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1 KDDI 株式会社 2013 年 3 月期第 3 四半期決算 (2012 年 4 月 ~12 月 ) 2013 年 1 月 28 日 代表取締役社長 田中孝司

2 免責事項 この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり これらは経済環境 競争状況 新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます 従って 実際の業績及び契約数は この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい

3 本日の説明内容 M 戦略の進捗と効果 Q 業績 3. 通信料収入の増収転換 4. 通期業績予想の見直し

4 3M 戦略の進捗と効果

5 通信ビジネスの顧客基盤拡大

6 5 モバイル 固定共に高水準で進捗 285 万 ~ 固定 ( 世帯数 ) は期末目標を前倒しで達成 au 契約数 : 285 万 ( 進捗率 :90%) 166 万 世帯数 * : 166 万 ( 進捗率 :110%) 44 万 66 万 *KDDI ク ルーフ 各社 固定系提携事業者の合計 進捗率 au 契約数 / 世帯数の 13 年 3 月末目標 ( 期初予想 : 310 万 /155 万 ) に対する 1-3Q の増加率 * スマートハ リューはイーエムシー株式会社の登録商標です 3 月 6 月 9 月 12 月

7 6 au スマートフォン + 固定 BB のクロス割引プラン au スマートフォンの優位性 端末 豊富なラインナップ モバイル 固定 BB 料金 スマートフォンタブレットネット電話 NW サービス 高品質 業界 No.1 の 4G LTE エリアカバー * au スマートフォン 最大 2 年間 1,480 円 / 月 off 固定 BB1 契約に対し 世帯内全ての au スマートフォンが対象 *2013 年 3 月末の実人口カハ ー率約 96%(Android TM 搭載スマートフォンが対象 ) をヘ ースにした当社推定 * Android は Google Inc. の商標または登録商標です

8 Key Word-1: 連鎖 7 世帯内に au スマートフォンが連鎖拡大 スマートフォンの購入意向 娘 スマートフォンがほしい au スマートバリューならおトクになるらしい 固定 BB の契約検討 料金障壁をクリア スマートフォン購入へ 了承 娘 連鎖 端末がえらべる & 料金メリット 父 母 * 金額は税込 4 人なら最大 2 年間 5,920 円 / 月 OFF 固定 BB 相談 父 固定 BB 息子

9 Key Word-2: 提携 8 固定系事業者との提携 = クロスセルエリアの拡大 (au スマートバリュー提供会社 ) FTTH5 社 CATV99 社 180 局 全国世帯カバー率約 80% FTTH CATV 提携 CATV 会社 *FTTH5 社には KDDI グループ 3 社を含む ( 四国は au ひかり Pikara 双方でカバー ) *CATV の社数 / 局数には STNet と提携している 22 社 /22 局を含む * 世帯カバー率は FTTH/CATV の戸建向け提供エリアにおける世帯カバー率

10 効果 -1 9 スマートフォン新規契約に大きく貢献 25% 28% 33% (3Q) スマートフォン新規契約の 33% =au スマートバリュー 1Q 2Q 3Q 対象 : スマートフォンの新規契約 ( ハ ーソナル ) における au スマートハ リュー契約の割合

11 効果 FTTH 新規契約に大きく貢献 33% 38% 48% (3Q) au ひかり新規契約の 48% =au スマートバリュー 1Q 2Q 3Q 対象 :au ひかり新規契約 ( ハ ーソナル ) における au スマートハ リュー契約の割合

12 効果 FTTH ユーザ獲得単価が低減 au スマートバリュー導入前 33% au スマートバリュー導入前に比べ 3Q: 33% 減 前 3Q 3Q *au ひかりの 1 ユーサ 当たり獲得単価

13 さらなる顧客基盤拡大へ 12 au スマートバリューによる連鎖拡大を推進 拡大 連鎖 固定 BB (FTTH/CATV) 拡大 約 1,600 万世帯 約 1,200 万世帯 *2012 年 9 月時点

