蚕糸絹業の国際比較分析

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1 蚕糸絹業の国際比較分析 杭州電子科技大学 管理学院 范作冰教授 博士 東京 報告内容 一 世界蚕糸生産の推移と特徴 二 世界各主産国のシルク生産と貿易 三 中国蚕糸業の現状と直面する問題 四 中国シルク産業持続的発展の提言 2

2 一 世界蚕糸生産の推移と特徴 3 ( 一 ) 世界の繭と生糸生産量の推移 蚕茧产量 ( 吨 ) 世界蚕茧产量 ( 吨 ) 世界生丝产量 ( 吨 ) 生丝产量 ( 吨 ) 年份 4

3 年以降世界繭生産量の国別構成 その他 1 ウズベキスタン 8 ブラジル 6 4 インド日本中国 単位 : トン 5 29 年世界繭生産量に占める各国の割合 17.78%.4%.62% 2.27% 3.82% 中国占比日本占比印度占比巴西占比独联体占比其它占比 75.47% 資料 : 各国の統計と FAO 統計 6

4 年世界繭生産量に占める各国の割合の変化 (%) 中国 6 日本 5 インド ブラジル 2 その他 年 ウズベキスタン 年以降における世界生糸生産量の国別構成 その他 ウズベキスタン ブラジル 6 インド 4 日本 2 中国 単位 : トン 8

5 年の世界生糸生産量に占める各国の割合の変化 (%) 中国 6 日本 5 インド 4 ブラジル 年 旧ソ連 その他 9 29 年世界の生糸生産量に占める各国の割合 1.9% 12.99%.6%.65% 2.47% 中国占比日本占比印度占比巴西占比独联体占比其它占比 82.75% 資料 : 各国の統計と FAO 統計 1

6 ( 二 ) 世界蚕糸生産の特徴 長期的に増加傾向にあるが 近年は安定している 生産と消費地は少数の国に集中している 2 世纪 7 年代以来, 世界シルクの生产と輸出は中国 インド ブラジル タイ ベトナム ウズベキスタンなどの発展途上国に集中しており シルク二次製品の消費はアメリカ 日本 インド 西欧 中東などの先進国と高収入の国に集中している 世界の繭とシルク産地はよく移動しており 各国での大規模生産はまだ実現していない 11 これまで世界蚕糸産地の移動 第一次移動 : 北桑南移, 中国の唐時代後期開始 黄河流域から揚子江以南への移動 第二次移動 : ヨーロッパから東アジアへの移動,19 世 纪後期に イタリア フランスの蚕糸生産が衰退 日 本の蚕糸生産は成長し始めた 第三次移動 : 日本の蚕糸生産の衰退に伴う中国の蚕糸 生産が復興 インド ブラジル タイが台頭 2 世纪 7 年代半ばに 中国は再び世界最大のシルク生産国に 第四次移動 : 中国国内の 东桑西移 かな? 12

7 二 世界各主産国のシルク生産と貿易 13 ( 一 ) インドのシルク生産と貿易 1995 年以来インド蚕糸生産の推移 桑园面积 Ha 繭生産量 t 生糸生産量 t 14

8 インド蚕糸業急速に成長した原因 豊富的な資源 : 土地 気候 労働力など シルク消費の伝統 : 自国生産量の約 8 割が国内市場で消費 高度市場化の繭糸流通制度 : 政府は市場と規則を設立 価 格は市場で決める 政府の重視と資金の投入 : 技術開発 蚕種の生産 繭と生 糸市場の建設などに資金投入 ; 蚕糸技術人材の育成の重視 など 世界銀行と日本の支援 年以来インド家蚕生糸生産量と多化性と二化性糸の構成 年次 構成生糸生産量多化性二化性 (t) 生产量 (t) 割合生产量 (t) 割合 % 416 3% % 366 3% % 373 3% % 573 4% % 84 5% % 685 5% % 69 5% % 893 6% % 971 6% % 11 7% % % % 125 8% % 12 7% % 14 9% % % 16

