経営計画　説明資料

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ことことくやす
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1 経営計画説明資料 2017年4月28日 0

2 経営計画説明資料目次経営方針説明資料 C-1 振り返り -環境変化 C-2 振り返り -事業評価 C-3 川崎汽船グループの強み C-4 企業理念ビジョン C-5 海運物流業界を取り巻く事業環境と今後の方針中期経営計画 2017年度-2019年度 C-6 基本方針 C ポートフォリオ戦略転換 C ポートフォリオ戦略転換 -事業別方針 C-8 2.経営管理の高度化と機能別戦略の強化 C ESGの取り組みコーポレートガバナンス体制強化 C ESGの取り組み環境対策とCSR C-10 船隊整備投資計画 C-11 重要方針と目指す指標部門別事業戦略 C-12-1 不定期専用船事業 -ドライバルク船 C-12-2 エネルギー資源輸送事業 -LNG船/油槽船 C-12-3 海洋資源開発事業および重量物船事業 C-12-4 コンテナ船事業 C-12-5 物流事業 C-12-6 不定期専用船事業 -自動車船 1

C-1 経営方針振り返り -環境変化ドライバルク船腹需給と市況推移 2008年以前中国

Baltic Dry Index 供給 6,000 BDI 8,000 大量の船腹竣工供給過剰化 6,000

2009年以後世界経済成長の鈍化と不安定化世界貿易のスロートレード化金融危機前発注船竣工による供給過剰

3 C-1 経営方針振り返り -環境変化ドライバルク船腹需給と市況推移 2008年以前中国新興国の高い経済成長海運需要急増による市況高騰船舶供給サイドへの投機マネー流入百万トン需要 Baltic Dry Index 供給 6,000 BDI 8,000 大量の船腹竣工供給過剰化 6,000 世界金融危機 4,000 リーマンショック需要急増大幅な船腹不足需要が経済危機前を超えて成長 2009年以後世界経済成長の鈍化と不安定化世界貿易のスロートレード化金融危機前発注船竣工による供給過剰需給バランス悪化による海運市況低迷の長期化 4,000 2,000 供給過剰による市況低迷 2,000 世界金融危機需要落ち込み 0 0 2

4 C-2 経営方針振り返り -事業評価安定収益型事業は確実に伸張一方市況影響型事業のリスク顕在化と新規事業展開の課題を踏まえた対策が必要安定収益型事業市況影響型事業新規事業 and 高品質サービスによる差別化安定収益型事業の確保過大投資リスク顕在化自己資本を毀損事業安定化企業価値向上に貢献ドリルシップ事業対策対応安定収益規模 2016年度 250億円コンテナ船事業邦船3社コンテナ船事業統合決定減損損失引当金計上中小型船を中心とするドライバルク船事業構造改革実施 35隻 15F-16F 対象対象中長期契約を基盤とするドライバルク船油槽船 LNG船隊安定的事業展開を行う自動車船内航近海および物流事業市況影響の大きいコンテナ船事業中小型船を中心とするドライバルクフリー船隊石油製品船など一部油槽船隊業績低迷自己資本を毀損重量物船事業事業構造改革実施へオフショア支援船事業 3

5 C-3 経営方針川崎汽船グループの強み振り返りを踏まえた分析さまざまな産業分野における強固な信頼関係で結ばれた顧客基盤長い目線での取引関係を重視し K LINE独自の物流ソリューションを通じてお客さまそれぞれのビジネスモデルを支える基盤であり続ける高品質な物流サービスの提供安全最適な物流インフラ高い技術力高いレベルの輸送品質グローバルな事業展開環境対応先進船安全運航船舶管理業務品質国内外グループ会社313社 DRIVE GREEN HIGHWAY など変革を支える人材と多様性国内外社員約8,000人 4

6 C-4 経営方針企業理念ビジョン川崎汽船グループ企業理念ビジョン企業理念グローバルに信頼される海運業を母体とする総合物流企業グループとして人々の豊かな暮らしに貢献します私たちはどのような場合においても自らの存在理由を認識して事業活動を行ってまいりますビジョンお客さまを第一に考えた高いレベルの物流サービスを提供することで重要なパートナーとして選ばれ続けグローバル社会の重要なインフラとして信頼されることを目指します K LINEグループが大事にする価値観安全で最適なサービス公正な事業活動変革への飽くなきチャレンジ社会への貢献社会からの信頼新たな価値の創造人間性の尊重個性と多様性を尊重する企業風土お客様を第一と考えることを改めてビジョンで確認しています 5

