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しおりうすい
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1 我が国の航空機産業の現状と展望 ~ 航空宇宙シンポジウム ~ 主催 : 静岡ものづくり未来応援団平成 27 年 3 月 12 日一般社団法人日本航空宇宙工業会

2 目次 01 頁はじめに 2 1. 全般概要 3 2. 我が国の状況将来動向航空機産業の特徴及び市場参入について 22

3 はじめに ( 関係各省 ) 02 文部科学省 ( 教育研究 ) 経済産業省 ( 開発製造 ) 国土交通省 ( 民間機運航 ) 防衛省 ( 防衛省機 ) 科学技術基本法航空機製造事業法航空法航空機の運航に関する訓令科学技術基本法は我が国の科学技術製作の基本的な枠組みを与えるもの科学技術基本法科学技術基本計画航空科学技術委員会航空機製造事業法は防衛省機民間機等について製造及び修理の生産技術の向上を図る観点から事業者毎事業区分ごとに技術水準の確認等を実施航空法は航空機の運航に関する安全性確保等の観点から民間機の各機体について耐空性に関する検査や修理改造検査等を実施するとともにその簡略化のための手段として型式毎に型式証明や事業場認定を実施航空機の運航に関する訓令は自衛隊の使用する航空機の運航に関して定める

4 03 頁 1. 全般概要 1.1 我が国航空機産業の歴史我が国航空機産業の生産額推移我が国航空機産業の規模航空機需要予測世界の航空機メーカー 9

5 1.1 我が国航空機産業の歴史航空機に関する活動の禁止生産研究実験飛行 YS-11 米軍機の修理とオーバーホールで再開 T-1 C-1 PS-1/US-1 防衛航空機のライセンス生産と開発による産業基盤育成 T-2/F-1 F-2 T-4 民間航空機の国際共同開発で成長 T-7 US-2 民間航空機 C-2 P-1 防衛航空機 T-33 P2V-7 F-104J F-4EJ P-3C F-15J/DJ

6 1.2 我が国航空機産業の生産額推移 05 年航空機産業は 1.6 兆円産業民間の生産高が防衛を上回る国情景気変動の影響を受けやすい自動車産業 ( 約 44 兆円 ) の約 4% 規模イラク戦争 SARS (H15.3~4) リーマンショック (H20.9) 東日本大震災 (H23.3) ( 約 72%) ( 約 28%) 出典 : 経済産業省機械統計年報

4% 2010 年主要国の航空機生産額 2010 年 6 月経済産業省が公表産業構造ビジョン今後の方向性 20 年後の目標 2011 年日本の主要機械工業生産額一般機械

7 1.3 我が国航空機産業の規模 06 日本の生産額は米国の約 1/12 英国仏国独国の約 1/3 カナダの約 1/2 日本における航空機産業は主要機械工業生産の約 1.5% 輸送機器産業の約 3.7% 自動車産業の約 4.4% 2010 年主要国の航空機生産額 2010 年 6 月経済産業省が公表産業構造ビジョン今後の方向性 20 年後の目標 2011 年日本の主要機械工業生産額一般機械 135,138 金属鋳造品 233,339 計 693,286 単位 : 億円電機電子通信 210, 年後の目標その他輸送 5,723 鋼船 23,000 自動車 233,339 航空機 10,327 自動二輪車 4,536 輸送機器 ( 輸送機器は約 40%) 出典 : 日本機械連合会機械工業生産額 ( 改定 ) 見通し

8 1.4 航空機需要予測 ( ボーイング社 )(1/2) 07 今後 20 年間の航空機需要予測 2014~2034 年で約 36,770 機の需要新規需要代替需要単通路機が増加しリージョナル機が減少継続使用 2014~2033 年で約 5.2 兆 $ の市場規模出典 : ボーイング社 Current Market Outlook

9 1.4 航空機需要予測 ( ボーイング社 )(2/2) 08 ( 参考 ) ボーイング社の航空機ラインアップと需要予測への対応 Market value (%) ボーイング社航空機ラインアップ 5% 44% (22%+22%) 93% 49% 2% 出典 : ボーイング社 Current Market Outlook

10 1.5 世界の航空機メーカー 09 大型機 B747 A380 中型機 ( 双通路 ) B777 B777-X B787 旅客機 100 席以上 B767 新規参入新規参入 A330 小型機 ( 単通路 ) B737 B737max 新規参入 A320 A320neo 新規参入新規参入リーショナルシェット 100 席未満 CRJ シリース E E2 シリース新規参入出典 : Boeing Product & Strategy Overview