14 付加価値創出による売上拡大

15 14 1月初旬に 400万会員を突破 会員数推移 (単位:万) 進捗率:77% 人気アプリ500以上 大容量(50GB) O2O連携 より安心 安全に アプリ取り放題 ストレージ クーポン ポイント セキュリティ ｾｷｭｱ検証 お客さまｾﾝﾀｰ 147 au ID 月額 ｺｰｴｰﾃｸﾓｹﾞｰﾑｽ All rights reserved NBGI CAPCOM U.S.A., INC ALL RIGHTS RESERVED. TAITO CORP.1986,2012 いのまたむつみ 藤島康介 2012 NAMCO BANDAI Games Inc JustSystems Corporation EAST Co., Ltd Sanseido Co., Ltd EAST Co., Ltd KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan, MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan, 2012 株式会社C2 株式会社法研 SOURCENEXT CORPORATION ZAPPALLAS,INC. niwango, inc. NHN Japan Corp. / TOMY 2012 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved Imagineer Co.,Ltd. Nissen,.Co.LTD Mind Palette Co. Ltd. All Rights Reserved Community Factory Inc Vuzz Inc *TRENDMICRO およびｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰは ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ株式会社の登録商標です 56 3月 6月 9月 12月 進捗率 13年3月末目標(500万)に対する1-3Qの増加率

16 付加価値売上の拡大に向けて (1) 15 アップセル CATV との連携を強化 コンテンツ連鎖 ビデオパス うたパス ブックパス アップセル アップセル アップセル 契約率 80% * 目標 デバイス連携 マルチデバイス展開 au ID *au スマートハ ス対応端末を母数とした比率 スマートフォンタブレット PC TV

17 付加価値売上の拡大に向けて (2) 16 au スマートパスの契約率は 80% 超に 注スマートフォン購入ユーザの83% 83% 12 月のスマートフォン販売実績に対する契約率 ~ スマートフォンの定番サービスに ~ 注 : 既存 au スマートパスユーザの機種変更を除く

18 付加価値売上の拡大に向けて (3) 17 au スマートパスが付加価値 ARPU 底上げに 3Q の付加価値 ARPU 比較 300 円スマートフォンユーザの 3Q 付加価値 ARPU: 300 円 240 円 = 全体平均比 +25% 注 1 注 2 全体平均スマートフォンユーザ注 1: 3Q 付加価値売上 ( ハ ーソナルセク メントの ) フィーチャーフォン + スマートフォンの3Q 平均稼働数 注 2: スマートフォンの 3Q 付加価値売上 ( ハ ーソナルセク メントの ) スマートフォンの 3Q 平均稼働数

19 スマートネットワーク マルチネットワークによるデータオフロードの促進

20 Wi-Fi 経由のデータオフロード 19 住宅エリア ( 時間帯別モバイルデータトラフィック ) ピーク (2012 年 2 月開始 ) ( 時 ) 165 万台 (2012 年 12 月末時点 ) ビジネスエリア ( 時間帯別モバイルデータトラフィック ) ピーク (2011 年 6 月開始 ) ( 時 ) 駅 車両空港商業施設カフェファーストフード 大学 スタジアム他 22 万スポット (2012 年 12 月末時点 ) * グラフは当社の 1 時間平均のトラフィックからのイメージ図

21 データオフロードの進捗 年 3 月 6 月 9 月 12 月 2013 年 3 月 20% 32% 39% 43% 目標 50% トラフィック最繁時間帯 (23 時台 ) における月間総データ量に対するデータオフロード 定義 分子 : Wi-Fi+WiMAX へのデータオフロード 分母 : スマートフォンのデータトラフィック総量 (3G+Wi-Fi+WiMAX) * Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です *WiMAX は WiMAX フォーラムの商標または登録商標です

22 1-3Q 業績

23 1-3Q 業績のポイント 22 連結営業利益 パーソナル モバイル通信料収入 3Q(10-12 月 ) 3Q(10-12 月 ) 大幅増益 増収転換 3Q 前年同期比 +40% 3Q 前年同期比 +1% 1-3Q 累計も増益に転換 固定を含めた通信料収入全体も 1-3Q 累計で増収に

24 連結業績 ( 単位 : 億円 ) 期 1-3Q 13.3 期 1-3Q 前年同期比 13.3 期通期 ( 期初予想 ) 進捗率 営業収益 26,454 27, % 35, % 営業利益 3,842 3, % 5, % マージン 14.5% 14.6% % - 経常利益 3,647 3, % 4, % 当期純利益 1,944 1, % 2, % EBITDA 7,012 7, % 9, % マージン 26.5% 26.4% % - FCF 2, ,500 -

