公社 NGMK AGMK 2005 年のアンディジャン反政府暴動事件以降 欧米諸国は人権問題でウズベキスタン批判を継続 欧米からの投資誘致 資金調達が難しい中 韓近年の鉱業関連問題国 中国 ロシア企業との地下資源共同探鉱開発が活発化 2011 年 4 ( 資源ナショナリズム 月 アジモフ副首相が ウズベキスタンはその経済と莫大な鉱物資源を労働争議 環境問題等 ) 欧州より中国に開放する と表明 ウズベキスタンは非鉄金属 ウラン等の地下資源開発の近代化 多様化 販売力の強化に力を入れている 2011 年 2 月 カリモフ大統領が来日 我が国との間で ウラン精鉱の長期的供給 ウズベキスタンにおける地質調査実施 レアメタル レアアース分野での協力開始に関する協定が締結された 2011 年 4 月 カリモフ大統領が訪中 中国との間で 戦略物資の貿易やウズベキスタン及びカザフスタンを経由するトルクメニスタンから中 2011 年のト クス国へのガスパイプライン第 3 支線建設等 投資プロジェクト ( 総額 50 億 US$) を含む協定が調印された 2011 年 8 月 李明博 韓国大統領はウズベキスタン訪問時に Ustyurt ガス化学施設共同プロジェクトにゴーサインを出した また 両国はレアメタル分野における協力に合意した 1 鉱業一 ウズベキスタン共和国の主要非鉄金属資源は 金 ウラン モリブテン タングステン 銅 鉛 亜鉛 銀 セレンであり 3,300 の鉱床及び有望産地が発見されている 埋蔵量では モリブテンが世界第 11 位 ウランが第 12 位 生産量では ウランが世界第 7 位 テルルが第 6 位 金とタングステンが第 ウ

2 ウズベキスタン106 位となっている ウズベキスタンのウラン生産量は 2,500t/ 年で 国際原子力機関 (IAEA) の評価では世界のウラン埋蔵量の 3% を占めている 我が国への輸入を見ると 2010 年 金地金が第 1 位 ( 輸入全体の 24% を占める ) モリブデン地金が第 8 位などとなっている 2005 年のアンディジャン反政府暴動事件以降 西側諸国による制裁と批判を受け 西側企業や国際金融機関からの投資 支援が期待しにくい状況の中で ウズベキスタンでは 2011 年 以下の 2 つの傾向が見られた (1)AGMK(Almalyk Mining and Metallurgical Combine) ( 銅 亜鉛 鉛 金 ) 及び NGMK (Navoi Mining and Metallurgical Combine) ( ウラン 金 ) という国営独占企業 2 社の自力での生産近代化 拡大 (2) アジア諸国 ( 中国 日本 韓国 ) との経済協力の一層の発展である NGMK は金生産大手 ( 同国の総生産量 85t のうち 60t 以上を生産 ) で ウラン生産では独占企業である NGMK の生産施設としては Navoi の第 1 湿式製錬プラント ( ウラン 金 ) Zarafshan の同第 2 プラント ( 金 ) Uchkuduk の同第 3 プラント ( 金 ウラン ) Zarmitan の同第 4 プラント ( 金 ) の 4 つがある 大統領令により NGMK 近代化 5 ヵ年 (2011~2015 年 ) 計画が承認され 生産発展及び原料基盤拡大向け投資は 8 億 5,200 万 US$ となる ( 新規建設 5 億 6,850 万 US$ 生産施設再建 2 億 8,350 万 US$) 同計画は NGMK の自己資金で賄われる 計画されているのは Samarkand 州 Zarmitan 金鉱床をベースとする鉱業施設 ( 第 4 湿式製錬プラント ) の第 2 期建設完了 (2012 年 ) と第 3 期建設 (2015 年 )(1 億 5,230 万 US$) 主要金原料基盤の Muruntau 採鉱場周辺の露天 坑内掘開発開始 (9,780 万 US$) 年産 50 万 t の硫酸工場新規建設 (2016 年 )(7,430 万 US$) である 生産近代化では Muruntau 採鉱場 ( 第 4 期 7,500 万 US$) とヒープリーチングプラント (5,400 万 US$) の再建完了 第 2 湿式製錬プラントの尾鉱処理施設拡充 (5,000 万 US$) 第 3 湿式製錬プラントの吸着 再生施設の再建 (3,140 万 US$) が予定されている また NGMK は 2013 年までにウラン生産近代化に 1 億 6,500 万 US$ を投資する これは稼働中の採掘 処理施設の拡充 技術設備更新 新規鉱山建設に充てられる 2012 年末までに投資総額 9,200 万 US$ の 7 つの新規ウラン鉱山が操業開始予定である NGMK は 1 億 2,940 万 US$ を投じて これら鉱山の 5 年以内のフル操業を図る 近代化計画によりウラン採掘量は 2007 年の 2,270t に対し 2012 年は 1.5 倍の増加が可能となる NGMK のウラン生産機構には Navoi の第 1 