小売国際化プロセスにおける 業態革新 ー中国市場を中心にー

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1 中 国 における 小 売 業 態 の 多 様 化 に 関 する 研 究 外 資 系 小 売 企 業 の 進 出 を 中 心 として ( 一 部 公 開 ) 2012 年 2 月 14 日 ( 火 ) 楊 陽 ( 専 修 大 学 大 学 院 博 士 後 期 課 程 ) 1

2 研 究 目 的 本 研 究 は 中 国 の 小 売 市 場 での 業 態 動 向 に 注 目 し とくに 業 態 多 様 化 の 発 展 プロセスを 解 明 し ようとしている 外 資 系 小 売 企 業 の 参 入 が 中 国 の 小 売 業 態 にど のような 影 響 を 与 えてきたのかを 明 らかにする とりわけ 外 資 系 小 売 企 業 がもたらした 新 業 態 ならびに 業 態 多 様 化 の 発 展 過 程 を 考 察 する 欧 米 で 主 張 されている 理 論 仮 説 をレビューし 中 国 小 売 業 態 の 実 態 を 検 討 する 行 政 介 入 と 消 費 需 要 の 増 大 という 側 面 で 中 国 小 売 業 態 の 多 様 化 を 明 らかにする 小 売 業 の 業 態 多 様 化 の 動 向 について 複 数 の 小 売 企 業 の 業 態 戦 略 の 実 情 から 確 認 をする 2

3 中 国 小 売 業 態 の 研 究 意 義 中 国 においては 小 売 業 態 論 についての 研 究 の 蓄 積 は 必 ずしも 十 分 ではなく いっそうの 研 究 の 蓄 積 と 体 系 的 な 把 握 が 期 待 されている 1990 年 代 から 中 国 においては 経 済 改 革 開 放 政 策 を 行 い 外 資 系 小 売 企 業 の 進 出 が 続 き 巨 大 小 売 企 業 間 の 競 争 が 世 界 的 な 規 模 で 展 開 さ れるようになり 国 際 的 な 視 野 からの 小 売 マーケ ティングや 小 売 業 態 の 理 論 的 な 研 究 の 必 要 性 が 強 まっている また 中 国 市 場 における 小 売 業 態 の 研 究 を 通 し 他 の 新 興 国 の 小 売 業 態 研 究 にヒントを 与 えるこ とが 期 待 できる 3

4 目 次 1. 外 資 系 小 売 企 業 の 参 入 による 小 売 業 態 へ のインパクト 2. 小 売 業 態 に 関 する 先 行 研 究 3. 中 国 小 売 業 態 の 発 展 プロセスと 特 徴 4. 中 国 消 費 市 場 の 変 化 5. 中 国 市 場 における 小 売 企 業 の 事 例 分 析 4

5 外 資 系 小 売 企 業 の 参 入 による 小 売 業 態 へのインパクト 中 国 小 売 市 場 における 業 態 の 多 様 化 既 存 主 要 業 態 ( 改 革 開 放 以 前 ) 外 資 参 入 業 態 ( 改 革 開 放 以 降 ) 生 鮮 食 品 市 場 伝 統 的 な 食 品 店 伝 統 的 な 百 貨 店 行 政 介 入 百 貨 店 総 合 スーパー スーパーマーケット コンビニエンスストア ショッピングセンター ウェアハウスクラブ 専 門 店 専 売 店 ホームセンター など 注 ) 行 政 介 入 とは 小 売 流 通 における 規 制 ( 強 化 ) 政 策 や 業 界 に 対 する 新 興 策 を 意 味 する WTO 加 盟 以 降 中 国 の 小 売 市 場 は 行 政 による 規 制 緩 和 で 自 由 な 参 入 が 行 なわれ 次 第 に 市 場 メカニズムによる 調 整 が 働 くようにな ったといわれるが 根 本 のところでは 国 と 地 方 の 政 府 レベルでさまざまな 行 政 介 入 が 行 われており 管 理 型 の 市 場 システムという 性 格 を 有 している このことは 中 国 小 売 市 場 では 市 場 のメカニズムの 働 きに 依 存 する 割 合 が 増 えつ つあるが 依 然 として 政 府 による 規 制 強 化 と 規 制 緩 和 の 組 み 合 わせで 小 売 業 態 の 多 様 化 が 生 み 出 されている 5

6 先 行 研 究 (これまでの 主 な 仮 説 ) McNair,M.P. 小 売 の 輪 Hollander,S.C. 小 売 アコーディオン Davidson,W.R. et al. 小 売 ライフサイクル Connolly, B.M. ビッグ ミドル 6

7 まとめ 本 研 究 で 取 り 上 げた 諸 仮 説 は 主 要 な 小 売 業 態 に 対 して 現 実 との 対 応 をカバーすること が 困 難 である 現 実 に 対 応 しきれない 事 例 が いくつかも 存 在 している また 諸 仮 説 は 小 売 業 態 の 生 成 発 展 の 全 体 像 に 焦 点 を 当 てたものではなく 一 部 の 側 面 について 焦 点 を 当 てているためと 考 えられ る 7

