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1 統合の完遂を軸に据えた成長ストーリー 2018 年 5 月 1 日 証券コード 8028 ユニー ファミリーマートホールディングス株式会社

2 目次 1. ユニー ファミリーマートグループの概要 3 会社概要 4 沿革 6 経営統合のストラクチャー ( 概略図 ) 5 グループ概要 7 2. 中期経営計画の進捗 10 中期経営計画 2017 始動 年度具体策 : 総合小売事業 17 親会社所有者帰属利益の推移イメージ 12 懸念の払拭 年度重点施策 13 有利子負債 有利子負債資本倍率の推移 年度主な具体策 14 配当金 配当性向の推移 年度具体策 : コンビニエンスストア事業 年度業績見通し 年度経営計画 (IFRS) 24 ご参考 2017 年度業績 2018 年度計画資料 年度実績 : コンビニエンスストア事業 年度実績 : 総合小売事業 年度計画 : コンビニエンスストア事業 年度計画 : 総合小売事業 29

3 1. ユニー ファミリーマートグループの概要 3

4 会社概要 商号 4 ユニー ファミリーマートホールディングス株式会社 本社所在地 東京都豊島区東池袋3-1-1 設立年月日 1981年9月1日 上場取引所 東京証券取引所 名古屋証券取引所 市場第一部 証券コード 資本金 代表取締役社長 事業目的 グループ国内売上高 店舗数 億58百万円 髙柳 浩二 コンビニエンスストア事業 総合小売事業等の持株会社 3兆9,005億44百万円 2017年度 (国内)コンビニエンスストア事業17,232店 総合小売事業191店 (海外)コンビニエンスストア事業 6,849店 総合小売事業 3店 2018年2月末現在 展開地域 従業員数 連結 日本 台湾 タイ 中国 ベトナム インドネシア フィリピン マレーシア 連結 17,777名 2018年2月末 筆頭株主 伊藤忠商事(株) 所有株式数割合 年2月末現在 時価総額 1兆251億円 2018年2月28日終値基準

5 経営統合のストラクチャー(概略図) 5 (効力発生日 2016年9月1日) (株)ファミリーマート ユニー ファミリーマートHD(株)に商号変更 コンビニエンスストア事業を 吸収分割 吸収合併 (株)サークルKサンクス (株)ファミリーマートに商号変更 ユニーグループHD(株) ユニー(株) 株主構成比の変化 (16/8月末時点) (18/2月末時点) ファミリーマート ユニーグループHD ユニー ファミリーマートHD 金融機関 証券会社 その他の法人 外国法人等 個人 自己株式 他

6 沿革 年 (株)西友ストアーに小型店担当を設置 1973年 コンビニエンスストア1号店を開店 1971年 1979年 ユニーにサークルK ジャパン事業部を設置 1981年 (株)ファミリーマートとして事業開始 1998年 伊藤忠商事(株)が筆頭株主となる 2006年 全国47都道府県への出店を達成 2010年 (株)エーエム ピーエム ジャパンを吸収合併 2013年 国内1万店達成 2015年 (株)ココストアを吸収合併 2016年9月 (株)ほていやと(株)西川屋チエンが合併し ユ ニー(株)が誕生 サークルKの1号店が開店 1980年 (株)長崎屋の出資により (株)サンクスが発 足し サンクス1号店を開店 1984年 サークルケイ ジャパン(株)を設立 1998年 サークルケイ ジャパンと(株)サンクスアンドアソ シエイツが資本 業務提携 2004年 (株)サークルKサンクスが発足 2012年 ユニーグループ ホールディングス(株)発足 ファミリーマートがユニーグループ ホールディングスを吸収合併 商号をユニー ファミリーマートホールディングス(株)に変更し 純粋持株会社体制へ移行

7 グループ概要 7 子会社38社 関連会社及び共同支配企業27社 計65社より構成 主要企業の状況 売上高国内小売りNo.3 グループ売上高 約3兆9,000億円 充実したネットワーク 国内外店舗数 約25,000店舗 強固な顧客基盤 1日当たり客数 約2,100万人

