Mitula Group Limitedの子会社化について

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1 Mitula Group Limitedの子会社化について 2018年5月9日 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり その情報の正確性を保証するものではありません 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知 おき下さい また 本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は 公開されている情報などから引用しており その情報の正確性などについて保証するものではありません Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.

2 常に革進することで より多くの人々が心からの 安心 と 喜び を得られる社会の仕組みを創る 世界中のあらゆる LIFE を 安心と喜びで FULL にしたいという想いから LIFULLは 世界一のライフデータベース & ソリューション カンパニー を目指しています 私たちLIFULLは 世界中のあらゆる地域や人々と向き合いながら ライフデータや先進技術を活用することで最適なソリューションを生み出し続け 未来につなげていきます 1

3 中長期成長戦略 2

4 スローガン 世界一のライフデータベース ソリューション カンパニー へ 3

5 DB Technology あらゆるデータを統合し 先進技術を活用することで新たな価値を創出する LIFULL DB ライフデータ 趣味 車 住宅 住替え インテリア 保険 医療 他 仕事 User ID 施設 ブロック チェーン 他 IoT ギフト ディープ ラーニング ファッション XR データ マイニング AI 人工知能 ロボ ティクス テクノロジー 4

6 定量目標 500億円台 売上収益 (億円) 年9月期 300 売上収益500億円台 EBITDA率20 前後 J-GAAP /9 2020/9 2017年9月期は2017年4 9月の6ヶ月 IFRS 5

7 不動産領域における 中長期戦略ロードマップ LIFULL HOME S コア戦略 不動産業界の 変革 情報や評価の網羅 データ ベース (物件情報 価格情報 性能評価 不動産会社評価) ネット ワーク 不動産会社の ネットワーク(顧客数) 拡大 LIFULL HOME Sの メディア力強化 メディア グローバル プラットフォーム 不動産市場の 拡大 不動産市場の 活性化 空き家バンク 投資物件の網羅 民泊データベース アライアンスパートナー 地方自治体のネットワーク拡大 民泊サイト(準備中) マンスリーサイト 世界データベースの 構築 世界の不動産会社 ネットワークの構築 海外シェア 認知度 拡大 オムニチャネル化 国内シェア 認知度拡大 不動産事業者業務支援 新領域 不動産取引オンライン化 用途開発 不動産テック(ReTech) クラウドファンディング 6

8 Mitula Group Limitedの 子会社化について Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 7

9 本件の概要 会社名 Mitula Group Limited 上場市場 豪州証券取引所 発行済株式数 215,406,884株 事業内容 アグリゲーションサイト ポータルサイトの運営 実績 売上収益 33.6百万豪ドル 約28億円 (2017年度実績) EBITDA 11.6百万豪ドル 約9億円 当期利益 5.2百万豪ドル 約4億円 取引形態 スキーム オブ アレンジメント 被買収企業の協力が前提となる 友好的な買収の手法 主な要件 Mitula Group Limitedの株主集会における投票株主の過半数の賛成 および投票議決権の75 の賛成 取得対価 当社普通株式と現金により取得 1株あたり0.85豪ドルとして 当社株式と交換 1 1株主あたり株式20,000株を上限として 1株あたり0.8豪ドルで取得 総額約 百万豪ドル 約 億円 2 3 下限は現金対価約11億円 4 上限は全て株式対価として想定 スケジュール 2018年9月株式取得完了予定 1 対価として交付される当社普通株式の数は 本件スキーム オブ アレンジメントの実行日直前の一定期間における当社株式のVWAPの 確認をもって決定となります 変動割当比率方式 2 本資料では豪ドル 日本円の為替レートを1豪ドル82.6円で換算しています 3 実際の円貨金額は 取引実施時点の為替レートによって変動します 4 公表されているMitula社の株主分布情報より当社にて試算 8

10 業績サマリ 売上 利益ともに順調に成長 EBITDA率も34.7 と高収益体制 EBITDA (AUD) 売上 (AUD) Revenue 5年で約 倍 $33.6m 倍 5年で約 $11.9m 12 $11.6m 10 $28.0m 25 $7.5m 8 $20.6m 20 $5.4m 6 $10.7m $1.9m $5.3m 2 $3.8m $1.0m 0 0 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 9

11 Mitula Group 不動産を中心にアグリゲーションサイトやポータルサイトを運営 子会社 サービス 概要 Mitula Classified 住宅 車 仕事 ファッション領域における アグリゲーションサイトの運営 Lokku Limited 不動産領域におけるアグリゲーションサイト の運営 Dot property 不動産領域におけるポータルサイトの運営 Kleding B.V. ファッション領域におけるアグリゲーション サイトの運営 10

