オンライン決済とは当社グループの主な事業領域はオンラインの商取引における決済です対面決済オンライン決済 ( 特徴 ) 店員にカードを手渡す明細に署名をする POS 端末や CAT 端末などを使う ( 特徴 ) 店員にカードを手渡さない葉書電話や FAX を使うインターネットを使う予めカード番

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こうごおとべ
7 years ago
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1 補足資料平成 29 年 9 月期決算説明会年 11 月 6 日 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) h t t p : / / c o r p. g m o - pg. c o m /

2 オンライン決済とは当社グループの主な事業領域はオンラインの商取引における決済です対面決済オンライン決済 ( 特徴 ) 店員にカードを手渡す明細に署名をする POS 端末や CAT 端末などを使う ( 特徴 ) 店員にカードを手渡さない葉書電話や FAX を使うインターネットを使う予めカード番号を登録する自動精算機を使うなど 2

3 クレジットカード決済代行サービスとは 1 黎明期のECにおけるクレジットカード決済の課題点消費者加盟店 ①注文受付電話オーソリ承認番号取得ネットワーク FAX ②CAT端末への都度入力葉書ご利用伝票の山 ③各カード会社別売上報告書作成作業売上処理 ④カード会社別に売上報告書を郵送クレジットカード会社インターネット業務における問題点受付時2回の入力必要 CAT 自社システムカード会社毎の仕分け ⑤入金確認作業代金入金不十分な入金確認作業手作業によるミス 3

代金入金クレジットカード会社黎明期 ECのクレジットカード決済は加盟店とカード会社間においてオフライン処理が行われていたため

4 クレジットカード決済代行サービスとは 2 カード決済業務が効率よく実現出来る決済代行サービス消費者加盟店決済代行会社 ①注文受付与信売上ネットワークカード情報更新電話葉書売上処理売上データ提出 FAX インターネットリアルタイム与信 ②入金データ確認データのマッチング代金入金クレジットカード会社黎明期 ECのクレジットカード決済は加盟店とカード会社間においてオフライン処理が行われていたため各社互いに業務負荷が発生していたそこで問題の解決策として決済代行会社が設立され仲介に入ることにより加盟店とカード会社の業務負荷が軽減され現在に至る 4

5 事業概要当社グループの役割加盟店と各決済会社との契約決済情報お金のやりとりを繋ぐ加盟店消費者会社サービス決済会社加盟店当社グループのお客様オンラインカード会社 40社以上 82,349店舗 (2017年9月末) コンビニ収納狭義EC ネットショップ税金公金公共料金 NHK 東京都大阪府パソコンサービスコマース寄付募金家賃塾の月謝 wifi使用料スマートフォン電子マネー代引きキャリア決済総合的な決済関連サービス金融関連サービスネット銀行決済オンライン広告口座振替ウォレット決済需要創出 GMO後払い対面海 31,669端末 (2017年9月末) 店舗総合的な決済関連サービス金融関連サービス外決済 B i t C o i n 決済 Apple Pa y決済 etc. 5

6 クレジットカードの収益モデル収益モデルを加盟店の規模別に設定 4 種類の収益 ( 品目 ) 加盟店の規模別収益モデル 1 イニシャル ( イニシャル売上 ) 初期導入費用係数 : 新規加盟店数売上 : 新規加盟店数円 / 導入時大企業 2 ストック ( 固定費売上 ) 定額月次固定費係数 : 加盟店数売上 : 稼動加盟店数円中堅企業 GMO-PG 提供 3 フィー ( 処理料売上 ) 決済処理件数に応じた金額係数 : 決済処理件数売上 : 決済処理件数円 4 スプレッド ( 加盟店売上 ) 決済処理金額に応じた課金係数 : 決済処理金額売上 : 決済処理金額 % ロングテール企業 GMO イプシロン提供 6

7 2 種類の契約形態代表加盟店契約のしくみを作り売上代金の流れを変更直接加盟店契約決済処理決済処理当社グループ料率 2.8% クレジットカード会社加盟店売上代金決済会社代表加盟店契約料率 3.0% 料率 2.5% 売上代金 0.5% 当社グループスプレッド ( 加盟店売上 ) ( 料率 3.2%) 売上代金クレジットカード会社加盟店料率数値はスキームをご理解いただき易くするための参考値です決済会社売上代金の流れ料率 7