11 10 頁 2. 我が国の状況 2.1 MRJの現状ホンダジェットの状況ボーイングとの国際共同開発 X 用エンジンの国際共同開発国際共同開発への参画状況 ( エンジン ) 18

11 2.1 MRJ の状況 (1/2) MRJ70 MRJ90 ストレッチ型 ( 構想 ) 環境乗客エアラインへ従来にない新しい価値を提供 (1) 環境 ; 優れた燃費と低騒音低排出ガス (2) 乗客 ; 快適な客室 (3) エアライン ; 高い信頼性と優れた運航経済性 2007 年 11 月

2 四半期初飛行 ( 予定 ) 2017 年度第 2 四半期型式証明 (TC) 取得初号機納入 ( 予定 ) MRJ の受注状況 (2015 年 1 月現在 ) 確定オフション等全日本空輸 ( 日 ) 15 10 トランスステーツ ( 米 ) 50 50 スカイウエスト ( 米 ) 100

12 MRJ の状況 (1/2) MRJ70 MRJ90 ストレッチ型 ( 構想 ) 環境乗客エアラインへ従来にない新しい価値を提供 (1) 環境 ; 優れた燃費と低騒音低排出ガス (2) 乗客 ; 快適な客室 (3) エアライン ; 高い信頼性と優れた運航経済性 2007 年 11 月正式客先提案 (ATO: Authorization to Offer) 2008 年 4 月事業会社三菱航空機 ( 株 ) 設立 2010 年 9 月製造を開始 2012 年 8 月エンジンの最終組立領収運転試験を愛知県で実施 2014 年 10 月完成機をロールアウト 2015 年度第 2 四半期初飛行 ( 予定 ) 2017 年度第 2 四半期型式証明 (TC) 取得初号機納入 ( 予定 ) MRJ の受注状況 (2015 年 1 月現在 ) 確定オフション等全日本空輸 ( 日 ) トランスステーツ ( 米 ) スカイウエスト ( 米 ) エアマンダレー ( ミャンマー ) 6 4 イースタンエアラインズ ( 米 ) 日本航空 ( 日 ) 32 - 合計年 10 月 18 日 : 三菱 MRJ ついに完成機をロールアウトスカイウェスト社 : 世界最大の LCC(Low Cost Carrier)

13 2.1 MRJ の状況 (2/2) 12 MRJ のパートナー Pratt & Whitney エンジン (GTF: Geared Turbo Fan) UTC Aerospace Systems: 電源空調補助動力 Rockwell Collins: アビオニクス ( 含 Flight Control Computer) Parker Aerospace: 油圧システム Spirit Aerosystems: パイロン AIDC: Slat Flap 胴翼 Fairing Rudder & Elevator 住友精密工業 : 降着システムナブテスコ : Flight Control Actuator 小糸製作所 : 客室内照明機器島津製作所 : フラップ用機構部品ミネベア : ベアリング AIDC: Aerospace Industrial Development Corporation ティア 1 企業に期待される能力 1 グローバルなサポート体制 2 認証取得能力 3 プロジェクトの管理能力 4 開発に耐えられる資金力 5 国際ビジネスに関する知識と経験 6 明確な企業戦略 7 サプライチェーン 8 コスト競争力 9 システムインテグレーション能力国産化率 : 少ない MRJ の主要装備品パートナーの殆どが海外メーカー国内航空機産業拡大に向けて装備品部品サプライヤの育成支援する仕組み