9 1997 年以来インド生糸生産量と家蚕糸と野蚕糸の構成 Year 生糸生产量 家蚕糸野蚕糸生产量割合生产量割合 (t) (t) % (t) % % % % % % 127 8% % % % 159 9% % 172 1% % % % % % % % % % % % % % % % 45 2% % % 资料来源 :Sericultural Statistics of India at a Glance, SS, CSB, Bangalore 年以来インド蚕糸業の各生産指標の変化 年份 Renditta 1Ha 当りの生糸 1Ha 当りの繭生 1 蛾当りの繭生産量産量生産量 kg kg/ha. kg/ha. kg/1dfls 资料 :Sericultural Statistics of India at a Glance, SS, CSB, Bangalore. 注 :Renditta は 1KG 当たりの生糸必要な繭の量 18

10 近年におけるインドシルク商品の輸出額 27 年度 28 年度 29 年度 21 年 项目 百万ドル比例 (%) 百万ドル比例 (%) 百万ドル比例 (%) 百万ドル比例 (%) 原糸と絹織物 シルク服装 カーペット くず糸 合計 出处 :Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodities & Countries), Kolkata 年度 : 当年 4 月 ~ 次年 3 月 19 近年におけるインドのシルク商品の国別輸出状況 国家 212 年 4-12 月 211 年 4-12 月国别占比 % 千万 Rps 百万ドル千万 Rps 百万ドル アメリカ アラブ首長国連邦 イギリス フランス ドイツ イタリア サジ アラビア スペイン タンザニア アブカニスタン その他 合計 资料来源 :Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodities & Countries), DGCI&S, Kolkata. 2

11 年インドの蚕糸類商品の国別輸入状況 序号 国家 / 地区 輸入金额 ( 美元 ) 比率 (%) 合計 241,2,1124,178,937254,972, 中国 231,621,518224,29,97231,513, ベトナム 4,731,161 6,759,562 5,73, ウズベキスタン 835,41 2,928,317 1,972, 韓国 37,978 25,751 1,726, アメリカ 4, ,564 1,571, ドイツ 5, ,534 1,435, マレシア 5,878 1,274,25 1,32, タイ 16, ,495 1,319, イギリス 37,155 67,42 1,119, 香港 266,4 666,98 1,112, 资料 :WTA 21 近年におけるインドの生糸の国別輸入量 国别 中国 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 21 年度 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 (t) (%) (t)) (%) (t)) (%) (t)) (%) (t)) (%) ブラジル ウズベキスタン その他 合計 出处 :Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodities & Countries), Kolkata 22

12 年におけるインドの絹織物輸入の国別構成 序号 国家 / 地区 輸入额 ( ドル ) 比率 (%) 合計 185,143, ,543, ,947, 中国 161,95,77 141,149, ,37, 香港 8,476,853 9,398,753 8,524, ドイツ 1,518,239, 2,831,645, 4,636,975, アメリカ 651, ,387 2,69, イタリア 1,217,75 1,323,794 2,267, インドネシア 214,657 1,123,525 2,58, 台湾 1,198,467 1,185,5 1,945, 韓国 3,492,134 1,393,821 1,841, タイ 1,168,942 1,112,471 1,497, ネパール 735,67 773, , 资料来源 :WTA 年におけるインドのシルク二次製品輸入の国別構成 序国家 / 进口金额 ( 美元 ) 占比 % 号地区 合計 21,331,477 4,331,8 77,36, 中国 9,814,321 2,434,417 4,294, バングラデ 359,529 5,59,284 11,514, シュ 3 アラブ首長国 47,583 1,16,942 3,297, 連邦 4 イタリア 2,19,146 2,533,517 3,26, アメリカ 1,,288 1,323,96 2,55, ネパール 979,567 1,44,216 1,955, シンガポール 79, ,954 1,939, スリランカ 791,9 614,821 1,778, 香港 651, ,546 1,56, フランス 946,41 962, 1,194, 资料来源 :WTA 24

13 ( 二 ) ブラジルのシルク生産と貿易 1985 年以来ブラジルの繭と生糸の生産量の推移 繭生产量 ( t) 生糸生产量 ( t) 资料 : 巴西製糸协会 注 : 蚕茧统计为当年 9 月 ~ 翌年 8 月, 生丝统计为每年 1 月 ~12 月 25 近年におけるブラジルの生糸供需表 单位 : トン项目 内需 生糸出口 (A) 小计 内需 絹撚出口 糸 (B) 小计 蚕糸内需 類出口 (A+B) 小计 内需 くず出口 糸小计 资料来源 : ブラジル製糸协会 26

