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1 生 活 経 済 研 究 所 長 野 投 資 信 託 調 査 レポート インデックスファンドとアクティブファンド ~ 日 本 株 式 ファンドの 騰 落 比 較 と 考 察 ~ FPI-J 生 活 経 済 研 究 所 長 野 2013 年 9 月 20 日 現 在 禁 無 断 複 写 転 用 生 活 経 済 研 究 所 長 野 が 提 供 するアドバイス ファイナンシャル プラン 講 演 等 すべての 情 報 は 講 演 参 加 者 が 生 涯 にわたる 目 標 を 設 定 し これを 実 現 するための 計 画 を 実 行 する 際 の 手 助 けをするものです 従 って 一 時 的 な 財 テクや 節 税 などを 目 的 とするものでは ありません 生 活 経 済 研 究 所 長 野 が 提 供 するアドバイス ファイナンシャル プランおよびそれに 基 づく 助 言 は 講 演 参 加 者 に 対 し て 拘 束 力 を 持 ちません 講 演 参 加 者 は 自 己 の 責 任 においてアドバイス 提 案 内 容 の 採 否 を 決 定 します ファイナンシャル プランの 実 行 にあたり 国 内 外 の 社 会 情 勢 金 融 経 済 情 勢 の 急 激 な 変 化 に 伴 うリスクについて 生 活 経 済 研 究 所 長 野 は 一 切 の 責 任 を 負 わない ものとします 生 活 経 済 研 究 所 長 野 は 金 融 商 品 ( 保 険 投 資 信 託 等 )の 販 売 には 一 切 関 わらず 公 正 な 情 報 提 供 に 努 めています FPI-J および 生 活 経 済 研 究 所 はエフ ピー アイ ジェイ 株 式 会 社 の 登 録 商 標 です 本 誌 の 著 作 権 はエフ ピー アイ ジェイ 株 式 会 社 に 帰 属 します Copyright(C) 2013 FPI-J, INC. All Rights Reserved. 本 誌 の 全 部 または 一 部 を 引 用 転 載 する 場 合 は 事 前 にエフ ピー アイ ジェイ 株 式 会 社 の 書 面 による 承 認 を 取 得 する 必 要 があります 投 資 助 言 代 理 業 登 録 番 号 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 629 号

2 もくじ 1. インデックスファンド( 日 本 株 式 ) 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225) 連 動 型 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) 連 動 型 アクティブファンド( 日 本 株 式 ) インデックスファンドとアクティブファンド 騰 落 比 較

3 1. インデックスファンド( 日 本 株 式 ) 1.1 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225) 連 動 型 (2013 年 9 月 20 日 現 在 ) 1 野 村 日 経 225インデックスF( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 54.31% 17.06% 0.00% 0.26% 2 三 井 住 友 日 経 225オープン 三 井 住 友 54.25% 16.77% 0.00% 0.74% 3 225IDXオープン T&D 53.95% 17.03% 0.00% 0.53% 4 三 井 住 友 225オープン 三 井 住 友 53.92% 16.68% 1.00% 0.63% 5 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ニッセイ 53.82% 16.83% 0.00% 0.29% 6 野 村 インデックスF 日 経 225 愛 称 : Funds-i 日 経 225 野 村 53.81% 1.00% 0.42% 7 三 菱 UFJ インデックス225オープン 三 菱 UFJ 53.79% 16.69% 0.50% 0.65% 8 三 井 住 友 DC 年 金 日 本 株 式 225ファンド 三 井 住 友 53.77% 16.60% 0.00% 0.63% 9 SMT 日 経 225インデックス オープン 三 井 住 友 TAM 53.72% 16.72% 2.00% 0.39% 10 emaxis 日 経 225インデックス 三 菱 UFJ 53.68% 16.74% 0.00% 0.42% 11 アムンディ 日 経 平 均 オープン アムンディ 53.65% 1.50% 0.45% 12 インデックスファンド225 日 興 53.63% 16.61% 2.00% 0.55% 13 インデックスファンド225 日 興 53.63% 16.61% 2.00% 0.55% 14 エス ビー 日 本 株 オープン225 大 和 住 銀 53.62% 16.51% 2.00% 0.64% 15 ( 夢 楽 章 ) 日 経 平 均 オープン 三 菱 UFJ 53.58% 16.54% 0.50% 0.65% 16 農 中 日 経 225オープン 農 中 全 共 連 53.57% 16.49% 1.50% 0.63% 17 MHAM 株 式 インデックスファンド225 みずほ 53.56% 16.53% 2.00% 0.58% 18 三 菱 UFJ インデックス225オープンDC 三 菱 UFJ 53.55% 16.64% 0.00% 0.53% 19 DC ダイワ ストックインデックス225 大 和 53.54% 16.54% 0.00% 0.55% 20 インデックスマネジメントF225(DC 年 金 ) 新 光 53.53% 16.58% 0.00% 0.53% 21 ストックインデックスファンド225 大 和 53.53% 16.54% 2.00% 0.55% 22 大 和 ストックインデックス225ファンド 大 和 53.52% 16.54% 2.00% 0.55% 23 大 同 DC225インデックスファンド T&D 53.50% 16.56% 0.00% 0.56% 24 <DC>インデックスファンド225 三 菱 UFJ 53.48% 16.59% 0.00% 0.55% 25 インデックスマネジメントファンド225 新 光 53.48% 16.57% 2.00% 0.53% 26 年 金 積 立 インデックスファンド225 愛 称 : DC225 日 興 53.44% 16.49% 0.00% 0.66% 27 日 経 225インデックスファンド 三 井 住 友 TAM 53.41% 16.49% 3.00% 0.50% 28 積 立 て 株 式 ファンド 愛 称 : MIP[Monthly Investment Plan] 野 村 53.41% 16.38% 2.00% 0.76% 29 株 式 インデックス225 野 村 53.40% 16.41% 2.00% 0.65% 30 朝 日 ライフ DC 日 経 平 均 ファンド 朝 日 ライフ 53.35% 16.69% 0.00% 0.27% 31 朝 日 ライフ 日 経 平 均 ファンド 愛 称 : にぃにぃGo 朝 日 ライフ 53.27% 16.50% 2.00% 0.53% 32 野 村 日 経 225オープン 野 村 53.26% 16.35% 1.25% 0.76% インデックスファンド T&D 53.25% 16.46% 2.00% 0.56% 34 日 本 インデックス225DCファンド 岡 三 53.19% 16.32% 0.00% 0.58% 35 三 菱 UFJ 日 経 225オープン 三 菱 UFJ 53.18% 16.43% 1.50% 0.63% 36 りそな 日 経 225オープン アムンディ 53.15% 16.29% 1.00% 0.85% 37 日 本 インデックスオープン225 岡 三 53.12% 16.27% 2.00% 0.64% 38 しんきん インデックスファンド225 しんきん 52.93% 16.14% 0.00% 0.85% 39 日 経 225ノーロードオープン DIAM 52.89% 16.15% 0.00% 0.84% 40 インデックスオープン225 新 光 52.78% 16.33% 1.25% 0.63% 41 ちゅうぎん 日 経 225インデックスファンド 中 銀 52.77% 0.00% 0.69% 42 (ベスト パーティー) 225F 大 和 52.33% 15.95% 2.00% 0.97% 43 マイ インデックス オープン225 国 際 51.51% 15.95% 2.00% 0.69% 平 均 53.42% 16.51% 1.02% 0.59% 3

