無登録格付に関する説明書野村證券株式会社格付会社に対し市場の公正性透明性の確保の観点から融商品取引法に基づく信格付業者の登録制が導されておりますこれに伴い融商品取引業者等は無登録の格付業者が付与した格付を利して勧誘をう場合融商品取引法により無登録の格付業者が付与した格付

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ことこすずがみね
7 years ago
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1 アジア開発銀 2020 年 12 満期円 / 豪ドルデュアルカレンシー債券 ( 円貨償還条件付 )( 任意繰上償還条項付 ) 期間 2 年利率年 1.50% 売出期間 : 2018 年 ( ) 2018 年 ( ) 売出価格受渡期利払償還期限任意繰上償還任意繰上償還条項償還通貨判定準満期償還法格上記の利率は円貨建ての年率 ( 税引前 ) です本債券の元の払込および利息の払は本円でわれますが満期償還額の払は豪ドルまたは本円でわれます付売出しの概要額額の %( 円貨 ) 申込単位 100 万円以上 100 万円単位 2018 年 ( ) 毎年 6 12 の各年 ( ただし発者の選択により繰上償還されることがあります ) 2019 年および 2020 年 6 17 本債券は発者の選択により任意繰上償還においてその全て ( 部のみは不可 ) が額額 100 万円につき 100 万円で繰上償還されることがあります繰上償還された場合償還額は円貨で確定することとなりますまた任意繰上償還以後の利息は払われません基準為替 ( 受渡期の午後 3 時 ( 東京時間 ) 現在の豪ドル本円間の為替レート ) から円を差し引いた値判定為替レート ( 注 1) が (1) 償還通貨判定準未満 ( すなわちより円豪ドル安 ) であると計算代理が判断した場合 ( 注 2) 豪ドル償還額 (2) 償還通貨判定準以上 ( すなわち同じかより円安豪ドル ) であると計算代理が判断した場合額額 100 万円につき 100 万円発体格付 :AAA (S&P) / Aaa (Moodyʼs) / AAA (Fitch) 格付は融商品取引法に基づく信格付業者以外の格付業者が付与した格付 ( 無登録格付 ) です無登録格付については無登録格付に関する説明書の内容をお読みください ( 注 1) 判定為替レート : 判定 ( 償還期限の 10 営業 ( 注 3) 前の ) の午後 3 時 ( 東京時間 ) 現在の豪ドル本円間の為替レート ( 注 2) 豪ドル償還額 : 額額 100 万円につき 100 万円を基準為替で豪ドル換算した額 (1 豪セント未満は切り上げ ) ( 注 3) 営業 : 東京ロンドンニューヨークシドニーおよびフランクフルトにおいて商業銀および外国為替市場が決済ならびに通常業務 ( 外国為替および外貨預の取扱いを含む ) をっている ( 曜および曜を除く ) ご購にあたっての主なリスク数料等ご留意事項について主なリスクについて本債券は利準の変動等による債券価格の下落為替相場の変動等により損失がじることがありますまた発者の経営財務状況および外部評価の変化等により損失がじるおそれがありますなお本債券の流通市場は形成されていないため本債券を売却できない可能性があります数料等についてお買付け時には購対価のみをお払いいただきます本債券を弊社でお預かりする場合には外国証券取引座の開設が必要になりますなおお預かりに係る料はいただきませんご留意事項についてこの表は対象となる債券についての情報をお知らせするものです本債券に関する詳細な情報は販売説明書に記載されています本債券の購をご検討される場合には弊社から販売説明書をお渡しいたしますのであらかじめご覧ください * 販売額に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください野村證券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 142 号加協会 / 本証券業協会般社団法本投資顧問業協会般社団法融先物取引業協会般社団法第種融商品取引業協会詳しくは弊社各支店までお願いいたします (1/2)

無登録格付に関する説明書野村證券株式会社格付会社に対し市場の公正性透明性の確保の観点から融商品取引法に基づく信格付業者の登録制が導されておりますこれに伴い融商品取引業者等は無登録の格付業者が付与した格付を利して勧誘をう場合融商品取引法により無登録の格付業者が付与した格付 ( 以下無登録格付といいます )

