特集 開発工学 vol.35 No 金融機関における IOT の展開 渡井祥一 Deployment of IOT in Financial Institutions Shoichi Watai The IOT (Internet of Things), various devices

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1 特集 金融機関における IOT の展開 渡井祥一 Deployment of IOT in Financial Institutions Shoichi Watai The IOT (Internet of Things), various devices are connected to the internet / cloud. It is a mechanism to control each other by exchanging information. This is the internet, which is connected to all sorts of things. The IOT in financial institutions is one that can be individuals properly use the best service in various financial service on the Internet. Deployment of IOT in financial industry is referred to as the FinTech. I want to mention about this FinTech. 1. はじめに IOT(Internet of Things) とは 様々な機器がインターネットやクラウドに接続され情報交換により相互に制御する仕組みでのことであり ありとあらゆるものが接続されたインターネット という意味である 金融機関における IOT とは ものを接続するのみならずインターネット上の様々な金融サービスに対して個人に最適なサービスを適宜使用できるようにするものである この金融機関における IOT の展開は FinTech ( フィンテック ) と呼ばれる 本報告では この FinTech について言及したい 1) 2. 金融 IOT としての FinTech とは 2. 1 FinTech とは FinTech とは 金融 (Finance) と 技術 (Technology) を組み合わせた米国発の造語である これは金融と IT ( 情報技術 ) を融合した技術革新を指す 金融業界における IOT では 詳細に分類もしくは分解された様々な差別化のための金融サービスをメッシュ構造ネットワークにより 特定の目的のために必要に応じて接続する FinTech 企業では 自社のブランドでサービスを提供するのではなく接続先のブランドで使用する ホワイトラベル というサービスの提供方式がとられることが多い 2) 2. 2 FinTech のなりたち FinTech が発展するきっかけを生んだのは 2008 年秋のリーマンショックとされている 従来の金融サービ 俯瞰工学研究所 博士 ( 工学 ) 本会会員 スに失望した投資家やトレーダーが専門的なノウハウに IT を追加し新サービスによる新しいトレンドを作ろうと試みた そこにスマートフォン革命のタイミングが合わさり 大幅に加速した 近年 金融サービスにおけるスタートアップの新形態として世界中で多数の起業がなされている この 5 年間で投資額が急速に拡大している 米国のトップ VC( ベンチャーキャピタル ) の FinTech 関連スタートアップへの投資案件数がこの 5 年で約 4 倍に増加している ( 図 1) 3) Number of Deals Fin Tech Deal Trend of 12 Top VC Investors New & Follow-on, HL run-rate HI 2014 year 図 1 米国における FinTech 起業の増加 2. 3 日本における FinTech のうごき世界中で FinTech に特化したベンチャーキャピタルやファンドが登場しているが 図 2 に示すようにこの FinTech への投資の動きは日本においても急速に拡大している またマネックスグループがコーポレートベンチャーキャピタル事業を強化し FinTech 関連のスタートアップへの投資を加速しようとしている 4) 125

