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1 経済産業省通商政策局経済連携課御中 平成 30 年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 ( ベトナム社会主義共和国との経済連携に関する調査及び人材育成支援に向けた企画 運営業務 ) 株式会社エヌ ティ ティ データ経営研究所先端技術戦略センター産業戦略グループ

2 はじめに アジア太平洋地域の新興国は成長著しく 未来投資戦略 2017( 平成 29 年 6 月 9 日 ) においても 日本企業の活力を海外展開し 新興国を中心に拡大を続ける海外の成長市場を獲得し その恩恵を我が国の地域に取り込み好循環の拡大を図る とされている 我が国においては 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 (TPP11) を発効させるともに 東アジア地域包括的経済連携 (RCEP) 交渉を進める等 当該地域とのつながりを強化する様々な取組を実施している しかしながら こうした戦略を着実に実現するに当たっては 相手国の抱える個別の課題を的確に把握するとともに 現地における人材育成にも積極的に携わる必要がある 本事業では こうした観点から ベトナム社会主義共和国における 経済連携協定実施に当たっての課題について情報収集等の事前調査を行うとともに 各種経済連携協定の相手国であるベトナム政府の政策担当者を招聘し 東京及び近郊において 2 日間にわたり研究会を開催した さらに 当該研究会での議論を踏まえ ベトナムにおける EPA/FTA の導入支援に資するパンフレットの作製を実施した 2

3 目次 1. ベトナムとの経済連携に関する調査 1.1 ベトナムにおける経済状況 国内総生産 GDP について 消費者物価指数 CPI 為替動向 貿易動向 直接投資の動向 ベトナムと他国との間における通商 貿易事情 EPA/FTAに関する状況 20 ベトナム企業の海外展開状況 ベトナム独資企業の海外進出実態 ベトナム政府の産業政策 その他 1.3 ベトナムにおける電子商取引 IT関連企業の市場動向 研究会の開催 パンフレットの作成 53 3

4 1. ベトナムとの経済連携に関する調査 4

5 1.1 ベトナムにおける経済状況 国内総生産 GDP 成長率 越統計総局が発表した速報値によると 2018年の実質GDP成長率は前年比7.1 となり 2008年の世界経済危機以降10年 間で最も高い成長を記録した 四半期ごとでは 第1四半期 1 3月 7.5 第2四半期 4 6月 6.7 第3四半期 7 9月 6.8 第4四半期 10 12月 7.3 となり 政府の目標値 を上回った 2019年のGDP成長率の目標は と定められた 11月23日 第14期第6回国会において決議された 2019年社会 経済発展計画 より 出所 JETRO_2018年12月04日 2019年01月09日ビジネス短信より引用 ベトナムの産業構造をセクター別に見ると サービス業が名目GDPの46 鉱工業 建設業が38% 農林水産業が16%となり 経済発展に伴い近年は徐々にサービス業のシェアが拡大している 更に特徴的なのは 非国営部門の名目GDPに占めるシェアは 約43% 国有部門が27% 外資が19%の順となる点である 近年では 積極的外資誘致策により 外資の割合が拡大して いる 実質GDPと成長率の推移 (伸び率,%) 全体 , % 3,000 2, 農林水産業 4, 年通期のGDP構成比 (VND, Bn) サービス業 46% 鉱工業 建設業 38% Prel 合計 (Trn. ドン)(右軸) 農林水産業 前年比(%)(左軸) データ出所 越統計総局 5 鉱工業 建設業 サービス業

6 1.1 ベトナムにおける経済状況 業種別GDP成長率 業種別では 農林水産業が3.8 前年比0.9ポイント増 鉱工業 建設業が ポイント増 サービス業が ポイント減 だった 鉱工業 建 設業は引き続き高い成長率を記録し 中でも製造業が13.0 の伸びを示すなど 経 済全体の成長に大きく貢献した 農林水産業は2012年以降 過去6年間で最も高い伸び率となった 農業農村開発 省の担当者によると 2018年は好天に恵まれ 品種改良も進んだことなどを受け コ メや果樹をはじめとする農産物の収穫量が増えた 今後は農林水産業の高付加価値 化を目指し 農産物の加工分野へのさらなる外国直接投資も期待していると述べた 出所 JETRO_2019年01月09日ビジネス短信より引用 (伸び率,%) (VND,Bn) 1,000 農林水産業 (VND,Bn) 工業 建設業 (伸び率,%) , , 年GDP成長率 産業別 前年比) 産業 農林水産業 農業 林業 漁業 鉱工業 建設業 工業 鉱業 製造業 建設業 サービス業 商業 運輸 倉庫 ホテル レストラン 金融業 不動産業 2018年GDP成長率(速報値) (伸び率,%) サービス業 成長率(%) (VND, Bn) , , Prel Prel Prel データ出所 越統計総局 6

7 1.1 ベトナムにおける経済状況 一人当りGDPと経済成長の質の改善 一人当りGDP 2018年の名目GDPは5,535兆ドンに達した 一人当りGDPは5,850万ドンと推定され これは2,587USド ルに相当し 2017年と比較すると198USドル増加したことになる 経済成長の質の改善 2018年に GDP成長率への全要素生産性 TFP)の寄与度は43.50 に達し 2016年 2018年 の3年間の平均は42.29 となり 2011年 2015年の平均値33.58%を大きく上回った 2018年の経済全体の労働生産性 は 1億200万ドン 一人当り4,512USドル 2017年比346ドルの増加 と推定されており 2017年比5.93 の増加となっ た これは 2016年の5.29%よりも急速な増加であり 急速に雇用が増加している点を加味すれば 2017年のおよそ6.02%よ りも更に強い数値となる 出所 越統計総局 一人当りGDP (US$) 2,587 3,000 2,389 2,500 2,000 1,500 1,

8 1.1 ベトナムにおける経済状況 消費者物価指数 CPI 為替動向 2018年の消費者物価指数 CPI 上昇率は 前年同 様3.5 となり 政府の目標値4 以下に収まった 2019 年のCPI上昇率の目標値も4 以下に設定されているが 今後は電気料金の引き上げ計画があり CPI上昇への影 響が懸念される これに対して政府は CPIへの影響などを 考慮し 引き上げ計画を慎重に策定するよう事業者に指 示し 目標の範囲内にインフレを抑制する方針である ベトナムは中国と同様に管理変動相場制を採用しており 当 局が発表する対ドル基準レートから±３ 以内での取引が認 められている 2018年6月から新興国全般に対する通貨安圧 力を受けて ドンの実勢レート 銀行間で取引されるレート が下落し 基準レートとのかい離が広がっている 直近では実 勢レートは取引可能範囲内で最もドン安の水準で推移してい る 出所 越統計総局 3) 出所 大和総研 USD/VND為替レートの推移 消費者物価指数の推移 対前年同月比, % , , , ,000 20, /1 2015/7 2016/1 2016/7 2017/1 2017/7 2018/1 2018/7 8

9 1.1 ベトナムにおける経済状況 2018年の輸出額は2,435億ドルに達し 2017年と比較して13.8 増加し たと推定されている 輸出額が10億ドルを超える輸出品の数は29品目 50億 ドルを超えるのは9品目 100億ドルを超えるのは5品目となっている 特に 電話機とその部品は500億ドル 繊維製品は300億ドル 電子製品 コ ンピューターとその部品は290億ドルを超えている 貿易収支は輸出が輸入を上回る傾向が続いていることから 黒字が継続 2019年の輸出成長率が7 ないし8 に達するという目標を設定しており こ れまでの成果により この目標は達成できると楽観視されている (USD bn) 50,000 輸出入合計額と貿易収支の推移 EU 30,000 中国 20,000 ASEAN 10,000 日本 0 (USD bn) 70, ,000 米国 40,000 出所 (USD bn) 輸出額の推移 主要相手国 貿易収支動向 輸入額の推移 主要相手国 60, ,000 輸出合計 輸入合計 貿易収支 中国 40, ,000 30,000 出所 越統計総局 9 ASEAN 日本 韓国 , , , ,000 米国 EU 50, ,000 韓国

10 1.1 ベトナムにおける経済状況 過去２０年の品目別輸出入額の推移の特徴 輸出入額を産品目別でみると 電話機 スマートフォンなど の製造輸出が急速に拡大している サムソン 韓 進出の影響で 韓国から部材や機械を輸入し 組立加工輸出を行っている姿が伺える また FDIによる工場設立に伴い 機械設備の輸入が増加傾向にある 引き続き 高付加価値産業の集積を促し ベトナムを中 心とした強固なバリューチェーンを創出することが期待されている 一方 伝統的産業である布と縫製品の輸出も増加基調も継続している 中国 韓国 近隣ASEANから原材料を輸入し 加工した製品を先進国である欧米 中国に輸出する構図が鮮明である 主要品目別輸出額推移 (US$ m) 輸出先国割合 主要品目別輸入額推移 (US$ m) その他 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 海産物 布と縫製品 靴 電気製品 部材 コンピュータとその部材 電話機とその部材 米国 20% 韓国 7% EU 日本 17% 8% ASEAN 中国 10% 17% 米国 機械 機器 電話機部品 電機機器 コンピューター 部品 金属 鉄 プラスチック 布 革 靴の材料類 生地 電話機 携帯電話のパーツ類 出所 越統計総局 (2018年) 21% ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, EU 7% 7% 日本 輸入先国割合 (2018年) 中国 34% 10% ASEAN 韓国 17% 25%

11 1.1 ベトナムにおける経済状況 2018年 速報値 にみるベトナムの輸出入動向 品目別 輸出品目をみると 縫製品や履物などベトナムの伝統的産業を押さえて 電話機 携帯電話 部品が最大の輸出品目となってい る これは 韓国のサムスンが2009年にベトナムで携帯電話製造工場を稼動した事が大きい サムスンは ベトナムで製造した携 帯電話を世界各地に輸出しており 2010年以降 ベトナムの輸出の大幅増加に寄与している 輸入品目はコンピューター 電子機器 代替部品が最大で 一般機械 部品等が2位 繊維 皮 履物の材料が3位 そして 電 話機 携帯電話 関連部品が4位に続いている サムスン電子関連の部品輸入が多いほか 製造業がベトナムに工場を建設する 際の設備輸入も多くなっている 2018年輸出ー上位10品目 速報値 No 輸出品目 2018年輸入ー上位10品目 速報値 2018年 合計 USD million) 前年比 構成比 (%) No 輸入品目 2018年 合計 USD million) 前年比 構成比 (%) 1 電話機 携帯電話 関連部品等 49, コンピューター 電子機器 代替部品 その他部品 42, 繊維 繊維製品 30, 一般機械 部品等 33, コンピューター 電子機器 代替部品 その他部品 29, 繊維 皮 履物原料及び関連品 24, 靴 16, 電話機 携帯電話 関連部品等 15, 一般機械 部品等 16, 鉄鋼 9, 木材 木材製品 8, プラスチック 9, 魚介類 8, その他基礎材料 7, その他輸送用機器 関連部品等 7, プラスチック製品 5, カメラ ビデオ機器類及び関連部品 5, 化学品 5, , , 糸 その他 合計 66, , 化学製品 その他 合計 77, , 出所 Vietnam Customs 0Analysis&language=en-US 11

12 1.1 ベトナムにおける経済状況 2018年輸出入相手国 速報値 輸出 2018年 速報値 ベトナムの輸出入動向 国別 対象国 地域 国別でみると 日本は輸出 輸入ともにベトナムにとって3番目 の相手国である 日本への輸出品目1位は縫製品 2位は輸 送機器 部品となっており ベトナムの廉価な労働力を活用し た縫製品や自動車部品の輸出が多くなっている アジア ASEAN 中国 日本 韓国 ヨーロッパ EU(28) オセアニア アメリカ 米国 アフリカ 合計 ASEAN域内への輸出割合が10.07%と小さい一方で 米国 の割合が約2割と高い特徴がある 金額 Bil. USD) 前年比 構成比 ベトナムの輸出相手国上位10カ国 ベトナムの輸入相手国上位10カ国 (2018年速報値) (2018年速報値) USD bn) タイ 米国 台湾 タイ 英国 インド ドイツ オランダ 香港 韓国 日本 中国 インド シンガ インド マレー 米国 USD bn) 47.5 日本 50.0 構成比 韓国 情報 RIM 2016 Vol.16 No.61より 前年比 中国 近年のベトナムの主要な輸出品目は 伝 統的な繊維製品を抑えて電話機 部 品 コンピュータ電子部品が増加してお り ベトナムの貿易収支改善につながって いる 一方 サムスンに過度に依存する 輸出構造は サムスンの業績に国の貿易 収支が左右されてしまうリスクをはらんでい る という指摘もある 環太平洋ビジネス 金額 Bil. USD) 輸入 出所 越統計総局(GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM) 12

