スライド 1

Size: px

Start display at page:

Download "スライド 1"

さみらいちぬの
4 years ago
Views:

1 2013 年上期の回顧と 2013 年下期の展望 ~ どうなるブラジル経済 - 持続的成長に向けて ~ 1. 部会内での現状認識と取り巻く環境 3. 住宅市場の現状と展望 4. 都市インフラ分野での展望とまとめ

2 1. 部会内での現状認識と取り巻く環境 1-1) アンケート結果の分析上期受注結果 : 昨年に比較しばらつきはあるものの横ばい下期受注予測 : 上期同様ばらつきはあるもののやや下向きを予測特殊技術会社は絶好調維持特記事項 : 資機材はインフレに向かう可能性 ( ゼネコン ) 設備投資は下降傾向 ( ゼネコン ) 新築マンション案件は減少傾向 ( 建具 ) 不動産 ( サンパウロ建物 ) の上昇は一服感 ( 不動産 ) これからの資料にて分析 1

3 1. 部会内での現状認識と取り巻く環境 1-2) 建設業日伯比較 2012 年度 GDP GDP 比建設投資就業者数建設業就業者数建設就業者数 / 就業者数 ( 億ドル ) ( 万人 ) ( 万人 ) ブラジル 24, % 3, % 日本 58, % 6, % 1-3) 経済活動別 GDP( 名目 ) 構成比 * * ブラジル 2012 年日本 2011 年ブラジルその他 ( 政府系民間非営利 ) 11.7% 運輸業 4.8% 税金 0.5% 日本サービス業 19.3% 不動産業 12.1% 農林水産業製造業 18.5% 1.2% 卸売小売業 14.2% 鉱業 0.1% 建設業 5.6% 情報通信 5.4% 農牧畜業 4.5% 鉱業 3.6% 建設業製造業 4.8% 11.3% 情報 2.4% 商業電気ガス 10.8% 水道清掃 2.6% 金融保険 6.0% 税金 15.0% その他サービス業 13.2% 公的教育医療 14.4% 不動産運輸倉庫 6.9% 郵便 4.5% 電気ガス水道 1.8% 金融保険業 4.9% 2

4 2-1) 建設投資ブラジル日本 ( 参考 ) 建設投資伸長率名目投資額実質対名目投資額名目投資額 Variação do Investimento em Construção ( 百万レアル ) 伸び率 GDP 比 ( 億円 ) ( 億円 ) , % 4.7% 25, , , % 5.1% 31, , , % 4.9% 40, , % 15.0% 11.6% , % 4.7% 51, , % 7.9% , % 4.9% 66, , , % 4.9% 72, , , % 5.3% 68, , , % 5.7% 89, , , % 5.8% 95, , % 0.0% -5.0% -10.0% 3.6% -0.7% 1.4% , % 5.7% 89, ,200 3

5 2-2) 主要業種別対内直接投資農業 / 畜産 / 鉱業工業 2010 年 2011 年対 2010 年比 2012 年対 2010 年比対 2011 年比 2013 年上半期 16,261 10, % 6, % -36.6% 石油天然ガス採掘 9,905 5, % 3, % -38.4% 金属鉱物採掘業 4,804 2, % 1, % -30.8% 21,273 26, % 22, % -17.1% 基礎冶金業 5,549 7, % 5, % -26.4% 食料品 2,082 3, % 5, % 66.3% 化学製品 7,181 2, % 1, % -15.9% コークス石油派生品バイオ燃料 1,681 1, % 医薬化学医薬品 303 1, % 自動車トレーラー車体 533 1, % 1, % -10.0% 非鉄金属製品 1,197 1, % 機械装置 % 機械電気機器 % サービス業通信 659 6, % 14,702 31, % 31, % -1.8% 商業 ( 自動車除く ) 2,619 5, % 5, % 0.0% 電気ガスその他 1,165 3, % 金融サービス同補助 1,852 3, % 4, % 51.8% 保険再保険年金健康保険 229 2, % 4, % 93.9% 不動産業 1,590 2, % 3, % 67.8% 事務企業向けサービス 3,341 2, % 交通 377 1, % 建設 664 1, % 1, % -6.5% 金融サービス非金融ホールディングス % % 12.7% インフラ関連工事 % 不動産売買合計 % % -11.0% 52,583 69, % 60, % -12.9% ( 単位 : 百万ドル ) 2013 年の特徴 : 工業分野において上半期だけで $109 億 $58 億へ 47% 減少投資先がサービス不動産に向かっている傾向 4

