Keizainisshi 経済日誌２０１０年２月

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としなりひきぎ
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1 経済日誌 2010 年 2 月注 )1DH( ディルハム )= 約 12 円 I. モロッコ国内経済 1. 指標等年歳入 2009 年は法人税所得税とも軒並み減少 2008 年 2009 年推移一般会計歳入 1863 億 DH 1736 億 DH -6.8% 税収 1673 億 DH 1521 億 DH -9.1% 法人税 463 億 DH 435 億 DH -6.0% 所得税 333 億 DH 258 億 DH -22.5% 付加価値税 429 億 DH 396 億 DH -7.7% 関税 137 億 DH 118 億 DH -13.9% 国内消費税 ( たばこ石油税など ) 187 億 DH 196 億 DH 4.8% 不動産登記税印紙税など 102 億 DH 95 億 DH -6.9% 税収以外 163 億 DH 183 億 DH 12.3% 年の失業率 2009 年の失業率は9.1%( 前年は9.6%) 都市部失業率は13.8%( 前年は14.7%) 農村部失業率は4%( 前年も4%) 年高速道路利用状況 3 1 日平均 1100 万台が高速道路を利用 2008 年に比して 10.9% の増加最も交通量が多かったのはカサブランカ - ラバト間で一日平均台 ( 前年比 7.7% 増 ) 1 モロッコ経済財政省 Note de Conjoncture, Premiers résultats de l année 頁より抜粋 (2 月 10 日公表 ) 2 モロッコ高等計画委員会エコノマップ (2 月 4 日 ) 3 エコノマップ (2 月 1 日 ) 1

2 42009 年外国からの観光客数 4 外国からの観光客総数は前年比 6% 増加し 834 万人うち在外モロッコ人が約半数の 404 万人 ( 日本からの観光客数は人 : 前年比 22.7% 増 ) 一方宿泊総数は前年の 1640 万泊に対して 1620 万泊と 1% の減少 2008 年 2009 年前年比推移 (%) フランス 3,000,000 3,121,000 4 スペイン 1,687,000 1,850, ドイツ 419, ,000 1 英国 388, ,000 7 イタリア 287, , ベルギー 419, , オランダ 395, , スカンジナビア 88,000 84,000 5 米国 157, , その他うち日本 1,038,000 (15,607) 1,099,000 (19,149) うち在外モロッコ人 3,667,000 4,048, 外国人 4,212,000 4,293, 合計 7,879,000 8,341, 年の固定携帯電話インターネット加入者データ (2009 年 12 月 31 日付データ ) 5 携帯電話契約数が2500 万台を突破単純に人口から割り出した普及率は81.18% ( 注 : 実際には一人で二台以上を所有するケースも多い ) またインターネット契約数の増加も顕著 ( 普及率は3.81%) (1) 固定電話契約数 :3,516,281( 前年 :2, 前年比 :17.6% 増 ) マーケットシェア :Wana(64.6%), Maroc Telecom(35.1%) Meditel (0.3%) (2) 携帯電話契約数 :25,311,000( 前年同期 :22,816,000 前年比:10.9% 増 ) マーケットシェア :Maroc Telecom(60.34%) Meditel(37.27%) Wana(2.39%) (3) インターネット契約数 :1,186,923( 前年同期 :757,453 前年比:56.7% 増 ) ( 接続形態は 3G が59.58% ADSL が39.98%) マーケットシェア :Maroc Telecom(53.96%) Wana (32.87%) Meditel(12.94%) その他(0. 22%) 2. 建設公共事業インフラ等 4 観光省ウェブサイト ( 5 L Agence Nationale de Règlementation des Télécommunications(ANRT) ホームページ :ww.anrt.ma エコノマップ (2 月 26 日 ) 2

