キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識 1. 諸外国におけるキャッシュレス決済の現状 2. 日本における現金決済の社会コスト Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 1

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もえりこけい
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1 資料 3 平成 29 年度産業経済研究委託事業我が国における FinTech 普及に向けた環境整備に関する調査検討経過報告キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識 2018 年 2 月 8 日株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部 ICT メディア産業コンサルティング部金融コンサルティング部東京都千代田区大手町大手町フィナンシャルシティクランキューフ

3 諸外国におけるキャッシュレス決済の現状諸外国におけるキャッシュレス促進に向けた施策施策のターゲット施策施策概要実施国例消費者カード利用による減税措置キャッシュレス決済分を所得控除する等で減税メリット付与韓国インドくじ等による還元キャッシュレス決済利用時に減税以外の金銭メリットを仕組化韓国公共機関でのアクセプタンス拡大政府機関交通機関での非現金決済を推進シンガポール英国教育プログラム TVCMやサイト等でのキャッシュレス決済の認知利用促進オーストラリア加盟店 ( 小売等 ) アクセプタンス義務化 ( 一定条件を満たす ) 加盟店へのキャッシュレス導入を義務付韓国端末導入の補助端末の配布や補助金による加盟店での導入支援 - 現金支払の上限金額規制現金での支払を一定金額以下に制限する規制の導入スウェーデン欧州店頭での現金受付拒否店頭で現金の支払を拒否できる事を法的に担保スウェーデン金融事業者 FinTech 事業者決済手数料規制インターチェンジフィー加盟店手数料等の水準を規制オーストラリア中国銀行カードへの決済機能付与義務化銀行カードに店頭決済機能を付与することを義務化中国規制緩和ライセンス付与の容易化や規制サンドボックス等での参入推進英国シンガポール等多様なステークホルダー ( インフラ整備等 ) 推進主体の設立政府民間共同での協議会の設立や政府内での権限の集約英国通貨の発行停止高額紙幣やコインの発行流通を停止インドカナダモバイル決済インフラの整備スマートフォンを活用したモバイルベースの決済インフラを構築英国シンガポール等クレジットデビット等決済 NW の整備決済 NW を整備しアクセプタンスを容易化又はコスト低減オーストラリアインド Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

4 諸外国におけるキャッシュレス決済の現状諸外国におけるキャッシュレス比率の変化とキャッシュレス化進展の施策例キャッシュレス比率 ( ) 年 16 年同期間におけるキャッシュレス化進展の施策例韓国 61.8% 96.4% +34.6% 非現金決済利用時の消費者向け税還付制度の拡充 ( 還付率や対象の拡大 ) 小規模加盟店向け加盟店手数料の規制イギリス 37.9% 68.7% +30.8% ロンドン五輪 (2012 年 ) を契機とした政府主導の非接触決済 ( デビットカード ) 普及促進決済インフラを担う専門組織による決済の高度化オーストラリア % +9.9% 国産決済サービス ( デビットカード )EFTPOS の非接触決済対応インターチェンジフィー等の手数料規制シンガポール 43.5% 58.8% +15.3% 国家の電子化に早くから取り組んでいたほか近年政府によるスマートネーション構想のもとキャッシュレス社会実現にかかる施策を推進中カナダ % +7.4% 政府によるペニー硬貨の廃止や小切手の廃止低廉なインターチェンジフィー水準に関する当局と国際ブランドとの合意スウェーデン 41.9% 51.5% +9.6% 政府による脱現金社会に向けた法的な手当て (ex. 店頭での現金決済お断り等 ) アメリカ 33.7% % フランス 29.1% % 現金支払い上限 (1,000 ユーロ ) の設定インターチェンジフィー規制の導入 VISA MasterCard が中心となりカード決済普及を促進近年は非金融事業者による決済サービスが普及インド 18.3% 35.1% +16.8% 国産のデビットカードシステム Rupay 開発普及促進のほか加盟店手数料の上限設定政府主導でデジタルインド計画を推進中日本 13.6% 19.8% +6. 電子マネーの利用が拡大しているものの引き続き現金志向が強くキャッシュレス化進展せずドイツ 10.4% 15.6% +5. 現金志向が強くキャッシュレス化進展せず中国 ( ) ( 参考 ) 約 4(2010 年 ) 約 6(2015 年 ) 北京五輪 (2008 年 ) を契機とした政府主導の銀聯カードの普及促進インターチェンジフィー加盟店手数料等規制によるアクセプタンス促進 ( ) キャッシュレス比率は ( カード決済 ( 電子マネー除く )+E-money 決済 )/ 家計最終消費支出により算出 ( ともにUS$ ベースで算出 ) ( ) 中国については Better Than Cash Allianceのレポートより参考値として記載出所 )BIS Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. WorldBank World Development Indicators よりNRI 作成 3

