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1 東 京 新 ウォーターフロントプロジェクトで 倍 返 しだ! 2013 年 9 月 14 日 土 曜 講 座 資 料 坂 口 隆 信 9 月 8 日 早 朝 アルゼンチン ブエノスアイレスで 開 催 された 第 125 次 IOC 総 会 で 東 京 が 2020 年 夏 季 オリンピックの 開 催 地 として 選 ばれました 日 本 でオリンピックが 開 催 されるのは 1998 年 の 長 野 冬 季 オリンピック 以 来 夏 季 オリンピックにおいては 1964 年 の 東 京 オリンピック 以 来 56 年 ぶり 2 度 目 の 開 催 となります 今 回 の 決 定 を 受 けて 東 京 株 式 市 場 は 建 設 やインフラ 不 動 産 株 を 中 心 に 株 価 は 一 斉 に 値 を 上 げ ました アベノミクスに 新 たな 矢 が 加 わった 瞬 間 です 今 半 沢 直 樹 というテレビドラマがお 茶 の 間 で 人 気 を 博 しています バブル 期 に 入 社 した 社 員 が 孤 軍 奮 闘 するドラマで 様 々な 困 難 に 立 ち 向 かっていく 姿 は 幅 広 い 世 代 に 受 け 入 れられています 今 では 主 人 公 が 倍 返 しだ!という 言 葉 が 今 年 の 流 行 語 大 賞 を 受 賞 するような 勢 いで この 言 葉 を 聞 かない 日 はありません バブル 期 といえば かつて 野 村 證 券 が 描 いていたシナリオのひとつに ウォーターフ ロント 相 場 がありました 昭 和 62 年 のバブル 相 場 期 東 京 湾 沿 岸 に 事 業 所 や 工 場 を 持 つ 企 業 が 湾 岸 地 区 の 再 開 発 期 待 を 背 景 に 急 騰 を 演 じました 石 川 島 播 磨 重 工 業 ( 現 IHI)は 61 年 の 安 値 150 円 から 昭 和 63 年 11 月 には 1600 円 まで 上 昇 その 他 東 京 電 力 や 東 京 ガスなど 大 型 株 を 中 心 に 一 斉 に 値 を 上 げた 時 代 です しかし あの 時 に 描 いていた 構 想 は 当 時 の 三 重 野 日 銀 総 裁 主 導 による 不 動 産 融 資 総 量 規 制 とともに 鳴 りを 潜 め 予 想 をはるかに 超 えた 景 気 後 退 をもたらし 失 われた 20 年 を 招 く 結 果 となりました そんな 苦 い 時 代 を 乗 り 越 え 砂 上 の 楼 閣 とも 言 われた 東 京 ウォーターフロント 地 区 は 今 回 のオリンピック 招 致 成 功 とともに 再 び 脚 光 を 浴 び ようとしています そこで 今 回 はオリンピックが 開 催 される 東 京 臨 海 地 区 アベノミクスの 成 長 戦 略 の 位 置 付 けが 強 いカジノ 法 案 の 思 惑 も 併 せ 京 浜 臨 海 部 ライフイノベーション 国 際 戦 略 総 合 特 区 により 恩 恵 を 受 けそうな 企 業 などを 中 心 に 取 り 上 げてみました これらの 地 区 に 工 場 や 倉 庫 物 流 拠 点 を 持 つ 企 業 を 中 心 にピックアップしています この 新 東 京 ウォーターフロント 関 連 銘 柄 で 倍 返 しを 狙 っていきましょう

