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1 もっと 使 おうWEBセミナー レポート&ダッシュボード 編 株 式 会 社 セールスフォース ドットコム カスタマーサクセスマネジメント 部

2 ご 案 内 ご 質 問 はChatで 受 け 付 けます 操 作 画 面 は 縮 小 できます 縮 小 Chat

3 Agenda レポート&ダッシュボード ダッシュボードの 役 割 と 弊 社 事 例 紹 介 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 計 画 / 作 成 / 利 用 / メンテナンス レポートダッシュボードの 作 成 デモ 便 利 な 使 い 方 とヒント 最 終 活 動 日 を 使 ってフォロー 漏 れを 無 くす ( 特 別 値 ) 月 別 の 推 移 を 見 たい 場 合 ( 集 計 期 間 ) 商 談 の 変 更 履 歴 を 確 認 したい カスタムオブジェクトのレポート 作 成 時 の 注 意 点 (その 他 のレポート レポート) レポートフォルダにない にないレポート レポートを 出 したい(レポートタイプ レポートタイプ) Winter 10 バージョンアップ 内 容 について レポート&ダッシュボード ダッシュボードに 関 する 資 料 もっと 使 おう 研 修!のご 紹 介

4 レポート&ダッシュボード ダッシュボードの 役 割 plan do check act 目 標 を 設 定 して それを 実 現 するためのプ ロセスを 設 計 ( 改 訂 )する 計 画 を 実 施 し そのパフォーマンスを 測 定 する 測 定 結 果 を 評 価 し 結 果 を 目 標 と 比 較 する など 分 析 を 行 う プロセスの 継 続 的 改 善 向 上 に 必 要 な 措 置 を 実 施 する レポート/ダッシュボード ダッシュボードは CHECK の 役 割 を 果 たします ビジネスの 全 体 像 を 把 握 する 次 の 打 つ 手 を 考 える

5 テレセールス 担 当 者 のダッシュボード PLAN PLAN <マーケティングプラン マーケティングプラン> イベント 開 催 インターネット 広 告 マーケティング < 活 動 プラン> 電 話 /メール フォロー 目 標 : 商 談 作 成 件 数 : : 件 商 談 受 注 額 : 円 DO DO ターゲット ターゲット 営 業 活 動 目 標 達 成 CHECK お 問 合 せ 件 数 ( 日 ( 次 週 次 月 次 ) ) キャンペーン キャンペーン 毎 の 問 合 せ 数 商 談 数 金 額 商 談 化 率 活 動 件 数 - - 電 話 会 話 数 ( 日 / 週 / 月 ) ( / / ) - - メール メール 送 信 数 ( 日 ( / 週 / / 月 / ) ) 商 談 作 成 件 数 商 談 受 注 額 各 営 業 プロセスにおける における 状 況 をチェック チェック 次 にするべきことを 検 討 する する ACTION キャンペーン キャンペーン 効 果 などを などを マーケティング マーケティング 部 門 にフィードバック にフィードバック 常 に 一 定 の 活 動 を 残 せているか せているか をチェック をチェック チェック/ チェック/ 活 動 を 改 善

6 カスタマーサクセスマネジメント 部 (CSM) PLAN PLAN 契 約 更 新 Xヶ 月 前 のお 客 様 をリストアップ フォローアップ 電 話 を 一 日 件 かける 目 標 : ご 契 約 のお のお 客 様 の 成 功 契 約 更 新 率 : : % % DO DO ターゲット ターゲット 活 動 目 標 達 成 CHECK 更 新 対 象 件 数 契 約 金 額 契 約 ライセンス ライセンス 数 XX XX 日 活 動 がない がない お 客 様 活 動 件 数 - - 電 話 会 話 数 ( 日 / 週 / 月 ) ( / / ) - - メール メール 送 信 数 ( 日 ( / 週 / / 月 / ) ) 商 談 作 成 件 数 商 談 受 注 額 ACTION WEBセミナー WEBセミナー セミナーの セミナーの 実 施 他 部 門 への への 協 力 要 請 他 のメンバー のメンバー メンバーへの メンバーへの 協 力 要 請

7 人 事 部 門 のダッシュボード ~ 採 用 ~ 目 標 : 優 秀 な 人 材 の 採 用 PLAN PLAN XXまでに までにXX 名 採 用 現 在 のレビューしていない 応 募 者 は? DO DO HPで 受 付 紹 介 会 社 社 員 紹 介 現 在 の 応 募 者 の 面 接 状 況 今 期 の 部 門 別 採 用 者 数 キャンペーン CHECK 今 の 応 募 者 はどこ から 応 募 したのか? 面 接 後 の フィードバック 待 ちの 件 数 今 期 の 採 用 者 が どこから 応 募 した のか? ACTION 社 員 紹 介 キャンペーンの 継 続