3 1 西ナドール地中海港の管理会社の設立 6 モロッコ港湾公社 (ANP: Agence Nationale des Ports) が資本金 51% タンジェ地中海港特別庁 (TMSA: Agence Spéciale Tanger Méditerranée) が資本金 49% の割合で提携し西ナドール地中海港 (Nador West Med) プロジェクトの管理会社である西ナドール地中海港会社 (Nador West Med S.A) を設立同会社は2010 年の工事開始の監督から携わる総裁は M.Mehdi Tazi-Riffi 氏で同氏は二年間タンジェ地中海港プロジェクトに関わった現在 36 歳 2Al Omrane 住宅公社の投資状況年は14 万 DHの社会住宅を52,088 戸建設 (2012 年までの建築目標値の40% に相当 ) 83 億 DHを投資した投資額は前年比 14% 増 2010 年の投資額はそれより多く85 億 DHになる見込みであり社会住宅 7 万戸が建設される予定 (7 万戸のうち1 万戸は25 万 D Hの社会住宅 ) 3 民間企業による社会住宅の建設 8 モロッコの不動産大手 Addoha グループがここ5 年間で25 万 DHの社会住宅を12 万戸建築すると発表現在のところはカサブランカアガディールメクネスマラケッシュタンジェなどの大都市に限られているまた Alliances Developpement 社も25 万 DHの社会住宅を8 万戸建設 5 年間で500 戸以上の社会住宅を建設する会社に対しては2010 年 1 月 1 日から税金などの優遇策がとられている (2010 年予算法 ) 4 カサブランカトラムウェイのインターネットサイトサービス開始 Casa Transports 社がカサブランカで初のトラムウェイ路線に関する情報を提供するインターネットサイトのサービス開始を始めた工事の進捗状況などがサイトで確認できるようになっているサイトは仏語 ) 9 5 タンジェのリゾート地開発 10 モロッコ観光エンジニア会社 (Société marocaine d ingénierie touristique) がタンジェの Ghandouri にリゾート地 La Plage を開発するミニメディナとホテル高級住宅などの開発が含まれる場所は Movenpick Hotel の近く建設会社などはまだ決定していない工事は3 年の予定 6 エコノマップ (2 月 24 日 ) 7 エコノマップ (2 月 18 日 ) 8 エコノマップ (2 月 16 日 ) La Vie Eco (2 月 19 日 ) 9 エコノマップ (2 月 16 日 ) 10 エコノミスト (2 月 17 日 ) 3

4 3. 農業漁業 1 小規模ダム貯水池の建設年には50 億m3の水が不足すると予測されているところこの不足を補うために貯水量増加を目指し全国に小規模ダムおよび貯水池を1000カ所新たに建設するハッサン2 世国王時代にダム建設が進められ現在は大規模ダム128カ所小規模ダム74カ所 38の貯水池がある 2 植林プログラム (2009~2010 年 ) 12 砂漠化防止水利森林高等委員会 (Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre désertification) により植林プログラム (2009~2010 年 ) が開始されている植林面積 45000ヘクタール 4000 万本の苗木生産が含まれるが植林は24000ヘクタールが終了し目標値の60% に達しているアルガンの木杉などが植林されている費用総額は3.68 億 DH 4. 産業エネルギー 1 モロッコ輸出保険会社 (SMAEX) の公的貿易保険モロッコ輸出保険会社 (SMAEX:Société marocaine d assurance à l exportation) が従来の貿易保険を補強する形で公的貿易保険 (Assurance Publique Complémentaire) のサービスを2010 年 1 月から6 月までの半年間提供する必要に応じて延長も検討する 13 2 産業振興のための国家プログラムに関する融資関連合意産業振興のための国家プログラム (PNEI: Pacte National pour l Emergence Industrielle) 実施に向けて10 億 DHの融資にモロッコ銀行団 (Attjarowafa 銀行 BMCE 銀行 BCP 銀行 ) が合意モロッコが世界の中で比較優位性を有する分野 ( 通称 MMM: Métiers Mondiaux du Maroc) へ投資する外国企業と進出企業の不動産および周辺サービスを提供するモロッコ企業への支援に充当するまた CCG(Caisse Centrale de Garantie) が Emergent Invest 投資基金の管理を行うことに合意同基金は7 億 DH( 政府 3.5 億 DH, 民間企業 3.5 億 DH) を活用し年間売上高 ( 税抜き ) が1 億 DH 以下のモロッコ企業をサポートするルマタン (2 月 2 日 ) 12 オピニオン (2 月 12 日 ) 13 エコノマップ (2 月 18 日 ) 14 エコノマップ (2 月 18 日 ) 4

