Microsoft PowerPoint 年2月期 決算説明会0406（HP用）

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1 2017 年 2 月期業績説明

2 2017 年 2 月期連結決算概要 科目 3Q 累計 4Q のみ通期 予算比予算差 * グループ売上 79,093 億円 98.6% 101.3% 99.2% 101.2% 27,121 億円 106,215 億円 1,157 億円 +342 億円 815 億円 +1,215 億円 営業収益 42,889 億円 95.0% 101.0% 96.5% 101.1% 15,467 億円 58,356 億円 2,249 億円 +149 億円 2,100 億円 +656 億円 営業利益 2,740 億円 105.0% 99.2% 103.5% 103.3% 905 億円 3,645 億円 +129 億円 7 億円 +122 億円 +115 億円 経常利益 2,764 億円 106.6% 97.0% 104.1% 103.8% 880 億円 3,644 億円 +169 億円 27 億円 +142 億円 +134 億円 税前利益 1,721 億円 73.9% 64.2% 71.6% 億円 2,175 億円 608 億円 253 億円 862 億円 - 親会社株主に帰属する四半期純利益 755 億円 60.2% 212 億円 59.8% 967 億円 60.1% 120.9% 499 億円 142 億円 641 億円 +167 億円 * グループ売上 : セブン イレブン ジャパン及び7-Eleven, Inc. における加盟店売上を含めた数値 1

3 2017 年 2 月期セグメント別営業収益 1 3Q 累計 4Q のみ通期 科目 予算比予算差 連結営業収益 42,889 億円 95.0% 101.0% 96.5% 101.1% 15,467 億円 58,356 億円 2,249 億円 +149 億円 2,100 億円 +656 億円 コンビニエンスストア 18,914 億円 92.7% 103.8% 95.3% 103.7% 6,592 億円 25,506 億円 1,493 億円 +240 億円 1,252 億円 +906 億円 スーパーストア 15,019 億円 98.5% 97.7% 98.3% 97.9% 5,236 億円 20,255 億円 228 億円 121 億円 349 億円 444 億円 百貨店 6,107 億円 96.6% 95.7% 96.3% 101.1% 2,414 億円 8,521 億円 216 億円 109 億円 325 億円 +91 億円 フードサービス 621 億円 98.6% 98.2% 98.5% 100.0% 203 億円 825 億円 9 億円 3 億円 12 億円 0 億円 2

4 2017 年 2 月期セグメント別営業収益 2 3Q 累計 4Q のみ通期 科目 予算比予算差 連結営業収益 42,889 億円 95.0% 101.0% 96.5% 101.0% 15,467 億円 58,356 億円 2,249 億円 +149 億円 2,100 億円 +656 億円 金融関連 1,489 億円 103.4% 109.5% 104.9% 99.5% 529 億円 2,019 億円 +48 億円 +46 億円 +94 億円 10 億円 通信販売 871 億円 75.1% 122.0% 87.7% 107.9% 520 億円 1,392 億円 288 億円 +93 億円 195 億円 +102 億円 その他 422 億円 92.0% 97.0% 93.2% 100.7% 151 億円 574 億円 36 億円 4 億円 41 億円 +4 億円 消去および当社 557 億円 億円 738 億円 25 億円 +7 億円 17 億円 +7 億円 3

5 2017 年 2 月期セグメント別営業利益 1 3Q 累計 4Q のみ通期 科目 予算比予算差 連結営業利益 2,740 億円 105.0% 99.2% 103.5% 103.3% 905 億円 3,645 億円 +129 億円 7 億円 +122 億円 +115 億円 コンビニエンスストア 2,419 億円 102.7% 104.1% 103.0% 101.4% 712 億円 3,131 億円 +62 億円 +28 億円 +90 億円 +41 億円 スーパーストア 123 億円 % 316.6% 199.2% 105 億円 229 億円 +119 億円 +37 億円 +156 億円 +114 億円 百貨店 35 億円 % 95.8% 91.8% 72 億円 36 億円 2 億円 +1 億円 1 億円 3 億円 フードサービス 2 億円 31.8% 226.1% 56.2% 171.7% 2 億円 5 億円 5 億円 +1 億円 4 億円 +2 億円 4