5 現金キャッシュレス決済に関する調査調査概要調査対象企業調査対象サービス調査方法調査実施期間送付先数回収サンプル数小売流通業主要サービス業 ( 外食業レジャー宿泊業その他サービス業 ) 店舗を通じて行われる物品販売およびサービス提供 ( 電子商取引など非対面の決済は含まない ) 郵送アンケート調査 2017 年 12 月 ~2018 年 1 月 4000 社 575 社売上高 (N=559) 従業者数 (N=564) 店舗数 (N=548) 23% 18% % 29% 24% 21% 21% 14% 11% 3% 9% 1 4% 8% 7% 7% 1% 5% 4% アンケート送付先条件は従業者数 30 人以上出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 4

6 95% の企業において毎日 1 回 / 台以上のレジ現金残高確認作業が発生しているレジで現金を取り扱う業務の現状 1 日に 3 回より多い 1 日に 3 回程度 1 日に 2 回程度 1 日に 1 回程度 2~3 日に 1 回程度 1 週間に 1 回程度 1 ヶ月に 1 回程度行っていないレジ現金残高の確認作業 ( レジ 1 台あたり ) 11% 17% 33% 33% 1% 4% 529 売上データの集計作業 5% 5% 1 7 1% 3% 3% 528 銀行などでの現金両替作業 3% 28% 24% 24% 9% つり銭をレジに準備する作業 3% 13% 68% 3% 3% 5% 528 売上金 ( 現金 ) を銀行口座に入金する作業 1% 56% 21% 1 9% 530 その他 5% 5% 21% 5% 63% 43 1 日あたり平均回数回答数レジ現金残高の確認作業 1.9 売上データの集計作業 1.3 銀行などでの現金両替作業 0.4 つり銭をレジに準備する作業 1.1 売上金 ( 現金 ) を銀行口座に入金する作業その他出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 5

7 レジ現金残高の確認作業に最も時間が費やされているレジで現金を取り扱う業務の現状レジ台数を加味レジ現金残高の確認作業 ( レジ 1 台 1 日あたり ) レジ現金残高の確認作業 (1 店舗 1 日あたり ) 売上データの集計作業 (1 店舗 1 日あたり ) 27% 2 18% 2 18% 2 8% 18% 19% 1 8% 9% 1% 14% 11% 6% 14% 15% 1 1 8% 8% 4% 0 分以上 5 分未満 5 分以上 10 分未満 10 分以上 15 分未満 15 分以上 20 分未満 20 分以上 30 分未満 30 分以上 60 分未満 60 分以上分未満分以上 (N=456) 0 分以上 5 分未満 5 分以上 10 分未満 10 分以上 15 分未満 15 分以上 20 分未満 20 分以上 30 分未満 30 分以上 60 分未満 60 分以上分未満分以上 (N=456) 0 分以上 5 分未満 5 分以上 10 分未満 10 分以上 15 分未満 15 分以上 20 分未満 20 分以上 30 分未満 30 分以上 60 分未満 60 分以上分未満分以上 (N=456) 平均値 25 分 / 日台中央値 20 分 / 日台平均値 153 分 / 日店中央値 30 分 / 日店平均値 23 分 / 日店中央値 15 分 / 日店出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6

