第 Ⅰ 部 2012 年 3 月期決算業績 三越伊勢丹ホールディングス 2

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1 向きあって その先へ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 2012 年 3 月期決算説明会 2012 年 5 月 10 日 三越伊勢丹ホールディングス 1

2 第 Ⅰ 部 2012 年 3 月期決算業績 三越伊勢丹ホールディングス 2

3 2012 年 3 月期連結業績 ( 単位 : 億円 ) 実績 前期比 (%) 前期差 2012 年 2 月予想差 売上高 12, 売上総利益 3, 販売管理費 3, 営業利益 経常利益 当期純利益 588 (26) ( ) は前年実績 ( 端数未満切捨て ) 売上高は統合以来減収が続いたが 初めて増収に転じた 営業利益 経常利益 当期純利益ともに統合後 最高益を計上 当期純利益は繰延税金資産の積み増しにより大幅な増益 三越伊勢丹ホールディングス 3

4 2012 年 3 月期主な販売管理費 ( 単位 : 億円 ) 実績 前期比 (%) 前期差 人件費 1, 宣伝費 地代家賃 減価償却費 外部委託作業費 その他 合計 3, ( 端数未満切捨て ) 経費削減に継続して取り組み 販売管理費合計で 70 億円削減 人件費について 売上高対人件費比率は 9.7%( 前年差 0.1%) になった 宣伝費の減少は 三越伊勢丹の合併による効率化と震災直後の一時的な減少のため 三越伊勢丹ホールディングス 4

5 2012 年 3 月期グループ別業績 < 各社数値の単純合算値 > 三越伊勢丹単体 国内地域百貨店 海外百貨店 クレシ ット 金融 友の会業 小売 専門店業 ( 単位 : 億円 ) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 実績 6, , 前期比 (%) ( 48) ,330.2 前期差 ( ) は前年実績 ( 端数未満切捨て ) 三越伊勢丹単体前期比 前期差は 2011 年 3 月期の三越と伊勢丹の業績を合算した数値との比較 エムアイカード ( クレシ ット 金融 友の会業 ) 外部利用手数料と年会費収入の増加に加え 前期に発生したカード統合費用が減少 した結果 営業利益として 33 億円 ( 前期差 +64 億円 ) 計上 三越伊勢丹ホールディングス 5

6 2012 年 3 月期三越伊勢丹単体業績 ( 単位 : 億円 ) 実績 前期比 (%) 前期差 売上高 6, 営業総利益 1, 販売管理費 1, 営業利益 経常利益 当期純利益 261 ( 116) ( ) は前年実績 ( 端数未満切捨て ) 前期比 前期差は 2011 年 3 月期の三越と伊勢丹の業績を合算した数値との比較 通販を除く既存店ベースの売上高前期比は 103.2%( 前期差 +197 億円 ) と実質増収 2010 年 9 月に改装オープンした三越銀座店の売上高前期比は 128.8% 支店は伊勢丹立川店の 105.2% をはじめ ほぼ全支店が前期を上回る 三越伊勢丹ホールディングス 6

7 第 Ⅱ 部 2013 年 3 月期業績予想 三越伊勢丹ホールディングス 7

8 2013 年 3 月期連結業績予想 ( 単位 : 億円 ) 通期予想 前期比 (%) 前期差 売上高 12, 売上総利益 3, 販売管理費 3, 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高は新宿三越アルコット店閉店の減少要因があるが 海外百貨店の増収で前期並みを確保 営業利益は岩田屋三越の収益改善とエムアイカードの利益伸張により増益 当期純利益は前期に計上した繰延税金資産の大幅な積み増しがなくなるため減益 三越伊勢丹ホールディングス 8

9 2013 年 3 月期グループ別業績予想 ( 単位 : 億円 ) 通期予想 前期比 (%) 前期差 三越伊勢丹単体 売上高営業利益 6, 国内地域百貨店 売上高営業利益 4, 海外百貨店 売上高営業利益 クレジット 金融 友の会業 売上高営業利益 小売 専門店業 売上高営業利益 三越伊勢丹単体前期新宿三越アルコット店を除く既存店ベース通期売上予想前期比 100.0%(+2 億円 ) 国内地域百貨店は岩田屋三越の利益改善により営業利益は 11 億円増益 海外百貨店は天津 2 号店開店などにより増収となるが 経費増で営業利益は前期並み クレジット 金融 友の会業はエムアイカードが利用拡大に伴う手数料収入の増加により 増収増益 三越伊勢丹ホールディングス 9