6 2017 年 2 月期セグメント別営業利益 2 3Q 累計 4Q のみ通期 科目 予算比予算差 連結営業利益 2,740 億円 105.0% 99.2% 103.5% 103.3% 905 億円 3,645 億円 +129 億円 7 億円 +122 億円 +115 億円 金融関連 389 億円 103.4% 92.9% 100.9% 96.4% 111 億円 501 億円 +12 億円 8 億円 +4 億円 18 億円 通信販売 77 億円 億円 150 億円 4 億円 62 億円 66 億円 45 億円 その他 31 億円 83.1% 83.8% 83.3% 92.6% 14 億円 46 億円 6 億円 2 億円 9 億円 3 億円 消去および当社 114 億円 億円 153 億円 46 億円 1 億円 48 億円 +29 億円 5

7 2017 年 2 月期主要事業会社の営業利益 3Q 累計 4Q のみ通期 科目 予算比予算差 セブン イレブン ジャパン 1,871 億円 103.9% 102.5% 103.6% 100.6% 563 億円 2,434 億円 +70 億円 +13 億円 +84 億円 +14 億円 7-Eleven, Inc. ( ドルベース ) 594 億円 (54,721 万ドル ) 96.6% (107.6%) 172 億円 21 億円 (+3,875 万ドル ) (15,762 万ドル ) 108.1% (120.0%) 766 億円 +12 億円 (+2,628 万ドル ) (70,483 万ドル ) 99.0% (110.2%) 8 億円 (+6,504 万ドル ) 102.8% (100.2%) +20 億円 (+105 万ドル ) イトーヨーカ堂 43 億円 億円 0.5 億円 +100 億円 +39 億円 +140 億円 +110 億円 ヨークベニマル * ( ライフフーズ込み ) 133 億円 110.8% 94.8% 105.7% 100.9% 53 億円 187 億円 +13 億円 2 億円 +10 億円 +1 億円 そごう 西武 17 億円 % 58.6% 86.8% 61 億円 43 億円 19 億円 11 億円 30 億円 6 億円 * ライフフーズ (LF) 主にヨークベニマルの店舗において惣菜を製造 販売しているヨークベニマルの子会社ライフフーズ込みの営業利益は管理上の数値 6

8 特別損失の概要 累計前期増減主な内訳 特別損失合計 1,512 億円 +987 億円 事業構造改革費用 256 億円 +149 億円 減 損 損 失 491 億円 +264 億円 のれん償却額 393 億円 +374 億円 固定資産廃棄損 183 億円 +68 億円 事業構造改革費用 のれん償却の計上減損損失の拡大等により増加 SS(172 億円 ) IY(40 億円 ) 減損損失 106 億円含む 店舗に係る減損損失の計上 IY(186 億円 ) SS(137 億円 ) ニッセンに係る事業撤退に伴う在庫処分等 百貨店事業に加え その他事業でのれん減損を実施 SEJにおける第 7 次システムの導入に伴う増加等 ご参考 IY SS 等における閉店費用及び店舗減損 4Qのみ特別損失 442 億円 +204 億円の実施による 7

9 年 2 月期計画

10 事業セグメントの変更 変更の理由 中期経営計画の推進に向け マネージメントアプローチによる管理をより強化 事業セグメント変更の概要 従 来 コンビニエンスストア事業 スーパーストア事業 百貨店事業 フードサービス事業 金融関連事業 通信販売事業 その他の事業 変更後 国内コンビニエンスストア事業 海外コンビニエンスストア事業 スーパーストア事業 百貨店事業 金融関連事業 専門店事業 その他の事業 新事業セグメント コンビニエンスストア事業 を成長の柱と位置づけ 環境与件の異なる国内と海外にわけて管理 フードサービス事業 通信販売事業 に代えて 専門店事業 を設け 各事業セグメントに分かれていた専門店を集約 8

11 2018 年 2 月期連結業績予想 上期下期通期 科目 グループ売上 * 55,300 億円 104.7% 105.2% 105.0% 56,200 億円 111,500 億円 +2,495 億円 +2,789 億円 +5,284 億円 営業収益 29,890 億円 104.3% 104.8% 104.5% 31,110 億円 61,000 億円 +1,228 億円 +1,414 億円 +2,643 億円 営業利益 1,908 億円 105.1% 106.9% 106.0% 1,957 億円 3,865 億円 +93 億円 +125 億円 +219 億円 経常利益 1,881 億円 103.0% 108.3% 105.7% 1,969 億円 3,850 億円 +54 億円 +151 億円 +205 億円 親会社株主に帰属する四半期純利益 958 億円 286.1% 128.3% 182.9% 812 億円 1,770 億円 +623 億円 +179 億円 +802 億円 * グループ売上 : セブン イレブン ジャパン及び7-Eleven, Inc. における加盟店売上を含めた数値 9