8 ( 参考 ) その他の現金関連業務にかかる作業時間レジで現金を取り扱う業務の現状 55% 銀行などでの現金両替作業 (1 店舗 1 日あたり ) つり銭をレジに準備する作業 (1 店舗 1 日あたり ) 29% 33% 売上金 ( 現金 ) を銀行口座に入金する作業 (1 店舗 1 日あたり ) 24% 24% 16% 1 3% 6% 7% 6% 9% 7% 1% 16% 18% 9% 8% 13% 1% 0 分以上 5 分未満 5 分以上 10 分未満 10 分以上 15 分未満 15 分以上 20 分未満 20 分以上 30 分未満 30 分以上 60 分未満 60 分以上分未満分以上 (N=456) 0 分以上 5 分未満 5 分以上 10 分未満 10 分以上 15 分未満 15 分以上 20 分未満 20 分以上 30 分未満 30 分以上 60 分未満 60 分以上分未満分以上 (N=456) 0 分以上 5 分未満 5 分以上 10 分未満 10 分以上 15 分未満 15 分以上 20 分未満 20 分以上 30 分未満 30 分以上 60 分未満 60 分以上分未満分以上 (N=456) 平均値 8 分 / 日店中央値 4 分 / 日店平均値 10 分 / 日店中央値 6 分 / 日店平均値 14 分 / 日店中央値 10 分 / 日店出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 7

9 店舗の売上規模が大きいほど現金関連作業のコスト効率が良い売上規模現金関連作業コスト売上高比の関係性 (N=426) ( 注 ) 現金関連作業は以下の合計 - レジ現金残高の確認作業 - 売上データの集計作業 - 銀行などでの現金両替作業 - つり銭をレジに準備する作業 - 売上金 ( 現金 ) を銀行口座に入金する作業現金関連作業コスト売上高比 (%) 相関係数 r = 現金関連作業コスト売上高比 (%) 相関係数 r = ,000 1,000, ,000 1,000,000 売上高 ( 百万円 ) 1 店舗あたり売上高 ( 百万円 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート (2018 年 1 月 ) 8

10 レジ 1 台あたりの現金残高確認作業時間は売上規模店舗規模と無相関である店舗のコスト ( 作業時間 ) 削減のためには現金を取り扱わない ( または残高確認の必要がない ) レジを増やすなど現金確認作業自体を減らすことが必要売上規模現金関連作業コストの関係性 (N=426) レジ 1 台あたりの現金残高確認作業時間 ( 分 / 日台 ) 1,000.0 相関係数 r = レジ 1 台あたりの現金残高確認作業時間 ( 分 / 日台 ) 1,000.0 相関係数 r = ,000 1,000,000 売上高 ,000 1,000,000 1 店舗あたり売上高 ( 百万円 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート (2018 年 1 月 ) 9

11 企業規模が小さいほど現金関連作業コストの負担割合は大きく従業者 50 人未満の企業では現金関連の作業人件費が売上全体の 0.51% を占める売上高に占める現金関連作業コスト ( 人件費 ) の割合 ( 従業者数規模別 ) 従業者数 50 人未満の企業 (N=90) 0.51% 従業者数 50 人以上 100 人未満の企業 (N=105) 0.27% 従業者数 100 人以上の企業 (N=227) 0.14% ( 前提条件 ) 作業時間作業頻度の積和 ( アンケート回答 ) を人件費換算し算出対象とした現金関連作業は以下 - レジ現金残高の確認作業 - 売上データの集計作業 - 銀行などでの現金両替作業 - つり銭をレジに準備する作業 - 売上金 ( 現金 ) を銀行口座に入金する作業単純平均ではなく売上高加重平均による算出値出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート (2018 年 1 月 ) よりNRI 推計 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 10

