百思买将向中国引入蓝光

Transcription

1 233 号 1 月 7 日 企 業 税 務 中 国 の 企 業 所 得 税 移 行 期 税 率 08 年 18% 09 年 20% 10 年 22% 11 年 24% 中 国 商 務 省 中 国 国 務 院 が 今 年 1 月 1 日 付 実 施 の 国 外 国 内 資 本 企 業 間 企 業 所 得 税 一 本 化 移 行 期 新 税 制 を 発 表 した それによると これまで 二 免 三 減 半 五 免 五 減 半 などの 一 定 年 数 の 減 免 優 遇 措 置 を 享 受 してきた 外 資 系 企 業 は 今 後 も 従 来 からの 税 法 行 政 法 及 び 関 連 規 定 に 定 められた 年 数 の 範 囲 内 で 優 遇 を 享 受 することが 可 能 但 し 累 損 を 一 掃 できておらずそのため 優 遇 を 受 けていない 企 業 については 優 遇 期 間 は 2008 年 度 から 起 算 すると 規 定 している 一 方 西 部 大 開 発 に 従 事 している 外 資 系 企 業 の 優 遇 政 策 は 変 更 せず 今 後 も 従 来 の 優 遇 を 享 受 することが 認 められるとしている また これまで 低 税 率 を 享 受 してきた 外 資 系 企 業 は 今 後 5 年 以 内 に 法 定 税 率 に 段 階 的 に 移 行 させる 計 画 で そのうちこれまで 企 業 所 得 税 率 15%を 享 受 してきた 外 資 系 企 業 は 2008 年 18% 2009 年 20% 2010 年 22% 2011 年 24%と 移 行 し 2012 年 から 法 定 税 率 25%が 適 用 されるとしている 尚 これまで 24%の 税 率 を 適 用 されてきた 外 資 系 企 業 は 2008 年 から 直 ちに 25%の 法 定 税 率 が 適 用 されるとしている パソコン 台 湾 メーカーの 昨 年 の OEM 含 めたノートパソコン 生 産 量 世 界 シェア 91% PCBcity 台 湾 の 調 査 機 関 によると OEM を 含 めた 台 湾 のノートパソコンメーカーの 昨 年 のノート パソコン 生 産 量 は 世 界 シェアが 91%に 達 した 昨 年 の 世 界 のノートパソコン 出 荷 量 は 1 億 台 を 超 えたが 台 湾 メーカーがその 9100 万 台 (91%) 超 を 生 産 した 2006 年 の 同 シ ェアは 90% 弱 であったので 1 ポイント 以 上 上 昇 したことになる 東 芝 LG 電 子 からの OEM 受 注 が 拡 大 したことによるところが 大 きい 今 年 に 目 を 転 じると 世 界 のノートパソコン 販 売 量 は 1.3 億 台 に 達 する 見 通 しだが そ のうち 台 湾 メーカーが1.2 億 台 を 生 産 昨 年 比 31% 増 台 湾 メーカーの 世 界 シェアは92% に 達 する 見 通 し 今 年 のノートパソコン 市 場 で 台 風 の 目 となるのは 台 湾 華 碩 の 超 低 価 格 パソコン Eee PC が 販 売 開 始 わずか 3 ヶ 月 で 35 万 台 を 売 上 げ 今 年 通 年 で 500 万 台 の 販 売 を 計 画 していることに 見 られるように 低 価 格 品 になると 見 られている 華 碩 Eee PC の 販 売 好 調 を 契 機 に 複 数 のノートパソコンメーカーが Eee PC コンセプトに 近 い 低 価 格 製 品 の 生 産 を 計 画 しており より 携 帯 性 を 高 めるため タッチパネル ハードディスク に 代 わるフラッシュメモリ 採 用 タイプが 増 える 傾 向 にある 台 湾 のノートパソコンメーカーの 殆 どが 中 国 内 地 特 に 上 海 昆 山 蘇 州 無 錫 常 熟 に 生 産 拠 点 を 展 開 しており 中 国 内 地 は 世 界 のノートパソコンの 7 割 前 後 を 生 産 する コア 地 域 となっている また ここ 数 年 の 傾 向 としては 世 界 最 大 のノートパソコン OEM メーカーである 広 達 電 脳 が 常 熟 に 米 市 場 向 け 大 規 模 工 場 を 建 設 するなど 生 産 拠 点 を 上 海 昆 山 蘇 州 からより 人 件 費 が 低 い 無 錫 常 熟 にシフトする 動 きが 加 速 している パソコン 台 湾 仁 宝 昨 年 12 月 出 荷 量 11 月 比 2 割 減 今 年 度 の 需 要 期 ピークアウト 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 1

2 中 華 液 晶 網 世 界 第 2 のノートパソコン OEM メーカー 仁 宝 電 脳 の 昨 年 12 月 の 出 荷 量 が 万 台 で 11 月 比 19-23% 減 出 荷 金 額 は 317 億 台 湾 ドルから 335 億 台 湾 ドルになる 見 込 み 世 界 第 1 のノートパソコン OEM メーカー 広 達 電 脳 の 昨 年 12 月 の 出 荷 量 も 11 月 を 超 えることは 難 しい 見 込 みであることから 世 界 のノートパソコンの 今 年 度 の 需 要 期 が 昨 年 11 月 で 既 にピークアウトしたといえる 仁 宝 電 脳 は 昨 年 7-9 月 の 出 荷 量 が 610 万 台 に 達 したことから 10 月 及 び 11 月 の 出 荷 量 をそれぞれ 240 万 台 以 上 を 見 込 んでいたが 実 績 はそれぞれ 234 万 台 235 万 台 で 2 ヶ 月 連 続 で 240 万 台 未 達 に 終 わっている 同 社 は 米 国 サブプライムローン 焦 げ 付 きの ほか バッテリの 供 给 不 足 の 影 響 も 小 さくないとしている 携 帯 電 話 中 国 のワンセグ 北 京 五 輪 前 に 商 用 化 台 湾 多 普 達 華 碩 等 が 積 極 参 入 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 中 国 のワンセグ(モバイルテレビ)サービスが 北 京 五 輪 前 に 開 始 されることを 受 けて 中 国 地 場 の 聯 想 中 興 通 信 のほか 台 湾 のスマートフォンメーカー 多 普 達 や 華 碩 が 中 国 独 自 標 準 CMMB 対 応 機 種 の 開 発 生 産 を 開 始 今 年 の 有 望 市 場 を 巡 る 競 争 が 激 しさを 増 している 中 国 独 自 標 準 CMMB は 2006 年 10 月 に 中 国 ラジオ テレビ 総 局 により 発 表 日 本 の ISDB-T 韓 国 TMB に 次 ぐ 地 域 独 自 のワンセグ 標 準 であり 中 国 政 府 は 現 在 37 都 市 で 試 験 サービスを 実 施 している 北 京 五 輪 前 には 商 用 化 を 正 式 に 開 始 する 計 画 で 中 国 政 府 の 5 ヵ 年 計 画 重 点 プロジェクトにも 指 定 さ れている 目 玉 プロジェクトでもある 中 央 政 府 の 支 援 の 下 台 湾 の 多 普 達 華 碩 などの 台 湾 メーカーのほか ノ キア(Nokia) モトローラ(Motorola) LG 電 子 等 の 大 手 携 帯 電 話 メーカー NXP Marvell 等 の 大 手 チップメーカー 中 国 地 場 の 中 興 聯 想 華 旗 米 UTStarcom などが CMMB 対 応 機 種 の 開 発 生 産 に 参 入 し 始 めており 部 品 を 含 めた 産 業 チェーンが 形 成 され 始 めて いる 台 湾 の 多 普 達 はパートナーである 宏 達 電 子 が DVB-H 及 び DAB-IP 携 帯 電 話 の 開 発 経 験 があることから CMMB 対 応 携 帯 電 話 の 開 発 は 数 ヶ 月 で 可 能 としている チップ 開 発 では イスラエル Siano 社 及 び 仏 DiBcom 社 が CMMB 支 持 を 表 明 うち Siano が 中 国 地 場 の 華 旗 と 提 携 華 旗 傘 下 の 愛 国 者 (Aigo)が 端 末 機 を 生 産 する 計 画 中 国 のワンセグ 標 準 CMMB は 中 国 独 自 3G 標 準 TD-SCDMA 同 様 主 な 特 許 権 利 は 中 国 地 場 メーカーが 保 有 しており 海 外 メーカーが 参 入 する 場 合 の 最 良 策 は 中 国 地 場 メー カーと 提 携 することとしている 欧 米 の NXP ADI Marvell 等 の 大 手 チップメーカーは CMMB 特 許 権 利 を 持 つ 中 国 地 場 の 創 毅 視 訊 (Innofidei)( 製 品 : 右 写 真 )と 提 携 し 聯 想 中 興 UTStarcom 等 の 端 末 機 メーカー 向 けに CMMB 対 応 チップを 供 給 する 体 制 を 作 ってい るのはその 典 型 例 といえる Siano 社 : DiBcom 社 : 創 毅 視 訊 : 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 2

3 液 晶 ハ ネル LG フィリップ 広 州 液 晶 モジュール 工 場 を 正 式 稼 働 モニター 市 場 に 攻 勢 中 華 液 晶 網 世 界 第 3 位 の 液 晶 パネルメーカー LG フィリップ(LPL)が 広 州 の 第 2 液 晶 モジュール 工 場 を 正 式 に 稼 働 モニター 及 びノートパソコン 用 液 晶 モジュールの 生 産 を 開 始 した 月 産 能 力 は 10 万 台 前 後 同 社 は 南 京 にも 液 晶 モジュール 工 場 を 持 っているが 南 京 工 場 はテレビ 用 液 晶 モジュール 生 産 に 集 中 することで 棲 み 分 けするとしている LPL は 昨 年 中 国 国 内 テレビ 向 け 液 晶 パネル 市 場 でシェア 22%を 獲 得 し 首 位 の 地 位 にあ るが 広 州 モジュール 工 場 の 本 格 稼 働 によりモニター 及 びノートパソコン 用 液 晶 パネル 市 場 にも 攻 勢 をかける 計 画 液 晶 ハ ネル 韓 国 液 晶 パネル 産 業 の 世 界 における 地 位 台 湾 の 台 頭 により 低 下 傾 向 続 く 中 華 液 晶 網 DisplaySearch 統 計 によると 2007 年 1-11 月 の 韓 国 の 大 型 液 晶 パネルの 売 上 金 額 は 286 億 米 ドルで 台 湾 の 同 金 額 272 億 米 ドルとの 差 はわずか 14 億 米 ドルに 縮 まり 売 上 面 積 ベースでは 台 湾 が 2161 万 平 米 韓 国 が 2117 万 平 米 で 韓 国 は 2 年 連 続 で 台 湾 に 世 界 第 1 位 の 地 位 を 譲 ることになりそうである 2007 年 11 月 の 台 湾 友 達 及 び 奇 美 の 液 晶 パネル 生 産 量 はそれぞれ 2007 年 1 月 比 79% 増 125% 増 となっているのに 対 し 韓 国 Samsung LPL の 同 伸 張 率 はそれぞれ 77% 59%に とどまっており 台 湾 の 2 大 メーカーが 韓 国 の 2 大 メーカーを 激 しく 追 撃 している 液 晶 ハ ネル 第 5 世 代 パネル 用 カラーフィルタ ガラス 基 板 の 需 給 逼 迫 危 険 ラインに 中 華 液 晶 網 世 界 の 第 5 世 代 液 晶 パネル 用 カラーフィルタ 及 びガラス 基 板 の 需 給 逼 迫 が 深 刻 化 業 界 では 今 年 中 頃 には 品 不 足 に 陥 り 液 晶 パネルの 生 産 にも 影 響 が 出 る 可 能 性 がある 市 場 では 液 晶 パネルの 需 要 拡 大 が 止 まらない 中 カラーフィルタやガラス 基 板 の 品 不 足 現 象 が 見 られるという 現 在 第 6 世 代 生 産 ラインをフル 稼 働 させている 台 湾 の 中 華 映 管 は 第 6 世 代 のガラス 基 板 の 需 給 が 既 に 相 当 逼 迫 しているものの 液 晶 パネルメーカー 各 社 は 既 に 米 コーニン グと 長 期 契 約 を 締 結 し 現 有 ラインのガラス 基 板 調 達 には 問 題 は 出 ていないとしている ただ 今 後 新 設 されるラインのガラス 基 板 調 達 には 相 当 な 困 難 が 伴 うとしている また 台 湾 の 彩 晶 (Hannstar)によると 台 湾 展 茂 の 第 5 世 代 カラーフィルタラインが 経 営 危 機 から 生 産 停 止 したこと 友 達 奇 美 などのカラーフィルタ 調 達 量 が 拡 大 し 奇 美 の 1 月 当 たりの 第 5 世 代 カラーフィルタ 調 達 量 が 4 万 枚 友 達 の 同 調 達 量 が 5 万 枚 に 達 したこと また 中 国 の 3 大 液 晶 パネルメーカー( 広 電 東 方 龍 騰 )が 依 然 第 5 世 代 カ ラーフィルタ 需 要 全 量 を 海 外 からの 輸 入 に 依 存 していること 等 から 現 在 第 5 世 代 カ ラーフィルタが 1 月 当 たり 6 万 枚 前 後 不 足 しているという 世 界 の 主 要 第 5 世 代 カラーフィルタメーカーの 生 産 能 力 は 現 在 凸 版 が 9 万 枚 大 日 本 (DNP)が 9 万 枚 和 鑫 が 9 万 枚 経 営 危 機 に 陥 り 生 産 停 止 となっている 展 茂 が9 万 枚 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 3