12 2018 年 2 月期事業セグメント別営業収益計画 前期比前期増減 連結営業収益 61,000 億円 104.5% +2,643 億円 国内コンビニエンスストア 9,350 億円 103.7% +336 億円 海外コンビニエンスストア 19,780 億円 119.3% +3,194 億円 スーパーストア 19,200 億円 98.5% 293 億円 百貨店 6,740 億円 92.4% 556 億円 金融関連 2,070 億円 102.5% +50 億円 専門店 4,220 億円 93.7% 284 億円 その他 308 億円 129.1% +69 億円 消去および当社 668 億円 億円 10

13 2018 年 2 月期事業セグメント別営業利益計画 前期比前期増減 連結営業利益 3,865 億円 106.0% +219 億円 国内コンビニエンスストア 2,450 億円 100.5% +11 億円 海外コンビニエンスストア 770 億円 114.2% +95 億円 スーパーストア 252 億円 124.6% +49 億円 百貨店 52 億円 181.4% +23 億円 金融関連 515 億円 102.7% +13 億円 専門店 17 億円 億円 その他 36 億円 89.9% 4 億円 消去および当社 193 億円 - 66 億円 11

14 2018 年 2 月期主要事業会社の営業利益計画 前期比前期増減既存店伸び率 セブン イレブン ジャパン 2,440 億円 100.2% +5 億円 +1.5% 7-Eleven, Inc. ( ドルベース ) 890 億円 (80,909 万ドル ) 116.1% (114.8%) +123 億円 (+10,425 万ドル ) +3.1% イトーヨーカ堂 40 億円 億円 ±0.0% ヨークベニマル *1 ( ライフフーズ込み ) 196 億円 104.5% +8 億円 +1.2% *2 そごう 西武 50 億円 115.2% +6 億円 0.5% * 1 ライフフーズ (LF) 主にヨークベニマルの店舗において惣菜を製造 販売しているヨークベニマルの子会社ライフフーズ込みの営業利益は管理上の数値 * 2 既存店伸び率はヨークベニマル単体の数値 12

15 2018 年 2 月期事業セグメント設備投資計画 前期比前期増減 連結設備投資 8,070 億円 210.1% +4,228 億円 国内コンビニエンスストア 1,832 億円 145.4% +572 億円 海外コンビニエンスストア 5,100 億円 346.4% +3,627 億円 スーパーストア 411 億円 82.1% 89 億円 百貨店 133 億円 109.5% +11 億円 金融関連 377 億円 144.6% +116 億円 専門店 100 億円 111.4% +10 億円 その他 17 億円 52.1% 15 億円 消去および当社 100 億円 96.4% 3 億円 13

16 2018 年 2 月期主要事業会社の設備投資計画 前期比前期増減 セブン イレブン ジャパン 1,800 億円 143.9% +549 億円 7-Eleven, Inc. ( ドルベース ) 5,100 億円 (463,636 万ドル ) 235.3% (232.7%) +2,932 億円 (+264,357 万ドル ) イトーヨーカ堂 193 億円 63.0% 113 億円 ヨークベニマル 150 億円 121.7% +26 億円 そごう 西武 130 億円 110.4% +12 億円 14

17 補足資料

18 コンビニエンスストア事業 : 実績 1 セブン イレブン ジャパン 主に既存店売上と荒利率の改善により 6 期連続で過去最高益を達成 営業利益 実績 2,434 億円 既存店売上伸び率 +1.8% 前期比 103.6% +84 億円 商品荒利率 31.8% +0.2% 四半期別の推移 ( 荒利率 ) 1.5% 1.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) タバコ除く既存店売上伸び率 ( 右軸 ) ( 既存店 ) 6.0% 4.0% 概況 既存店売上 : デイリー商品の品質向上やカウンター商品の伸長が牽引 0.5% 2.0% 荒利率 : 調理パンや麺類等 基本カテゴリーのリニューアル効果による販売伸長等で改善 営業利益 : 既存店売上の伸長と荒利率改善に加え 販管費の伸びを圧縮し 過去最高益を達成 0.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 16/2 期 17/2 期 0.0% 1

19 SEJ(2017 年 2 月期営業利益前年増減要因分析 ) 営業利益増減 荒利率 +56 億円 項目実績内容 売上 +364 億円 販管費 335 億円 売 上 +5.2% +364 億円 既存店 +1.8% +104 億円 (55 ヶ月連続で既存店前年クリア ) 増益 +84 億円 2,434 億円 荒利率 +0.2% +56 億円 カウンター商品 デイリー商品伸長 手数料収入拡大 2,350 億円 販管費 7.0% 増加 335 億円 特殊与件 ( オムニ関連 システム関連等 ) 105 億円増加 16 年 2 月期 17 年 2 月期 2

