2016年通期決算説明資料

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はなさかいざわ
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1 216 年 12 月期決算概要 217 年 2 月 1 日株式会社大塚商会代表取締役社長大塚裕司

2 216 年 12 月期決算の概要連結単体 ( 単位 : 百万円 ) 金額計画比増減率金額計画比増減率売上高 643, % +5.6% 584, % +4.4% 営業利益 39, % +6.4% 36, % +7.2% 経常利益 4,78 1.7% +6.6% 37, % +7.5% 純利益 26, % +12.5% 24, % +14.5% 親会社株主に帰属する当期純利益 1

3 連結上場以来の業績推移 6, 4, 2, 売上高 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益 643,417 経常利益純利益 69,45 親会社株主に帰属する当期純利益 65,766 45, 564,595 4,78 515,771 38,24 38, ,481467, , ,493 33,91 39,684 37, , ,927 37,97 49,413 3,52 29,79 334,91 372,481 27,628 33,55 26,494 3, 26, ,151 3,51 344,377 23,315 28, ,288 23,75 22,2126,158 27,89 19,58 23,95 23,455 17,36 18,856 21,911 16,427 2,271 19,13 17,9 15,621 16,94 16,277 15, 9,221 8,1777,99 6,26 9,55 7,6647,766 5,921 2,996 2,5312,45 2,457 11,247 11,747 14,371 8,782 12,744 1,631 営業利益経常利益純利益

4 インテグレーショ連結子会社の概要セクメント会社名事業内容社員数 ( 名 ) 216 年 12 月期売上高 ( 百万円 ) システムン OSK パッケージソフトの開発販売 IT コンサル受託ソフト開発 424 8,96 ネットワールドネットワーク関連製品の販売技術サポート ,513 サービス&サポートアルファテクノパソコン周辺機器の修理データ復旧サービス 314 4,577 アルファネットネットワークシステムのサービスサポート全般 415 7,936 その他大塚オートサービス自動車整備板金保険代理店業

5 連結売上高利益の状況 6, 4, 売上高営業利益経常利益純利益 ( 単位 : 百万円 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 643,417 65,766 69,45 4,78 45, 38,144 38,24 39,684 37,97 37,311 3, 2, 23,455 23,75 26,675 15, 売上高 214 年 12 月期 215 年 12 月期 216 年 12 月期 4 営業利益経常利益純利益

6 連結セグメント別売上高 SI S&S その他 ( 単位 : 百万円 ) 6, 65,766 69,45 643,417 4, 362,68 353,17 376,391 2, 243, ,49 266, 年 12 月期 215 年 12 月期 216 年 12 月期 5

7 単体詳細セグメント別売上高 SI 関連商品受託ソフト等サプライ保守等 ( 単位 : 百万円 ) 6, 558,45 559, ,138 4, 28,41 269, ,4 2, 38, ,698 37,424 13,137 38, , ,27 122, , 年 12 月期 215 年 12 月期 216 年 12 月期 6

8 連結売上高の四半期推移 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,768 1,594 1, 年 12 月期 215 年 12 月期 216 年 12 月期 ( 単位 : 億円 ) 1,673 1,442 1,554 1,585 1,357 1,555 1,425 1,37 1Q 2Q 3Q 4Q 1,66 7

9 連結経常利益の四半期推移 16, 14, 214 年 12 月期 215 年 12 月期 216 年 12 月期 ( 単位 : 百万円 ) 12, 1, 12,468 14,194 14,27 8, 1,36 12,328 1,535 6, 9,52 8,818 9,642 4, 2, 4,9 4,529 5,677 1Q 2Q 3Q 4Q 8

10 216 年 1~12 月業績の概況連結単体 ( 単位 : 百万円 ) 金額増減率金額増減率売上高 16, % 143,85 +.7% 営業利益 1, % 9, % 経常利益 1, % 9, % 純利益 6, % 6, % 親会社株主に帰属する純利益 9

11 連結 1~12 月売上高利益の状況 2, 売上高営業利益経常利益純利益 ( 単位 : 百万円 ) 親会社株主に帰属する純利益 2, 15, 142, ,48 16,673 15, 1, 5, 8,818 8,53 6,1 9,642 9,411 5,977 1,535 1,285 6,962 1, 5, 売上高 214 年 4Q 215 年 4Q 216 年 4Q 営業利益経常利益純利益 1

12 単体 ( 単位 :%) 詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移 SI 関連商品サプライ受託ソフト等保守等 SI 関連商品 -1.8 受託ソフト等 3.4 サプライ.8 保守等年 214 年 215 年 216 年 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 11

13 単体顧客企業の年商別売上構成 216 年 12 月期 23.8% 3.32% 45.88% 215 年 12 月期 23.69% 3.32% 45.99% 214 年 12 月期 24.13% 3.27% 45.6% % 2% 4% 6% 8% 1% 1 億円未満 1~1 億円未満 1 億円以上 1 億円未満に官公庁を含む 12

