目次 1 2 決算概要 P. 3Qの進捗と今後の施策 P 業績予想 P Appendix P

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ゆずさかみこ
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1 2017 年 12 月期第 3 四半期決算説明会株式会社 Aiming ( 東証マザーズ :3911) 2017 年 10 月 27 日

2 目次 1 2 決算概要 P. 3Qの進捗と今後の施策 P 業績予想 P Appendix P

3 1 決算概要 2

4 1. 決算概要損益計算書四半期前四半期にリリースした新作の反動もあり売上は減少新規タイトルの開発費増加により営業赤字となりました単位百万円 2017年12月期3Q 2017年7 9月 2016年12月期3Q 2016年7 9月 2017年12月期2Q 2017年4 6月前年同期比前四半期比売上高 1,369 2, % 1, % 売上原価 1, % % 292 1, % % 21.3% 64.2% 42.9% 38.7% 17.3% 販売管理費 1,292 2, % 1, % 営業利益 , 売上総利益売上総利益率営業利益率経常利益経常利益率親会社株主に帰属する四半期純利益当期純利益率 3

5 1. 決算概要貸借対照表四半期単位百万円 2017年9月末 2016年9月末前年同期比 2017年6月末前四半期比流動資産 5,795 8, % 6, % 現金及び預金 4,889 7, % 5, % % % 総資産 6,328 9, % 7, % 流動負債 1,248 1, % 1, % 固定負債 945 1, % 1, % 4,134 6, % 5, % 固定資産純資産 4

6 1. 決算概要売上高分析四半期売上高の差異分析単位百万円 182 売上高全体合計189百万円の減収となった [自社開発自社配信] ルナプリ from 天使帝國の売上が減少したほかサービスを終了したタイトルが複数あったため 1, 年2Q 自社開発売上高自社配信 189 共同 [共同] 主力タイトルにおいて IPコラボやコンテンツ追加等を実施するもユーザーニーズを捉えきれなかったため 1,369 [受託その他] 前四半期に始まった受託案件が四半期を通して寄与したため受託その他 2017年3Q 売上高 5

7 1. 決算概要ログレス KPIについて前四半期に続きPUが低調となり売上は減少コラボ施策により新規ユーザーは増加するも継続にはつながらず RDAUも減少しました売上 RDAU 期間は2014年1月から2017年9月四半期ごとの表示売上は四半期実績 RDAU Real Daily Active User DAU新規登録者数は月間実績を単純平均したもの 6

8 1. 決算概要コスト分析四半期 (単位百万円) 売上原価の差異分析 (単位百万円) 0 販売管理費の差異分析年2Q 人件費 +121 外注費 1,397 1,076 ロイヤリティ合計その他 2017年3Q 2017年2Q 合計合計人件費広告宣伝費 1, サーバー費 1 PF 手数料その他 2017年3Q 合計売上原価合計121百万円の増加となった販売管理費合計104百万円の減少となった [人件費] 前四半期にあった共同事業相手先負担分の一括請求がなくなったため [広告宣伝費] CARAVAN STORIES の事前プロモーション費用が増加したが前四半期のタイトルリリースに伴う費用が減少したため [外注費] CARAVAN STORIES やその他新作タイトルの開発工数が増加したため [PF手数料] 売上が減少したため 7

9 1. 決算概要費用推移四半期新規タイトルの開発工数増加のため外注費が増加しました (単位百万円) 人件費売上原価 3,000 主な費用の推移ロイヤリティ外注費 297 広告宣伝費 2, 人件費販管費 214 サーバー費プラットフォーム手数料 2,000 1, , Q 3Q 0 4Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 3Q Q 1Q 2017 売上原価の人件費はエンジニア及びサービス開始前のプロジェクトに携わる企画等の人員分販管費の人件費はサービス開始後のプロジェクトに携わる人員分と管理部門の人員分 8

10 1. 決算概要従業員数の推移四半期コンテンツ制作量の増加に伴い継続的に台湾のグラフィック制作力を増強しています (単位人) 900 フィリピン 800 台湾従業員数の推移韓国経営管理グループ企画運営グループ開発グループ Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 420人 456人 506人 561人 605人 630人 677人 708人 755人 763人 817人 838人従業員数はアルバイトを含みますフィリピン韓国台湾は管理部門を含みます韓国は2015年8月に清算結了しています 9