20 SEJ: 既存店売上前期比の推移 オリジナル商品の強化等により 55 ヶ月連続で前年を上回って推移 108 (%) 106 SEJ 既存店売上前期比と CVS 既存店売上前期比の推移 ( 日本フランチャイズチェーン協会 ) SEJ 既存店売上前期比 CVS 既存店売上前期比 102.6% % 94 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 CVS 既存店前期比の 16 年 2 月の数値は 閏年影響を含む総売上での前期比 (101.6%) から日販ベースに換算した数値を表示 2 月 ( 出典 )JFA コンビニエンスストア統計調査月報 3

21 SEJ: 四半期別売上シェアと売上増減の推移 既存店売上の伸長により 売上シェアは過去最高の 43.0% に拡大 2,800 ( 億円 ) 2,400 2,000 1,600 四半期別の SEJ 売上シェアと CVS 売上増減推移 ( 日本フランチャイス チェーン協会 ) SEJの売上増減 ( 左軸 ) その他 CVSの売上増減 ( 左軸 ) SEJシェア ( 右軸 ) 43.0% 44.0 (%) ,200 その他増分 % SEJ 増分 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 17/2 期 ( 出典 )JFA コンビニエンスストア統計調査月報

22 SEJ( 販売促進の見直しと売上影響 ) 既存店伸び率と広告宣伝費伸び率推移 既存店伸び率 3.0 (%) 24.1% 2.3% 既存店伸び率 (%)POSA 煙草影響なし左軸 2.3% 広告宣伝費伸び率 25.0% 広告宣伝費伸び率 (%) 右軸 2.4% 20.0% % 16.5% 10.8% 1.5% 14.3% 9.9% 1.4% 1.5% 1.8% 11.0% 15.0% 10.0% 5.0% % -0.7% 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 1Q 16 年度 2Q 16 年度 3Q 16 年度 4Q 0.0% -5.0% 広告宣伝費を効果的に活用する事で コストは削減しても既存店売上は伸長 16 年度 4Q に実施したクリスマス関連販促や品揃え強化策を除くと 4Q のみでは +3.2% 5

23 コンビニエンスストア事業 : 実績 2 7-Eleven, Inc. フレッシュフードの販売は好調も 為替影響や天候与件により減益 営業利益 実績 766 億円 前期比 99.0% 8 億円 四半期別の推移 ( 荒利率 ) 1.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) ( 既存店 ) 10.0% 米国内既存店商品売上伸び率 ( ドルベース ) +2.1% 商品荒利率 34.8% +0.2% 0.5% 5.0% 概況 既存店売上 : ホットフードを中心としたフレッシュフードの売上が牽引し伸長 0.0% 0.0% 荒利率 : ホット飲料やソフトドリンク等の販売伸長等による改善 営業利益 : 円高によるマイナス影響があり 減益 ( 為替影響 : 86 億円 ) 0.5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5.0% 15/12 期 16/12 期 6

24 SEI ( フランチャイズ化による収益性の向上 ) 営業総利益 *( 積上げグラフ ) と営業利益 ( 折線グラフ ) の推移 営業総利益 7,000 ( 百万ト ル ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 直営店商品荒利額ガソリン荒利額 加盟店からの収入営業利益 ( 右軸 ) 379 百万ト ル 410 百万ト ル その他 478 百万ト ル 523 百万ト ル 563 百万ト ル 704 百万ト ル 639 百万ト ル 1,372 百万ト ル 1,494 百万ト ル 1,673 百万ト ル 1,767 百万ト ル 1,874 百万ト ル 2,032 百万ト ル 2,178 百万ト ル 営業利益 800 ( 百万ト ル ) , 百万ト ル 542 百万ト ル 614 百万ト ル 788 百万ト ル 832 百万ト ル 849 百万ト ル 985 百万ト ル 790 百万ト ル 804 百万ト ル 826 百万ト ル 915 百万ト ル 883 百万ト ル 814 百万ト ル 755 百万ト ル 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 直営店舗数 1,546 店 1,712 店 2,248 店 2,073 店 1,907 店 1,748 店 1,699 店 FC 店舗数 5,064 店 5,437 店 5,870 店 6,219 店 6,390 店 6,752 店 7,008 店 FC 店比率 76.6% 76.0% 72.3% 75.0% 77.0% 79.4% 80.5% * 営業総利益 : 直営店商品荒利額 ガソリン荒利額 その他営業収入 ( 加盟店からの収入含む ) の合計 7