2 金融機関における IOT の展開 種類 スマホがカード決済端末に 簡易ウェブ決済 内容や仕組み スマホやタブレットに小型読み取り装置を差し込んでクレジットカード決済 個人や中小のネット通販サイトにクレジットカード決済機能を追加 日本で事業展開する主な企業 コイニー 米スクエア 楽天 米ペイパル カカクコム ヤフー ベリトランス ( デジタルガレージ子会社 ) ウェブペイ (LINE のグループ会社 ) メタップス クチェーンが正しいものとなる このブロックチェーンが生成される過程で分岐ができるがより長いものが正とされる ( 図 4) 個人の資産管理アプリ 銀行や証券会社 カード会社などとネット上で連係し 家計簿を自動作成 マネーフォワード マネーツリー ザイム クラウド会計ソフト ネットで小口融資 中小企業や個人事業主向けのクラウド型会計ソフト 自動で決算書など作成 インターネットでお金の貸し手と借り手を結ぶ 元本保証はないが利回りは銀行預金より高い 図 2 日本でも広がる FinTech サービス freee マネーフォワード 弥生 マネオ 日本クラウド証券 SBI クラウドクレジット 3.FinTech の事例 FinTech の事例として以下の 3 点を紹介する 3. 1 ブロックチェーンの活用 FinTech ではブロックチェーンという情報の履歴保管機能を利用した簡易決済が活用されている これは取引の信頼性を三者で担保する仕組みであり 取引の履歴を皆で監視しあう分散型のシステムである この仕組みでは全銀協や SWIFT のような決済機関等における中央集権の仕組みを置かずにして取引の信頼性のある合意に達することのできる技術である ブロックチェーンの特徴としては以下の 3 点があげられる 第一に ブロックチェーンを用いた簡易決済では 公開鍵方式を利用した電子署名を使い取引のかたまりを コイン として利用する これは連続した取引の履歴をもったデータチェーンをひとつのコインとして表現する ブロックチェーンの技術を利用したビットコインは 一定期間毎にすべての取引記録を取引台帳に追記する その追記の処理にはネットワーク上に分散されて保存されている取引台帳のデータと 追記の対象期間に発生したすべての取引のデータの整合性を取りながら正確に記録される ( 図 3) トランザクショントランザクショントランザクション A さんの公開鍵 確認 B さんの公開鍵 確認 C さんの公開鍵 図 4 正しいブロックチェーンの決定第三に マイニングと呼ばれるブロック生成のための分散処理におけるサーバーのオーナーには報酬が与えられる このマイニングの処理では 中央集権的なサーバーをもたないネットワークであるため世界中のブロックチェーンのユーザーにより分散処理にて実施される この処理は非常に重い処理であるため 処理をするためのサーバーを提供してくれたオーナーには報酬が付与されることになる 5) 3. 2 ネット上における小口の融資レンディングクラブのビジネスである ソーシャルレンディング とは インターネットを介して資金を調達したい個人や企業と 資金を融資することにより利益を得たい投資家とを結びつける仕組みのことである インターネットを通じて小口資金の借り手と貸し手を仲介している ネット上でビジネスの出資者を募る クラウドファンディング の一形態であり P2P 融資などとも呼ばれる P2P と言っても個人同士が直接金銭貸借を行うわけではなくレンディングクラブに参加する貸し手は借り手に対する債権の一部を購入する 個人の投資家が中小企業や個人に向けて融資を直接金融で行う手段は皆無であったが ソーシャルレンディングはそれを可能にしたビジネスモデルである 借り手は銀行や消費者金融などから借りるよりも低金利で借りることができるようになり 個人投資家は資金の貸し手になって高い利回りを得られる というように相互にメリットがある方法 (Win-Win) である ただし貸し倒れのリスクについては投資家個人がおうことになる 出資額は最低 25 ドル 投資家の得るリターンは年 6 ~ 18% である ( 図 5) Zさんの署名 Aさんの署名 Bさんの署名署名署名 Aさんの秘密鍵 Bさんの秘密鍵 Cさんの秘密鍵 図 3 ブロックチェーンの処理イメージ第二に 二重譲渡をブロックチェーンと取引履歴の証明により防ぐ 常に最新の履歴が追加された長いブロッ 借り手 ローン申し込み 融資 レンディングクラブ 提携銀行 ローン債権 図 5 レンディングクラブの仕組み 出資 ローン債権を証券化 投資家 126

3 レンディングクラブにおける借入額の上限は 3 万ドル程度であり借り手は主にクレジットカードのキャッシングローンの借り換え希望者が多いといわれている 申し込むと負債や過去の返済実績などから審査される アメリカでは個人のクレジットヒストリーが 重要な個人情報として流通している このクレジットヒストリーにより 個人のローンの履歴が分かり延滞や貸し倒れのリスクが個人毎に把握できる そのため レンディングクラブのような個人向けの少額融資も可能になる レンディングクラブでは借り手のクレジットヒストリーから 35 段階のランク付けが行われて 融資金額の上限や金利などが決まる 資金の貸し手は格付けをみて出資を判断する仕組みである 申し込みをした人に対して 最終的に融資を受けられる人の割合は 10% 以下といわれており 信頼度の高い借り手であると言われている 融資残高は拡大しており 2014 年 11 月現在では 62 億ドル ( 約 6500 億円 ) となっている レンディングクラブは昨年上場しネット企業として歴代トップ 10 に入る 10 億ドル ( 約 1200 億円 ) 以上を調達した このレンディングクラブは既存の金融機関が行ってきた融資の仕組みを根底から脅かすものになる可能性がある 6) 3. 