FAQ案（Linkup Manager）

Transcription

1 使 順 書 バージョン:

2 スマートデバイスの 基 本 操 作... 3 名 刺 検 索...4 企 業 名 刺 入 れ... 5 タスク...11 商 談 情 報 ユーザー プロフィール 個 人 名 刺 入 れ ツールボックス ブラウザ 画 面 基 本 操 作 企 業 管 理 者 アカウント 作 成...24 ユーザーアカウント 作 成...25 一 般 ユーザー 名 刺 画 面...27 タスク 管 理 画 面...29 すべての 商 談 管 理 画 面...32 ユーザー 一 覧 管 理 者 ユーザー 機 能...34 ツールボックス ログインするには

3 スマートデバイスの 基 本 操 作 画 面 上 のメインメニューをタップすると 下 記 の 画 面 が 表 示 されます 各 メニューをタップ して 各 種 の 操 作 を 行 います Android iphone 3

4 名 刺 検 索 名 前 や 企 業 名 から 名 刺 検 索 を 行 えます 企 業 内 で 共 有 される 企 業 名 刺 入 れ と 個 人 で 扱 う 個 人 名 刺 入 れ のそれぞれから 検 索 することができます Android iphone 4

5 企 業 名 刺 入 れ 1. 登 録 した 名 刺 が 表 示 されます Android iphone 2. 画 面 右 上 のフィルタをタップすると 作 成 した 名 刺 のほか 共 有 された 名 刺 や 部 下 の 名 刺 などの 項 目 から 名 刺 情 報 を 確 認 することができます 5

6 3. 企 業 タグ から 既 存 顧 客 や 見 込 顧 客 などのタグ 別 に 名 刺 情 報 を 確 認 すること ができます 管 理 者 アカウントでログインすると 企 業 タグ を 作 成 することができま す ( 例 : 既 存 顧 客 見 込 顧 客 潜 在 顧 客 など) Android iphone 名 刺 交 換 1. 名 刺 交 換 する 端 末 について 設 定 から 位 置 情 報 を ON にします 名 刺 交 換 から 同 時 タップ を 選 択 し 名 刺 交 換 ボタンを 長 押 しします 6

7 Android iphone 丸 ボタンを 長 押 し 丸 ボタンを 長 押 し 7

8 2. 招 待 に 同 意 をタップすると 名 刺 交 換 が 完 了 します 名 刺 を 撮 影 1. 名 刺 を 撮 影 をタップするとカメラが 起 動 します Android iphone 8

9 2. 名 刺 を 撮 影 します Android iphone 3. 撮 影 後 自 動 で 画 像 補 正 を 行 い OCR によりデータ 変 換 されます 4. 完 了 ボタンを 選 択 します 9

10 名 刺 を 追 加 1. 名 刺 情 報 は アドレス 帳 やスキャナーから 追 加 することができるほか 手 動 での 入 力 が 行 えます Android iphone 10

11 タスク 1. 自 分 のタスクを 管 理 することができます タスクを 追 加 からタスク 名 期 日 メモなどを 入 力 できます チェックボックスにチェックマークをつけると 完 了 に 移 動 します Android iphone 11

12 2. 自 分 のタスクのほか 部 下 のタスクも 管 理 することができます 期 限 が 近 づくと アラート 表 示 を 行 います Android iphone 12

13 商 談 情 報 1.すべての 商 談 履 歴 を 表 示 します Android iphone インストール 方 法 2. 自 分 の 商 談 のほか 部 門 別 部 下 の 商 談 の 内 容 を 確 認 することができます 13

14 3. 商 談 リストの 名 前 をタップすると 名 刺 情 報 が 表 示 されます 商 談 情 報 をタップすると 個 別 の 商 談 履 歴 が 表 示 されます Android iphone 14

15 4. 画 面 右 上 の+ボタンをタップすると 商 談 を 追 加 することができます Android iphone 5. 商 談 内 容 の 入 力 のほか 撮 影 した 写 真 の 追 加 も 行 えます また 打 ち 合 わせ 先 などの 位 置 情 報 を 登 録 することができます 15

16 ユーザー 1. 部 門 別 にスタッフが 交 換 した 名 刺 情 報 や 商 談 内 容 タスクなどを 確 認 することができ ます Android iphone 16

17 プロフィール 個 人 アカウントのプロフィールを 変 更 することができます 名 刺 を 撮 影 や 撮 り 直 し のほか 名 刺 情 報 を SMS やメールで 送 信 することができま す Android iphone 17

18 個 人 名 刺 入 れ ユーザー 個 人 が 登 録 した 名 刺 が 表 示 されます Android iphone 名 刺 交 換 名 刺 を 撮 影 名 刺 を 追 加 については 企 業 名 刺 ツールボックス 入 れ の 手 順 をご 確 認 ください メール 一 斉 送 信 選 択 した 名 刺 情 報 宛 にメールを 送 信 することができます 18

19 Android iphone SMS を 送 る 選 択 した 名 刺 情 報 宛 に SMS を 送 信 することができます 19

20 CRM にエクスポート Salesforce などに 名 刺 情 報 をエクスポートすることができます Android 管 理 者 は エクスポートする 前 にブラウザ 画 面 から 設 定 する 必 要 があります 20

21 連 絡 先 アカウントを 設 定 (iphone) 連 絡 先 アカウントを ON に 設 定 すると 名 刺 情 報 を iphone の 連 絡 先 に 保 存 することができ ます iphone プライベートタグ 個 人 名 刺 入 れの 名 刺 情 報 について 新 規 顧 客 や 既 存 顧 客 などのタグを 作 成 すること ができます Android iphone 21