4 1.2 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) 連 動 型 (2013 年 9 月 20 日 現 在 ) 1 DC 日 本 株 式 インデックスファンドL 三 井 住 友 TAM 54.43% 13.53% 0.00% 0.20% 2 インデックスファンド 日 本 株 式 (DC 専 用 ) 日 興 54.41% 13.53% 0.00% 0.27% 3 三 菱 UFJ DC 国 内 株 式 インデックスファンド 三 菱 UFJ 54.31% 13.53% 0.00% 0.21% 4 野 村 国 内 株 式 インデックスF( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 54.31% 13.50% 0.00% 0.20% 5 年 金 ダイワ 日 本 株 式 インデックス 大 和 54.29% 13.50% 0.00% 0.18% 6 DIAM DC 国 内 株 式 インデックスファンド DIAM 54.28% 13.50% 0.00% 0.18% 7 DC 日 本 株 式 インデックス オープンS 三 井 住 友 TAM 54.28% 13.45% 0.00% 0.21% 8 年 金 インデックスF 日 本 株 式 (TOPIX 連 動 型 ) 日 興 54.27% 13.47% 0.00% 0.22% 9 野 村 DC 国 内 株 式 インデックスF TOPIX 野 村 54.22% 13.45% 0.00% 0.20% 10 DIAM 国 内 株 式 インデックスF<DC 年 金 > DIAM 54.22% 13.44% 0.00% 0.23% 11 DCダイワ 日 本 株 式 インデックス 大 和 54.17% 13.41% 0.00% 0.26% 12 三 菱 UFJ DCトピックスオープン 三 菱 UFJ 54.17% 13.40% 0.00% 0.26% 13 三 井 住 友 日 本 株 式 インデックス 年 金 F 三 井 住 友 54.12% 13.41% 0.00% 0.26% 14 日 立 国 内 株 式 インデックスファンド 日 立 54.10% 13.40% 0.00% 0.23% 15 DC 日 本 株 式 インデックスファンドA 三 井 住 友 TAM 54.08% 13.28% 0.00% 0.41% 16 SMT TOPIXインデックス オープン 三 井 住 友 TAM 54.03% 13.21% 2.00% 0.39% 17 emaxis TOPIXインデックス 三 菱 UFJ 54.00% 13.29% 0.00% 0.42% 18 日 本 株 式 インデックスe 三 井 住 友 TAM 54.00% 12.93% 0.00% 0.39% 19 日 本 株 式 インデックス オープン 三 井 住 友 TAM 53.87% 13.06% 1.00% 0.63% 20 ニッセイ TOPIXオープン ニッセイ 53.84% 13.16% 0.00% 0.56% 21 三 井 住 友 TOPIXインデックス 三 井 住 友 53.84% 13.11% 1.50% 0.49% 22 DC 日 本 株 式 インデックスファンド 三 井 住 友 TAM 53.81% 13.09% 0.00% 0.58% 23 三 菱 UFJ トピックスインデックスオープン 三 菱 UFJ 53.77% 13.06% 2.00% 0.68% 24 TOPIXインデックスF( 個 人 型 年 金 向 け) 愛 称 : ゆうせいDC TOPIXインデックス 日 興 53.74% 13.11% 0.00% 0.55% 25 インデックスファンドTSP 日 興 53.74% 13.07% 2.00% 0.55% 26 日 本 株 式 インデックスファンド 三 井 住 友 TAM 53.74% 13.04% 2.00% 0.63% 27 明 治 安 田 DC TOPIXオープン 明 治 安 田 53.65% 13.24% 0.00% 0.20% 28 東 京 海 上 セレクション 日 本 株 TOPIX 東 京 海 上 53.64% 12.92% 0.00% 0.64% 29 トピックスオープン 三 菱 UFJ 53.63% 12.96% 2.00% 0.65% 30 東 京 海 上 日 本 株 TOPIXファンド 東 京 海 上 53.63% 12.91% 0.00% 0.67% 31 三 菱 UFJ <DC>TOPIX ファンド 三 菱 UFJ 53.62% 13.02% 0.00% 0.66% 32 DIAM 国 内 株 式 パッシブ ファンド DIAM 53.61% 13.00% 0.00% 0.63% 33 DC 日 本 株 式 インデックス オープン 三 井 住 友 TAM 53.61% 12.97% 0.00% 0.63% 34 三 菱 UFJ TOPIX ファンド 三 菱 UFJ 53.60% 13.01% 2.00% 0.66% 35 三 菱 UFJ トピックスオープン 三 菱 UFJ 53.60% 12.99% 3.00% 0.63% 36 年 金 積 立 インデックスファンドTOPIX 愛 称 : DCTOPIX 日 興 53.57% 12.99% 0.20% 0.65% 37 トピックス インデックス( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 53.57% 12.98% 0.00% 0.60% 38 DC ダイワ トピックス インデックス 大 和 53.56% 12.96% 0.00% 0.65% 39 トピックス インデックスファンド 大 和 53.55% 12.97% 2.00% 0.65% 40 三 菱 UFJ トピックスオープンDC 三 菱 UFJ 53.52% 12.94% 0.00% 0.68% 41 りそな TOPIXオープン アムンディ 53.47% 12.93% 2.00% 0.63% 42 JA TOPIXオープン 農 中 全 共 連 53.47% 12.92% 1.50% 0.58% 43 トピックス インデックス オープン 野 村 53.47% 12.92% 2.00% 0.65% 44 MHAM TOPIXオープン みずほ 53.34% 12.90% 1.50% 0.68% 45 (ベスト パーティー) TOPIX 大 和 53.33% 12.93% 2.00% 0.97% 46 ニュートピックスインデックス 新 光 53.31% 12.84% 2.00% 0.63% 47 しんきん トピックスオープン しんきん 53.31% 12.69% 0.00% 0.85% 48 ドイチェ 日 本 株 式 F(トピックス 連 動 型 ) ドイチェ 53.25% 12.74% 2.00% 0.89% 49 MHAM トピックスファンド みずほ 53.15% 12.86% 2.00% 0.63% 50 明 治 安 田 TOPIXオープン 明 治 安 田 52.88% 12.73% 2.00% 0.64% 平 均 53.79% 13.13% 0.73% 0.50% 4

5 2. アクティブファンド( 日 本 株 式 ) (2013 年 9 月 20 日 現 在 ) 1 証 券 ジャパン 日 本 株 オープン 愛 称 :きらめき DIAM % 37.17% 1.68% 2 ソフトバンク&SBIグループ 株 式 ファンド SBIアセット % 36.45% 0.88% 3 日 本 新 興 株 オープン 日 興 % 36.37% 1.60% 4 DIAM アジア 関 連 日 本 株 ファンド 愛 称 :JAPASIA(ジャパジア) DIAM % 28.31% 1.60% 5 DIAM 新 興 市 場 日 本 株 ファンド DIAM % 40.39% 1.60% 6 ニューセンチュリーオープン 野 村 % 29.09% 0.86% 7 日 興 中 小 型 グロース ファンド 日 興 % 29.14% 1.96% 8 JF ジャパン ディスカバリー ファンド JPモルガン % 34.06% 1.81% 9 JPM ザ ジャパン JPモルガン % 36.35% 1.81% 10 JPM E-フロンティア オープン JPモルガン % 35.57% 1.68% 11 (ネット 証 券 専 用 ) 新 興 市 場 日 本 株 レアル 型 DIAM % 1.66% 12 JPM ザ ジャパン(3カ 月 決 算 型 ) JPモルガン % 27.55% 1.77% 13 SBI 小 型 成 長 株 ファンドジェイクール 愛 称 :jcool SBIアセット % 35.64% 1.79% 14 エース 新 小 型 成 長 株 オープン 愛 称 :グランドスラム ジャパン BNPパリバ % 36.14% 1.37% 15 成 長 株 ジャパン オープン 国 際 % 1.77% 16 スーパーグロース 小 型 株 オープン BNPパリバ 98.04% 35.27% 1.89% 17 (レインボーF) 情 報 エレクトロニクスF 野 村 95.58% 16.98% 1.49% 18 日 本 新 生 ファンド 愛 称 :ライジングパワー 岡 三 90.37% 27.21% 1.79% 19 スパークス M&S ジャパン ファンド 愛 称 : 華 咲 く 中 小 型 スパークス 89.34% 33.26% 2.07% 20 JASDAQオープン 三 菱 UFJ 87.82% 27.23% 1.39% 21 スパークス ジャパン スモール キャップF 愛 称 :ライジング サン スパークス 87.16% 26.96% 1.88% 22 キャピタルオープン 日 興 86.87% 21.23% 0.76% 23 JPM 店 頭 株 オープン'96 JPモルガン 86.50% 20.58% 1.63% 24 日 興 グローイング ベンチャーファンド 愛 称 :グローイング ベンチャー 日 興 84.81% 29.44% 2.00% 25 小 型 株 ファンド 愛 称 :グローイング アップ 明 治 安 田 83.87% 31.74% 1.79% 26 GS 日 本 株 プラス( 通 貨 分 散 コース) ゴールドマン 83.87% 20.86% 1.63% 27 トヨタグループ 株 式 ファンド 三 井 住 友 82.11% 27.03% 0.73% 28 インベスコ ニッポン 新 興 成 長 株 ファンド インベスコ 81.92% 20.16% 1.86% 29 DCトヨタグループ 株 式 ファンド 三 井 住 友 81.75% 26.73% 0.73% 30 ダイワ ニッポン 応 援 ファンドVol.3 大 和 80.69% 1.56% 31 中 小 型 株 式 オープン 愛 称 : 投 資 満 々 三 井 住 友 TAM 80.63% 29.81% 1.58% 32 MHAM 日 本 小 型 株 オープン みずほ 80.04% 22.05% 1.58% 33 いちよし インベスコ 中 小 型 成 長 株 オープン インベスコ 79.92% 20.35% 1.94% 34 日 本 ニューテクノロジー オープン 愛 称 : 地 球 視 点 岡 三 79.91% 1.48% 35 (ネット 証 券 専 用 ) 日 本 応 援 株 F( 日 本 株 ) 愛 称 :スマイル ジャパン 三 菱 UFJ 79.37% 1.05% 36 優 良 日 本 株 ファンド 愛 称 :ちから 株 三 菱 UFJ 78.80% 20.67% 1.05% 37 MHAM 新 興 成 長 株 オープン 愛 称 :J-フロンティア みずほ 77.95% 23.18% 1.79% 38 フィデリティ 日 本 株 アクティブ ファンド フィデリティ 77.68% 