2.2 ホンダジェットの状況 (1/2) 13 創業当初からの夢へのチャレンジ自由な移動の喜びを空まで届けたい 1986 年

月エンジンを含めた自社製の試作型機 (HF118エンジン搭載) が初飛行 2004 年 10 月 GE Honda Aero Engines の設立 (GE と

設立 10 月 NBAA(National Business Aviation Association) にて販売開始 2007 年 6 月

(HF120エンジン搭載) が初飛行 2012 年 9 月アメリカ航空宇宙学会よりエアクラフトデザインアワード2012 受賞 2012 年 10 月

14 2.2 ホンダジェットの状況 (1/2) 13 創業当初からの夢へのチャレンジ自由な移動の喜びを空まで届けたい 1986 年小型飛行機とジェットエンジンの研究を開始 1993 年ミシシッピー州立大学と共同で小型実験機 MH-02(P&Wエンジン搭載 ) が初飛行 2003 年 12 月エンジンを含めた自社製の試作型機 (HF118エンジン搭載) が初飛行 2004 年 10 月 GE Honda Aero Engines の設立 (GE と Honda の合弁会社 ) 2006 年 8 月米国に全額出資子会社の Honda Aircraft Company, Inc. 設立 10 月 NBAA(National Business Aviation Association) にて販売開始 2007 年 6 月ノースカロライナ州グリーンズボロに社屋及び生産工場建設開始 2008 年カナダメキシコ欧州での販売開始 2010 年 12 月量産型機 (HF120エンジン搭載) が初飛行 2012 年 9 月アメリカ航空宇宙学会よりエアクラフトデザインアワード2012 受賞 2012 年 10 月量産初号機の生産開始 2013 年 12 月量産型機用 HF120エンジンの型式認定 (TC) 取得型式検査承認 (TIA) 取得 HF120 実験機 MH-02 試作型機量産型機 10 年 7 年出典 :

年 1~3 月型式証明 (TC) 取得量産初号機引渡開始予定カスタマーサービス体制の強化 FlightSafety International 社と共同で以下を開発パイロットトレーニング用のフルモーションレベル D

15 2.2 ホンダジェットの状況 (2/2) 14 創業当初からの夢へのチャレンジ自由な移動の喜びを空まで届けたい 2014 年 5 月 19 日ホンダエアクラフトカンパニー (Honda Aircraft Company 以下 HACI) はパールグリーンにメタリックゴールドのストライプの塗装を施したHondaJet 量産 1 号機を初公開シルバー赤黄色青と合わせてHondaJetの全 5 色のカラーバリエーションが揃った 2015 年 1~3 月型式証明 (TC) 取得量産初号機引渡開始予定カスタマーサービス体制の強化 FlightSafety International 社と共同で以下を開発パイロットトレーニング用のフルモーションレベル D フライトシミュレーターパイロットの操縦技術や安全性およびメカニックの知識や技能の向上を図る各種トレーニングカリキュラム量産型機フライトシミュレータ出典 :

2.3 ボーイングとの国際共同開発 (1/2) 15 着実に進む国際共同開発 777-X への参画 737

の日本担当部位日本の分担比率約 15% プログラム開始 1978 年担当部位胴体貨物扉主脚扉

約 35% *) プログラム開始 2004 年担当部位主翼胴体中央翼等 *) 開発当初の構造チームのシェア

16 2.3 ボーイングとの国際共同開発 (1/2) 15 着実に進む国際共同開発 777-X への参画 737 後継機への参画準備ボーイング社 767 の日本担当部位ボーイング社 777 の日本担当部位ボーイング社 787 の日本担当部位日本の分担比率約 15% プログラム開始 1978 年担当部位胴体貨物扉主脚扉日本の分担比率約 21% プログラム開始 1990 年担当部位胴体中央翼主脚扉貨物扉等日本の分担比率約 35% *) プログラム開始 2004 年担当部位主翼胴体中央翼等 *) 開発当初の構造チームのシェア出典 : 平成 25 年度版民間航空機関連データ集日本航空機開発協会

2.3 ボーイングとの国際共同開発 (2/2) 16 777-X への参画 2014 年 6 月 12 日に日本航空機開発協会と日本 5

初号機の納入は2020 年 ( 予定 ) 担当部位後部尾部胴体及び乗降扉 (MHI) 前部中部胴体主脚格納部貨物扉及び圧力隔壁 (KHI)

17 2.3 ボーイングとの国際共同開発 (2/2) X への参画 2014 年 6 月 12 日に日本航空機開発協会と日本 5 社がボーイング社と 777-X の開発量産事業に参画するための覚書に調印日本の分担比率約 21% プログラム開始 2017 年から製造を開始し初号機の納入は2020 年 ( 予定 ) 担当部位後部尾部胴体及び乗降扉 (MHI) 前部中部胴体主脚格納部貨物扉及び圧力隔壁 (KHI) 中央翼中央翼主脚格納部結合主脚扉及び翼胴フェアリング ( 前部 ) (FHI) 翼胴フェアリング( 中後部 ) (SMIC) 主翼構成品 ( 日飛 )