4 だが 和 鑫 凸 版 が 展 茂 の 第 5 世 代 生 産 ラインを 再 開 する 2008 年 中 頃 までは 第 5 世 代 カラーフィルタの 需 給 逼 迫 が 続 くことは 必 至 と 見 られている 和 鑫 : 液 晶 ハ ネル 液 晶 モニター 用 パネルの 需 給 逼 迫 今 年 も 続 き 特 に 19W 22W 不 足 が 突 出 中 華 液 晶 網 昨 年 来 の 17 インチワイド 液 晶 モニターパネルの 供 給 不 足 が 2008 年 にも 続 く 可 能 性 が 強 まっている 17 インチモニターパネルの 生 産 能 力 拡 張 が 限 定 的 であることから 需 要 期 には 需 給 逼 迫 が 続 くと 見 ている また 第 5 世 代 ラインで 生 産 される 19 インチワイド(19W) 22W モニターパネルについ ても LPL や 友 達 などの 大 手 メーカーが 第 5 世 代 ラインをより 収 益 性 が 高 い 小 型 パネル に 振 り 向 けていることから 需 給 が 逼 迫 すると 見 られている 液 晶 ハ ネル 台 湾 友 達 系 達 虹 科 技 3.5 世 代 タッチパネル 用 カラーフィルタ 工 場 を 建 設 中 華 液 晶 網 台 湾 友 達 光 電 傘 下 のタッチパネルメーカー 達 虹 科 技 は 20 億 台 湾 ドルを 投 じてタッチ フィルタ 埋 め 込 み 式 3.5 世 代 カラーフィルタ 工 場 を 建 設 する 計 画 で 今 年 4 月 までに 設 備 据 付 を 完 了 今 年 中 頃 に 量 産 を 開 始 する 予 定 稼 働 直 後 の 生 産 能 力 は 5000 枚 だが 今 年 末 には 6 万 枚 に 達 する 計 画 で 友 達 光 電 向 けタッチパネル 供 給 を 拡 大 する アップル iphone が 採 用 している 静 電 容 量 式 タッチパネルが 4 枚 のガ ラス 基 板 を 貼 り 合 わせて 製 造 されている そのため ガラス 基 板 の 層 数 が 増 えると そのパネルの 敏 感 性 が 鈍 るとともに 光 の 透 過 性 も 落 ちるという 欠 点 がある また 貼 り 合 わせを 行 うため タッチパネル メーカーは 液 晶 パネルメーカーからカラーフィルタを 受 け 取 り タッチフィルタを 貼 り 合 わせた 後 に 再 度 液 晶 パネルメーカーに 送 り 返 すという 煩 雑 なプロセスを 行 っている そのため 関 連 の 設 備 投 資 によりコストが 膨 らむという 欠 点 がある 今 般 達 虹 科 技 が 開 発 したタッチフィルタ 埋 め 込 み 式 タッチパネルは タッチフィルタを 直 接 カラーフィルタ 内 に 埋 め 込 み ガラス 基 板 の 層 数 を 減 らすことに 成 功 しており カ ラーフィルタを 受 け 取 りタッチフィルタを 貼 って 再 び 送 り 返 すというプロセスを 省 くこ とが 可 能 それにより 大 幅 なコスト 削 減 を 実 現 している アップル iphone タッチパネ ル 1 枚 の 組 み 立 てコストは 約 20 米 ドルだが 達 虹 科 技 のタッチフィルタ 埋 め 込 み 式 カ ラーフィルタを 使 用 した 場 合 1 枚 当 たりのコストを 7-8 米 ドル 削 減 可 能 また 透 過 率 も 90%に 達 することから ノキア モトローラ デル HP 等 の 携 帯 電 話 及 びノートパ ソコンメーカーから 採 用 を 検 討 する 動 きが 広 がっているという 達 虹 科 技 は 来 年 主 に GPS 用 タッチパネルの 生 産 を 行 う 計 画 だが タブレット 型 パソコンに 注 力 しているデル 等 が 同 社 のタッチフィルタ 埋 め 込 み 式 タッチパネル 採 用 に 向 けて 検 討 を 始 めており 将 来 的 にタブレット 型 パソコン 市 場 でタッチフィルタ 埋 め 込 み 式 タッチパネルを 採 用 する 動 きが 一 気 に 広 がる 可 能 性 もある 達 虹 科 技 : 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 4

5 電 子 機 器 中 国 の 電 子 情 報 産 業 今 年 1-10 月 の 総 売 上 総 粗 利 益 主 要 製 品 生 産 量 中 国 情 報 産 業 省 中 国 の 電 子 情 報 全 産 業 の 今 年 1-10 月 の 売 上 高 は3 兆 億 元 前 年 同 期 比 19.8% 増 そのうち 製 造 業 の 売 上 高 が 3 兆 億 元 前 年 同 期 比 19.7% 増 ソフトウェア 産 業 の 売 上 高 が 億 元 前 年 同 期 比 21.0% 増 製 造 業 の 同 期 の 総 粗 利 益 は 億 元 前 年 同 期 比 20.0% 増 だった 依 然 高 い 水 準 で 成 長 を 続 けているものの 成 長 率 にはやや 陰 りが 見 られる 産 業 別 に 見 ると コンピュータ 部 品 産 業 の 状 況 は 良 好 で 売 上 高 粗 利 益 の 前 年 同 期 比 伸 張 率 はどちらも 電 子 情 報 産 業 全 体 の 平 均 を 上 回 っている 特 にコンピュータ 産 業 の 今 年 1-10 月 の 粗 利 益 は 前 年 同 期 比 30% 増 で 電 子 情 報 産 業 全 体 の 平 均 を 11.3 ポイント 上 回 っており 携 帯 電 話 産 業 に 代 わり 電 子 情 報 産 業 をけん 引 する 主 力 エンジンとなり 続 けている 同 期 の 主 要 製 品 の 生 産 量 は 携 帯 電 話 :4 億 万 台 前 年 同 期 比 25.6% 増 年 初 比 9.3 ポイント 低 下 昨 年 同 期 比 38.2 ポイント 低 下 液 晶 テレビ: 万 台 前 年 同 期 比 71.3% 増 年 初 比 37.1 ポイント 低 下 昨 年 同 期 比 52.7 ポイント 低 下 液 晶 モニター: 万 台 前 年 同 期 比 15.4% 増 年 初 比 3.7 ポイント 低 下 昨 年 同 期 比 13.4 ポイン ト 低 下 だった ファックス 電 話 機 CRT カラーテレビ 等 の 従 来 型 製 品 の 同 期 の 生 産 量 は 前 年 同 期 比 減 となり 生 産 規 模 の 縮 小 が 続 いている PCB 台 湾 欣 興 全 懋 景 碩 等 CSP 基 板 メーカーの 急 台 頭 日 本 メーカーを 脅 かす PCBCITY PCB 市 場 調 査 機 関 N.T. Information の 調 べによると 台 湾 の PCB メーカー 欣 興 電 子 は ライバルである 南 亜 電 路 板 を 抜 いて 日 本 のイビデン( 揖 斐 電 )に 次 ぐ 世 界 第 2 の PCB メ ーカーになった また 台 湾 の 全 懋 精 密 景 碩 科 技 の 世 界 売 上 順 位 も 急 上 昇 しており イビデンや 三 星 電 機 などの 世 界 トップメーカーの 地 位 を 脅 かす 存 在 になっている 欣 興 電 子 の CSP 基 板 年 産 能 力 は 今 年 末 には 万 ユニットに 達 する 見 通 しである ほか 南 亜 電 路 板 は 米 自 動 車 部 品 メーカーDelphi 中 国 Sony 中 国 と 提 携 関 係 を 締 結 CSP 基 板 の 生 産 能 力 を 大 幅 に 拡 張 今 後 1-2 年 で 巻 き 返 しを 図 りイビデン 欣 興 電 子 を 抜 いて 世 界 最 大 を 目 指 す 計 画 一 方 日 本 第 2 の PCB メーカー 新 光 電 気 工 業 の 総 売 上 は 縮 小 しているものの CSP 基 板 の 売 上 は 堅 調 に 伸 張 していることから 同 社 はデジカメ 用 モジュール 事 業 にも 参 入 し ている 新 光 電 気 工 業 の 半 数 以 上 の 株 式 は 富 士 通 が 保 有 しており 同 社 は 富 士 通 の 連 結 子 会 社 となっている 新 光 イビデン 三 星 南 亜 は 何 れもインテルの 主 力 CSP 基 底 ODM サプライヤー PCB 台 湾 燿 華 電 子 昨 年 月 売 上 が 過 去 最 高 の 29.7 億 台 湾 ドルに 達 する pcbtn 台 湾 の 携 帯 電 話 用 大 手 PCB メーカー 燿 華 電 子 (Unitech)の 昨 年 12 月 の 売 上 は 9 億 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 5

6 台 湾 ドル 昨 年 月 の 売 上 は 一 昨 年 同 期 比 10% 以 上 増 の 29.7 億 台 湾 ドルに 達 し 過 去 最 高 を 記 録 した 燿 華 電 子 は 今 年 10 億 台 湾 ドルを 投 じて HDI 製 造 工 程 を 改 造 する 計 画 で 主 に 3 段 レーザードリル 製 品 の 生 産 ラインの 改 造 を 行 う 計 画 同 社 は 現 在 台 湾 土 城 工 場 に 月 産 能 力 900 万 枚 上 海 工 場 に 月 産 300 万 枚 の 生 産 ラインを 有 している PCB 中 国 香 港 系 地 場 系 のプリント 配 線 基 板 企 業 の 世 界 市 場 占 有 率 は 未 だ 10% 余 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 世 界 のプリント 配 線 基 板 産 業 は 中 国 ( 含 む 香 港 ) 日 本 台 湾 韓 国 米 国 ドイツ 東 南 アジアの 7 大 生 産 基 地 から 形 成 され うち 中 国 ( 含 む 香 港 ) 台 湾 韓 国 東 南 アジ アからなるアジア 地 域 が 世 界 生 産 の 79.7%を 占 めている 中 でも 中 国 は 2006 年 に 日 本 に 代 わり 世 界 最 大 のプリント 配 線 基 板 生 産 国 になっている ものの 中 国 地 場 系 香 港 系 のプリント 配 線 基 板 メーカーの 規 模 は 依 然 小 さく 市 場 占 有 率 が 最 も 大 きい 香 港 系 企 業 建 滔 積 層 板 (Kingboard)でもその 世 界 市 場 シェアはわ ずか 3.12%にとどまっており 地 場 系 香 港 系 の 全 ての 市 場 シェアを 合 計 しても 10% 余 りにとどまっている 中 国 の PCB 産 業 の 主 要 上 場 企 業 である 生 益 科 技 ( 香 港 系 ) 建 滔 積 層 板 ( 香 港 系 ) 超 声 電 子 ( 地 場 系 ) 天 津 普 林 ( 地 場 系 )のうち 生 益 科 技 は 主 に 中 高 エンド 製 品 に 注 力 建 滔 積 層 板 ( 依 利 安 達 Elec & Eltek 科 恵 Techwise Circuits 江 門 栄 信 Jiangmen Glory Faith から 構 成 )は 製 品 構 造 においては 生 益 科 技 に 及 ばないものの 垂 直 統 合 及 びコ スト 優 位 性 により 生 産 能 力 は 生 益 科 技 に 勝 っている 超 声 電 子 は 4 工 場 を 有 し 両 面 4 層 6 層 HDI などの 低 中 エンド 製 品 に 注 力 しており 天 津 普 林 の 生 産 能 力 は 超 声 電 子 に 劣 るものの 顧 客 密 着 型 の 少 量 多 品 種 対 応 ビジネスが 強 い マサ ーホ ート 台 湾 フォックスコン 世 界 最 大 のマザーボード ODM メーカーに 浮 上 か pcbtn 世 界 最 大 の EMS 台 湾 フォックスコン( 鴻 海 精 密 )は 先 日 インテルから 次 世 代 CPU マザ ーボードを 受 注 したほか 米 HP 向 けデスクトップパソコン 用 マザーボードでも 台 湾 華 碩 電 脳 から 分 離 独 立 した ODM 専 門 企 業 和 碩 聯 合 と 激 しい 受 注 争 奪 戦 を 繰 り 広 げてい る 華 碩 電 脳 の 昨 年 のマザーボード 出 荷 量 は 約 5900 万 ユニット うち 4600 万 ユニットは ODM 生 産 が 占 める 同 社 は 今 年 マザーボード ODM 事 業 を 子 会 社 の 和 碩 聯 合 に 移 管 すること を 決 めている 一 方 フォックスコンのマザーボード ODM 年 産 量 は 4500 万 ユニットで 華 碩 にほぼ 並 んでおり 米 HP 向 けデスクトップパソコン 用 マザーボードを 受 注 すれば 華 碩 グループに 大 差 をつけて 世 界 最 大 のマザーボード ODM メーカーになる 半 導 体 台 湾 旺 宏 電 子 キマンダと 共 同 でフラッシュメモリの 先 端 製 造 技 術 を 開 発 国 際 電 子 商 情 任 天 堂 ゲーム 機 用 メモリ 等 を 生 産 する 台 湾 のメモリメーカー 旺 宏 電 子 は 独 キマンダ (Qimonda)と 共 同 でフラッシュメモリの 先 端 製 造 技 術 を 開 発 することで 契 約 を 締 結 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 6