22 メールテンプレートを 設 定 よく 使 うメールテンプレートを 設 定 することができます Android iphone 認 識 言 語 を 設 定 名 刺 撮 影 時 に 読 み 込 む 言 語 を 選 択 することができます 22

23 システムのカメラを 使 用 (Android) 端 末 に 搭 載 されているカメラアプリを 使 用 します フィードバック ご 意 見 ご 要 望 などのお 問 い 合 わせ 先 になります 製 品 情 報 製 品 バージョンや 利 用 規 約 及 び プライバシーポリシーを 表 示 します Android iphone ログアウト CAMCARD 法 人 版 からログアウトします 23

24 ブラウザ 画 面 基 本 操 作 企 業 管 理 者 アカウント 作 成 1.CamCard Bisiness のサイト から 企 業 管 理 アカ ウントを 作 成 します 2. 登 録 メールアドレス 宛 に 招 待 メールを 送 信 します アカウントを 有 効 化 をクリックすると 登 録 完 了 します 24

25 ユーザーアカウント 作 成 1. 設 定 画 面 から ユーザーを 招 待 を 選 択 します 2. 招 待 メールを 送 信 を 選 択 します 25

26 3. 企 業 管 理 者 から 招 待 メールを 受 信 したユーザーは 登 録 リンクをクリックしてください 4. 基 本 情 報 を 入 力 します 登 録 が 完 了 します 26

27 一 般 ユーザー 名 刺 画 面 名 刺 を 撮 影 し アップロードした 名 刺 情 報 の 一 覧 が 表 示 されます 共 有 名 刺 は 共 有 範 囲 内 で 名 刺 情 報 のほか 商 談 タスク 情 報 を 閲 覧 できます 27

28 名 刺 を 追 加 ブラウザ 画 面 から 名 刺 情 報 を 追 加 することができます 28

29 タスクの 入 力 名 刺 情 報 にタスクを 関 連 づけて 管 理 することができます タスク 管 理 画 面 自 分 のタスクのほか 部 下 のタスクも 管 理 することができます タスク 管 理 では チェックボックスにチェックマークをつけると 完 了 したタスク に 移 動 します 未 完 了 完 了 したタスク をそれぞれ 確 認 することができます 29

30 タスクを 追 加 タスクや 期 日 のほか 関 連 する 連 絡 先 やメモを 追 加 することができます 30

31 商 談 情 報 を 追 加 名 刺 情 報 に 顧 客 との 商 談 を 関 連 づけて 管 理 することができます 31

32 すべての 商 談 管 理 画 面 すべての 商 談 履 歴 を 表 示 します 自 分 の 商 談 のほか 部 門 別 部 下 の 商 談 内 容 を 確 認 することができます 32

33 ユーザー 一 覧 部 門 別 にユーザーが 交 換 した 名 刺 情 報 や 商 談 内 容 タスクなどを 確 認 することができます 33

34 管 理 者 ユーザー 機 能 アカウント 情 報 現 在 のプランやユーザー 数 を 表 示 します 高 精 度 校 正 が 可 能 な 枚 数 を 表 示 します 34

35 共 有 設 定 登 録 した 名 刺 や 商 談 情 報 を 全 社 で 共 有 することができます また 管 理 者 の 設 定 や 上 司 / 部 下 の 設 定 を 行 うことができます 35

36 部 門 管 理 組 織 部 門 の 登 録 追 加 登 録 が 行 えます 部 門 の 登 録 は 第 8 階 層 まで 設 定 することができます 登 録 された 名 刺 情 報 は 部 門 内 で 共 有 することができます 36

37 ユーザー 管 理 ユーザーの 権 限 管 理 上 司 部 下 の 設 定 などのほか 新 規 ユーザーを 招 待 することができ ます また 新 規 ユーザーを 一 括 してインポートすることができます 37

38 退 会 済 みのメンバー が 企 業 名 刺 入 れに 追 加 した 名 刺 情 報 の 引 き 継 ぎ 設 定 や 未 加 入 の メンバー の 確 認 をすることができます 38

39 名 刺 の 復 元 削 除 した 名 刺 リストから 選 択 した 名 刺 を 復 元 することができます 完 全 に 削 除 で 削 除 された 名 刺 は 復 元 することができなくなります 企 業 CRM 設 定 CRM システムの 選 択 設 定 を 行 うと 連 絡 先 をエクスポートすることができます 39

40 企 業 タグ 管 理 既 存 顧 客 や 潜 在 顧 客 などの 企 業 タグを 任 意 で 設 定 することができます セキュリティ 設 定 ブラウザの 管 理 者 画 面 では 部 門 ユーザーごとに IP アドレスによるアクセス 制 限 を 設 定 することができます 40

41 スマートデバイスでは 部 門 ユーザーごとに IMEI によるアクセス 制 限 を 設 定 することが できます 端 末 制 限 を 設 定 する 場 合 端 末 のログイン 画 面 から 端 末 ID を 企 業 管 理 者 に 送 信 する 必 要 が あります Android iphone 41

42 ツールボックス Excel へエクスポート 登 録 した 名 刺 情 報 は Excel ファイルにエクスポートすることができます 42

43 CRM へエクスポート 登 録 した 名 刺 情 報 は CRM(Salesforce)にエクスポートすることができます Excel からインポート Excel 上 に 登 録 している 名 刺 情 報 をインポートすることができます パスワード 変 更 43

44 パスワードを 変 更 することができます ログインするには にアクセスし メールアドレスとパスワードを 入 力 しま す ログインできない 場 合 はパスワードリセットを 行 います 44