10 2013 年 3 月期三越伊勢丹単体業績予想 ( 単位 : 億円 ) 通期予想 前期比 (%) 前期差 売上高 6, 営業総利益 1, 販売管理費 1, 営業利益 経常利益 当期純利益 三越伊勢丹単体前期新宿三越アルコット店を除く既存店ベース通期売上予想前期比 100.0%(+2 億円 ) 売上高は新宿三越アルコット店閉店により減収 販売管理費は伊勢丹新宿本店再開発工事による増加要因がある中で前期から減少 その結果 営業利益は増益 当期純利益は前期に計上した繰延税金資産の大幅な積み増しがなくなるため減益 三越伊勢丹ホールディングス 10

11 第 Ⅲ 部グループ 3 ヶ年計画 ( 年度 ) について 三越伊勢丹ホールディングス 11

12 グループ 3 ヶ年計画の基本方針について 三越伊勢丹グループ 3 ヶ年計画 ( 年度 ) グループ戦略 の基本方針 グループビジョンの実現に向け グループの持つ豊かな資源 ( 顧客資産 拠点 チャネル 機能 ノウハウ ) を有機的に連携 相互活用することで グループ全体および各事業のポテンシャルを 早期かつ最大限に引き出す そして ユニークで他社に真似のできない顧客価値を創出することで競争優位を作り出し 収益の拡大と安定を目指す 5 つの重点事業 百貨店 専門館事業 海外事業 カード事業 スーパーマーケット事業 ダイレクト ( 通販 WEB 宅配 ) 事業 基幹戦略 1 基幹戦略 2 顧客接点の拡大と充実 生産性の高い 顧客接点の再構築 グループ最大の強みである基幹 3 店の磨き上げ 日常的な商品 サービスの提供事業の拡大 開拓可能市場 ( 海外 生活行動圏 ) での事業展開の拡大 グループ資源を連携 活用した最適な事業の組合せによる事業展開 顧客価値と収益性の高い MD ソリューション の提供の実現 要員生産性の向上 基幹戦略 3 グループリソースを 活用するための基盤強化 グループマーケティング機能強化を通じたグループ CRM の確立 SSC 機能の深掘とグループ全体への拡大 三越伊勢丹ホールディングス 12

13 小売業 百貨店を取り巻く状況 流通環境の変化市場規模 :134 兆円 ( 過去 5 年間ほぼ横ばい ) 増収 減収 コンビニエンスストア :8.7 兆円 食料品計 :25.6 兆円 GMS :7.0 兆円 家電量販店 :5.7 兆円 ( 過去 5 年 117.6%) ( 過去 5 年 97.3%) ( 過去 5 年 86.0%) ( 過去 5 年 126.7%) 100 円ショップ (05-09 年対比 ) ヤマダ (1.9 兆 ) ヨト ハ シ (0.7 兆 ) 百貨店食品売上 衣料品計 :14.2 兆円 ( 過去 5 年 96.0%) 日用食料品 700 億 百貨店の売上 (5 年間で 7.8 兆 6.2 兆 ) 家電 住関連品計 :63.4 兆円 ( 過去 5 年 104.4%) ユニクロ (5400 億 ) しまむら (4000 億 ) カジュアル低価格衣料 衣料品雑貨 (05-09 年対比 ) 百貨店住関連品売上 1000 億 家具 家庭用品 うちホームセンター 3 兆円 97.4% ニトリ (2900 億 ) カインス (3600 億 ) SC :26.9 兆円 ( 過去 5 年 100.6%) アウトレット (5600 億 ) ルミネ (4000 億 ) シ ュヒ ター (1050 億 ) QVC(800 億 ) (05-09 年対比 ) 百貨店衣料雑貨売上 1 兆円 日用品 消耗品 書籍 シ ュンク堂 (450 億 ) アマソ ン (1400 億 ) イオン系列 (9200 億 ) マツモトキヨシ (4000 億 ) EC :6.7 兆円 ( 過去 5 年 193.7%) 百貨店 :6.2 兆円 ( 過去 5 年 79.5%) ドラッグストア :5.4 兆円 ( 過去 5 年 122.2%) 三越伊勢丹ホールディングス 13