13 1.1 ベトナムにおける経済状況 直接投資の動向 越計画投資庁のコメントによれば 2018年12月20日迄の対ベトナム直接投資 認可ベース の合計額は前年比1.2 減の 355億ドル 新規投資額が同15.5 減の180億ドルにとどまったのに加え 追加投資も同9.7 減の76億ドルにとどまったが 出 資 株式取得が同59.8 増の99億ドルと大幅に増加した 一方 件数ベースでは 新規投資が同17.6 増の3,046件 追加投資が同1.6 減の1,196件 出資 株式取得も同29.9 増の6,496件だった また 実行額 推定値 は前年比9.1 増の191億ドルに増加 出所 越統計総局 越外国投資庁 ) 対越直接投資サマリー 2018年 １月1日 12月20日 2017年 2018年 伸び率(%) <投資額> 認可額合計 (百万ドル) 35,884 35, 新規 (百万ドル) 21,276 17, 追加 (百万ドル) 8,417 7, 出資 株式取得 (百万ドル) 6,191 9, 認可件数合計 (件) 8,781 10, 新規 (件) 2,591 3, 追加 (件) 1,188 1, 出資 株式取得 (件) 5,002 6, <件数> 出所 計画投資庁 Ministry of Planning and Investment 13

14 1.1 ベトナムにおける経済状況 直接投資の推移 韓国サムスン電子による大型投資が行われた2008年を除いても 新規投資額 件数ともに高水準が維持されている 対越直接投資 認可ベース の推移 (棒グラフ 百万ドル) (折れ線グラフ 件 70,000 4,500 4,000 60,000 3,500 50,000 3,000 40,000 2,500 30,000 2,000 1,500 20,000 1,000 10, 認可金額 追加 左軸 2,757 2,630 5,428 5,137 1,967 3,360 7,732 7,870 5,418 7,774 6,565 8,417 7,597 認可金額 新規 左軸 9,755 18,718 56,292 16,795 17,919 12,238 8,617 14,483 16,504 16,341 15,815 21,276 17,976 21,348 61,720 21,932 19,886 15,598 16,348 22,352 21,922 24,115 22,380 29,693 25,573 1,946 1,975 1,163 1,639 1,589 1,837 2,120 2,592 3,038 3,862 3,779 4,215 認可金額 合計 左軸 12,512 認可件数合計 右軸 認可件数(新規) 右軸 1,627 (1,061) (1,544) (1,557) (946) (1,237) (1,186) (1,287) (1,530) (1,843) (2,120) (2,613) (2,591) (3,046) 出所 計画投資庁 Ministry of Planning and Investment

15 1.1 ベトナムにおける経済状況 直接投資の推移 日本からの直接投資は 第1次 第3次にわたる投資ブームがおきている 出所 ITI ASEANの新輸出大国 ベトナムの躍進課題と展望 2018年3月 Page34 15

16 1.1 ベトナムにおける経済状況 直接投資の推移 韓国からの直接投資も同様に 第1次 第3次にわたる投資ブームがおきている 第1次ブーム 労働集約型産業 の進出 第３次ブーム 中国に代わる生産拠 点 エレクトロニクス産業の集積 韓国の人件費高騰 ウォン高によ りアパレル 靴 皮革 電子部品 など労働集約型産業の拠点を海 外に移転 移転先は中国山東省 に集中したが 一部はベトナムにも 進出 代表例として ナイキ ブラ ンドのスポーツシューズを生産する 泰光実業が1994年に進出 2010年台で 現在に至るまでブーム は継続 中国に代わる生産拠点として の浮上 エレクトロニクス産業の集積に より特徴づけられる 2008年に在中韓国系企業が撤退 し 代替生産拠点として ベトナムへの 投資が相次いだ 第２次ブーム 資源開発 建 設 不動産も進出 労働集約型の製造業のみなら ず 金属など資本集約型産業で の直接投資もみられた 2007年 にポスコ冷延鋼板工場建設を始 めた 同年に斗山重工業も 出所 ITI ASEANの新輸出大国 ベトナムの躍進課題と展望 2018年3月 Page49 16

17 1.1 ベトナムにおける経済状況 直接投資の動向 2018年 部門別では 製造 加工業が165.9億ドル 全体の46.8 不動産業が66.2億 ドル 同18.7 卸売 小売業が36.7 億ドル 同10.4 )となった 国別では 合計112カ国 領がベトナムに投 資しており 日本からの直接投資額 証券 投資含む は 各国 地域別中第1位の 86億ドルとなり 全体の24.2 を占めた 2位は韓国で 72億ドル 同20.3 を占め た 3位はシンガポールで 51億ドル 同 14.3 省別では 59の省と都市に投資が行われ ハノイ市が最大で 7.5億ドルで全体の 21.2 を占めた 次いで2位がホーチミン市 で 5.9億ドル 同16.7 を占めた 3位は ハイフォン市で 3.1億ドル 同8.7 だっ た 出所 越外国投資庁 =41941&idcm=122 ) 主要分野別外国直接投資動向 2018年 １月1日 12月20日 新規 No. 分野 案件数 件 1 製造 加工業 追加 金額 億ドル) 案件数 件 出資 株式取得 金額 億ドル) 案件数 件 金額 億ドル) 合計 シェア 金額 億ドル) (%) 1, , 卸売 小売業 , 専門的 科学的および技術的活動 (0.04) 不動産業 5 電気 ガス 水道 空調機 6 建設 7 芸術 娯楽 宿泊 飲食業 情報学とコミュニケーション 倉庫輸送 合計 , , 国別外国直接投資認可額 2018年 １月1日 12月20日 新規 No. 分野 案件数 件 追加 金額 億ドル) 案件数 件 出資 株式取得 金額 億ドル) 案件数 件 金額 億ドル) 合計 シェア 金額 億ドル) (%) 1 日本 韓国 1, , シンガポール 香港 中国 , 英領バージン 台湾 タイ (3.11) オーストラリア フランス , , 合計 出所 計画投資庁 Ministry of Planning and Investment 17

18 1.1 ベトナムにおける経済状況 直接投資の動向 2018年の大型案件 2018年に行われた大型案件として 越外国投資庁のサイトには 以下のプロジェクトが記載されている 1. 日本 スマートシティープロジェクト: 7月14日に認可され 新規投資額は41.38億ドル 日本の住友商事や経済産業省が参画 参考 2. 韓国 Hyosung Corporation によるベトナムのポリプロピレン PP 製造工場および液化石油ガス LPG 倉庫プロ ジェクト 2018年5月30日に認可され 新規投資額は12.01億ドル 参考 3. シンガポール Laguna Vietnam Company Limitedプロジェクト 2007年3月7日に認可されたLaguna Vietnam Company Limitedプロジェクトは シンガポールの投資家によってThua Thien - Hueに投資され 2018年5月 25日に11.22億ドルの追加投資が決定された 参考 4. 韓国 LG Innotek Hai Phong工場プロジェクト カメラモジュールの製造を目的として2016年9月1日にライセンス供与され た 韓国が投資 2018年2月23日に5億1000万ドルの追加投資が決定 参考 5. 韓国 LG Display Hai Phongプロジェクト 2016年4月4日にハイフォンでライセンス供与 2018年9月8日に5億ドルの追 加投資を決定 出所 越外国投資庁 ) 18

19 1.1 ベトナムにおける経済状況 累積分野別直接投資額 2018年迄の累計 直接投資の動向 投資認可額累計 案件数 (件) No. 2018年迄の累計額でみると 分野別では製造 加工業が圧 倒的に多く 57.4 を占めており 次いで 不動産業が次ぐ 国別累計額では 韓国が第1位で625億ドルで全体の 18.4 を占め 日本は第2位で570億ドル 同16.8 シン ガポールは466億ドルで同13.7 単年では2016年は韓国が69億ドルとダントツの投資を行い 1位となった 日本は25億ドル が 2017年は韓国は78億 ドル 日本が87億ドル 2018年は韓国が72億ドル 日本が 86億ドルと この2カ国が上位１ 2位を占める傾向が続いて いる 出所 越統計総局 サイトからデータを抽出 累積投資認可額 (億ドル 全体に占める 割合 1 製造 加工業 13,265 1, 不動産業 電気 ガス 水道 空調機 宿泊 飲食業 建設 1, 卸売 小売業 3, 倉庫輸送 鉱業 教育と訓練 10 情報学とコミュニケーション 合計 , , , 全体に占める 割合 18.4 累積国別直接投資額 2018年迄の累計 No. 国名 1 韓国 7,459 累積投資認可額 (億ドル 日本 3, シンガポール 2, 台湾 2, 英領バージン 香港 1, 中国 2, マレーシア タイ オランダ 合計 案件数 , , 出所 計画投資庁 Ministry of Planning and Investment 19

20 1.2 ベトナムと他国との間における通商 貿易事情 EPA FTAに関する交渉進捗状況 ベトナムは CPTPP AFTA(ASEAN FTA) VN-EEU FTAなどを通じて 貿易の障壁等の削減 撤廃や 経済連携の取り組 みを進めている 交渉中 交渉妥結を含む はEUを含む3カ国 経済圏 2019年のCPTPP発効により 新規にEPAを締結したのは カナダ メキシコ ペルーの3カ国 現在は RCEP交渉が継続されて いる ベトナムのEPA/FTA連携状況 チリ ブルネイ シンガポール 日本 カナダ オーストラリア メキシコ ニュージーランド ペルー EPA マレーシア ベトナム インドネシア ミャンマー カンボジア フィリピン タイ ラオス EEU インド ASEAN FTA イスラエル CPTPP (TPP11) FTA発効済 FTA交渉中 中国 EU EFTA 韓国 RCEP交渉参加国 出所 JETRO資料ならびに 経済産業省 外務省HPを参考にNTTデータ経営研究所作成 20

21 1.2 ベトナムと他国との間における通商 貿易事情 既決EPA FTAの締結 活用 見直し状況 既決EPA FTAの締結状況を年代別にみると 1986年の第6回党大会にて採択された市場経済システムの導入と対外開放化 を柱としたドイモイ 刷新 以降 1995年7月のASEANに正式加盟 1998年11月APECへの正式参加など 積極的外交政 策を繰り広げた この後 2000年代に入り 中国 ASEAN自由貿易協定(ACFTA 2005年発効 韓国 ASEAN自由貿易協定(AKFTA, 2007年)が結ばれ 2009年10月に越経済連携協定 JVEPA)が発効した JVEPAはベトナムにとっては初めての二国間 EPAであった その後 2010年代に入り ASEANオーストラリアニュージーランド自由貿易地域 AANZFTA, 2010年) ASEANインド自由貿 易地域協定 AIFTA, 2010年) チリ ベトナム自由貿易協定 2014年 韓国 ベトナム自由貿易協定(VKFTA, 2015 年) ベトナム EEU自由貿易協定 2016年 など連続して自由貿易協定を発効し 2018年に環太平洋パートナーシップに関 する包括的および先進的な協定 CPTPP の発効に至った 現在交渉中の協定は EFTA ベトナム自由貿易協定 EU ベトナム自由貿易協定(EVFTA) 東アジア地域包括的経済連携 RCEP) ベトナム イスラエル自由貿易協定 EU ASEAN自由貿易協定などがあり トルコ ベトナム自由貿易協定も構想 提案段 階にある 各協定の詳細に関しては 次項に記載の通りである 出所 JETRO資料ならびに 経済産業省 外務省HPを参考にNTTデータ経営研究所作成 21