2-3) 建設部門活況度セメント使用量推移 / CONSUMO ANUAL DE CIMENTO - BRASIL E GRANDES REGIÕES 2009 2010 2011 2012 中西部 CENTRO-OESTE 北東部 NORDESTE 北部 NORTE 南東部 SUDESTE 南部 SUL 全国計 TOTAL BR

92 6,776,147 7.44 10,058,984 7.15 12,316,969 22.45 13,160,370 6.85 14,537,241 10.46 3,316,177-4.32 4,258,086 28.40 4,727,389 11.02 5,020,495 6.20 24,560,878-1.

27 69,327,757 6.70 中西部 Centro-Oeste マットグロッソ州マットグロッソドスール州ゴイアース州連邦区 Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento-SNIC.

南東部 Sudeste リオデジャネイロ州サンパウロ州ミナスジェライス州エスピリトサント州南部 Sul パラナー州サンタカタリーナ州リオグランデドスール州北東部が堅調な伸び 18 16 14 12 10 8 セメント使用量 / CONSUMO DE CIMENTO 対前年比増減率推移 Variação

6 2-3) 建設部門活況度セメント使用量推移 / CONSUMO ANUAL DE CIMENTO - BRASIL E GRANDES REGIÕES 中西部 CENTRO-OESTE 北東部 NORDESTE 北部 NORTE 南東部 SUDESTE 南部 SUL 全国計 TOTAL BR Toneladas Variação Variação Variação Variação Toneladas Toneladas Toneladas anual (%) anual (%) anual (%) anual (%) 5,016, ,737, ,306, ,776, ,058, ,316, ,160, ,537, ,316, ,258, ,727, ,020, ,560, ,782, ,875, ,460, ,716, ,912, ,901, ,532, ,669, ,007, ,971, ,327, 中西部 Centro-Oeste マットグロッソ州マットグロッソドスール州ゴイアース州連邦区 Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento-SNIC. 北東部 Nordeste マランニョン州ピアウィー州パライーバ州ペルナンブッコ州バイーア州アラゴーアス州セルジッペ州リオグランデドノルテ州セアラー州北部 Norte アマゾナス州パラー州アクレ州ロンドーニア州ロライマ州アマパ州トカンチンス州 Elaboração: Banco de Dados-CBIC 南東部 Sudeste リオデジャネイロ州サンパウロ州ミナスジェライス州エスピリトサント州南部 Sul パラナー州サンタカタリーナ州リオグランデドスール州北東部が堅調な伸びセメント使用量 / CONSUMO DE CIMENTO 対前年比増減率推移 Variação de taxa de mudança desde ano anterior 16,1% 14,5% 8,3% 6,7% 地域別使用量割合 (2012 年 ) Consumo pelas grandes regiões (2012) 中西部 Centro- 南部 Oeste Sul 10% 北東部 16% Nordeste 21% ,4% 南東部 Sudeste 46% 南東部で全体の約半分北部 Norte 7% 5

7 2-4) 建設物価建設物価指数 (INCC-M FGV 財団 ) 2000 ~ ~ Janeiro 0.52% 0.37% 0.67% 0.39% 2 Fevereiro 0.35% 0.39% 0.42% 0.80% 3 Março 0.45% 0.44% 0.37% 0.28% 4 Abril 2008 年 1.17% 0.75% 0.83% 0.84% 5 Maio リーマン 0.93% 2.03% 1.30% 1.24% 6 Junho 通貨危機後ショック 1.77% 1.43% 1.31% 1.96% 7 Julho の5 年間 0.62% 0.59% 0.85% 8 Agosto 2008 年のみ 0.22% 0.16% 0.32% 9 Setembro 12.00% 0.20% 0.14% 0.21% 10 Outubro 0.15% 0.20% 0.24% 11 Novembro 0.36% 0.50% 0.23% 12 Dezembro 0.59% 0.35% 0.29% 累積 INCC-M (Acumulado) 前月比 11.03% 6.62% 7.58% 7.58% 7.23% 5.61% 参考 IPCA 13.34% 2.97% 5.90% 6.50% 5.83% 3.14% ~2012 年は伸び率 7.23~7.58% だったが 2013 年は10% をうかがう傾向 2 人件費その他の上昇は4 月から7 月が顕著 5 月の労働者賃金上昇は特に大きな割合を占める年の累積は6 月まで 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% INCC-M 10% (Acumulado) IPCA 7.6% 7.6% 7.2% 6.5% 5.9% 5.8%