8 中 国 小 売 業 態 の 発 展 プロセスと 特 徴 中 国 が 開 放 改 革 政 策 を 実 施 して 以 来 政 府 の 行 政 介 入 により 小 売 業 態 が 発 展 してきた 中 国 の 行 政 介 入 段 階 あるいは 改 革 開 放 政 策 に 基 づき テスト 段 階 適 応 調 整 段 階 発 展 段 階 拡 張 段 階 と 競 争 段 階 の5 段 階 に 分 け られる 8

9 外 資 系 小 売 企 業 に 対 する 規 制 緩 和 の 動 き 段 階 年 代 規 制 緩 和 の 動 き テスト 段 階 1992~ 年 社 会 主 義 市 場 経 済 体 制 の 形 成 が 開 始 主 要 都 市 に おいて 中 外 合 併 合 作 による 小 売 企 業 の 単 独 店 出 店 を 実 験 的 に 認 可 適 応 調 整 段 階 1995~ 年 中 外 合 弁 によるチェーン 店 企 業 2 社 の 設 立 ( 外 資 の 出 資 率 50% 以 下 )を 実 験 的 に 認 可 1999 年 合 弁 小 売 企 業 の 規 制 緩 和 の 範 囲 を 拡 大 し 参 入 地 域 を 主 要 都 市 4 直 轄 市 に 拡 張 発 展 段 階 2001~ 年 WTO 加 盟 外 資 に 対 する 規 制 を3 年 以 内 に 撤 廃 す ることを 約 束 拡 張 段 階 2005~ 年 12 月 WTO 加 盟 3 年 経 過 外 資 に 対 する 規 制 ( 進 出 先 出 資 率 など)を 全 面 的 に 撤 廃 競 争 段 階 2007~ 現 在 2007 年 12 月 沿 岸 都 市 部 は 外 資 系 小 売 企 業 に 対 する 優 遇 政 策 を 撤 廃 出 所 : 楊 陽 (2011) グローバルリテーラーの 海 外 進 出 戦 略 に 関 する 研 究 カルフールとイオンの 中 国 進 出 戦 略 の 事 例 分 析 を 中 心 として 専 修 社 会 科 学 論 集 専 修 大 学 大 学 院 学 友 会 pp より 作 成

10 各 開 放 段 階 における 業 態 選 択 の 特 徴 テスト 段 階 : 進 出 企 業 の 業 態 は 主 にDPであっ た 適 応 調 整 段 階 :DP GMS SM CVS MHCな どの 業 態 が 発 展 するようになった 発 展 段 階 : GMSとDPは 主 流 業 態 であった 拡 張 段 階 :HC 業 態 の 発 展 が 著 しい 競 争 段 階 :SS SCとDPが 再 び 注 目 を 浴 びるよ うになった 10

11 中 国 市 場 における 小 売 業 態 本 研 究 で 取 り 上 げた 諸 仮 説 は アメリカにおける 小 売 業 態 の 生 成 発 展 のプロセスに 関 して 市 場 のメカニズムによって 登 場 したものであるとい える ところが 中 国 では 業 態 の 多 様 化 は 初 期 段 階 において 主 に 政 府 の 主 導 により 導 入 されたと いう 特 徴 を 持 っていると 考 えられる SM,CVSなど の 業 態 はすべて 政 府 における 流 通 近 代 化 政 策 の 一 環 として 政 府 の 改 革 政 策 の 実 施 により 一 気 にそして 短 期 間 のうちに 中 国 市 場 に 導 入 さ れた WTO 加 盟 以 降 政 府 の 行 政 介 入 を 行 いつつ 消 費 需 要 に 牽 引 され 小 売 業 態 が 発 展 している 11

12 中 国 消 費 市 場 の 変 化 経 済 改 革 開 放 政 策 が 始 まる 以 前 強 制 的 な 計 画 配 給 制 を 行 っていた 90 年 代 生 産 が 急 速 に 発 展 し 供 給 が 需 要 を 上 回 るようになってきた 中 国 は 消 費 大 国 になりつつある WTO 加 盟 以 降 所 得 水 準 が 上 昇 し 中 間 所 得 層 が 急 増 している 12

13 ビッグ ミドル 市 場 の 形 成 政 府 政 策 の 牽 引 により 経 済 が 発 展 し 国 民 の 収 入 が 増 えつつある このような 背 景 において 中 間 所 得 層 が 急 増 し 消 費 市 場 の 規 模 が 拡 大 し ビックミドル 市 場 は 形 成 されてきている 特 に WTO 加 盟 以 降 中 国 市 場 においては 多 様 な 小 売 業 態 の 展 開 が 加 速 した 現 在 中 国 市 場 においては 中 間 所 得 層 を ターゲットとしたGMS 業 態 がメイン 業 態 である 13