3 新しいカード決済の仕組み (1)Dynamics の事例新しいカードの事例としてカナダの銀行の CIBC で実用化されている Dynamics がある Dynamics はボタン付きの多目的カードを発行している このカードでは物理的に 1 枚のカードを何枚にも使うことができる 図 6 に示されているようにボタン A を押すとクレジットカード ボタン B を押すとコーヒーチェーンのカードになるという複数のカードとして利用できる このため複数枚のカードの発行費用が一枚分ですむという運用上のメリットもある カードの目的ごとに押したボタンでそれぞれ異なるカード番号が ディスプレイ上に表示され使用することができる 個別のボタン毎に口座や通貨 ポイントカード クレジットとデビット等の目的を変更することができる 第二に利用しない時は データを読み取れない ボタンを押して使用する場合のみカード番号がディスプレイおよびバーコードで使用できる 第三にスキミングという第三者によるカード読み取りを行う犯罪に使用されると 銀行に通知する仕組みをもっている 通常 ATM 等でカードを読み取る場合には 読み取りは 1 回だけであるが スキミングをされると ATM 本体とスキミングのための読み取り機の 2 回の読み取りになるため検出できる この機能ではセキュリティを高める効果が期待されている 7) (2)Samsung のループペイ Samsung は 2015 年 2 月に米国のベンチャーであるループペイを買収した ループペイはスマートフォンに読み込んだカード情報をカードリーダーにかざすだけでカードを通したように使用可能にする技術である ループペイでは 既存のカードリーダーを非接触型端末として利用できる この技術は 通常の磁気カードと従来型のクレジットカード用の店舗端末の間で非接触決済を実現する技術 Magnetic Secure Transmission (MST: 磁気セキュア伝送 ) である 米国では小売店の 90% が磁気カードリーダーによるクレジットカード用の店舗端末を設置している ループペイは非接触 IC チップ搭載カードや NFC 対応端末等の電子マネーのように特別な読み取り機器を設置する必要がないためどこでも使用可能である 店舗にとっては NFC 等のために機能追加をする費用が不要であることのメリットは大きい このループペイに対して Apple Pay では NFC 対応端末がないところでは使用できない 8) 図 7 ではループペイを使用するときの流れを示している a) カードの読み取り b) ループペイのアンテナ c) 読み取り図 7 ループペイ 図 6 Dynamics のカード例 特徴としては以下の 3 点があげられる 第一に ボタン毎にカード番号が変更される これは a) この仕組みでは最初に外付けのカード読み取り機でカード情報を読み取っておく スマートフォンによる読み取りは何枚でも可能なため 多数のカードを持ち歩くことがなくなる 127

4 金融機関における IOT の展開 b)samsung のスマートフォンにはループペイのアンテナが組み込まれている c) そのアンテナを用いてスマートフォンをカードリーダーにかざすだけでカードリーダーがカードを通したように情報を読み取りスマートフォンがクレジットカードとして使用可能である 4.FinTech の課題前項までに FinTech の欧米における最新事例を紹介したが これらの動きに対して日本は大幅に出遅れている 理由としては銀行の産業支配につながる異業種への参入は厳しく制限されており新サービス企業に出資できないことによる マーケットでは FinTech によるインターネットを活用した決済や資金調達は拡大を続け広義の金融業の柱になろうとしている 主な担い手は楽天やヤフーといった IT 企業であり金融機関ではない また本来流通業とクラウドサービス企業であるアマゾンジャパンが自分の仮想ショッピングモールに出店する企業に融資できても 銀行が顧客を集めて仮想モールをつくることは許されない状況がある また FinTech サービスを使用するために 個別に勘定系等の基幹システムに接続する必要があるが 安全性 接続容易性に課題がある FinTech 企業のサービスを使用するために接続する場合には個別にゲートウェイを持つ必要があり管理の負荷が増大する さらに FinTech のサービスを稼働させるサーバー群のセキュリティは FinTech 企業まかせであるため不安がある 既存金融機関ではサービスの拡大のために複数の FinTech 企業のサービスと接続した場合 IOT の仕組みとしてサイバー空間も拡大するためセキュリティ上の危険も増大することになる 5. 今後の潮流今後の潮流としては 以下の 2 点があげられる 5. 