11 1. 決算概要業績予想との比較売上は未達成も広告宣伝費の適正化により販売管理費が抑制された結果利益は予想内で着地しました単位百万円 2017年12月期3Q 2017年7 9月実績業績予想達成率売上高 1,369 1, % 売上原価 1,076 1, % 売上総利益 % 販売管理費 1,292 1, % 営業利益 999 1,027 経常利益 999 1,034 1,001 1,034 親会社株主に帰属する四半期純利益 10

12 2 3Qの進捗と今後の施策 11

13 2. 3Qの進捗と今後の施策ログレスについて国内版は周年イベントによるKPIの改善に取り組みます海外版は IPコラボによるアクティブユーザーの増加に取り組みます LOGRES 英語版ログレス剣と魔法のログレスいにしえの女神サービス開始から4周年を迎えます海外でも人気の高い日本のIPとのコラボレーションを継続的お客様が盛り上がっている状態で4周年を迎えられるようにに実施しアクティブユーザーの増加を図ります様々な企画やイベントの準備をしています加えてコンテンツ追加のスピードを調整しながら長く遊んでいただけるように運営していきます Marvelous Inc. Aiming Inc. 12

14 2. 3Qの進捗と今後の施策パイプライン前四半期から引き続き開発は順調に進んでいます 2018年12月期までに全てのタイトルを配信する予定です CARAVAN STORIES 自社ゲーム系IP 大型MMORPG 共同/大手ｹﾞｰﾑ会社アニメ系IP 自社MMORPG オリジナルほか2本開発中のタイトルは開発中止になることがあります他企業様との取り組みに関しましては現時点での詳細な内容説明は控えさせていただきます発表可能な時期になるまでお待ちください 13

15 参考 CARAVAN STORIES 2017年8月29 31日にクローズドベータテストを実施リリースに向けた最終調整を行っています 14

16 2. 3Qの進捗と今後の施策サービス中タイトルに対する施策サービス中タイトルの整理やコストの適正化を実施し開発中タイトルへ経営資源を集中させますタイトルの整理空と大地のクロスノアラピクロのサービス終了コストの適正化運営人数の最適化と開発中タイトルへの配置転換による外注費抑制広告宣伝費の適正化剣と魔法のログレスいにしえの女神の立て直し周年イベントやプロモーション施策によるKPIの改善 15

17 3 業績予想 16

18 3. 業績予想 2017年12月期第4四半期業績予想単位百万円 2017年12月期 4Q業績予想売上高 2017年12月期 3Q実績前四半期増減額前四半期比 1,815 1, % 売上原価 998 1, % 売上総利益 % 販売管理費 1,673 1, % 営業利益経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益 861 1, [売上高] 新規タイトルのリリースや主力タイトルの周年イベントによるKPI改善を見込み前四半期比で増収予想とした [営業利益] 新規タイトルのリリースに伴う広告宣伝費の増加を見込み営業赤字での着地と予想した当社グループはスマートフォンを中心としたオンラインゲーム事業を展開しており短期的な変化が激しいことなどから業績の見通しにつきましては適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため四半期ごとの業績発表時に翌四半期の業績見通しを公表させていただいております 17

19 4 Appendix 18

20 4. Appendix 会社概要 Aimingはどんな会社会社概要会社名株式会社Aiming 設立 2011年5月12日資本金 2,929百万円従業員数 838名連結役職氏名生年月主な職歴 CEO 椎葉忠志 1973年12月テクモゲームオン CFO 渡瀬浩行 1972年10月アクセンチュアライブウェア COO 萩原和之 1973年12月セガゲームオン資本金従業員数アルバイトを含むは2017年9月末時点のものです 19

21 4. Appendix ビジネスモデル概要図スマートフォン向けに基本無料のMMOジャンルのゲームを提供しゲーム内課金により収入を得るビジネスモデルです 20

22 4. Appendix Aimingの強み経験と実績高い技術力業界経験5年以上の企画マネージャーが20名以上在籍オンラインゲームの企画運営開発の経験と実績が豊富リアルタイム通信技術の高いノウハウを蓄積目利き力/レビュー力ゲーヲタ採用世界中のゲームと比較評価しながら進める独自の開発プロセス開発するゲームの面白さを底上げする独自の採用基準 21