14 単体顧客企業の業種別売上構成小売業 4.28% 学校教育官公庁 5.23% リース信販その他 8.91% 216 年 12 月期サービス業 3.22% 建築業 8.6% 卸売業 19.21% 製造業 23.55% 13

15 連結自己資本と有利子負債自己資本有利子負債 ( 単位 : 百万円 ) 自己資本比率有利子負債比率 ( 単位 :%) 2, 16, 173, , , , 8, , 9,584 9,344 9, 年 12 月末 215 年 12 月末 216 年 12 月末

16 連結キャッシュフロー営業 C/F 投資 C/F 財務 C/F ( 単位 : 億円 ) 年 12 月期 215 年 12 月期 216 年 12 月期 15

17 連結 ROE の推移 ( 単位 :%) 純利益自己資本 ROE 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 単位 : 百万円 ) 2, 15, 1, 4 5, 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 16

18 連結正社員の職種別人員構成その他 178 名 (2.1%) 216 年 12 月末現在スタッフ職 2,59 名 (24.1%) 営業職 2,773 名 8,538 名 (32.5%) 技術職 3,528 名 (41.3%) 17

19 単体社員 1 人当たり売上高と営業利益の推移売上高 ( 千円 ) 営業利益 ( 千円 ) 85, 5,5 8, 75, 7, 1 人当たり売上高 1 人当たり営業利益 1998 年比社員 1 人当たり売上高 77.6% 増社員 1 人当たり営業利益 16.1 倍 5, 4,5 4, 3,5 65, SPR 本格展開 3, 2,5 6, 55, 大戦略全面稼動 SPR 稼動 2, 1,5 1, 5, 5 45, 社員数 ,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,76 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 名 ( 前年比 148 名増 ) 18

20 単体重点戦略事業の状況 < 売上高 > ( 単位 : 百万円 ) 214 年 1~12 月 215 年 1~12 月 216 年 1~12 月 216 年 1~12 月金額金額増減率金額増減額増減率金額増減額増減率たのめーる 128, , % 146,46 +6, % 37, % SMILE 11,673 1, % 9, % 2, % ODS21 43,575 46, % 51,746 +5, % 13,466 +1, % OSM 5,836 59, % 67,937 +8, % 16,818 +1,5 +6.7% (ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management) < 参考 : 販売台数 > ( 単位 : 台 ) 複写機 37,392 41, % 44,583 +3, % 11, % ( 内カラー複写機 ) 33,793 38, % 42,6 +3, % 1, % サーバー 39,467 37, % 32,917-4, % 7, % パソコン 966,6 795, % 854, , % 26,913-2,77-1.3% クライアント計 847,32-15.% 94, , % 211,948-13, % 19

21 パソコン販売台数の四半期推移 5, ( 単位 : 台 ) 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 4, 3, 2, 1, 1Q 2Q 3Q 4Q 2

22 複写機販売台数の四半期推移 15, ( 単位 : 台 ) 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 1, 5, 1Q 2Q 3Q 4Q 21

単体たのめーる年次推移 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 16,766 25,21222,234 19,885 545 たのめーるたのめーるスタート!

23 単体たのめーる年次推移 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 16,766 25,21222,234 19, たのめーるたのめーるスタート! 大手企業向け調達サーヒス MA たのめーる 3,32 9,619 11,335 7,152 33,36 その他たのめーる事業ぱーそなるたのめーる 6,4 46,369 調達 ASP サーヒスたのめーるプラスプライベートブランド個人向け通販 TANOSEE 4,555 59,62 4,218 71,88 3,776 82,493 ライオン事務器様との提携 3,245 2,552 89,192 92,99 2,465 2,313 たのめーる 1, 億円超え 1,128 1,48 2,27 128, , ,367 17,934 1,98 ( 単位 : 百万円 ) 1,475 1,56 139,16 たのめーる登録口座数 216 年 1,32,559 口座 215 年 1,212,623 口座 214 年 1,111,33 口座 146,

24 主な Web サービス (ASP) ご利用人数推移 2, ( 単位 : 千人 ) 1,8 1,6 216 年 193 万人がご利用 1,4 1,2 1, ,931 1,645 1,783 1,439 1,26 1,162 1,

25 単体ストック ( 足し算 ) ビジネスの推移サプライ+ 契約保守売上高 ( 億円 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, サプライ + 契約保守売上高ストックビジネス比率の推移サプライ + 契約保守売上高ストックビジネス比率 1992 年 ~1999 年は参考値 ,166 1, ストックビジネス比率 (%) ,56 2,187 2,4 2,24 1,879 2,284 1,84 2,128 1,78 1,955 1,517 1,

26 今後の計画

27 基本方針と中期計画 < 基本方針 > ミッションステートメントの具現化によりお客様と共に成長する < 中期計画 > 人員計画は基本的に横ばいあるいは微増増収増益による業容拡大を図る営業利益率経常利益率ともに 7% を目指すお客様情報の活用で需要を開拓生産性向上 26