8 2-5) 建設資材 2010 年 1 月基準 base: 01/2010 セメント Cimento 鉄筋棒 Barra de aço 鉄骨 Estrutura metálica 軽油 Diesel 労働者賃金 Mão de obra 物価指数 Índice dos preços 40.00% 30.00% セメント Cimento 2010 年 1 月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 年 7 月 7.66% 2.53% 0.00% -1.88% 8.02% 年 1 月 7.56% % 0.00% -0.88% 8.02% 年 7 月 8.87% % 0.00% 0.08% 18.62% 年 1 月 9.59% % 11.55% 0.57% 18.62% 年 7 月 11.94% % 11.55% 4.00% 27.51% 年 1 月 13.13% % 11.55% 9.89% 27.51% 年 7 月 13.50% -9.11% 11.55% 13.82% 38.96% % 10.00% 0.00% % % 鉄筋棒 Barra de aço 鉄骨 Estrutura metálica 軽油 Diesel 労働者賃金 Mão de obra 鉄骨 :8 月 15 日 5~6.5% 値上げまた 9 月から 8% 値上げのアナウンスあり鉄筋 :9 月から 10% 値上げのアナウンスあり 7

9 2-6) 人件費 1200 建設労働者最低賃金 R$ 前年比上昇率 2010 年基準労働者平均賃金建設労働者最低賃金 2010 年基準 Salário mínimo dos trabalhadores da construção civil 消費者物価上昇率 ( 参考 ) % 2010 年基準 2008 年 R$ % , % 年 R$ % , % 年 R$ % , % 年 R$ % , % 年 R$ % , % 年 R$ 1, % , *5,75% * 中銀予測 (7 月末 ) 建設労働者最低賃金対前年比消費者物価 8

10 3. 住宅市場の現状と展望 3-1) 賃貸マンション家賃主要都市賃貸マンション家賃上昇率 ( 前年比 ) Variação do aluguel dos apartamentos (em comparação ao ano passado) Ano São Paulo Rio de Janeiro 16.9% 11.2% Belo Horizonte 21.6% 21.4% 12.1% Distrito Federal Recife Fortaleza Salvador 24.0% 39.6% 14.4% 8.1% 7.5% 8.5% 2.6% 27.0% 34.9% 22.7% 14.0% 30.7% 18.4% 6.8% 15.8% 15.0% 10.3% 4.0% 17.8% 11.1% 11.0% 6.0%* *6 月までの数値 Fonte: % 200 サンパウロリオ家賃上昇率 ( 累積 ) Variação do aluguel em SP e RJ (acumulado) % 192% 159% 174% * % 123% 2013 年に入り上昇が鈍化 40 11% 34% 42% 76% 0 16% SÃO PAULO RIO DE JANEIRO *2013 年の数値は 6 月までの数値をもとにした予測値 9

11 3. 住宅市場の現状と展望 3-2) 販売マンション実態 ( サンパウロ ) 成約販売戸数平均サイズ ( m2 ) 平均価格 (R$) 第 1 四半期成約戸数第 1 四半期販売戸数 , , , , , , 年を 100 とした消費者物価指数過去 5 年間でサイズは約 2/3 に縮小するも価格は 1.5 倍に 10