大規模多人数同時接続型ゲームと表されますゲーがリアルタイムで他のプレイヤーと会話を楽しんだり一緒にム内の仮想世界に何百人

23 4. Appendix 得意とするゲームジャンルゲームには飽きるが友だちには飽きない私たちは長期間楽しめるMMOジャンルの開発を得意としています MMOとはMassively Multiplayer Onlineの略日本語ではゲームは長く遊んでいるとどうしても飽きがきてしまうものです大規模多人数同時接続型ゲームと表されますゲーがリアルタイムで他のプレイヤーと会話を楽しんだり一緒にム内の仮想世界に何百人何千人が同時に集まってプレイすゲームを楽しむ仕組みを提供することで当社のゲームは長期間る種類の大規模なゲームです遊んでもらえる傾向がありますその結果売上が長期間安定した実績で推移する傾向にあります 22

24 4. Appendix 中長期の成長戦略 23

25 4. Appendix サービス中のタイトル一覧 2011 年 2012 年 2014 年 2015 年 2013 年 2017 年 PC スマートフォン 24

26 4. Appendix 株主の情報大株主の状況株主属性の推移 2017年9月末時点株主名所有株式数株持株比率 8,155, インキュベイトファンド１号投資事業有限責任組合 4,934, IMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED 2,921, BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 1,575, INTERACTIVE BROKERS LLC 1,269, BNY GCM ACCOUNTS M NOM 1,053, 株式会社Aiming 949, YJ1号投資事業組合 666, 武市 435, , ,493, 椎葉忠志智行 BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC 発行済株式数合計個人その他自己名義株式 0.5% 12.6% 3.0% 9.7% 外国法人等その他の法人 0.9% 7.8% 13.0% 14.9% 15.5% 1.3% 1.6% 9.2% 10.0% 金融機関証券会社 1.4% 1.2% 0.9% 2.8% 2.8% 2.8% 5.3% 10.2% 10.5% 6.6% 13.3% 16.2% 0.6% 2.8% 4.3% 24.4% 株主数 10,935 11,419 10,355 12,204 11,185 10,739 10,365 9,273 12月末 2015年 3月末 6月末 9月末 2016年 12月末 3月末 6月末 72.0% 71.8% 12月末 9月末 2015年 2017年 25 3月末 78.3% 77.9% 75.1% 76.2% 74.8% 6月末 9月末 2016年 12月末 3月末 6月末 68.0% 9月末 2017年

27 4. Appendix 経営指標通期売上 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期通期通期通期通期通期高百万円 1,577 2,626 6,527 12,168 9,689 営業利益百万円 , 経常利益百万円 , 親会社株主に帰属する百万円当期純利益 , 包括利益百万円 , 純資産額百万円 1,247 1,377 2,394 7,230 6,082 総資産額百万円 1,442 1,870 3,813 9,723 8,914 1 株当たり純資産額円株当たり当期純利益円自己資本比率自己資本利益率数名 ( ほか平均臨時雇用人員 ) 名 (28) (11) (11) (22) (18) 従業員有価証券報告書連結経営指標等及び主要な経営指標等の推移に基づく当社は 2014年10月30日を効力発生日として普通株式及び普通株式と同等の株式1株につき500株の株式分割を行っておりますこのため 1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額につきましては 2012年の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております 26

28 4. Appendix 経営指標四半期単位百万円 2014年 2015年 2016年 2017年４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 高 2,447 3,243 3,151 2,998 2,776 2,369 2,012 2,572 2,735 2,058 1,559 1,369 益 259 1, 人件費売上原価ィ費人件費販管費広告宣伝費サーバー費プラットフォーム手数料売上営ロ業イ外利ヤリテ注 27

29 MMO + GAME + SMART PHONE = 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は現時点における情報に基づき判断したものでありマクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向その他内部外部要因等により変動する可能性があります従いまして実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを予めご了承ください本資料に掲載している情報に関して当社は細心の注意を払っておりますが掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざんデータダウンロード等によって生じた障害などに関し事由の如何を問わず一切責任を負うものではありませんなお本資料のいかなる部分も一切の権利は当社に属しており電子的または機械的な方法を問わずいかなる目的であれ無断で複製または転送等を行わないようお願い致します

目次 1 2 決算概要 P. 1Qの進捗と今後の施策 P 業績予想 P Appendix P

目次 1 2 決算概要 P. 1Qの進捗と今後の施策 P 業績予想 P Appendix P 2018 年 12 月期第 1 四半期決算説明会株式会社 Aiming ( 東証マザーズ :3911) 2018 年 4 月 27 日目次 1 2 決算概要 P. 1Qの進捗と今後の施策 P. 11 3 業績予想 P. 17 4 Appendix P. 19 1 2 1 決算概要 2 1. 決算概要損益計算書四半期前四半期にリリースしたキャラストが四半期を通して寄与したため売上は前四半期比で増加