12 回答企業全体の約 9 割がカード決済を導入加えてプリペイドカード電子マネー銀聯など複数の決済手段が導入されているキャッシュレス決済の導入状況カード決済 (VISA,MasterCard,JCB,A MEX など ) 1. 現在導入している 2. 知らない 4. 導入を検 3. 知っているが導入を検討したことはない討したが契約条件 ( 手数料など ) の確認はしていない 5. 導入検討契約条件 ( 手数料など ) の確認をしたが導入しなかった 6. 過去に導入していたが現在は導入していない回答数 88% 1% 7% 3% 1% 555 商品券プリペイドカード ( 自社発行型 ) 46% 5% 38% 1% 5% 3% 543 商品券プリペイドカード ( 第三者発行型 ) 53% 3% 35% 1% 6% 548 J-debit(J デビット ) 27% 8% 5 1% 5% 3% 541 電子マネー (Suica,Edy,iD,QUICPay, nanaco,waon など ) 銀聯 38% 3% 44% 4% 1 1% % 33% 1% 4% 1% 548 QR コード決済 (Alipay( アリペイ ) WeChatPay( ウィーチャットペイ ) など ) 8% 24% 57% 4% 4% 542 出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 11

13 カード決済が売上高に占める割合は平均 2 現金が 6 割を占めている現金キャッシュレス決済の売上高構成比 (N=519) 回答社数での単純平均値現金 61% カード決済 2 商品券プリペイドカード ( 自社発行型 ) 3% 商品券プリペイドカード ( 第三者発行型 ) 3% J-debit(J デビット ) 電子マネー 6% 銀聯 QR コード決済 1% 出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 12

14 カード決済導入企業における手数料率の平均値は 3.09% 中央値は 3.0 カード決済の手数料率 (N=304) 3 25% 2 17% 2 25% 15% 11% 11% 1 8% 7% 5% 1% 1% 0.3% 0.3% 平均値 3.09% 中央値 3.0 出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 13

15 キャッシュレス決済の導入によって一部企業では客数客単価増効果が得られているキャッシュレス決済の導入よる店舗の売上増効果 (N=440) 客数の増効果客単価の増効果客数は変わっていない 38% 客単価は変わっていない 39% 客数が 1%~ 程度増えている 5% 客単価が 1%~ 程度増えている 7% 客数が 3%~4% 程度増えている 3% 客単価が 3%~4% 程度増えている 3% 客数が 5%~6% 程度増えている 5% 客単価が 5%~6% 程度増えている 3% 客数が 7%~9% 程度増えている 1% 客単価が 7%~9% 程度増えている 1% 客数が 1~19% 程度増えて客単価が 1~19% 程度増客数が 2 以上増えている客単価が 2 以上増えている 1% 効果は分からない 45% 効果は分からない 45% 平均増効果 +2.1% 平均増効果 +1.6% 出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 14

16 未導入理由は決済手数料が高いから (31%) が最も多いキャッシュレス決済を導入していない理由 (N=62) キャッシュレス決済を導入した決め手 ( 理由 ) (N=513) 最大 3 つを選択最大 3 つを選択決済手数料が高いから 31% お客様のニーズがあったから ( 日本人 ) 64% 自社の商品や取引の形態と合わないからお客様のニーズが少ないから ( 日本人 ) 初期投資 ( 端末システムなど ) が高いから売上向上が見込めないから資金回収サイクルが長いから 5% 1 16% 19% 23% 売上向上効果が見込めるから同業他社も導入しているからお客様のニーズがあったから ( 外国人 ) 現金支払いに関する作業費用を減らしたいから 11% 11% 31% 27% キャッシュレス決済に興味関心がないから 5% レジで支払いにかかる時間が現金より早いから 9% 理由はわからない 5% システム投資が安い ( 不要 ) であるから 6% 売上向上効果が不透明であるから 3% セキュリティ面で安心であると判断できたから 5% レジで支払いにかかる時間が現金より遅いから 3% 理由はわからない 4% キャッシュレス決済のことが分からないから 3% 決済手数料が安いからお客様のニーズが少ないから ( 外国人 ) キャッシュレス決済に興味関心があったからセキュリティに不安があるから現金支払いが不衛生であるから決済端末の操作が分からない / 覚えられないから出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 15

17 サンプル数少 (N=23) のため参考カード決済未導入企業が求める手数料率水準どのくらいの決済手数料率であれば導入してもよいとお考えかお答えください (N=23) 7 65% % 9% 13% 平均値 1. 中央値 1. 出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 16

