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くうしょうおいもり
5 years ago
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1 スライド年 11 月 09 日

2 2015 年度第 3 四半期トピックス連結業績売上高 :6,135 百万円前四半期比 :27.9% 予想比 : 5.6% 営業利益 :720 百万円前四半期比 :35.3% 予想比 : 28.0% 事業概要スクフェスの売上は 7 8 月は好調 9 月は低下ブレソルはリリース後好調なスタートを切るも課継続率が低下コーポレートアクション 8 月 25 日に自己株式の取得 9 月 30 日に自社株価予約取引の実施を決議第 4 四半期業績予想売上高 :5,000 百万円営業利益 : 0 百万円スクフェス = ラブライブ! スクールアイドルフェスティバルブレソル =BLEACH Brave Souls( ブリーチブレイブソウルズ ) スライド 1 1

3 2015 年第 3 四半期業績報告 (2015 年 7 月 2015 年 9 月 ) スライド 2

4 決算概要 : 連結損益計算書概要当社業績予想を下回る着地も売上高営業利益は前四半期比で増収増益経常利益は為替差損により前四半期比 15.0% 減単位 : 百万円 2014 年第 3 四半期 2015 年第 2 四半期 2015 年第 3 四半期前年同期増減額前年同期増減比前四半期増減額前四半期増減比売上高 6,354 (100%) 4,797 (100%) 6,135 (100%) 219 (-) 3.5% 1,338 (-) 27.9% 売上総利益 2,279 (35.9%) 1,655 (34.5%) 2,078 (33.9%) 201 ( 2.0pt) 8.8% 423 ( 0.6pt) 25.5% 販売費及び般管理費 1,084 (17.1%) 1,123 (23.4%) 1,358 (22.1%) 274 (5.0pt) 25.3% 235 ( 1.3pt) 20.9% 営業利益 1,195 (18.8%) 532 (11.1%) 720 (11.7%) 475 ( 7.1%) 39.7% 188 (0.6%) 35.3% 経常利益 1,299 (20.4%) 611 (12.7%) 519 (8.4%) 780 ( 12.0pt) 60.0% 92 ( 4.3pt) 15.0% 当期純利益 748 (11.8%) 240 (5.0%) 268 (4.3%) 480 ( 7.5pt) 64.1% 28 ( 0.7pt) 11.8% カッコ内は売上比率スライド 3 3

5 決算概要 : 売上高及び営業利益推移 2014 年第 3 四半期に次ぐ売上で着地第 3 四半期累計期間においては過去最高の売上高営業利益を達成 ( 百万円 ) 5,300 3,300 1, , ,125 1,000 4,060 3, ゲーム事業売上その他事業売上営業利益 / 損失 4,598 3, ,584 3,546 3, , , , , ,686 6,334 3,660 3,298 3,243 5,147 1,105 4,418 4,414 4,015 3,327 3, , ,434 5, , ,420 5,626 4,786 1, , , 年は 8 月決算から 12 月決算への決算期変更を実施したため 16 ヶ月の変則決算となっています 2013 年 5Q を 3 ヶ月換算するため 3/4 ヶ月した数値を掲載していますスライド 4 4

6 決算概要 : 売上高分析スクフェスは新コンテンツ投入で 7 8 月と売上増加するも 9 月には低下ブレソルはリリース直後は販売好調も課継続率が低下増加要因 : スクフェスは劇場版ラブライブ!The School Idol Movie 挿入歌の先配信など劇場版公開にあわせた新たなコンテンツや施策の投入により 7 8 月中の売上が好調ブレソルは 7 月 23 日リリース直後のダウンロードおよび課は好調天空のクラフトフリートの堅調な売上予想未達原因 : スクフェスは劇場版の上映がほぼ終了しコンテンツの間の時期に突入それによりゲーム内のコアユーザーの熱量の低下が想定よりもられたまた 9 月に提供した施策が不調であったため 7 8 月に比べて売上が低下ブレソルは 8 月から課継続率が低下スクフェス = ラブライブ! スクールアイドルフェスティバルブレソル =BLEACH Brave Souls( ブリーチブレイブソウルズ ) スライド 5 5

