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1 イスラーム市場の魅力と ビジネスの醍醐味 2018年1月22日 中東協力センター 中東講座 代表取締役副社長 元三菱商事株式会社 常務執行役員 中東 中央アジア統括 吉川 惠章 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

2 1. はじめに - 中東とのかかわり - 三菱商事入社 カタール攻め 個人 社内 地域戦略担当 ( 中近東 ) バハレーン駐在 中東 北アフリカを中心に活動 本社勤務 米国 / シンガポール駐在 2010 ドバイ駐在 三菱総研 中央アジアに活動範囲を拡大 三菱商事イスラーム市場会議 日本 中東 1979 第二次石油危機 1994 頃 2005 日本企業 - 中東での失われた 10 年 - 日本連合がドバイメトロ受注 第二次安倍内閣発足 中東歴訪 世界 中東 1979 イラン革命ドバイショック イラン イラク戦争 湾岸戦争 イラク戦争 リーマンショック IS 台頭アラブの春 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 1

3 2 中東地域の位置づけ 重要性 ASEAN10との比較 成長率 人口 名目GDP 億$ 100万人 世界平均 3500 MENA MENA ASEAN 出所 IMF, World Economic Outlook Database, April 出所 IMF, World Economic Outlook Database, April 年の名目GDPは2.6兆ドル 2015年の成長率は2.7 ASEAN10 2.5兆ドル とほぼ 近年は低迷傾向にあるものの 同規模 2016年は 年は4.0% 2020年の名目GDP予測は3.6兆 と上向くことを予測 ドル今後5年で約4割増の成長を 予測 MENA20 ASEAN10 MENAP 年の全体人口は4.3億人 ASEAN10の7割程度 アフガニスタン パキスタンを含めた MENAP22はASEAN10を超えた規模 IMFによるMENA20の定義 アルジェリア バーレーン ジブチ エジプト イラン イラク ヨルダン クウェート レバノン リビア モーリタニア モロッコ オマーン カタール サウディアラビア スーダン シリア チュニジア UAE イエメン Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc 出所 IMF, World Economic Outlook Database, April 2015

4 3 1 インフラ市場 中東の魅力 人口増加と経済成長に伴うハード ソフト両面における経済 社会基盤整備 電力 水 交通等 が喫緊の 課題 治安 内政の安定化を図る上でも社会インフラ整備が必須 非石油部門の産業育成による経済構造の多角化 高度化の必要性 トルコから見た中央アジア ドバイから見たアフリカ という市場の捉え方が重要 中東地域のインフラ需要は2020年までに約430兆円 トルコ トルコ チュニジア チュニジア 高速道路整備 太陽光発電 上下水道整備 クウェート クエート IWPP 太陽熱発電 下水処理 大橋建設計画 原発計画 病院建設 廃棄物焼却発電 モロッコ モロッコ 太陽光発電 資源開発 地方道路整備 上下水道整備 バハレーン バーレーン 製油所拡張 地球観測衛星 LNGターミナル カタール カタール アルジェリア 原発計画 鉄道事業 海水淡水化 風力発電 エジプト リビア 鉄道事業 石油ガス関連 電力等の国内 インフラ構築 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. W杯関連 サッカースタジアム等 メトロ 水 電力関連 太陽光発電 新都市建設 資源開発 原発計画 3 サウディアラビア 太陽光発電 原子力発電 メトロ建設 長距離鉄道 UAE UAE 都市鉄道 原発計画 ドバイ万博関連 鉄道 湾岸6カ 国 オマーン オマーン 海水淡水化 IPP

5 3-2. インフラ市場 中東の魅力 - 商社の役割 - 商社の強み 1 制度金融 ファイナンス組成力 2 高い技術力を有するメーカーとのパートナーリング 3 グローバルな拠点 情報ネットワーク 4 トップ外交における官民連携 商社の役割 案件組成 ファイナンス 設計 調達 建設 管理 運営 - 案件の発掘 提案 - 資金調達の枠組みを組成 - パートナーの選定 - 相手政府関係他と の交渉 - 事業コストを管理し 利益を確保する経営 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 4

6 3-3. インフラ市場 中東の魅力 - プロジェクト遂行上の課題 - 日本企業の競争力向上 < インフラ全般 > 中国 韓国との価格面 技術面での競合に加え 参入者増加による競争激化 < 電力 > 日本勢はガスタービンと石炭火力発電機器に強みも欧米と競合送配電は海外展開の歴史が浅く事業規模で劣後 < 鉄道 > O&M 事業を取り込む為のコンソーシアム構築 ( 鉄道 空港事業者の海外進出後押し ) 日本メーカーの供給キャパシティの制約 制度金融の拡充 量的拡充 : 初期投資の規模 投資資金回収が長期化 現行の資金供給能力では対応困難な巨額案件が多数存在 新たなリスクへの対応 : サブソブリン ( 地方政府 / 国営公社 ) リスクやマーケットリスク ( ライダーシップリスク 完工遅延リスク ) を取れる中国への対抗策 更なる迅速化 : 従来の円借款の優位性 ( 低金利 長期間 ) が低下する中での ファイナンス供与の更なる迅速化 Localization への対応 一定比率以上の当該国人材の雇用 当該国企業への下請けの要求 ( サウディアラビア クウェート オマーン等 ) 外国企業進出における障害 ( 会社登記 許認可 スポンサー制度 ビザ発給等 ) Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 5