17.69% 1.64% 39 ダイワ 新 興 企 業 株 ファンド 大 和 77.67% 24.30% 1.60% 40 ジャパン アグレッシブ グロース フィデリティ 76.45% 16.96% 1.78% 41 日 本 株 厳 選 ファンド アジア3 通 貨 コース 大 和 住 銀 76.43% 1.69% 42 マネックス 日 本 成 長 株 ファンド 愛 称 :ザ ファンド@マネックス みずほ 76.16% 22.95% 2.10% 43 新 世 代 成 長 株 ファンド 愛 称 :ダイワ 大 輔 大 和 75.15% 22.78% 1.60% 44 日 本 株 厳 選 ファンド ブラジルレアルコース 大 和 住 銀 75.07% 1.69% 45 BR 日 本 小 型 株 オープン ブラックロック 74.60% 21.71% 1.71% 46 MHAM 日 本 成 長 株 ファンド<DC 年 金 > みずほ 73.19% 20.62% 1.63% 47 MHAM 日 本 成 長 株 オープン みずほ 73.11% 20.70% 1.63% 48 インベスコ 店 頭 成 長 株 オープン インベスコ 73.01% 17.89% 1.16% 49 ハイブリッド セレクション DIAM 72.98% 16.38% 1.13% 50 インベスコ ジャパン エンタープライズ インベスコ 72.97% 17.48% 1.80% 51 JF 日 本 中 小 型 株 ファンド JPモルガン 72.57% 21.53% 1.63% 52 JF 中 小 型 株 アクティブ オープン JPモルガン 72.55% 21.51% 1.63% 53 JF 中 小 型 株 アクティブ P JPモルガン 72.49% 21.50% 1.63% 54 日 本 株 225 米 ドルコース 大 和 住 銀 72.03% 1.16% 55 日 本 株 厳 選 ファンド 豪 ドルコース 大 和 住 銀 72.03% 1.69% 56 三 菱 UFJ 日 本 成 長 株 オープン 愛 称 :ブルーム 三 菱 UFJ 71.94% 20.60% 1.63% 57 インベスコ 日 本 中 小 型 株 オープン インベスコ 71.62% 16.60% 1.89% 58 (ベスト パーティー) 日 本 エクイティF 大 和 71.01% 18.00% 1.60% 59 JPM 新 成 長 株 オープン JPモルガン 70.28% 20.99% 1.31% 60 ダイワ 大 潮 流 (ジャパン エクイティ) 大 和 70.16% 17.29% 1.60% 61 いちよし 公 開 ベンチャー ファンド 国 際 70.14% 24.44% 1.79% 62 ダイワ 金 融 新 時 代 ファンド 大 和 70.01% 15.72% 1.60% 63 ダイワ 成 長 株 オープン 大 和 69.44% 18.11% 1.60% 64 GS 日 本 小 型 株 ファンド ゴールドマン 69.17% 19.78% 2.13% 65 新 経 済 大 国 日 本 大 和 68.72% 17.15% 1.60% 66 三 菱 UFJ スタイルS バリューF 愛 称 :Big Wing One 変 革 三 菱 UFJ 68.69% 14.75% 1.79% 67 DCダイワ 中 小 型 株 ファンド 大 和 68.64% 21.36% 1.60% 68 Jオープン( 店 頭 小 型 株 ) 三 菱 UFJ 68.43% 25.81% 1.28% 69 ( 日 本 株 セレクト オープン) 日 本 株 バリュー 愛 称 :" 日 本 新 世 紀 " 三 菱 UFJ 68.43% 11.10% 1.58% 70 三 菱 UFJ 国 内 株 式 ファンド 愛 称 : 夢 列 島 100 三 菱 UFJ 67.97% 16.32% 1.58% 71 ( 日 本 株 セレクト オープン) 日 本 小 型 株 愛 称 :" 日 本 新 世 紀 " 三 菱 UFJ 67.56% 25.30% 1.58% 72 三 菱 UFJ 日 本 株 ファンド 愛 称 : 夢 日 本 三 菱 UFJ 67.54% 16.23% 1.58% 73 ファンド オブ オールスター ファンズ 三 菱 UFJ 67.50% 18.89% 1.89% 74 三 菱 UFJ 日 本 株 バリュー55 三 菱 UFJ 67.27% 19.23% 1.58% 75 三 井 住 友 日 本 株 グロース オープン 愛 称 : 勝 ち 組! 三 井 住 友 67.17% 18.18% 1.58% 5

6 76 大 和 住 銀 日 本 小 型 株 ファンド 大 和 住 銀 66.31% 34.15% 1.61% 77 日 本 株 225 ブラジルレアルコース 大 和 住 銀 66.28% 1.16% 78 ダイワ 日 本 株 オープン 大 和 66.27% 16.13% 1.60% 79 ダイワ セレクト 日 本 大 和 66.14% 19.22% 1.60% 80 三 菱 UFJ スタイルS ブレンドF 愛 称 :Big Wing One 潮 流 三 菱 UFJ 65.88% 14.86% 1.79% 81 インベスコ 日 本 株 式 グロース ファンド インベスコ 65.46% 15.24% 1.62% 82 インベスコ ジャパン グロース ファンド インベスコ 65.14% 15.38% 1.42% 83 大 同 リサーチ&アクティブオープン 愛 称 :RAO(らお) T&D 65.11% 13.94% 1.48% 84 BR アクティブ ジャパン ブラックロック 64.88% 13.21% 1.61% 85 ジャパニーズ ドリーム オープン 国 際 64.62% 22.00% 1.79% 86 日 本 割 安 株 オープン 愛 称 :ザ バリューオープン 三 井 住 友 64.61% 1.42% 87 DIAM ジャパン セレクション<DC 年 金 > DIAM 64.58% 13.87% 1.68% 88 IBJ ITMジャパン セレクション DIAM 64.57% 13.89% 1.68% 89 インベスコ ジャパン ニューフロンティア インベスコ 64.43% 15.16% 1.59% 90 三 井 住 友 日 本 株 式 応 援 ファンド 愛 称 : 日 本 の 復 活 三 井 住 友 64.43% 1.42% 91 MHAM 株 式 オープン みずほ 64.21% 14.66% 0.79% 92 ダイワ ジャパン オープン 愛 称 :D.J.オープン 大 和 64.18% 15.65% 1.60% 93 DC ダイワ ジャパン オープン 愛 称 :DC D.J.オープン 大 和 64.17% 15.65% 1.60% 94 リバーサル ジャパン オープン 国 際 64.01% 1.16% 95 日 本 中 小 型 ディスカバーオープン 岡 三 63.98% 22.57% 1.69% 96 日 興 アクティブバリュー 日 興 63.91% 16.18% 1.60% 97 新 光 ジャパンオープンII 新 光 63.90% 18.61% 1.58% 98 みずほ 日 本 株 アクティブ オープン 愛 称 :トライアングル DIAM 63.82% 16.54% 1.68% 99 新 光 ジャパンオープン 新 光 63.72% 18.61% 1.58% 100 瀬 戸 内 4 県 ファンド 愛 称 : 瀬 戸 内 応 援 団 新 光 63.22% 16.48% 1.05% 101 MHAM キャピタル グロース オープン 愛 称 :ザ ベスト マネジャー みずほ 63.22% 13.72% 1.79% 102 大 和 住 銀 ジャパン スペシャルマーケット 愛 称 :ギアチェンジ 大 和 住 銀 63.20% 17.28% 1.06% 103 日 本 ニューバリューオープン 愛 称 : 経 営 維 新 岡 三 63.17% 16.42% 1.79% 104 スパークス ジャパン オープン スパークス 63.09% 18.85% 2.08% 105 三 菱 UFJ スタイルS グロースF 愛 称 :Big Wing One 飛 躍 三 菱 UFJ 63.07% 14.95% 1.79% 106 三 菱 UFJ 日 本 株 アクティブ ファンド 愛 称 : 凄 腕 三 菱 UFJ 63.04% 15.07% 1.58% 107 キャピタル 日 本 株 式 ファンド キャピタル 62.89% 17.91% 1.56% 108 ザ ジャパン キャピタリスト パインブリッジ 62.87% 15.18% 1.71% 109 JPM ジャパン フォーカス ファンド JPモルガン 62.64% 13.70% 1.79% 110 三 菱 UFJ ジャパン アクティブF 三 菱 UFJ 62.46% 14.88% 1.58% 111 スパークス アクティブ ジャパン スパークス 62.32% 18.59% 2.08% 112 三 菱 UFJ ジャパン アクティブ プラス 三 菱 UFJ 62.21% 15.78% 1.58% 113 スパークス ジャパン エクイティ ファンド 愛 称 :ビッグウェイブ21 スパークス 62.11% 18.69% 1.80% 114 野 村 リアルグロース オープン 野 村 62.01% 23.76% 1.58% 115 J-Stockアクティブ オープン 大 和 住 銀 61.97% 30.04% 1.58% 116 ジャパン プレミアム セレクトF 愛 称 :Jセレクト 三 井 住 友 TAM 61.97% 18.14% 1.75% 117 三 菱 UFJ グローバルイノベーション 愛 称 :ニュートン 三 菱 UFJ 61.78% 20.34% 2.00% 118 大 和 ベストチョイス オープン 大 和 61.53% 17.14% 0.97% 119 大 型 株 ファンド 大 和 61.36% 15.77% 0.76% 120 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (アジア 通 貨 ) 毎 月 野 村 61.24% 1.62% 121 ダイワ 隆 晴 ( 日 本 株 式 オープン) 大 和 61.21% 15.58% 1.60% 122 MHAM 日 本 株 式 <DC 年 金 > みずほ 61.18% 14.00% 1.55% 