8 品目別売上推移各種施策によりバランスの取れた売上成長を目指す ( 百万円 ) 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 スプレッド決済代行後払いトランザクションレンディング早期入金サービスファイナンスリース GMO-FG MK フィー決済代行後払い配送サービス送金サービス GMO-FG MK ストック決済代行集客支援サービス GMO-FG 他他他 4,000 2, /9 2005/9 2006/9 2007/9 2008/9 2009/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9E 東証上場 2008 年早期入金サービス開始 2011 年集客支援サービス開始 2013 年 2014 年後払いトランザ決済クション提供開始レンディング開始 2015 年早期入金サービス拡充 2016 年 FG MK グループ化イニシャル決済代行システム開発 SSL GMO-FG MK:MACROKIOSK GMO-FG:GMO フィナンシャルゲート株式会社 8 他

9 立脚市場のポテンシャル欧米先進国と比べ低い EC 化率高いキャッシュ比率先進国の EC 化率カード比率 (%) 15.0 イギリスアメリカ (2016 年 ) クレジットカード比率デビットカード比率カード比率 ( クレジット + デビット ) 日本 11.3 イギリス 12 % 57 % 69 % アメリカ (2015 年 ) 25 % 20 % 45 % 韓国 77 % 20 % 96 % オーストラリア 32 % 27 % 59 % 日本 20 % - 20 % 比率は各国のクレジットカード及びデビットカードの取扱高を各国の民間消費者支出で割って算出当社集計 :CPSS Red Book 当社推計 : 経済産業省平成 28 年度我が国経済社会の情報化サービス化に係る基盤整備 THE WORLD BANK Household final consumption expenditure (current US$) ( 電子商取引に関する市場調査 ) 米国勢調査局 The 2 nd Quarter 2016 Retail E-Commerce Sales Report Office for National Statistics Retail Sales, September

10 広義 EC 市場への取組み日本における消費のEC 化が当社グループの成長加速に貢献 BtoB BtoC CtoC 非対面巨大市場 1,000 兆円市場狭義 BtoC EC 15.1 兆円市場 EC 化率 5.4% ( 年率 10~15% 成長 ) 物販黎明期 1 兆円市場フリーマーケットアプリ年予想 2025 年予想 EC 化率 (%) 市場規模 ( 兆円 ) BtoB クレジットカード決済サービスコマースデジタルコンテンツ公金公共料金地方税 39 兆円国税 61 兆円対面最終消費支出 300 兆円フリーマーケット経済産業省平成 28 年度我が国経済社会の情報化サービス化に係る基盤整備 ( 電子商取引に関する市場調査 ) 当社予測総務省国税地方税の税収内訳 ( 平成 29 年度予算地方財政計画額 ) 10

11 公金公共料金生活密着分野 2006年の地方自治法改正期より参入し当分野のカード決済を開拓国税クレジットカードお支払サイト 2017年1月より開始地方公共団体札幌市地方税自動車税軽自動車税固定資産税等水道料金ガス料金ふるさと納税 NHK 放送受信料 2016年度末カード利用率13.7 大阪府/大阪市福岡市東京都今後も拡大が続く管理費塾の月謝駐車場の支払い給食費等京都府日本放送協会平成28年度業務報告書 11