湿式製錬プラント 3 つの採掘工場が含まれる 6 つの ISL 方式鉱山が稼働中で 9 つの鉱床の資源が開発されている 一方の AGMK は精錬銅 金属亜鉛 鉛精鉱の 100% 銀の 90% 金の 20% 及びその他製品を生産し Tashkent 州及び Kashkadarya 州の銅モリブデン 鉛亜鉛鉱床開発権を有する 2011~2015 年の AGMK 近代化 技術再装備計画 (7 億 9,800 万 US$) の目的は 原料基盤拡大による金属生産能力の損耗分補填 精鉱処理の先端技術導入 有価成分の総合的抽出 製錬施設の排ガス再利用による硫酸生産の拡大 稼働中の採掘 処理施設の連携維持 製錬処理の稼働率向上である 近代化の資金は AGMK の自己資金及びウズベキスタンの銀行からの融資で賄われる 計画されているのは (1) 銅製錬所の硫酸プラント建設 (2) Kalmakyr 鉱床の砕鉱 コンベヤ施設建設 鉱山再建 拡張 尾鉱開発 (3) Kairagach 鉱床の坑内掘鉱山建設 (2012~2014 年 ) (4) 鉛工場建設 (5) 銅製錬所の溶鉱炉建設 (6) 操業中の KyzylAlma 鉱床をベースとする Samarchuk 鉱区の坑内掘鉱山建設 (2011~2015 年 ) (7) 操業中の Kochbulok 鉱床の Uzun 鉱区開発 (2012~2013 年 ) (8) 亜鉛工場の再建その他である 計画には 銅含有鉱石の採掘能力の 3,150 万 t/ 年への拡大 ( 現在 3,100 万 t/ 年 ) 銅 亜鉛 鉛を含有する多金属鉱の採掘能力の 115 万 t/ 年への拡大 ( 現在 50 万 t/ 年 ) 鉱業廃棄物及び尾鉱の鉱石の 200 万 t/ 年から 820 万 t/ 年への再利用拡大 Khandiza 多金属鉱床開発が見込まれている 2

3 ズベキスタン 2011~2015 年の AGMK の金生産近代化には 開発過程で減耗した鉱物資源を新たに確保するため 9,000 万 US$ が投資される 2011~2015 年 操業中の KyzylAlma 及び Kochbulok 鉱山での新たな鉱 床発見に向けた作業強化 Tashkent 州 Kairagach の新規坑内掘鉱山 ( 鉱石年産約 8 万 t) 建設に 6,500 万 US$ Angren 金抽出プラント再建に 2,500 万 US$ が投資される ウ 近年は 韓国 中国 ロシアなどからの資本流入 ( 非鉄金属に関する資産民営化や調査 採掘分野への投資など ) の動きが活発化しており 特にウラン分野やレアメタルを中心に 我が国含め中国 韓国などとの協力拡大の可能性につき注目されるようになってきている 2. 鉱業政策の主な動き ウズベキスタンでは カザフスタンやキルギス共和国と異なり 近年は法制度の大幅変更等はなされていない 地下資源法等において 地下資源は国家の独占的な所有物であり ( 外国人及び外国資本を含む ) 企業又は自然人はこれを利用できると規定している 地下資源法では 地下資源の採掘ライセンス取得のための手続きを始め 地下資源の所有権やその利用 権限ある機関などに関する規定が設けられている また 許認可法では 国家地質鉱物資源委員会における採掘権 地表利用権等の譲受に係る入札や直接交渉の規定が設けられている 2010 年 9 月 カリモフ大統領は大統領令を発令し 国家地質鉱物資源委員会の再編を開始した 同委員会から国家鉱量委員会が分離され内閣の所管に またウズベキスタン全領土で非鉄金属 貴金属 ウラン及びその随伴鉱物の地質調査を実施する権限を 一部を除き国営企業の NGMK 及び AGMK に移管した 2011 年 1 月には AGMK に付属する非鉄金属地質学産学センター及び NGMK に付属する貴金属 ウラン地質学産学センターの設立プロセスが完了した AGMK 付属非鉄金属地質学産学センターは AGMK の長期 中期 (3 年まで ) 年次ベースの地質調査計画を策定する NGMK 及び AGMK による地質調査は国家予算で賄われる 政府は 2016 年までの地質調査計画に 1 億 5,000 万 US$ を割当てる予定で 両社が地質調査のために国内に輸入する特殊設備 材料 輸送機器 ソフトウェア等は 2016 年 12 月 31 日まで関税支払いが免除される 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要非鉄金属鉱石生産量表 11. ウズベキスタンの鉱石生産量鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減比 (%) 銅 ( 千 t) 金 (t) 銀 (t) タングステン (t) ウラン (t) 2, , , 出所 :World Metal Statistics Yearbook 2012 (2) 主要非鉄地金生産量表 12. ウズベキスタンの地金生産量鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減比 (%) 銅 ( 千 t) 亜鉛 ( 千 t) セレン ( 千 t) テルル (t) 出所 :World Metal Statistics Yearbook