22 1.2 ベトナムと他国との間における通商 貿易事情 既決EPA FTAの締結 活用 見直し状況 日越EPA AJCEPなど日本を含む協定のほか ASEAN域内 中国 韓国 インド 米国 チリ 豪州 NZ等との既決協定の直近活用状況について ベトナムの発効済FTA/EPA 名称 加盟国 地域 区分 形態 段階 発効年月 地域横断 特恵貿易 発効済 協定 1989年4月 1988年4月署名 1989年4月発効 ①加盟国は アルジェリア アルゼンチン バングラデシュ ベニン ボリビア ブラジル カメルーン チリ コロンビア キューバ エクアドル エジプト ガーナ ギニア ガイアナ イン ド インドネシア イラン イラク 韓国 北朝鮮 リビア マレーシア メキシコ モロッコ モザンビーク ミャンマー ニカラグア ナイジェリア パキスタン ペルー フィリピン シンガ ポール スリランカ スーダン タンザニア タイ トリニダード トバゴ チュニジア ベネズエラ ベトナム ジンバブエ メルコスール ③参考URL UNCTAD 自由貿易 発効済 協定 1993年1月 1993年1月CEPT発効 2009年2月署名 2010年1月発効 自由貿易 発効済 協定 2005年7月 2002年11月枠組協定署名 2004年11月物品貿易協定署名 2005年7月物品貿易協定発効 2007年1月サービス貿易協定署名 2007年7月サービス貿易協定発効 2009年8月投資協定に署名 2010年1月投資協定発効 2016年1月枠組協定等の高度化協 定発効 ①ATIGAは 従来のAFTA-CEPT協定に盛り込まれていなかった事項やルール 措置などを一本化したもの 域内の関税 非関税障壁撤廃による自由貿易圏作りを目 指す ASEAN製品を順次 CEPT適用品目リストに組み込み 一定期間内に関税引き下げを完了 ②自動車 同部品産業 家電産業では 域内での完成品や部品相互補完など事業再編が進められてきた ③ATIGAの下 原産地自己証明に関するパイロット事業が実施されている 2010年11月に開始された第1パイロット事業には シンガポール マレーシア ブルネイ タイ ミャンマーが 2014年1月に開始された第2パイロット事業には フィリピン インドネシア ラオス ベトナム タイが参加 タイは両方のパイロット事業に参加 カンボジアは 2015年10月より第1パイロット事業を実施 自己証明制度は2つのパイロット事業を統合する形で2015年末までの導入が目指されていたが 2015年8月のASEAN経 済大臣会合では 導入目標を2016年中と1年後ろ倒しすることが決定され 2016年8月の同会合では導入までより時間が必要であることが確認された ③参考URL ASEAN事務局 シンガポール国際企業庁 Mar2012.pdf ①2002年11月に締結した 包括的経済協力枠組協定 により アーリーハーベスト措置 特定品目の関税率の先行引き下げ措置 として農産品8分野の関税引き下 途上国間貿易特恵関税制度 GSTP GSTP加盟国 地域 ASEAN物品貿易協定 ATIGA 旧 ASEAN自由貿易地域 AFTA)形成のための共通効果 特恵関税 CEPT)協定 シンガポール タイ マ レーシア インドネシア フィリピン ブルネイ ベ トナム カンボジア ラオ ス ミャンマー アジア 大洋州 中国 ASEAN自由貿易協定 (ACFTA) 中国 ASEAN アジア 大洋州 経緯 ①協定の内容 ②締結による影響 ③参考情報 げを2004年1月開始 現在までに農産 品の関税は撤廃されている 物品貿易協定では 2005年7月から関税引き下げを開始 中国とASEAN先行加盟6カ国 ブルネイ インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール タイ は物品貿易の 90 について2010年までに関税を撤廃する ASEAN新規加盟4カ国 カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム は2015年まで ことを目指した センシティブ品目は 400品目以内でかつ総輸入の10 以内 高度センシティブ品目は センシティブ品目の40 もしくは100品目のいずれか少ない方を指定可能 セ ンシティブ品目は2010年末まで 高 度センシティブ品目は2014年末まで現行関税を維持でき 以降段階的に引き下げ サービス貿易協定では 2007年7月から相互に一部サービス市場 第1パッケー ジ を開放 また協定発効日から1年以内 に自由化の第2パッケージを作成するとの条項も盛り込まれた 投資協定では 双方の投資者に対し 内国民待遇 最恵国待遇 投資に当たっての公平 公正な待遇を 与えるほか 投資に関連する法律法規の透明度を向上させ 投資者に対し 自由で利便性が高く 透明で公平な投資環境を創造する ことが謳われている 2010年1月からASEAN先行加盟6カ国と中国との間で約89 の品目で関税が撤廃された 2012年1月からセンシティブ品目の関税が20 以下 に削減された 高度センシティブ品目は 2015年1月から50 以下に削減 2016年1月 ACFTA高度化協定が発効 ③参考URL 中国商務部 中国語 中国 ASEAN自由貿易協定事務局 出所 JETRO資料ならびに 各国Webサイト 22

23 1.2 ベトナムと他国との間における通商 貿易事情 段階 発効年月 韓国 ASEAN自由貿易協定 AKFTA) 名称 韓国 ASEAN 加盟国 地域 アジア 大 自由貿易 発効済 洋州 協定 2007年6月 日本 ASEAN包括的経済連携 協定 AJCEP 日本 ASEAN 日本 自由貿易 発効済 協定 2008年12月 日越経済連携協定 (JVEPA) 日本 ベトナム 日本 経済連携 発効済 ASEANオーストラリアニュージーラ 豪州 ニュージーラン ンド自由貿易地域 ド ラオス カンボジア AANZFTA) インドネシア マレーシ ア ミャンマー フィリピ ン シンガポール タイ ベトナム 区分 形態 アジア 自由貿易 発効済 大洋州 協定 経緯 ①協定の内容 ②締結による影響 ③参考情報 2004年3月専門家会議開始 2005年2月交渉開始 2006年4月物品貿易交渉妥結 2006年8月物品貿易署名 2007年6月物品貿易協定発効 2007年11月サービス貿易署名 タ イ除く 2009年2月タイが物品貿易 サービス 貿易に署名 2009年5月サービス貿易協定発効 2009年6月投資協定署名 2009年9月投資協定発効 2010年1月タイとの物品 サービス貿 易協定発効 2009年10月 2017年8月第1 16回の履行委員会開催 2005年4月交渉開始 2007年8月交渉妥結 2008年4月署名 2008年12月より順次発効 2018年3月全加盟国で発効 ①物品貿易では 双方は原則として2010年1月までにそれぞれ輸入の90 にあたる品目 輸入金額 品目数ベース ノーマルトラック について関税撤廃 2016年ま でには残りの7 センシティブ品目 について関税を0 5 に引き下げ 残りの3 高度センシティブ品目 については 当該品目に対する各国の状況を考慮して除 外 長期間の関税引き下げ 関税割当設定などAからEまで5つのグループを設定 2009年9月に発効した投資協定は投資家の保護水準が高く サービス分野の投資 保護も強化された またCLMV諸国のノーマルトラックの関税引き下げスケジュールについては 品目数の少なくとも50 を0 5 に ベトナム 2013年1月1日まで CLM諸国 2015年 1月1日まで 品目数の90 を0 5 に ベトナム 2016年1月1日まで CLM諸国 2018年1月1日まで 全品目の関税の完全撤廃 ベトナム 2018年1月1日まで CLM諸国 2020年1月1日まで という段階を踏んで削減された ②共同研究報告書によると 韓国は関税撤廃のみの効果で0.05 のGDP増加 資本蓄積の効果を含むと0.6 の増加と分析 2007年6月1日からの1年間の韓国 の対ASEAN貿易は前年比23 増加 ③参考URL 韓ASEAN FTAホームページ 韓国産業通商資源部 韓国語 年10月 2008年9月大筋合意 2008年12月署名 2008年10月発効 ①貿易額の約88 が発効後10年以内に自由化(日本側) 貿易額ベースの約95 が発効後10年以内に自由化 ベトナム側 往復貿易額で92 を10年以内に自由化 ③参考URL: 日本外務省 年1月 オーストラリア 2010/01/01発効: ニュージーラ ンド シンガポール ミャンマー ブルネイ フィリピン ベトナム マレーシア 2010年03/12発効: タイ 2011年01/01発効: ラオス 2011年01/04発効: カンボジア 2012年01/10発効: インドネシア ③参考URL ①物品貿易では 日本側は10年以内に輸入額の93 を無税化 農産品はこれまでの二国間で関税撤廃に応じた品目をそのまま譲許 ASEAN6 タイ インドネシ ア フィリピン マレーシア シンガポール ブルネイ は10年以内に貿易額の90 品目ベースで90 を無税化 CLMV カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム は 関税撤廃 削減のスケジュールについて それぞれの経済発展に応じて ASEAN6との差を設ける また ASEAN側は累積原産地規則の裨益する効果が大きい薄型テレ ビや 薄型テレビパネル 自動車部品などについて十分な関税撤廃 削減を約束 2015年11月にサービス交渉の終了 2016年11月に投資交渉の終了をそれぞれ首脳会 議で確認 ②特徴のひとつは累積原産地規則の導入 ASEAN諸国との二国間によるFTAでは FTA締結国で加工して他のASEAN諸国へ輸出をする際 日本から輸入した部品 の割合が大きければ原産地規則を満たすことができず 特恵待遇が与えられなかった マルチの枠では累積原産地規則が導入されたた め この問題を解決できる これに よりこれまで二国間で進めてきたASEAN各国との経済連携と並行して 複数国にわたる工程における活用も可能となった ③参考URL 日本外務省 出所 JETRO資料ならびに 各国Webサイト 23

24 1.2 ベトナムと他国との間における通商 貿易事情 名称 ASEANインド自由貿易地域 AIFTA) 加盟国 地域 区分 インド ラオス カンボジ ア インドネシア マレー シア ミャンマー フィリピ ン シンガポール タイ ベトナム アジア 大洋州 段階 発効年月 自由貿易 発効済 協定 形態 2010年1月 地域横断 自由貿易 発効済 協定 2014年1月 2011年11月 署名 2014年1月発効 ①2008年1月に交渉開始し 8回目の交渉で合意 9,000品目以上が対象 チリにとっては 豚肉や乳製品などベトナムが高関税をかけている品目を関税削減の対象 品目としたことは大きい ③参考URL 米州機構貿易情報システム SICE) スペイン語 年6月共同研究開始 2011年11月共同研究終了 2012年8月交渉開始宣言 2012年9月交渉開始 2014年12月交渉妥結" 2015年5月署名 2015年12月発効 2015年5月署名 2016年10月発効 ③参考URL 韓国産業通商資源部 韓国語 大 韓 貿 易 投 資 振 興 公 社 KOTRA 年2月TPP署名 2017年1月米国がTPPからの離脱を 表明 2017年11月CPTPP大筋合意 2018年3月署名 2018年10月6カ国の国内手続きが 終了 2018年11月ベトナム国内批准完了 2018年12月発効 2019年1月ベトナム発効 ①元の協定であるTPPは太平洋を囲む12カ国による包括的な自由貿易協定として2016年2月署名に至ったものの 2017年1月にトランプ大統領がTPPからの離脱に 関する大統領令に署名 米国を除く11カ国で TPP11の発効に向け交渉を進めていたが 2017年11月11日に 米国離脱に伴い凍結する20項目が発表され 新協定 環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 CPTPP の中核について合意に達したことを閣僚声明で公表した 2018年3月にチリで署名 2018年6月メキシコ 7月日本 シンガポール 10月ニュージーランド カナダ オーストラリアが国内手続き完了を通知したため TPP11の発効要件を満たし 2018年12 月30日に上記6カ国に対して本協定の発効が確定した その後 2018年11月にベトナムが国内手続きの完了を通知している ③参考URL 日本外務省 TPP政府対策本部 カナダ グローバル連携省 acc/cptppptpgp/index.aspx?lang=eng&utm_campaign=cptpp&utm_source=canada&utm_medium=mediaen&_ga= カナダ議会 チリ ベトナム 韓国 ベトナム自由貿易協定 (VKFTA) 韓国 ベトナム 自由貿易 発効済 協定 2015年12月 ベトナム EEU自由貿易協定 ベトナム EEU加盟国 地域横断 自由貿易 発効済 協定 2016年10月 環太平洋パートナーシップに関する ニュージーランド シンガ 日本 包括的および先進的な協定 ポール チリ ブルネイ CPTPP 豪州 ペ ルー ベトナム マレー シア メキシコ カナダ 日本 自由貿易 発効済 協定 ①協定の内容 ②締結による影響 ③参考情報 ①インド ブルネイ シンガポール タイ 2013年撤廃 一部品目は2016年 フィリピン 2018年撤廃 一部品目は2019年 CLMV 2018年撤廃 一部品目は2021年 センシティブ 高度センシィブ品目を除く チリ ベトナム自由貿易協定 アジア 大洋州 経緯 インド 10/01/01発効 シンガポール 10/01/01発効 マレーシア 10/01/01発効 タイ 10/01/01発効 インドネシア 10/09/07発効 ブルネイ 10/06/01発効 フィリピン(11/05/17発効 ベトナム 10/06/01発効 ラオス 2011/1/24発効 カンボジア(2011/04/13 発効) ミャンマー(2010/01/15発効) 2018年12月 ③参考URL ①ロシア ベラルーシ カザフスタンが加盟する関税同盟の超国家機関であるユーラシア経済委員会が2012年8月 ベトナムとの自由貿易交渉の開始を決定 9月には同 委員会とベトナム商工省が共同研究を完了 2013年3月に交渉を開始 2014年12月に妥結 2015年5月に協定署名 2016年10月5日に発効 ②ユーラシア経済委員会は FTA発効後数年でEEUとベトナムの貿易額が80億 100億ドルに拡大すると分析している 発効前の2015年の貿易額は43億ドル ③参考URL ベトナム商工省 ベトナム語 va-lien-minh-kinh-te-a-au-viet-nameaeu-fta html ユーラシア経済委員会 2015年5月29日 年8月19日 年10月6日 協定文 英語 出所 JETRO資料ならびに 各国Webサイト 24