鉄道会社 GASスタンド駐車場会社 2,500Kunits 960Kunits 200Kunits 1,570Kunits 写真はイメージです

15 /2 14 /12 14 /10 14 /8 14 /6 14 /4 16 /9 16 /11 17 /1 17 /3 17 /5 17 /7 17

16 /1 15 /11 15 /9 15 /8 15 /6 15 /4 15 /2 14 /12 14 /10 14 /8 14 /2 組込型EMV端末

13 /10 ターゲット飲料メーカー 12 /12 with PIN 13 /4 12 /10 with PIN 13 /2 without

12 鉄道会社 GASスタンド駐車場会社 2,500Kunits 960Kunits 200Kunits 1,570Kunits 写真はイメージです採用を示唆するものではありません 13 /8 13 /6 16 /5 16 /3 16 /1 15 /11 15 /9 15 /8 15 /6 15 /4 15 /2 14 /12 14 /10 14 /8 14 /6 14 /4 16 /9 16 /11 17 /1 17 /3 17 /5 17 /7 17 /9 16 /9 16 /11 17 /1 17 /3 17 /5 17 /7 17 /9 16 /7 スマホ決済金額 16 /7 16 /5 16 /3 16 /1 15 /11 15 /9 15 /8 15 /6 15 /4 15 /2 14 /12 14 /10 14 /8 14 /2 組込型EMV端末 14 /6 13 /12 13 /10 13 /8 13 /6 13 /4 13 /2 EMV キャッシュレス対応 14 /4 14 /2 13 /12 13 /10 ターゲット飲料メーカー 12 /12 with PIN 13 /4 12 /10 with PIN 13 /2 without PIN 12 /12 対応デバイス 12 /10 対面決済市場決済 IoT 対面市場の新たな成長領域に資源を集中スマホ決済スマホ決済件数件 with PIN 12

マネーサービスビジネス MSB 金融関連事業の定義決済代行業だからできる金融関連サービス消費者加盟店当社グループ決済会社送金サービス ③ 効率的かつセキュアな返金送金処理を実現するサービスを提供トランザクションレンディング ④ クレジットカード会社コンビニエンスストア

13 マネーサービスビジネス MSB 金融関連事業の定義決済代行業だからできる金融関連サービス消費者加盟店当社グループ決済会社送金サービス ③ 効率的かつセキュアな返金送金処理を実現するサービスを提供トランザクションレンディング ④ クレジットカード会社コンビニエンスストア電子マネー提供会社携帯電話会社等成長資金を融資返金送金日々のトランザクション処理当社グループ収益品目 ① ② ③ ④ 早期入金サービス ④ 早期入金イニシャル加盟店への入金日を早めキャッシュフロー改善入金ストックフィースプレッド後払い ③④ 消費者の入金前に売上金を払込 [GMO後払い] 13

14 GMO ペイメントサービス GMO 後払い新決済手段後払い型決済を GMO-PS にて提供クレジットカード不要の後払いでの決済 ( 購入者が商品を受け取った後にコンビニや郵便局から代金を支払う決済方法 ) EC サイト 2 与信審査 3 商品出荷受取 5 代金のお支払い 1 ご注文 4 請求書 ( 払込用紙 ) 郵送コンビニ郵便局銀行 6 代金のお支払い購入者 14

アジア戦略マクロキオスク社への戦略的投資会社名 Macro Kiosk Berhad 所在地

①安定的な収益モデル ②強力な顧客基盤現地銀行航空会社など ③開発力 ④優秀な人材の獲得

GUANGZHOU DUBAI MACAU MANILA BANGKOK KUALA LUMPUR

15 アジア戦略マクロキオスク社への戦略的投資会社名 Macro Kiosk Berhad 所在地マレーシア及びアジア11カ国スタッフ数 240 業績売上高 Advantage ①安定的な収益モデル ②強力な顧客基盤現地銀行航空会社など ③開発力 ④優秀な人材の獲得 2,646百万円 2017/9期PG連結業績貢献分株保有率 70 取得価額約1,121 百万円 GUANGZHOU DUBAI MACAU MANILA BANGKOK KUALA LUMPUR SINGAPORE TAICHUNG HONG KONG HO CHI MINH JAKARTA SYDNEY 15

16 報告セグメントビジネスモデルサービスの整理 3 つのセグメント 4 つのビジネスモデルにより情報提供 3セグメント 4ビジネスモデル決済代行決済代行事業金融関連事業決済活性化事業銀行向 Biz/ フロセシンクシステム開発 GMO-FG GMO 後払い送金トランサクションレンティンク早期入金サービスファイナンスリース集客支援サービス SSL 配送サービス MK GMO-FG:GMO フィナンシャルゲート株式会社 MK:MACROKIOSK etc etc etc MSB イニシャル ( イニシャル売上 ) ストック ( 固定費売上 ) フィー ( 処理料売上 ) スプレッド ( 加盟店売上 ) 決済代行 (MK) SSL システム開発決済代行 (MK) 銀行向 Biz/ プロセシング集客支援サービス決済代行 (MK) GMO 後払い ( フィー ) 送金配送サービス決済代行 (MK) GMO 後払い ( スフレット ) トランサクションレンティンク早期入金サービスファイナンスリース 16 etc etc etc etc