14 1997 年以降のブラジル生糸輸出の国別構成 単位 : トン 年合計日本韩国 ウズベキスタン インド フランス イタリスイスア トルコベトナムその他 资料 : ブラジル製糸协会 年以降の日本の中国とブラジルからの生糸輸入価格の比較 中国 ブラジル 単位 : 円 资料 : 日本海関统计 28

15 ( 三 ) 日本のシルク生産と貿易 1975 年以来日本丝绸产业规模的推移 桑园面積絹織物生产量养蚕農家 ( 户 ) 繭生产量 (t) 生糸生产量 (t) (ha) ( 万 m 2 ) 资料 : 日本生糸問屋協会 年以来日本国内シルク需供表 单位 : トン 总供给总需求年代合計輸入前期在生糸生合計輸出纯内需庫産量生糸絹糸絹織物二次合計 后期在庫 资料 : 日本生糸問屋協会 3

16 1995 年以来日本シルク輸入の商品構造の変化 单位 : トン 年 合計 蚕丝类繭生糸絹糸その他 絹織物 二次製品 数据 : 日本海関统计 31 近年における日本のシルク二次製品の輸入状況 ( 折合成生丝量 ) 单位 : トン 产品类别 男士用外衣類 女士用外衣類 ( ブラウスを含む ) 男士用下着 寝具 衣料 布はく製女士用下着 寝具 衣料 ハンカチ ショール スカー フ類 ネクタイ類 メリヤス クロセス類 その他の洋装類 洋装類計 和装類 ( 絹製の帯小物を含む ) その他 合計 资料 : 日本贸易月报 32

17 年における日中シルク貿易の推移 33 近年の日本の生糸輸入の国別構成 年 輸入量中国ブラジルその他 (t) 数量 (t) 比例 (%) 数量 (t) 比例 (%) 数量 (t) 比例 (%) 数据来源 : 日本海关统计 34

18 年份 近年の日本の絹糸輸入の国別構成 輸入量 (t) 中国ブラジルベトナムその他 数量 (t) 比例 (%) 数量 (t) 比例 (%) 数量 (t) 比例 (%) 数量 (t) 比例 (%) 资料来源 : 日本海关统计 年以降の日本の絹織物輸入の国别構成 年 中国韩国意大利印度其它合计 (t) 数量 (t) 比例数量 (t) 比例数量 (t) 比例数量 (t) 比例数量 (t) 比例 (%) (%) (%) (%) (%) 资料来源 : 日本海関统计 36

19 ( 四 ) タイのシルク生産と貿易 25 年以来泰国蚕茧和生丝产量推移 繭生产量 (t) 生糸生産量 (t) Source: Ministry of Agriculture & Corporatives 1 Rai = 16 m2 =.16 ha 年のタイシルク輸入の国別構成 序号 国家 / 地区 单位 : ドル 輸入金额 占比 % 合計 177,52, ,526,74 259,292, 中国 55,824, ,47, ,593, 台湾 34,889,85 42,916,93 43,55, 日本 18,688,94 21,118,96 28,47, 中国香港 18,812,961 21,995,667 22,555, 韩国 4,637,294 6,969,497 13,844, イタリア 5,895,317 6,95,715 1,323, ベトナム 1,564,248 5,31,198 7,547, インド 4,73,682 5,46,497 4,825, インドネシア 3,375,98 4,919,952 4,547, フランス 2,728,811 2,939,724 4,5, 资料来源 :WTA 38

20 年のタイの生糸類輸入の国別構成 序号 国家 / 地区 輸入金额占比 % 单位位 : ドル 合計 4,444,448 9,523,65113,43, 中国 3,373,56, 7,679,553, 8,339,727, ベトナム 115, ,338 2,111, インド 226,269 49,6 2,52, 日本 16,36 61, , ブラジル 385, ,71 21, カンボジア , カナダ 5, , 韩国 3,789 23,689 11, アメリカ 6, , タイ 17, ,539 4, 资料来源 :WTA 年のタイの絹織物輸入の国別構成 单位 : ドル 序号 国家 / 地区 輸入金额占比 % 合計 122,147, ,238, ,656, 中国 29,573, ,24,16 46,18, 台湾 34,823,518 42,865,831 43,471, 中国香港 18,597,49 21,315,448 22,18, 日本 9,62,891 9,13,214 13,628, 韩国 4,547,65 6,87,248 13,626, ベトナム 481,185 3,88,22 3,339, イタリア 2,248,67 2,762,747 2,873, アメリカ 6,33,52 5,765,565 2,253, インドネシア 1,867,126 3,5,937 1,97, フランス 1,462,51, 1,471,914, 1,839,4, 资料来源 :WTA 4

