Keizainisshi 経済日誌２００９年１１月

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れいなこしの
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1 経済日誌 2009 年 11 月注 )1DH( ディルハム )= 約 11.5 円 I. モロッコ国内経済 1. 指標等年 1 月 ~9 月までの貿易収支輸入額は前年同期 23.4% 輸出額は34.0% の減少カバー率 ( 輸出額 / 輸入額 ) は前年同期の50.1% から43.2% へ減少して輸入超過傾向は拡大した ( 反面輸出入の総額が減少したため貿易赤字額自体は若干減少 ) 2008 年 1 月 ~9 月 2009 年 1 月 ~9 月推移輸入額 252, , % 輸出額 126,658 83, % 貿易収支 - 126, , % カバー率 ( 輸出額 / 輸入額 ) 50.1% 43.2% ( 単位 :100 万 DH) ( ア ) 輸入 : 原油および小麦の輸入額が大幅減少自動車も減少 2008 年 1 月 ~9 月 2009 年 1 月 ~9 月推移原油 26,068 10, % 原油以外全体 226, , % 食料品 23,938 18, % 小麦 8,874 4, % 設備機械類 52,885 48, % 消費財 , % 自動車 7,191 6, % 原油輸入総量の減少 (329.4 万トン前年同期万トン前年同期比 24.1% 減 ) に加え原油輸入価格の低下が要因 (3329DH/ トン前年同期は6008DH/ トン ) 1 モロッコ為替局ホームページ 1

2 穀物輸入の減少は小麦輸入量の減少が寄与している 2009 年 1 月から 9 月まで 9 ヶ月間で 17 6 万トンを輸入前年同期は 279 万トン輸入した ( イ ) 輸出 : 燐鉱石燐酸関連輸出と燐鉱石以外の輸出額とも減少 2008 年 1 月 ~9 月 2009 年 1 月 ~9 月推移燐鉱石及びその派生品 43,870 14, % 燐鉱石以外 82,787 68, % ( 単位 :100 万 DH) 燐鉱石の平均輸出価格は1トン1,055DH( 前年同期 1,471DH) 燐酸の平均輸出価格は1トン4,428DH( 前年同期 13,819DH) 肥料の平均輸出価格は1トン2,474DH( 前年同期 7,147DH) 電気ケーブルトランジスターが大幅減少食料品も減少 ( 柑橘類が前年同期 34.2% 減果物 28.2% 減野菜 ( 冷凍含む )31.9% 減甲殻類 28.3% 減 ) 既製服はやや減少程度 2008 年 1 月 ~9 月 2009 年 1 月 ~9 月推移電気ケーブル 7,614 3, % トランジスター 3,556 2, % 食料品 20,109 16, % 既製服 14,715 14, % 2その他指標 2008 年 1 月 ~9 月 2009 年 1 月 ~9 月推移観光収入 44,369 40, % 在外モロッコ人からの海外送金 41,672 37, % コールセンター業務収入 2,223 2, % 海外からの直接投資 27,224 17, % 外貨準備高 196,453 (2008 年 12 月 ) 190, % 年第 3 四半期失業率失業率:9.8%( 前年同期 :9.9%) 都市部失業率:14.8%( 前年同期 :15.5%) 農村部失業率:4.3%( 前年同期 :3.9%) 2 モロッコ高等計画委員会 (HCP:Haut Commissariat au Plan) エコノマップ (11 月 4 日 ) 2