2.4 777X 用エンジンの国際共同開発 17 GE9X (General Electric) 概要 GE 社が計画を進めている推力 10~11 万ポンドクラスの最新鋭大型エンジン既存 GE90 エンジンより約 10% 以上の燃費改善を目指すプログラムマイルストーン 2015 年 : 基本設計完了 2018 年 : エンジン型式承認取得 2020 年 : 就航日本側の参画調整状況現在

18 X 用エンジンの国際共同開発 17 GE9X (General Electric) 概要 GE 社が計画を進めている推力 10~11 万ポンドクラスの最新鋭大型エンジン既存 GE90 エンジンより約 10% 以上の燃費改善を目指すプログラムマイルストーン 2015 年 : 基本設計完了 2018 年 : エンジン型式承認取得 2020 年 : 就航日本側の参画調整状況現在 GE 社と調整中分担比率 : 日本側約 11%(RSP) 設計開発量産及びアフターマーケットに亘るライフサイクル事業への参画日本で開発中の CMC や新耐熱合金の実用化図る日本側の技術的チャレンジ CMC 技術の実用化大幅な軽量化冷却空気削減 ( 燃費向上 ) を目指し動翼等の部品での実用化を図る新耐熱合金の実用化低圧タービンディスク用鍛造品 RSP: Risk & Revenue Sharing Partner CMC: Ceramic Matrix Composites( セラミック基複合材料 )

2.5 国際共同開発への参画状況 ( エンジン ) 18 高圧タービンへの参画なし分類名称機種メーカー広胴機 ( 双通路 ) 狭胴機 ( 短通路 ) 搭載母機 A380 Trent 900 RR ファン低圧中圧 ( ケース ) B787 Trent 1000 RR B787 B747-8 エンジン GEnx GE - 高圧 ( 動静翼 ) ( ケース ) 高圧中圧 - 低圧 (

19 2.5 国際共同開発への参画状況 ( エンジン ) 18 高圧タービンへの参画なし分類名称機種メーカー広胴機 ( 双通路 ) 狭胴機 ( 短通路 ) 搭載母機 A380 Trent 900 RR ファン低圧中圧 ( ケース ) B787 Trent 1000 RR B787 B747-8 エンジン GEnx GE - 高圧 ( 動静翼 ) ( ケース ) 高圧中圧 - 低圧 ( ブレード ) ( 動翼 ) A350XWB Trent XWB RR : モジュールで参画 A320 シリース V2500 IAE - - 低温圧縮機燃焼器 ( ディスク ) 低温 : 部品で参画 A320neo PW1100G-JM P&W - : 該当なし (RR 社のE/Gに特有 ) 高温タービンキアホックスリーショナル機 CRJ( カナタ ) EMB( フラシル ) ARJ( 中国 ) CF34 GE ( ファンローター ) - ( 動静翼 ) -

20 22 頁 4. 航空機産業の特徴及び市場参入について 4.1 航空機産業の特徴航空機産業の業界構造航空機産業と自動車産業との比較航空機産業のキャッシュフロー厳しい品質保証市場参入及び国際展開への課題航空機部品サプライアーへのステップ航空機産業への参入 34

21 航空機産業の特徴 (1) 多数の先端的な素材部品技術の結集広い裾野ボーイングの 777 型機は 17 ヵ国 900 社以上から供給された約 300 万点の部品をシステム統合 ( ボーイングジャパンホームページ ) 自動車は 2~3 万点 MRJ では約 95 万点の部品数 ( 日刊工業新聞 2013 年 1 月 22 日 ) プライム会社が多種多様な企業群を取り纏める多層構造の産業 (2) 多品種少量生産長期のプロダクトサポート年間 1,500~1,700 機程度の新規製造 ( 自動車は年間 6~7 千万台生産 ) モデルライフは 30 年程度 ( 自動車のモデルライフは 4~6 年程度 ) 長期安定供給不測の事態に対応可能な総合的な技術力と体力が必要 (3) 経営上のリスクが大きい巨額の開発費初期投資が必要であり回収までに長時間を要する国情景気変動の影響を最も受けやすい事業のひとつリスク分散を図る国際共同開発が主流産業再編 ( 撤退統合 ) も加速化サプライチェーンは全世界的かつ階層的な構造へと大きく変化システム分野別に欧米の大規模装備品メーカ ( スーパーティア 1) の寡占化 (4) 厳しい品質保証トレーサビリティ確保を含めて厳密な品質マネジメント ( JIS Q 9100) 特殊工程管理に関する認証制度 (Nadcap) あり Nadcap: National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program