28 217 年の市場予測国内外ともに先行き不透明感はあるが緩やかな景気回復を継続攻めの IT 投資生産性向上コスト削減ニーズ新たな IT 技術 IT 利用領域への関心の高まり働き方改革の拡がり企業の IT 活用ニーズ省エネニーズは底堅い 27

29 217 年の方針と施策オールフロントでお客様の困ったを解決し信頼に応える地域営業部主体の運営で現場力お客様接点の強化お客様との取引品目を拡大クロスセル IT を活用し働き方改革を支援セキュリティの高度化に対応新技術対応への取り組み強化光回線ネットワークソリューション提案の強化 28

30 地域営業部を主体とした運営各営業部支店独自のスローガン活動方針 8 月 9 月 29

31 今まで変更後 (216 年 8 月 ~) 商品部門(本部本部主導から現場主導の営業体制へ中央 1 中央 2 神奈川大阪南中央 1 中央 2 神奈川大阪南地域営業部 ( 現場 ) コヒー機システム通信)CAD 商品部門(本部) コヒー機システム通信 CAD 地域営業部 ( 現場 ) 商品軸から地域軸へ現場運営を変更しよりお客様に密着地域ごとに異なるニーズに応える答えは現場にある営業部長は地域の社長 3

32 多店舗多拠点企業への取り組み AI 利用動線分析 IoT 技術らくらくネットワーク本部本社セキュリティ監視 BCP 対策らくらくマイナンバーサプライ調達経費削減支援課題解決ソリューションとしてワンパッケージング提供電力ソリューション統合コミュニケーション (UC) 回線無線 LAN Wi-Fi 複合 ( 入出力 ) 機監視 / 保守店舗店 31

33 電力関連ソリューションの実績推移 ( 単位 : 百万円 ) (LED プラグワイズ BEMS 新電力 ) 6, 売上金額新電力取扱開始 4, フラクワイス取扱開始 BEMS 取扱開始 2, LED 取扱開始

34 残業削減ソリューション都庁も昨年 9 から 2 時消灯 BEFORE 当社がご紹介する残業削減ソリューション AFTER 企業においても全館消灯の動き政府は働き改実現会議を設置付き合い残業でなかなか帰れない残業代がかさんで変だ定時になると消灯世の中の流れは残業削減定時帰宅を促進規模な事もいらず安価で購可能! 業種 : 建設業 ( テナント ) 慢性化している時間労働を改善したい値上がりが激しい電気代を節約したい残業時間を約 8% 削減電消費量を約 2% 削減時間労働によるオフィスの電気代騰も気に解決した然な形で残業時間を減らせ会社にも社員にもいいソリューションだ業種 : アパレル業 ( 社ビル ) 残業削減で社員のライフワークバランスを向上させたい消費電量を削減したい残業時間が深夜 2 時電気代約 2% の削減必要な場所だけヒンホイント点灯今までで消していたのが動消灯になりとても楽になった定時で帰るが多くなり職場環境もよくなった 33

35 連結売上高利益の計画 8, 6, 4, 売上高営業利益経常利益純利益親会社株主に帰属する当期純利益 671, 643,417 69,45 4,78 41,6 38,24 37,311 39,684 41, ( 単位 : 百万円 ) 6, 45, 3, 2, 23,75 26,675 27,28 15, 売上高 215 年 12 月期 216 年 12 月期 217 年 12 月期 ( 計画 ) 営業利益経常利益純利益 34

36 連結セグメント別売上高計画 8, SI S&S その他 ( 単位 : 百万円 ) 6, 69,45 643, , 4, 353,17 376, ,73 2, 255,49 266, , 年 12 月期 216 年 12 月期 217 年 12 月期 ( 計画 ) 35

37 実践ソリューションフェア 217 開催日 : 2 月 8 日 ( 水 )~ 1 日 ( 金 ) 会場 : ザプリンスパークタワー東京

38 社会お客様株主様取引先様従業員 37

39 本資料についてのご注意 1. 本資料は 216 年 12 月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではありません 2. 本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは歴史的事実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり将来の業績を保証するものではありません実際の業績は予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因により見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります実際の業績に影響を与えうる重要な要因には当社グループを取り巻く経済情勢社会的動向当社グループの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などがありますなお業績に影響を与えうる重要な要因はこれらに限定されるものではありません 3. 本資料の中で記述しております事項は資料作成時点における当社の見解であり今後予告なく変更される場合があります 4. 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません 38

2015年通期決算説明資料

2015年通期決算説明資料 215 年 12 月期決算概要 216 年 2 月 1 日株式会社大塚商会代表取締役社長大塚裕司 215 年 12 月期決算の概要連結単体 ( 単位 : 百万円 ) 金額計画比増減率金額計画比増減率売上高 69,45 98.6% +.5% 559,576 98.2% +.2% 営業利益 37,311 99.2% +.6% 33,677 99.9% +1.4% 経常利益 38,24 99.8%