123 ダイワ ニッポン 応 援 ファンド- 東 海 の 匠 - 大 和 61.09% 15.74% 1.16% 124 MHAM 日 本 株 式 みずほ 61.08% 13.96% 1.55% 125 JA 日 本 株 式 ファンド 農 中 全 共 連 60.77% 14.20% 1.26% 126 ( 日 本 株 セレクト オープン) 日 本 株 スタイル 愛 称 :" 日 本 新 世 紀 " 三 菱 UFJ 60.77% 13.74% 1.58% 127 システム オープン 国 際 60.77% 12.54% 0.79% 128 明 治 安 田 ジャパン セレクト 愛 称 : 萌 芽 明 治 安 田 60.74% 16.12% 1.68% 129 キャッシュフロー 経 営 評 価 オープン 愛 称 : 選 球 眼 三 井 住 友 TAM 60.74% 15.26% 1.58% 130 年 金 積 立 Jグロース 愛 称 :DCJグロース 日 興 60.70% 15.68% 0.86% 131 年 金 積 立 ジャパンオープン 愛 称 :DCジパング 日 興 60.68% 15.55% 1.60% 132 <DC> 日 本 株 スタイル ミックス ファンド 愛 称 : 総 合 力 三 菱 UFJ 60.67% 13.62% 1.58% 133 利 益 還 元 成 長 株 オープン 愛 称 :Jグロース 日 興 60.60% 15.66% 0.86% 134 農 中 日 本 株 オープン 愛 称 :ニューチョイス 農 中 全 共 連 60.52% 13.52% 1.26% 135 明 治 安 田 ジャパン セレクト(3カ 月 決 算 型 ) 愛 称 : 厳 選 大 型 明 治 安 田 60.51% 16.07% 1.74% 136 日 興 ジャパンオープン 愛 称 :ジパング 日 興 60.51% 15.53% 1.60% 137 DIAM 割 安 日 本 株 ファンド DIAM 60.38% 1.21% 138 中 小 型 成 長 株 ファンド-ネクストジャパン- 愛 称 :jnext SBIアセット 60.29% 19.46% 1.58% 139 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (アジア 通 貨 ) 年 2 回 野 村 60.06% 1.62% 140 三 井 住 友 バリュー 株 式 年 金 ファンド 三 井 住 友 60.00% 14.28% 1.37% 141 ドイチェ 日 本 株 ファンド ドイチェ 59.98% 13.71% 1.79% 142 新 光 小 型 株 オープン 愛 称 : 波 物 語 新 光 59.87% 21.05% 1.68% 143 ウツミ 屋 日 本 株 ファンド あゆみ 三 井 住 友 59.83% 11.66% 2.00% 144 割 安 株 ジャパン オープン 国 際 59.80% 1.71% 145 DIAM ニッポン 新 産 業 革 命 ファンド DIAM 59.79% 12.98% 1.58% 146 ダイワ 拡 大 成 長 株 ファンド 大 和 59.73% 16.29% 1.60% 147 日 本 リーダー 企 業 株 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 愛 称 : 勝 組 応 援 ( 年 1 回 決 算 型 ) みずほ 59.70% 9.21% 1.16% 148 日 興 クオンツ アクティブ ジャパン 日 興 59.60% 15.80% 1.26% 149 年 金 積 立 クオンツ アクティブ ジャパン 愛 称 :DCクオンツ アクティブ ジャパン 日 興 59.59% 15.81% 1.27% 150 アクティブ ニッポン 愛 称 : 武 蔵 大 和 59.33% 15.41% 1.60% 6

7 151 DC ダイワ アクティブ ニッポン( 確 定 拠 出 ) 愛 称 :DC 武 蔵 大 和 59.29% 15.38% 1.60% 152 日 本 リーダー 企 業 株 ファンド( 年 4 回 決 算 型 ) 愛 称 : 勝 組 応 援 ( 年 4 回 決 算 型 ) みずほ 59.09% 9.08% 1.16% 153 ジャパンニューエイジオープン 新 光 59.05% 15.59% 1.69% 154 ドイチェ ジャパンファンド ドイチェ 58.95% 13.62% 1.81% 155 JPM 日 本 株 オープン JPモルガン 58.89% 12.51% 1.70% 156 日 本 新 興 市 場 成 長 株 オープン 岡 三 58.39% 19.29% 1.67% 157 新 成 長 株 ファンド 愛 称 :グローイング カバーズ 明 治 安 田 58.36% 19.15% 1.79% 158 DIAM 国 内 株 オープン 愛 称 : 自 由 演 技 DIAM 58.36% 15.99% 1.68% 159 日 本 再 始 動 ファンド 大 和 住 銀 58.32% 14.99% 1.61% 160 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (リラ) 毎 月 野 村 58.18% 8.71% 1.62% 161 GS 日 本 株 ファンド( 自 動 けいぞく) 愛 称 : 牛 若 丸 ( 自 動 けいぞく) ゴールドマン 58.11% 14.47% 1.73% 162 DCグッドカンパニー(SRI) 三 井 住 友 TAM 58.11% 13.25% 1.49% 163 日 本 株 式 SRIファンド 三 井 住 友 TAM 57.94% 13.11% 1.68% 164 日 本 グロースオープン 岡 三 57.93% 14.65% 1.32% 165 明 治 安 田 日 本 株 バリューアップ セレクト100 愛 称 : 雷 明 治 安 田 57.90% 14.07% 1.89% 166 リサーチ&トレンド オープン 愛 称 : 二 重 唱 三 井 住 友 57.89% 17.54% 1.74% 167 SRI ジャパン オープン 愛 称 :グッドカンパニー 三 井 住 友 TAM 57.86% 13.11% 1.69% 168 三 菱 UFJ SRIファンド 愛 称 :ファミリー フレンドリー 三 菱 UFJ 57.86% 13.02% 1.58% 169 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (リラ) 年 2 回 野 村 57.78% 9.14% 1.62% 170 MHAM ジャパンオープン みずほ 57.73% 13.05% 1.58% 171 ダイワ バリューアップ ファンド 大 和 57.59% 14.07% 1.60% 172 三 菱 UFJ 日 本 株 オープン 35 三 菱 UFJ 57.46% 13.22% 1.58% 173 GS 日 本 株 ファンド 愛 称 : 牛 若 丸 ゴールドマン 57.45% 14.24% 1.73% 174 JPM 中 小 型 株 オープン JPモルガン 57.34% 16.51% 1.63% 175 GS 日 本 株 プラス( 円 コース) ゴールドマン 57.34% 15.25% 1.31% 176 大 和 住 銀 日 本 グロース 株 ファンド 愛 称 : 海 のくに 大 和 住 銀 57.32% 14.47% 1.61% 177 (レインボーF) ファイナンシャル 情 報 株 F 野 村 57.30% 15.82% 1.49% 178 アクティブバリューオープン 愛 称 :アクシア T&D 57.24% 11.08% 1.09% 179 東 京 海 上 セレクション 日 本 株 式 東 京 海 上 57.21% 13.33% 1.58% 180 DCアクティブバリューオープン 愛 称 :DCアクシア T&D 57.17% 10.96% 1.09% 181 ダイワ 好 配 当 日 本 株 投 信 ( 季 節 点 描 ) 大 和 57.11% 18.53% 1.31% 182 三 菱 UFJ <DC> 日 本 株 オープン 35 三 菱 UFJ 56.98% 13.07% 1.58% 183 シュローダー 日 本 ファンド( 確 定 拠 出 年 金 ) シュローダー 56.92% 19.60% 1.45% 184 ワールド ベスト カンパニー( 日 本 ) 愛 称 :WBC 日 本 岡 三 56.91% 12.65% 1.59% 185 新 日 鉄 住 金 グループ 株 式 オープン DIAM 56.89% 1.94% 0.88% 186 野 村 DC 日 本 株 式 アクティブファンド 野 村 56.85% 14.12% 0.91% 187 野 村 国 内 株 式 アクティブ( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 56.84% 13.99% 0.92% 188 MHAM ライジング 日 本 株 ファンド( 分 配 ) みずほ 56.83% 12.77% 1.58% 189 ラッセル 日 本 株 式 マルチ マネージャーDC ラッセル 56.77% 12.84% 1.63% 190 三 菱 UFJ 日 本 株 式 オープン 愛 称 : 選 人 力 三 菱 UFJ 56.66% 14.34% 1.58% 191 シュローダー 日 本 ファンド シュローダー 56.60% 19.42% 1.61% 192 東 京 海 上 日 本 株 アクティブファンド 東 京 海 上 56.60% 12.87% 2.04% 193 MHAM 日 本 バリュー 株 オープン 愛 称 :Vオープン みずほ 56.50% 12.35% 1.79% 194 ノムラ ジャパン オープン( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 56.28% 13.58% 1.43% 195 三 菱 UFJ システムバリューオープン 愛 称 :プロフェッサー 三 菱 UFJ 56.17% 12.93% 1.58% 196 スーパー 小 型 株 ポートフォリオ 三 井 住 友 56.15% 26.34% 1.30% 197 ノムラ ジャパン オープン 野 村 56.15% 13.52% 1.60% 198 MHAM 日 本 バリュー 