5 3 フリーゾーン建設計画 15 1 月 21 日モロッコ商工業新技術省は3カ所のフリーゾーン建設を正式発表した自動車関連分野を重視したケニトラのフリーゾーン (Atlantic Free Zone) に加え農産水産加工品を柱としたフリーゾーンを Dakhla と Laâyoune に整備すると発表 Dakhla のフリーゾーン (Zone Franche d exportation de Dakhla) は13.5ヘクタールまた Laâyoune には二カ所 (Zone Franche d exportation de Laâyoune I : 34.3ヘクタール Zone Franche d exportation de Laâyoune II:10 9.9ヘクタール ) と大規模なものとなる農産水産加工品が主な分野となるが皮革製品電気関連繊維なども受け入れる 4 モロッコ燐鉱石公社 (OCP) パイプライン敷設国際入札開始 16 ジョーフラスファーとフリブガ間のパイプライン敷設に向けて国際入札が開始されたパイプラインは全長 180 キロメートル 17 5モロッコ燐鉱石公社 (OCP) の硫酸製造 OCPが新たに二つの硫酸製造ユニットの建設を開始した各ユニットの生産キャパシティーは34 10トン / 日必要投資額は16.5 億 DH また必要な電力を賄うため 6.3 億 DH を投資し 32 MW の発電所を整備その一部の電力は海水脱塩化の新工場用電力に充当される同工場の海水脱塩キャパシティーは年間 2600 万m3 必要投資額は6.5 億 DH 18 6モロッコ燐鉱石公社 (OCP) の2010 年の投資 2009 年の投資額 60 億 DHに対して2010 年は倍増の120~130 億 DHになる見込み Jorf Phosphate Hub 計画といったジョーフラスファーでの燐鉱石関連の強化で肥料関連大手外国企業 10 社の進出などに伴う整備費用また Maroc Central 計画である Al Massira ダムと Aït Massoud ダムからの水のパイプラインに投資される 19 7Desertec 計画にモロッコも参画 Desertec 計画参画会社の12 社のうち10 社がドイツ系企業あとはスペインが1 社アルジェリアが1 社となっているがモロッコチュニジアスペインフランスイタリアから 1 社ずつ合計 5 社が新たに参画する会社名は明らかにされていない 2050 年までに欧州電力需要の15% をカバーするため4000 億ユーロをかけて北アフリカなどに太陽熱発電施設を建設する計画 15 オジョドゥイルマロック (2 月 2 日 ) 16 エコノミスト (2 月 11 日 ) 17 エコノマップ (2 月 15 日 ) 18 エコノミスト (2 月 15 日 ) 19 エコノミスト (2 月 18 日 ) ロイター通信 (2 月 17 日 ) 5

6 8Nareva 社の風力発電所 20 Nareva 社 (ONA 子会社 ) が Tarfaya より東 100キロメールに位置する Akfennir に発電容量 200 MWの風力発電所を建設する既存の発電容量 240MWの風力発電所を補強する形である第 1 フェーズでは2011 年に100MWを達成し年間発電量は780GWhとなる同地域の風力は秒速 8.5~9メートル工事は5 月に開始予定また Laâyoune 地域の Foum El Oued と Tanger 地域の Haouma でも同様の発電所建設計画が策定されている投資総額は 30 億 DH 21 9 水道電気関連 Lydec 社の投資 2007~2027 年の20 年間で125 億 DHを投資するそのうちの65 億 DHは水管理分野に充当される特に2010~2025 年にかけて21 億 DHを投資し Mansouria, Médiouna, Nouaceur で浄水場を建設する水の需要増に対応する 5. その他 1ビジネス環境改善に向けた取り組み 22 モロッコは投資環境ランク付けの世界銀行発行の Doing Business 2010 で183 カ国中 128 カ国であったが 2011 年ではランクアップを目指す 6 月末までに環境改善しなければ2011 年度版に反映されないとあってビジネス環境委員会は改革を急いでいる例えば会社設立における最低資本金の高さが指摘されておりモロッコは2006 年に10 万 DHから1 万 DH に改定したが現在は最低資本金なしを検討中 2 Maroc Export 2010 年の戦略 23 輸出強化対象国 27カ国を戦略強化市場 9カ国 ( フランススペインイタリア米国ア首連英国ドイツサウジアラビアバーレーン ) ニッチ市場 6カ国 ( 日本韓国ロシアスウェーデントルコポーランド ) その他 12カ国 ( ベルギーアルジェリアブルキナファソカメルーンカナダコートジボワールガボン赤道ギニアリビアモリタニアポルトガルコンゴ ( 民 )) に分類ニッチ市場に対しては輸出品目の拡大多様化を目指す国際フェアにも積極的に参加しモロッコ商品の輸出に繋げるフェア参加予算も昨年の6 24 万 DHから1750 万 DHに増額 2010 年は輸出関連企業コンソーシアムを新たに5 社設立する予定 ( 現在 29 社程度 ) 3 電信電話会社 Wana が Inwi にエコノミスト (2 月 4 日 ) 21 エコノミスト (2 月 22 日 ) 22 エコノミスト (2 月 16 日 ) 23 エコノミスト (2 月 12 日 ) 6