24 4.2 航空機産業の業界構造航空機産業構造 - 全般 - 先端技術と高度な素材部品をシステム統合した製品プライム会社が取り纏める多層構造

22 航空機産業の業界構造航空機産業構造 - 全般 - 先端技術と高度な素材部品をシステム統合した製品プライム会社が取り纏める多層構造 1 多種多様な産業群による裾野が広くかつ多層構造をプライム会社が取り纏め 2 裾野の企業群は技術レベルは高いが企業規模が小さく仕事量が少ない

23 4.3 航空機産業と自動車産業との比較 25 (1) 自動車産業との比較航空機産業主なユーザー航空事業者が中心個人が中心安全基準と審査開発期間と商品サイクル国連の専門機関 ( 国際民間航空機関 ) の定めた国際基準に照らした認証証明が必要国の機関による審査が必須開発期間 : 通常 10 年以上商品サイクル :20~30 年自動車産業各国における事故分析や大気汚染状況等を踏まえ原則として各国毎の独自基準開発期間 : 通常 1~2 年程度商品サイクル :4~6 年波及効果安全保障との関連開発期間商品サイクルが長く経営上のリスク大 ( 事業が軌道に乗ると長期間にわたり安定 ) 開発費の事例エアバスA380 1 兆 2,840 億円ボーイング ,000 億円幅広い分野の技術を組合わせた複雑なシステム部品 300 万点裾野が広く波及効果大航空機産業は我が国の安全保障を担う重要な産業航空機関連企業は防衛も兼務している例が多く防衛産業基盤への貢献も大開発期間商品サイクルが短く民間だけで事業の成立可部品 3 万点安全保障との関連は限定的出典 : 文部科学省戦略的次世代航空機研究開発ビジョン ( 平成 26 年 8 月 )

26 4.4 航空機産業のキャッシュフロー開発期間とキャッシュフローの時間軸推移の概念図長期に亘る投資回収経営体力が必要暦年 0 航空機の開発 ( 開発開始から運航開始迄 ) には 8~10

24 航空機産業のキャッシュフロー開発期間とキャッシュフローの時間軸推移の概念図長期に亘る投資回収経営体力が必要暦年 0 航空機の開発 ( 開発開始から運航開始迄 ) には 8~10 数年の期間が必要であり開発費負担が企業の経営を圧迫する開発投資の回収には 10 数年以上必要スケシュール設計試作量産初号機量産飛行試験模式図売上高 + 開発費投資と回収 0 営業利益 - 設備投資補用品修理

4.5 厳しい品質保証 (1/2) - JIS Q 9100 27 (1) JIS Q 9100 とは航空機宇宙産業における品質マネジメント規格で品質に対する取組方法作業方法管理方法を定めた規格一般的な品質マネジメント規格 (ISO9001) に加えて

品質を継続的に改善するシステム飛行安全とトレーサビリティー確保厳格な品質管理品質保証 IAQG: International Aerospace Quality Group ( 国際航空宇宙品質グループ ) APAQG: Asia Pacific Aerospace Quality

25 4.5 厳しい品質保証 (1/2) - JIS Q (1) JIS Q 9100 とは航空機宇宙産業における品質マネジメント規格で品質に対する取組方法作業方法管理方法を定めた規格一般的な品質マネジメント規格 (ISO9001) に加えて航空宇宙産業固有の要求事項を追加 JIS Q 9100( 日本 ) AS9100( 米国 ) EN9100( 欧州 ) は同等相互承認 3 年毎の更新審査年に一度 ( または 2 回に分けて ) の定期審査 (2) 品質マネジメントシステム経営者を含む全従業員が共通の認識に基づき品質を継続的に改善するシステム飛行安全とトレーサビリティー確保厳格な品質管理品質保証 IAQG: International Aerospace Quality Group ( 国際航空宇宙品質グループ ) APAQG: Asia Pacific Aerospace Quality Group AAQG: Americas Aerospace Quality Group EAQG: European Aerospace Quality Group JAQG: Japanese Aerospace Quality Group ( 航空宇宙品質センター :SJAC 内に設立認定制度を運用 )