7 旺 宏 電 子 は 電 源 を 切 っても 記 憶 内 容 を 保 持 することができる 非 揮 発 性 メモリ (Non-volatile Memory)=フラッシュメモリの 製 造 技 術 で 業 界 をリード 近 年 任 天 堂 からの 受 注 が 伸 張 し 業 績 も 良 好 中 でも 独 自 開 発 した BE-SONOS 技 術 が 有 名 一 方 キマンダもフラッシュメモリ 製 造 技 術 で 他 社 をリードしており 両 社 の 提 携 により 新 たなフラッシュメモリ 製 造 技 術 を 開 発 できる 可 能 性 が 膨 らんでいる 旺 宏 電 子 : 半 導 体 2008 年 の 世 界 のメモリ 市 場 設 備 過 剰 解 消 されず 価 格 下 落 が 続 く 見 通 し PCBcity 2008 年 は 世 界 の 大 手 メモリメーカーが 70 ナノ 技 術 へのシフトを 加 速 することから 世 界 の 半 導 体 メーカーの 設 備 投 資 削 減 効 果 が 相 当 部 分 相 殺 される 可 能 性 が 高 く 今 年 のメ モリ 市 場 の 供 給 過 剰 状 況 は 解 消 されず 結 果 として 価 格 の 下 落 が 続 く 見 通 しとなってい る 台 湾 のメモリメーカーは 今 年 の 設 備 投 資 を 大 幅 に 削 減 することを 決 めており 南 亜 が 前 年 比 20% 華 亜 が 同 33% 力 晶 が 同 50%の 削 減 を 計 画 している ただ 業 界 では 世 界 の 2 大 メーカーである 三 星 ハイニックスが 相 次 いで 70 ナノ 技 術 へのシフトを 開 始 することから メモリ 産 業 全 体 としては 設 備 投 資 規 模 は 前 年 並 みになると 見 られている 半 導 体 半 導 体 商 社 米 Arrow 米 Avnet 台 湾 大 聯 大 との 競 争 激 化 今 年 も M&A 続 く 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 世 界 の 大 手 半 導 体 IC 商 社 間 のアジア 市 場 をめぐる 競 争 が 白 熱 化 している 世 界 最 大 手 の 米 Arrow が 台 湾 の 奇 普 仕 を 買 収 アジア 最 大 の 半 導 体 IC 商 社 大 聯 大 は 世 平 品 佳 富 威 3 社 合 併 効 果 で 中 国 内 地 市 場 で 存 在 感 を 増 している 世 界 第 2 の Avnet は 中 国 地 場 の 揚 氏 電 子 を 買 収 することで 中 国 内 地 市 場 での 版 図 を 拡 大 しようとしている 揚 氏 電 子 は 1992 年 設 立 の 年 商 2 億 米 ドルの 企 業 で 中 国 内 地 ユーザー 数 は 2000 社 近 い 一 方 台 湾 の 大 聯 大 は 韓 国 インド 市 場 の 開 拓 に 注 力 今 後 3~5 年 でマーケットを アジア 全 域 に 拡 大 する 計 画 世 界 の 半 導 体 IC 商 社 にとって 最 も 魅 力 ある 市 場 はアジア 市 場 特 に 中 国 内 地 市 場 であり 2008 年 も 半 導 体 IC 商 社 の 合 従 連 衡 が 続 く 見 通 し 台 湾 奇 普 仕 : 揚 子 電 子 : キャハ シタ 中 国 宇 陽 集 団 MLCC 事 業 で 香 港 上 場 薄 型 大 容 量 MLCC の 開 発 に 資 金 投 入 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 中 国 最 大 の 積 層 セラミックキャパシタ(MLCC)メーカー 宇 陽 集 団 が 香 港 で 上 場 約 1 億 香 港 ドルを 調 達 し 生 産 能 力 を 拡 張 するとともに 1 ミクロン 以 下 の 薄 型 大 容 量 MLCC の 開 発 を 行 う 計 画 同 社 の 今 年 度 の 純 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 7

8 利 益 は 6800 万 元 に 達 する 見 込 みで 粗 利 率 は 中 国 地 場 電 子 部 品 メーカー 中 最 高 の 27.2% を 達 成 している 宇 陽 集 団 : ナビ 中 国 初 のナビゲーション 産 業 基 地 中 国 西 安 に 建 設 中 国 市 場 5 年 で 20 倍 新 華 網 中 国 初 のナビゲーション 産 業 基 地 が 中 国 西 安 市 に 建 設 される 計 画 で 投 資 総 額 は 7 億 元 各 種 ナビゲーション 応 用 産 業 を 誘 致 国 家 級 のナビゲーション 産 業 インキュベーション センター エンジニアリングセンターを 建 設 する 同 基 地 は 西 安 ハイテク 産 業 開 発 区 に 建 設 され 国 内 外 の 著 名 なナビゲーション 産 業 企 業 が 誘 致 される 予 定 で ナビゲーション 衛 星 システムを 構 築 するほか 自 動 車 用 ナビゲー ション 装 置 携 帯 電 話 用 ナビゲーション 装 置 ポータブルナビゲーション 装 置 気 象 観 測 装 置 などを 開 発 生 産 する 2006 年 の 中 国 国 内 のナビゲーション 市 場 規 模 は 28.6 億 元 に 過 ぎなかったが 2010 年 に は 中 国 国 内 の 衛 星 ナビゲーション 応 用 市 場 総 規 模 は 2006 年 の 約 20 倍 の 億 元 に 達 する 見 通 し ヘ アリンク 中 国 湘 潭 電 機 米 ティムケンと 合 弁 で 高 品 位 ベアリング 生 産 企 業 を 設 立 pcbtn 中 国 重 電 大 手 の 湘 潭 電 機 ( 本 社 : 湖 南 省 )が 米 ティムケン( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 と 合 弁 でティムケン 湘 電 ( 湖 南 ) 軸 承 有 限 公 司 ( 暫 定 )を 設 立 することで 契 約 を 締 結 した 合 弁 企 業 の 登 録 資 本 金 は 1300 万 米 ドル 出 資 比 率 はティムケン( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 が 80% 湘 潭 電 機 が 20% 湘 潭 電 機 : 自 動 車 米 フォード 中 国 地 場 部 品 サプライヤー 向 け 労 働 法 規 教 育 プログラムを 提 供 汽 車 周 報 米 フォードは 体 系 化 された 評 価 審 査 制 度 を 通 じて 中 国 地 場 部 品 サプライヤー 向 けに 労 働 法 規 教 育 プログラムを 提 供 中 国 地 場 サプライヤーがフォードの 社 内 規 程 及 び 中 国 国 内 労 働 法 規 を 順 守 するよう 教 育 するシステムをほぼ 構 築 した フォードは 2003 年 か ら 中 国 での 同 システムの 試 験 導 入 を 開 始 していた GM ダイムラー クライスラーも 同 様 の 労 働 法 規 教 育 システムを 中 国 地 場 サプライヤー 向 けに 導 入 し 始 めている 234 号 1 月 9 日 自 動 車 ドイツ 自 動 車 工 業 会 中 国 地 場 サプライヤの 75%は 不 合 格 発 言 について 説 明 中 国 自 動 車 報 ドイツ 自 動 車 工 業 会 (VDA) 品 質 管 理 センター 中 国 分 公 司 総 経 理 のワグナー 博 士 は 中 国 国 内 で 波 紋 を 呼 んでいる 現 在 VW BMW ダイムラー 等 のドイツ 完 成 車 向 けに 部 品 を 供 給 している 中 国 地 場 サプライヤーの 75%は 不 合 格 で 25%しか 合 格 基 準 に 達 していな 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 8

9 い という 発 言 ( 国 連 工 業 開 発 機 関 UNIDO サブコン 促 進 機 関 年 次 総 会 及 び 中 国 国 際 工 業 サブコン 展 での 発 言 )について 中 国 汽 車 報 のインタビューに 答 え 改 めてその 真 意 を 説 明 同 博 士 の 説 明 内 容 は 以 下 の 通 りで 同 博 士 は B クラス C クラスサプライヤーが 必 ずしも 不 合 格 というわけではないが ドイツ 完 成 車 メーカーは 基 本 的 に C クラスサプラ イヤーからの 調 達 は 行 わない また B クラスサプライヤーから 調 達 するとしても 製 品 の 審 査 と 仕 分 けが 必 要 で 多 くの 資 金 と 時 間 を 投 入 する 必 要 があるとしている 中 国 汽 車 報 : 現 在 ドイツ 完 成 車 メーカー 向 けに 部 品 を 供 給 している 中 国 地 場 サプライヤ ーのうち 合 格 水 準 にあるのはわずか 25%に 過 ぎず 残 り 75%は 不 合 格 水 準 である との 発 言 について 改 めて 説 明 して 頂 きたい ワグナー 博 士 :ドイツの 完 成 車 メーカー 向 けに 部 品 を 供 給 している 中 国 地 場 サプライヤ ーのうち 25%は A クラス 水 準 残 り 75%は B クラス C クラスであるということだが だからといって B クラス C クラスサプライヤーが 必 ずしも 不 合 格 という 訳 ではなく ドイツの 完 成 車 メーカーは 多 くの 金 銭 と 時 間 を 費 やして 審 査 仕 分 けを 行 えば B クラス サプライヤーから 調 達 することは 可 能 ただ A クラスサプライヤーが 供 給 する 製 品 を 調 達 する 場 合 完 成 車 メーカーは 審 査 仕 分 けを 行 う 必 要 が 無 くコスト 負 担 無 く 直 接 使 用 することが 可 能 というメリットがある 中 国 汽 車 報 : 不 合 格 となっている 原 因 の 30%は 品 質 上 の 問 題 であり 残 り 70%はその 他 の 問 題 という 報 道 は 正 しいか? ワグナー 博 士 :この 種 の 格 付 け 方 式 はサプライヤーの 総 合 評 価 であり 製 品 そのものに 対 する 評 価 が 全 てではない 格 付 け 基 準 は 製 品 の 品 質 に 対 するものというより 完 成 車 メーカーの 社 内 基 準 に 基 づいて 部 品 サプライヤーの 業 務 状 況 調 達 コストを 比 較 対 照 したもの 中 国 地 場 サプライヤーには A クラス 企 業 が 少 ないため 調 達 により 多 くの 資 金 と 時 間 をかけて 審 査 仕 分 けを 行 う 必 要 があり 結 果 的 に 調 達 コストが 増 大 する 結 果 を 招 いてしまっている 中 国 汽 車 報 : 中 国 の 自 動 車 部 品 市 場 において ドイツの 完 成 車 メーカーは A クラスサプ ライヤーからしか 調 達 を 行 わないのか? ワグナー 博 士 :ここ 最 近 中 国 市 場 で 部 品 を 調 達 する 外 国 メーカーが 増 えているが ド イツの 完 成 車 メーカーは 可 能 な 限 り A クラスサプライヤーから 部 品 を 調 達 するよう 心 掛 けている 通 常 C クラスサプライヤーからの 部 品 調 達 を 行 うことはないといってよい ドイツの 完 成 車 メーカーは 中 国 でより 多 くの 部 品 を 調 達 したいと 考 え また 中 国 でよ り 多 くの A クラスサプライヤーを 持 ちたいと 考 えているが 現 状 中 国 地 場 に A クラスサ プライヤーが 少 ないため 中 国 で 生 産 する 自 動 車 は 割 高 になっている 中 国 汽 車 報 :この 種 の 格 付 け 方 式 は 国 際 的 に 広 く 利 用 されているのか? ワグナー 博 士 : 部 品 サプライヤーに 対 するこの 種 の 格 付 けは 国 際 的 に 非 常 に 広 く 利 用 さ れている 部 品 サプライヤーを A B C クラスに 格 付 けする 方 法 は 自 動 車 産 業 で 最 も 使 われている 方 法 で 航 空 産 業 などにも 応 用 されている 格 付 けは 部 品 サプライヤーが 特 定 顧 客 のニーズを 満 足 させる 能 力 を 比 較 対 照 し 評 価 したものである 中 国 汽 車 報 : 中 国 地 場 に B C クラスサプライヤーが 多 いという 現 状 を 改 善 するには 何 が 必 要 か? 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 9

10 ワグナー 博 士 :ドイツの 完 成 車 メーカーは 格 付 けを 行 うに 当 たり 代 表 を 部 品 サプラ イヤーに 派 遣 し 審 査 を 行 い それぞれのプロセスにおいて 製 品 の 品 質 に 対 して 厳 しい 要 求 を 行 っている 部 品 サプライヤーは ドイツの 完 成 車 メーカーから 派 遣 された 代 表 に よる 改 善 指 示 を 忠 実 に 実 行 する 必 要 があり 実 行 すれば A クラスに 格 上 げされることに なる 中 国 地 場 の 部 品 サプライヤーは 先 ずは 改 善 指 示 を 忠 実 に 実 行 することが 必 要 ド イツの 完 成 車 メーカーが 起 用 する 専 門 のコンサルタント 企 業 を 通 じて 改 善 指 示 を 実 行 で きるよう 指 導 を 受 けることも 1 つの 選 択 肢 ドイツ 自 動 車 工 業 会 : 自 動 車 中 国 地 場 部 品 メーカーバッシング 小 型 車 低 価 格 車 分 野 では 妥 当 でない 中 国 自 動 車 報 中 国 自 動 車 技 術 研 究 センター 自 動 車 工 業 企 画 設 計 研 究 院 院 長 の 李 賛 峰 氏 は 上 記 ドイツ 自 動 車 工 業 会 発 言 にも 見 られる ここ 最 近 の 中 国 地 場 部 品 メーカーバッシングに 対 して 中 国 地 場 の 小 型 車 用 アクスル( 車 軸 ) 専 門 メーカー 東 風 昌 河 車 橋 が 今 年 80 万 台 分 を 生 産 し 世 界 最 大 の 小 型 車 用 アクスルメ ーカーになっていることを 例 に 中 国 地 場 部 品 サプライヤーの 競 争 力 は 中 高 価 格 車 分 野 では 確 かに 海 外 部 品 メーカーに 劣 る ものの 小 型 車 低 価 格 車 分 野 では 世 界 上 位 にあり バッシングは 必 ずしも 妥 当 ではな いと 指 摘 同 氏 は ここ 最 近 の 中 国 地 場 部 品 メーカーに 対 するバッシングは ここ 数 年 海 外 メーカ ーが 中 国 合 弁 企 業 に 対 する 経 営 支 配 権 を 相 次 いで 取 得 したこと また 独 資 企 業 を 次 々と 設 立 したことに 伴 って 中 国 地 場 サプライヤーの 中 高 級 車 分 野 における 競 争 力 が 露 呈 し たことが 大 きく 影 響 していると 分 析 している 東 風 昌 河 : 自 動 車 中 国 科 技 省 吉 利 汽 車 前 進 歯 輪 箱 青 山 工 業 3 社 にセダン DCT 開 発 を 委 託 中 国 自 動 車 報 米 ボルグワーナー 統 計 によると 2007 年 の 世 界 のデュアルクラッチ 変 速 機 (DCT)の 生 産 量 は 前 年 比 大 幅 に 伸 張 し 42.5 万 台 に 達 する 見 込 み DCT は 2003 年 に VW ゴルフ ア ウディ TT で 採 用 されてから 市 場 で 広 く 認 知 されるようになり 生 産 量 が 急 速 に 拡 大 ボルグワーナーは 2012 年 には 世 界 の DCT 生 産 量 は 250 万 台 に 達 すると 予 測 している DCT の 市 場 性 が 有 望 視 される 中 中 国 地 場 メーカーもここ 最 近 積 極 的 に DCT の 独 自 開 発 を 開 始 している 今 年 初 め 中 国 科 技 省 がセダン 車 用 DCT 技 術 開 発 事 業 を 5 ヵ 年 計 画 の 重 点 プロジェクトに 定 め 浙 江 吉 利 汽 車 杭 州 前 進 歯 輪 箱 ( 製 品 : 右 写 真 ) 重 慶 青 山 工 業 3 社 に 技 術 開 発 を 委 託 している 吉 利 汽 車 研 究 院 変 速 器 研 究 所 所 長 の 智 百 年 氏 は 吉 利 汽 車 の DCT 技 術 開 発 は 順 調 に 進 んでおり 設 計 は 既 に 完 了 来 年 10 月 には 試 験 生 産 2009 年 末 には 量 産 を 開 始 する 計 画 という 杭 州 前 進 歯 輪 箱 も 来 年 末 までにサンプル 生 産 を 完 了 する 計 画 また 上 海 汽 車 がボルグ 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 10

