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1 グリー株式会社 2017 年 6 月期第 1 四半期決算説明会 2016 年 11 月 1 日

2 Executive Summary 決算概要 売上高 149 億円 営業利益 25 億円 新規タイトルが好調 コストコントロールが奏功し 前四半期比で増益 事業概要 ネイティブゲームのリリースラッシュが好発進 国内ネイティブゲームは新規タイトル2 本が成 を牽引 海外ネイティブゲームは有 タイトル取得により更なる成 を目指す ウェブゲームはゲーム運営事業が堅調推移 新領域事業が着実に成 今後の展開に向け各事業で新施策を導入 VR 事業はパートナーとの事業展開を拡大 上半期業績予想 売上高 300 億円 営業利益 40 億円 売上高は前四半期比で反転 新規タイトルリリースおよび取得に伴う経費の発 を 込む 1

3 目次 1. 連結決算概要 2. 事業概要 3. 参考資料

4 目次 1. 連結決算概要 2. 事業概要 3. 参考資料

5 1. 連結決算概要 1Q 決算概要 売上高 149 億円 営業利益 25 億円 FY17 1Q FY16 4Q FY16 1Q ( 億円 ) QoQ YoY 売上高 EBITDA 営業利益 経常利益 当期純利益 FY17 1Q 売上高の内訳 : 有料課 収入 億円 その他広告メディア収入 12.8 億円 EBITDA= 営業損益 + 減価償却費 + のれん償却額 4

6 1. 連結決算概要 売上高 EBITDA 営業利益の推移 ( 億円 ) 営業利益率は前四半期に比べ 2.9 ポイント増加の 17.1% % 22.1% 21.6% 25.0% % % % Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0.0% FY16 FY17 売上高 EBITDA 営業利益営業利益率 5

7 1. 連結決算概要 営業利益分析 売上減少したものの コスト削減により営業利益は 3.3 億円増加 固定費減少は 4Q に計上した一時費用の反動が影響 ( 億円 ) 3.3 億円増加 営業利益 売上減少 変動費減少 固定費減少 営業利益 FY16 4Q FY17 1Q 6

8 1. 連結決算概要 1Q 費用構成 費用合計は前四半期に比べ 11 億円減少の 124 億円 FY17 FY16 FY16 増減要因 (QoQ) 1Q QoQ YoY 4Q 1Q 広告宣伝費 Q 一時費用の反動を含む 支払 数料等 新規タイトルリリースに伴う増加 その他 変動費合計 人件費 連結従業員数 :4Q 末 1,425 人 1Q 末 1,422 人 賃借料 Q 一時費用の反動を含む 減価償却費 のれん償却額 Q 一時費用の反動を含む その他 固定費合計 費用合計 ( 億円 ) 7

9 1. 連結決算概要 FY17 上半期業績予想 売上高 300 億円 営業利益 40 億円を計画 ( 億円 ) 1Q 実績 2Q 予想 上半期予想 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 トップライン 国内ネイティブゲームは既存タイトルの成 新規タイトルの寄与ともに保守的に設定 海外ネイティブゲームは新たに取得した DragonSoul の寄与を 込む ウェブゲームは過去トレンドをベースに保守的に設定 コスト 投資対効果が 込まれる有 タイトルに対して適切な広告宣伝費投下を想定 FY17 上半期における複数タイトルリリースに伴う賃借料の増加を想定 海外ネイティブゲームで新たに取得した DragonSoul のれん償却費を織り込む 8

10 目次 1. 連結決算概要 2. 事業概要 3. 参考資料

11 ーム事業2. 事業概要 : サマリー 1Q 進捗 全体 方針 進捗 前四半期比で国内ネイティブゲームのトップライン反転 ゲーム事業反転新領域への投資 ネイ国内リリースラッシュ新規タイトルの初速が好調 ゲーム事業反転に向け前進ゲティブ 追憶の KPI 改善とLINE 連携施策により成 を図る 他社タイトルが好調な ち上がり ブシロードと提携 IPを活かしたタイトルを共同開発 海外 タイトル開発に集中 一部タイトル売却により一時的にコイン消費減少 DragonSoul 取得によりトップライン回復を図る ウェブ継続的な利益創出 ゲーム運営事業 FY17 コイン消費 100 億達成に向け継続成 住まい PF 事業 リノコ 販売チャネルを拡充 新領域事業 事業拡大に向け投資継続 ヘルスケアPF 事業 広告メディア事業 レスパス 新プログラム提供開始動画広告の売上増加 VR 事業 パートナーとの提携による展開拡大 コスト 投資 コストコントロール 固定費の削減が進捗 ( 前年同期比 17 億円 ) 10