4.5 厳しい品質保証 (2/2) - Nadcap 28 (1) Nadcap とは米国の NPO 組織である PRI と航空宇宙業界の主要プライム企業 ( ボーイングエアバス並びに世界の主要な航空機及びエンジンメーカー ) が運営管理している国際的な特殊工程 ( 注 ) 審査の仕組み注 ) 特殊工程とは工程の特性上工程終了後の検査では品質の確認が不可能または著しく不経済な工程

26 4.5 厳しい品質保証 (2/2) - Nadcap 28 (1) Nadcap とは米国の NPO 組織である PRI と航空宇宙業界の主要プライム企業 ( ボーイングエアバス並びに世界の主要な航空機及びエンジンメーカー ) が運営管理している国際的な特殊工程 ( 注 ) 審査の仕組み注 ) 特殊工程とは工程の特性上工程終了後の検査では品質の確認が不可能または著しく不経済な工程 Nadcap ではプライム企業に代わり PRI が定期的にサプライヤの特殊工程を監査認証する欧州事務所 (@ ロンドン ) 中国事務所 (@ 北京 ) 日本事務所 (@ 春日井 ) 認証期限 ; 12 ヵ月 12 ヵ月 18 ヵ月 18 ヵ月 24 ヵ月 ( 是正処置良好等が条件 ) (2) Nadcap 対象の特殊工程非破壊検査熱処理化学処理皮膜処理特殊加工 / 表面強化溶接複合材等プライム PRI が審査プライム NPO: Nonprofit Organization / Not-for-Profit Organization PRI: Performance Review Institute Nadcap: National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program サプライヤ Nadcap 審査サプライヤ

27 市場参入及び国際展開への課題 (1/2) (1) 市場参入にあたっての主な課題 1 JIS Q 9100 Nadcap 等の品質保証体制構築認証取得の経費負担維持経費品質保証担当者の確保品質保証体制の整備 2 技術者技能者はじめ多様な人材確保育成同軸 5 軸 MCプログラマー等の技術者熟練技能者品質保証担当者検査担当者 3 一括受注への対応 ( 含企業間連携 ) 企業間連携による各加工工程から特殊工程等の一貫した生産システムサプライチェーン 4 安定的な経営基盤の確立 ( 長期にわたる部品供給 ) 初期投資先行的設備投資間接部門を含めた運転資金量産化に向けた設備投資等 (2) 国際展開にあたっての主な課題 1 国際展開の方針等の検討 ( 情報収集国際航空ショーへの取組等の海外市場へのアクセス ) 2 英語等の語学力の習得 ( 専門的技術用語国際認証手続き等の専門用語 ) 3 国際的な貿易実務ノウハウの取得 ( 顧客開拓売買交渉契約手続きトラブルクレーム対策 ) 4 為替変動対策損害賠償等のリスクマネジメント ( 含外為法の理解安全保障等の知識 ) Nadcap: National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program MC: Machining Center

28 4.6 市場参入及び国際展開への課題 (2/2) 30 航空機産業への参入障壁 JISQ9100 の認証取得と維持管理特殊工程 Nadcap の認証取得高価な審査料定期的な審査参入できるのは新しい機体の開発時 ( 構造部品装備品 ) 及びエンジンの開発時 ( エンジン部品 ) 新興国の参入目論見 ( 韓国台湾東南アジア ) 世界全体をマーケット英語は必須認証仕様工程審査等海外規定に沿って海外言語で実施人材育成必要出典 : 日本政策金融公庫総合研究所航空機産業における部品供給構造の参入環境の実態 (2011 年 3 月 )

29 4.7 航空機部品サプライヤーへのステップ (1/3) 31 航空機ビジネスの理解参入分野の検討前提条件心構えサプライヤーになるためのポイント 1 熱意 2 モラル 3 堅実さ 4 工場拡張余地 5 資金調達 6 長期的戦略出典 : 地域中小企業の航空機参入動向等に関する調査 2010 年 3 月近畿経済産業局

30 4.7 航空機部品サプライヤーへのステップ (2/3) 32 長期事業計画に基づき地道に上位 Tier に向けて技術経験を蓄積し上位 Tier へのステップアップを行うこれを公的機関が支援 ( 資金面設備面等 ) STATUS Tier1 System Supplier Tier3 Build-to-Print Supplier Tier2 Component Supplier 支援 Tier1.5 System Supplier (Under Tier1) 支援下積み経験独り立ち DO-178 を含む認証対応能力向上支援技術力経験蓄積評価支援年代 ( 時間軸 ) 公的機関の支援策 ( 資金面 ( 助成金 ) 設備面等 )