11 ワーナーと 提 携 し 独 自 ブランド 高 級 車 栄 威 向 けに DCT 技 術 の 開 発 を 行 っており 2010 年 には 市 場 に 投 入 する 計 画 であるほか 一 汽 江 淮 などメーカーも 独 自 の DCT 技 術 の 開 発 を 始 めている 杭 州 前 進 歯 輪 箱 : 重 慶 青 山 工 業 : 自 動 車 中 国 奇 瑞 汽 車 の 2007 年 販 売 台 数 38.1 万 台 乗 用 車 分 野 で 悠 々の 第 4 位 2008/01/03 中 国 汽 車 新 網 中 国 の 独 自 ブランド 乗 用 車 メーカー 奇 瑞 汽 車 は 販 売 台 数 販 売 台 数 伸 張 率 販 売 台 数 ランキングなどの 主 要 指 標 におい 奇 瑞 汽 車 過 去 3 年 の 販 売 目 標 及 び 実 績 ( 万 台 ) て 安 定 した 成 績 を 持 続 しており 業 界 第 4 位 の 地 位 固 めを 着 実 に 進 めてい る 奇 瑞 汽 車 の 2007 年 の 販 売 台 数 は 38.1 万 台 で 年 初 計 画 39.3 万 台 には 1.2 万 台 及 ばなかったものの 達 成 率 は 97%でほぼ 年 度 目 標 を 達 成 したとい える 過 去 3 年 の 販 売 目 標 及 び 実 績 は 右 グラフの 通 りで 3 年 計 画 を 確 実 に 達 成 している 同 社 の 2007 年 の 四 半 期 ごとの 販 売 実 績 は 1-3 月 10.3 万 台 4-6 月 10.4 万 台 閑 散 期 の 7-9 月 は 9.3 万 台 需 要 期 の 月 は9 月 に 価 格 安 定 化 戦 略 を 打 ち 出 したことにより 伸 び 悩 み8.1 万 台 にとどまっている 奇 瑞 汽 車 の 過 去 3 年 の 販 売 台 数 伸 張 率 は 2005 年 118% 2006 年 61.5% 2007 年 24.8% で 年 平 均 伸 張 率 は 63.9%に 達 する 海 外 市 場 向 け 輸 出 も 2007 年 には 万 台 に 達 し 2006 年 の 5.16 万 台 に 比 べ 6.82 万 台 増 やしている 中 国 国 内 乗 用 車 産 業 における 売 上 ランキングにおいても 下 グラフの 通 り 奇 瑞 汽 車 は 第 5 位 の 広 州 ホン ダ(Honda)との 差 を 広 げ 悠 々の 第 4 位 となっている 奇 瑞 汽 車 は 昨 年 9 月 に 通 算 出 荷 台 数 100 万 台 突 破 を 機 に 販 売 戦 略 を 転 換 独 自 開 発 による 独 自 ブランド 構 築 の 段 階 から 独 自 の 国 際 有 名 ブランド 構 築 の 段 階 に 移 行 する ことを 宣 言 過 渡 期 の 戦 略 として 値 下 げによるシェア 拡 大 路 線 から の 脱 却 品 質 サービス ブランド 2006 年 2007 年 1-11 月 中 国 乗 用 車 販 売 台 数 上 位 10 社 ( 台 ) 奇 瑞 汽 車 奇 瑞 汽 車 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 11

12 向 上 による 価 格 安 定 化 戦 略 を 打 ち 出 している 液 晶 パネル 台 湾 友 達 光 電 昨 年 の 連 結 売 上 が 前 年 比 64% 増 の 4802 億 台 湾 ドル 中 華 液 晶 網 世 界 最 大 の 液 晶 パネルメーカー 友 達 光 電 (AUO)の 2007 年 12 月 の 連 結 売 上 単 独 売 上 はそれぞれ 489 億 台 湾 ドル 488 億 台 湾 ドルに 達 し それぞれ 2007 年 11 月 比 8.4% 減 8.5% 減 となったが 2006 年 同 期 比 ではそれぞれ 73.6% 増 73.5% 増 を 記 録 した 2007 年 通 年 の 連 結 売 上 は 4801 億 8800 万 台 湾 ドルで 2006 年 比 63.8%の 大 幅 増 となった 同 社 の 昨 年 月 の 卓 上 モニター ノートパソコン 液 晶 テレビ 及 び 汎 用 ディスプ レイを 含 む 大 型 液 晶 パネル(*)の 出 荷 量 は 2321 万 枚 で 7-9 月 比 4.3% 増 中 小 型 液 晶 パネルの 同 期 出 荷 量 は 4801 万 枚 で 同 17.9% 増 過 去 最 高 を 記 録 した 2007 年 通 年 の 同 社 の 大 型 液 晶 パネルの 出 荷 量 は 8090 万 枚 で 2006 年 比 65.9% 増 中 小 型 液 晶 パネルの 出 荷 量 は 1 億 4307 万 枚 で 2006 年 比 80.7% 増 だった (*)10 インチ 以 上 液 晶 パネルを 指 す PCB 台 湾 PCB 企 業 中 国 政 府 の 総 量 規 制 で 台 湾 域 内 でのビルドアップ 生 産 を 拡 大 PCBcity 中 国 政 府 が 中 国 華 南 及 び 昆 山 蘇 州 周 辺 での PCB 工 場 の 新 規 設 立 生 産 拡 張 に 対 し 環 境 保 護 の 観 点 から 総 量 規 制 を 行 い 始 めたことから 中 国 華 南 地 区 から 華 東 地 区 の 昆 山 蘇 州 に 生 産 拠 点 を 展 開 する 台 湾 メーカーが 中 国 内 地 での PCB 工 場 拡 張 新 工 場 建 設 が 困 難 となっており 需 要 拡 大 対 応 のため 台 湾 域 内 での 生 産 能 力 拡 張 を 余 儀 なくされてい る 耀 華 電 子 金 像 電 子 は 2008 年 にそれぞれ 10 億 台 湾 ドル 以 上 を 投 じて HDI 生 産 ラインを 拡 張 する 計 画 で 主 に 3 段 レーザードリル 製 品 の 生 産 ラインの 拡 張 に 投 入 する 予 定 中 国 政 府 の PCB 工 場 に 対 する 総 量 規 制 は 今 年 初 めから 対 象 地 域 が 華 南 地 区 から 華 東 地 区 の 昆 山 蘇 州 一 带 に 拡 大 されることが 事 前 に 通 知 されていたことから 健 鼎 科 技 金 像 電 子 瀚 宇 博 徳 定 穎 電 子 耀 華 電 子 などは 中 国 政 府 の 規 制 開 始 前 の 2007 年 下 期 までに 華 東 工 場 の 拡 張 を 駆 け 込 み 的 に 完 了 させていた PCB 日 韓 台 PCB メーカー 中 国 での HDI 基 板 需 要 拡 大 に 合 わせ 生 産 比 率 を 拡 大 PCBCITY PCB 産 業 の HDI 基 板 の 定 義 は 導 電 層 の 厚 さが 0.025mm 以 下 絶 縁 層 の 厚 さが 0.075mm 以 下 配 線 幅 / 間 隔 が 0.1mm/0.1mm 以 下 孔 直 径 が 0.15mm 以 下 I/O 数 が 300 以 上 とさ れている 世 界 の HDI 基 板 の 5 割 以 上 は 携 帯 電 話 向 け 1 割 以 上 はパソコン 向 け 残 り 3 割 以 上 は 自 動 車 医 療 器 材 デジタルビデオカメラ 向 けが 占 めているとされる 現 在 ASPOCOM AT&S などの 欧 米 HDI 基 板 メーカーがノキア 向 けに 2 段 HDI 携 帯 電 話 用 基 板 を 供 給 しているほかは 大 部 分 の HDI 生 産 能 力 は 欧 州 からアジアにシフト 済 みで 中 国 内 地 が 世 界 の 半 数 の 携 帯 電 話 を 生 産 し 世 界 最 大 の HDI 需 要 国 となっていることも あり 日 本 韓 国 台 湾 の PCB メーカーは 中 国 での HDI 基 板 生 産 比 率 を 急 速 に 拡 大 させ 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 12

13 ている 現 在 世 界 の 主 要 HDI 基 板 サプライヤーは 日 本 の Ibiden Shinko CMK Panasonic 台 湾 の 欣 興 南 亜 楠 梓 健 鼎 華 通 韓 国 の 三 星 電 機 大 徳 LG PCB 等 で 日 本 の Ibiden Shinko CMK Panasonic は 携 帯 電 話 デジタルビデオカメラ 向 けで 支 配 的 地 位 を 有 しており 韓 国 の 三 星 電 機 大 徳 LG PCB は 三 星 LG 電 子 向 けで 強 く 台 湾 の 欣 興 南 亜 楠 梓 健 鼎 華 通 は 台 湾 が 世 界 最 大 の 半 導 体 ファウンドリ 産 業 世 界 第 2 の IC 設 計 産 業 世 界 第 3 の DRAM 製 造 業 を 持 つことから 急 速 に 世 界 シェアを 拡 大 させて いる PCB 台 湾 精 成 科 技 2008 年 に 生 産 能 力 拡 張 を 加 速 設 備 投 資 を 前 年 比 100% 拡 大 PCBCITY 台 湾 宝 成 集 団 傘 下 の PCB メーカー 精 成 科 技 は 2008 年 に 生 産 能 力 拡 張 を 加 速 する 計 画 で 設 備 投 資 を 2007 年 比 100% 増 金 額 は 8000 万 米 ドルに 達 する 見 通 し 月 産 能 力 は 現 在 の 420 万 平 方 フィートから 520 万 平 方 フィートに 約 2 割 拡 大 される 予 定 うち 1520 万 米 ドルは 中 国 内 地 子 会 社 昆 山 元 茂 電 子 に 投 じられ 同 子 会 社 の 月 産 能 力 は 150 万 平 方 フィートに 約 5 割 拡 大 される PCB 台 湾 金 像 電 子 瀚 宇 博 徳 ノートパソコン 基 板 で 世 界 シェア 計 74%に 挑 戦 PCBCITY 世 界 のノートパソコン 需 要 が 今 年 も 20% 以 上 の 高 い 成 長 率 で 拡 大 する 見 通 しで 世 界 の 2 大 ノートパソコン 用 PCB メーカーである 金 像 電 子 (ゴールドサーキット) 瀚 宇 博 徳 (ハ ンスター)の 今 年 の 出 荷 量 が 合 計 9200 万 枚 世 界 市 場 シェアが 74%に 達 する 可 能 性 が 出 ている ハンスターの 昨 年 のノートパソコン 基 板 の 出 荷 量 は 初 めて 4000 万 枚 を 超 え 4200 万 枚 に 達 し 世 界 シェアは 42%で 世 界 最 大 のノートパソコン 用 PCB メーカーの 地 位 を 磐 石 なも のにしている 同 社 の 2007 年 の 連 結 売 上 は 187 億 台 湾 ドルに 達 している 一 方 ゴールドサーキットの 昨 年 のノートパソコン 用 基 板 出 荷 量 は 2500 万 枚 で 世 界 シェアは 25%で 世 界 第 2 位 を 確 保 昨 年 通 年 の 売 上 は 億 台 湾 ドルに 達 し 売 上 で ハンスターを 上 回 る 実 績 を 上 げている 華 碩 Eee PC などの 低 価 格 パソコン 販 売 好 調 などから ハンスターの 今 年 のノートパソ コン 用 基 板 の 出 荷 量 は 昨 年 比 30% 増 の 5500 万 枚 世 界 シェアは 45%に 達 する 見 込 み ま たゴールドサーキットのノートパソコン 基 板 出 荷 量 は 昨 年 比 48% 増 の 3700 万 枚 に 達 する 見 込 みで 両 社 を 合 わせたノートパソコン 基 板 の 世 界 シェアは 70%を 突 破 し 74%に 達 する 見 通 し PCB 台 湾 南 亜 売 上 が 5 ヶ 月 連 続 過 去 最 高 更 新 全 懋 景 碩 は 11 月 比 減 少 PCBCITY 半 導 体 IC 基 板 の 需 要 期 がピークを 終 え 閑 散 期 を 迎 え 台 湾 の 全 懋 (フェニックス) 景 碩 (キンサス)の 昨 年 12 月 の 売 上 は 昨 年 11 月 を 下 回 った フェニックスの 昨 年 12 月 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 13