7 C-5 経営方針海運物流業界を取り巻く事業環境と今後の方針世界経済の不透明性物流需要の緩やかな成長船腹供給過剰の継続市況影響を受けにくい事業ポートフォリオの構築お客さまの需要多様化環境保全への使命技術革新ビジネスモデル変革による成長性の実現技術革新による社会の変化川崎汽船グループグローバルなネットワークの需要当社の強みの徹底的強化と競争力確保最適な物流インフラとしての使命各業界での事業統合提携の増加 6

8 中期経営計画飛躍への再生 2017年度-2019年度 7

9 C-6 中期経営計画基本方針企業理念ビジョンに向かって進む川崎汽船グループの姿高品質なサービスと顧客基盤に立脚し競合優位な安定収益基盤と成長分野を擁する総合海運物流企業高度なリスク管理ガバナンス体制により環境変化に対応しながら企業価値を持続的に創造する企業創立100周年を迎える2019年度までの3年間を目指す姿に向けた事業基盤整備を行う飛躍への再生期間と位置付け以下の重点課題に取り組む 1 ポートフォリオ戦略転換 2 経営管理の高度化と機能別戦略の強化 3 ESGの取り組み 8

10 C-7-1 中期経営計画 1 ポートフォリオ戦略転換安定収益型事業の徹底的強化拡大成長に向けた次代の中核事業育成安定収益型中長期契約の充実拡大物流完成車物流エネルギーバリューチェーン事業の育成コンテナ船事業統合の完遂技術革新ビジネスモデル変革による新サービス市場の創出市況影響型事業の縮減コスト削減の徹底的実施目指す姿新規事業現在新規事業安定収益型事業安定収益型事業資産規模 5,000億円経常利益 250億円 ROA 経常 5.０コンテナ船事業事業統合による収益安定化ポートフォリオ変革コンテナ船事業持分法会社市況影響型事業市況影響型事業 9

11 C-7-2 中期経営計画 1 ポートフォリオ戦略転換 -事業別方針各事業の方針安定収益型事業拡充と成長に向けた次代の中核事業育成ドライバルク事業ケープ船電力炭船チップ船を中心とする安定収益型船隊の拡充中小型船を中心としたコスト固定余剰船隊の縮減エネルギー資源輸送事業 LNG船-新規プロジェクト進展に合わせた安定収益型船隊の拡充 LNG/LPG需要創出となるエネルギーバリューチェーンへの参入 VLCC/LPG船を中心とする安定収益型油槽船隊の拡充海洋資源開発事業コンテナ船事業オフショア支援船事業の安定化に向けた事業改革の実施新規開拓による安定収益の積み増し THE Allianceによる事業安定性収益性向上邦船3社事業統合完遂によるサービス品質向上と事業競争力強化ベストプラクティス/シナジー効果取り込み物流事業ケイラインロジスティックス社を中核としたグローバルネットワーク基盤の再編強化によるフォワーディング事業の拡充当社が強みのあるアジアなど成長地域中心としたローカルロジスティックスの強化と他国地域への展開自動車船事業大型船投入/背高重量貨物積取拡大/運航効率向上による収益性の向上顧客基盤に立脚した完成車物流事業展開航路網の改編および拡大(航路最適化)を通じた新たな輸送ニーズの取り込みと収益拡大 10

12 C-8 2 中期経営計画経営管理の高度化と機能別戦略の強化 1 経営管理の高度化 2017年度に運用開始概要は別途公表を予定事業リスクリターン管理の高度化によるリスク総量と質のマネジメント強化資本コストをより意識した事業評価導入 PDCAによる企業価値向上の取り組みを階層別に一丸となって実施 2 機能別重点戦略カスタマーリレーションシップマネジメント CRM 強化 K LINEグループの力を結集した徹底的な顧客重視への回帰技術革新ビジネスモデル変革による高品質サービスの追求先進技術グループ設置による集中的対応 CRM強化との連携人材確保育成多様性確保次代の中核事業育成を支えるプロフェッショナルかつ多様な人材の増員と確保技術革新ビジネスモデル変革による新たなサービス市場創出を可能にする人材確保育成 11