株 オープン<DC 年 金 > 愛 称 :Vオープン(DC 年 金 ) みずほ 56.15% 12.28% 1.79% 199 日 本 株 アジア 戦 略 ファンド 愛 称 :アジアン パワー 三 菱 UFJ 56.08% 19.35% 1.52% 200 ストラテジック バリュー オープン 愛 称 : 真 価 論 野 村 55.99% 14.60% 1.58% 201 三 井 住 友 中 小 型 株 ファンド 三 井 住 友 55.95% 24.64% 1.58% 202 損 保 ジャパン SRIオープン 愛 称 : 未 来 のちから 損 保 ジャパン 55.95% 9.88% 1.58% 203 日 本 株 225 豪 ドルコース 大 和 住 銀 55.82% 1.16% 204 BR 日 本 株 式 オープン ブラックロック 55.76% 9.19% 1.61% 205 日 本 株 式 ツインフォーカスファンド< 積 極 > パインブリッジ 55.72% 13.92% 1.22% 206 りそな アクティブジャパン アムンディ 55.58% 11.50% 1.58% 207 NS-21 成 長 株 オープン 新 光 55.40% 16.19% 0.95% 208 東 京 海 上 スーパーセレクト 日 本 株 ファンド 愛 称 : 日 本 の 匠 東 京 海 上 55.36% 13.87% 1.61% 209 三 菱 UFJ 日 本 株 アクティブオープン 愛 称 :ファーブル 先 生 三 菱 UFJ 55.30% 12.00% 1.63% 210 ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド ニッセイ 55.29% 11.26% 1.08% 211 社 会 的 責 任 ファンド 愛 称 :SRI 計 画 三 井 住 友 TAM 55.25% 14.64% 1.58% 212 年 金 積 立 アクティブ ダイナミクス 愛 称 :DC 投 資 力 学 日 興 55.25% 12.10% 2.00% 213 日 興 アクティブ ダイナミクス 愛 称 : 投 資 力 学 日 興 55.24% 12.08% 2.00% 214 DCニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド ニッセイ 55.24% 11.22% 1.08% 215 野 村 バリュー フォーカス ジャパン 野 村 55.23% 14.60% 1.58% 216 三 菱 UFJ 日 本 株 アクティブオープンDC 愛 称 :ファーブル 先 生 ( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 55.13% 11.86% 1.63% 217 明 治 安 田 日 本 株 式 アルファ(3カ 月 決 算 型 ) 愛 称 : 夢 実 現 ストック(3カ 月 決 算 型 ) 明 治 安 田 55.11% 13.29% 1.31% 218 ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド(3カ 月 決 算 型 ) ニッセイ 55.09% 11.19% 1.08% 219 ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド( 毎 月 判 定 型 ) ニッセイ 55.06% 11.17% 1.08% 220 日 本 バリューリサーチオープン 愛 称 : 経 営 開 化 岡 三 55.02% 13.23% 1.79% 221 クイックターン 新 成 長 株 オープン 岡 三 55.01% 14.22% 1.58% 222 明 治 安 田 DC 日 本 株 式 アルファ 明 治 安 田 54.99% 13.26% 1.24% 223 スーパー 店 頭 株 兆 (きざし)ポートフォリオ 三 井 住 友 54.98% 21.59% 1.72% 224 エコ オープン( 配 当 利 回 り 重 視 型 ) 損 保 ジャパン 54.96% 13.03% 1.58% 225 ニュー ブルーチップ セレクション DIAM 54.92% 13.99% 1.13% 7

8 226 日 本 バリュースターオープン 愛 称 : 経 営 進 化 論 岡 三 54.92% 12.15% 1.59% 227 三 井 住 友 デュエット ファンド 三 井 住 友 54.90% 15.93% 1.16% 228 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 ( 豪 ドル) 年 2 回 野 村 54.86% 18.26% 1.62% 229 丸 福 アドバンテージオープン 岡 三 54.74% 11.89% 1.79% 230 日 本 株 リーダーズファンド 新 光 54.71% 13.97% 1.58% 231 日 本 株 厳 選 ファンド 円 コース 大 和 住 銀 54.61% 1.69% 232 ダイワ バリュー 株 オープン 愛 称 : 底 力 大 和 54.59% 13.08% 1.60% 233 ジャパン グロース ファンド 愛 称 : 得 意 技 三 井 住 友 TAM 54.59% 12.39% 1.58% 234 大 和 住 銀 DC 国 内 株 式 ファンド 大 和 住 銀 54.54% 14.82% 1.01% 235 AB 日 本 プレミア バリュー 株 投 信 アライアンス 54.54% 11.89% 1.51% 236 DC ダイワ バリュー 株 オープン 愛 称 :DC 底 力 大 和 54.53% 13.07% 1.60% 237 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 ( 豪 ドル) 毎 月 野 村 54.46% 17.81% 1.62% 238 SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンド 愛 称 :jrevive SBIアセット 54.37% 27.82% 1.79% 239 さわかみファンド さわかみ 54.28% 10.90% 1.05% 240 大 和 住 銀 DC 日 本 株 式 ファンド 大 和 住 銀 54.27% 14.57% 1.16% 241 東 海 3 県 ファンド( 確 定 拠 出 年 金 ) 東 京 海 上 54.20% 15.74% 1.03% 242 エンジェル ファンド ドイチェ 54.20% 15.59% 1.67% 243 DIAM 日 本 株 フォーカス DIAM 54.19% 13.41% 1.66% 244 東 海 3 県 ファンド 東 京 海 上 54.18% 15.84% 1.07% 245 PB 日 本 株 オープン 愛 称 :ビューティフル ジャパン パインブリッジ 54.17% 13.27% 1.43% 246 ダイワ エコ ファンド 大 和 53.94% 11.56% 1.60% 247 三 井 住 友 げんきシニアライフ オープン 三 井 住 友 53.81% 16.81% 1.58% 248 フィデリティ 日 本 小 型 株 ファンド フィデリティ 53.81% 15.71% 1.81% 249 PB 日 本 株 式 オープン パインブリッジ 53.78% 12.71% 1.64% 250 野 村 RAFI 日 本 株 投 信 野 村 53.68% 13.11% 1.05% 251 ミッドランド ジャパン 株 式 ファンド 三 井 住 友 53.66% 13.74% 1.21% 252 ディープバリュー 株 オープン 新 光 53.66% 10.35% 1.31% 253 ノムラ 日 本 株 戦 略 ファンド( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 53.64% 15.05% 1.63% 254 ダイワ キャッシュリッチ ファンド 大 和 53.63% 14.90% 1.60% 255 PRU 国 内 株 式 マーケット パフォーマー プルデンシャル 53.62% 12.82% 0.69% 256 GS 日 本 株 式 インデックス プラス ゴールドマン 53.61% 13.40% 1.10% 257 大 和 住 銀 日 本 バリュー 株 ファンド 愛 称 : 黒 潮 大 和 住 銀 53.53% 13.52% 1.61% 258 フィデリティ 中 小 型 株 オープン フィデリティ 53.51% 12.82% 1.78% 259 小 型 ブルーチップオープン 野 村 53.47% 12.96% 1.60% 260 JF 日 本 株 アクティブ オープン( 分 配 型 ) JPモルガン 53.42% 16.10% 1.63% 261 JF 日 本 株 アクティブ オープン JPモルガン 53.40% 16.09% 1.63% 262 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファンド 愛 称 :DC 黒 潮 大 和 住 銀 53.39% 13.47% 1.61% 263 ダイワ 技 術 立 国 ファンド 大 和 53.37% 14.03% 1.60% 264 三 菱 UFJ <DC> 日 本 株 αファンド 愛 称 : 選 択 力 三 菱 UFJ 53.37% 13.32% 1.13% 265 いちよしグロース1 BNYメロン 53.34% 16.87% 1.84% 266 (セクター10) F 機 械 自 動 車 岡 三 53.33% 15.77% 1.63% 267 DIAM 日 本 株 式 オープン<DC 年 金 > 愛 称 : 技 あり 一 本 <DC 年 金 > DIAM 53.26% 13.84% 1.62% 268 DL 日 本 株 式 オープン 愛 称 : 技 あり 一 本 (るいとう) DIAM 53.24% 13.90% 1.62% 269 ( 日 本 株 セレクト オープン) 日 本 株 グロース 愛 称 :" 日 本 新 世 紀 " 三 菱 UFJ 53.23% 12.58% 1.58% 270 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (レアル) 毎 月 野 村 53.23% 7.74% 1.62% 