14 中 国 市 場 における 小 売 企 業 の 事 例 分 析 百 聯 集 団 : 政 府 主 導 によってM&Aを 行 い 多 業 態 で 展 開 中 国 市 場 において 小 売 企 業 のトッ プであり 国 有 企 業 の 代 表 例 でもある カルフール: 初 めてハイパーマーケットという 業 態 を 中 国 に 持 ち 込 み 中 国 における 総 合 スーパ ーのデファクトスタンダード( 業 界 標 準 )となった 平 和 堂 : 中 国 政 府 の 要 請 に 応 じ 進 出 が 始 まり 母 国 市 場 で 成 功 したモデル(GMS 業 態 )を 中 国 市 場 に 導 入 する 予 定 であったが 実 際 の 参 入 に 際 しては 現 地 市 場 への 適 応 を 重 視 してGMS 業 態 から 百 貨 店 業 態 に 転 換 した 14

15 まとめ 中 国 小 売 市 場 の 発 展 の 特 徴 は 急 速 な 経 済 成 長 と 大 規 模 な 市 場 拡 大 を 背 景 に 短 期 間 に 多 様 な 小 売 業 態 を 同 時 に 受 け 入 れるメカニズムが 働 いており このことが 小 売 業 態 の 多 様 化 を 生 み 出 す 結 果 ともなっている WTO 加 盟 以 前 国 の 行 政 介 入 により 外 資 系 小 売 企 業 の 多 様 な 小 売 業 態 が 導 入 され さらにWTO 加 盟 以 降 いっ そう 消 費 規 模 が 拡 大 し 中 間 所 得 層 が 増 大 し 競 争 環 境 も 厳 しくなり 消 費 需 要 の 多 様 化 に 応 じるために 小 売 業 態 の 多 様 化 が 活 発 に 進 行 するようになったという 仮 説 を 立 てた 本 研 究 では 従 来 の 欧 米 の 仮 説 の 問 題 点 を 検 証 し 中 国 のWTO 加 盟 前 後 の 行 政 政 策 を 分 析 し 消 費 市 場 の 変 化 ならびに 事 例 分 析 を 通 して 中 国 の 小 売 市 場 に 必 要 な 仮 説 について 問 題 を 提 起 してきた 15

16 注 釈 CVS:コンビニエンスストア CE: 家 電 量 販 店 DP: 百 貨 店 GMS: 総 合 スーパー HC:ホームセンター MHC:ウェアハウスクラブ SC:ショッピングセンター SM:スーパーマーケット SS: 専 門 店 16

17 参 考 文 献 McNair,M.P.(1958), Significant Trends and Developments in the Postwar Period, in A. B. Smith (Editor), Competitive Distribution in a Free High Level Economy and Its Implications for the University (Pittsburg: University of Pittsburg Press), pp Hollander,S.C.(1966), Notes on The Retail Accordion Journal of Retailing, Vol. 42(Summer), pp Davidson,W.R., Albert D. Bates and Stephen J. Bass (1976) The Retail Life Cycle, Harvard Business Review, 54(November-December), pp Michael Levy, Dhruv Grewal, Robert A. Peterson and Bob Connolly,(2005) The Concept of the Big Middle, Journal of Retailing, Vol.81(Number 2), pp 青 木 均 小 売 業 態 論 と 小 売 技 術 の 国 際 移 転 産 研 シリーズ 1999 年 石 井 淳 蔵 向 山 雅 夫 編 著 小 売 業 の 業 態 革 新 中 央 経 済 社 2009 年 江 夏 健 一 [ほか] 編 グローバル 企 業 の 市 場 創 造 中 央 経 済 社 2008 年 川 端 基 夫 小 売 業 の 海 外 進 出 と 戦 略 新 評 論 2000 年 柯 麗 華 現 代 中 国 の 小 売 業 創 成 社 2007 年 高 嶋 克 義 西 村 順 二 編 著 小 売 業 革 新 千 倉 書 房 2010 年 田 口 冬 樹 グローバルリテーラーの 経 営 戦 略 :ウォルマートのグローバル 戦 略 と 日 本 市 場 での 展 開 専 修 大 学 経 営 研 究 所 報 第 185 号 2010 年 田 村 正 紀 業 態 の 盛 衰 -- 現 代 流 通 の 激 流 千 倉 書 房 2008 年 向 山 雅 夫 崔 相 鐡 編 著 小 売 企 業 の 国 際 展 開 中 央 経 済 社 2009 年 楊 陽 グローバルリテーラーの 海 外 進 出 戦 略 に 関 する 研 究 カルフールとイオンの 中 国 進 出 戦 略 の 事 例 分 析 を 中 心 として 専 修 社 会 科 学 論 集 専 修 大 学 大 学 院 学 友 会 2011 年 矢 作 敏 行 発 展 する 中 国 の 流 通 白 桃 書 房 2009 年 李 飛 [ほか] 編 中 国 零 售 业 对 外 开 放 研 究 経 済 科 学 出 版 社 2009 年 中 国 語 版 李 飛 [ほか] 編 中 国 零 售 业 发 展 历 程 経 済 科 学 出 版 社 2006 年 中 国 語 版 李 海 峰 中 国 の 大 衆 消 費 社 会 の 進 展 と 消 費 者 行 動 の 変 化 都 市 部 における 消 費 実 態 調 査 に 基 づく 分 析 經 濟 學 研 究 2009 年 17

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