3 32010 年度予算案衆議院を通過年度予算案は 12 日の衆議院予算委員会を賛成 19 反対 6で通過 17 日の衆議院において賛成 58, 反対 36, 無投票 21で可決された石油製品一部の付加価値税を7% から10% に引き上げる案は見送り仔牛輸入関税引き下げは段階的に引き下げる法人税および所得税収入の1% が地方に充当されることになっていたが 2% に引き上げられる予定年予算案 : 地域別公共事業費 4 ラバトの都市開発事業に全体の25% を充当 Rabat-Salé-Zemmour Zaër 339 億 DH Meknès-Tafilalet 57 Grand Casablanca 177 Fès-Boulemane 41 Tanger-Tétouan 130 Gharb-Cherarda-Beni Hssen 28 Marrakech-Tensift-Haouz 96 Taza-El Hoceïma-Taounate 27 Oriental 81 Goulmime-Smara 23 Laâyoune-Boujdour-Sakiat Hamra 69 Doukkaka-Abda 17 Tadla-Azilal 69 Souss-Massa-Draâ 17 Chaouia-Ourdigha 62 Oued Eddahab-Lagouira 6 2. 建設公共事業インフラ等 1Mazagan ビーチリゾートがオープン 5 Azur 計画 (6カ所のリゾート開発計画) のうちの二カ所目の開発地域エルジャディーダ近郊 Mazagan ビーチリゾートが10 月 30 日にオープンした開発に要した費用は31 億 DH で一年目の売上高は13.5 億 DH 年間 4 万人の来客を見込む同時に5つ星 Mazagan Beach Resort ホテルがオープン部屋数は500 室 <Azur 計画による 6 つのリゾート開発 > Saïdia Mediterrania( ウジダ近郊 )(2009 年 6 月オープン済み ) Lixus( ララシュ近郊 ) Mazagan( エルジャジダ近郊 )(2009 年 10 月オープン ) Mogador( エッサウイラ近郊 ) Taghazout( アガディール近郊 ) Plage blanche( グルミン近郊 ) 2Saidia Mediterrania リゾート 6 3 エコノマップ (11 月 16 日 ) 4 エコノミスト (11 月 23 日 ) 5 モロッコ観光局ホームページ 3

4 Azur 計画の一環である Saidia Mediterrania リゾート(Berkane) がオープンして5ヶ月オフシーズンに入り客の入りが悪く Barcelo Hotel (614 部屋 ) Iberostar Hotel(485 部屋 ) は一時サービスを停止し 2010 年 4 月に再びオープンする予定周辺のおみやげ屋などからも毎月の家賃支払いもままならないと苦情が出ているヨットを所有するイギリス人やスペイン人などもヨットハーバーにはガソリンスタンドもなくアルジェリアから闇ルートで入ってきた軽油を入手するといった状況 3. 農業漁業 1 オリーブ今期大豊作 7 モロッコ農業漁業水産省の予測によると今期の収穫期のオリーブの収穫高は150 万トンで前期に比べて76% の増加オリーブオイルの生産量は2 倍の16 万トンと予測 4. 産業エネルギー 1 太陽エネルギー発電統合プロジェクト (Projet integre de production électrique solaire) の発表 8 2 日ベンハドラエネルギー鉱山水利環境大臣ファシフィフリ電力公社総裁は太陽エネルギー発電統合プロジェクト (Projet integre de production electrique solaire) と称する大規模な太陽エネルギー発電開発プロジェクトを発表本プロジェクト実施のため太陽エネルギー発電庁を設立 (1) 太陽エネルギー利用による発電設備を 5つのサイト (Ain Beni Mathar, Ouarzazate, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour) の計 10000ヘクタールの敷地に建設し発電容量を2000MW( 現在の総発電容量の38% に相当 ) 年間発電量を4500GW( 現在の総発電量の18% に相当 ) とすることを目指す 2015 年に一部稼働を開始し2019 年末までに完成予定費用見積は700 億ディルハム (90 億米ドル ) (2) 本プロジェクトにより年 100 万トン石油相当 ( 約 5 億米ドルに相当 ) を節約することができ年間のCO2 排出量を370 万トン削減することが可能となるまた 2020 年における発電容量のうち再生可能エネルギーが占める割合は42%( うち太陽光 14% 風力 14% 水力 14%) となる 6 エコノミスト (11 月 30 日 ) 7 TelQuel (31 octobre au 6 novembre) 8 モロッコエネルギー省ホームページ電力公社ホームページエコノミスト (11 月 4 日 ) 4