4 ウズベキスタン108 (3) 主要非鉄地金消費量 表 13. ウズベキスタンの地金消費量 鉱種 2009 年 2010 年 2011 年 対前年増減比 (%) 銅 ( 千 t) 亜鉛 ( 千 t) 出所 :World Metal Statistics Yearbook 2012 (4) 主要非鉄金属輸出量 データなし (5) 主要非鉄金属輸入量 データなし 4. 鉱山 製錬所状況 表 2. 鉱山一覧 鉱山 ( プロジェクト ) 名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 備考 Muruntau NGMK:Navoi Mining and 金 1,900 千 いずれの鉱山も製錬所併設 Mardzanbulak Metallugical Combine (100) oz(59.1t) 生産量:2011 年 (Muruntau) 2007 年 (Kokpatas) 2006 年 (Zarafshan) Kokpatas 353 千 oz (11.0t) Zarmitan は 2011 年生産開始予定 Zarafshan 124 千 oz (3.9t) Zarmitan 開発中 Amantaytau Oxide Oxus Gold PLC( 英 ) (50) NGMK (10) 国家地質委員会 (40) 金 48 千 oz(1.5t) 生産量:2009 年 2010 年現在 金採掘分野で唯一の外資企業 Almalyk Complex Khandiza Northern Mining District Central Mining District Southern Mining District AGMK: Almalyk Mining and Metallugical Combine (100) NGMK:Navoi Mining and Metallugical Combine (100) 銅 12.0 千 t 4 鉱山企業 2 選鉱場 2 製錬所から モリブデン なる国営企業 鉛 銅 モリブデン鉱山:Kalmakyr 亜鉛 19.1 千 t SaryCheku 金 金鉱山:Kauldy Chadak Angren 鉛亜鉛鉱山:UchKulach 生産量:2010 ( 銅 )2009 年 ( 亜鉛 ) 亜鉛 鉛 2006 年 8 月 この多金属鉱床の開発 銅 銀 金 独占権が Oxus Gold( 英 ) から AGMK に 移譲 採鉱開始:2011 年 1 月 ウラン 百万 lb(2.8t) 3district 合計 Navoi 市の北約 300km 主要鉱山:Uchkuduk Kendykijube 生産量:2008 年 Zafarabad(Navoi 市近郊 ) 主要鉱山:Zafarabad, North & South Bukinai Beshkak Lyavlyakan Tokhumbet Samarkand 主要鉱山:Nurabad, Sabirsay Ketmench Shark Ulus Northern Kanimeh 開発中 Navoi 市の北西 2012 年 フル操業の見込み Dzhantuar Kores: 大韓鉱業振興公社 (50) 国家地質委員会 (50) ウラン 開発中 2006 年 JV 設立 共同探査に基本合意

5 ズベキスタン 5. 探鉱状況 韓国 中国との間でウランなどの探鉱プロジェクト JV 設立が進められている (1) 韓国企業 Kores 社 (Korea Resources 社 ) は 2006 年 国家地質鉱物資源委員会と共同で 50:50 の JV 設立 ウ及びウラン探査を行うことで基本合意 Kyzylkum 地方の Dzhantuar での探査を行った結果 15,000t のウランの埋蔵量を確認 2007 年 4 月 プレ FS を完了し JV 企業設立の交渉に移行 2008 年 5 月 覚書を発展させる形でウズベキスタン政府は 2010~2016 年に韓国に 2.6 千 t のウランを輸出する合意書に調印 本プロジェクトは 400t/ 年の生産を見込んでいる 2011 年 8 月 ウズベキスタン国家地質鉱物資源委員会と韓国 Shindong Resources は Navoi 州 Sautbay タングステン鉱床の探査 開発の合弁企業 UzbekistanKorea Tungsten の設立合意書に調印した 合意書は韓国大統領のウズベキスタン訪問の一環としてタシケントで開催されたウズベキスタン韓国ビジネスフォーラムにおいて調印された 1 億 2,000 万 US$ と見積もられるプロジェクトの実施により Sautbay 鉱床にはタングステン精鉱 1,500t/ 年の設計生産能力の採鉱選鉱コンプレクスが建設される予定である Sautbay 鉱床の確認埋蔵量は 1 万 9,900t