13 C-9-1 中期経営計画 3 ESGの取り組みコーポレートガバナンス体制強化コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み 2016~ 3rd 2015~2016 2nd ~2015 川崎汽船の 1st ガバナンス Stage の進化 Stage 経営改革の一環としてガバナンス改革執行役員制度導入 2006年取締役任期１年制導入 2009年社外取締役招聘 2009年 Stage ガバナンス改革に向けた体制見直しガバナンス体制の見直し取締役会経営会議執行役員会の機能整備指名諮問委員会/ 報酬諮問委員会の設置 CGコード導入に向けてコーポレートガバナンスガイドライン制定執行責任体制の明確化と取締役会のモニタリング体制の強化ユニット統括制導入による業務執行責任体制の明確化取締役会の実効性評価実施による不断の改善に向けた取り組み独立社外取締役の増員取締役９名中３名を社外取締役とし取締役会の経営監督機能を強化女性役員の登用グローバルコンプライアンスポリシーの策定株主総会監査役会取締役会指名諮問委員会報酬諮問委員会執行役員会コンテナ船自動車船港湾事業物流関連会社事業ユニットドライバルクエネルギー資源輸送事業ユニットコーポレートユニット情報システムユニット船舶技術環境ユニット 12

14 C-9-2 中期経営計画 3 ESGの取り組み環境対策とCSR 安全運航世界トップクラスの安全運航の維持重大海難事故ゼロを維持統合船舶運航性能管理システム K-IMS 開発と導入エネルギーマネージメントシステムの構築安全設備設置指針 K-DNA による全運航船のハード面強化 Environment 環境 CDP2016 気候変動でAリストおよびサプライヤーエンゲージメントリーダーボードに選定 Society 社会ステークホルダーエンゲージメント強化コミュニティー参画推進本船見学会ボランティア活動実施等サプライチェーンガイドラインの策定環境ビジョン2050 新中間目標がSBT認証を取得環境フラッグシップ DRIVE GREEN HIGHWAY の排ガス浄化システムが旗国承認を取得グループ環境マネジメントシステムの構築多様な働き方を実現するための新たな人事制度の策定および運用開始海事技術者の知識技術向上チームワーク醸成のため KLMA等での多様な研修の展開 (用語説明) K-IMS 統合船舶運航性能管理システム / K-DNA KLINEの安全設備設置指針 / KLMA KLINE Maritime Academy (船員養成機関) SBT Science Based Target 国連グローバルコンパクトなどが共同で算出した科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標 13

15 C-10 中期経営計画船隊整備投資計画船隊整備計画投資計画 17F-19F 3年間/コンテナ船事業を除く基幹船隊数推移財務体質改善に向け投資案件を厳選 15F 16F 19F 対15F差異 19F ケープ船中小型船電力炭船チップ船油槽船 LNG船重量物船近海内航他コンテナ船ドライバルク船自動車船海洋資源開発合計合計/差異にコンテナ船を含んでいない戦略的投資枠 300億円[3年間]を設置環境関連投資代替含む船隊整備市況影響型船隊の縮減戦略的投資枠 150億円 300億円合計 800億円 350億円プロジェクト進展による契約積み上げ戦略的投資枠飛躍への再生期間とする3年間は財務体質改善を重視し投資案件の厳選を実施するが安定収益拡充/次代の中核事業育成に向けた戦略的投資枠を新設し安定性と成長性のバランスを取った戦略を実行する計画 14

C-11 中期経営計画重要方針と目指す指標長期的な目標 2020年代半ば ROA 経常損益ベース 6 / ROE二桁台の達成経営管理の高度化を通じた安定収益基盤と成長分野の両立自己資本 4,000億円コンテナ船事業統合による事業安定性への効果を検証し再設定予定配当方針安定配当方針への復帰

16 C-11 中期経営計画重要方針と目指す指標長期的な目標 2020年代半ば ROA 経常損益ベース 6 / ROE二桁台の達成経営管理の高度化を通じた安定収益基盤と成長分野の両立自己資本 4,000億円コンテナ船事業統合による事業安定性への効果を検証し再設定予定配当方針安定配当方針への復帰中期経営計画での目標 2017年度 2019年度 2017年度以降3年間黒字化継続基盤となる安定収益型事業のROA 経常損益ベース 6 の達成と同事業規模の拡大安定収益 2019年度 300億円超自己資本比率 20 半ばに向けた積み上げ配当方針財務体質改善と事業基盤の安定化を最優先とし早期の復配を目指す 15