25 1.2 ベトナムと他国との間における通商 貿易事情 ベトナムの交渉中及び交渉予定のFTA/EPA 名称 加盟国 地域 区分 段階 発効年月 EFTA ベトナム自由貿易協定 EFTA加盟国 ベトナ ム 地域横断 交渉中 EU ベトナム自由貿易協定 (EVFTA) EU ベトナム 地域横断 交渉妥結 2015年12月 最終合意 東アジア地域包括的経済連携 RCEP) ASEAN10カ国 日中 韓印 オーストラリア ニュージーランドの合計 16カ国 地域横断 交渉中 ベトナム イスラエル自由貿易協定 ベトナム イスラエル 地域横断 交渉中 EU ASEAN自由貿易協定 EU ASEAN 地域横断 交渉中 2007年7月 中断 トルコ ベトナム自由貿易協定 トルコ ベトナム 地域横断 構想 提 案段階 経緯 2012年5月交 2010年5月 共同研究開始 渉開始 2011年2月 共同研究終了 2012年5月 2018年6月までに計 16回の交渉 2012年6月交渉開始 2015年8月大筋合意 2015年12月交渉終了 (発効日未定) 2013年5月交 2019年秋の妥結を目標 渉開始 2016年3月交 2016年3月交渉開始 渉開始 2007年7月交渉開始 2009年5月交渉凍結 ASEAN諸 国との個別交渉に移行 2013年3月交渉再開の可能性向け 検討開始 交渉中断中 ①協定の内容 ②締結による影響 ③参考情報 ①2018年5月29日 6月1日にかけてオスロで第16回交渉が開催された 同交渉では知的財産保護や公共調達が重点課題として話合われたほか 財の貿易やサービ ス 原産地規則 衛生と植物防疫のための措置など広域にわたるトピックスが話し合われた ③参考URL EFTA事務局 chitiet?showfooter=false&showheader=false&ddocname=btc074546&_afrloop= #!%40%40%3F_afrLoop%3D %26dDocName%3DBTC074546%26showFooter%3Dfalse% 26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D1b05zil1zy_75 ①2010年3月 FTA交渉開始に政治合意 交渉の対象範囲などを定めるスコーピング作業を経て 2012年6月に正式に交渉開始を発表した なお EUは同5月の 外相理事会で 欧州委員会への交渉権限付与を承認している 9回の交渉を経て 2015年8月に大筋合意 投資章における投資保護および紛争解決については論点 が残っており議論を継続していたが 2015年12月に交渉を終了 当初は 2018年中の発効を目指すとしていたが 2017年5月にEU司法裁判所が EUシンガポールFTAについて 投資保護等の分野はEUと加盟国が権限を共有しているとの 意見書を発表 EUシンガポールFTAの項目を参照 これを受け ベトナムとのFTAについても自由貿易協定と投資保護協定に分け 2018年10月に欧州議会に提 出 署名準備を進めている 自由貿易協定部分については2019年中の発効を目指すとしている ②欧州委員会によれば EU ベトナム貿易協定により最終的に双方の貿易に課されている関税の 99 が撤廃される ベトナム側は 同協定の発効と同時にEUからの輸出のうち65 の関税を即時撤廃 その他の品目についても段階的に軽減され 10年程度の期間 で撤廃される見通し ベトナムのEUへの主要輸出品目は革靴製品 繊維製品 コーヒー 木工製品で FTA締結により さらなる輸出拡大に期待している 一方 EUか らの主要輸出品目は機械 薬剤 鉄 肥料などで ベトナム経済の潜在性に期待している ③参考URL 欧州委員会 年12月 交渉終了について /doclib/press/index.cfm?id=1409 自由貿易協定 投資保護協定テキスト案(2018年)8月時点 /doclib/press/index.cfm?id= ③参考URL: 日中韓やインドなど16カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携 ＲＣＥＰ 交渉は 2018年内妥結が見送られた 東南アジア諸国連合 ＡＳＥＡＮ 議 長国を今年務めるシンガポールなどが年末までの実質妥結を目指していたが 中国とオーストラリアは2019年中の合意への期待を表明した シンガポールで11月12日遅くまで続いた閣僚会合に参加したバーミンガム豪貿易相は13日 豪州が期待する類いの実質的かつ有意義で商業的に意味のある市場ア クセスの決定を確実に得るには 若干長めの時間が必要になる と記者団に語った 中国の李克強首相はシンガポールでの13日の演説で ＲＣＥＰ交渉が来年完了することを期待すると述べるとともに 保護主義の逆風があり 自由貿易は幾らか 困難に直面している と指摘した ③参考URL 在ベトナムイスラエル大使館 Negotiates-forFTA.aspx ①ASEAN EUビジョングループ報告書では 以下を提言 協定は 貿易のみならず 投資 サービスも含む包括的なものにする 品目数および貿易額の90 について 7 年以内の関税撤廃 交渉開始2年内に締結 だが 2007年5月に交渉入りすると ASEAN全体と交渉するには ミャンマーの人権問題などが障害となり交渉難航 2009年3月には交渉が凍結された その後水面下でASEAN各国との個別交渉が模索されていたが 2009年12月のEU閣僚理事会で個別交渉の開始が正式に承 認され シンガポール 2018年10月署名 ベトナム 2015年12月交渉妥結 とは妥結済 その他 現在インドネシアと交渉中 マレーシア タイとは交渉中断中 なお 2014年1月からのEUの一般特恵関税 GSP 改革により マレーシアは2014年1月1日から タイは2015年1月1日から GSPの適用対象国から外れた この こともASEAN内でのEUとのFTA交渉に対する温度差に繋がっている 一方 最終的には地域間のFTAを目指すとしていたが ミャンマーの状況が改善してきたことを受け 14年7月の第20回EU ASEAN閣僚会合では 2015年末のAECの実現に合わせたFTA交渉再開可能性の検討を含めた地域間連携強化のコミットメントを再確認した マニラで2017年3月 10日に開催された ASEAN経済相 欧州委通商担当委員 AEM EU 会合 で採択された共同宣言によれば ASEANとEUの双方がFTA交渉の再開に向けて 政府高官に対して 同協定の交渉の要素を整理し 2018年に開催予定の次回の AEM EU会合において報告するよう指示 2018年3月 シンガポールで開催されたEU ASEANビジネスサミットにおいて 閣僚レベルで引き続き将来のEU ASEAN間 の枠組み構築に向けた政府高官レベルでの作業を継続することを確認 ③参考URL 欧州対外行動庁 /asean /index_en.htm欧州委員会 /doclib/docs/2006/december/tradoc_ pdｆ 2017年3月共同宣言 /doclib/docs/2017/march /tradoc_ %20aem-eu%2015%20%20draft%20jms%20-9%20march%20-cln.pdf ASEAN事務局 ③参考URL トルコ商業省 出所 JETRO資料ならびに 各国Webサイト 25

26 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ベトナム独資企業の海外進出実態 特に製造業 サービス業について ベトナムの産業構造の特徴として 国有企業の存在が大きい点があげられる 現状の代表的産業の中心は輸出加工型産業であり 低廉で豊富な労働力 を求めて進出してきた外資系企業により 牽引されている ベトナムの主な産業は ①伝統的繊維産業 ②韓国勢により急速に成長した電話 関連部品産業 ③依然 内需向けが中心で発展途上にある自動 車産業があげられる 更に 輸出の7割を外資企業に依存しており 合弁企業が少ない点も指摘されている ベトナムの経済成長は FDI 主導型成長であったと言われている 問題は FDI 主導型成長が持続的であるかどうか つまり FDI 依存度の高いそのような経済が中所得の罠を回避し 高所得への発展を実現できるかどう かである ベトナムは世界第4位の縫製品輸出国で 日系の背印に企業も多数進出している 一方 電話機 部品産業は韓国のサムスンがベトナムを携帯電話のグ ローバル輸出拠点と位置づけ 生産を開始したことで輸出が急速に拡大し 2013年には方製品を抜いて ベトナムの最大の輸出品目となった経緯がある 自動車産業については ASEAN最大の自動車輸出国であるタイに隣接している点や 裾野産業の未成熟さから発展途上にある ベトナム繊維製品の主要輸出先 ASIAN REVIEW, 2016年10月6日) 出所 Nikkei Asian Review 等 各種資料を参考にNTTデータ経営研究所作成 26

27 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ①ベトナム独資企業の海外進出実態 製造業 繊維産業 繊維産業は伝統的にベトナムで盛んであり 縫製品はベトナムの輸出額の12.5% 2018年速報値 を占める重要な輸出品であり 世界でも中 国に次いで世界で2位の繊維調達国である 元々は ドイモイ政策の中で 重要な外貨取得手段として 国有企業であるVINATEX(Vietnam National Textile and Garment Group: ベトナム繊維公団 を核として 政策的に繊維産業は育成されてきた その後 VINATEX傘下の企業が次々と民営化され ベトナムの繊維産業 の中核を担っている ベトナムの低賃金を狙い 外資系の繊維企業の進出も盛んである 日系では ワコール グンゼ 伊藤忠商事 米国系ではGAP 履物のNikeなど が進出している 他に 中国 韓国台湾などの繊維企業も 製造拠点として 多数進出している この背景には 低賃金の他に TPP交渉に 2010年から米国とベトナムが参加したこともある ベトナムの繊維製品の輸出の約半分は米国向けであるため 関税ゼロへの期待は大きかったた め 米国離脱後の外資系企業の動向が注目されている インドシナ ニュースサイトによれば ベトナムの製造能力に詳しい専門家らは ラスベガスで開催されたSourcing at Magicという貿易見本市で講演 し ベトナムは米国がTPPから離脱したことに影響を受け その勢いが削がれたことは認めたものの 同国は依然として世界のアパレル 繊維生産にお いて主要な役割を担っていると述べている 伊藤忠商事は 2018年4月子会社であるITOCHU Textile Prominent (ASIA) Ltd. を通じ VINATEXの株式を追加取得し ベトナム政 府に次ぐ筆頭株主となった EUとの自由貿易協定の発効などを視野に繊維産業への設備投資が活発化しており 中国に次ぐ繊維製品の生産 地として注目 所得水準の向上などを背景に衣料品の需要も高まっている点 関税メリットを活用したトレードの拡大 アセアン市場獲得を狙っ ている 会社名 代表者 本社所在地 会社設立 資本金 URL Vietnam National Textile and Garment Group 略称VINATEX Mr.Tran Quang Nghi 会長 25 Ba Trieu Street,Hoan Kiem District,Hanoi,Vietnam 1995年 約221百万米ドル 約237億円 27