決算概要 : 海外売上海外売上は前四半期比で増加するも国内売上の増分が大きかったため海外売上比率は前四半期比で微減

9% 1 自社リリースした場合とパブリッシャーを介してリリースした場合の PL 計上の違い自社リリース

1% 版権使料 2 PF 数料版権使料 2 パブリッシャー取分 2014/3Q 2014/4Q 2015/1Q

7 決算概要 : 海外売上海外売上は前四半期比で増加するも国内売上の増分が大きかったため海外売上比率は前四半期比で微減国内海外売上比率国内海外 11.6% 12.0% 13.3% 11.9% 10.9% 1 自社リリースした場合とパブリッシャーを介してリリースした場合の PL 計上の違い自社リリースパブリッシャーを介したリリース売上売上 88.4% 88.0% 86.7% 88.1% 89.1% 版権使料 2 PF 数料版権使料 2 パブリッシャー取分 2014/3Q 2014/4Q 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q PF 数料 1 海外売上高のうちネットで売上計上されているタイトルについてはグロスに割戻して売上高を集計しています 2 版権使料は IP タイトルの場合のみ計上しますスライド 6 6

8 決算概要 : 費概要売上高の増加に伴い使料 / 払数料が前四半期比で増加 TVCM に伴い広告宣伝費が前四半期比で増加単位 : 百万円 2015 年第 2 四半期 2015 年第 3 四半期前四半期増減額売上比率売上比率比率増減前四半期増減比概要売上高 4, % 6, % % 売上原価 3, % 4, % pt 29.1% 労務費 % % 4 3.2pt 0.6% 外注費 % % 6 0.8pt 3.3% 使料 / 払数料 2, % 3, % pt 27.2% 売上連動その他 180 -% % 内訳 : 減価償却費賃料など販売費及び般管理費 1, % 1, % pt 20.9% 給与当等 % % 9 1.6pt 2.9% 広告宣伝費 (PR) % % pt 62.2% 主要ゲームタイトルの広告宣伝その他 % % 7 1.9pt 1.6% 内訳 : 試作費賃料新作タイトルに係る労務費外注費等の開発費をソフトウェアとして資産計上していますその会計処理に係る勘定振替処理によりマイナスとなっていますスライド 7 7

9 決算概要 : 連結貸借対照表概要流動性高い外国債券等を取得したことにより現及び預が減少自己資本比率は 70% 以上を維持し財務体質は健全単位 : 百万円 2015 年第 2 四半期 2015 年第 3 四半期前四半期増減額前四半期増減比流動資産 10,264 9,048 1, % 現及び預 7,272 4,558 2, % 固定資産 2,921 4,713 1, % 無形固定資産 1,352 1, % 資産合計 13,186 13, % 流動負債 3,256 3, % 1 年内返済予定期借入固定負債 % 期借入 % 負債合計 3,303 3, % 純資産合計 9,883 10, % 株主資本利益率 (ROE) 2.5% 2.7% - - 純資産利益 (ROA) 1.9% 2.0% - - 自己資本比率 74.6% 72.8% - - スライド 8 8

10 その他 : 自己株式の取得 8 月 25 日自己株式の取得を決議し翌 26 日に取得終了会社法で規定される財源規制により今期はこれ以上の自己株式の取得は実施できない状況取得決議日 2012 年 5 月 11 日 2012 年 11 月 21 日 2015 年 5 月 18 日 2015 年 8 月 25 日合計取得期間 2012 年 5 月 14 日 2012 年 8 月 13 日 2012 年 11 月 22 日 2013 年 2 月 21 日 2015 年 5 月 19 日 2015 年 7 月 31 日 2015 年 8 月 26 日 2015 年 12 月 30 日 - 取得価額の総額 439,983,700 円 55,296,800 円 128,543,100 円 117,802,900 円 741,626,500 円取得株数 ( 発済株式総数 ( 自己株式を除く ) に対する割合 ) 791,800 株 (3.0%) 104,000 株 (4.1%) 90,000 株 (0.2%) 84,200 株 (0.2%) 1,070,000 株 (2.8%) 平均取得単価 555 円 531 円 1,428 円 1,399 円 - 1 割合は各取得決議実施日現在の発済株式総数 ( 自己株式を除く ) で除したものです 2 割合は 2015 年 9 月 30 日現在の発済株式総数 ( 自己株式を除く ) に基づき計算していますスライド 9 9

その他 : 自社株価予約取引株式市場内から株式を買い付けるという点で自己株式の取得に類似した自社株価予約取引を実ドイツ銀ロンドン店は総額約 5 億円分の当社株式を取得し先渡価格は 1,286 円に決定取引開始時 1 当社はドイツ銀ロンドン店と自社株価予約取引契約を締結 2 契約締結後ドイツ銀ロンドン店は株式市場内から当社株式を取得 3 取得後