25 セグメント別業績 期 1-3Q 13.3 期 1-3Q 前年同期比 13.3 期通期 ( 期初予想 ) ( 単位 : 億円 ) 進捗率 24 営業収益 20,801 21, % 27, % パーソナル 営業利益 2,841 2, % 3, % マージン 13.7% 13.8% % - EBITDA 5,535 5, % 7, % マージン 26.6% 26.6% % - ( 単位 : 億円 ) 12.3 期 1-3Q 13.3 期 1-3Q 前年同期比 13.3 期通期 ( 期初予想 ) 進捗率 営業収益 991 1, % 1, % バリュー 営業利益 % % マージン 34.1% 29.6% % - EBITDA % % マージン 38.8% 36.3% % -

26 セグメント別業績 期 1-3Q 13.3 期 1-3Q 前年同期比 13.3 期通期 ( 期初予想 ) ( 単位 : 億円 ) 進捗率 25 営業収益 4,693 4, % 6, % ビジネス 営業利益 % % マージン 12.3% 12.8% % - EBITDA % 1, % マージン 19.9% 20.5% % - ( 単位 : 億円 ) 12.3 期 1-3Q 13.3 期 1-3Q 前年同期比 13.3 期通期 ( 期初予想 ) 進捗率 営業収益 1,264 1, % 1, % グローバル 営業利益 % % マージン 2.6% 3.6% - 3.1% - EBITDA % % マージン 8.1% 10.1% - 9.7% -

27 四半期別連結営業利益推移 26 ( 単位 : 億円 ) 1, 期 3Q(10-12 月 ) 1,643 億円 1,401 1,370 1,267 1, 前年同期比 +40% 1Q 2Q 3Q 4Q 左側 :12.3 期 / 右側 :13.3 期

28 連結営業利益 3Q 増益要因 27 通信料収入の増収と 周波数再編コストの解消が貢献 通信料収入 その他 1,643 ( 単位 : 億円 ) , ( ハ ーソナル ) モハ イル通信料収入 ( ハ ーソナル ) 固定通信料収入 うち +180 ( ハ ーソナル ) 周波数再編コストの解消 期 3Q 13.3 期 3Q

29 好調なオペレーションデータ 主要指標の進捗

30 パーソナル 29 四半期推移 au 解約率 1.06% ソフトハ ンクモハ イル 業界最低水準を キープ 0.79% NTT ト コモ 0.58% *au 解約率はモシ ュール等を除くハ ーソナルヘ ース * 各社決算資料等より作成 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 12.3 期 13.3 期

31 30 携帯電話サービス顧客満足度 3 年ぶりに No.1 出典 : J.D. パワーアジア パシフィック 2012 年日本携帯電話サービス顧客満足度調査 SM 提供サービス 通信品質 エリア 各種費用 電話機 アフターサービス対応 電話機購入経験 の 6 つのファクターによる総合評価 日本国内在住の携帯電話利用者計 31,200 名からの回答による japan.jdpower.com

32 連結 31 月次推移 期間 : 2010 年 10 月 ~2012 年 12 月 MNP 純増 20 万 2011 年 10 月から 10 万 15 ヶ月連続 No 万 ソフトバンクモバイル NTT ドコモ * 通信セクターアナリストレホ ート等より当社作成 -20 万 12.3 期 13.3 期

33 連結 Q 累計前年同期との比較 ( 単位 : 万 ) MNP 純増 (1-3Q) 74 前年同期比 9 倍超 期 13.3 期

34 連結 33 前期比較 ( 単位 : 万 ) au 純増数 1-3Q 累計前年同期比 4Q ( 期初予想 ) % 1-3Q 年間計画に対する進捗率 81% 12.3 期 13.3 期

35 パーソナル バリュー au 通信 ARPU/ 付加価値 ARPU 34 ( 単位 : 円 ) 4,890 4,880 4,770 4,640 4,490 4, ,460 4, 付加価値 ARPU 3Q 前年同期比 6.5% 4,670 4,620 4,490 4,370 4,240 4,240 4,220 4,160 au 通信 ARPU 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 12.3 期 13.3 期 3Q 13.3 期通期 ( 期初予想 )

36 パーソナル au 通信 ARPU の内訳 35 ( 単位 : 円 ) 4,670 4,620 4,490 4,370 4,240 4,240 4,220 4,160 改善が加速 2,410 2,480 2,530 2,610 2,720 2,790 2,880 2,900 テ ータ 3Q 前年同期比 6.0% 2,350 2,310 2,220 2,140 2,040 2,030 2,020 1, 音声 ( 割引前 ) 割引適用額 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 13.3 期通期 12.3 期 13.3 期 ( 期初予想 )