17 部門別事業戦略 16

18 C-12-1 中期経営計画不定期専用船事業 -ドライバルク船 2016年度実績市況は歴史的低迷期を脱すも需給ギャップは未解消大型船 - 中国向け鉄鉱石石炭の荷動きは堅調に推移するも上値の重い展開中小型船 - 石炭や穀物の輸送需要は増加して回復基調を維持したものの船腹余剰継続今後の戦略方針/ポートフォリオ転換戦略 2017年度以降の取り組み固定基幹船隊ポートフォリオの変換貨物契約安定収益拡充グローバルかつ有力な顧客基盤に立脚した鉄鉱石石炭を中心とした中長期契約の拡充中小型船を中心としたコスト固定した余剰船隊の縮減次代の中核事業育成 LNG LPG燃料船など環境負荷低減に向けたニーズへの対応バルク市況ケープパナマックスハンディマックススモールハンディ 2015年度通期実績 $7,250 $5,100 $6,250 $4,900 中長期契約短期契約市況影響部分第1四半期実績第2四半期実績第3四半期実績第4四半期実績 $8,000 $5,800 $7,000 $5,800 $12,000 $8,700 $8,400 $7,000 固定基幹船隊エクスポージャー 2016年度 $6,700 $4,900 $5,800 $4,800 船隊構成 $11,000 $8,200 $8,100 $6,600 通期実績 $9,450 $6,900 $7,350 $6,050 上期予想 $14,000 $10,000 $9,000 $7, 年度下期予想 $16,000 $11,000 $9,000 $7,000 短期傭船通期予想 $15,000 $10,500 $9,000 $7,000 17

19 C-12-2 中期経営計画エネルギー資源輸送事業 -LNG船/油槽船 2016年度実績 LNG船安定収益型事業として中長期契約を基盤とした順調な稼働インドPetronet LNG社向け新造船 PRACHI が竣工油槽船 VLCCおよびLPG船安定収益型事業として中長期契約を基盤とした順調な稼働今後の戦略方針/ポートフォリオ転換戦略 2017年度以降の取り組み安定収益拡充 LNG船中長期契約獲得による安定収益積み上げ中期的に57隻トレード変化による中期契約需要へ事業リスク管理を考慮した対応油槽船既存船代替新規商売獲得による中長期契約拡充市況影響型事業の縮減油槽船市況 WS VLCC 中東/日本 Aframax 南方/日本クリーン11万トン中東/日本 2015年度通期実績 2016年度第1四半期実績第2四半期実績第3四半期実績 2017年度第4四半期実績通期実績上期予想下期予想通期予想 66 $68, $33, $42, $18, $16, $10, $48, $15, $28, $13, $33, $14, $31, $18, $33, $18, $32, $18, $28,000 $14,400 $14,500 $9,500 $11,000 $12,400 $17,000 $18,000 $17,500 18

20 C-12-3 中期経営計画海洋資源開発事業および重量物船事業今後の戦略方針/ポートフォリオ転換戦略 2017年度以降の取り組み 2016年度実績オフショア支援船原油価格低迷海洋資源開発停滞により市況は低迷安定収益拡充ドリルシップ長期契約による船腹の順調稼働により安定収益を確保重量物船市況は弱含みで推移するも船隊規模適正化により収支悪化抑制オフショア支援船 KOAS社収益安定化に向けた事業構造改革コスト削減為替対策ドリルシップ事業高稼働率運航による安定収益型事業として定着次代の中核事業育成当社技術力ノウハウを活かし優良パートナーとの協業によるエネルギーバリューチェーン事業への取り組み上流掘削中流掘削掘削下流掘削掘削ドリルシップ OIL FPSO LNG船 LPG船 LNG FSRU セミサブ型リグ MOPU 原油タンカープロダクトタンカー LNG/LPG 燃料船液化ガス新事業室の設置パートナーとの協業により高い総合力を発揮対象 FSRU/LNG小口輸送/LNG燃料供給事業/洋上LNG発電等 OIL FPSO 浮体式石油生産貯蔵払出設備 LNG FSRU 浮体式LNG貯蔵再ガス化設備 19