28 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ①ベトナム独資企業の海外進出実態 製造業 ベトナムの大手繊維 織物メーカー 会社名 Vietnam National Textile and Garment Group 略称VINATEX 代表者 本社所在 地 会社設立 Mr.Tran Quang Nghi 会長 事業概要 25 Ba Trieu Street,Hoan Kiem District,Hanoi,Vietnam 1995年 アパレルメーカー最大手のベトナム繊維 衣料グループ 主要輸出先国は アメリカ EU 日本 台湾 韓国 商工省が53 の株式保有 他に工業団地開発大手 のVIDGroup14%, 大手財閥VIN Group10%の株式を保有 資本金 約221百万米ドル 約237億円 URL 会社名 Sông Hồng Garment JSC 代表者 本社所在 地 会社設立 General Director : Mr. Pham Van Duong Nguyen Duc Thuan Street, Nam Dinh City, Nam Dinh Province 1988年 事業概要 - Garment manufacturer, exporter and vendor - Beddings manufacturer and retailer - Garment retailer 資本金 US$15,000,000 従業員 6200 persons 主な輸出先 日本 韓国 Gap, Old Navy, Columbia Sportswear, Kohl, Kellwood, Russell, New York and Company (US) and Bugatti, C&A, LCWaikiki (EU). URL Vinatex leads Vietnam's push to export textiles 28

29 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ①ベトナム独資企業の海外進出実態 製造業 会社名 TCG ベトナム語 CONG TY CO PHAN DET MAY DAU TU THUONG MAI THANH CONG 英語 THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY 代表者 本社所在地 会社設立 36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City 事業概要 紡績 生地 フットウエア 縫製品の生産 販売 輸出入 電気製品 建設資材の販売 輸出入 不動産事業 一般用 工業用 工業団 地のインフラ 観光地の開発 投資建設ほか 資本金 従業員 主な輸出先 URL 会社名 代表者 本社所在地 会社設立 事業概要 資本金 542,300,550,000 VND ( 2019年02月17日 現在) na HANOI TEXTILE AND GARMENT JOINT STOCK CORPORATION General Director: Mr. Duong Khue No.25/13, Linhnam Str., Hoangmai District, Hanoi, Vietnam 1978年 製造業 - 貿易業 次のものを含むテキスタイルおよびアパレルの輸入および輸出 綿 ポリエステル繊維 糸 ニット生地およびニットなどの原材料 織物 タオ ル 備品 エンジンおよびスペアパーツ エレクトロニクス 染料および化学品 その他の消費財 倉庫業 運輸業 オフィス賃貸業 工場賃貸業 レストラン業 ホテル業 スーパーマーケット業 娯楽業 従業員 State holds 57% of charter capital) General Corporation Hanoi textiles including 13 member units (8 companies shares, Ltd.-MTV 1 and 4 factories members), with nearly 4,500 employees staff with annual production capacity of approximately: 主な輸出先 na URL 29

30 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ①ベトナム独資企業の海外進出実態 製造業 会社名 TNG Investment and Trading JSC 代表者 NguyễnVănThời 本社所在地 So 434/1 duong Bac Kan, P. Hoang Van Thu THAI NGUYEN 会社設立 1979年 衣料産業に従事するベトナムの会社です ジャケット コート ズボン ショートパンツ シャツなどの衣料品を製造 取引 輸出している 紙袋 ビニール袋製造用のプラスチック材料 ナイロン製のレインコートなどの衣料品製造用の材料も製造 さらに 住宅用 商業用および 工業用建物の建設 ならびに道路貨物輸送およびスペースリースにも関わっている 火災警報装置 コンピュータおよび周辺機器 事務機 器および電気通信機器の取引も行って下り コンピュータや事務機器の修理や保守サービスも提供している 事業概要 資本金 従業員 493,401,800,000 VND 12600人 主な輸出先 米国向け 34 フランス向け 49 ドイツ向け 10 その他ロシア スペイン カナダなど URL その他 同業他社 上場企業 Apparel Accessories and Other Apparel Manufacturing GIL GMC EVE TET Cut and Sew Apparel Manufacturing Apparel Accessories and Other Apparel Manufacturing Apparel Knitting Mills Binh Thanh Import - Export Production & Trade JSC Saigon Garmex Manufacturing Trade Joint Stock Company Everpia JSC Northern Textiles & Garments Joint Stock Company X20 Cut and Sew Apparel Manufacturing X20 JSC TDT Cut and Sew Apparel Manufacturing TDT Investment and Development Joint Stock Company MPT Apparel Accessories and Other Apparel Manufacturing Truong Tien Group JSC 30

31 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ①ベトナム独資企業の海外進出実態 製造業 電話機 携帯電話 関連部品産業 電話機 携帯電話 関連部品はベトナムの輸出額の20.2% 2018年速報値 を占める最大の輸出品である ベトナムの電話機器産業の発展 は 2009年に韓国サムスン電子の携帯電話の組立工場 第１工場 の稼動開始から始まった サムスンは ベトナムを携帯電話の世界への輸 出拠点と位置づけ 関連部品の工場新設も相次いで行った これに続くかたちで LGも世界市場への生産拠点をベトナムに設立 サムスンがベトナムを携帯電話の輸出拠点 として選択した理由として ①工場用地の 無償提供 ②法人税の減免 4年間は 無税 その後12年間は税率5% その後 34年間は税率10% など ベトナム政府 の積極的誘致策があったとされる また ③ サムスンの中国の関連工場と地理的に近 く サプライチェーンを活用しやすいこと ④ASEAN諸国内や東アジアの国々との FTA網が充実していること ⑤人件費が 韓国や中国に比べて安く 人口が多く労 働者も集め易い点 ⑥将来的国内市場 の発展への期待なども挙げられている サムスンは こうしたメリットに着目し テレビ や冷蔵庫などの家電の製造工場もベトナ ムに新設し 2016年から稼動を開始して いる 韓国サムスン LGグループ企業の投資一覧 親会社 サムスン電子 サムスンSDI サムスン電子 サムスン電機 サムスンディスプレイ 稼働開始 2009年 2010年 2014年 2014年 2015年 投資額 30億ドル 1.2億ドル 50億ドル 12.3億ドル 30億ドル 2015年3月 15億ドル サムスン電子 2016年 14億ドル サムスン電子 2016年4月 3億ドル LGディスプレイ 2016年4月 1億ドル LGイノテック 2016年7月 2.3億ドル サムスンSDS 2016年8月 ー サムスンディスプレイ 2017年1月 25億ドル サムスンSDS 2017年7月 ー LGディスプレイ 2017年10月 ー LG電子 事業内容 携帯電話の組立 第1工場 携帯電話用電池の製造 携帯電話の組立 第2工場 半導体 カメラモジュールなど電子部品の製造 携帯 タブレット用ディスプレイの製造 LG電子ベトナムハイフォンキャンパス 竣工 2028年までの15年の間に 合計15億ドルを投入し テレビ 携帯電話 洗濯機 掃除機 エアコン 自 動車やインフォテインメント部品 IVI など 全製品の生産予定 テレビ 冷蔵庫 洗濯機などの製造 ハノイ市における移動通信研究開発センター設立計画の承認 有機ELモジュール組み立て工場建設に関するMOUをハイフォン市と締結 2017年下半期に本格量産予定 ハイフォン市に携帯電話用デュアルカメラ モジュール工場建設を決定 2018年までに総額2億3,000万ドルを投資予定 現地物流会社ALSと合弁会社設立 バクニン省の携帯電話用ディスプレイパネル工場を増強する方針を発表 有機ELパネル需要の拡大に対応する目的 MPロジスティックスと合弁会社設立契約を締結 内陸運送で強い同社と の合弁会社設立により ベトナム物流事業を強化 2016年4月に発表したハイフォン市の有機ELパネル等 のモジュール工場が本格稼働 出所 JETRO資料ならびに 各社Web等を参考にNTTデータ経営研究所作成 31

32 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ①ベトナム独資企業の海外進出実態 製造業 自動車産業 ASEAN 域内関税撤廃も進み2018 年1 月には自動車等の域内関税も撤廃されたがベトナムは裾野産業が十分育成されておらず 進出 日系企業の現地調達率は依然 低率に留まっている 一方で 日系製造業を取り巻くベトナム事業環境は 外資規制の緩和やインフラ整備 の進展等から改善傾向にある 2018年の自動車販売台数は 総販売台数(輸入車およびVAMA未加盟メーカーを含む)は 前年比5.8%増の28万8,683台 ベトナム 自動車工業会 VAMA 加盟20社による2018年の新車販売台数(バスシャシーは除く)は 10.5%増の27万6,817台 マークラインズ社集計による2018年のメーカー ブランド別新車販売台数シェアは トヨタが22.8% 地場メーカーのチュオンハイ(Truong Hai)が20.4% ビナマツダが11.3% ホンダが9.4% フォードが8.5% ASEAN物品貿易協定(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)によって 2018年1月からはASEANからの完成輸入車に対 する関税が30%から0%へ引き下げられた しかし ベトナム政府はタイやインドネシアからの完成車輸入増加を防 ぐために非関税障壁となる輸出国政府が発行する有効な車両登録 証明書のほか 原産国メーカーが発効する車両ごとの品質管理証明 書 リコールに関する委任状 輸出国政府が発行する品質保証証明 書を求める政令を1月1日付で施行した このために 完成車の輸入は2018年1-2月事実上ストップした 3月 から完成車輸入が再開され 輸入車販売は次第に増加しつつある ベトナムの自動車シェア (2018年主要現地組立メーカー別) その他 トヨタ 23% 23% GMベトナム 4% チュオンハイ (Thaco) フォード 9% 参考までに ベトナムで販売されている自動車総数に占める 現地ノッ クダウン(CKD)生産台数割合は75 と非常に高い 出所 MARKLINES ( )より抜粋 32 ビナマツダ ホンダ (Mazda) 10% 11% 20%

33 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ①ベトナム独資企業の海外進出実態 製造業 Truong Hai Auto Corporation Truong Hai Automobile Co. Ltd.は 1997年4月29日にドンナイ省のビエンホアII工業地帯で設立 創設者は 現在THACOの会長 を務めているTran Ba Duong氏 2007年 Truong Hai Automobile Co. Ltd.はTruong Hai Auto Corporation THACO に改名 現在 同社はホーチミン市 ハノイ チューライ クアンナム に3つの拠点を構える THACOは現在 自動車製造 組立 流通を手がけており 商用車 トラックおよびバス の製造 取引 流通 Kia 韓国 マツダ 日 本 プジョー フランス - ヨーロッパ などのブランドからの乗用車の製造および販売 スペアパーツおよびメンテナンスサービスを提供しているベ トナム唯一の地場自動車メーカーである 2016年4月現在 従業員数は14,900人 現時点では THACOは 乗用車 トラック バスを含む3車種すべてを16-50 の現地調達率で製造 組み立てをおこなっている ベトナム 唯一の企業である 2018年の国内販売台数は 58,936台で前年比7 減となり シェアは20 ベトナムでシェアトップのトヨタの販売台数65,856台 同 11 増 シェア23 に次ぐ ただ ベトナムの順調な経済成長に伴い 自動車販売台数も増加しているものの 隣国の新興国に比べてその販売台数の伸びは低迷してい るといえる その要因として 国内部品メーカー 裾野産業の育成の遅れにより現地地場企業からの部品調達比率が未だ充分でない点 交通 インフラの未整備な点などがあげられる 既に 2018年の関税撤廃による影響は タイやインドネシアから安価な完成車の流入を招き 未発達なベトナムの自動車製造業に打撃であ る点が指摘されている 出所 THACO社HP ( )を参考 33

34 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ②ベトナム独資企業の海外進出実態 サービス業について サービス業 小売 コンビニ TPPなど流通業の規制緩和が進むベトナムで 日本や韓国 タイから外資勢が急速に進出を進 めている ベトナムの1億人近い人口を抱え 中間所得層も拡大 一方で中小零細店が多く 地 元勢も含めた大手の出店余地は大きい 日本勢ではセブン&アイ ホールディングスが セブンイレブン を27年までに1000店に拡大 タイの 酒類 飲料大手タイ ビバレッジ系 ビーズ マート も3000店の出店をめざす 韓国で1万2000 店を出店するGSリテールが2018年1月にベトナム1号店を開業しており 2028年までに2500 店をめざしている ベトナムは世界貿易機関 WTO 加盟後の09年 資本金など一定の条件を満たした流通業 の100%外資を認めた 16年ごろからは500平方メートル以下の小型店の出店が容易になり 外資系コンビニが急増 国内勢も対抗して店舗を増やしている 一方 ベトナムでは昔ながらの中 小零細の小売業者が今もく 主に食品を売る小売業に占める 近代的小売業 と呼ばれるスー パーやコンビニの割合は18年で5.4%と 東南アジアで最も低い水準にある 値段が高くても品質の良い商品をスーパーやコンビニで買う消費スタイルが広がり始めた ところが スーパーはまだ日本の20分の1の1000店前後 コンビニは同30分の1の2000店前後にとどま り 外資大手の出店余地は大きい 出所 日経新聞電子版 2018年6月15日 34