5 (4) 本プロジェクトはモロッコ政府と国内及び海外の民間企業との連携によって推進する予定であり最初のサイト (Ouarzazate) については 2010 年 6 月に企業の一次選定を行いここで選定された企業を対象に 2010 年 9 月に入札プロセスを開始する予定である (5) 再生可能エネルギーに関する専門知識を有する人材の育成も目指す具体的には技術系グランゼコールや大学における太陽エネルギー利用に関する専門課程の設置や職業訓練校における太陽エネルギーに関する技術者の養成を行うまた環境エネルギー分野における研究開発センターも設置する 1. Ouarzazate : 面積 2500ha キャパシティー 500MW 年間電力生産量 1150GWh 2. Ait Beni Mathar: 面積 2000ha キャパシティー 400MW 年間電力生産量 835GWh 3. Foum Al Ouad: 面積 2500ha キャパシティー 500MW 年間電力生産量 1150GWh 4. Boujdour: 面積 500ha キャパシティー 100MW 年間電力生産量 230GWh 5. Sabkhat Tah: 面積 2500ha キャパシティー 500MW 年間電力生産量 1040GWh 2 ルノーのタンジェ工場の建設着工 9 10 月 30 日シャミ商工業新技術大臣欧州地中海地域ルノー Jacques Chauvet 会長出席のもと Melloussa フリーゾーンにおけるルノー自動車生産工場およびタンジェ地中海自動車分野職業訓練所の建設着工式が行われた ( 敷地面積は314ヘクタール 2009 年 ~2012 年までの投資額は7.5 億ユーロ最終的な投資総額は11 億ユーロに上る予定 ) タンジェ工場は2012 年のはじめに稼働予定当初の生産キャパシティーは1 時間に30 台で年間で17 万台いずれは40 万台まで生産する低価格高性能の2 種の新モデルは未発表であるが 85% が欧州 ( 旧東欧含む ) アジアアフリカへ輸出する 2012 年のモロッコでの部品調達率は38% の予定で 2015 年には57% まで高める予定である直接雇用人数は6000 人間接雇用人数は3 万人タンジェ地中海自動車分野職業訓練所 (CFMA/TM: Centre de formation aux métiers de l'automobile Tanger-Med) 2010 年 6 月に開所予定の同職業訓練所はルノー工場で従事する人材育成が目的で 750 万ユーロを投じオペレーター技術者管理職を含む22の専門コースおよび8のメンテナンスコースに分かれているルノー工場建設にあたり自動車部品メーカーの進出が予想されるがモロッコ中小企業促進庁 (ANPME) モロッコ自動車連盟(AMICA) モロッコ商工業新技術省欧州地中海地域ルノーの間で国際基準を満たす生産が可能な部品工場であるかを精査する体制作りおよび支援をすることで合意した審査を通過した会社に対しては価格納期品質が国際基準に見合うよう引き続きガイダンスを行う 3 輸出企業数目標値 10 9 ルマタン (11 月 4 日 ) 5

6 輸出促進が貿易省行動計画の優先事項であり同省の 2010 年度予算 3 億 DH のうち 2.62 億 DH が充当される現在の輸出企業数 75 社を 2015 年までに 200 社に伸ばす 4OCP がブラジルに会社設立 11 OCPとOCP 系列会社 Maroc Phosphore が共同でブラジルに OCP do Brasil Ltda 社を設立する本社はサンパウロで資本金は170 万 DH( うちOCP70% Maroc Phosphore30% 出資 ) OC Pの輸出高の23% がブラジル向きで南アメリカ全体では30% にも上っており同地域への輸出を強化する考え南アメリカの肥料消費率はここ10 年間で毎年 6% 増を記録しており今後も増加の傾向が見られる 5. その他 ( 金融など ) 1 ガイドブックロンリープラネットによる 2010 年観光おすすめ国トップ 10 にモロッコも仲間入り 12 世界的なガイドブックで知られるロンリープラネットが観光で行くお勧めの国 10カ国を発表順位はなくモロッコ米国ニュージーランドドイツエルサルバドルギリシャマレーシアネパールポルトガルスリナムが挙げられている年度版世界腐敗報告書 (Rapport Mondial sur la Corruption 2009) 13 腐敗汚職防止のための国際 NGO トランスペアレンシーインターナショナル ( 本部ベルギー ) は 17 日 2009 年度版世界腐敗報告書を発表した ( 報告書はよりダウンロードが可能 ) モロッコは180カ国中 80 位で昨年度の179 位中 72 位から順位を落とした結果となった腐敗認識指数 (CPI: Corruption Perception Index) は1から10までで指数が低いほど公共部門などで汚職が蔓延しているとされる 5 以上をマークした国はわずか49カ国で 131カ国が4.9 以下をマークするなど多くの国において汚職が蔓延していることを示す結果になったモロッコの腐敗認識指数は3.5だったモロッコは国連腐敗防止条約 (2003 年 10 月署名 2007 年 5 月批准 ) 国連組織犯罪防止条約 (2000 年 12 月署名 2002 年 9 月批准 ) を批准している批准に伴い 2007 年 4 月 17 日にはマネーロンダリングに関する法律が公布された本法律にはテロ資金浄化に関する財政取引違反を明らかにする財政情報取り扱い部門の設立も含まれモロッコ中央銀行官僚銀行会計士で構成されており首相府内に置かれているしかしながら調査項目には不動産売買における汚職に繋がる会計犯罪は含まれておらずまた大臣県知事 10 オジョデュイルマロック (11 月 9 日 ) 11 エコノミスト (11 月 27 日 ) 12 エコノマップ (11 月 3 日 ) ロンリープラネットホームページ ) 13 トランスペアレンシーインターナショナルホームページ : 6