12 2. 事業概要 : ゲーム事業国内ネイティブゲーム 開発パイプライン オリジナル IP 協業含め 6 本の開発が進 中 FY17 リリース済 2Q 以降 通期 Wright Flyer Studios 2 本 3 本 5 本 ポケラボ 3 本 3 本 パイプラインは開発承認済みのタイトル 11

13 2. 事業概要 : ゲーム事業国内ネイティブゲーム 事業進捗 コイン消費の推移 Topics ( 億コイン ) 他社タイトル含む新規タイトル 2 本が好調な ち上がり 追憶の 9 月 20 日配信開始 -KPI 改善と LINE 連携施策での成 を図る Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY16 FY17 12

14 2. 事業概要 : ゲーム事業国内ネイティブゲーム 開発中タイトル 戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED ブシロードとポケラボによる共同開発 2017 年配信予定 アニメ 戦姫絶唱シンフォギア シリーズの世界を忠実に再現したシンフォニックバトル RPG 画像は開発中のものです 13

15 2. 事業概要 : ゲーム事業国内ネイティブゲーム 開発中タイトル ららマジ アニメ界をリードする A-1 Pictures と強 タッグを組んだ 豪華声優陣が出演する 音と魔法の学園 RPG 画像は開発中のものです 14

16 2. 事業概要 : ゲーム事業国内ネイティブゲーム 開発中タイトル アナザーエデン時空を超える猫 豪華スタッフがお届けする 時空を超える本格冒険 RPG クローズド β テストに向け鋭意開発中 画像は開発中のものです 15

17 2. 事業概要 : ゲーム事業国内ネイティブゲーム 開発中タイトル 武器よさらば 画像 2080 年の日本を舞台に なぎ倒す 爽快感を追求した 3D アクションゲーム クローズド β テストに向け開発進 中 画像は開発中のものです 16

18 2. 事業概要 : ゲーム事業海外ネイティブゲーム 有 タイトルの取得 成 中タイトル DragonSoul 10 月 6 日取得 DragonSoul コイン消費の推移 ミッドコア層向けRPG 継続成 中 2.4 倍 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 コイン消費が年初から 2.4 倍に増加中の成 タイトル 2015 年 7 月の配信開始からの累計 DL 数は 9 百万 DL 以上 2016 年 17

19 2. 事業概要 : ゲーム事業 ライセンスタイトルのグローバル配信 NARUTO- ナルト - 疾風伝ナルティメットブレイジング グローバル配信開始 ワンパンマン 日中へ配信予定 (2017 年中 ) 2016 年 8 月に北米 欧州で配信開始 バンダイナムコエンターテインメントと共同配信 欧米 アジアでも人気のアニメをスマホゲーム化 配信は国内 : グリー 中国 :Ourpalm Co. Ltd MASASHI KISHIMOTO/2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. GREE, Inc. BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ONE 村田雄介 / 集英社 ヒーロー協会本部 18

20 2. 事業概要 : ゲーム事業 運営事業 コイン消費の推移 100 億コイン達成 込み Topics 1Q のコイン消費が堅調推移 2Q へ向けて更なる成 を図る 100 億コイン ネイティブゲームの運営事業に本格参入 ぐるぐる召喚マジカルギア 10 月 20 日より事前登録開始 FY16 獲得済タイトル FY17 獲得 込み 19