35 1.3 ベトナム企業の海外展開状況について ②ベトナム独資企業の海外進出実態 サービス業について サービス業 小売ー続き ベトナム最大のコングロマリット ファム ニャット ブオン/ビン グループ Pham Nhat Vuong/Vin Group が 不動産 小売を中心に数多 くの事業を展開している VinMartの名称で スーパーマーケット67店舗 コンビニ1,055店舗 家電量販店 VinPro)36店舗を展開して いる また ショッピングモール運営会社 Vincom は ビンコムセンター ビンコムメガモール ビンコムプラス ビンコムプラザの4つの形態で41 のショッピングモールを運営 2017年11月現在 既にEコマースにも参入しており 他にもホテル テーマパーク 学校 病院の運営と幅広い 事業を展開している ビングループは コンビニ ビンマートプラス を2020年までに現在の4倍の4000店に スーパーマーケット VinMart は200店に増やす計画を 発表している 出所 35

36 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について ①外資誘致支援政策及び外資参入 投資規制の詳細 2014年投資法第16条にて奨励分野を規定 新素材 新エネルギー ハイテク分野 バイオテクノロジー IT技術 教育 医療 医薬品など 2016年 条件付経営投資分野について定めた2014年投資法 67/2014/QH13 第6条および付録4の修正および補足に関する改正法 03/2016/QH14 を行うなど積極的な推奨策が打ち出されている 1. 投資優遇分野 2015 年 11 月 12 日付け政府の政令第 118/2015/ND-CP 号に添付された付録 I において定められている投資優遇分野は 投資特別奨励分野 と 投資奨励分野 に分かれており 具体的には以下 のとおりである 投資特別奨励分野 ハイテク技術 情報技術 裾野産業 1. 政府首相の決定による投資 発展を優先されるハイテク技術のリストに属するハイテク技術の応用 2. 政府首相の決定による発展を奨励されるハイテク製品のリストに属する製品の製造 3. 政府首相の決定による裾野産業の製品の製造 4. ハイテク技術を用いた製造 ハイテク技術企業の開発 ハイテク技術の発展のためのベンチャー投資 ハ イテク技術に関する法規に従うハイテク技術の応用 研究 開発 バイオテクノロジー製品の製造 5. 情報技術に関する法規によるソフトウェア製品 デジタル情報内容製品 主要な IT 製品の生産 ソフ トウェアサービス 情報安全事 故の克服サービス 情報安全保護サービス 6. 再生エネルギー クリーンエネルギー 廃棄物処理を使用したエネルギーの生産 7. 複合素材 軽建設資材 希有材料の生産 科学技術 電子 機械 素材の生産 情報技術 投資奨励分野 1. 政府首相の決定による主要な機械製品のリストに属する製品の製造 2. 研究および開発 R&D への投資 3. 鉄鉱 高品質鋼鉄 合金を用いた鋼片の生産 4. コークスおよび活性化石炭の生産 5. 省エネ製品の生産 6. 石油化学物質 医薬化学品 基礎科学製品 プラスチック 技術的なゴム部品の製造 7. 付加価値 30 以上の製品の製造 計画投資省の指導に従う 8. 自動車 自動車部品 船舶の製造 9. 投資特別奨励分野に属さない電子部品の製造 10. 投資特別奨励分野に属さない 農林業 漁業 製塩業の生産用工具 機械 設備 部品,食品加 工機械 灌漑設備機器の製造 11. アスベスト素材に代わる素材の生産 データ出所 JETROベトナム拠点設立マニュアル(2018年11月 Page / 36

37 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について 農業 8. 植林 森林の保護 開発 9. 農 林 水産の養殖 加工 保管 10. 植物 家畜 林業用苗 水産物の生産 飼 育 新品種の生産 11. 塩の精製 採取 生産 12. 先進的な漁法を用いた遠洋漁業 漁業の物流サービス 漁船製造拠点の建設および漁船の製造 13. 海上保安サービス 環境保護 インフラ建設 14. 集中的な廃棄物の収集 処理 再生 再利用 15. 工業団地 輸出加工区 ハイテク地区 経済特区における機能エリアのインフラの建設および事業 16. 浄水場 発電所 給排水システム 橋梁 道路 鉄道 港湾 海港 河港 空港 駅と政府首相の決 定によるその他重要なインフラ工事への開発投資 17. 都市における公共乗客輸送の発展 18. 農村における市場の建設 管理事業への投資 12. 薬草の栽培 収穫 加工 希少で特有な遺伝 源および薬草の保護 保存 13. 家畜 家禽 水産の飼料製造と精製 14. 植物栽培 畜産業 水産養殖 植物 家畜の保護のための科学 技術サービス 15. 家畜の屠殺 解体施設の新建設 改善 改修 工業集中的な家禽 家畜の保管 加工 16. 加工産業のための集中的な原料区域の建設 開発 17. 海産物の開発 18. 工業集積地のインフラの建設 開発 19. 工業団地 輸出加工区 ハイテク地区 経済特区に勤務する労働者向けのアパート建設 学 生寄宿舎建設および社会福祉に基づく要支援者向けの住宅建設 労働者向けの機能的都市地域 の建設 幼稚園 学校 病院を含む 20. 石油のオーバーフロー処理 山 土手の浸食および岸辺 浜辺 堤防 湖の事故およびその他の 環境事故の克服 オゾン層破壊物質と温室効果ガスの排出削減テクノロジーの適用 21. 商品展覧会 物流センター 倉庫 スーパー ショッピングセンター事業への投資 教育 22. 教育 研修施設のインフラ施設事業 非公立の教育 研修施設 幼稚園 一般教育 職業教 育 の発展に向けた投資 文化 社会 スポーツ 医療 19. 社会住宅 再定住住宅の建設 23. 医療機器の製造 天災 災害 危険な伝染病 20. 疫病予防衛生のための施設の事業への投資 用の治療薬保管倉庫の建設 21. 新治療薬の製造を目的とする調剤技術 バイ 24. 植物の保護薬品 殺虫剤および薬品の原料の オ技術についての科学研究 生産 動物 水産物向けの予防 治療 22. 薬原料 主要かつ重要な薬 流行病の予防治療薬 ワクチン バイオ医療製品 薬草 漢方薬の生産 25. バイオ試験施設 薬品の評価施設 薬品の生産 保管 検査 臨床実験において優良基準に 特許証および関連特権の期限が間際の薬 GMP 基準を満たす治療薬の製造を目的とする先進技術 バイ 達する施設への投資 オ技術の応用 薬に直接接触する包装の生産 26. 東洋医学 伝統医学治療の基礎科学研究 証明への投資およびその検査基準の構築 23. メタドン生産地への投資 27. スポーツセンター 訓練センター スポーツクラブ 運動場 スイミング プール スポーツ設備の製造 24. 強化選手向けスポーツ研修 強化センター 障害者向けスポーツセンター トレーニング施設の事業への投 加工 修理の施設の事業へ 資 トレーニング方法の開発 国際大会に対応できるスポーツ施設建設 専業の訓練 競技場への投資 の投資 25. 高齢者医学センター メンタルセンター 枯れ葉剤被害者の治療センターの事業 高齢者 障害者 孤 28. 公共図書館 映画館事業への投資 児 ストリートチルドレン養護施設設立への投資 29. 霊園 火葬 電葬サービス施設への投資 26. 治療 教育 社会労働センターの事業 麻薬患者 タバコ中 毒 者のリハビリ施設 HIV/AIDS 治療 施設への建設投資 27. 国家級博物館 民族文化施設 民族舞踏歌劇団 歌劇場 撮影所 印刷現像所 美術 撮影館 民族楽器の製造 修理 博物館 民族文化施設 芸術文化学校の維持と保存 伝統工芸を紹介 発展す る専業村への投資 その他の分野 30. 人民信用基金 マイクロ金融機関の事業活動 データ出所 JETROベトナム拠点設立マニュアル(2018年11月 Page / 37

38 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について 3. 税金 費用に係るインセンティブ 投資法 法人税法 輸出入関税法 土地法 および各関連法令に基づき 各種税金 費用の優遇を 受けられる (1) 法人税の減免 2014 年以前は ベトナムで希少 重要な資源の探鉱 探査および開発活動の所得に対する税率 32 50% を除き 標準法人税率は25%であった 2016年１月1日以降 標準法人税率は20 であ る 特定の所得 資金譲渡 資本拠出権の譲渡 投資案件譲渡 投資案件参加権の譲渡 不動産譲渡 鉱 物探査 採掘の権譲渡 国外事業活動 鉱物採掘活動 特別売上税の対象事業による所得 を除き 年間の売上高が 200 億ドン未満の企業に対しては 2013 年 7 月 1 日から法人税率は 20 となった 優遇期間の開始は収入が発生した年度から 免税 減税の開始は課税所得が発生した年度からである ただし 収入発生後 3 年間課税所得がない場合は 4 年目から自動的に免税 減税期間が開始され る 法人税の減免制度は 新規投資案件および固定資産 生産規模の基準を満たす拡大投資案件に適用される (2) 輸出入税の減免 2016 年 4 月 6 日付け輸出入税法第 107/2016/QH13 号により 免税となる主なケース 商品は以下のとおりである なお 輸入税優遇を受ける投資分野 については関連ジェトロ ウェブサイトを参照 5 年間の免税 特別投資奨励分野 または特別に困難な経済 社会条件を持つ地域への投資案件 ハイテク企業 科学技術企業 科学技術組織および研究 製造が優先される医療設備の製造 組み立ての投資案件のため に 国内でまだ生産されていない原材料 物資 部品を輸入する場合 生産開始日から 5 年間の輸入税免税措置を受けることができる ただし 鉱物開拓投資案件 天然鉱物資源の価値にエネルギー費用を 足した合計が製品原価の 51 以上を占める 固定資産の免税 投資優遇を受ける投資案件に係る 以下を含む固定資産が免税対象となる a) 機械 設備 機械 設備と組み立てて一体となる あるいは一体として使用するために付属する部品 部材 取付部品 付属品 またはその部品 部材 取付部品 付属品原材料 物資 b) 生産活動に直接使用するための技術ラインにおける専用の運搬手段 c) 国内でまだ生産されていない建設原材料 上記の輸入貨物に対する輸入税の免税制度は 新規投資案件および拡張投資案件に対して適用される その他の免税対象 主なもの 1) 見本市 展示会 講習会のために輸出入される商品 2) 委託加工契約書に従った加工業務のために輸出入される商品 3) 輸出製品を生産するための輸入原材料 物資 部品 4) 国内でまだ生産できない 管轄機関により規定される輸入すべき植物品種 家畜の繁殖 肥料 農薬 5) 石油ガスサービス分野への投資案件のために輸入される商品 規定あり 6) 造船分野における船の輸出税 その他固定資産等の輸入税免税 規定あり 7) 国内で生産できないソフトウェア製品の生産用に輸入される原材料 物資 8) 環境保護のための輸出入製品 9) 国内でまだ生産できない 教育に直接使用する専用輸入製品 10) 科学研究活動および技術開発に直接使用するために輸入される商品 規定あり (3) 土地賃借料 土地リース料 の免除 2014 年 5 月 15 日付の政令第 46/2014/ND-CP 号の第 条によると 会社は次の場合 土地賃借料 土地リース料 を免除される ただし適用されるのは国から直接土地を借りている 場合のみである a) 案件実施期間中を通した土地賃借料免除 b) 管轄機関より承認された案件に対して 基本的な建設期間中に 土地 水面の借料を免除するが 土地 水面の賃借決定書が発給された日から最高 3 年間を超えない c) 期間限定の土地賃借料免除 その他 合作社 共同組合 に対する減額措置 天災等で被害を受けた場合の減額措置がある データ出所 JETROベトナム拠点設立マニュアル(2018年11月 Page / 38