12 3. 住宅市場の現状と展望 3-3) マンション家賃各国比較世界主要都市家賃 Preço do aluguel residencial em grandes cidades do mundo 1BR / 1 quarto 3BRs / 3 quartos *2BRs / 2 quartos /06/ 年 2012 年 2013/06/01 サンパウロ São Paulo パライゾ, ジャルジンパウリスタ Paraíso; Jardim Paulista ( 築 10 年 Imóvel de 10 anos) ベラヴィスタ Bela Vista ( 築 10 年 Imóvel de 10 anos) ヴィラマリアーナ Villa Mariana ( 築 30 年 Imóvel de 30 anos) バンコク Bangkok ランスワン / ルンピニ ( 住宅街 ) Langsuan; Lumbini (Área residencial) デュッセルドルフ Düsseldorf メアブッシュ ( 隣町 ) Meerbusch (cidade próxima) ニューヨーク Nova Iorque 147,000~210,000 R$3,500~5, ,000~168,000 R$3,000~4,000 85,000 R$2, ,000~150,000 R$2,678~3,571 81,600~112,200 R$1,942~2,671 (50 m²) (130 m²) R$1=\42 R$1=\47 R$1=\42 R$1=\42 R$1=\47 R$1=\42 211,800~302,700 R$4,506~6, ,300~243,900 R$3,900~5, ,000 R$2, ,000~186,000 R$3,297~3, ,800~138,600 R$2,144~2, ,000~273,000 R$4,500~6,500 \168,000~252,000 R$4,000~6,000 \126,000 R$3,000 \160,000~195,000 R$3,809~4,642 (50 m²) (100 m²) \103,000~155,000 R$2,452~3, ,000~504,000 R$8,000~12, ,000~378,000 R$7,000~9, ,000 R$4, ,000~225,000 R$4,166~5, ~224,400 R$2,666~5, ,200~760,000 R$10,302~16, ,200~730,400 R$10,195~15, ,800 R$5,102 (60 m²) (200 m²) 217,000~279,000 R$4,617~5, ,600~277,200 R$2,948~5,897 (50 m²) (*90 m²) \462,000~714,000 R$11,000~17,000 \630,000~672,000 R$15,000~16,000 \231,000 R$5,500 THB1=\2.5 THB1=\3.1 **THB1=\3.3 THB1=\2.5 THB1=\3.1 **THB1=\3.3 \225,000~290,000 R$5,357~6,904 1=\102 1=\126 ** 1=\131 1=\102 1=\126 ** 1=\131 \142,000~330,000 R$3,380~7,857 $1=\80 $1=\93 **$1=\100 $1=\80 $1=\93 **$1=\100 ミッドタウン / マンハッタン ( 繁華街 ) Midtown-Manhattan(Centro) 264,000~320,000 R$6,285~7, ,470~372,000 R$6,499~7,914 \310,000~370,000 R$7,380~8, ,000~544,000 R$9,523~12, ,400~632,400 R$10,476~13,455 \485,000~630,000 R$11,547~15,000 アッパー ( 高級住宅街 ) Uppertown (Área residencial de classe alta) 232,000~304,000 R$5,523~7, ,900~353,400 R$6,529~7,519 \305,000~350,000 R$7,261~8, ,000~544,000 R$9,523~12, ,600~632,400 R$10,289~13,455 \475,000~620,000 R$11,309~14,761 ** 為替レート :2013 年 6 月 1 日 **Cotação de câmbio: 01/06/2013 監修スターツブラジル森口 Revisado por: Moriguchi (Starts Brasil) 11

13 4. 都市インフラ分野での展望とまとめ都市化傾向の強まりサービス分野の拡大医療教育施設の拡充や高度化都市中心部の成熟化と周辺部の拡大大都市周辺部の開発既存施設の大規模改修による高度利用化旧い街の再開発が出現するか地下工事などのインフラにおける特殊技術採用インフラ整備の遅れ都市部近郊都市間の交通施設整備都市周辺部での上下水道通信施設等を含むインフラ整備拡充物流施設の整備新たな都市計画の進展環境や省エネルギーをキーワードとした開発 GDP の伸びは小さいものの建設不動産に係る内需分野の広がりに注目 12

(s/ ajuste sazonal) Acumulado em 4 trimestres/mesmo período do ano anterior 1,0 13,0 0,0 0,3-1,8 1,0 (s/ ajuste sazonal) Valores correntes no trimestr

(s/ ajuste sazonal) Acumulado em 4 trimestres/mesmo período do ano anterior 1,0 13,0 0,0 0,3-1,8 1,0 (s/ ajuste sazonal) Valores correntes no trimestr ブラジル経済指標 2018 年 3 月各四半期の国内総生産 (GDP) 伸び率国内総生産 (GDP) 動向 - 四半期別年四半期前期比 (%) 前年同期比 (%) 13 年第 1 0.6 1.9 13 年第 2 1.5 3.3 13 年第 3-0.5 2.2 13 年第 4 0.7 1.9 14 年第 1 0.2 1.9 14 年第 2-0.6-0.9 14 年第 3 0.1-0.2 14