8 Agenda レポート&ダッシュボード ダッシュボードの 役 割 と 弊 社 事 例 紹 介 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 計 画 / 作 成 / 利 用 / メンテナンス レポートダッシュボードの 作 成 デモ 便 利 な 使 い 方 とヒント 最 終 活 動 日 を 使 ってフォロー 漏 れを 無 くす ( 特 別 値 ) 月 別 の 推 移 を 見 たい 場 合 ( 集 計 期 間 ) 商 談 の 変 更 履 歴 を 確 認 したい カスタムオブジェクトのレポート 作 成 時 の 注 意 点 (その 他 のレポート レポート) レポートフォルダにない にないレポート レポートを 出 したい(レポートタイプ レポートタイプ) Winter 10 バージョンアップ 内 容 について レポート&ダッシュボード ダッシュボードに 関 する 資 料 もっと 使 おう 研 修!のご 紹 介

9 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 計 画 考 慮 すること 1.レポート 出 力 結 果 ( 集 計 情 報 集 計 グループなど など) 2. 既 存 のレポート レポートを 活 用 できないか?( 標 準 や 過 去 作 成 レポートを 検 索 ) 3.どうすれば 出 したい 集 計 結 果 のレポート レポートが 出 るのか? 例 :30 日 間 未 活 動 の 取 引 先 レポートを 出 すには? 簡 単 &シンプル シンプルに 答 え: 取 引 先 レポート レポートは 作 り 直 せます

10 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 作 成 :レポート レポート 形 式 縦 軸 横 軸 集 計 単 位 条 件 などを 考 慮 表 形 式 / サマリー / マトリックス グルーピングと 統 計 項 目 期 間 条 件 ( 日 付 の 絞 込 み) 検 索 条 件 ( 項 目 の 絞 り 込 み) 利 便 性 を 考 慮 必 要 のない 項 目 は 表 示 しない 期 間 条 件 をうまく 活 用 する 次 の 文 字 列 を 含 む より 次 の 文 字 列 と 一 致 する にする 集 計 情 報 だけを 出 したい 場 合 は 詳 細 を 非 表 示 にチェックを 入 れておく

11 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 作 成 :レポート グラフを 使 って 見 やすく わかりやすい 名 前 : レポート 名 やフォルダ 名 用 途 に 応 じてフォルダ フォルダを 使 い 分 け 私 の 非 公 開 カスタムレポート 公 開 レポート

12 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 作 成 :ダッシュボード ダッシュボード 作 成 にはレポート レポートが 必 要 です 作 成 中 は 非 公 開 にする ダッシュボードの 説 明 文 を 入 れる

13 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 利 用 :レポート レポート/ダッシュボード コミュニケーションツールとして としてレポート レポート/ダッシュボード ダッシュボードを 利 用 する グラフの 画 面 を 写 し 出 して 営 業 会 議 で 利 用 レポートのURLをメール メールで 送 付 アプリケーションを 活 用 するきっかけに 商 談 / 案 件 レビュー( 個 人 / 部 門 / 会 社 ごと) 入 力 されていない 情 報 は 存 在 しないとする

14 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 利 用 :レポート レポート/ダッシュボード 定 期 的 に 情 報 をうけとる レポートの 電 子 メール 配 信 / ダッシュボードの 自 動 更 新 を 設 定 ( 注 )ダッシュボード ダッシュボードはEE UEのみ 探 しやすくする レポートの 検 索 個 人 用 のレポート レポートは 個 人 フォルダへ 保 存 ( 全 てのレポート レポートを 公 開 する 必 要 はないです) 個 人 タグ/ 公 開 タグ セキュリティを 確 保 する レポートフォルダのセキュリティ セキュリティを 確 保 時 系 列 で 比 較 する 分 析 スナップショット

15 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する メンテナンス:レポート レポート/ダッシュボード 定 期 的 なメンテナンス 計 画 をたてる 例 1) 削 除 レポート フォルダ フォルダを 作 成 し システム 管 理 者 だけがア クセスできるようにする 例 2) 使 っていないレポート レポートのレポート レポートを 作 成 して 削 除 する ( 最 終 実 行 日 のレポートを 作 成 する) 使 っていない 可 能 性 があるレポート 例 最 終 実 行 日 = 作 成 日 ( 一 度 レポートを 出 しただけの 可 能 性 あり) 最 終 実 行 日 = 空 白 ( 一 度 も 使 っていないレポート) 最 終 実 行 日 が3-4ヶ 月 以 上 前 ( 現 在 利 用 していない 可 能 性 あり)

16 メンテナンス:レポート レポート/ ダッシュボード 利 用 されていないレポート レポートを 発 見 した 場 合 X 週 間 以 内 にレポートを 削 除 することを 通 知 する 削 除 レポート のフォルダに 移 動 する X 週 間 経 過 した 場 合 レポートをゴミ 箱 にいれる ゴミ 箱 に 入 れた 後 XX 日 経 過 したらシステムからか 全 削 除 する