39 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について ②海外展開支援政策の詳細 唯一 入手できた情報として 2019年2月15日施行予定の 海外投資に関する銀行貸し付けに関する法律がある 海外投資に関する銀行貸付に関する法律 Circular No.36/2018/TT-NHNN 2019年2月15日施行予定 同通達は 商業銀行 信用機関および外国銀行の支店が 以下のとおり 投資法に規定された投資形態に従って 資本需要を有す る顧客への貸付を検討することができると明記している i 受領国の投資法の規定に従って経済組織を設立するための出資 ii 海外事業投資活動の管理および実施に参加するために 海外経済組織の憲章資本の一部または全部を購入すること iii 海外で業務協力契約を締結するための出資金 iv 資本は 投資法第52条第1項第dd項に指定された形式で海外投資を実施する必要がある 貸出金利 貸付金利は 貸し手と顧客 投資家 の間で合意されるべきであるが 顧客の海外投資資本の70 を超えてはならない 上記の規定は 貸し手のリスクを軽減するために 顧客/投資家がオフショア投資プロジェクトまたは計画への参加のために自己資本などの他 の資本源を手配しなければならないことを保証することを目的としている 概要 貸付機関の責任と権利 貸付機関は 法的規定に従って ローンの使用および顧客の返済を検査および監督する権利および義務を負っている また 顧客に業務の結果およびローンの使用について報告すること あるいはローンの使用を証明するための文書を提出することを要求する権 利を有する 借入対象者 投資家 投資家は 融資を受ける予定がある場合 以下の条件を満たす必要がある - i 法的権限を有する者 - ii オフショア投資登録の証明書が与えられ その投資活動が受領国の所管官庁によって承認または認可されている - iii 金融機関によって実行可能であると評価され 顧客がローンを返済することができるとされているオフショア投資プロジェクトまたは計 画を有すること - iv 貸付申請時まで 不良債権のない期間が2年以上連続していること 出所 ベトナム商工省( 39

40 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について ③中小企業支援政策の詳細 国内における中小企業支援法への注目度は高く 主な支援対象は 金融アクセス 中小企業金融保証基金 税務 会計 工業用地 インキュベーション 施設展開 情報 コンサルティング法務 人材育成など また 家族経営などから転換した中小企業と業界との連結 バリューチェーンへの参入支援も大きな 柱としている 中小企業支援法 04/2017/QH 年6月12日に可決され 2018年1月1日に施行 総則 中小企業支援の内容 支援における責任 行政側の役割 施行条項の4章 全35条から構成されており 同法では零細企業を含む中小 企業の定義を 従業員200人未満 に加え 前年度の売上高3,000億ドン 約14億7,000万円 1ドン 約0.0049円 未満あるいは資本金 1,000億ドン未満のどちらかに該当した場合 と定めている 主な支援対象は 金融アクセス 中小企業金融保証基金 税務 会計 工業用地 インキュベーション施設展開 情報 コンサルティング法務 人材 育成など また 家族経営などから転換した中小企業と業界との連結 バリューチェーンへの参入支援も大きな柱としている 概要 出所 税金支援 有限期間の標準税率よりも低いCIT税率を受ける権利が与えられる 料金と期間は 指針規則で規定される 会計手続 会計規則に従い より簡便な会計システムを選ぶことができる クレジット アクセス 信用保証 中小企業開発基金及び中小企業信用基金を通じて 信用保証を得る 生産拠点 工業団地またはハイテクパーク地帯の中小企業は 地価引き下げの対象となる 技術導入 各省庁及び州委員会は 研究開発 技術移転 知的財産保護 または共通の技術作業部会の設立において 中小企業を支援 協力しなければならない また そのようなユニットを設立する組織は 以下の恩典を受ける 土地賃料 土地使用量 非農業用土地使用税の減額 または免除 言って期間のCITの削減又は免除 市場拡大 中小企業の少なくとも80 がベトナムで生産された商品を供給している流通チェーンに投資する企業は 以下の権利を有する 土地賃料 土地使用料 および非農地土地使用税の減額または免除そして一定期間CITを削減または免除する その他の支援策 中小企業も人的資源開発や法的コンサルタント業の支援を受けることができる 中小企業が複数の支援措置を受ける資格がある場合 彼らは彼らの優先的な支援措置を選択することが許可されています そのような措置の優 先順位は 女性が所有しているか または雇用において女性の割合が高い中小企業に与えられる

41 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について ④人材育成支援策の詳細 現在入手可能な政府支援策としては 2010年に出された人材育成戦略 HRDS が有る 人材育成戦略 Human Resources Development Strategy ;HRDS 人材育成戦略 HARDS では ベトナムの人材がベトナムの持続的発展 国際統合 社会的安定にとって基本的かつ最も優位性を持つ要素となり かつベトナムの人材の国際競争力を 先進国と同レベルにまで向上させることを目指している 高等教育における人材育成に関する部分では 人材育成に関する課題とボトルネックを特定し 6分野の 知的能力と労働技術の向上 と3つの 人材の身体能力の向上 の2カテゴリーに対し9つの達成目 標を設定している 目標達成のための打開策 対策として 教育開発戦略および職業訓練開発戦略の作成と実行 2020年に向けた人材育成に対する投資増員 国際協力の推進および拡大 などを 提示し 具体的に30のアクションプログラムをまとめている 人材資源開発 の主な目標数値 知的能力と労働技術の向上 １ 専門教育 高等教育を受けた労働者の割合 ２ 職業訓練を受けた労働者の割合 ３ 人口１万人当たりの大学生数 短大含む 人 ４ 国際基準の職業訓練校の数 ５ 国際基準の一流大学の数 ６ ブレイクスルー分野の高度な能力を持つ人材 人 国家運営 政策立案 国際法 大学 短大の講師 科学技術 医療 保健 金融 情報技術 2010年 2015年 2020年 ４ 15,000 77,500 40,000 60,000 70, ,000 18, ,000 60,000 70, , ,000 20, , ,000 80, , ,000 人材戦略育成マスタープラン Human Resources Development Master Plan : HRDMP 人材育成マスタープラン HRDMP は 上記HRDS において計画投資省 MPI が策定することとなったものである 全体的な人材需要 訓練を受けた者の著しい増加をもたらすための 訓練要件 主要セクターにおける訓練を受けた労働者の割合 の概要が示されている HRDMP では以下の目標を定めている ① 市場における訓練を受けた人材の割合の急速な増加 ② 全分野において質と効果を高める総合的な人材育成 ③ それらを実現するための質の高い教員の養成 これらについて セクター 地域別の2015 年 2020 年までの具体的な達成数値目標 年で必要とされる人材育成への投資額を財源別に見積もっている 出所 ASEAN 経済圏の高等教育等の在り方に関する調査研究 ベトナムにおける高等教育 公共政策の在り方について 内閣府 H27年3月 41

42 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について ④人材育成支援策の詳細 中小企業の発展を支援する政令により ハノイ ホーチミン ダナンの三大都市で取組を実施中であり ダナンでも関連策が講じられてい る Danang Center for Supporting Enterprises(DNCSE) 2010年 設立 中小企業の発展を支援する政令により ハノイ ホーチミン ダナンの三大都市では この種のセンターを設立して企業を支援する事がもとめられたため 契機 中小企業 支援対象 1. 起業登録 設立後の管理 廃業などの一連の手続きに関するワンストップサービス 主な取組 サービス対象 毎年 社が有料サービスを利用 約1,000社が無料で情報を受け取っている 課題 手続きが複雑 人材が不足しているため 窓口サービスは非常に忙しい 2. 職業訓練 3. 注力分野 中小企業経営者 CEO 向け検収プログラム 内容 経営管理 財務 マーケティングといった基本的な経営知識などの研修を実施 負担 事業量の50 が企業 残りは政府補助 より小規模な企業のCEO向けには ビジネス法 税制 企業の社会的責任に関する無料研修も提供 Assistance and Development Center for SMEs (SME-DATADC) 2006年 設立 ダナン市人民委員会傘下のIndustrial Associationによって設立 契機 会員企業 550社 サービス利用は非会員企業にも認められるが 少なくともダナン市内で一部の事業が展開されている企業で 納税 会社登録も完了していること 支援対象 傘下組織 主な取組 １ The Assistance and Development Company Limited for SMEs ２ The Da Nang Small and Medium Industrial Investment Joint Stock Company １ The Assistance and Development Company Limited for SMEs ①研修 企業予定者100人を対象としたコース ②経営コンサルティング ③資金調達を含む事業投資プロジェクトのコンサルティング 出所 ITI ASEANの新輸出大国 ベトナムの躍進課題と展望 2018年3月 Page ④イベントの企画実施 ⑤CEO養成コース 費用の50 は補助金 定員200人 授業料は１コースあたり2,000 3,000万ドン 但し ①は財政難のため継続できず その他の分野も順調とは言いがたい様子である 42

43 1.4 ベトナム政府の産業政策 企業支援制度等の詳細 について ④人材育成支援策の詳細 JICAとの連携の事例では 成果が示されている Small and Medium Enterprise Promotion Center (SMEPC) 設立 1994年 契機 ベトナム商工会議所 VCCI)の一部門 支援対象 地方別の商工会議所など60の団体会員と2万社の企業会員で構成される 主な取組 研修プログラムの提供 政策立案のためのデータ収集 中小企業に関連するプロジェクトの設計と調整 情報提供など 研修プログラム① 外国のパートナーとの協力事業 ソフトスキル 求職のためのスキル デジタルマーケティング コンピューター科学 マイクロソフト提供によるビジネスのためのマイクロツールセットによ る研修 Facebookを用いた製品の開発 販売方法に関する研修も実施 パートナー JICA, JETRO 世界銀行 デンマークのDANIDA 研修プログラム② 政府プロジェクト 農業バリューチェーンの開発に向けた支援 中小企業の経営管理 リーダーシップ 時間管理 人的資源管理 事業計画 ブランディング APEC関連のスタートアップ支援研修など 特筆すべきもの UNIDO VCCI内にベトナム下請けパートナーシップ交換センターを設立し 企業支援を実施 成果 年間100回のコースを開講し 各コースで少なくとも30人以上 平均40 50人の研修生を受け入れている 費用負担 2 3日間のコースあたり約50 100万ドンの授業料がかかり 外国パートナーとの協力事業の場合は通常20 ベトナム政府プロジェクト の場合は50 が参加企業などの自己負担となる Ha Noi University of Industry (HaUI) Ha Noi Vacational School (1989年設立)とHai Phong Vocationl School(1913年設立 の合併により 正式に設立された ベトナムの技術 契機 職業訓練における重要な学校の一つ 実績 JICAプロジェクトの実施 2000年以来プロジェクトが継続 成功事例の一つとして評価 ベトナムの大学として初めて起業パートナーシップセンターを設立 主な活動は 学生の実践的学びの支援 企業との関係構築 卒業生の就職支援を 成果 実施 研修プログラムの提供 政策立案のためのデータ収集 中小企業に関連するプロジェクトの設計と調整 情報提供など 主な取組 日系企業100社を含む2,000社以上の企業と提携し 工場見学 インターンシップ 双方向研修 技術移転などの具体的協力モデルを実施 成果 卒業生は 英語や日本語と専門関連スキルを学ぶ 毎年4月に開催されるジョブフェアには企業40 50社 うち7割外資 学生5,000 7,000 人程度が参加 求人も2,000 3,000人分にのぼる ソフトスキルとキャリア開発に関するセミナーやワークショップも年間30回開催 企業ニーズ に合わせた日本モデルを適用する形式の研修もJICAプロジェクトの一環として ３ １０日ほどの短期間実施 日本職業能力開発協会 JAVADA)から９人の専門家を招き 研修機関の教員や企業の従業員を評価するための支援を受けている 出所 ITI ASEANの新輸出大国 ベトナムの躍進課題と展望 2018年3月 Page

44 1.5 その他 ベトナムにおける電子商取引 IT関連企業の市場動向について 地場企業の数 売り上げ規模 成長度合い等に 関する概況 電子商取引の動向 ベトナム商工省 MOIT 傘下のベトナム電子商取引ＩＴ庁 VECITA 及びベトナム電子商取引協会(VECOM)は2018年5月に 2017年の ベトナム商取引指数 EBI を発表 EBI指数はVICOMが全国企業を対象に調査したもので それによると 全国の電子商取引業界の成長率は前年 電子商取引 比約25 増 部門別でみると オンライン小売部門の売上高が前年比35 増と高成長を記録 指数(EBI) 市場規模 市場 けん引役 2017年末における同市場規模は約40億ドル 日本の約30分の１ 現在の市場規模は小さいものの 人口増加 インターネット利用者拡大によ り 毎年20 以上急成長し 2020年までには小売市場の約5 に相当する100億米ドルになると期待されている 電子商取引の現在の市場シェアは ハノイ市とホーチミン市で75 を占めているが 3 5年の間に周辺地方都市での市場拡大が続けば 市場規模は更に3 5倍に拡大する可能性がある けん引役は利用者が4千万人近いとされるフェイスブック FB) ベトナム人は1千人単位で友達と繋がる人が多く 友達の友達なら と安心して買う人 が増えているという FBベトナム法人へのインタビューによれば 年少100万ドルを越す個人 事業者が50人以上はいる と言う ベトナム人の一人当りの年 間EC消費額は2016年で約160米ドルと前年比22 増加した 輸入衣料品 家電など価格の高い物が目立ってきている 影響 電子商取引の急成長により 物流サービス業が飛躍的に拡大している MIC 情報通信省 によると ベトナムの物流サービスウ企業数は 2007年 のわずか8社から 2016年末時点で170社となり 過去8年間で20倍以上に急拡大している 補足 ベトナム電子商取引ＩＴ庁 VECITA は 電子商取引の政策立案を行う組織 出所 一般社団法人国際情報化協力センター CICC), アジア情報化レポート2018 ベトナム より引用抜粋 VECOM(Vietnam E-commerce Association) ( ) 44