14 の 売 上 は 億 台 湾 ドル 11 月 比 17.31% 減 前 年 12 月 比 では 68.06% 増 キンサスの 昨 年 12 月 の 売 上 は 億 台 湾 ドル 11 月 比 3.62% 減 前 年 12 月 比 では 33.85% 増 だっ た また フェニックスの 昨 年 通 年 の 売 上 は 億 台 湾 ドルで 前 年 比 4.02% 減 キン サスの 昨 年 通 年 の 売 上 は 前 年 比 9.03% 増 の 億 台 湾 ドルで 初 めてフェニックスの 売 上 を 上 回 った 一 方 南 亜 電 路 板 (ナンヤ)だけは インテルからの 2-3 段 Flip Chip 基 板 の 受 注 が 増 え 12 月 の 売 上 が 40 億 台 湾 ドルを 突 破 5 ヶ 月 連 続 で 過 去 最 高 を 更 新 した 同 社 の 通 年 の 売 上 は 初 めて 400 億 台 湾 ドルを 突 破 し 前 年 比 11.06% 増 の 億 台 湾 ドルに 達 し た 太 陽 電 池 中 国 洛 陽 阿 特 斯 欧 米 向 けに 太 陽 電 池 を 輸 出 年 産 能 力 30MW 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 カナダ Canadian Solar Inc.(CSI) 社 が 中 国 に 設 立 した 阿 特 斯 光 伏 電 力 ( 洛 陽 ) 第 1 期 年 産 能 力 30MW 太 陽 電 池 モジュール 生 産 ラインが 昨 年 6 月 の 稼 働 後 急 速 に 販 路 を 拡 大 しており 国 内 市 場 のみならず 欧 米 市 場 向 けにも 輸 出 を 開 始 した CSI 社 : 半 導 体 中 国 天 水 華 天 電 子 中 国 地 場 最 高 の 半 導 体 実 装 検 査 メーカーを 目 指 す 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 中 国 地 場 の 半 導 体 実 装 検 査 企 業 天 水 華 天 電 子 集 団 は 6.85 億 元 を 投 じて 2010 年 には 半 導 体 実 装 能 力 を 80 億 個 に 拡 大 する うち 単 一 半 導 体 40 万 個 ハイブリッド 半 導 体 20 万 個 DC 電 源 モジュール 10 万 個 セ ンサー15 万 個 を 占 め 年 間 売 上 12 億 元 を 見 込 み 中 国 地 場 最 大 の 半 導 体 実 装 企 業 を 目 指 す 天 水 華 天 電 子 集 団 : ハーネス 中 国 長 城 電 子 1.8 億 元 を 投 じて 新 型 耐 熱 特 種 電 磁 線 生 産 ライン 建 設 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 浙 江 長 城 電 子 科 技 集 団 は 1.8 億 元 を投 じて 年 産 1 万 トンの 耐 高 温 新 型 特 種 電 磁 線 生 産 ライン( 製 品 : 右 写 真 )を 建 設 する 浙 江 長 城 電 子 科 技 集 団 : キャパシタ 中 国 銅 峰 電 子 キャパシタ 用 ポリエステルフィルム 生 産 を 開 始 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 安 徽 銅 峰 電 子 が 75%を 出 資 する 安 徽 銅 愛 電 子 材 料 が 年 産 能 力 2600 トンのキ ャパシタ 用 ポリエステルフィルム 生 産 ライン( 製 品 : 右 写 真 )を 正 式 に 稼 働 生 産 を 開 始 した 銅 峰 電 子 : 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 14

15 銅 張 板 2008 年 1-3 月 の 銅 張 積 層 板 価 格 PCB 需 要 閑 散 期 到 来 とともに 横 ばい 見 通 し PCBCITY 国 際 銅 価 格 高 騰 により 昨 年 4 割 近 く 上 昇 した 銅 張 り 積 層 板 が PCB 需 要 の 閑 散 期 到 来 と ともに 価 格 が 安 定 化 今 年 1-3 月 は 価 格 が 横 ばいとなる 見 通 し 235 号 1 月 11 日 液 晶 TV LG 今 年 液 晶 TV 出 荷 目 標 1400 万 台 台 湾 佳 世 達 冠 捷 に 恩 恵 中 華 液 晶 網 韓 国 LG 電 子 は 7 日 米 ラスベガスで 開 催 された 家 電 見 本 市 のコンシューマー エレク トロニクス ショー(CES)で 今 年 の 液 晶 TV 出 荷 目 標 を 昨 年 比 75% 増 の 1400 万 台 と し 世 界 第 5 位 の 液 晶 TV ブランドメーカーから 世 界 の 3 大 ブランドメーカーに 躍 進 する 計 画 を 発 表 した これを 受 けて LG 電 子 の 液 晶 TV の OEM メーカーである 台 湾 の 佳 世 達 (キスダ Qisda)( 旧 ベンチューBenQ)や 冠 捷 (TPV/AOC)が 大 きな 恩 恵 を 受 けるととも に キスダや TPV/AOC 向 けに TV 用 液 晶 パネルを 供 給 する 友 達 光 電 (AOU) 奇 美 電 子 (チ ーメイ Chi Mei)も 同 時 に 大 きな 恵 みを 受 けることが 予 想 される キスダ 及 び TPV/AOC は 主 に LG 傘 下 の 米 国 低 価 格 液 晶 TV ブランド Zenith( 主 に 32 インチ 以 下 右 写 真 )を OEM 生 産 している TPV/AOC はチーメイと キスダは AOU とそれぞれ 提 携 関 係 を 結 んでおり この ところ 需 給 が 逼 迫 している 液 晶 パネルの 安 定 調 達 には 問 題 がないと している 市 場 調 査 機 関 の 調 べによると 昨 年 の 世 界 の 液 晶 TV ブランドメーカーの OEM 生 産 比 率 は 22%だったが 今 年 は 35%まで 上 昇 すると 見 られている そのため OEM を 主 力 とする 台 湾 メーカーが 大 きな 恩 恵 を 受 けることが 予 想 されている 市 場 では 2009 年 には 再 び 液 晶 TV の 販 売 価 格 に 下 落 圧 力 がかかることから OEM 比 率 がさらに 上 昇 することを 予 想 して いる 台 湾 メーカーは ノートパソコン 同 様 世 界 の 液 晶 TV の 大 半 を 生 産 する 可 能 性 が 出 ている パソコン 台 湾 華 碩 電 脳 WiMAX 搭 載 NB 比 率 を 急 拡 大 年 末 迄 に 15%に Digitimes 台 湾 のノートパソコンメーカー 華 碩 電 脳 (アスース ASUS)は コンシューマー エレ クトロニクス ショー(CES)で 注 力 市 場 である 米 国 市 場 でのプレゼンスを 高 めるため 董 事 長 施 崇 棠 氏 自 らが CES に 出 席 しアスースブランドの 広 告 塔 となるとともに WiMAX 産 業 のけん 引 役 であるインテル(Intel) Sprint Nextel との 提 携 構 築 にも 成 功 施 崇 棠 氏 は 2008 年 末 までにアスースブランドノートパソコン(NB)の 15%で WiMAX プラットフ ォームを 搭 載 させ 価 格 を 999 米 ドルに 設 定 する 計 画 アスースは WiMAX をゲーム 機 能 付 き 機 種 のほか 現 在 販 売 絶 好 調 の Eee PC にも 搭 載 す る 計 画 で 第 2 世 代 8 インチ 8.9 インチ 液 晶 パネル 及 び WiMAX を 搭 載 した Eee PC を 今 年 4-6 月 にも 正 式 に 販 売 開 始 する 予 定 アスースは 2009 年 末 までに 世 界 の 20%の NB 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 15

16 ユーザーが WiMAX を 使 ってインターネットにアクセスすると 予 測 しており その 主 戦 場 を 米 国 市 場 と 見 ている 米 国 では WiMAX のインフラ 建 設 が 急 速 に 進 展 しており 北 米 市 場 から WiMAX ブームの 第 1 波 が 起 きることを 期 待 している アスースブランド 事 業 を 統 率 する 瀋 振 来 総 経 理 は 2008 年 の NB 市 場 について 原 油 価 格 の 高 騰 米 国 サブプライムローン 危 機 等 のマイナス 要 因 はあるものの アスースブ ランド NB の 販 売 台 数 は 最 悪 でも 前 年 比 20% 増 最 高 目 標 は 30%に 設 定 しているという 液 晶 ハ ネル 台 湾 冠 捷 奇 美 の 中 国 寧 波 液 晶 モジュール 工 場 を 買 収 pcbtn 台 湾 最 大 の 液 晶 モニターメーカー 冠 捷 科 技 (TPV/AOC)は 台 湾 第 2 で 世 界 第 4 の 液 晶 パネルメーカー 奇 美 電 子 (チーメイ)の 7.66% 株 式 を 取 得 するとともに 3850 万 米 ド ルで 奇 美 電 子 の 寧 波 液 晶 モジュール 工 場 を 買 収 する 契 約 を 締 結 した TPV/AOC は 液 晶 パネル 価 格 が 上 昇 基 調 にあることから 液 晶 パネルの 安 定 調 達 が 必 要 と 考 え 今 回 の 措 置 を 決 定 したという DisplaySearch の 最 新 調 査 によると 液 晶 パネルの 需 給 逼 迫 状 况 は 2009 年 まで 長 引 く 見 通 しで ここ 最 近 複 数 の 液 晶 TV メーカーが 液 晶 パネルの 安 定 調 達 のため 液 晶 パネルメ ーカーと 提 携 する 動 きが 加 速 している TPV/AOC に 次 ぐ 液 晶 モニターメーカーである 佳 世 達 (キスダ Qisda)は 友 達 光 電 (AOU)と 提 携 関 係 を 構 築 している 液 晶 ハ ネル 台 湾 奇 美 07 年 売 上 3 千 億 台 湾 ドル 5 千 万 枚 を 突 破 中 華 液 晶 網 世 界 第 4 位 の 液 晶 パネルメーカー 奇 美 電 子 (チーメイ)の 昨 年 12 月 の 連 結 売 上 が 309 億 台 湾 ドルで 前 月 比 13.8% 減 出 荷 枚 数 は 万 枚 で 前 月 比 8.3% 減 月 の 連 結 売 上 は 1049 億 台 湾 ドルで 7-9 月 比 19% 増 出 荷 枚 数 は 万 枚 で 7-9 月 比 11.3% 増 だ った チーメイの 2007 年 通 年 の 連 結 売 上 は 3017 億 台 湾 ドル 出 荷 枚 数 は 万 枚 に 達 し 出 荷 枚 数 台 湾 第 2 位 世 界 第 4 位 をしっかり 確 保 した 液 晶 ハ ネル OA 用 液 晶 パネルの 今 年 1 月 の 需 要 は 昨 年 12 月 比 1 割 減 工 商 時 報 年 末 商 戦 が 終 わり 需 要 閑 散 期 に 入 ったことから PC ブランドメーカーが 液 晶 パネルの 在 庫 調 整 を 開 始 しており 今 年 1 月 の OA 用 液 晶 パネル 発 注 を 前 月 比 1 割 前 後 削 減 している そのうちノートパソコン(NB) 用 液 晶 パネルの 発 注 を 同 5-10% 削 減 モニター 用 液 晶 パ ネルの 発 注 を 同 10% 削 減 している 液 晶 ハ ネル 台 湾 群 創 第 6 世 代 生 産 ライン 第 1 期 の 設 備 発 注 を 開 始 pcbtn 台 湾 フォックスコン( 鴻 海 ) 傘 下 の 液 晶 パネルメーカー 群 創 光 電 (イ ノラックス Innolux)は 現 在 台 湾 に 建 設 中 の 第 6 世 代 (6G) 液 晶 パ 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 16