8 8 コンビニエンスストア事業について 主要コンビニエンスストア国内店舗数(エリアフランチャイズ含む 2016年8月末時点) セブン-イレブン 18,572 ファミリーマート 11,656 サークルK サンクス 18,006 6,350 12,395 ローソン 経営統合により 国内最大規模の 店舗ネットワークを構築 2,221 ミニストップ デイリーヤマザキ 1,548 1,184 セイコーマート セーブオン 578 スリーエフ 539 コミュニティ ストア 520 ポプラ 518 JR東日本 ,000 10,000 15,000 20,000

9 9 総合小売(GMS)事業について 大型総合スーパー アピタ 県別店舗数(2018年2月末現在 191店) 店舗数 90店(18/2月末時点) 石川 売場面積 約23,000 (店当たり平均) うち 直営売場 約11,000 うち テナント 約12,000 直営売上高 約50億円(店当たり平均/年間) 島根 広島 鳥取 売場面積 約6,000 (店当たり平均) うち 直営売場 約4,000 うち テナント 秋田 宮城 岡山 山形 福島 京都 福井 1 4 兵庫 滋賀 富山 新潟 岐阜 長野 群馬 栃木 茨城 奈良 愛知 山梨 埼玉 東京 大阪 店舗数 101店(18/2月末時点) 岩手 4 売上構成比 衣料 住居関連品35 食品65 中 小型総合スーパー ピアゴ 青森 和歌山 三重 12 静岡 神奈川 千葉 3 約2,000 直営売上高 約20億円(店当たり平均/年間) 売上構成比 衣料 住居関連品15 食品85 総店舗数のうち約70 を東海エリアに集中

10 2. 中期経営計画の進捗 10

11 中期経営計画2017 始動 Everyday IMPROVE 4つの重点項目 成長に向けた経営資源の配分 店舗機能強化による店舗の高質化 優位性の高いエリア(三大都市圏)の更なる強化 金融 EC周辺事業を始めとする優良事業領域 への更なるシフト ホールディングス主導による人財の適正配置 グループシナジーの最大化 コンビニエンスストア統合効果の最大化 総合小売及びコンビニエンスストア業態間連携 スタッフ部門の一元化 強みを活かした新規機能への挑戦 顧客基盤の整備 顧客データを活用したロイヤルカスタマー対策 顧客利便性向上に向けたIT事業者との連携 リアル拠点としての顧客接点機能の進化 ラストワンマイルの解決 持続的な成長を支える財務戦略 成長分野への戦略投資を実現する多様な資金 調達手段の推進 連結配当性向40 を目途とした取り組み 11

12 親会社所有者帰属利益の推移イメージ コンビニエンスストアト事業 億円 総合小売事業 コンビニエンスストア事業 新規事業による利益貢献を含む 総合小売事業 2018年度以降60%取込ベース 2016年9月 経営統合 400億円 336億円 210億円 500億円 215億円 億円 新規事業 利益貢献 年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 (実績) (実績) (期初計画) (実績) 計画 イメージ イメージ 日本基準 IFRS コンビニエンスストア事業は連結調整及びHDを含む

13 2018年度重点施策 13 新たな成長への攻めの強化 1 既存店の 質 の向上 ① 店舗基盤の強化 ② 商品力の強化 ③ 店舗オペレーションの強化 2 新規収益事業の創出 ④金融 EC周辺事業の収益基盤の整備 総投資金額 1,400 億円 概算 2018年度総投資額 億円 1, 施策別内訳 ① 店舗基盤の強化 1, ② 商品力の強化 ③ 店舗オペレーションの強化 ④ 金融 EC周辺事業の収益基盤の整備 30 +α 30 セグメント別内訳 コンビニエンスストア事業 HD 新規 1, 総合小売事業