21 年のタイの輸入シルク製品の国別構成 序号 国家 / 地区 輸入金额占比 % 单位 : ドル 合計 5,296,674 61,132,553 83,556, 中国 22,747,349 29,311,68 36,141, 日本 8,925,743 11,926,83 14,59, イタリア 3,619,86 3,323,769 7,447, インドネシア 1,58,854 1,914,15 2,556, モローコ 1,696,779 1,518,753 2,536, トルコ 1,15, ,434,967 2,448, フランス 1,265,231 1,434,147 2,211, ベトナム 967,644 1,115,64 2,96, ポルトガル 95,413 84,923 1,669, アメリカ 764,44 781,982 1,559, 资料来源 :WTA 年のタイのシルク輸出の国別構成 序号 国家 / 地区 輸出金额占比 % 单位 : ドル 合計 アメリカ ベルギー 日本 カンボジア ドイツ イギリス 中国香港 アラビア首長国連邦 インドネシア 中国 その他 资料来源 :WTA 42

22 ( 五 ) ベトナムのシルク生産と貿易 年のベトナムのシルク輸入の国別構成 单位 : ドル 序号 国家 / 地区 輸入金额占比 % 合計 65,968,144 66,674, 中国 254,722,73 238,544, 韓国 121,547, ,4, 台湾 98,646, ,137, 日本 59,22,924 66,527, 香港 16,97, ,956, タイ 18,569,24 19,387, ブラジル 1,27,814 8,563, イタリア 5,659,82 4,464, ウズベキスタン 3,265,75 4,169, インド 2,14,363 1,673, 资料来源 :WTA 年のベトナムの蚕糸類輸入の国別構成 单位 : 美元 序号 国家 / 地区 进口金额占比 % 合計 46,159,934 44,341, 中国 3,857,998 3,559, ブラジル 1,263,47 8,563, ウズベキスタン 3,418, ,252, アラビア首長国連邦 268, , タジキスタン 378, , 日本 361, , タイ 8,36 13, トルクメニスタン 47, 韓国 24, シンガポール 17, 资料来源 :WTA 44

23 年のベトナムの絹織物輸入の国別構成 序号 国家 / 地区 輸入金额占比 % 单位 : ドル 合計 545,549,992 6,2, 中国 217,711, ,864, 韓国 12,672, ,84, 台湾 98,176, ,6, 日本 58,231,438 65,745, 中国香港 16,832,131 48,911, タイ 17,13, ,742, イタリア 4,28,392 4,612, ドイツ 1,21,12 1,758, アメリカ 1,512,577 1,521, オーストリア 567,238 1,279, 资料来源 :WTA 年のベトナムのシルク製品輸入の国別構成 序号 国家 / 地区 輸入金额占比 % 单位 : ドル 合計 13,34,13 15,974, 中国 6,153,61 6,119, インド 219,484 1,77, タイ 1,43,527 1,541, イタリア 436,15 1,47, 韓国 85,246 92, フランス 398, , マレシア 546,117 55, 日本 429,697 5, インドネシア 23, , モロッコ 278, , 资料来源 :WTA 46

24 三 中国のシルク産業の現状と問題 47 北京 上海 天津 西藏 青海 台湾 香港 マカオ以外,26 の省が蚕糸を生産

25 年における中国繭生产量の推移 量 ( 万吨 ) 全国桑桑蚕茧产 年份 年の中国生糸と絹織物生産量の推移 ) 丝产产量 ( 吨 25 1 丝产量 ( 吨 ) 9 2 丝织品产量 ( 万米 ) 丝织品品产量 ( 万米 ) 年份 数据来源 : 中国丝绸年鉴 (2-21 年版 ) 5