18 決済専用端末の保有企業はその大半が端末を無償で導入している決済端末保有企業における 1 台あたり機器購入費用周辺機器費用やキャッシュバック等も考慮した実質的な初期費用カード決済端末 (INFOX JET-S 端末等 ) (N=164) 73% 8 電子マネー決済端末 (N=66) 9% 9% 7% 1% 1% 3% 9% 平均値 2.0 万円中央値 0 万円平均値 4.5 万円中央値 0 万円出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 17

19 現金決済の社会コスト現金決済インフラを維持するために年間約 1 兆円を超える直接コストが発生している現金決済インフラの直接的な社会コスト ( 年間 ) 印刷局造幣局日本銀行銀行銀行 ATM/ コンビニ ATM 流通サービス業ユーザー各支店事務所各支店全国 20 万台法人法人印刷局造幣局引渡し交付銀行券製造委託費貨幣製造コスト 500 億円 150 億円店頭設備投資 760 億円現金供給現金関連業務窓口人件費 1,000 億円現金輸送警送会社委託費 1,400 億円 ATM 補填窓口預入引出収納代行売上金回収 ATM ATM 預入引出 ATM 機器費設置費 ATM 事業運営経費 1,460 億円 4, 億円店舗現金関連業務人件費 ( レジ締め等 ) 5,000 億円代金支払キャッシャー等設備投資 600 億円個人給与支払偽造紙幣被害 0.1 億円 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 18

20 現金決済の社会コスト業務が 10 キャッシュレス化されるまで無くならない固定コストも存在するキャッシュレス比率とコストの連動性 (1 企業や 1 店舗におけるコスト連動性のイメージ ) (1) キャッシュレス比率とコストがほぼ比例するコスト (2) 固定コストと変動コストのハイブリッド型 (3) 業務が 10 キャッシュレス化すれば無くなる固定コストコスト減衰率キャッシュレス比率キャッシュレス比率キャッシュレス比率コスト項目警送会社委託費 ( 現金輸送 ATM 現金補填 ATM 監視 ) 金融機関窓口人件費 ( 接客伝票処理出納 ) レジ締め作業 ATM 機器 ( ハード / ソフト ) ATM 設置手数料銀行券製造委託費貨幣製造コスト紙幣鑑別機出納機システムレジ ( キャッシャー ) 自動券売機計数機 ATM 事業運営経費警送会社委託費 ( 売上回収 ) 偽造紙幣損害 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 19

21 日本における現金決済キャッシュレス決済の社会コスト現金の社会コストは幅広いステークホルダーで共有している一方キャッシュレス決済の社会コストは流通サービス業に負担が偏っている現金決済の社会コストキャッシュレス決済の社会コストキャッシュレス決済による経済効果日本銀行 650 億円 (0.05%) - 銀行 1,760 億円 (0.15%) 電子決済市場の成長 CtoC 送金市場の成長法人融資市場の成長与信コストの削減 ( トランザクションレンディング ) ATM サービス 6,940 億円 (0.59%) - 流通サービス業 5,600 億円 (0.47%) 2 兆 2,800 億円 (3.0) 外国人観光客による消費支出増法人から個人に対する少額支払市場の成長 ( 広告販促の革新 ) 消費者家計資産運用の活性化盗難特殊詐欺横領被害の減少法人法人会計経理業務の効率化行政地下経済脱税の抑制社会給付 ( 生活保護や災害支援等 ) の効率化出所 ) 現金キャッシュレス決済に関するアンケート調査 (2018 年 1 月 ) 各種統計ヒアリングよりNRI 推計カッコ内は決済金額に締めるコストの割合 Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 20

キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識 1. 諸外国におけるキャッシュレス決済の現状 2. 日本におけるキャッシュレスに向けた方策 3. 日本における現金決済の社会コスト 4. キャッシュレス社会に向けて 1 および 3 は平成 29 年度産業経済研究委託事業我が国における FinTec

資料 12-5 キャッシュレス化推進に向けた国内外の状況 2018 年 4 月 12 日株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部 ICT メディア産業コンサルティング部金融コンサルティング部 100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-2 大手町フィナンシャルシティクランキューフキャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識 1. 諸外国におけるキャッシュレス決済の現状 2. 日本におけるキャッシュレスに向けた方策