21 C-12-4 中期経営計画コンテナ船事業 2016年度実績上半期は前年度より引き続き欧州経済中国新興国経済減速による荷動き低迷が続き収益が大幅に悪化下半期は持ち直し消席率や短期運賃市況には底入れが見られたものの需給ギャップの解消には至らず損失が継続 2017年度の取り組み運賃市況は底入れにより長期契約は前年比で改善が見られるが需給ギャップの継続により市況動向には注意した対応季節要因に合わせた確実な減便対応と航路合理化コスト削減および収益性の高い特殊貨物の強化を推進 THE Allianceによる顧客ニーズに応えるより強力なネットワーク提供 14000TEU型3隻の竣工による船隊競争力強化ポートフォリオ戦略変換邦船3社事業統合の完遂によるサービス品質向上と事業競争力強化ベストプラクティス/シナジー効果取り込み当社グループ中核事業として経営資源投入による事業安定性収益性の向上コンテナ船事業統合会社の事業計画は策定精査後改めて公表させていただく予定です 2015年度通期実績売上高億円経常損益億円 2016年度 2017年度第1四半期実績第2四半期実績第3四半期実績第4四半期実績通期実績通期予想 6,149 1,222 1,247 1,345 1,376 5,190 5, 運賃推移北米往航 08年1Q 100 欧州往航北米往航欧州往航北米往航積高万TEU スペース万TEU 消席率欧州往航北米往航 89% 88% 96% 97% 91% 93% 90% 欧州往航 82% 88% 89% 91% 96% 91% 95% 20

22 C-12-5 中期経営計画物流事業 2016年度実績ベトナム冷凍倉庫事業開始タイでの倉庫の拡張インドにおける港湾荷役事業開始今後の戦略方針/ポートフォリオ転換戦略 2017年度以降の取り組み安定収益拡充ケイラインロジスティックス社を中核としたグローバルネットワーク基盤の再編強化によるフォワーディング事業の拡充成長の見込まれるアジアでのローカルロジスティックス事業の拡充次代の中核事業育成当社グループのノウハウを活かす成長分野への投資支援長年培われた輸送技術 IT技術をベースとした付加価値型輸送ソリューション多品種少量化に対応するバイヤーズコンソリデーションの拡充 Step 1 顧客対応力強化川崎汽船グループ全体として持つ丁寧な顧客対応による信頼獲得力 Step 2 Local Logistics拡大タイ等アジア地域での事業を開拓していった実績ノウハウのさらなる拡大 Step 3 Networkとの有機的結合グループ全体のアセット物流網を活用した提案力 21

23 C-12-6 中期経営計画不定期専用船事業 -自動車船 2016年度実績欧米向け輸送量の緩やかな拡大もあり全体量は堅調に推移原油安や中国経済低迷を背景とした資源国向けの貨物輸送需要が減退今後の戦略方針/ポートフォリオ転換戦略 2017年度以降の取り組み安定収益拡充業界一顧客に信頼され満足される事業展開輸送品質業務品質 IT先進性など当社強みの徹底的強化運航配船効率改善 7,500台超積次世代大型船投入貨物安全輸送のノウハウを活かした競争力基盤の拡充太平洋大西洋両域での競合優位な戦略的基盤の拡充次代の中核事業育成完成車物流事業拡張によるさらなるトータルサービスの追求 LNG燃料船など環境負荷低減に向けた輸送手段の実現輸送台数千台往航復航三国間欧州域内合計船隊規模隻数 2016年度 2015年度通期実績第1四半期実績第2四半期実績第3四半期実績第4四半期実績 1, 通期実績 1,071 上期予想年度下期予想 548 通期予想 1, , , , , , ,775 1,760 3,535 22

24 23

2015 年度 ~2017 年度中期経営経営計画 14 中計 1. 当社が目指すもの企業理念と Vision E 2.11 中計中計 (2nd STAGE / 2012~ 年度 ) の成果 - Vision E における 11 中計の位置づけと成果 - 1

2015 年度 ~2017 年度中期経営経営計画 14 中計 Vision-2020 3E 3rd STAGE 時代の変化への適応と事業成長の加速 2015 年 5 月日本信号株式会社 2015 年度 ~2017 年度中期経営経営計画 14 中計 1. 当社が目指すもの企業理念と Vision-2020 3E 2.11 中計中計 (2nd STAGE / 2012~2014 2014 年度 ) の成果

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