の三酸化タングステンを含有する鉱石 400 万 t である NeoPLANT 社は 2008 年 9 月 国家地質鉱物資源委員会との合弁会社 UzKor Silicon(Kashkadarya 州及び Samarkand 州の石英 珪岩鉱床開発の JV) をベースとした工業用シリコン生産プロジェクト実現に関する協定に調印した UzKor Silicon は 2009 年 Samarkand 州の Sarykul 鉱床と Kashkadarya 州の Tolakul 及び Kuduk 鉱床で石英 硅岩の探鉱活動を行った 2011 年 12 月 ウズベキスタン政府はプロジェクトの FS を承認し プロジェクトへの肥料メーカー Navoiyazot の参入を許可した プロジェクトの見積総額は 2,045 万 US$ で うち NeoPLANT の直接投資が 865 万 US$ NeoPLANT の設備購入向け融資が 330 万 US$ Navoiyazot の投資が 520 万 US$ Asaka 銀行の融資が 330 万 US$ である (2) 中国 2009 年 8 月 CGNPC(China Guangdong Nuclear Power Co 中国广东核电集团 ) の子会社 CGNPC Uranium Resources Co Ltd (CGNURC) は 国家地質鉱物資源委員会と Navoi 州の Boztau ウラン鉱山を探鉱する JV;UzChina Uran を設立した 両社の出資比率は 50:50 出資額は 4.6 百万 US$ 探鉱ライセンス期間は 3 年で 中国側は資金と設備を ウズベク側が地質 地質物理学等の情報提供を担当する予定で 開発が難しいとされる黒色頁岩型ウラン鉱山の開発を目指している 2010~11 年に JV は契約エリアの地質調査を実施した結果 幾つかのウラン鉱床が発見されたが規模は未公表 ( 国家地質鉱物資源委員会データによると Boztau エリアのウランの推定埋蔵量は約 5.5 千 t) 2012 年にかけて CGNURC は 2013 年の生産開始を前提に黒色頁岩型鉱床からのウランとバナジウムの分離生産技術の実証試験を計画している JV 設立条件に基づき中国側は UzChina Uran による生産物を国際価格で優先的に購買する権利を有している 5 109

6 ウズベキスタン110 I. カラカラパク共和国 II. ナヴォイ州 III. ホレズム州 IV. ブハラ州 V. サマルカンド州 VI. ジザク州 VII. シルダル州 VIII. タシケント州 IX. ナマンガン州 X. アンディジャン州 XI. フェルガン州 XII. カシカダル州 XIII. スルハンダル州 鉄鉱石マンガン銅モリブデン鉛 亜鉛 タングステン原鉱 バナジウム錫リチウム水銀ストロンチウムビスマス金 銀 ウラン 1.Tebinbulakskoe; 2.Temirkan; 3.Syurenyata 4.Dautashskoe; 5.Takhtakarachinskoe; 6.Kzylbayrakskoe; 7.Alisay 8.Khandizinskoe; 9.Kalymakyr; 10.SaryCheku; 11.Dalynee; 12.Kyzata; 13.Kochbulak 14.Kalymakyr; 15.SaryCheku; 16.Dalynee; 17.Kyzata 18.Uchkulachskoe; 19.Charmitan; 20.Khandizinskoe; 21.Lashkerekskoe; 22.Kurgashinkanskaya 23.Koytashskoe; 24.Sautbay; 25.Lyangarskoe; 26.KaraTyube; 27.Yakhtonskoe; 28.Ingichkinskoe; 29.Kalyta; 30.Sarytau; 31.Sagynkan 32.Karyer Novyy; 33.Rudnoe; 34.Dzhantuar; 35.Koscheka 36.Karnabskoe; 37.Lapasskoe; 38.Changali 39.Dzharchi; 40.Naukinskoe; 41.Shavazsayskoe 42.Karasuyskoe 43.Sherabadskoe 44.Kochbulak; 45.Kurgashnkanskaya 46.Mardzhanbulak; 47.Muruntau; 48.Kokpatas; 49.Amantaytau; 50.Adzhibugut; 51.Sarmich; 52.Taushan; 53.Altynsay; 54.Biran; 55.Balpantau; 56.Turbay; 57.Guzaksay; 58.Charmitan; 59.Guzhumsay; 60.Promezhutochnyy; 61.Karakutan; 62.Kochbulak; 63.Kyzylalmasay; 64.Kaulydy; 65.Kayragach; 66.Nizhnekenzhasayskiy 67.Uchkulachskoe; 68.Kurgashinkanskaya; 69.Kurgashinkanskaya; 70.Lashkerekskoe; 71.Okzhetpes; 72.Kosmanachi 73.Severny Bukinay; 74.Beshkak; 75.Karyer Novy; 76.Sugraly; 77.Alendy; 78.Dzhantuar; 79.Meylysay 図 1. ウズベキスタン鉱山 プロジェクト地図 ( 出所 ) ウズベキスタン共和国国家地質鉱物資源委員会 6