21 2. 事業概要 : 新領域事業 事業進捗 売上高の推移 前年同期比 1.5 倍に伸 1.5 倍 Topics 住まい PF 事業 リノコ 販売チャネル拡充 - Yahoo! ショッピング にて提供開始 - 楽天リフォーム へも 10 月末より出店 ヘルスケア PF 事業 レスパス 加盟店舗ネットワーク拡大 広告メディア事業 WOOZ パートナー連携拡大 - レーベルゲートとプロジェクト始動 - 小学館と共同事業展開 FY16 1Q FY17 1Q 20

22 2. 事業概要 : 新領域事業 VR 事業 パートナーとの事業展開を拡大 アドアーズと業務提携 VR 常設型専門店舗の開設 スクウェア エニックスと共同開発 有 IP を用いたタイトル開発 オリジナル VR ゲームアトラクションを開発 アミューズメント施設に HTC VIVE を導入 VR キャラクターコマンド RPG 東京ゲームショウ 2016 にて試遊展示 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 21

23 目次 1. 連結決算概要 2. 事業概要 3. 参考資料

24 3. 参考資料 コイン消費の状況 (1) 全体コイン消費 ウェブゲーム ( 億コイン ) 300 ( 億コイン ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY16 FY17 ネイティブゲーム ウェブゲーム ( スマートフォン ) ウェブゲーム ( フィーチャーフォン ) FY16 FY17 サードパーティ 自社 協業 GREE クレジットが記載されているタイトルを自社 協業に分類 23

25 3. 参考資料 コイン消費の状況 (2) 国内ネイティブ 海外ネイティブ ( 億コイン ) 60 ( 億コイン ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY16 FY17 FY16 FY17 国内 / 海外は開発エリアによる分類 FY17 1Q は一部タイトル売却により一時的にコイン消費減少 24

26 3. 参考資料 コイン消費の状況 (3) 海外マーケット 国内マーケット (MM USD) ( 億コイン ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY16 FY17 FY16 FY17 FY17 1Q は一部タイトル売却により一時的にコイン消費減少 サードパーティ 自社 協業 GREE クレジットが記載されているタイトルを自社 協業に分類 25

27 3. 参考資料 1Q 費用構成 ( 百万円 ) FY17 1Q QoQ YoY FY16 4Q FY16 1Q 賃借料 人件費 2, ,265 2,682 その他 1, ,475 1,590 売上原価合計 4, ,729 5,172 広告宣伝費 ,211 1,212 支払 数料 2, ,946 3,885 人件費 1, ,644 1,871 その他 2, ,884 2,783 販管費合計 7, ,973 8,686 9,751 費用合計 12,362 1,053 2,561 13,415 14,923 26

28 3. 参考資料 1Q 貸借対照表 FY17 1Q QoQ FY16 4Q FY16 1Q ( 億円 ) 流動資産合計 1, 固定資産合計 資産合計 1, , ,093.3 流動負債合計 固定負債合計 負債合計 純資産合計 1, , YoY 現 及び預 ) 有利 負債 ネット資 のれん

29 3. 参考資料 新領域事業のサービス 住まい PF 事業 広告メディア事業 ヘルスケア PF 事業 VR 事業 28

30 3. 参考資料 グループ従業員数の内訳 ( 名 ) 対象グループ会社 1Q 末グループ従業員数 国内ゲーム事業 ネイティブゲーム事業ポケラボ Wright Flyer Studios (427) ウェブゲーム事業ファンプレックス (244) ゲーム共通部門 ExPlay (161) 海外ネイティブゲーム事業 GREE International Entertainment, Inc.( 米国 ) 等 209 コマース メディア 投資 広告事業 Glossom セカイエ リミア レッスンパス等 214 本社管理部門 その他グリービジネスオペレーションズ 142 本社開発共通部門 - 70 合計 - 1,467 非連結のグループ企業を含む 2016 年 9 月末日時点 29

31 本資料には将来の予測に関する記述が含まれていますが それらの記述は 資料作成時点で入 可能な情報に基づき判断したものであり その情報の正確性を保証するものではありません 様々な要因の変化等により 実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知おき下さい 本資料の作成に当たっては 記載されている情報に誤り 遺漏等が無いよう細 の注意を払っておりますが その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません

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