7 国王側近参事なども対象外となっているまた会計検査院も機能していない 500 万 DH 以上の公共事業には会計検査が入ることになっているが実際のところすべてが実施されているわけではないなどの点が指摘されている 3 環境のための憲章 Chart pour l environnement 起草最終段階 25 日ベンハドラエネルギー鉱山水利環境大臣はエネルギー連盟のメンバーに対し環境保全対策を盛り込んだ環境のための憲章の起草が最終段階に入っており 2010 年 4 月 22 日のアースデー ( 地球の日 ) の署名を目指していると述べた技術産業の発展とともに環境保全に対策を講じるもので経済界やNGOとの連携が必要となる汚染浄化に対しては2020 年までに5 00 億 DH 家庭ゴミ処理に対しては2023 年までに370 億 DHが充当される予定である 14 4モロッコ水道公社の投資プラン ( ) 15 投資総額 :88 億 DH 都市部水道整備 :42 億 DH 農村部水道整備 :26 億 DH 浄水整備 :20 億 DH 14 エコノミスト (11 月 27 日 ) 15 エコノミスト (11 月 30 日 ) 7

8 II. 諸外国等との関係 1. 外国政府との関係 1BMENA: 未来のためのフォーラム開催( 於 : マラケッシュ ) 16 2 日および3 日にマラケッシュにて開催された未来のためのフォーラムにはG8および BMENA 諸国 (Broader Middle East and North Africa) およびNGO 代表が参加参加国は中東和平の実現に向けての公平な解決策を見いだすようコミットするという議長声明 (Communique de la presidence) が発表されたファシフィフリモロッコ外務協力大臣は本フォーラムは政府国際機関市民社会の対話のための大変意義のある枠組みであり G8 諸国と我が国周辺諸国間との対話は地中海のための連合や欧州アラブ対話といった他の枠組みによるイスラム世界との対話を補完するものとして必要なものであると言及日本からは武正外務副大臣が出席 2ファシフィフリ外務協力大臣とクリントン国務長官の共同記者会見 ( 於 : マラケッシュ ) 17 2 日夜ファシフィフリ外務協力大臣と BMENA 未来のためのフォーラムへの参加のためにモロッコを訪問中の米国ヒラリークリントン国務長官との共同記者会見が行われたファシフィフリ大臣はモロッコと米国との二国間関係の重要性を強調クリントン長官はモロッコは中東地域の平和と安定のために米国や他国と協調姿勢し中東北アフリカ地域における経済政治の改革に関してのモデルになると述べたまた西サハラ問題について米国の姿勢は変わらないと断言し米国はサハラに自治権を付与するとのモロッコによるイニシアティブは根拠信頼性のあるものと繰り返し述べておりそれに対するしオバマ政権の姿勢は変わらないと言及 3MENA-OECD イニシアティブ閣僚級会合日マラケシュにおいて MENA-OECD イニシアティブの閣僚級会合が開催され MENA( 中東北アフリカ ) 地域 OECD の60カ国から閣僚代表が参加 MENA 地域における投資環境整備ガバナンス向上などについて話し合われたまた本イニシアティブの議長国をエジプトに代わりモロッコが務めることとなった 4 第 2 回韓国アフリカフォーラム ( 於 : ソウル ) 19 モハメッドウジヌ外務協力大臣付国務長官率いるモロッコ代表団が 23 日から25 日に亘って開催された第二回韓国アフリカフォーラムに出席したモロッコ韓国アフリカの三角協力をさら 16 ルマタン (11 月 4 日 ) 17 ルマタン (11 月 4 日 ) 18 エコノミスト (11 月 24 日 ) 19 エコノマップ (11 月 30 日 ) 8