31 4.7 航空機部品サプライヤーへのステップ (3/3) 33 国際的なサプライチェーンを展開 Tier1 サフライアー : モジュール単位での包括的なシステム統合 ( 最終組立他 )+ 中核的技術に集中技術水準コスト競争力国民性他を総合的に考慮してパートナー選別を国際的に展開一定水準以上の技術が不要な部分新興国のコスト競争力を活用 ( 駐在員が技術指導技量維持向上 ) 狙い早期市場投入中核的技術に集中運用コスト削減出典 :Aerospace Manufacturing Transfer Systems

34 4.8 航空機産業への参入需要を捉えた参入活動波 ( 増産体制新機種開発等 / 既存生産設備と需要のギャップ ) 適切なタイミングを逃さない事前の備えと先行投資 ( 含認証取得人材育成 ) タイミングに関わらず売り込める新技術や特殊技術 ( オンリーワン技術 ) の獲得 (

32 航空機産業への参入需要を捉えた参入活動波 ( 増産体制新機種開発等 / 既存生産設備と需要のギャップ ) 適切なタイミングを逃さない事前の備えと先行投資 ( 含認証取得人材育成 ) タイミングに関わらず売り込める新技術や特殊技術 ( オンリーワン技術 ) の獲得 ( 含特許国際標準 ) 既参入企業との連携や協力企業への加入航空機メーカー自体の数が少なく参入を目指す製品分野とその対象となるメーカーが比較的限定自社の製造能力対応する素材などを考慮して参入分野を検討出典 : 地域中小企業の航空機参入動向等に関する調査 2010 年 3 月近畿経済産業局

33 航空機産業への参入準備受注ありきからの脱却 JIS Q 9100 の取得 ( または取得を目指した取組み ) 技術設備人材育成などの体制整備の準備特殊工程への備え ( 海外市場進出には不可欠 ) 自社内で整備が難しい特殊工程は専門企業との連携を検討必要であれば自社内に取り込む ( 段階的な検討 ) 一貫生産への取組み中小企業による連携川下企業との連携 ( 含む川下企業による育成指導 ) 商社などとの異業種連携などを含めたプロセスの構築ステージ別参入準備体制整備 ( 長期的な事業戦略 ) 準備段階工程外注完成品設計というステップごとの準備を検討独自の企業戦略の明確化航空機ビジネスへの理解自社に適した参入分野の検討参入に際しての前提条件と心構え公的機関の活用地域経済産業局公設試験場大学等参入後の波及効果優秀な技術者が集まる企業価値が高まる他分野製品の品質向上等

イメージ一貫生産方式での調達 Tier 上位企業が Tier 下位企業に対し材料等を支給し加工等のみを行う単一加工外注一工程毎に外注先と発注検査を繰り返し何度も往復

34 調達方式 : 従来型から一貫生産へ航空機の価格競争の激化への対応一貫受注によりコスト低減時間短縮を実現従来型の取引 ( 単一工程単位 ) イメージ一貫生産方式での調達 Tier 上位企業が Tier 下位企業に対し材料等を支給し加工等のみを行う単一加工外注一工程毎に外注先と発注検査を繰り返し何度も往復コスト増大 + 完成品迄の時間増加 Tier 上位企業より提供される図面を元に Tier 下位企業における工程を受注側で引き受け完成部品として生産納入する調達方式中核企業が一括して受注管理コスト低減時間短縮出典 : 関東経済産業局における航空機産業支援策と NIGATA SKY PROJECT への期待 H25 年 10 月 4 日関東経済産業局他

35 御清聴ありがとうございました

第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ-1

第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ-1 第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ-1 第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ- 1 1. 日本航空機開発協会 (JADC) 予測 Ⅲ- 3 2. ボーイング社予測 Ⅲ- 4 3. エアバス社予測 Ⅲ- 5 4. ボンバルディア社予測 Ⅲ- 6 5. エンブラエル社予測 Ⅲ- 7 6. 各社予測比較 Ⅲ- 8 (1) ジェット旅客機 Ⅲ- 8 (2) 小型機 Ⅲ- 9 (3) 貨物専用機 Ⅲ-1 7. ビジネスジェット機予測

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