26 我国生丝产量及其占世界生丝产量的比例 ( 年 ) 中国生丝产量 ( 吨 ) 中国占世界的比例 (%) 51 东桑西移 による全国の繭生産量に占める东 中 西部の割合 1% 东 占 9% 全 8% 国中 7% 的 6% 西比 5% 部例(4% 蚕茧 3% %)产 2% 量 1% % 西部中部东部 年份 52

27 东桑西移 による全国の桑園面積に占める东 中 西部の割合 1% 9% 东 占全 8% 国中 7% 的 6% 西比 5% 部例(桑 4% 园 3% %)面 2% 积 1% % 西部中部东部 年份 年中国の繭生産量上位十位の省 1.8 万 t 2.8 万 t 7 万 t 6 万 t 2.5 万 t 7.4 万 t 1.85 万 t 4.36 万 t 4.27 万 t 万 t 54

28 1995 年以降中国シルク輸出額の推移と商品構成 年の中国の繭価格と生糸輸出価格の推移 蚕茧价格 ( 元 /5 kg) 蚕茧价格 ( 元 /5kg) 14 桑蚕丝出口单价 ( 美元 /kg) 桑蚕丝出口口单价 ( 美元 /kg) 年份 56

29 中国のシルクの輸出市場 中国のシルク商品はそれぞれ世界の 13 カ国 ( 地区 ) に輸出 されている 主な輸出相手国 : アメリカ インド イタリア 日本 香港 パキスタン イギリス ドイツ 韓国 フランスなど 21 年の中国のシルク輸出額は 亿ドルで 内訳はアメ リカへの輸出額が 6.58 亿ドル 総輸出額の約 2% を占め イ ンド イタリア 日本 香港への輸出はそれぞれ总輸出额の 15.15% 1.2% 7.98% 6.99% を占めている 57 東桑西移 プロジェクト実施について 1 東桑西移 プロジェクトの実施は 中西部地区の農民の収入拡大に 役に立つ 統計によれば 西北各省では桑園 1 畝 (1Ha=15 畝 ) 当りの収入は 約 2 元で 広西では桑園 1 畝の収入は約 35 元 これは中西部地区の 三農 問題の解決と社会主義新農村建設の促進に大きな意義を持つ 2 東桑西移 プロジェクトの実施は 中国シルク産業の構造調整と持 続的発展に重要な意義を持っている 近年 東部地区の経済高度成長に伴 い 労賃はとんとん上がり 生産コストは高騰している それにより東部 地域での養蚕業の衰退が見られ 数年前から中西部地域へと移動する傾向 にあった 統計では 東部各省の繭生産量が減少している 3 東桑西移 プロジェクトの実施は 中国シルク産業の国際競争力のク産業国際競争力 向上し 世界市場での地位の確保するための重要な措置である 58

30 東桑西移 プロジェクトの概要 1 総体的目標 : 2 個の規模面積が 1 万畝以上の良質繭生産基地を建設し ( 新増桑 園 2 万畝, 繭増産 2 万担 ) 9 つの新興繭産地を作る ( 広西 云貴 陝甘寧 赣皖 ( 含浙西 苏北 ) 湘鄂 ( 含粤西 ) 豫晋 ( 含鲁西 ) 川渝 新疆和辽吉黑 ( 柞蚕 )); 5 軒の加工能力が 1 組以上の自動繰糸機を有するシルク加工企業 を成立する ; 3 軒の研究開発 生産加工が一体化し 自主的研究開発能力の強 い大型シルク企業を育成する ; 2 個の自主的知的財産権を有し 国際市場でも有名なシルクブラ ンドを育成する 59 東桑西移 プロジェクトの概要 2 プロジェクトの内容養蚕業 : 点 ( 繭生産基地 ) の発展により面 ( 繭生産基地周辺地域 ) の発展を促進することを図り ( 以点促面と言う ) 特に中西部地区における国家級良質繭生産基地の建設が重点的に援助される ( 援助金を出す ) 製糸業 : 東部の企業の発展により中西部のシルク企業の発展を促進することを図り ( 以東促西と言う ) 特にシルク製品の生産の技術性と深加工水準の大幅な向上に力を入れる シルク貿易 : 国内消費市場を開拓すると同時に 積極的に国際シルク消費市場の開拓とシルクブランドの育成を追求し シルク消費の拡大を図る ( 以内促外 ) 6