融庁の監督を受けることとなりますが無登録の格付業者はこれらの規制監督を受けておりません格付業者についてスタンダード & プアーズ格付業者グループの呼称等について格付業者グループの呼称 :S&P グローバルレーティング ( 以下 S&P といいます ) グループ内の信格付業者の名称及び登録番号 :S&P グローバルレーティングジャパン株式会社 ( 融庁官 ( 格付 ) 第 5

2 無登録格付に関する説明書野村證券株式会社格付会社に対し市場の公正性透明性の確保の観点から融商品取引法に基づく信格付業者の登録制が導されておりますこれに伴い融商品取引業者等は無登録の格付業者が付与した格付を利して勧誘をう場合融商品取引法により無登録の格付業者が付与した格付 ( 以下無登録格付といいます ) である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております登録の意義について登録を受けた信格付業者は 1 誠実義務 2 利益相反防格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務 3 格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁 4 格付針等の作成及び公表説明書類の公衆縦覧等の情報開義務等の規制を受けるとともに報告徴求検査業務改善命令等の融庁の監督を受けることとなりますが無登録の格付業者はこれらの規制監督を受けておりません格付業者についてスタンダード & プアーズ格付業者グループの呼称等について格付業者グループの呼称 :S&P グローバルレーティング ( 以下 S&P といいます ) グループ内の信格付業者の名称及び登録番号 :S&P グローバルレーティングジャパン株式会社 ( 融庁官 ( 格付 ) 第 5 号 ) 信格付を付与するためにいる針及び法の概要に関する情報の法について S&P グローバルレーティングジャパン株式会社のホームページ ( のライブラリ規制関連の無登録格付け情報 ( に掲載されております信格付の前提意義及び限界について S&P の信格付は発体または特定の債務の将来の信に関する現時点における意であり発体または特定の債務が債務不履に陥る確率をした指標ではなく信を保証するものでもありませんまた信格付は証券の購売却または保有を推奨するものでなく債務の市場流動性や流通市場での価格をすものでもありません信格付は業績や外部環境の変化裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信変化などさまざまな要因により変動する可能性があります S&P は信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利して格付分析をっており格付意に達することができるだけの分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信格付を付与しますしかしながら S&P は発体やその他の第三者から提供された情報について監査デューデリジェンスまたは独の検証をっておらずまた格付付与に利した情報やかかる情報の利により得られた結果の正確性完全性適時性を保証するものではありませんさらに信格付によっては利可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要がありますこの情報は 2018 年 6 1 現在当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますがその正確性完全性を当社が保証するものではありません詳しくは上記 S&P グローバルレーティングジャパン株式会社のホームページをご覧くださいムーディーズ格付業者グループの呼称等について格付業者グループの呼称 : ムーディーズインベスターズサービス ( 以下ムーディーズといいます ) グループ内の信格付業者の名称及び登録番号 : ムーディーズジャパン株式会社 ( 融庁官 ( 格付 ) 第 2 号 ) 信格付を付与するためにいる針及び法の概要に関する情報の法についてムーディーズジャパン株式会社のホームページ ( ムーディーズ本語ホームページ ( の信格付事業タブ ) にある無登録業者の格付の利欄の無登録格付説明関連に掲載されております信格付の前提意義及び限界についてムーディーズの信格付は事業体与信契約債務は債務類似証券の将来の相対的信リスクについての現時点の意ですムーディーズは信リスクを事業体が契約上財務上の義務を期に履できないリスク及びデフォルト事由が発した場合に込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています信格付は流動性リスク市場リスク価格変動性及びその他のリスクについて及するものではありませんまた信格付は投資は財務に関する助を構成するものではなく特定の証券の購売却は保有を推奨するものではありませんムーディーズはいかなる形式は法によってもこれらの格付若しくはその他の意は情報の正確性適時性完全性商品性及び特定の的への適合性について明的黙的を問わずいかなる保証もっていませんムーディーズは信格付に関する信評価を発体から取得した情報公表情報を基礎としてっておりますムーディーズはこれらの情報が分な品質を有しまたその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため全ての必要な措置を講じていますしかしムーディーズは監査をう者ではなく格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独の検証をうことはできませんこの情報は 2018 年 6 1 現在当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますがその正確性完全性を当社が保証するものではありません詳しくは上記ムーディーズジャパン株式会社のホームページをご覧くださいフィッチ格付業者グループの呼称等について格付業者グループの呼称 : フィッチレーティングス ( 以下フィッチといいます ) グループ内の信格付業者の名称及び登録番号 : フィッチレーティングスジャパン株式会社 ( 融庁官 ( 格付 ) 第 7 号 ) 信格付を付与するためにいる針及び法の概要に関する情報の法についてフィッチレーティングスジャパン株式会社のホームページ ( のフィッチの格付業務について内の規制関連セクションにある格付針等の概要に掲載されております信格付の前提意義及び限界についてフィッチの格付は所定の格付基準法に基づく意です格付はそれ体が事実を表すものではなく正確は不正確であると表現し得ません信格付は信リスク以外のリスクを直接の対象とはせず格付対象証券の市場価格の妥当性は市場流動性について意を述べるものではありません格付はリスクの相対的評価であるため同カテゴリーの格付が付与されたとしてもリスクの微妙な差異は必ずしも分に反映されない場合もあります信格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意であり特定のデフォルト確率を予測する指標ではありませんフィッチは格付の付与維持において発体等信頼にると判断する情報源からする事実情報に依拠しており所定の格付法に則りかかる情報に関する調査及び当該証券については当該法域において利できる場合は独した情報源による検証を合理的な範囲でいますが格付に関して依拠する全情報はその使結果に対する正確性完全性適時性が保証されるものではありませんある情報が虚偽は不当表を含むことが判明した場合当該情報に関連した格付は適切でない場合がありますまた格付は現時点の事実の検証にもかかわらず格付付与は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります信格付の前提意義及び限界の詳細にわたる説明についてはフィッチの本語ウェブサイト上の格付及びその他の形態の意に関する定義をご参照くださいこの情報は 2018 年 6 1 現在当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますがその正確性完全性を当社が保証するものではありません詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください (2/2) 以上