17 GMO-PG グループ GMO ペイメントゲートウェイの連結子会社関連会社 GMO ペイメントゲートウェイ < 連結子会社 > マルチ決済サービス ( ロングテール ) GMO イプシロン (2017 年 9 月期 ) 売上高 :2,617 百万円営業利益 :1,807 百万円後払い決済 GMO ペイメントサービス対面決済 GMO フィナンシャルゲート (2017 年 9 月末 ) 持分 65.0% 海外分野 GMO PAYMENT GATEWAY PTE. LTD. ( シンガポール ) GMO PAYMENT GATEWAY HONG KONG LIMITED ( 香港支店 - 台湾 ) GMO PAYMENT GATEWAY MALAYSIA SDN. BHD. ( マレーシア ) 海外分野 Macro Kiosk Berhad GMO PAYMENT GATEWAY (THAILAND) CO.,LTD. (2017 年 9 月末 ) 持分 70.0% ( タイ ) < 持分法適用関連会社 > マルチ決済サービス SMBC GMO PAYMENT (2017 年 9 月末 ) 持分 49.0% 17

18 会社概要会社名 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) 設立年月 1995 年 3 月所在地東京都渋谷区道玄坂ヒューマックス渋谷ビル 7F 資本金 47 億 12 百万円主要株主 GMO インターネット株式会社株式会社三井住友銀行相浦一成ほか役員構成取締役会長熊谷正寿 (2017 年 10 月 1 日時点 ) 代表取締役社長相浦一成取締役副社長村松竜 ( 企業価値創造戦略統括本部担当 ) 取締役副社長礒崎覚 ( コーポレートサポート本部担当 ) 専務取締役久田雄一 ( イノベーションパートナーズ本部担当 ) 取締役木村泰彦 ( コーポレートサポート本部 ) 取締役村上知行 (SMBC GMO PAYMENT 株式会社代表取締役社長兼 COO) 取締役杉山真一 ( システム本部担当 ) 取締役新井悠介 (GMOイプシロン株式会社代表取締役社長 ) 取締役安田昌史取締役吉岡優 ( イノベーションパートナーズ本部担当 ) 上席執行役員吉井猛 ( イノベーションパートナーズ本部担当 ) 上席執行役員三谷隆 ( システム本部担当 ) 執行役員向井克成 (GMOペイメントサービス株式会社代表取締役社長 ) 執行役員柳嶋良和 ( イノベーションパートナーズ本部担当 ) 執行役員田口一成 ( イノベーションパートナーズ本部担当 ) 執行役員村松龍仁 ( 企業価値創造戦略統括本部担当 ) 執行役員稲山享伸 ( システム本部担当 ) 執行役員伊藤慎悟 ( コーポレートサポート本部担当 ) 執行役員井ノ口美徳 ( コーポレートサポート本部担当 ) 執行役員戸澤宏文 ( 企業価値創造戦略統括本部担当 ) 執行役員畑田泰紀 ( イノベーションパートナーズ本部担当 ) 社外取締役小名木正也 ( 元株式会社 JSOL 代表取締役社長兼最高執行役員元日本アイビーエム株式会社副社長 ) 社外取締役佐藤明夫 ( 佐藤総合法律事務所弁護士 ) 常勤監査役神田康弘監査役飯沼孝壮 ( 税理士法人飯沼総合会計代表社員公認会計士 ) 社外監査役吉田和隆社外監査役岡本和彦幹事証券 ( 主 ) 野村證券株式会社 ( 副 ) みずほ証券株式会社大和証券株式会社監査法人連結子会社有限責任監査法人トーマツ GMO イプシロン株式会社 GMO ペイメントサービス株式会社 GMO フィナンシャルゲート株式会社 GMO PAYMENT GATEWAY PTE. LTD.( シンガポール ) Macro Kiosk Berhad など持分法適用関連会社 SMBC GMO PAYMENT 株式会社など (2017 年 9 月末時点 ) 18

補足資料平成 29 年 9 月期第 3 四半期決算説明会 2017 年 8 月 1 日 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) h t t p : / / c o r p. g m o - pg. c o m /

補足資料平成 29 年 9 月期第 3 四半期決算説明会 2017 年 8 月 1 日 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) h t t p : / / c o r p. g m o - pg. c o m / 補足資料平成 29 年 9 月期第 3 四半期決算説明会 2017 年 8 月 1 日 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東証一部 3769) h t t p : / / c o r p. g m o - pg. c o m / オンライン決済とは当社グループの主な事業領域はオンラインの商取引における決済です対面決済オンライン決済 ( 特徴 ) 店員にカードを手渡す明細に署名をする