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4 マーケットが 注 目 する 日 本 の 匠 ( 鉄 道 ハイブリッド) 2013 年 9 月 21 日 土 曜 講 座 資 料 坂 口 隆 信 9 月 19 日 川 崎 重 工 業 は 米 国 ニューヨーク 州 交 通 局 傘 下 のロングアイランド 鉄 道 とメ トロノース 鉄 道 が 共 同 で 調 達 する 通 勤 電 車 用 の 車 輌 を 受 注 したと 発 表 しました 今 回 の 契 約 には 最 大 584 両 受 注 できるオプションが 付 いており 仮 にオプションが 行 使 さ れると 受 注 総 額 は 最 大 18.3 億 ドルの 規 模 に 拡 大 するそうです 同 社 における 過 去 最 大 の 鉄 道 車 両 契 約 で 同 社 の 株 価 は 5 月 22 日 以 来 の 400 円 台 を 回 復 年 初 来 高 値 を 更 新 しました 世 界 中 の 車 輌 メーカーが 凌 ぎを 削 る 中 鉄 道 業 界 ではメイドイン JAPAN が 結 集 し 力 を 合 わせた 結 果 といえるでしょう メイドイン JAPAN と 言 えば 世 界 に 誇 る 技 術 のひとつとしてハイブリッド 自 動 車 が 挙 げられます 1997 年 12 月 21 世 紀 に 間 に 合 いました のキャッチコピーでわかる ように 世 界 初 となる 量 産 型 ハイブリッド 車 をトヨタ 自 動 車 が 満 を 持 して 初 代 プリ ウス を 投 入 し 世 界 を 驚 かせました 初 代 の 生 産 が 始 まってから 15 年 以 上 たつ 今 ハイブリッド 車 がグローバルスタンダードになるまでに 成 長 しました 今 やハイブリッド 車 はトヨタをはじめ 世 界 中 の 自 動 車 メーカーがハイブリッド 機 能 なしでは 自 動 車 が 売 れなくなる 時 代 となりました 日 本 のメーカーもホンダ 日 産 自 富 士 重 工 など 主 要 メーカーも 参 入 し 各 社 がその 技 術 を 競 い 合 うことで 20 世 紀 では 想 像 もできなかったリッター20~30km が 燃 費 におけるスタンダードです 2020 年 のオリンピック 開 催 は 東 京 に 決 定 し アベノミクスに 第 3 4 の 矢 が 加 わり 政 府 が 描 く 成 長 戦 略 は 本 格 的 に 軌 道 に 乗 ろうかとしています しかしながら その 成 長 戦 略 を 成 功 させるために 必 要 なモノは 世 界 に 誇 る 技 術 が 不 可 欠 ではないでしょう か? そこで 今 回 は 日 本 が 世 界 に 誇 る 技 術 力 マーケットが 注 目 する 日 本 の 匠 を 鉄 道 と 自 動 車 のハイブリッド 技 術 に 貢 献 する 企 業 をピックアップいたしました お 客 様 にとって 今 後 の 投 資 資 料 として 参 考 にしていただけたら 幸 いです

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7 東 証 一 部 銘 柄 ( 四 季 報 秋 号 ベース)の 低 いPEG 銘 柄 リスト PEGとは? PEG = 予 想 PER 小 さい 数 字 のほうが 良 い Growth 予 想 される 利 益 成 長 率 ( 年 率 換 算 ) 大 きな 数 字 のほうが 良 い = 小 さい 数 字 のほうが 良 い ( 予 想 される 利 益 の 成 長 率 に 対 して 株 価 が 過 小 に 評 価 されている) PEGの 計 算 例 ~トヨタ 自 動 車 7203の 場 合 : 年 度 売 上 高 営 業 利 益 税 前 利 益 純 利 益 1 株 益 1 株 配 13 年 3 月 実 績 22,064,192 1,320,888 1,403, , 年 3 月 予 想 25,500,000 2,500,000 2,600,000 1,750, 年 3 月 予 想 27,000,000 2,800,000 2,900,000 1,900, まず 予 想 PERを 計 算 する 時 価 6400 円 円 =10.67 倍 22 年 分 の 利 益 成 長 率 を 計 算 する 円 円 =1.974 つまり 97.4%の 利 益 成 長 (2 年 分 ) 3 利 益 成 長 率 を1 年 分 に 換 算 する 1.974に (ルート)をかける ( 電 卓 で 1.974を 表 示 させ を 押 す ) 1.405と 答 えがでます つまり 年 率 の 利 益 成 長 率 は 40.5% 4PEGを 計 算 する ですから 答 えは0.26となります PEGの 評 価 基 準 日 米 株 式 のPEG 比 較 (ピーター リンチの 場 合 ) 日 本 企 業 ( 四 季 報 ) X<0.5 最 良 13 年 実 績 14 年 予 想 PEG 0.5<X<1 良 好 全 産 業 23.40% 59.20% <X<1.8 許 容 範 囲 除 金 融 18.10% 82.10% 0.2 vs S&P500は <X 投 資 不 可 製 造 業 23.60% 97.40% 0.17 ハイテクは1.10 アップルは0.65 予 想 PER 倍