3 アジア開発銀行 2020 年 6 月満期円 / 米ドルデュアルカレンシー債券 ( 円貨償還条件付 )( 任意繰上償還条項付 ) 2018 年 12 月アジア開発銀行 2020 年 12 月満期円 / 豪ドルデュアルカレンシー債券 ( 円貨償還条件付 )( 任意繰上償還条項付 ) 仕組債の取引に係るご注意野村證券株式会社本仕組債はデリバティブ取引に類するリスク特性を有していますそのため法令諸規則等により商品内容や想定される損失額等について十分にご説明することとされています商品内容や想定される損失額等について説明を受けられたか改めてご確認ください弊社によるご説明や本仕組債の内容等を十分ご理解の上お取引いただきますようお願いいたしますお取引内容及び商品に関するご確認ご相談や苦情等につきましてはお取引店までお申し出くださいなおお取引についてのトラブル等は以下のADR( 注 ) 機関における苦情処理紛争解決の枠組みの利用も可能です特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター電話番号 ( フリーダイヤル ) ( 注 )ADR とは裁判外紛争解決制度のことで訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため公正な第三者が関与してその解決を図る手続をいいます

加ドル N3031 カナタ国債 ( セロクーホン ) % 2025/06/01 9 年 6 ヶ月 AAA(S&P) Aaa(MDY) ユーロ ( 年 1 回複利 ) Q2132 フランス国債 ( セロクーホン ) % 2029

加ドル N3031 カナタ国債 ( セロクーホン ) % 2025/06/01 9 年 6 ヶ月 AAA(S&P) Aaa(MDY) ユーロ ( 年 1 回複利 ) Q2132 フランス国債 ( セロクーホン ) % 2029 米ドル L2194 アメリカ国債 0.625 100.22 0.50% 2017/08/31 1 年 9 ヶ月 AA+(S&P) Aaa(MDY) L2210 アメリカ国債 0.875 99.00 1.15% 2019/07/31 3 年 8 ヶ月 AA+(S&P) Aaa(MDY) L2157 アメリカ国債 2.000 101.75 1.69% 2021/11/15 5 年 11 ヶ月 AA+(S&P)