271 明 治 安 田 DCトピックスプラス 明 治 安 田 53.22% 12.55% 0.68% 272 ファンド コロワイド(DC 年 金 ) みずほ 53.15% 29.93% 0.79% 273 J エクイティ 愛 称 :K2000 国 際 53.15% 14.32% 1.68% 274 ノムラ 日 本 株 戦 略 ファンド 愛 称 :Big Project-N 野 村 53.14% 14.76% 2.00% 275 J エクイティ(DC 年 金 ) 国 際 53.00% 14.26% 1.68% 276 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (レアル) 年 2 回 野 村 53.00% 8.08% 1.62% 277 リサーチ アクティブ オープン 野 村 52.98% 16.13% 1.07% 278 三 菱 UFJ 日 本 株 グロースオープン 愛 称 :ステージ21 三 菱 UFJ 52.95% 11.13% 1.58% 279 リサーチ アクティブ( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 52.86% 16.03% 1.07% 280 よくわかる 投 資 入 門 ファンド( 日 本 ) 愛 称 : 初 くん 明 治 安 田 52.79% 15.81% 1.89% 281 三 菱 UFJ バリューオープン 三 菱 UFJ 52.56% 15.89% 1.63% 282 ING 日 本 株 式 オープン 愛 称 :ガリオン ファンド ING 52.54% 15.01% 1.68% 283 三 井 住 友 ライフビュー 日 本 株 式 ファンド 三 井 住 友 52.49% 16.73% 1.37% 284 ニッセイ 日 本 復 興 関 連 株 式 ファンド 愛 称 : 復 興 の 鼓 動 ニッセイ 52.44% 1.55% 285 りそな バリュー&グロース アムンディ 52.43% 15.01% 1.58% 286 (オーロラF) 日 本 投 資 F 野 村 52.41% 15.18% 1.49% 287 マイストーリー 日 本 株 100( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 52.39% 12.19% 1.50% 288 日 本 株 オープン 愛 称 : 若 武 者 新 光 52.36% 11.81% 1.58% 289 エコ パートナーズ 愛 称 :みどりの 翼 三 菱 UFJ 52.32% 10.75% 1.58% 290 三 井 住 友 日 本 株 オープン 三 井 住 友 52.22% 15.22% 0.84% 291 スーパートレンドオープン 野 村 52.18% 15.74% 0.86% 292 ノムラ ファンドマスターズ 日 本 株 野 村 52.17% 12.20% 1.55% 293 三 井 住 友 日 本 株 成 長 力 ファンド 愛 称 : 杉 の 子 三 井 住 友 52.16% 16.52% 1.58% 294 明 治 安 田 日 本 株 式 ファンド 愛 称 :ターミガン 明 治 安 田 52.15% 14.63% 1.58% 295 年 金 積 立 エコファンド 愛 称 :DCエコファンド 日 興 52.12% 12.26% 1.58% 296 日 興 エコファンド 日 興 52.11% 12.25% 1.58% 297 明 治 安 田 DC 日 本 株 式 アクティブP 愛 称 :DC 開 花 宣 言 明 治 安 田 52.09% 15.63% 1.24% 298 マイストーリー 日 本 株 100 野 村 51.93% 12.20% 1.55% 299 TAA 株 100ポートフォリオ 愛 称 :マイポート ニッセイ 51.90% 12.17% 1.29% 300 DC 日 本 株 式 エクセレント フォーカス 三 井 住 友 TAM 51.88% 13.42% 1.31% 8

9 301 山 口 広 島 福 岡 応 援 ファンド 愛 称 :トリプルドリーム 大 和 51.88% 13.06% 1.03% 302 DCニッセイ 国 内 株 式 アクティブ ニッセイ 51.87% 13.43% 1.61% 303 三 井 住 友 株 式 アナライザー オープン 三 井 住 友 51.81% 14.86% 1.06% 304 日 興 ターゲット ジャパン ファンド アムンディ 51.80% 12.16% 1.73% 305 明 治 安 田 DC 中 小 型 株 式 オープン 明 治 安 田 51.79% 1.71% 306 損 保 ジャパン グリーン オープン 愛 称 :ぶなの 森 損 保 ジャパン 51.46% 11.65% 1.58% 307 DCリサーチ グロースF 三 井 住 友 TAM 51.43% 13.21% 1.44% 308 朝 日 ライフ クオンツ 日 本 株 オープン 朝 日 ライフ 51.37% 12.39% 1.27% 309 三 井 住 友 配 当 フォーカスオープン 三 井 住 友 51.35% 14.39% 0.89% 310 ニッセイ 日 本 株 ファンド ニッセイ 51.32% 12.78% 1.08% 311 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 ( 資 源 国 通 貨 ) 毎 月 野 村 51.32% 1.62% 312 フコク SRI( 社 会 的 責 任 投 資 )ファンド しんきん 51.30% 13.03% 1.48% 313 技 術 成 長 株 オープン 愛 称 :ジャパンパワー 大 和 51.22% 12.32% 1.60% 314 損 保 ジャパン 日 本 株 ファンド 損 保 ジャパン 51.20% 11.39% 1.52% 315 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 ( 資 源 国 通 貨 ) 年 2 回 野 村 51.20% 1.62% 316 フコク 日 本 株 式 ファンド 明 治 安 田 51.19% 12.02% 1.47% 317 (セクター10) A 建 設 不 動 産 等 岡 三 51.18% 18.56% 1.63% 318 損 保 ジャパン 日 本 株 オープン(DC 年 金 ) 愛 称 :むぎわら 帽 子 (DC 年 金 ) 損 保 ジャパン 51.18% 11.27% 1.58% 319 シナプス 三 井 住 友 51.17% 14.17% 1.68% 320 DCファンダメンタル バリューF 三 井 住 友 TAM 51.14% 11.21% 1.44% 321 アバディーン 日 本 小 型 株 ファンド アバディーン 51.11% 19.82% 1.79% 322 しんきん SRIファンド しんきん 50.97% 12.88% 1.56% 323 九 州 特 化 型 日 本 株 式 ファンド 愛 称 :がんばれ 九 州 BNPパリバ 50.96% 12.52% 1.24% 324 株 式 オープン 国 際 50.94% 13.81% 0.79% 325 日 興 エボリューション 日 興 50.90% 8.57% 1.86% 326 ミュータント 日 興 50.89% 8.53% 1.90% 327 日 本 好 配 当 リバランスオープン 岡 三 50.85% 12.88% 0.88% 328 コスモ 新 時 代 日 本 株 ファンド 愛 称 : 時 代 の 風 三 井 住 友 50.85% 12.45% 1.61% 329 損 保 ジャパン-DIAM 日 本 株 アクティブ F 損 保 ジャパン 50.85% 11.94% 1.47% 330 インベスコ マグナム ジャパン バリュー インベスコ 50.81% 8.55% 1.62% 331 TS ハイブリッドカー ファンド 愛 称 :トヨタH 新 光 50.80% 11.46% 1.51% 332 東 京 海 上 日 本 成 長 株 フォーカスファンド 東 京 海 上 50.76% 14.87% 1.39% 333 デジタル 情 報 通 信 革 命 愛 称 :0101 大 和 50.76% 12.02% 1.60% 334 損 保 ジャパン 日 本 株 オープン 愛 称 :むぎわら 帽 子 損 保 ジャパン 50.72% 11.31% 1.58% 335 ドイチェ ジャパン グロース オープン 愛 称 : 咸 臨 丸 ドイチェ 50.68% 13.38% 1.99% 336 グローイング エンジェル ドイチェ 50.65% 13.48% 1.89% 337 株 ちょファンド 日 本 ( 高 配 当 割 安 成 長 ) 毎 月 愛 称 :カブチョファンド 日 興 50.61% 7.77% 1.80% 338 明 治 安 田 DC 日 本 株 式 リサーチ 愛 称 :DC 和 太 鼓 明 治 安 田 50.59% 14.06% 1.24% 339 日 本 株 式 アクティブオープン 岡 三 50.54% 14.00% 1.32% 340 ダイワ ニッポン 応 援 F- 京 都 の 志 士 達 - 大 和 50.49% 5.05% 1.16% 341 DIAM 成 長 株 オープン 愛 称 : 出 世 株 DIAM 50.39% 18.58% 1.68% 342 ニッセイ 日 本 株 リサーチオープン 愛 称 :より 獲 り 実 獲 り ニッセイ 50.34% 13.55% 1.61% 343 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 損 保 ジャパン 50.30% 12.63% 1.16% 344 ニッセイ 日 本 株 オープン ニッセイ 50.29% 13.49% 1.61% 345 日 本 M&Aオープン 岡 三 50.27% 11.68% 1.56% 346 生 物 多 様 性 企 業 応 援 ファンド 愛 称 : 生 きものがたり 三 井 住 友 TAM 50.14% 12.30% 1.68% 347 NZAM 日 本 好 配 当 株 オープン(3カ 月 決 算 型 ) 愛 称 : 四 季 の 便 り 農 中 全 共 連 50.13% 15.41% 1.01% 348 好 配 当 ジャパン オープン 愛 称 : 株 式 