9 に強化することで一致したその他韓国外交通商部副長官とのバイ会談およびアフリカ各国代表団 ( コンゴ民主共和国エチオピアルワンダジンバブエケニア ) との会談が行われ農業水利管理漁業インフラなどの分野でどのように協力を強化するか話し合われた 5 第 4 回中国アフリカ協力フォーラム ( 於 : エジプトシャルムエルシェイク ) 20 8 日および9 日エジプトのシャルムエルシェイクで第 4 回中国アフリカ協力フォーラム (FOCAC: Forum on China-Africa Cooperation) が開催されたモロッコからはモハメッドウジヌ外務協力大臣付国務長官らが出席しモロッコは中国のための経済協力商業ゾーンの創設に前向きであると述べた年の行動計画はアフリカへの中国企業の投資の活性化を目指すものであり太陽光風力などの再生可能エネルギー分野における技術移転も盛り込まれた特記事項として挙げられるのは最貧国に対する債務免除および一部関税撤廃による中国市場の開放である 2. 外国企業との関係 1Samir 社とオーストリア系 Porner 社が提携 21 Samir 社とオーストリア系 Porner 社が提携し Samir 社のアスファルト生産キャパシティーを倍増させるモハメディアのアスファルト生産工場を拡張し高速道路建設に伴うアスファルト需要に対応させる 2 ドイツ系皮靴製造メーカー Reiker 社が新工場を建設 2 億 DH を投じララッシュの Lahyayda 工業地帯にモロッコにおけて3カ所目になる同社新工場を建設した Porelar 工場と呼ばれ 100% 輸出用の皮靴を年間で30 万足製造する当初 1000 人の雇用数をいずれは3000 人まで増員する 22 3 米系大手ホテルチェーン Marriott International がモロッコに進出 J.Partners と Domaine Palm Marrakesh SAS が共同で Le Marrakech Marriott Palm Golf ホテルを建設する部屋数は216 室で2012 年に完成予定 23 4 仏系 Alstom 社がカサブランカのトラムウェイの線路を納入することに決定エコノマップ (11 月 10 日 ) 21 エコノミスト (11 月 17 日 ) 22 エコノマップ (11 月 19 日 ) 23 エコノマップ (11 月 13 日 ) 24 エコノミスト (11 月 13 日 ) 9

10 仏系 Alstom 社がカサブランカのトラムウェイの線路 37 本 ( 一本 65 メートル ) を納入する購入費は 20 億 DH でそれに対する維持費 (15 年契約 ) に 6.95 億 DH ほかではイタリアの Ansaldobreda 社とスペインの Caf 社が応札していた 5スペインドイツ系グループがマラケッシュにホテルをオープン 25 Riu Tikida Palmeraie ホテルがマラケッシュにオープン 388 部屋アガディールに Riu Tikida Beach ホテルと Riu Tikida Dunas ホテルに次ぐ3カ所目のホテルとなる投資額 3.5 億 DH 6 Med-Hub と Plaza が協力で合意 26 タンジェ地中海港ロジスティックゾーン Med-Hub とスペインのサラゴサ(Saragosse) ロジスティックプラットフォーム Plaza がロジスティック運営面で相互協力していくことで合意した 3. 経済協力 1 ベルギーの無償援助年から2013 年にかけて総額 8000 万ユーロを無償援助する 2006~2009 年は4650 万ユーロであったので今回は倍増農業開発分野に3350 万ユーロ水利環境分野へ3350 万ユーロを充当する 2 フランス開発機構 (Agence françise de développement) の 2009 年の借款 2009 年だけで1 億 5570 万ユーロの借款を実施そのうち1 億 1500 万ユーロは農村における電化計画と社会住宅保健サービスの向上に充当されることが11 月決定した 1992 年以来借款無償援助を合わせ同機構がモロッコに対する援助額は13 億ユーロに上っている 28 3 イタリアの無償援助 29 モロッコの省エネ電球普及に100 万ドルが寄付されたこれは3 月に開催された第一回国家エネルギー会合で決定された省エネ電球普及促進に伴って寄付されたもの 25 エコノミスト (11 月 27 日 ) 26 ルマタン (11 月 1 日 ) 27 モロッコ経済財政省ホームページエコノマップ (11 月 25 日 ) 28 Eco Plus(11 月 27 日 ) 29 エコノマップ (11 月 30 日 ) 10

Keizainisshi 経済日誌２０１０年８月

Keizainisshi 経済日誌２０１０年８月経済日誌 2010 年 8 月注 )1DH( ディルハム )= 約 10 円 I. モロッコ国内経済 1. 指標等 12010 年上半期の貿易収支 1 輸入輸出とも増加前年同期比で輸入額は 12.3% 輸出額は 16.5% の増加カバー率 ( 輸出額 / 輸入額 ) も前年同期の 44.2% から 45.9% へ増加した輸入額 129,326 145,196 12.3% 輸出額 57,221