8 月 足 で 長 い 停 滞 相 場 を 上 値 突 破 中 あるいは 突 破 済 みの 銘 柄 群 四 季 報 秋 号 の 東 証 一 部 上 場 銘 柄 対 象 にすべてチェック 560 銘 柄 に 絞 込 み 母 集 団 とした この 母 集 団 から 年 率 利 益 成 長 率 が 大 きく 低 PERの 銘 柄 を 絞 り 込 んだ 合 計 170 銘 柄 斜 字 : 実 績 年 度 赤 字 は 営 業 利 益 (or 売 り 上 げ)でみなし 計 算 : 実 計 算 できるが 減 益 なため 敢 えてみなし 計 算 したもの : 実 年 度 赤 字 なので 3 年 分 で 実 計 算 したもの なお 以 下 に 記 載 の 無 い 銘 柄 は 1 出 来 高 が 少 なすぎて 投 資 対 象 に 不 適 格 2EPS 営 業 利 益 いずれも 減 益 3 利 益 成 長 がほとんど 無 いもの 4 実 績 年 度 のEPS 営 業 利 益 がいずれも 赤 字 で 実 計 算 できないもの ( 黒 転 だけに 成 長 は 著 しいものも 多 い ) スクリーニングは 1 年 率 成 長 率 が 19% 以 上 2PEGが1.2 以 下 3 月 足 で 長 い 停 滞 を 突 破 あるいは 突 破 中 のもの 4 史 上 高 値 圏 に 到 達 しつつあるもの あるいは 到 達 したものは 除 外 証 券 番 号 銘 柄 名 13 年 EPS 15 年 EPS C D 100 年 率 成 長 率 時 価 予 想 PER PEG 東 急 建 設 東 日 本 ハウス 新 日 本 建 設 東 亜 建 設 日 本 基 礎 技 術 三 晃 金 属 学 情 日 本 駐 車 場 開 発 ジャパンベストレスキュー フィールズ 双 日 ヨコレイ 稲 葉 製 作 所 日 本 バイリーン 住 友 精 化 東 ソー

9 日 本 触 媒 ぴあ サニックス 日 本 農 薬 昭 和 シェル バンドー 化 学 石 塚 硝 子 有 沢 製 作 所 太 平 洋 セメント デイシイ 新 日 鐵 住 金 JFE 淀 川 製 鋼 所 日 立 金 属 DOWA 古 河 機 械 金 属 古 河 スカイ 住 友 電 工 リョービ アドバネクス アマダ 森 精 機 酒 井 重 工 業 日 本 コンベヤ ダイフク 加 藤 製 作 所 SANKYO サンデン 日 本 精 工 NTN THK 三 菱 電 機 富 士 電 機 東 洋 電 機 製 造 ジーエスユアサ OKI( 沖 電 気 ) サンケン 電 気 京 三 製 作 所 パナソニック

10 ソニー タムラ 製 作 所 ローランドDG フォスター 電 機 SMK ( 経 常 利 益 ) 日 本 航 空 電 子 横 河 電 機 新 電 元 スタンレー 電 気 京 セラ 日 東 電 工 川 崎 重 工 マツダ ホンダ ミツバ 島 津 製 作 所 トプコン オリンパス シチズンHD マーべラスAQL ヤマハ 丸 紅 エイチツーオー 大 和 証 券 G 野 村 HD 丸 三 証 券 いちよし 証 券 岩 井 コスモHD 東 京 海 上 HD レオパレス 東 急 リバブル 日 本 郵 船 NSユナイテッド 海 運 エムティーアイ 乃 村 工 藝 社 白 洋 舎 吉 野 家

11 月 足 で 長 い 停 滞 域 からの 突 破 前 マルハニチロ 関 東 天 然 瓦 斯 開 発 石 油 資 源 開 発 飛 島 建 設 大 和 小 田 急 建 設 矢 作 建 設 PS 三 菱 積 水 ハウス 高 砂 熱 学 トクヤマ 電 気 化 学 工 業 三 井 化 学 大 日 本 塗 料 コニカミノルタ 資 生 堂 ライオン 神 戸 製 鋼 所 山 陽 特 殊 鋼 愛 知 製 鋼 栗 本 鐵 工 所 三 菱 製 鋼 LIXIL ニッパツ 島 精 機 ペガサスミシン コマツ 日 立 建 機 東 洋 エンジニアリング 酉 島 製 作 所 グローリー ミネベア 日 本 トムソン 日 本 電 産 ダイヘン IDEC セイコーエプソン

12 アルパイン 新 日 本 無 線 新 光 電 気 工 業 太 陽 誘 電 村 田 製 作 所 IHI 日 本 車 両 製 造 日 産 自 動 車 トピー 工 業 カルソニックカンセイ ケーヒン ヤマハ 発 動 機 小 糸 製 作 所 ヒマラヤ リコー リンテック MUTOH 日 立 ハイテクノロジー 東 都 水 産 日 本 ユニシス ロイヤルHD アコム 岡 三 証 券 東 洋 証 券 水 戸 証 券 松 井 証 券 サンフロンティア 不 動 産 明 治 海 運 飯 野 海 運 共 栄 タンカー ゼンリン 常 磐 興 産 カプコン KNT-CT HD ダイセキ ミニストップ アルテック

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