17 ネル 生 産 ライン 第 1 期 の 設 備 発 注 を 開 始 した イノラックス 発 表 によると 24.5 億 台 湾 ドル( 約 7527 万 米 ドル)を 投 じてキャノンア ネルバからスパッタリング 装 置 ( 右 写 真 )10 台 27.2 億 台 湾 ドルを 投 じてニコンから 液 晶 露 光 装 置 8 台 を 導 入 する PCB 福 建 武 平 欣 達 電 子 5 千 元 を 投 じた PCB 生 産 事 業 が 正 式 稼 働 PCB 中 国 網 2007 年 10 月 から 5000 万 元 を 投 じて 福 建 省 龍 岩 市 武 平 県 で 建 設 されていた 欣 達 電 子 プリ ント 配 線 基 板 生 産 ラインが 1 月 2 日 に 正 式 に 稼 働 した 年 産 能 力 は 160 平 米 2008 年 の 売 上 3000 万 元 以 上 を 見 込 んでいる 同 生 産 ラインが 建 設 された 工 業 区 には 既 に 電 子 機 器 機 械 メーカー 等 11 社 が 入 居 しており 総 投 資 額 は 億 元 に 達 する PCB 台 湾 健 鼎 中 国 携 帯 電 話 市 場 に 照 準 NB 板 世 界 シェア 12% 目 指 す pcbtn 世 界 最 大 の 液 晶 パネル PCB メーカーで 世 界 第 3 のノートパソコン(NB) 用 PCB メーカー でもある 台 湾 健 鼎 科 技 (トリポッド Tripod)は 今 年 の 販 売 ターゲットを 世 界 の 半 数 を 生 産 する 中 国 内 地 携 帯 電 話 産 業 に 定 めたほか NB 板 事 業 では 世 界 シェア 12%を 目 指 す 計 画 トリポッドの 昨 年 の NB 板 出 荷 量 は 約 1000 万 枚 世 界 シェアは 約 10% 今 年 は 出 荷 量 1200 万 枚 以 上 を 目 指 す PCB 台 湾 尖 点 FC 基 板 需 要 増 で 07 年 連 結 売 上 が 06 年 比 36.95% 増 pcbtn PCB ドリル 大 手 の 台 湾 尖 点 科 技 (トッポイント Topoint)の 昨 年 の 売 上 は フリップチッ プ 基 板 需 要 が 急 拡 大 したことから 21 億 台 湾 ドルに 達 し 2006 年 36.95% 増 となった トッポイントは 2008 年 についても インテルが 新 型 プロセッサを 発 表 したことから 昨 年 に 近 い 伸 びを 期 待 できるとしている 半 導 体 2008 年 半 導 体 市 場 10 大 予 測 中 芯 国 際 の 買 収 などを 予 想 賽 迪 網 世 界 の 半 導 体 業 界 アナリストが 2008 年 の 世 界 の 半 導 体 市 場 についてまとめた 10 大 予 測 で 中 国 地 場 最 大 世 界 第 3 位 の 半 導 体 ファウンドリ 中 芯 国 際 (SMCI)が 2008 年 に 買 収 若 しくはシンガポールのチャータードと 戦 略 的 パートナーシップを 締 結 する 可 能 性 が 指 摘 されたほか AMD と Micron が 上 場 を 取 りやめる 可 能 性 などが 予 測 された この ほか IBM 三 洋 が 半 導 体 事 業 を 売 却 する 可 能 性 東 芝 が NEC エレクトロニクスを 買 収 する 可 能 性 なども 指 摘 されている 同 10 大 予 測 は 以 下 の 通 り 年 の 半 導 体 市 場 は 2007 年 比 ゼロ 成 長 となる 年 の 半 導 体 設 備 市 場 は 年 比 20% 縮 小 する 3. 半 導 体 市 場 で 例 年 以 上 の M&A が 行 われる 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 17

18 4. インテルが 実 証 できず 開 発 が 遅 れている 超 微 細 エッジング 技 術 EUV 露 光 技 術 の 開 発 を 断 念 する 5. IBM が 半 導 体 部 門 を 分 社 化 する 6. 中 芯 国 際 が 買 収 される 若 しくはチャー タードと 戦 略 的 パートナーシップを 締 結 する 7. フリースケールがインフィニオン NXP ST により 買 収 される 8. AMD が 上 場 を 取 りやめ IBM が 一 部 株 式 を 取 得 する 9. Micron が 上 場 を 取 りやめ メモリチップ 部 門 が Qimonda と 合 併 される 10. 三 洋 が 半 導 体 部 門 を 売 却 東 芝 が NEC エレクトロニクスを 買 収 Elpida と Powerchip ( 力 晶 半 導 体 )が 合 併 する 半 導 体 台 湾 半 導 体 ファウンドリ 薄 型 ディスプレイ 産 業 が 世 界 首 位 に pcbtn 総 投 資 額 が 6 千 億 台 湾 ドルに 上 る 5 つの 12 インチ 半 導 体 工 場 建 設 が 先 日 台 湾 新 竹 科 技 園 で 開 始 された 全 てが 完 成 する 2009 年 には 台 湾 に 22 の 12 インチ 半 導 体 工 場 が 一 斉 に 量 産 を 行 うことになり 米 日 韓 を 抜 いて 世 界 で 12 インチ 工 場 が 最 も 密 集 した 地 域 に なる 2006 年 の 台 湾 半 導 体 製 造 業 の 生 産 金 額 は 世 界 の 半 導 体 製 造 業 の 11.5%を 占 め 世 界 第 4 位 そのうちファウンドリ 産 業 は 世 界 の 68.4%を 占 め 世 界 第 1 位 メモリ 製 造 業 は 世 界 シェア 20%で 世 界 第 2 位 また 薄 型 ディスプレイ 産 業 の 分 野 では 台 湾 の 2006 年 の 薄 型 ディスプレイ 産 業 の 生 産 金 額 は 1 兆 台 湾 ドルを 超 え 万 億 台 湾 ドルに 達 し 今 年 は 1.4 万 億 台 湾 ドル 以 上 に 達 し 韓 国 を 抜 いて 世 界 首 位 になる 見 込 み 現 在 台 湾 で 既 に 量 産 をおこなっている 液 晶 パネル 工 場 は 30 うち 第 5 世 代 以 上 が 14 工 場 あり 液 晶 パネルの 生 産 金 額 においても 韓 国 を 抜 いて 世 界 一 になっている 半 導 体 米 オン セミコン 小 型 表 面 実 装 品 生 産 を 四 川 合 弁 工 場 に 集 約 国 際 電 子 商 情 電 源 制 御 チップメーカー 米 オン セミコンダクター( ON Semiconductor)は 2008 年 に 全 ての 小 型 表 面 実 装 (SOSM) 製 品 の 生 産 をマレーシア 工 場 から 中 国 四 川 省 の 合 弁 企 業 楽 山 - 菲 尼 克 斯 (Leshan-Phoenix) 半 導 体 有 限 公 司 ( 右 写 真 )に 移 転 楽 山 工 場 の 年 産 能 力 を 15% 拡 大 する 計 画 計 画 は 2 段 階 に 分 けて 実 行 され 第 1 段 階 の 設 備 移 転 が 既 に 完 了 今 月 中 に 稼 働 生 産 能 力 は 年 10 億 個 第 2 段 階 は 2009 年 1-3 月 に 稼 働 予 定 で 生 産 能 力 は 年 20 億 個 全 て の 移 転 が 完 了 すれば 楽 山 - 菲 尼 克 斯 半 導 体 の 年 産 能 力 は 230 億 個 に 達 することになる 同 工 場 で 生 産 される 小 型 表 面 実 装 型 半 導 体 ( 右 写 真 )は 主 に 携 帯 電 話 パソコン ゲー 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 18

19 ム 機 等 の 電 子 機 器 白 色 家 電 テレビ 自 動 車 産 業 向 けに 供 給 される 楽 山 - 菲 尼 克 斯 半 導 体 は オン セミコンが 70% 楽 山 無 線 電 股 份 有 限 公 司 が 30%を 出 資 の 合 弁 企 業 オン セミコンは 中 国 西 部 に 積 極 的 に 投 資 して いる 海 外 大 手 企 業 で 中 国 での 累 計 投 資 額 は 5 億 米 ドル 2007 年 末 現 在 半 導 体 部 品 生 産 ライン 45 基 雇 用 している 従 業 員 数 は 2500 人 に 達 している 楽 山 - 菲 尼 克 斯 半 導 体 : 電 子 材 料 中 国 銅 陵 中 国 の 電 子 材 料 市 場 をリード 主 力 企 業 が 急 成 長 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 中 国 安 徽 省 銅 陵 市 は 中 国 有 数 の 銅 の 生 産 地 で 中 国 有 数 の 電 子 材 料 生 産 基 地 となってい る 主 力 企 業 には 銅 峰 電 子 銅 陵 三 佳 電 子 銅 陵 精 達 銅 材 中 科 銅 都 粉 体 新 材 料 藍 盾 光 電 子 などがある 銅 峰 電 子 は 中 国 有 数 の 電 気 工 業 用 プラスチップフィルム( 右 写 真 ) 金 属 箔 プラスチックフィルムキャパシタメーカー 銅 陵 三 佳 電 子 は 中 国 最 大 の 集 積 回 路 プラスチップ 実 装 モジュールメーカー 銅 陵 精 達 銅 材 は 中 国 最 大 のイ ミド 系 樹 脂 銅 線 メーカー 中 科 銅 都 粉 体 新 材 料 は 中 国 有 数 のエア 霧 化 銅 粉 製 品 メーカー 藍 盾 光 電 子 は 中 国 最 大 のインテリジェント 交 通 速 度 測 定 レーダー 製 品 メーカーに 成 長 している 銅 峰 電 子 : 銅 陵 三 佳 電 子 : 銅 陵 精 達 銅 材 : 中 科 銅 都 粉 体 新 材 料 :dss.gov.cn/qyzs/zktd/ 藍 盾 光 電 子 : 自 動 車 奇 瑞 汽 車 米 クォンタムとの 高 級 車 合 弁 が 国 務 院 の 認 可 取 得 2008/01/09 第 一 財 経 日 報 中 国 国 家 発 展 改 革 委 は 奇 瑞 汽 車 投 資 と 米 投 資 会 社 Quantum LLC の 合 弁 による 年 産 15 万 台 の 乗 用 車 生 産 事 業 を 認 可 した 奇 瑞 汽 車 投 資 の 親 会 社 奇 瑞 汽 車 によると 同 事 業 の 総 投 資 額 は 9.5 億 米 ドル 登 録 資 本 は 5 億 米 ドルで 安 徽 省 蕪 湖 市 過 去 最 大 の 外 資 投 資 事 業 となる 同 社 は 現 在 新 戦 略 として 独 自 国 際 ブランド 構 築 を 掲 げており クォン タムとの 合 弁 フィアット クライスラーとの 提 携 はそのための 3 大 施 策 としている 自 動 車 中 国 春 蘭 巨 資 を 投 じてトラック 部 品 供 給 システムを 構 築 2008/01/07 上 海 証 券 報 中 国 地 場 の 大 手 家 電 メーカー 春 蘭 集 団 が 巨 資 を 投 じて 来 年 初 めにト ラック 部 品 供 給 システムを 構 築 する 計 画 を 明 らかにした 春 蘭 集 団 は 2000 年 以 降 200 種 以 上 の 中 型 の 新 型 トラック( 右 写 真 )を 生 産 販 売 し ており 中 国 国 内 市 場 でも 一 定 シェアを 獲 得 するに 至 っている ただ 春 蘭 トラックは 従 来 とは 異 なる 設 計 を 採 用 しているため 従 来 からの 部 品 供 給 システム 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 19

20 では 対 応 が 難 しくなっていることから 独 自 のトラック 部 品 供 給 システムを 構 築 するこ とを 決 めた 春 蘭 集 団 : 自 動 車 中 国 山 東 巨 力 億 元 で 重 慶 濰 柴 の 中 速 エンジン 資 産 を 買 収 中 国 証 券 報 中 国 の 中 速 ディーゼルエンジンメーカー 山 東 巨 力 は 億 元 を 投 じて 濰 柴 傘 下 の 重 慶 濰 柴 発 動 機 の 中 速 機 関 連 資 産 を 買 収 する 山 東 巨 力 集 団 : 自 動 車 米 デルファイ 奇 瑞 汽 車 向 けナビ 音 響 システムを 米 CES 出 展 盖 世 汽 車 網 米 デルファイ(Delphi)は 奇 瑞 汽 車 向 けに 生 産 したナビ 及 び 音 響 システムを 米 ラスベ ガスで 開 催 中 のコンシューマー エレクトロニクス ショー(CES)で 出 展 した 奇 瑞 汽 車 は 北 米 市 場 での 小 型 車 販 売 の 早 期 実 現 を 目 指 して 米 市 場 での 宣 伝 活 動 を強 化 する 236 号 1 月 14 日 労 務 中 国 の 労 働 3 法 今 年 から 次 々 実 施 労 働 争 議 仲 裁 法 は 5 月 実 施 PCBCITY 中 国 の 労 働 3 法 が 今 年 相 次 いで 実 施 される 労 働 契 約 法 就 業 促 進 法 が 既 に 今 年 1 月 1 日 付 実 施 開 始 済 み 労 働 争 議 調 停 仲 裁 法 が 今 年 5 月 1 日 付 実 施 される 労 働 契 約 法 は 労 使 関 係 を 書 面 化 すること 労 使 が 長 期 安 定 的 な 雇 用 契 約 を 結 ぶことを 定 めているほか 試 用 期 間 条 件 試 用 期 間 報 酬 試 用 期 間 における 契 約 解 約 条 件 等 を 明 文 化 したものであり 労 働 争 議 調 停 仲 裁 法 は 労 働 時 間 労 働 報 酬 労 災 賠 償 金 解 雇 補 償 金 等 を 巡 る 労 働 争 議 を 調 停 仲 裁 する 司 法 機 能 を 強 化 するため 定 められたものである また 就 業 促 進 法 は 使 用 者 に 対 して 女 性 障 害 者 農 村 出 身 者 などに 対 する 差 別 行 為 を 禁 止 することを 定 めており 使 用 者 は 女 性 従 業 員 との 労 働 契 約 で 結 婚 出 産 育 児 を 制 限 するような 規 定 を 盛 り 込 むことを 禁 止 している 中 国 商 務 省 が 発 表 した 今 年 1-11 月 の 日 本 からの 投 資 は 29 億 9040 万 ドルで 前 年 同 期 比 26.59%の 大 幅 減 少 減 少 幅 は 1-10 月 の 同 24.3%からさらに 加 速 しており 昨 年 通 年 の 日 本 の 対 中 投 資 は 一 昨 年 ( 同 30% 減 )に 続 く 大 きな 落 ち 込 みが 確 実 な 情 勢 主 に 製 造 業 の 大 型 投 資 が 一 巡 したことが 要 因 だが 上 記 の 新 労 働 3 法 の 実 施 外 資 に 対 する 優 遇 税 制 の 段 階 的 撤 廃 なども 影 響 していることが 予 想 される また 中 国 最 大 の 貿 易 パートナーである 欧 州 連 合 (EU)からの 投 資 も 同 29.8% 減 少 して おり EU 委 員 会 マンデルソン 委 員 は 中 国 政 府 は 外 資 に 対 する 優 遇 税 制 撤 廃 と 見 合 いで 行 うべき 知 的 財 産 権 保 護 などが 不 十 分 と 指 摘 している 自 動 車 中 国 の 2008 年 自 動 車 市 場 燃 料 高 騰 で 低 燃 費 車 需 要 がけん 引 2008/01/10 信 息 時 報 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 20