7 法的には Wana 社であるが販売店などの看板は紫色の Inwi へ変更モロッコ国内に直売店 450 店舗販売代理店 2000 店舗を構える 2 月 23 日より携帯電話インターネットを含む InwiGSMを販売開始 24 エコノミスト (2 月 19 日 ) 7

8 II. 諸外国等との関係 1. 外国政府との関係 2. 外国企業との関係 1 仏系 Crédit Agricole Corporate & Investment 銀行が OCP に融資仏系 Crédit Agricole Corporate & Investment 銀行がモロッコ燐鉱石公社 (OCP) に対し5 億ドルの融資を行うことで合意同融資は輸出融資保険会社 COAFACE が保証する OCPのリン酸および肥料の生産拡大に充当するためジョーフラスファー石炭火力発電所建設の入札 350MW 級の石炭火力発電所二基の建設に関する入札が行われていたが技術審査を通過したのは日本韓国コンソーシアム ( 三井物産及び大宇建設 ( 韓国 )) と仏系コンソーシアム (Alstom Maroc, Alstom Power System, Tekfen Insast ve Tesisat et Tekfen) 3Accor グループのホテル建設 27 Accor Hospitality 社は投資額 10 億 DHをかけてここ 5 年間で30のホテルを建設するカサブランカでは Sofitel Casa City Center モハメディアナドールタザアインスバーにおいて Hôtel Ibis を建設予定 4 建築資材販売会社仏系 Gedimat 社とモロッコ系 Multicolles-Multiprobat 社が提携建築資材販売会社仏系 Gedimat 社は4 年間で1 億 DHを投資し Multicolles-Multiprobat 社の販売ネットワークを利用し建築資材販売を強化する 2014 年までに 1 年に一店舗のペースでラバトマラケッシュタンジェウジダアガディールフェズに販売所をオープンする Best Bitume 社 ( モロッコ米国系 ) の投資道路補修会社 Best Bitume 社は 2006 年に世界屈指の常温アスファルトメーカーであるアメリカ系 EZ Street 社とモロッコ投資会社により設立されたが今回 Bensilmane にて常温アスファルトの生産工場を建設する生産キャパシティーは960トン / 日投資額は 1 億 DH 25 エコノマップ (2 月 16 日 ) 26 エコノマップ (2 月 19 日 ) 27 エコノミスト (2 月 8 日 ) 28 エコノミスト (2 月 25 日 ) 29 ルマタン (2 月 12 日 ) 8

9 3. 経済協力 1 世界銀行の国別パートナーシップ戦略枠借款額の拡充世界銀行の対モロッコ国別パートナーシップ戦略 (CPS: Country Partnership Strategy)201 0~2013 年の3つの柱は (1) 経済成長競争力雇用促進などの強化 (2) 基礎サービスへのアクセス向上 (3) 気候変動状況下での持続的開発であるが 2010 年の借款額をこれまでの3 億ドルから6 億ドルへ2 倍に拡充する 30 2 フランスの借款 31 フランスがカサブランカ路面電車 ( トラムウェイ ) 敷設に2 億 2500 万ユーロを借款ここ2 年間でTGV 敷設に6 億 2500 万ユーロラバト路面電車敷設に1 億 2500 万ユーロの借款を行っている 3 ドイツの無償援助 32 環境管理に400 万ユーロ再生可能エネルギー利用に250 万ユーロ砂漠化防止自然保護に270 万ユーロ中小企業支援に430 万ユーロ職業訓練に100 万ユーロ研究費に5 0 万ユーロの合計 1500 万ユーロを二国間技術協力の枠組みで無償援助 4 EU の無償援助 33 モロッコ国家教育プログラムにEUが無償援助具体的には義務教育の徹底と教師の質の向上に9300 万ユーロ農村部における校舎補修および校舎の建設に1500 万ユーロを援助する 30 エコノミストエコノマップ (2 月 17 日 ) 31 エコノマップ (2 月 16 日 ) 32 エコノマップ (2 月 25 日 ) 33 エコノマップ (2 月 25 日 ) 9

Keizainisshi 経済日誌２００９年７月

Keizainisshi 経済日誌２００９年７月経済日誌 2009 年 7 月注 )1DH( ディルハム )= 約 11.5 円 I. モロッコ国内経済 1. 指標等 1 12009 年第一四半期経済成長率 2009 年第一四半期経済成長率 : 3.7%( 前年同期 :7.2%) 農業部門 :26.8%( 前年同期 :16%) 非農業部門 :0.6%( 前年同期 :6.2%) 2 22008 年の補助金モロッコ経済財政省の発表によると石油化学製品