12 CEOについて Gonzalo Del Pozo (ゴンザロ デル ポゾ) CEO 取締役 Founder スペイン生まれ 米国のサッフォーク大学電気/電子工学科卒業 1998年創業の不動産ポータルサイトGlobalizaの共同創業者兼CEO 2009年に売却 共同創業者として 2009年からMitula ClassifiedCEO/取締役を経 て Mitula Group CEO インターネット企業に出資するInception Capital社のディレクター であり 主要株主の一人 VCのOnza Venture Capitalの投資コミッティーのメンバーを務める 11

13 12

14 沿革 予定含む グローバルにおける不動産アグリゲーションサイトのトップ3がLIFULLグループに 1997年設立 2014年11月 LIFULLグループ入り 2006年設立 2015年7月 ASX上場 2016年2月Nuroaを取得 2018年8 9月 LIFULLグループ入り(予定) 2016年9月 DotPropertyを取得 2009年設立 2015年5月 Mitula Group入り 2006年設立 Lokku Limited 13

15 掲載情報量 掲載されている情報件数は4億を超え グローバルなデータベースの構築にむけ前進 参考 indeed 20m 400+m 7m Indeed数値 公開データを元に当社推計 14

16 サイト利用者数 月間UV Mitula Group Limitedの子会社により不動産領域では圧倒的No.1に 参考 世界のアグリゲーター Flatfy 2m indeed 170+m NEWS NOW 50m 200m 出所 Flatfy NEWS NOWはsimilarwebの2018年3月データより indeedは同サービスサイト内の公開データより 15

17 サービスエリア 経営統合により共通したサービス展開国における業務効率の向上と競争力の強化を両立 展開国は計63ヶ国に拡大 双方展開国 Trovitのみ Mitulaのみ(今回拡大) 未展開 16

18 拠点 両者ともにスペイン拠点を中心に事業推進しており 最適な組織構築が容易 バルセロナ マドリード 17

19 事業戦略 両社の持つ大量のデータを元に新たな価値を創出し トラフィックあたり単価の向上により収益化を加速 データ解析 掲載情報量 関連する周辺 領域への拡大 DB 月間UV ユーザー行動 情報 新規商品開発 アトリビューション マネジメント 投資効率向上による収益化 新たな価値創造による収益化 18

20 収益機会の多面化 ユーザーあたりの潜在的価値を増加させ 多面的な収益機会を獲得する 1 CPC テキストリンク Google AdSense プレミアム広告 低い 2 広告収入 メールマーケティング リターゲティング バナー 単価のポテンシャル 3 トランザクション 送客 成約 二次市場 高い 19

21 参考 LIFULLグループの業績推移 過去実績を合算した場合 連結により売上収益は7.9 増加 売上収益 単純合算 百万円 20,000 LIFULL Mitula Group 18,000 16, ,000 12,000 6か月ごとの平均 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 年1 6月 2015年7 12月 2016年1 6月 2016年7 12月 2017年1 6月 2017年7 12月 注 1豪ドル82.6円で計算 20

22 参考 LIFULLグループのキャッシュ総出力 過去実績を合算した場合 連結によりEBITDAは18.4 増加 財務の健全性を維持しつつ 機動的な成長投資が可能に EBITDA 単純合算 百万円 3,500 LIFULL Mitula Group 3,000 2, ,000 6か月ごとの平均 1,500 1, 年1 6月 2015年7 12月 2016年1 6月 2016年7 12月 2017年1 6月 2017年7 12月 注 1豪ドル82.6円で計算 21

23 参考 海外事業の売上収益比率の変化 連結により海外事業の売上収益構成比率は6.9 増加 その他 5.2% その他 4.8% 海外事業 10.5% 海外事業 17.4% HOME S関連事業 84.4% HOME S関連事業 77.8% 2017年 1-12月 の売上収益を単純合算した場合 22

24 Mitula Group Limitedの子会社化による当期及び中期経営計画への影響について 業績への影響は精査中 確定次第適時に開示予定 中期経営計画 売上収益 スケジュール 5/9 6/28 8~9月 + Mitula Group Limited子会社化による影響 11月 500億円台 500 臨 時 株 主 総 会 Mitula Group Limited 取 締 役 会 決 議 株 主 集 会 株 式 取 得 2 0 1 9 年 9 月 期 業 績 予 想 を 発 表 α 現中期計画 年9月期は2017年4 9月の6ヶ月の変則決算 23

25 国内事業の継続的な成長に加え 早期にグローバルプラットフォームを構築へ 24

26 25

27 IR情報に関するお問合せ窓口 お問合せ先 IRニュースのご案内 株式会社LIFULL IR窓口 電話 FAX 会社サイト 適時開示等の情報をメールでお知らせいたします 平日10:00 18: 日本語 ) English ) 以下のアドレスに空メールをご送付ください 空メールアドレス touroku@lifull.com 公式Twitter 公式Facebookページ Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 26

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