14 グループビジョンの実現 三越伊勢丹 グループビジョン 常に上質であたらしいライフスタイルを創造し お客さまの生活の中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストアになり 高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ となる 百貨店の復活 ~ 基幹 3 店の再開発 ~ ( 銀座店 新宿本店 日本橋本店 ) グループ事業の 育成 強化 拡大 小売業界のリーディングカンパニーとなる 連結営業利益 500 億円の早期達成 業界トップクラスの高収益を出す 伊勢丹新宿本店 の再開発によって 他社が追随できない高い顧客価値を提供し グループ全体の収益力をさらに一段と高めていく 三越伊勢丹ホールディングス 14

15 基幹戦略 1. 顧客接点の拡大と充実 伊勢丹新宿本店再開発 百貨店としてのあるべき姿 ライフスタイルの創造 新しい価値提供の継続 顧客にとってのマイストア化 2012 年度伊勢丹新宿本店再開発 第 1 期オープン 2012 年秋 第 2 期オープン 2013 年春 伊勢丹新宿本店全館 < 売上高目標 > 1 年目 105% 2 年目 103% 3 年目 103% < 営業利益目標 > 3 年で約 50 億円の増益を目指す < 投資額 > 90 億円 ( 投資回収 3 年間 ) 百貨店業界のシンボルとして 他社が追随できないレベルの高い顧客価値を提供する 世界最高のファッションミュージアム の実現 三越伊勢丹ホールディングス 15

16 基幹戦略 1. 顧客接点の拡大と充実 伊勢丹新宿本店再開発 5つの提供価値を進化 融合させ 他に真似のできない 世界最高のファッションミュージアム を創造する ファッションミュージアムとは ファッション = アート と捉え 美術館 博物館の 見て感じる ことに加え 触れる 味わう など 五感に訴える環境空間を構築すること 触れる フィッティング 従来の伊勢丹新宿本店 MD> 展開 > 仕掛け > サービス > 環境 MD 香りを楽しむ アロマ 癒し 展開分類 仕掛け 見る MDP 映像 五感 味わう カフェ & フード 環境 サービス 聞く 音楽 BGM 進化&融目指す姿 MD 展開 仕掛け 環境 サービス 世界最高のファッションミュージアム MD 展開分類 最旬 最上 最先鋭 ファッション 伝統とモダンの融合 ライフスタイル 仕掛け環境融合アート性 独自性 MD 仕掛けとを持つ最旬 最新連動したの情報発信認識性 回遊性 デザイン性の高いサービス感動空間 一人ひとりのお客さまのためのサービス ( パーソナル化 ) 三越伊勢丹ホールディングス 16

17 基幹戦略 1. 顧客接点の拡大と充実 伊勢丹新宿本店再開発 パーク を中心とした回遊性の高いフロア構成によるフロア全体の一等地化 (= デッドスペースの排除 ) レイヤープラン パークを中心としたフロア構成 ゾーン 4F 究極の贅沢を可能にする 本物 上質 のフロア ゾーンチューブパーク スペシャル ブース ゾーン 3F 最もエッジの効いた世界最先端の モード のフロア パーク フロア特性を象徴する情報発信フロア回遊の起点 = コア 2F 様々なジャンルのアートが混在する 旬 のフロア ゾーンチューブ パークを中心にフロアを分割 ( ミュージアムの各展示室 ) 独立したゾーンに対するプロローグ的存在 1F 伊勢丹の未来を表現する ヴィジョン のフロア スペシャルブースアートフレーム 視覚効果 MD と連動した空間演出 特別な空気感 最新の情報 カルチャーを訴求する仕掛け B2F 美と健康が交差するフロア 自分の居場所 目的地を見つけやすい 歩きやすく探しやすいシンプルな導線 お客さまを高揚 期待させる様々な仕掛け 三越伊勢丹ホールディングス 17