45 1.5 その他 ベトナムにおける電子商取引 IT関連企業の市場動向について 民間調査会社 AsiaPlusInc)の統計では 人気のECサイトとして Lazada 中国 の比率が圧倒的である一方 Shopee(台湾), Tiki(ベトナム な ども例示されている Q:過去12ヶ月間にオンライン注文をしたサイト(N=805) 出所 Vietnam EC Market 2017 by Asia Plus Inc (ベトナムの民間調査会社) ( 45

46 1.5 その他 ベトナムにおける電子商取引 IT関連企業の市場動向について E-commerceウェブサイト上位10社 月間訪問数ベース サイト名 会社 サイト概要 タイプ 設立年 主要投資家 月間サイト訪 問数 Alexaによるラ (2017年12 ンキング 月) LAZADA ラザダグループは 世界でも有数のEコマース企業 現在インドネシア マレーシアに存在 E-Marketplace する東南アジア フィリピン シンガポール タイ ベトナム 以前にRocket Internetに属 E-commerce sales していたが Alibabaにより買収された website 2012 Alibaba million 18 The Gioi di dong Thegioididongは モバイルワールドのEコマースサイトである スマートフォンによる販売を専門としている E-commerce sales website 2004 Mobile World Investment Corporation million 70 Sendo E-Marketplace SendoはFPTコーポレーションのオンライン市場で 現在8万店舗 500万個以上の商 E-commerce sales 品を21の異なるカテゴリーで提供している website 2012 FPT Group million 42 Shopee Vietnam Shopeeは東南アジア及び台湾において 最大のC2C E-commerceのプラットフォーム E-Marketplace の一つである 2016 Sea, Tencent million 25 Tiki E-Marketplace オンライン書店としてスタートしたTikiは ベトナム最大のEコマース企業の1つに成長して E-commerce sales 下り 10の異なる製品カテゴリを提供している website 2010 Sea, TenaJD.com, Vinagame Corporation, million STICcent 32 FPT shop FPTshop.com.vnはFPT corporationの傘下で電子部品の販売に特化している E-commerce sales website 2012 FPT Group million 98 Dien may xanh Dienmayxanhは Mobile World GroupのEコマースWebサイト 家電製品の販売 E-commerce sales を専門としている website 2014 Mobile World Investment Corporation million 194 Adayroi AdayroiはVingroupのEコマースウェブサイト Vingroupはベトナムで最大規模の多 E-commerce sales 業種民間企業で 不動産 小売 教育 ホスピタティ ヘルスケア 農業と重工業などを website 手がけている 2015 Vingroup 6.98 million VNP Group 2011 Central Group Vat Gia Nguyenkim VatgiaはベトナムのEコマース市場のパイオニアの一つであるVNPグループに属している E-Marketplace Vatgiaは現在26,000以上の参加店を有している Nguyenkimは 長期間にわたり小売業を営んできた巨大企業Nguyen KimのEコ E-commerce sales マースサイトである 家電の販売を専門として 家庭用電化製品を専門にしている website 注 注 Alexaのランクは すべてのインターネットユーザーのサンプルであるグローバルデータベース内のユーザーの閲覧行動に基づく 出所 EVBN E-COMMERCE INDUSTRY IN VIETNAM Edition million 6.06 million

47 1.5 その他 ベトナムにおける電子商取引 IT関連企業の市場動向について 右図が示す通り 決済手段においては 現金引渡し Cash on delivery)が89 を占める が 前年の91 から2ポイント減少 一方で クレジット/デビットカードで23 に増加している ものの 依然として現金支払いへの依存が高い クレジットカードの普及率の低さもあるが EVBNのレポート E-COMMMERCE INDUSTRY IN VIETNAM 2018)においては そ の理由として 届く商品が価格に見合っているか 品質が見合っているかと言った点での信憑 性が欠けている要因も指摘されている 出所 左 Vietnam EC Market 2017 by Asia Plus Inc 右 EVBN(EU-VIETNAM BUSINESS NETWORK)Page18引用 47

48 1.5 その他 ベトナムにおける電子商取引 IT関連企業の市場動向について IT関連産業の動向 情報通信省(MIC)発行のCIT White Book 2017(確認できる最新版 によれば ベトナムのIT産業の総売上高は 約677億米ドル 前年比12 増 対2010年比では 9倍増の急成長だった この成長を支えているのは ハードウェア産業で 全体の9割近くを 産業規模 占めており ハードウェア依存型の市場といえる と構造 登録IT事業者数 2015 IT業界合計 概況 出所 ハードウェア産業のメインプレーヤーは ベトナムに生産工場を設立した外国企業であ り ハードウェア総輸出額の96 をを占めている 日本企業では キャノン ブラザー工業 パナソニックの存在感が大きく 韓国はLG電子 サムスン電子がそれぞれ大型投資を行っ ている ベトナムのソフトウェア産業の特徴は 海外からのソフトウェアのオフショア開発の受託等 による輸出が 売上全体の約5割を占めている点にある 近年 輸出比率が増加する傾 向にある ベトナム最大のソフトウエア開発会社である FPTは1999年設立 2016年時点で 従業員数10,000名のベトナム最大手のIT企業となり FPTグループ 親会社はFPT情 報通信 を牽引している 情報通信省(MIC) WCIT White Book 伸び率(推) 構成比(推) 21,658 24, % 100% ハードウェア 2,980 3, % 14% ソフトウェア 6,143 7, % 30% デジタルコンテンツ 2,339 2, % 11% 10,196 10, % 45% ITサービス 貿易 配送含まず IT業界売上高 2015 (US$m) 2016 推) 伸び率(推) (US$m) 構成比(推) IT業界合計 60,715 67, % 100% ハードウェア 53,023 58, % 87% ソフトウェア 2,602 3, % 4% % 1% 4,453 5, % 8% デジタルコンテンツ 一般社団法人国際情報化協力センター CICC), アジア情報化レポート2018 ベトナ ム より引用抜粋 2016 推) ITサービス 貿易 配送含まず 出所 ICT White Book 2017 (Page32)

49 1.5 その他 ベトナムにおける電子商取引 IT関連企業の市場動向について サイバーセキュリティー法 QH 年6月公布 2019年1月1日施行 サイバーセキュリティ法概要① 国外サービスのサーバー設置義務 設置義務の対象となるデータは (1)個人情報のデータ (2)サービス利用者の関連データ (3)ベトナムでサービス利用者によって作成されたデータの3種類 これら の収集 抽出 分析および処理に関する業務を行う国内外企業は 一定期間ベトナム国内のサーバーに情報を保存する義務があると定めた ベトナムのユーザー向け にサービスを提供し 個人情報を収集している企業全般が含まれるため 現地資本の企業であっても同様 さらに対象となる企業は ベトナムに本社 駐在員事務所な どの拠点をつくる必要があると規定されている 概要 サイバーセキュリティ法概要② Webサイトに記載してはならない情報 法令によると 企業や個人のWeb ポータルサイトにおいて 暴動の煽動といった公共秩序を乱す情報 誹謗中傷にあたる情報の提供 掲載 流通をしてはならないこ とが明確化された 同第26条第2項 第16条参照 サイバーセキュリティ法概要③ 公安による情報収集を可能とする条文 法案第26条第2項には サイバーセキュリティ法違反に関する調査の旨が記されている 企業は公安省の担当機関から書面による要求があった場合 当該機関に ユーザーの情報を提供しなければならないとされている また 暴動の煽動といった公共秩序を乱す情報についても 情報の削除やログの保存を企業に対して要求する ことが可能とされてる 同第26条第2項 第16条参照 懸念点 出所 同法の規定で最も問題視されているのが インターネット上でサービスを提供する国内外企業に対する ベトナム国内でのデータ保存および事務所設置義務 第26 条 である 国外企業の負担増やWTOルールなどへの抵触を懸念し ベトナム商工会議所 VCCI や米通商代表部 USTR などが見直しを求めていたものの 法案に記載されていた国内でのサーバー設置義務がデータ保存義務に緩和されたにとどまった 人権保護団体からは 当局の要請によるコンテンツ削除やユーザー情報の提供などは監視強化につながるとして懸念が表明されている 当地報道によれば グーグル やフェイスブックはベトナム政府の要請により 反体制的な動画やアカウントの削除に取り組んでいるとされ 当地日系IT企業からも 国外企業に国内でのデータ保存を義 務付けることで 反政府系コンテンツの監視を強化する意図があるのではないか との声が聞かれる 同法については各地で抗議活動が行われるなど批判は根強いものの 政府は 同様の規定は多くの国に存在する とし 安全保障上必要との見解を変えていない 在ベトナムの日系IT企業の多くは日本向けオフショア開発を中心としているため 同法の直接的な影響は小さいとみられる ただし 禁止行為の基準が抽象的で 罰 則が具体的に示されていないなど 当局の運用次第では企業活動に影響を及ぼす可能性もあるとみられ 施行後の動向を注視する必要がありそうだ JETRO: ) 49

50 2. 研究会の開催 50

51 ２ 研究会の開催 研究会概要 本研究会では ベトナム政府の政策担当者を招聘し 東京及び近郊において2日間にわたり研究会を開催した 研究会第1 日目は 日本の貿易 経済連携分野における代表的有識者を交え 両国が抱える個別の事情や関心について直接議論を行 い 重要な課題の所在を把握し 経済連携協定交渉に係る方向性を議論した 第2日目は 日本を代表する製造業2社の 施設訪問を実施し 日本の製造業現場の施設見学ならびに企業経営者との意見交換を実施した 2日間にわたるベトナム政 策担当者と日本の有識者 企業経営者との議論は 今後の同国における経済連携協定の着実な実施と発展への貢献を目 的として実施した 招聘者 ベトナム商工省 政策担当官20名 ２ 研究会の開催 開催概要 ①研究会 座学 開催日時 講師 平成３１年３月６日 水 慶應義塾大学総合政策学部 教授 JETRO 海外調査部 国際経済課長 JETROビジネス展開支援部 主幹 政策研究大学院大学 政策研究院教授 渡邊 頼純 米山 洋 小林 寛 川﨑研一 ②研究会 企業視察 開催日時 平成３１年３月７日 木 視察場所 海外展開 輸出に強みを有する製造業２社 東京都 山梨県 51 氏 氏 氏 氏

52 3. パンフレットの作成 52

53 3 パンフレットの作成 パンフレットの作成 ベトナム政府関係者並びに関係者向けに EPA/FTA活用のためのパンフレットを英語及びベトナム語にて作成 送付 英語版 53

54 3 パンフレットの作成 越語版 54

55 二次利用未承諾リスト 報告書の題名平成 30 年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 ( ベトナム社会主義共和国との経済連携に関する調査及び人材育成支援に向けた企画 運営業務 ) 委託事業名平成 30 年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 ( ベトナム社会主義共和国との経済連携に関する調査及び人材育成支援に向けた企画 運営業務 ) 受注事業者名株式会社エヌ ティ ティ データ経営研究所 頁 図表番号 タイトル 34 2ベトナム独資企業の海外進出実績 ( サービス業について ) 35 2ベトナム独資企業の海外進出実績 ( サービス業について ) サイバーセキュリティ法に関する動向 (2019 年 1 月 1 日に発効した同法の概要及び日系企業を含む外資企業への影響に 52 関する分析 ) 53 サイバーセキュリティ法に関する動向 (2019 年 1 月 1 日に発効した同法の概要及び日系企業を含む外資企業への影響に関する分析 ) 55

56