14 2018年度主な具体策 14 1 既存店の 質 の向上 コンビニエンスストア事業 ① 店舗基盤の強化 1,050億円 ② 商品力の強化 120億円 ③ 店舗オペレーション の強化 ブランド統合完遂 1,045店 2018/11月完了 ビルド&スクラップ推進 340店 既存店改装 施設改善 高質店の出店 等 中食品質向上 設備投資 新コーヒーマシン導入 27,000台 業務効率化 新型店舗設備導入 投資額 総合小売事業 投資額 150億円 UDリテール事業(2018年度転換6店舗 185億円 180億円 既存店改装 施設改善 440億円 高質店の出店 等 20億円 70億円 惣菜プロジェクト推進 45億円 チームマーチャンダイジングでの商品開発 複数年200億円 売場改装 52店 3ヶ年計 5億円 システム投資 170億円 新レジ導入等 65億円 10億円 30億円 200億円 2 新規収益事業の創出 ④ 金融 EC周辺事業の 収益基盤の整備 30億円 自社金融ビジネスの取り組み 顧客データの整備 ポイントサービスの顧客利便性向上 スマホ化 30億円+α その他未定

15 2018年度具体策 コンビニエンスストア事業 店舗基盤の強化 2017年度までの転換店の実績 対象:3,549店 ブランド統合完遂 転換後 (日商) 2018年11月末までに転換完了 累計約5,000店 サークルK サンクスブランド転換数 転換店 ビルド&スクラップ店 3,816 1,185 5,001 3,549 1,045 4, 商品力の強化 新コーヒーマシン導入 年度中に5,400台を導入 導入総数27,000台 中食構造改革の継続 店舗オペレーションの強化 (客数) 513千円 転換前対比 111% 829人 転換前対比 112% 10%以上のアップを目指す コーヒーの売上 豆の使用量を20 増量したコクのある 濃いめ コーヒー 女性好みのふわふわでキメ細かな口当たりの良いカフェラテに進化 高級豆 キリマンジャロ モカ等 使用の期間限定商品を発売 設備を導入すると店舗作業時間トータル 3.5時間の削減 業務効率化 検品レス 新型店舗設備導入による作業負担軽減 セルフレジ導入推進 店舗での 検品レス 新型引出し棚 新型チルド飲料棚 7Lフライヤー 約2時間 約0.7時間 約0.3時間 約0.5時間 効果が見込める 店舗に 1,000台導入 セルフレジ 1時間

16 16 コンビニエンスストア ブランド統合のタイムライン 16/9月 経営統合 商品 17/2月 17/8月 ポイントカード 18/11月 サークルK サンクス店舗にファミリーマート商品を供給 商品の一本化を6ヵ月間で完了 統合完了 17/6月 物流 18/2月 統合完了 サークルK サンクス店舗と ファミリーマート店舗の物流網を統合 サークルK サンクス店舗に Tポイントを導入 統合完了 ブランド転換時にファミリーマートの フランチャイズ契約及び店舗システムに切り替え フランチャイズパッケージ /システム ブランド転換3,549店 ビルド スクラップ267店 ブランド転換1,045店 ビルド スクラップ140店 ブランド転換 ブランド転換に加え ビルド スクラップによる 新規出店を合せて約5千店をファミリーマートに転換

17 2018年度具体策 総合小売事業 17 (株)ドンキホーテホールディングスとの資本 業務提携を締結 資本提携 2017年11月21日に(株)ドンキホーテホールディングスより ユニー株式譲渡代金 及び当社から ユニーに対する貸付金のうち 同社が出資比率相当額を負担することにより 1,000億円超のキャッシュイン 2017年度末における実質的な有利子負債資本倍率(DEレシオ)は0.78倍(2016年度末0.96倍) ユニーに対する投融資は減少 現在検討している金融事業や流通業として業容拡大を図るべく 金融ビジネス等の将来の成長分野に投資 ユニー株式40 譲渡 譲渡代金 出資比率100 出資比率60 出資比率40 出資比率相当の貸付 UFHD(ユニー ファミリーマートHD)に 借入金の一部を返済