21 石 油 価 格 高 騰 不 動 産 市 場 のバブル 現 象 等 のマクロの 影 響 はあったものの 中 国 の 自 動 車 販 売 台 数 は 2007 年 800 万 台 を 大 幅 に 超 えることがほぼ 確 実 となっている 中 国 自 動 車 工 業 協 会 の 関 連 統 計 によると 昨 年 1-11 月 の 中 国 国 内 の 自 動 車 生 産 販 売 はそれぞれ 2006 年 比 万 台 万 台 増 となっているほか 国 家 公 安 部 交 通 管 理 局 の 統 計 によると 昨 年 末 現 在 の 中 国 の 個 人 による 自 動 車 保 有 台 数 は 1200 万 台 で 2006 年 末 比 7.22% 増 となっている 中 国 の 自 動 車 販 売 台 数 は 日 本 を 大 きく 引 き 離 して悠 々の 世 界 第 2 位 となっている また 中 国 税 関 統 計 によると 2007 年 1-11 月 の 中 国 の 自 動 車 輸 入 台 数 は 24.5 万 台 で 昨 年 比 1.7 万 台 増 輸 入 金 額 は 億 米 ドルで 昨 年 比 6.25 億 米 ドル 増 えている 今 年 1-9 月 の 自 動 車 完 成 車 輸 出 台 数 は 40 万 台 を 超 え 万 台 に 達 し 輸 出 金 額 は 億 米 ドルで 既 に 昨 年 通 年 実 績 を上 回 っている 中 国 乗 用 車 連 合 会 統 計 によると 2007 年 1-11 月 の 主 要 ブランドの 販 売 台 数 順 位 は 一 汽 VWジェッタが 18 万 6572 台 で 第 1 位 上 海 VW サンタナ 上 海 GM ビューイックエク セルがそれぞれ 第 2 位 第 3 位 第 4 位 以 降 は 広 州 トヨタカムリ 奇 瑞 QQ 天 津 一 汽 夏 利 長 安 フォードフォーカス 広 州 ホンダアコード 北 京 現 代 エラントラ 海 南 マツダ ファミリア 2 となっている 昨 年 は 外 資 合 弁 ブランドメーカーが 低 価 格 車 攻 勢 をかけたこともあり 2007 年 は 中 国 地 場 ブランドメーカーのシェアが 伸 び 悩 んだ 外 資 合 弁 ブランドメーカーが 中 国 地 場 ブラ ンドに 対 抗 して 注 力 した 低 価 格 車 は 上 海 GM のシボレ 上 海 VW のポロ(POLO) 広 州 ホンダフィット 東 風 悦 達 キア( 起 亜 )の リオ(Rio) 北 京 現 代 アクセント 東 風 プジョ 206 東 風 日 産 リ ヴィナ(Livina 上 写 真 ) 長 安 スズキの SX4 等 多 数 に 上 る 2008 年 に 中 国 自 動 車 市 場 については 中 国 自 動 車 工 程 学 会 理 事 長 の 張 小 虞 氏 は 中 国 の 自 動 車 生 産 量 は 2001 年 の 200 万 台 から 2006 年 には 720 万 台 に 達 した 年 平 均 伸 張 率 は 24%に 達 する これは 世 界 の 自 動 車 工 業 の 発 展 史 において 稀 に 見 る 高 い 成 長 率 2007 年 に 入 って 中 国 の 自 動 車 産 業 は 海 外 市 場 の開 拓 にも 注 力 し 生 産 量 は 安 定 的 に 拡 大 しているとして 2008 年 に 入 っても 大 きな 減 速 はないと 予 測 している また 広 州 トヨタ 汽 車 有 限 公 司 の 馮 興 亜 副 総 経 理 は 中 国 経 済 の 持 続 的 成 長 により 中 国 人 の 消 費 は 日 用 品 中 心 からマイカー マイホームにも 手 が 出 せる 水 準 に 入 っている 2008 年 は 燃 料 価 格 の 高 騰 もあるため 低 燃 費 車 の 需 要 が 需 要 全 体 をけん 引 すると 予 測 し ている 中 国 自 動 車 工 業 協 会 の 董 揚 常 任 副 会 長 も 中 国 の 自 動 車 市 場 は 2008 年 も 2 桁 の 成 長 を 維 持 し 販 売 台 数 は 1000 万 台 を 突 破 するだろう また 中 国 地 場 メーカーは 製 造 技 術 の 向 上 に 伴 い 海 外 市 場 でも 歓 迎 される 段 階 に 入 ると 予 測 している 一 方 広 州 ホンダの 販 売 代 理 店 第 一 販 売 有 限 公 司 の 袁 小 華 総 経 理 は 中 国 の 自 動 車 市 場 の 値 下 げ 競 争 が 過 熱 しており 今 後 一 部 の 体 力 が 無 いメーカーが 淘 汰 される 可 能 性 があると 警 戒 を 喚 起 している EMS 台 湾 鴻 海 昨 年 の 売 上 1.24 兆 台 湾 ドル 前 年 比 42.45% 増 pcbtn 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 21

22 世 界 最 大 の EMS 鴻 海 (フォックスコン)は 昨 年 月 の 売 上 が 7-9 月 比 32.69% 増 の 億 台 湾 ドルに 達 し どちらも 過 去 最 高 を 達 成 昨 年 通 年 の 売 上 も 前 年 比 42.45% 増 となり 台 湾 上 場 企 業 で 初 めて 1 兆 台 湾 ドルの 大 台 を 突 破 1 兆 2368 億 台 湾 ドルを 達 成 した フォックスコンの 昨 年 12 月 の 売 上 は 閑 散 期 に 入 ったにも 拘 らず Apple Dell HP 等 の 大 口 ユーザーからの 受 注 が 拡 大 し 続 けており 11 月 比 11.79% 増 を 達 成 している 携 帯 電 話 中 国 中 興 世 界 第 6 位 の 携 帯 電 話 メーカーに 売 上 3 千 万 台 PCBCITY 中 国 の 大 手 携 帯 電 話 メーカー 中 興 通 信 の 昨 年 2007 年 の 世 界 での 携 帯 電 話 販 売 台 数 が 3000 万 台 を 突 破 世 界 の 5 大 大 手 メーカー ノキア 三 星 モトローラ LG ソニー エ リクソンに 次 ぐ 世 界 第 6 位 の 携 帯 電 話 メーカーとなった パソコン 台 湾 華 碩 2007 年 の NB 出 荷 台 数 710 万 台 前 年 比 30% 増 PCBCITY 台 湾 の 大 手 パソコンメーカー 華 碩 電 脳 (アスース)の 昨 年 12 月 の 連 結 売 上 は 億 台 湾 ドルで 前 月 比 20.49% 減 2006 年 同 月 比 26% 減 月 の 売 上 は 市 場 の 予 想 を 上 回 る 億 台 湾 ドルに 達 し 2006 年 同 期 比 3.65% 減 にとどまった 2007 年 通 年 の 売 上 は 億 台 湾 ドルで 昨 年 比 34% 増 となった 同 社 の 12 月 の 主 要 製 品 の 出 荷 状 況 は マザーボード( 右 上 写 真 ) が 423 万 枚 ノートパソコン(NB)が 万 台 グラフィック ビデオカード( 右 下 写 真 )が 99 万 枚 でいずれも 前 月 比 10% 以 上 減 少 うち NB の 減 少 幅 が 最 も 大 きく 20-30%の 減 少 となった 通 年 の 出 荷 量 は NB は 前 年 比 20-30% 増 の 万 台 グラフィックカ ードは 同 15% 増 の 1239 万 枚 マザーボードは 同 6% 増 の 5878 万 枚 だった 尚 アスースは 現 在 IBM から 特 許 侵 害 を 提 訴 され 現 在 米 国 国 際 貿 易 委 員 会 (ITC)の 調 査 を 受 けていることを 明 らかにしている アスース: 液 晶 ハ ネル 台 湾 群 創 07 年 売 上 5 割 増 シャープから 今 年 100 万 台 受 注 中 華 液 晶 網 台 湾 鴻 海 (フォックスコン) 傘 下 の 液 晶 パネル 液 晶 モニターメーカー 群 創 光 電 (イ ノラックス)は 2007 年 の 売 上 が 前 年 比 48.3% 増 の 億 台 湾 ドルを 達 成 イノラ ックスは 現 在 米 VIZIO 社 向 け 液 晶 テレビ OEM を 行 っているが 今 後 フォックスコンと 取 引 関 係 がある 大 手 液 晶 ブランドメーカーとも OEM 関 係 を 締 結 できる 見 通 し 先 ず 第 1 弾 として 日 本 のシャープと 既 に 戦 略 的 OEM パートナー 関 係 を 締 結 中 国 華 南 の 深 圳 龍 華 区 の 液 晶 TV 量 産 ラインを 昨 年 末 に 稼 働 させている シャープは 今 年 32イン チ 以 下 液 晶 テレビ 100 万 台 を 発 注 しているが 今 後 発 注 量 を 拡 大 する 可 能 性 もあるとし 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 22

23 ている シャープはこれまで 台 湾 声 宝 (Sampo)に 液 晶 TV の OEM 生 産 を 委 託 してきたが 同 社 との 提 携 関 係 を 打 ち 切 り 代 わりにイノラックスと OEM 契 約 を 締 結 したと 伝 えられ ている また イノラックスは 現 在 588 億 台 湾 ドルを 投 じてベトナムバクニン 省 クエボ 工 業 区 に 液 晶 モニター 組 立 ライン 及 び LCM 生 産 ラインを 建 設 する 計 画 も 進 めている 初 期 投 資 額 は 1 億 米 ドルになる 見 通 し また イノラックスは 現 有 の 月 産 能 力 5 万 枚 の 4.5 世 代 月 産 能 力 8 万 枚 の 第 5 世 代 の ほか 第 6 世 代 の 建 設 を 台 湾 で 行 っており 2009 年 4-6 月 の 量 産 開 始 を 予 定 している 第 6 世 代 の 初 期 月 産 能 力 は 9 万 枚 で 総 投 資 額 は 億 台 湾 ドルに 達 する イノラックス: 液 晶 ハ ネル 台 湾 群 創 ノキア 向 けに 携 帯 電 話 用 TFT-LCD パネルを 出 荷 PCBCITY 台 湾 鴻 海 (フォックスコン) 傘 下 の 液 晶 パネル&モニターメーカー 群 創 科 技 (イノラ ックス)は 先 日 ノキア 向 け TFT-LCD パネルを 受 注 したことを 明 らかにした 今 年 1-3 月 からの 供 給 開 始 を 予 定 している 中 小 型 液 晶 パネルの 粗 利 率 は 大 型 液 晶 パネルよりも 高 く イノラックスの 売 上 全 体 の 20%を 占 めている また イノラックスは 韓 国 三 星 電 子 向 け 携 帯 電 話 用 液 晶 パネルも 受 注 し 今 年 4-6 月 から 出 荷 を 開 始 するとしているほか アップル 向 け i-phone タッチパネルも 受 注 してお り フォックスコングループのバックアップを 背 景 に 急 速 に 受 注 を 伸 ばしている イノ ラックスは 来 年 の 中 型 液 晶 パネルの 売 上 は 昨 年 比 50% 増 小 型 液 晶 パネルの 売 上 は 同 100% 増 を 見 込 んでいる PCB 台 湾 台 郡 タッチハ ネル LED ハ ックライト 需 要 拡 大 の 恩 恵 受 け 安 定 成 長 pcbtn 台 湾 の 大 手 フレキ 基 板 メーカー 台 郡 科 技 (フレキシウム Flexium)は 世 界 市 場 での タッチパネル LED バックライトモジュール 需 要 の 堅 調 な 拡 大 に 伴 いフレキ 基 板 及 びフ レキリジッド 結 合 基 板 ( 製 品 構 造 : 右 図 )の 需 要 が 急 増 していることから 業 績 が 安 定 的 に 拡 大 してい るとしており 2007 年 月 の 売 上 は 7-9 月 比 13% 増 の 4.64 億 台 湾 ドル 同 期 の 粗 利 率 は 7-9 月 の 15.67%から 16.3%に 上 昇 2007 年 通 年 の 売 上 は 15.7 億 台 湾 ドルに 達 するとしている フレキシウムの 今 年 の 成 長 エンジンは 友 達 (AOU) 広 達 (クオンタ) 華 碩 (アスー ス) 緯 創 (ウィストロン) 等 の 既 存 ユーザー 以 外 の新 規 LED バックライトモジュール タッチパネルメーカーを 如 何 に 開 拓 するかにあるとしており 2008 年 の 売 上 目 標 を 前 年 比 24% 増 の 億 台 湾 ドルとしている フレキシウム: 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 23