18 基幹戦略 1. 顧客接点の拡大と充実 日常消費分野 生活行動圏での事業展開の拡大 お客さまと接する機会の拡大に向け グループの様々な MD サービスを活用しデイリーからハレの日まで お客さまの消費スタイルにあった顧客接点を展開 食品宅配サービス三越伊勢丹エムアイ Deli (5 ヶ月で新規会員 5 千人獲得 ) 百貨店 EC 強化 ( 来春リモデル ) イメージ 食品スーパーマーケットクイーンズ伊勢丹 ( ふじみ野店 6 月下旬オープン ) 都心 ~ 郊外ターミナル 百貨店 基幹店 地方 郊外 イメージ イセタンミラー (3/6 1 号店オープン ) 三越臼井 サテライト (2~3 月 5 店舗リニューアル 3/8 三越石巻移転オープン ) 三越伊勢丹ホールディングス イセタン羽田ストア (4/20 オープン ) 18

19 基幹戦略1 顧客接点の拡大と充実 開拓可能市場 海外 での事業展開の拡大 成長が期待できる中国 東南アジアで 既存店舗の知名度 ノウハウ 人材 資金などが活用できるドミナント展開を加速 マレーシア クアラルンプールの例 クアラルンプール伊勢丹4号店 ワンウータマ クアラルンプール伊勢丹 KLCC店 ONE UTAMA店 2012年5月11日グランドオープン 店舗面積 約9,000 投資金額 5.5億円 KLCC店を中心とした ドミナント展開 シンガポール スコッツ店を中心に5店舗体制 マレーシア KLCC店を中心に4店舗体制 中国 天津 2012年秋に 2号店 を出店予定 三越伊勢丹ホールディングス 基幹店 2011年9月リニューアル エリア内での ドミナント戦略 を強化 19

20 基幹戦略 2. 生産性の高い顧客接点の再構築 仕入構造改革とお買場活性化の狙いと全体像 お客さまの満足 感動 売上 差益の拡大 人件費コントロール 適時適品の実現 ロスの削減 SCM 全体の効率化による商品価値 差益向上 お買場活性化による要員生産性向上 販売サービスの質の向上 お客さまニーズを反映した新しい価値の創造 高収益を生み出せる仕組みづくり 従業員一人ひとりの高いスキルとモチベーション クリアランス時期の見直し 取組先との協業 買取商品の拡大 仕入構造改革 取組改善 お客さまの声 活躍 育成の場 営業条件の見直し お買場活性化 現場 顧客の声に基づく計画立案 人材育成の強化 最適な店頭販売体制構築 (SM 起点での業務フロー ) 業務改革 販売時間拡大 営業条件やクリアランス時期見直しも含め 仕入構造改革 と お買場活性化 を両輪で回し 取組みの精度を向上させることで あるべき百貨店像の実現 売上 利益向上を図る 三越伊勢丹ホールディングス 20

21 基幹戦略 2. 生産性の高い顧客接点の再構築 仕入構造改革の進捗 ( 基幹 3 店 ) 10 年度下期伊勢丹新宿本店で取組み 11 年度上期基幹 3 店への拡大準備 11 年度下期 ~ 基幹 3 店共通取組みへ 新しい価値の創造 取組先との協業 Ex) 婦人服 ザ パーラー リビング 快眠サロン 収益の生み出せる体質づくり 買取商品の拡大 Ex) 婦人ブラックフォーマル 婦人靴 NUMBER TWENTY-ONE 紳士服 DIBASE 取組改善 Ex) 取組規模拡大 SCM 全体での物流費削減 売上シェア ( 基幹 3 店 ) 3.1% 5.0% 8.0% 10.0% 差益率向上への貢献 伊勢丹 0.18% 0.41% 0.14% +0.14% 仕入構造改革による差益率向上 +0.37% +0.17% 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 仕入構造改革による差益率向上 +0.19% 10 年度 11 年度 12 年度 14 年度 日本橋 銀座 0.20% 0.25% 0.32% +0.69% -0.06% 0.24% 0.69% 0.31% +0.67% -0.09% 統合効果 仕入構造改革による下げ止まり 11 年度下期から精度 スピードとも向上 2012 年度も引き続き取組みを継続していく 三越伊勢丹ホールディングス 21