18 18 既存店をダブルネーム店舗 MEGAドン キホーテUNY に転換 イメージ 改 装 後 業務提携 2018年2 3月にアピタ2店 ピアゴ4店を MEGA ドン キホーテ UNY に業態転換 ユニー(株)の子会社として転換店舗を運営する100 子会社 UDリテール(株) を設立 ユニー店舗と転換店舗の経営を分け 効果測定を実施 転換後の売上は1.5倍以上を目指す 6店舗計 約170億円 約270億円 転換店舗の成功モデルを検証し 次なる候補店舗をピックアップ (株)ドンキホーテホールデイングスとの商品の共同開発 共同仕入れ 共同販促などは 6店舗開店 以降に取組みの詳細を本格的に検討

19 19 (株)ドンキホーテホールディングスとの取り組み アピタ ピアゴ6店舗の新業態化 MEGAドン キホーテ UNY大口店 MEGAドン キホーテ UNY東海通店 MEGAドン キホーテ UNY座間店 MEGAドン キホーテ UNY星川店 MEGAドン キホーテ UNY豊田元町店 MEGAドン キホーテ UNY国府店 新業態6店舗 2018年3月実績 速報ベース 概算 6店舗合計 売上前年比 250 % 18億円 6店舗合計 客数 1日当たり 前年比 荒利前年比 220 % 44,000人 転換後 転換前 200 % 3.6億円 1.8億円 20,000人 7億円 転換前 6店舗合計 転換後 転換前 転換後

20 懸念の払拭 20 コンビニエンスストア事業 2016年度末 2017年度末 店舗数 18,125店 17,232店 サークルK サンクス 国内エリア フランチャイザー ファミリーマート その他費用 16,854店 1, , ,124 12,089 閉鎖費用及び 減損による処理費用等 2018年度末 計画 253億円 不採算 閉鎖数 1,119店 期初計画差 ,807 不採算 閉鎖数 741店 415億円 15, 億円 不採算店舗の閉鎖を推進し 2018年度より処理費用減を計画 2019年度より店舗数は増加 総合小売事業 新業態店舗含む 店舗数 その他費用 閉鎖費用及び 減損による処理費用等 2016年度末 2017年度末 2018年度末 計画 210店 192店 187店 19億円 73億円 27億円 2018年度で3ヶ年計画の不採算店舗の閉鎖が完了 2019年度以降 大きなリスクなし

21 有利子負債 有利子負債資本倍率(DEレシオ)の推移 21 有利子負債 有利子負債資本倍率(DEレシオ)の推移イメージ 7, 有利子負債 ,000 株主資本 DEレシオ 程度 程度 5, 程度 4, ,000 4,978 5,178 5,021 5,432 5,000 5,700 5,000 6,000 5,000 6,400 2, , 億円 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末 2020年度末 実績 実績 計画 イメージ イメージ 倍 2018年度1,400億円の投資を計画 以降も積極的な投資を継続する為 有利子負債は横ばい

22 配当金 配当性向の推移 22 配当政策 190 配当性向43% 1株当たり配当金 112円 2019年度配当 イメージ 2018年度配当 方針 2017年度配当 配当性向40% 1株当たり配当金 127円 配当性向40% 1株当たり配当金 160円程度 2020年度配当 イメージ 配当性向40% 1株当たり配当金 190円程度 190円程度 配当 円程度 円 円 円 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 実績 配当方針 配当(イメージ) 配当(イメージ)

23 年度業績見通し 23

24 2018年度経営計画(IFRS) 2018年度 通期 通期 計画 前期差 37,288 36, ,160 30, ,128 6, ,753 12, コンビニエンスストア事業 連結調整及びHD含む 5,565 5, 総合小売事業 7,187 7, コンビニエンスストア事業 連結調整及びHD含む 総合小売事業 グループ売上 ファミリーマート単体 ユニー単体 営業収益 事業利益 日本基準における営業利益相当 年度 実績 単位 億円 億円未満切り捨て 1 24 親会社所有者帰属利益 コンビニエンスストア事業 連結調整及びHD含む 総合小売事業 グループ売上はファミリーマート 単体 加盟店売上を含む とユニー 単体の営業総収入で算出 日本基 準 2 事業利益 営業収益 売上原価 販管費で算出 3 総合小売事業は2018年度非 支配株主利益40 控除分 62億 円 の影響含む 事業利益 親会社所有者帰属利益ともに増益を計画 要因 コンビニエンスストア事業 日商 差益率改善に伴う収入増 店舗賃料や光熱費等のコスト削減等 総合小売事業 ドンキホーテ新業態転換による収益改善 人件費や光熱費等のコスト削減等