1 金融機関の子会社業務範囲の拡大日本の金融業界における規制が緩和されて金融機関の子会社にできる範囲を広げ新しい顧客サービス向上につなげることが必要となる 新しい顧客向けのサービスである FinTech の普及に向け 金融庁が環境整備に乗り出し 銀行が電子商取引やスマートフォン ( スマホ ) 決済などの事業を運営できるように 1998 年以来 17 年ぶりに銀行規制を緩和することになった 米欧が大きく先行する分野で日本勢が巻き返せるように側面支援が必要となる そのため金融庁は 2015 年 9 月中旬から金融審議会 ( 首相の諮問機関 ) で 2 つの WG( ワーキンググループ ) で議論を進めこととなった 第一に 金融グループを巡る制度のあり方 WG で検 討されている銀行規制を緩和し持ち株会社の傘下で新事業を可能にすることがあげられる これには電子商取引ビジネスへの出資 金融関連 IT ベンチャー企業への出資など FinTech 企業を子会社 関連会社とすることの適否等が含まれる 規制が緩和されれば日本の銀行も IT 企業に出資し楽天等と同様に電子モールを運営できることになる ( 図 8) 現在日本に存在する金融規制法では内容が古く最先端の金融サービスに対応できない 金融業は規制産業の中でも許認可のために厳格な要件を満たさなければならないため FinTech の普及のためには抜本的な改革が必要である 審議会では FinTech による決済サービスのための規制が導入されている欧州の事例を参考にしている 欧州では EU 決済サービス指令 (PSD: Payment Services Directive) という共通規制によって各決済事業者を包括的に取り締まっている PSD においては 銀行 電子マネー事業者 決済サービス事業者の 3 種類に分け それぞれの業種に合わせた自己資本規制や資産保全方法を定めている 審議会では欧州の例を参考に日本においても業種横断型の規制を行うべきという結論に達し関連法案を提出予定である 9) 金融持ち株会社 現行規制は金融の本業のみ認められる 今後は 金融持ち株会社 持ち株会社の傘下で新事業を可能 X新サービス会Y新サービス会社図 8 今後の規制緩和 B銀行B銀行A銀行C証券第二に 決済業務の高度化 WG であるが金融機関以外のノンバンクプレイヤーの機能や役割について (1) リテール (BtoC) (2) ホールセール (BtoB) (3) 決済インフラ (4) その他 ( 仮想通貨など ) の 4 点から検討を進めている (4) については仮想通貨取引について利用者の安全網を設けることが重要視されている これはマウントゴックス事件のようなことが発生しないように監視することが必要になるためである (1) から (3) については規制緩和の対象でありノンバンクプレイヤーと為替業務を独占的に取り扱う銀行との業務範囲の利害が対立することが予想される 今後の検討内容としては決済システムの安定性 イノベーションの促進と利用者保護の確保 情報セキュリティが掲げられている こうしたコスト負担を伴う事項への要求水準が高くなるとノンバンクプレイヤーではなく既存金融機関の進出がしやすい環境になる可能性がある A銀行C証券社128

5 5. 2 FinTech 企業との容易で安全なアクセスの仕組み効果的な顧客接点アプリケーションになるために金融機関の基幹系に容易かつ安全にアクセスできる仕組みが必要となる これは以下の 3 点があげられる 第一に FinTech 企業のサービスと金融機関の基幹システムとの容易な融合を可能にするための連携 API (Application Programming Interface) が必要となる これは FinTech 企業のもつサービスの機能や管理するデータなどを接続先の金融機関のシステムから呼び出して利用するための手順やデータ形式等を定めた規約のことである 第二に金融機関が FinTech 企業と接続するために必要なインフラとして 自社管理が可能なセキュリティゲートウェイと基幹系の機能へのインターフェースの構築が必要になる 既存の金融機関は FinTech 企業と接続するために個別にセキュリティゲートウェイを持つ必要があり その管理の負荷が大きくなり過ぎないようにする仕組みが必要である FinTech 企業のサービスと基幹系の機能 ( たとえば決済機能 ) を接続するためのインターフェースも必要になる 第三に顧客接点サービスの拡大のための FinTech メニューの仕組みとして 課金等の機能を備えていることがある 6. 結語本稿では金融機関におけるIOTの展開である FinTech について言及した 今後はさらに金融サービスと最新 IT 技術を融合した本邦における FinTech のベンチャーとしての将来性について検討してみたい 参考文献 1) IT 用語辞典 e-word: 2) 金融 + 技術 = FinTech 日本経済新聞朝刊(2015) 3) 4) カード決済 家計簿作成手軽に FinTech 広がる 日経ヴェリタス (2015) 5) Bitcoin の仕組 : 6) 7) 8) samsung-idjpkbn0ln00j ) 129