31 東桑西移 プロジェクトの概要 3 進度 : プロジェクト全体は 5 年計画で 2 つの段階に分けて実施される 第一段階 (26-28): 中西部地区において 繭と生糸の生産は着実な 発展が実現することを図る 一定の数量の 1 万畝以上の繭生産基地を建設 し シルク産業を一部の中西部地区の基幹産業にさせる (1 万戸養蚕農 家は一人当たり桑 1 本 戸当り収益が 3 元増 ) 東部地区において 自分の現有の良質繭生産基地とシルク加工企業の生産の現代化水準を向 上し 中西部地区のシルク産業の発展を促進する 第二段階 (29-21): 21): 中西部地区において 繭の生産技術水準を更な る向上し 一定の数量の国家級重点繭生産基地と一定の規模の初級的シ ルク加工企業を形成する 東部において シルクの深加工水準を全面的 に向上し シルクブランドの育成を顕著的に発展し 中西部のシルク産業を引っ張って安定的に発展していく 61 東桑西移 プロジェクトの実施に伴った問題 1 急激な繭増産による繭品質は低下しており 繭の品質向上のための養蚕技術の普及が今後の大きな課題である 2 桑園の拡大は食糧生産に影響を与えるため 現段階では中西部地区の食糧主産区での養蚕拡大は限界がある 3 新興の繭産地では産業チェーンと人材などはまた備えてなく これらの地域での産業全体の安定的 持続的な発展は今後の大きな課題である 4 その他の問題( 資金問題 技術問題 新産地でのシルク産業への認識の問題など ) 62

32 浙江省の蚕糸生産の動向 桑园面积 ( 万公顷 ) 产量 ( 万吨 ) 63 農業に占める割合が低下している % 5. % 5. % % 2.8 %

33 桑园面积全国第一二Ο 蚕茧产量全国第一一一年摘蚕种产量全国第一摘取六亩桑产茧量全国第一项第一211 年浙江省主要农产品效益比较 单位 : 元 農産品 亩収入 1 日当り収入 繭稲作绿茶柑桔トマト油菜 广西自治区の蚕糸業の現状 生丝产量全国第一 桑枝食用菌全国第一 66

34 2 211 年广西自治区の桑園面積 繭生産量推移 3 25 桑园面积蚕茧产量 単位 : 万亩 千トン 年广西自治区の繭生産量の全国での割合 蚕茧产量占全国比例 単位 : 万トン %

35 25 蚕丝产量 ( 百吨 ) 缫丝企业数 ( 家 ) 年广西缫丝企业数量和生丝产量发展趋势图 69 广西自治区の繭主产区 7

36 广西 211 年蚕桑生产实绩 1. 1 亩以上桑園保有の農家 户 2. 5 亩以上の大面積桑园 476 个 3. 繭生産量 1 トン以上の村数 112 个 4. 养蚕收入超万元的農家 户 71 四 中国シルク産業の持続的発展の提言 1 蚕糸の生産を安定させ 繭と生糸の品質を向 上させること 2 東部と中西部の連携を強化させること 3 大規模経営 一体化経営の拡大を推進 4 国内需給を拡大させ 同時に 輸出拡大に努力 72

37 ご清聴ありがとうございました! 謝謝! 73

2017 年訪日外客数 ( 総数 ) 出典 : 日本政府観光局 (JNTO) 総数 2,295, ,035, ,205, ,578, ,294, ,346, ,681, ,477

2017 年訪日外客数 ( 総数 ) 出典 : 日本政府観光局 (JNTO) 総数 2,295, ,035, ,205, ,578, ,294, ,346, ,681, ,477 2018 年訪日外客数 ( 総数 ) 出典 : 日本政府観光局 (JNTO) 総数 2,501,409 9.0 2,509,297 23.3 2,607,956 18.2 2,900,718 12.5 2,675,052 16.6 2,704,631 15.3 2,832,040 5.6 2,578,021 4.1 2,159,600-5.3 2,640,600 1.8 26,109,300 9.7

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