時 代 損 保 ジャパン 50.12% 12.63% 1.16% 349 三 井 住 友 DC 国 内 株 式 アクティブS 三 井 住 友 50.10% 12.04% 1.37% 350 明 治 安 田 日 本 株 式 リサーチオープン 愛 称 : 和 太 鼓 明 治 安 田 50.02% 13.66% 1.79% 351 ノムラ ジャパン バリュー オープン 野 村 50.02% 11.54% 1.60% 352 M&Aフォーカス ファンド 大 和 住 銀 50.01% 11.96% 1.61% 353 日 本 株 アクティブ セレクト オープン 三 井 住 友 50.00% 14.78% 1.58% 354 フィデリティ ジャパン オープン(DC) フィデリティ 49.96% 13.03% 1.55% 355 ジャパン アクティブ セレクト オープン 三 井 住 友 49.94% 14.74% 1.58% 356 フィデリティ 日 本 バリュー ファンド フィデリティ 49.92% 14.58% 1.67% 357 中 部 経 済 圏 株 式 ファンド 愛 称 :ゲンキ 中 部 三 井 住 友 49.91% 14.94% 1.27% 358 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファンド フィデリティ 49.88% 12.84% 1.71% 359 ニッセイ 日 本 ストラテジックオープン 愛 称 :オールウェザー ニッセイ 49.84% 13.39% 1.82% 360 ノムラ ファンドマスターズ 日 本 小 型 株 野 村 49.82% 14.89% 1.85% 361 明 日 の 日 本 (ジャパンエクイティファンド) ニッセイ 49.78% 1.55% 362 フィデリティ ジャパン オープン フィデリティ 49.77% 12.90% 1.71% 363 フィデリティ ジャパン グロース オープン フィデリティ 49.76% 12.74% 1.71% 364 (セクター10) I 金 融 岡 三 49.76% 11.16% 1.63% 365 (レインボーF) 公 共 株 F 野 村 49.73% 12.68% 1.49% 366 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファンド(3カ 月 ) 愛 称 : 成 長 II フィデリティ 49.59% 12.73% 1.71% 367 明 治 安 田 増 配 期 待 日 本 株 F(3カ 月 決 算 型 ) 明 治 安 田 49.37% 12.29% 1.58% 368 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン(ノーロード) 損 保 ジャパン 49.37% 11.65% 1.79% 369 スパークス 新 国 際 優 良 日 本 株 ファンド 愛 称 : 厳 選 投 資 スパークス 49.31% 18.93% 1.83% 370 フィデリティ 日 本 配 当 成 長 株 投 信 フィデリティ 49.23% 13.75% 1.23% 371 フィデリティ 日 本 配 当 成 長 株 F( 分 配 重 視 型 ) フィデリティ 49.21% 13.77% 1.23% 372 日 本 株 オープン 新 潮 流 新 光 49.15% 14.57% 1.79% 373 朝 日 ライフ リサーチ 日 本 株 オープン 愛 称 :オールジャパンE 朝 日 ライフ 49.11% 13.99% 1.58% 374 国 際 ジャパンオープン 国 際 49.11% 12.30% 1.79% 375 三 井 住 友 DC 日 本 株 式 リサーチファンド 三 井 住 友 49.08% 12.14% 1.37% 9

10 376 PB 日 本 株 式 SRIファンド<DC> パインブリッジ 49.07% 11.65% 1.68% 377 野 村 日 本 スマートシティ 株 投 資 愛 称 :にっぽんの 未 来 野 村 49.06% 1.58% 378 ひふみ 投 信 レオス 49.01% 22.04% 1.03% 379 日 本 実 力 株 ファンド 愛 称 :リアルエコノミー 新 光 48.71% 12.06% 1.58% 380 ダイヤセレクト 日 本 株 オープン 東 京 海 上 48.64% 10.96% 1.01% 381 ピクテ ニッポン グロース ファンド 愛 称 :ヤマト ピクテ 48.63% 13.81% 1.58% 382 (レインボーF) 市 況 産 業 F 野 村 48.60% 8.23% 1.49% 383 ニッセイ 日 本 株 グロースオープン 愛 称 : 生 活 3C ニッセイ 48.52% 15.81% 1.61% 384 シュローダー 年 金 運 用 ファンド 日 本 株 式 愛 称 : 年 金 運 用 日 本 株 式 ( 年 金 日 株 ) シュローダー 48.47% 15.33% 1.61% 385 シュローダー DCアクティブ 日 本 株 式 愛 称 :DCアクティブ 日 本 株 式 (DC 日 株 ) シュローダー 48.41% 15.38% 1.55% 386 MHAM 日 本 好 配 当 株 オープン 愛 称 : 配 当 生 活 みずほ 48.37% 12.20% 1.31% 387 ひふみプラス レオス 48.37% 1.03% 388 シュローダー 日 本 株 式 オープン シュローダー 48.35% 15.28% 1.63% 389 PB/ひろぎん 日 本 株 式 CSRファンド 愛 称 :クラスG パインブリッジ 48.35% 11.40% 1.89% 390 日 本 株 225 資 源 3 通 貨 コース 大 和 住 銀 48.34% 1.16% 391 SAIKYO 日 本 株 式 CSRファンド 愛 称 :すいれん パインブリッジ 48.32% 11.27% 1.89% 392 海 外 成 長 日 本 株 式 オープン 愛 称 :グローバルJ 三 井 住 友 48.30% 15.02% 1.34% 393 ダイワ SRIファンド 大 和 48.29% 12.06% 1.60% 394 DC ダイワ SRIファンド 大 和 48.25% 12.06% 1.60% 395 日 本 低 位 株 ファンド 野 村 48.17% 16.81% 0.97% 396 シュローダー マスター オープン シュローダー 48.12% 15.74% 1.63% 397 ブランドエクイティ 新 光 48.07% 12.55% 1.58% 398 (セクター10) D 鉄 鋼 造 船 等 岡 三 47.93% -0.62% 1.63% 399 クイックターン 新 実 力 株 オープン 岡 三 47.75% 9.85% 1.58% 400 日 本 技 術 評 価 オープン 愛 称 :スーパーテクノロジー 新 光 47.71% 12.50% 1.69% 401 りそなジャパンCSRファンド 愛 称 : 誠 実 の 杜 パインブリッジ 47.71% 11.65% 1.89% 402 日 本 SRIオープン 愛 称 : 絆 岡 三 47.69% 10.75% 1.48% 403 日 本 好 配 当 割 安 株 オープン 愛 称 : 竹 くらべ 岡 三 47.34% 13.41% 1.58% 404 日 本 実 力 株 ファンド(DC 年 金 ) 愛 称 :リアルエコノミー(DC 年 金 ) 新 光 47.11% 11.63% 1.58% 405 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (ランド) 毎 月 野 村 47.09% 5.90% 1.62% 406 日 本 好 配 当 株 投 信 野 村 47.06% 12.73% 1.16% 407 (フィデリティSF) テクノロジー フィデリティ 47.05% 5.01% 1.67% 408 ニッポン 応 援 FVol.4( 高 配 当 株 ) 大 和 47.04% 1.31% 409 シュローダー アジア 成 長 日 本 株 オープン シュローダー 47.00% 17.61% 1.63% 410 アムンディ ターゲット ジャパン ファンド アムンディ 46.97% 13.45% 1.79% 411 ピクテ ニッポン プレミア グロース ピクテ 46.92% 13.99% 1.74% 412 静 岡 ベンチマーク ファンド 大 和 46.87% 13.67% 1.03% 413 DC 静 岡 ベンチマーク ファンド 大 和 46.80% 13.65% 1.03% 414 日 興 キャッシュリッチ ファンド 日 興 46.78% 15.75% 1.96% 415 日 本 好 配 当 割 安 株 オープンII 愛 称 : 竹 取 物 語 岡 三 46.78% 13.14% 1.59% 416 アバディーン ジャパン グロースF アバディーン 46.65% 18.13% 1.68% 417 好 配 当 日 本 株 式 オープン 愛 称 : 好 配 当 ニッポン 野 村 46.51% 12.85% 1.16% 418 日 本 株 式 ファンド i-tech 岡 三 46.48% 11.29% 1.79% 419 次 世 代 ファンド 愛 称 : 次 世 代 三 井 住 友 TAM 46.31% 13.61% 1.58% 420 アバディーン 日 本 成 長 株 ファンド アバディーン 46.21% 17.97% 1.68% 421 次 世 代 環 境 ビジネス ファンド 大 和 住 銀 46.16% 8.58% 1.61% 422 ニュー 配 当 利 回 り 株 オープン 愛 称 : 配 当 物 語 三 井 住 友 TAM 46.15% 12.75% 0.95% 423 日 本 好 配 当 株 オープン 大 和 住 銀 46.15% 12.02% 1.14% 424 ダイワ 日 本 好 配 当 株 ファンド 大 和 46.03% 12.62% 1.31% 425 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 (ランド) 年 2 回 野 村 46.01% 5.71% 1.62% 426 アバディーン ジャパン オープン 愛 称 :メガトレンド アバディーン 45.99% 17.79% 1.58% 