7 3-4. インフラ市場 中東の魅力 - 政府 政府機関への期待 - 課題 日本企業の競争力向上 政府 政府関係機関への期待 官民一体でのトップセールスのさらなる強化 パッケージとしてのインフラ および 質の高いインフラ をアピールしたトップセールスのさらなる推進と官民連携の強化 制度金融の拡充 公的金融機関 (JICA JBIC NEXI) の機能強化 実情を踏まえた柔軟な対応 手続きの迅速化と人員強化 ODA の戦略的活用 Localization への対応 ビジネス環境整備 規制緩和の働きかけおよび投資協定等の締結推進 地域の平和と安定の確保 テロや非常事態時の邦人関係者の安全確保および地域安定への働きかけ Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 6

8 4-1. 中東 イスラーム市場のポテンシャル 中東を中心とするイスラーム圏には 共通の宗教 文化 言語を持つなど 国 地域を跨いだ巨大市場が存在 急増する 16 億人市場 (2030 年には 22 億人に ) 今後の消費市場としての重要性 エネルギー資源埋蔵量の圧倒的優位性 ( 埋蔵量 : 原油 57% 天然ガス 64%) 旺盛なインフラ需要 (1,000 億ドル / 中東 北アフリカ ) Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 7

9 4-2. 中東 イスラーム市場のポテンシャル - 市場の展望 - 明後日 アジアに続く成長センター 明日中東 中央アジア 2020 人口増加率 2.1% 5 億人 6 億人 GDP 今日 アフリカ ,430 Bil USD 5,126 Bil USD ASEAN 人口増加率 1.2% 人口増加率 2.6% 6 億人 7 億人 GDP 10 億人 11 億人 17 億人 GDP 4,097 1,363 2,179 Bil USD Bil USD Bil USD 最後のフロンティア 2,475 Bil USD 3,752 Bil USD アジアシフト Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 8

10 4-3. 中東 イスラーム市場のポテンシャル - アップサイド - 人口増加に伴い 油価低迷の状況下においても インフラ需要の拡大は基本的に不変の流れ 但し 各国予算の影響を受け プロジェクト遅延 中止を覚悟 全世界におけるムスリム人口 中東地域の発電量見通し ( 億人 ) Non-Muslim Muslim 83 (TWh) 2, 年間で 3 割増 25 年間で倍増 2, ,000 1, % 1,500 1,338 1, % 75% 1,000 1, % % 26% 出所 :"The Future of the Global Muslim Population, 2011 出所 :World Energy Outlook 2017 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 9

11 4-4. 中東 イスラーム市場のポテンシャル - ダウンサイド - 米国の中東不関与がもたらす真空状態 露 土 イラン サウディ イスラエル動静 地政学リスクの高まり IS 掃討後のイラク シリアの国家分裂危機と ISのテロ拡散リスク サウディアラビア改革の行方と イラン サウディアラビア対立の影響 イスラーム排除の動き ( 米国入国ビザ問題 難民問題 等 ) 地政学リスクに対するインテリジェンス強化 緊縮財政 補助金削減 増税による支払遅延リスク 油価低迷の長期化 GCC 諸国は総じて財政悪化 (2016 年のサウディアラビア歳入は 15 年予算比 28%) イスラーム金融の成長鈍化 (2015 年 1~9 月のスクーク発行総額は 前年同期比 39%) 油価の影響を受けにくいビジネスモデルの構築 コンプライアンス リスクの高まり 長期政権の国における 各国トップとの関係構築上 透明性の高いコミュニケーションが必要 個社単独で取組みにくい国 地域では 地場有力パートナーとの協業が必須 個社単独では取組みにくい地域でのパートナー戦略 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 10

12 5. おわりに - 万華鏡の地域 - イスラーム市場の魅力 インフラ市場としてのポテンシャル エネルギー資源のポテンシャル 消費市場としてのポテンシャル 過去 : 歴史と文化の宝庫 未来 : 世界三大潮流の一角 ビジネスの醍醐味 若手にとってのビジネスの道場 ( ハードシップ リスク 交渉スキル ) 地政学のビジネススクール 地域戦略の実験場 官民連携の現場 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 11

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