25 25 ご参考 2017 年度業績 2018 年度計画資料

26 2017年度実績(IFRS) コンビニエンスストア事業 2017年度 通期実績 (単位 億円 億円未満切り捨て) セグメント計 営業収益 既存店日商 千円 日商既存比 ファミリーマート 単体 主要 営業数値 台湾ファミリーマート 4, * 親会社所有者帰属利益 全店日商 千円 ファミリーマート 単体 5,608 事業利益 日本基準における営業利益相当 事業利益 営業収益 売上原価 販管費で算出 26 *(株)ファミマ ドットコム 現(株)UFI FUTECH)からの配当金33億円を控除 ファミリーマート 年度 通期実績 サークルK サンクス 前期差 前期差 % 94.6% 27.50% 0.06% 26.40% 0.15% ,720 1, ,624 2, ,733 ブランド転換店含む既存比 千円 差益率 出店数 店 ブランド転換数 店 閉店数 店 単純閉店 ビルド スクラップ閉店 転換閉店

27 2018年度計画(IFRS) コンビニエンスストア事業 (単位 億円) (単位 億円 億円未満切り捨て) 2018年度 通期計画 前期差 ファミリーマート 単体 セグメント計 27 前期差 5, , 事業利益 日本基準における営業利益相当 親会社所有者帰属利益 営業収益 事業利益 営業収益 売上原価 販管費で算出 FM ファミリーマート CKS サークルK サンクス 全店日商 千円 2018年度 通期計画 ファミリーマート 前期差 % 日商既存比 ファミリーマート 単体 主要 営業数値 上期/下期 100.9% / 差益率(サービス EC除く) 出店数 店 ブランド転換数 店 閉店数 店 単純閉店 ビルド スクラップ ブランド転換の推移 ブランド転換数 ビルド スクラップ サークルK サンクス閉店数 % 0.2% ,045 1, ー ー 2016年度実績 年度実績 2, 年度計画 1,045 合計 4, ,304

28 2017年度実績(IFRS) 総合小売事業 年度第4四半期以降 非支配株主持分利益40 控除後の取込ベース (単位 億円 億円未満切り捨て) 2017年度 通期実績 セグメント計 ユニー 単体 UCS 7,187 6, 事業利益 日本基準における営業利益相当 親会社所有者帰属利益 営業収益 事業利益 営業収益 売上原価 販管費で算出 既存前年比 衣料品 ユニー 住居関連品 単体 食品 主要 荒利率 営業数値 出店数 店 閉店数 店 期末店舗数 店 2017年度 通期実績 実績 前期差 100.0% 101.2% 101.4% 99.8% 23.4% 0.2%

29 2018年度計画(IFRS) 総合小売事業 年度 非支配株主持分利益40 控除後の取込ベース (単位 億円 億円未満切り捨て) セグメント 計 営業収益 事業利益 日本基準における営業利益相当 親会社所有者帰属利益 2018年度 通期計画 ユニー 前期差 単体 前期差 UCS 7, , 事業利益 営業収益 売上原価 販管費で算出 2018年度 通期計画 実績 前期差 99.8 上期/下期 / 99.3 ユニー 荒利率 単体 上期/下期 主要 営業数値 出店数 店 閉店数 店 / % / 0.3% 既存前年比 期末店舗数 店 前期差

30 注意事項 本資料の記述には 当社の将来の業績等に関する見通しが含まれていますが これらは現在入手可 能な情報から得られた当社経営陣の判断に基づいています 実際の業績等は 経済の動向 当社を 取り巻く事業環境等の様々な要因により これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知お きください

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