22 基幹戦略 2. 生産性の高い顧客接点の再構築 支店 国内地域百貨店での改革 顧客価値の高い商品 サービスの提供と 利益の出るお買場運営に向けた支店 国内地域百貨店への CPCC 支援の拡大強化 CPCC : セントラル プランニング セントラル コントロール 既存ユニットのリファイン 新規ユニットの導入 ユニット導入数 28 ユニット (42 ショップ ) うち新規ユニット 12 ユニット (20 ショップ ) 売上高前年比 差益高前年比 107.7% 108.0% 支店 国内地域百貨店の業績押し上げに寄与 売上効果 CPCC 展開店舗計売上高前年比 100.0% CPCC による売上拡大 CPCC 以外の売上 0.8% 10 年度 11 年度 ユニットでの取組み事例 婦人靴オンリーエムアイ モカシンシューズ (2012 年 SS) 素材開発アドバイス お客さま お客さまの声 素材メーカー プランナー 三越伊勢丹 商品開発 リソース提案スケジュール管理 三越伊勢丹ホールディングス 素材供給 商品供給 素材問屋 開発 生産メーカー 問屋 共通取組みによるロット確保 川上とのアライアンス お客さまの声の具現化 販売開始後 2 週間弱で約 1,400 足販売 ( 目標比 175%) 現在もリオーダーをかけ販売中ヒット商品化! 22

23 基幹戦略 3. グループリソースを活用するための基盤強化 グループマーケティング機能強化を通じたグループ CRM の確立 カード事業の拡充 グループ CRM の推進 強化 百貨店顧客エムアイカード顧客友の会顧客 WEB 会員 グループ顧客 顧客情報の一元管理 分析 SM 顧客クイーンズポンイトカード顧客 通販顧客 エムアイカード口座数 エムアイカード取扱額 ( 百貨店内 百貨店外 ) ( 万口座 ) ( 億円 ) 5, ,227 5,125 百貨店での取扱額 ,357 1,987 百貨店外での取扱額 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 三越伊勢丹ホールディングス 23

24 投資 利益計画について 投資計画 2012~ 年度投資金額 900 億円 キャッシュフローベース 2012 年度投資計画は 370 億円と 3 ヶ年計画通り実施 利益計画 2014 年度連結営業利益 330 億円 2011 年度実績も踏まえ 2012 年度については3ヶ年計画を上回る利益を計画 2013 年度以降も 3ヶ年計画を上回る利益水準を狙い 現 3ヶ年の次ステップには 500 億円を目指す 一方 マイナス要因となる消費税増税の影響等も考慮した投資 利益計画の見直しを 本年秋に実施します 次のステップ消費税増税 500 億円へ (2014 年 4 月 ) α その他事業拡大 +10 億円 海外事業拡大 +10 億円 カード事業収益拡大 +30 億円 国内百貨店営業施策 ( 仕入構造改革 再開発等 ) 当初計画 +90 億円 当初 計画 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2014 年度 計画 当初計画 三越伊勢丹ホールディングス 24

25 お問い合わせ先 株式会社三越伊勢丹ホールディングス管理本部総務部コーポレートコミュニケーション担当 IR 株式 Tel: 三越伊勢丹ホールディングス 25

Ⅰ. 三越伊勢丹ホールディングス連結決算関係 1. 連結決算の概要 (1) 連結経営成績 売上高 1,236,333 1,321,512 1,272,130 1,287,253 1,360, ,587 85,178 49,382 15,

Ⅰ. 三越伊勢丹ホールディングス連結決算関係 1. 連結決算の概要 (1) 連結経営成績 売上高 1,236,333 1,321,512 1,272,130 1,287,253 1,360, ,587 85,178 49,382 15, 2016 年 ( 平成 28 年 )3 月期決算説明資料 目 次 Ⅰ. 三越伊勢丹ホールディングス連結決算関係 1. 連結決算の概要 P.1 2. 連結販売費及び一般管理費の状況 P.3 3. 連結営業外損益の状況 P.3 4. 連結特別損益の状況 P.4 5. 連結設備投資の状況 P.4 6. セグメント別売上高及び営業損益の状況 P.5 7. 連結会社の状況 P.6 Ⅱ. 三越伊勢丹個別決算関係

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