25 スーパーストア事業 : 実績 1 イトーヨーカ堂 既存店売上マイナスも 販売促進の適正化や荒利率の改善により増益 営業利益 既存店売上伸び率 概況 実績 0.5 億円 前期比 億円 4.2%( 3.4%*) 商品荒利率 29.1% +0.5% 四半期別の推移 ( 荒利率 ) 2.0% 1.0% 0.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) 営業利益率 ( 右軸 ) ( 利益率 ) ( 既存店 ) 6.0% 3.0% 0.0% 既存店売上 : 宣伝装飾費や値引き等の販売促進策を見直したことで 客数に影響しマイナス 1.0% 3.0% 荒利率 営業利益 : 食品における生鮮食品等の改善と値下げロスの抑制によりプラス : 宣伝装飾費の抑制 ( 141 億円 ) や荒利率の改善等により 既存店売上マイナスを補い 増益 2.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 16/2 期 17/2 期 6.0% *SC 合計の既存店売上伸び率 8

26 IY(2017 年 2 月期営業利益前年増減要因分析 ) 営業利益増減 16 年 2 月期 139 億円 増益 +140 億円 17 年 2 月期 0.5 億円 売 項目実績内容 上 2.9% 79 億円 既存店 4.2% 販売促進の適正化 販管費 +175 億円 荒利率 +0.5% +44 億円 衣料荒利率 +0.2% 住居荒利率 +0.5% 食品荒利率 +0.6% 売上 79 億円 荒利率 +44 億円 販管費 5.2% 削減 +175 億円 宣伝装飾費 141 億円削減 水道光熱費 35 億円削減 9

27 スーパーストア事業 : 実績 2 ヨークベニマル 既存店売上と荒利率がともにプラス 店舗数増等に伴う経費増加を吸収し増益 営業利益 実績 140 億円 既存店売上伸び率 +0.5 % 前期比 105.5% +7 億円 商品荒利率 25.8% +0.1% 営業利益 ( ライフフーズ込み )* 187 億円 105.7% +10 億円 四半期別の推移 ( 利益率 ) ( 荒利率 ) ( 既存店 ) 1.5% 9.0% 1.0% 0.5% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) 営業利益率 (LF 込み )( 右軸 ) 6.0% 3.0% 概況 既存店売上 : 好調な食品が引き続き全体を牽引し 前年プラス 0.0% 0.0% 荒利率 営業利益 : 主に食品の改善により前年プラス : 既存店売上と荒利率の改善により増益 0.5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 16/2 期 17/2 期 3.0% * ライフフーズ (LF) 主にヨークベニマル (YB) の店舗において惣菜を製造 販売しているヨークベニマルの子会社 ( 注 )YB+LF の営業利益は管理上の数値です 10

28 百貨店事業 : 実績 そごう 西武 主に衣料品売上の苦戦と荒利率の悪化により減益 営業利益 実績 43 億円 前期比 58.6% 30 億円 四半期別の推移 ( 荒利率 ) 2.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) ( 既存店 ) 8.0% 既存店売上伸び率 2.7% 1.0% 4.0% 商品荒利率 23.9% 0.4% 概況 0.0% 0.0% 既存店売上 : 婦人服などの衣料品を中心に弱含んだ結果 マイナス 1.0% 4.0% 荒利率 営業利益 : 主に 売上構成比および荒利率が高い衣料品の売上減少と 4Q の在庫処分によりマイナス : 販管費は削減したものの 衣料品を中心とした売上の減少と荒利率の悪化等により減益 2.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 16/2 期 17/2 期 8.0% 11

29 SS(2017 年 2 月期営業利益前年増減要因分析 ) 営業利益増減 16 年 2 月期 17 年 2 月期 項目実績内容 74 億円 売上 94 億円 減益 30 億円 43 億円 売 上 5.4% 94 億円 既存店 2.7% 婦人服中心に衣料品売上の低下 荒利率 0.4% 28 億円 衣料品売上低下 食品売上構成比増 荒利率 28 億円 販管費 +92 億円 販管費 5.4% 削減 +92 億円 宣伝装飾費 15 億円削減 人件費 22 億円削減 水道光熱費 17 億円削減 12

30 当社が開示する情報の中には 将来の見通しに関する事項が含まれる場合があります この事項については 開示時点において当社が入手している情報による経営陣の判断に基づくほか 将来の予測を行うために一定の前提を用いており 様々なリスクや不確定性 不確実性を含んでおります したがって 現実の業績の数値 結果等は 今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因により 開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があります