24 PCB 韓 国 の 2008 年 の PCB 生 産 高 過 去 最 高 に 達 する 見 込 み pcbtn 2007 年 の 韓 国 のプリント 配 線 基 板 (PCB)の 生 産 高 は 5.65 兆 ウォンで 前 年 比 10% 増 とな ったが 特 に 半 導 体 IC 基 板 の 生 産 高 が同 19% 増 の 1.4 兆 ウォン フレキ 基 板 の 生 産 高 が 同 11% 増 の 1.35 億 ウォンを 占 め 生 産 全 体 を 牽 引 した また 今 年 2008 年 の 韓 国 国 内 のプリント 配 線 基 板 生 産 高 は ここ 最 近 の DRAM 価 格 NAND-flash 市 場 回 復 により 韓 国 の 半 導 体 輸 出 を 前 年 比 14% 増 となることから 前 年 比 6% 増 の 6 兆 ウォンに 達 する 見 通 し 三 星 電 機 (Samsung Electro-Mechanics) 中 堅 メーカ ーが 半 導 体 用 PCB の 生 産 比 率 を 引 き 上 げている 銅 張 板 台 湾 聯 茂 電 子 2007 年 の 連 結 売 上 前 年 比 22.53% 増 の 137 億 NTD PCBCITY 台 湾 の 大 手 銅 箔 基 板 (CCL)メーカー 聯 茂 電 子 (ITEQ)の 2007 年 通 年 の 連 結 売 上 は 億 台 湾 ドルに 達 し 2006 年 比 22.53% 増 となった 東 莞 無 錫 工 場 の 生 産 能 力 拡 張 が 売 上 拡 大 に 寄 与 した 今 年 は FCCL 及 び LED 放 熱 モジュール 等 の 新 製 品 が 量 産 される ため 売 上 のさらなる拡 大 が 見 込 めるとしている ITEQ の 基 板 内 層 から 積 層 完 了 までの Mass Lam 生 産 ライ ンは 右 図 の 通 り 237 号 1 月 16 日 生 産 統 計 中 国 電 子 情 報 産 業 主 要 製 品 2007 年 1-10 月 生 産 量 ( 伸 張 率 順 ) 中 国 情 報 産 業 省 単 位 1-10 月 昨 年 同 期 増 減 % 液 晶 テレビ 万 台 携 帯 電 話 基 地 設 備 万 チャネル ビデオカメラ 万 台 ノート 型 パソコン 万 台 パソコン 全 体 億 台 サーバー 万 台 携 帯 電 話 億 台 チップ 型 電 子 部 品 億 個 デジタルカメラ 万 台 半 導 体 IC チップ 億 個 液 晶 モニター 万 台 電 子 部 品 全 体 億 個 半 導 体 部 品 億 個 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 24

25 プラズ マテレビ 万 台 プリンタ 万 台 固 定 電 話 機 億 台 通 信 交 換 機 万 回 線 カラーブラウン 管 万 本 ファッ クス 万 台 リアプロテレビ 万 台 投 資 環 境 中 国 江 蘇 省 北 部 の 淮 安 市 台 湾 企 業 の 新 た な 進 出 密 集 地 に pcbtn 中 国 江 蘇 省 の 人 件 費 がここ 数 年 大 幅 に 上 昇 また 今 後 も 中 国 の 新 労 働 3 法 の 実 施 により 継 続 上 昇 することが 予 想 される 中 江 蘇 省 北 部 の 淮 安 市 (ワイアン 市 右 図 赤 印 ) が 蘇 州 無 錫 常 熟 に 代 わる 新 たな 台 湾 企 業 進 出 密 集 地 として 注 目 を 集 めている 現 在 淮 安 経 済 開 発 区 には 世 界 最 大 の EMS フォックスコン( 鴻 海 富 士 康 )が 3 億 米 ドルを 投 じて 工 業 団 地 を 建 設 しているほか キスダ( 佳 斯 達 旧 明 基 )が 5 億 米 ドルを 投 じて 傘 下 の 世 界 第 2 の 液 晶 TV バックライト 用 インバーターメーカー 達 方 電 子 の 新 工 場 を 建 設 大 同 電 子 がリチウム 電 池 工 場 を 建 設 している 達 方 電 子 : 液 晶 ハ ネル 韓 国 2 大 液 晶 TV メーカー 台 湾 パネルメーカーからの 調 達 増 やす 中 華 液 晶 網 韓 国 の 2 大 液 晶 TV メーカー 三 星 LG が 今 年 の 液 晶 TV の 出 荷 目 標 をそれぞれ 約 1800 万 台 約 1400 万 台 に 大 幅 に 拡 大 するとともに 外 注 比 率 を 引 き 上 げる 中 台 湾 液 晶 パネル メーカーの 同 2 社 向 けパネル 供 給 量 が 前 年 比 67% 増 の 約 1320 万 枚 供 給 金 額 は 前 年 比 560 億 NTD 増 の 1400 億 NTD に 達 する 見 込 み 特 に 台 湾 の 2 大 液 晶 パネルメーカー 友 達 (AOU) 奇 美 (チーメイ Chi Mei)の 供 給 量 が 大 きく 伸 張 することが 予 想 される 三 星 は 今 年 の 液 晶 TV 販 売 台 数 は 前 年 比 40% 以 上 増 の 1800 万 台 LG は 同 100% 増 の 1400 万 台 を 見 込 んでおり 三 星 はパネルの 半 数 を 自 社 生 産 半 数 を 外 注 する 計 画 で LG は 昨 年 20% 未 満 だった 外 注 率 を 今 年 は 30% 以 上 に 拡 大 する 計 画 で その 殆 どを 台 湾 メーカー に 発 注 する 計 画 三 星 の 今 年 のパネル 外 注 量 は 約 900 万 枚 LG の 同 数 量 は 約 420 万 枚 両 社 合 計 1320 万 枚 となる 見 込 み 08 年 液 晶 TV 出 荷 目 標 台 湾 へのハ ネル 外 注 数 量 外 注 比 率 三 星 の 市 場 予 測 によ 三 星 約 1800 万 台 約 900 万 枚 50% れば 今 年 の 世 界 の LG 約 1400 万 台 約 420 万 枚 30% 液 晶 TV 販 売 台 数 は 前 年 比 30% 増 の 約 9500 万 台 昨 年 の 58%から 大 きく 減 速 するものの 40 インチ 以 上 市 場 の 成 長 率 は 40-50%に 達 するとしている 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 25

26 PCB 東 莞 Somacis Graph ic 大 手 DC コンハ ータ ーメーカーから認 証 取 得 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 伊 Somacis PCB Industries 社 英 Graphic 社 の 合 弁 企 業 東 莞 Somacis Graphic 電 路 板 有 限 公 司 が 独 TÜV Rheinland(テュフ ラインランド)から 品 質 認 証 を 取 得 また 大 手 パワー サプライ 部 品 メーカーからも 品 質 認 証 を 取 得 大 電 流 放 熱 対 応 の 厚 銅 箔 多 層 PCB( 右 写 真 参 照 )の 量 産 を 開 始 した 東 莞 Somacis Graphic は 主 に DC コンバーター 用 の 層 数 20 層 以 上 の 厚 銅 箔 PCB を 生 産 している Somacis 社 : 半 導 体 台 湾 TSMC 12 インチ 工 場 の 拡 張 を 2 割 前 後 縮 小 過 剰 感 鮮 明 化 Digitimes 世 界 最 大 の 半 導 体 ファウンドリ 台 積 電 (TSMC)は 先 行 き 不 透 明 感 が 強 まっている 世 界 景 気 を 理 由 に 12 インチ 工 場 の 拡 張 幅 を 2 割 前 後 縮 小 することを 明 らかにした 中 でも 台 湾 南 部 科 学 園 区 の Fab14 第 3 期 拡 張 については 大 幅 に 見 直 すとしている 半 導 体 設 備 メーカーは 12 インチ工 場 の 設 備 過 剰 感 から 過 当 競 争 が 激 化 している 環 境 に 原 油 高 騰 米 国 のサブプライムローン カードローン 危 機 が 追 い 打 ちをかけていること から 世 界 経 済 の 不 透 明 感 が 強 まっている 半 導 体 ファウンドリ 業 界 の 設 備 投 資 縮 小 は 避 けられないと 指 摘 している 半 導 体 中 国 安 徽 国 晶 微 電 子 SSOP QFP 等 の 中 高 水 準 実 装 市 場 に 参 入 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 安 徽 国 晶 微 電 子 有 限 公 司 は 国 家 発 展 改 革 委 などの 4 官 庁 から 認 定 を 取 得 した 中 国 初 の 半 導 体 IC 実 装 企 業 で 中 国 地 場 の 合 肥 合 晶 電 子 合 肥 情 報 投 資 台 湾 宝 麗 固 企 業 がそれぞれ 51.2% 23.8% 25% 出 資 した 台 湾 系 企 業 であるが 今 般 合 肥 経 済 技 術 開 発 区 に 7000 平 米 の クリーンルームを 完 成 させ 2004 年 12 月 に 稼 働 年 産 能 力 は 2 億 個 2006 年 の 生 産 高 は 2300 万 元 2007 年 の 生 産 高 は 5000 万 元 に 達 して いる 同 社 は 現 在 第 2 期 拡 張 を 進 めており 今 年 中 頃 には 完 成 する 予 定 第 2 期 完 成 後 の 国 晶 の 年 間 生 産 高 は 3 億 元 年 産 量 は 6 億 個 に 達 す る 見 込 み また 第 3 期 として SSOP(Small Shrink Outline Package 右 上 写 真 ) QFP(Quad Flat Package 右 中 写 真 ) 及 び 高 密 度 実 装 に 適 し 放 熱 性 が 高 い QFN(Quad Flat Non-leaded package 右 下 写 真 ) 実 装 事 業 にも 参 入 する 計 画 で 完 成 すれば 年 産 能 力 は 10 億 個 年 間 生 産 高 は 6 億 元 に 達 する 見 込 み 安 徽 国 晶 微 電 子 : 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 26

27 輸 入 関 税 中 国 政 府 液 晶 パネル 関 連 原 材 料 輸 入 関 税 を 大 幅 に 引 き 下 げ 中 国 電 子 部 品 産 業 協 会 中 国 情 報 産 業 省 は 多 結 晶 シリコン 液 晶 パネル 用 未 加 工 ガラス 液 晶 ガラス 基 板 一 眼 レフカメラレンズヘッドの 輸 入 関 税 をそれぞれ 4% 17.5% 15% 15%から 2% 3% 3% 3%に 引 き 下 げることを 発 表 一 般 カメラのレンズヘッドの 輸 入 関 税 は 15%から 6%に 引 き 下 げられる 同 省 は 今 回 の 引 き 下 げにより 漸 く 育 成 が 始 まった 中 国 地 場 の 液 晶 パネル 川 上 産 業 を 保 護 することができるとしている 電 子 材 料 台 湾 元 邦 集 団 上 海 のエポキシ 樹 脂 プラントを 稼 働 PCBCITY 中 国 地 場 の 樹 脂 メーカー 元 邦 集 団 (Yoo-point)が 上 海 洋 山 港 近 くに 3 億 元 を 投 じ 建 設 したエポキシ 樹 脂 プラントが 正 式 に 稼 働 した 年 産 能 力 は 7 万 トン 元 邦 集 団 : 自 動 車 中 国 の 自 動 車 部 品 産 業 2007 年 注 目 された 動 き 10 大 ニュー ス 新 浪 汽 車 1. 中 国 工 商 聯 自 動 車 部 品 協 会 統 計 によると 2007 年 の 中 国 の 自 動 車 部 品 産 業 総 生 産 額 は 6700 億 元 販 売 額 は 6500 億 元 で 2006 年 の 4035 億 元 を 大 幅 に 上 回 った また 2007 年 の 中 国 の 自 動 車 部 品 輸 出 額 は 約 145 億 米 ドルで 5 年 前 の 7.6 倍 に 拡 大 2. 広 州 ホンダ 上 海 VW 等 が 相 次 いで 中 国 での R&D センター 設 立 及 び 高 級 車 生 産 に おける 中 国 での 部 品 調 達 比 率 及 び 金 額 を 増 加 させる 計 画 を 発 表 3. 中 国 商 務 省 発 展 改 革 委 等 の 自 動 車 産 業 関 連 官 庁 が 国 家 自 動 車 完 成 車 及 び 部 品 輸 出 基 地 を 8 都 市 から 12 都 市 に 拡 大 合 肥 広 州 保 定 柳 州 4 都 市 を 追 加 する ことを 発 表 4.フィアットが 中 国 に 国 際 調 達 センターを 設 立 2015 年 の 中 国 における 部 品 調 達 額 を 15 億 ユーロまで 拡 大 すること 上 海 に 技 術 センターを 開 設 することを 発 表 5. 中 国 地 場 の 福 耀 玻 璃 が 万 ユーロを 投 じドイツの 自 動 車 部 品 メーカーSCHE35 VerwaltungsgesellschaftmbH を 買 収 することを 発 表 同 ドイツ 部 品 メーカーの 主 要 ユーザーはアウディ VW ベンツ ポルシェ 等 であること 福 耀 の 欧 州 ユーザーが VW アウディ オペル フォード ボルボ ベントレー ランドローバー 等 である ことから 両 社 は 合 併 することを 選 択 6. 欧 州 連 合 (EU)は フェンダー(タイヤの 泥 除 け) ドア ライト 等 の 安 全 に 大 きな 影 響 を 与 えない 部 品 市 場 を 開 放 独 立 系 の 自 動 車 部 品 メーカー 消 費 者 団 体 保 険 会 社 ドイツ 自 動 車 クラブ ADAC が 長 年 13 の EU 加 盟 国 から 構 成 される 自 動 車 部 品 コンツェルンの 寡 占 状 態 を 打 破 するよう 求 めていたことが 漸 く 実 現 ドイツケルン の 経 済 学 者 JohannEekhoff が 自 動 車 部 品 商 協 会 の 委 託 を 受 けて 行 った 調 査 によると 同 コンツェルンの 寡 占 打 破 により 自 動 車 部 品 価 格 が 6% 前 後 下 がる 見 込 み 上 記 13 の EU 加 盟 国 には 英 国 イタリア スペインは 含 めておらず 同 4 カ 国 は 松 島 日 中 ビジネスアイ 株 式 会 社 Matsushima Japan-China Business Eye Ltd. 27