11 その他 : 自社株価予約取引株式市場内から株式を買い付けるという点で自己株式の取得に類似した自社株価予約取引を実ドイツ銀ロンドン店は総額約 5 億円分の当社株式を取得し先渡価格は 1,286 円に決定取引開始時 1 当社はドイツ銀ロンドン店と自社株価予約取引契約を締結 2 契約締結後ドイツ銀ロンドン店は株式市場内から当社株式を取得 3 取得後取得コスト等を勘案した先渡価格が決定され当社とドイツ銀ロンドン店は自社株価予約取引を開始 1 ドイツ銀 2 株式市場 3 ロンドン店期限前解約期間満了時 1 当社からの期限前解約の通知は先渡期間満了時にドイツ銀ロンドン店は保有する当社株式を i. 株式市場内で売却 ii. 機関投資家等へ譲渡 iii. 事前公表型の自己株式会外買付取引への応募いずれかの方法により処分 2 処分後処分価格を勘案した終了時基準価格が決定され当社とドイツ銀ロンドン店は終了時基準価格と先渡価格との差額を差決済する 1 2 ドイツ銀ロンドン店 1 株式市場機関投資家等スライド 10 10

12 2015 年第 4 四半期業績予想 (2015 年 10 月 2015 年 12 月 ) スライド 11

13 2015 年第 4 四半期業績予想売上高は 5,000 百万円営業利益は 0 百万円単位 : 百万円第 3 四半期予想第 3 四半期実績第 4 四半期予想前四半期増減額前四半期増減比売上高 6,500 6,135 5,000 1, % 広告宣伝費 % 営業利益 1, 経常利益 1, 当期純利益スライド 12 12

14 2015 年第 4 四半期業績予想 : 売上高業績予想算定根拠 : ラブライブ! スクールアイドルフェスティバルコンテンツの間の時期に突入しているため売上は減少 BLEACH Brave Souls 共闘機能は体験版であり直接的な売上向上には結びつきにくいため売上は減少新作ゲーム年内リリース予定のタイトルの売上をある程度算入広告宣伝費年末年始のプロモーションを予定し 600 百万円と想定スライド 13 13

15 今後のパイプライン 2015 年度 4Q 以降のリリースに向けて開発中及びプロト開発中のゲームは全部で 8 タイトルプロト開発及びそれ以降の開発フェーズに進んでいるゲームタイトル数でありリリース本数をコミットする数字ではありません他社 IP オリジナル IP 合計タイトル数 3(2) 5 (5) 8 (7) カッコ内は第 2 四半期決算説明当時のゲームタイトル数開発中及びプロト開発中のゲームタイトルゲームタイトル名リリース予定他社 IP Age of Empires: World Domination 2015 年マンガIP 未発表 1タイトル未発表オリジナルIP パズルワンダーランド 2015 年 4タイトル全て未発表スライド 14 14

16 今後の展開スライド 15

更にお客さまに楽しんでいただける施策を国内外で展開していくリセマラを除く 2013

17 今後の展開ゲーム事業ラブライブスクールアイドルフェスティバル今後も積極的なコンテンツ投入やアップデートを予定 9月17日に全世界ユーザー2000万人を突破 10月15日にラブライブサンシャインの楽曲を追加英語版は堅調な売上を継続ユーザー数も順調に増加中今後もコラボシングル楽曲の提供やリアルイベントの開催をはじめ更にお客さまに楽しんでいただける施策を国内外で展開していくリセマラを除く 2013 プロジェクトラブライブ KLabGames bushiroad All Rights Reserved. スライド16 16

シルバーウィーク中の拡大プロモーションは良好な結果共闘機能はまずは体験版としてリリース

18 今後の展開 : ゲーム事業 BLEACH Brave Souls 10 月 29 日に共闘機能含む大型アップデート実施海外版リリースに向け準備中 10 月 21 日に国内ユーザー 700 万人を突破シルバーウィーク中の拡大プロモーションは良好な結果共闘機能はまずは体験版としてリリースマッチング機能等を実装した正式版リリースに向け準備中海外版はまずは欧米及びオセアニア地域へのリリースを目指し準備中久保帯人 / 集英社テレビ東京 dentsu ぴえろ KLabGames スライド 17 17

19 今後の展開ゲーム事業 Age of Empires: World Domination 2015年中の配信に向けて順調な仕上がりシティビルドバトル Age of Empires is a copyright of Microsoft Corporation. All Rights Reserved Microsoft and KLab Global Pte. Ltd. All rights reserved. 英雄ガチャキャラ育成画面は開発中のものですスライド18 18

20 今後の展開ゲーム事業パズルワンダーランド当社オリジナルタイトル９月25日よりティザーサイトを公開 11月９日よりユーザー事前登録を開始今世代のトレンドを取り込みつつ新たな体験を取り込んだ最新型パズルRPG バトルの合間には本格的なRPG シナリオが展開されゲームユーザーを楽しませるゲーム中はゲームユーザー同士でコミュニケーションできパズルはマルチプレイにも対応しており協して攻略も可能画面は開発中のものですスライド19 19