17 弊 社 事 例 : 定 期 メンテナンス INFORMATION TECHNOLOGY FYI PLANNED MAINTENANCE: All Reports and Dashboards in Org 62 that have not been run in the past 120 days 定 will be deleted. 期 メンテナンスのお メンテナンスのお 知 らせ らせ All Org 62 Users: In order to preserve your reports and dashboards from 120 this deletion, 120 日 以 内 に you 実 must 行 されていないレポート run されていないレポート レポートとダッシュボード them no later レポートとダッシュボード ダッシュボードは than Wednesday, ダッシュボードは May 20, 削 Any report in a Public Folder that has not been run in the past 120 除 されます されます will be deleted. レポートの Remember, レポートの 実 running 行 とは レポート a とは レポート report 名 means をクリック you をクリック クリックして クリックして have 表 to click 示 させることです on させることです the report name, not just ダッシュボードは the edit button next to the report. For Dashboards, you need to ダッシュボードは 更 新 ボタン ボタン ボタンをクリック ボタンをクリック クリックすることです クリックすることです click the refresh button, not just view the dashboard. Managers: Please forward this notice to any of your contractors that may need to 削 preserve reports in Org62. 除 予 定 日 : 2009 年 5 月 20 日 : WHEN: Deletion will occur in the last week of May, but you must run your reports and dashboards no later than May 20, 2009 to ensure their preservation. FURTHER ASSISTANCE: If you have any questions regarding this deletion process, please log a ticket under the category Internal Salesforce.com App: Reports

18 デモ レポート/ダッシュボード ダッシュボードの 作 成

19 Agenda レポート&ダッシュボード ダッシュボードの 役 割 と 弊 社 事 例 紹 介 レポート&ダッシュボード ダッシュボードを 使 用 する 計 画 / 作 成 / 利 用 / メンテナンス レポートダッシュボードの 作 成 デモ 便 利 な 使 い 方 とヒント 最 終 活 動 日 を 使 ってフォロー 漏 れを 無 くす ( 特 別 値 ) 月 別 の 推 移 を 見 たい 場 合 ( 集 計 期 間 ) 商 談 の 変 更 履 歴 を 確 認 したい カスタムオブジェクトのレポート 作 成 時 の 注 意 点 (その 他 のレポート レポート) レポートフォルダにない にないレポート レポートを 出 したい(レポートタイプ レポートタイプ) Winter 10 バージョンアップ 内 容 について レポート&ダッシュボード ダッシュボードに 関 する 資 料 もっと 使 おう 研 修!のご 紹 介

20 便 利 な 使 い 方 とヒント 最 終 活 動 日 を 使 って 顧 客 フォロー 漏 れを 無 くす ( 最 終 活 動 日 ) ダッシュボード レポートの 詳 細 な 検 索 条 件 項 目 : 最 終 活 動 日 演 算 子 : < 値 : 過 去 30 日 間

21 便 利 な 使 い 方 とヒント レポートの 特 別 値 日 付 を 使 った った 検 索 条 件 を 定 義 する する 場 合 特 別 値 を 使 用 できます 例 ) 今 日 明 日 来 週 翌 n 日 間 過 去 n 日 間 当 四 半 期 過 去 n 四 半 期 翌 n 四 半 期 翌 n 会 計 年 度 過 去 n 会 計 年 度 前 会 計 年 度 など など 詳 しくは ヘルプ ヘルプ&トレーニング トレーニングで 特 別 値 と 検 索 してください

22 便 利 な 使 い 方 とヒント 月 別 の 推 移 を 見 たい ( 集 計 期 間 単 位 ) 担 当 者 毎 の 受 注 金 額 推 移 マトリックスレポートを 作 成 し 集 計 期 間 単 位 で 年 月 を を 選 択 します します

23 便 利 な 使 い 方 とヒント 商 談 の 変 更 履 歴 を 確 認 したい レポートフォルダ 内 の 商 談 レポート 商 談 項 目 変 更 履 歴 レポート カスタマイズ> 商 談 > 項 目 項 目 履 歴 管 理 の 設 定

24 便 利 な 使 い 方 とヒント カスタムオブジェクトのレポート 作 成 時 の 注 意 点 (その 他 のレポート) カスタムオブジェクトのレポート レポートは その 他 のレポート から 作 成 します

25 便 利 な 使 い 方 とヒント レポートフォルダにないレポートを 出 したい(レポートタイプ) 設 定 > 作 成 >レポートタイプ

26 Winter 10バージョンアップ 組 み 合 わせ 図 表 ができます ( 合 に2つの わせて 図 表 作 を ること 組 み 示 しています) 単 位 を 縦 表 軸 詳 細 データのフロート 表 示 それぞれの 色 は で 両 共 方 通 のグラフ です 項 目 の Stage colors are the same in both pies. 色 コントロール フローとでセグメン トの ることができます 詳 細 情 報 をみ

27 レポート&ダッシュボード ダッシュボードに 関 する 資 料 活 用 ガイド ブログ KPI 事 例 集 (ワークショップ 内 容 公 開 )

28 もっと 使 おう 研 修

平成20年度内部評価実施結果報告書《本編》

平成20年度内部評価実施結果報告書《本編》 10 11 12 13 14 15 16 17 Plan Do Check Action 1 2 3 4 146 13 20 43 44 45 62 104 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

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