7 ズベキスタン 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 3. ウズベキスタンの日本への精鉱 / 地金輸出量 2011 年の鉱種 2009 年 2010 年 2011 年対前年増減率 (%) ウアルミニウム合金の塊 (kg) 46 ( 千円 ) 8,291 モリブデンの塊 (kg) 600 ( 千円 ) 2,173 出所 : ジェトロ 日本貿易統計データベース ( 日本側通関統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 2011 年 2 月 カリモフ大統領の日本公式訪問の一環として サイドヴァ対外経済関係投資貿易大臣と海江田経済産業大臣により貿易投資拡大のための協力に関する文書に署名された また JOGMEC はウラン レアアース レアメタル 天然ガスの資源開発に関する覚書をウズベキスタン側と締結した また 伊藤忠商事と NGMK は日本の電力分野向けの 10 年間のウラン売買契約 (2013 年開始 年間 500~1000t) に調印した 7. その他トピックス (Amantaytau Goldfields JV:AGF) 本 JV は英国 Oxus Gold Plc の子会社 (Oxus;50% ウズベク国家地質 鉱物資源委員会;40% ウズベク国営ウラン 金生産企業 Navoi MMC;10%) であり 2003 年 12 月 Central Kyzylkum の Amantaytau 鉱床において総額 31 百万 US$ の金抽出プラント第一期の操業を開始した ウズベキスタンの金採掘分野における唯一の外資企業である 設計能力は酸化鉱処理 1 百万 t/ 年 金生産 6.3t/ 年 同 JV の近年の生産量は以下の通り なお 2009 年 ストック処理のため 採掘とヒープリーチングを一時停止したことにより生産が激減している 表 4. AGF の生産量 Production (ounces) gold 5,895 4,000 50,540 silver 685, , ,853 出所 :Oxus Gold 社の Annual Report 2011 年 1 月 Oxus 社は 中国企業コンソーシアムが 185 百万 US$ の同 JV への資金提供を取り止めたと発表した また 2011 年 1 月 JV 共同設立者である国家地質 鉱物資源委員会によると ウズベキスタン政府は Central Kyzylkum で金採掘を行っている同 JV の任意清算手続きを開始した この決定は JV の発展計画や金採掘増加計画の実施効率の低さによるものであるとされている 業界関係者は 同 JV 清算の決定は Oxus 社による JV 発展への投資誘致の試みが失敗した結果であるとしている 2011 年 2 月 Oxus 社は事前合意に基づき 同 JV の持ち分をウズベク側に売却予定であると発表した 同年 3 月 Oxus 社は継続中の操業に必要な特定のライセンス及び許可が更新されなかった旨を発表した また同月中に Oxus 社はウズベキスタンの Amantaytau 金鉱床開発に関する協定の効力を一時停止した Oxus 社は不可抗力を宣言し 協定上の義務の遂行 はもはや行わないと表明した Oxus 社はウズベキスタン 英国政府間の投資仲裁協定に訴えるとの意向をウズベキスタン政府に通告した 同社はカリモフ大統領を含むウズベク首脳部との面談を試みるも 全て失敗に終わった ウズベキスタンの官僚は会社との話し合いに応じなかった 同社は紛争解決のため仲裁裁判所に訴 7 111

8 ウズベキスタン112 えざるを得なかった Oxus 社は損害額を少なくとも 4 億 US$ と見積もっている さらに 同社及び子会社が不当かつ差別的な扱いを受けたとしてウズベキスタン政府を非難している 2011 年 7 月 21 日 Oxus 社に対して AGFphase2 のプロジェクト基金組成に関して 1,000 万 US$ の支払を求めるウズベキスタン財務省の訴えが英国高裁に寄せられた Oxus 社は ウズベキスタン財務省はこうしたやり方で今後の仲裁手続きを妨害しようとしている と主張している ( モスクワ事務所大木雅文 ) 8

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