21 今後の展開 : ゲーム事業 KLab Games 生放送開始社内にゲーム実況スタジオを開設ゲーム情報番組をインターネット配信専門スタッフによるレギュラー生番組をインターネット配信当社各ゲームタイトルの運営メンバーが出演しゲームの最新情報や攻略情報等を提供ネット生番組ならではのリアルタイム性を活かしてゲームユーザーと出演者がマルチプレイをするなど体感を共有当社のゲームファンづくりにつなげるスライド 20 20

22 今後の展開 : イベント事業イベント事業の第 1 弾として世界トップクラスの人気アーティストアリアナグランデ 2015 年 12 月の日本公演を開催! エンターテイメント企業としての総合の向上と収益の向上を目指すゲーム事業の派生附帯イベントからスタートすると単体で収益性が望めない小さい事業から抜け出せない可能性があるそこで単体で収益を込めるイベントからスタートしノウハウを蓄積その後のゲーム事業とのシナジー効果を目指す本公演は約 6 億円の売上目標スライド 21 21

その他 :KLab Venture Partners 特に創業間もないシード期のベンチャー企業への投資を目的とした KLab Venture Partners を設年内にファンド組成し投資活動を本格化設背景および目的 2011 年に SBI インベストメントとの合弁で KLab Ventures を設して以降

23 その他 :KLab Venture Partners 特に創業間もないシード期のベンチャー企業への投資を目的とした KLab Venture Partners を設年内にファンド組成し投資活動を本格化設背景および目的 2011 年に SBI インベストメントとの合弁で KLab Ventures を設して以降良好な投資実績を積み上げてきた当社グループのリソースをより活した投資と経営援を推進すべく当社出資 100% 会社のベンチャーキャピタルを設概要投資ステージ投資領域投資地域戦略シードアーリーインターネット関連ビジネスを展開するベンチャー企業日本米国東南アジア等バリューアッド型開発コンサル営業援海外展開援経営援等スライド 22 22

24 その他 :KG SDK( 共通機能パッケージ ) KG SDK 当社が獲得した他社版権のゲーム化権を提供しパブリッシング及び共同開発を強化 KG SDK (KLabGames Software Development Kit) の提供各種ゲーム共通で必要な機能をまとめたモバイルゲーム開発キットパートナー会社様がこのキットを活して開発したゲームはパートナー会社様と当社で共同開発したゲームを当社にてパブリッシングプロモーションするよう促す KG SDK をパートナー会社様へ提供することでパートナー会社様の募集にも役てる当社が獲得した他社版権のゲーム化権の提供当社が獲得した他社版権のゲーム化権を他社に提供しゲーム開発を担ってもらう当社はパブリッシングプロモーションを担うスライド 23 23

25 Appendix スライド 24

26 Appendix - 費推移高水準で推移していた費は 2014 年から大幅に圧縮広告宣伝費は KPI 指標を勘案し決定され効果的なマーケティングを推進 ( 百万円 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 原価原価原価販管費販管費うち労務費うち外注費その他うち給与当等うち広告宣伝費 2,657 2,704 2,407 2,457 2,374 2,236 2,189 2, , % 48.5% 43.9% 43.4% 従業員数売上高に対する固定費の割合 2,321 1,868 1, ( 名 ) 1,500 1, % 30.6% 1-3 月 4-6 月 7-9 月月 1-3 月 4-6 月 7-9 月月 1Q 1-3 月 2013 年 2014 年 22.6% 25.7% 売上連動コストである PF への払数料及び版権元への使料を除くコスト推移 2013 年に 8 月決算から 12 月決算への決算期変更を実施 2013 年は決算仕訳を各月へ按分し比較グラフを作成 23.2% 25.0% 23.8% 2Q 4-6 月 2015 年 3Q 7-9 月 0 スライド 25 25

27 本資料は 2015 年第 3 四半期の業績および今後の方針に関する情報の提供を目的とした資料であり当社が発する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありませんまた本資料は 2015 年 11 月 9 日現在の情報に基づいて作成されております本資料に記載した内容や予測等は本資料作成時点の当社の判断でありその情報は今後予告なしに変更されることがありますことをご了承くださいスライド 26

全社会資料

全社会資料スライド 0 2015 年 05 月 13 日 2015 年第 1 四半期業績報告 (2015 年 1 月 ~2015 年 3 月 ) スライド 1 1 決算概要 : 第 1 四半期連結損益計算書概要前年同期比で売上 27.4% 増営業利益は 961.5% 増前四半期比で売上 3.7% 増営業利益は 274.6% 増単位 : 百万円 2014 年第 1 四半期 2014 年第 4 四半期