427 コモンズ 30ファンド コモンズ 45.99% 14.18% 1.31% 428 三 井 住 友 フォーカス ジャパン オープン 三 井 住 友 45.88% 12.69% 1.16% 429 黒 田 アクティブジャパン ばんせい 45.61% 17.54% 1.68% 430 JPM ジャパン テクノロジー ファンド JPモルガン 45.59% 13.71% 1.81% 431 明 治 安 田 オリエンタル セレクト50 愛 称 : 鳳 凰 明 治 安 田 45.32% 10.28% 1.90% 432 (AAM ファンドS) 日 本 株 式 F アバディーン 45.21% 17.46% 1.68% 433 中 小 型 バリュー ばんせい 45.19% 14.54% 1.16% 434 環 境 ビジネス 日 本 株 オープン 大 和 住 銀 45.02% 8.19% 1.61% 435 野 村 日 本 高 配 当 株 プレミアム( 通 貨 S) 毎 月 野 村 45.02% 1.57% 436 野 村 日 本 高 配 当 株 プレミアム( 通 貨 S) 年 2 回 野 村 44.75% 1.57% 437 三 菱 UFJ 技 術 のチカラ 三 菱 UFJ 44.49% 16.25% 1.58% 438 インベスコ 日 本 株 式 フォーカス アルファ 愛 称 :プラスアングル インベスコ 44.48% 12.72% 1.92% 439 彩 の 国 応 援 ファンド 大 和 44.24% 14.44% 1.03% 440 インベスコ/コスモ 日 本 株 オープン インベスコ 44.19% 11.66% 1.76% 441 ピクテ 日 本 ナンバーワン ファンド( 毎 月 ) 愛 称 :NO.1 ピクテ 44.05% 12.25% 1.58% 442 インベスコ 日 本 株 式 オープン 愛 称 :ニッポン 再 発 見 インベスコ 44.00% 11.66% 1.71% 443 環 境 関 連 日 本 株 ファンド 愛 称 :エコの 声 三 井 住 友 TAM 43.84% 17.07% 1.54% 444 フィデリティ 日 本 優 良 株 ファンド フィデリティ 43.77% 9.05% 1.67% 445 低 位 株 オープン 日 興 43.63% 15.79% 0.97% 446 日 本 好 配 当 利 回 り 株 (3カ 月 決 算 型 ) 三 菱 UFJ 43.56% 12.92% 1.05% 447 神 奈 川 応 援 ファンド 大 和 43.44% 13.69% 1.03% 448 ありがとうファンド 愛 称 :ファンドの 宝 石 箱 ありがとう 43.44% 13.39% 1.60% 449 日 本 生 活 成 長 株 式 ファンド 愛 称 : 生 活 成 長 三 井 住 友 43.22% 12.62% 1.34% 450 三 菱 UFJ 好 配 当 日 本 株 F(2カ 月 決 算 ) 三 菱 UFJ 43.21% 12.72% 1.16% 10

11 451 日 本 好 配 当 株 式 ファンド(3カ 月 決 算 型 ) 三 菱 UFJ 43.08% 12.77% 1.05% 452 野 村 小 型 株 オープン 野 村 42.90% 16.39% 1.68% 453 ( 日 本 株 セレクト オープン) 日 本 株 インカム 愛 称 :" 日 本 新 世 紀 " 三 菱 UFJ 42.79% 12.19% 1.58% 454 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 ( 円 ) 毎 月 野 村 42.19% 9.53% 1.62% 455 ファンド メガ テック 新 光 41.96% 10.73% 1.58% 456 ジャパン 株 式 インカム(3カ 月 決 算 型 ) 国 際 41.90% 13.73% 1.14% 457 (レインボーF) 株 主 還 元 成 長 株 F 野 村 41.82% 10.74% 1.49% 458 技 術 フォーカスオープン 愛 称 : 光 る 知 財 三 井 住 友 41.81% 9.30% 1.60% 459 日 本 株 配 当 オープン 愛 称 : 四 季 の 実 り 三 井 住 友 TAM 41.73% 10.06% 1.05% 460 しんきん 好 配 当 利 回 り 株 F(3カ 月 決 算 型 ) 愛 称 : 四 季 絵 巻 しんきん 41.69% 10.06% 1.06% 461 野 村 日 本 真 小 型 株 投 信 野 村 41.62% 16.28% 1.68% 462 朝 日 ライフ SRI 社 会 貢 献 ファンド 愛 称 :あすのはね 朝 日 ライフ 41.60% 13.36% 1.87% 463 ニッセイ 健 康 応 援 ファンド ニッセイ 41.31% 16.54% 1.57% 464 (セクター10) G 電 機 精 密 岡 三 41.23% 8.74% 1.63% 465 しんきん 好 配 当 利 回 り 株 ファンド しんきん 41.18% 10.57% 1.06% 466 野 村 日 本 ブランド 株 投 資 ( 円 ) 年 2 回 野 村 41.10% 9.29% 1.62% 467 好 配 当 優 良 株 ジャパン オープン 国 際 40.92% 1.11% 468 東 日 本 復 興 応 援 株 式 ファンド 愛 称 :ニッポンの 絆 BNYメロン 39.40% 1.84% 469 りそな 小 型 株 ファンド アムンディ 38.49% 13.74% 1.79% 470 (セクター10) H 商 業 サービス 等 岡 三 37.71% 15.21% 1.63% 471 UBS 地 方 銀 行 株 ファンド UBS 37.64% 1.42% 472 新 光 日 本 インカム 株 式 F(3カ 月 決 算 型 ) 新 光 37.60% 10.48% 1.05% 473 環 境 ニューディールファンド 三 井 住 友 TAM 37.49% 5.95% 1.68% 474 京 阪 神 中 小 型 株 ファンド 愛 称 : 夢 三 都 新 光 37.46% 11.49% 1.68% 475 DC 日 産 株 ファンド 三 井 住 友 TAM 37.09% 17.12% 0.29% 476 日 興 ジャパン 高 配 当 株 式 ファンド 日 興 36.52% 13.57% 1.23% 477 茨 城 ファンド 愛 称 :コラボいばらき 大 和 35.81% 9.81% 1.03% 478 (セクター10) E 非 鉄 ガラス 土 石 等 岡 三 35.53% 3.92% 1.63% 479 (セクター10) C 化 学 繊 維 等 岡 三 34.50% 8.41% 1.63% 480 シンプレクス ジャパン バリューアップF シンプレクス 34.33% 14.80% 1.91% 481 原 点 回 帰 日 本 株 ファンド 愛 称 : 円 活 日 興 33.75% 1.32% 482 (レインボーF) 地 球 環 境 F 野 村 31.09% 8.96% 1.49% 483 結 い2101 鎌 倉 30.19% 12.71% 1.06% 484 野 村 日 本 高 配 当 株 プレミアム( 円 ) 毎 月 野 村 28.69% 1.42% 485 野 村 日 本 高 配 当 株 プレミアム( 円 ) 年 2 回 野 村 27.92% 1.42% 486 (セクター10) B 食 品 医 薬 品 岡 三 24.72% 9.92% 1.63% 487 ファンド 三 城 大 和 5.26% -8.39% 0.53% 平 均 57.45% 15.32% 1.51% 11

12 3. インデックスファンドとアクティブファンド 騰 落 比 較 日 本 株 式 を 投 資 対 象 とするインデックスファンドとアクティブファンド 1 の 騰 落 比 較 ( 図 1)からは アクティブファンドがインデックスファンドに 常 に 勝 ると 判 断 できるでしょう か インデックスファンドとアクティブファンド 騰 落 比 較 50.00% 40.00% アクティブファンド( 日 本 株 式 ) インデックスファンド( 日 経 225) インデックスファンド(TOPIX) 30.00% リターン(3 年 ) 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % % % % % % 10.00% リターン(1 年 ) 図 1:インデックスファンドとアクティブファンドの 騰 落 比 較 ( 日 本 株 式 ファンド) < 考 察 > 1. インデックスファンド( 日 経 225) 2 はみな 同 じ 成 績 だったことがわかる 2. インデックスファンド(TOPIX) 3 についてもみな 同 じ 成 績 だったことがわかる 3. リターン(1 年 ) リターン(3 年 )ともに 上 回 るアクティブファンド 4 1 インデックスファンド( 日 経 225)を 上 回 っていた 93 ファンド( 全 体 の 19%) 2 インデックスファンド(TOPIX)を 上 回 っていた 185 ファンド( 全 体 の 38%) 1 大 型 株 ファンド 中 型 株 ファンド 小 型 株 ファンドのすべてを 含 むファンドのうち 運 用 期 間 1 年 以 上 の 487 ファンド 2 日 経 225 をベンチマークとするファンドのうち 運 用 期 間 1 年 以 上 の 43 ファンド 3 TOPIX をベンチマークとするファンドのうち 運 用 期 間 1 年 以 上 の 50 ファンド 4 運 用 期 間 3 年 未 満 のファンドは 除 外 (インデックスファンドを 上 回 っていなかったものとみなした) なお インデックスファンドの リターンは 日 経 225 TOPIX ともに 平 均 値 で 比 較 12

13 投 資 信 託 調 査 レポート インデックスファンドとアクティブファンド 発 行 :エフ ピー アイ ジェイ 株 式 会 社 編 集 :FPI-J 生 活 経 済 研 究 所 長 野 長 野 県 松 本 市 島 立 303 番 地 1 松 本 ヤマトビル 6F 13 初 版 :2013 年 09 月 20 日 発 行 本 誌 は 無 償 で 提 供 しています 転 載 等 は 書 面 による 事 前 の 許 諾 が 必 要 です