37 パーソナル 36 データ ARPU 上昇率 ( 前年同期比 ) +13.8% 業界最高の伸び 13.3 期 3Q: 2,880 円 * 各社決算資料より当社作成 NTT ト コモについては 13.3 期 1Q まで開示されていた旧定義のハ ケット ARPU をヘ ースに掲載 5.0% 2.4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 12.3 期 13.3 期 NTT ト コモ ソフトハ ンクモハ イル

38 パーソナル 37 毎月割設定単価 (1-3Q 平均 ) 1,700 円 四半期推移 ( 単位 : 円 ) (1-3Q 平均 ) 1,850 円 着実にコントロール 1,700 1,600 1,600 2,000 1,750 1,750 2,050 1, 期 1-3Q 平均 : 1,850 円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 通期 12.3 期 13.3 期 ( 予 )

39 通信料収入の増収転換

40 パーソナル 39 四半期推移 ( 単位 : 億円 ) モバイル通信料収入 4,043 4,019 3,982 前年同期比で 3,935 3,914 3,922 増収転換 3,872 前年同期比 +1.2% 3Q: +1.2% 2.4% 4.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 12.3 期 1Q 2Q 3Q 4Q 13.3 期

41 パーソナル 40 四半期推移 ( 単位 : 億円 ) 固定通信料収入 増収幅が拡大 FTTH 好調な FTTH が増収を牽引 その他 FTTH その他 ( ケーフ ルフ ラス電話 CATV メタルフ ラス他 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 12.3 期 1Q 2Q 3Q 4Q 13.3 期

42 パーソナル 41 四半期推移 ( 単位 : 億円 ) 通信料収入合計 ( モバイル + 固定 ) 4,841 14,436 14,476 (+0.3%) 4,834 4,761 4,754 4,747 4,810 4, Q 累計でも 固定 増収転換 4,043 4,019 3,935 3,914 3,872 3,922 3,982 モバイル 来期以降の事業成長ドライバに 1Q 2Q 3Q 4Q 12.3 期 1Q 2Q 3Q 4Q 13.3 期

43 通期業績予想の見直し

44 見直しのポイント 43 好調なオペレーションデータを反映し 営業収益 営業利益を上方修正 ( ) 内は期初予想との比較 連結営業収益 連結営業利益 36,300 億円 (+500 億円 ) 5,050 億円 (+50 億円 ) 連結 au 純増数 パーソナル 端末販売台数 au 契約数 世帯数 360 万 200 万 (+50 万 ) (+45 万 ) 242 万 (+32 万 ) 1,100 万 (+60 万 ) うちスマートフォン 800 万 (+45 万 )

45 連結業績予想 ( 新 ) ( 単位 : 億円 ) 44 期初予想 今回予想 増減額 増減率 営業収益 35,800 36, % 営業利益 5,000 5, % マージン 14.0% 13.9% -0.1% - 経常利益 4,900 5, % 当期純利益 2,500 2, % EBITDA 9,740 9, % マージン 27.2% 26.3% -0.9% - FCF 1, %

46 セグメント別業績予想 -1 ( 新 ) ( 単位 : 億円 ) 45 期初予想 今回予想 増減額 増減率 営業収益 27,600 28, % パーソナル 営業利益 3,700 3, % マージン 13.4% 13.2% -0.2% - EBITDA 7,670 7, % マージン 27.8% 26.4% -1.4% - ( 単位 : 億円 ) 期初予想 今回予想 増減額 増減率 営業収益 1,640 1, % バリュー 営業利益 % マージン 27.4% 28.8% +1.3% - EBITDA % マージン 34.8% 36.0% +1.2% -

47 セグメント別業績予想 -2 ( 新 ) ( 単位 : 億円 ) 46 期初予想今回予想増減額増減率 営業収益 6,300 6, % ビジネス 営業利益 % マージン 11.3% 12.1% +0.9% - EBITDA 1,220 1, % マージン 19.4% 20.0% +0.7% - ( 単位 : 億円 ) 期初予想 今回予想 増減額 増減率 営業収益 1,950 2, % グローバル 営業利益 % マージン 3.1% 3.9% +0.8% - EBITDA % マージン 9.7% 9.7% -0.0% -

48 まとめ 47 3M 戦略がモバイル FTTH の競争力強化を促進 通期営業利益 5,000 億円を確実に上回る見通し パーソナルセグメントの通信料収入が増収転換 来期以降 本格的な利益拡大フェーズへ

49 株式分割の実施 48 投資家層の拡大を目的に 投資単位を引下げ 株式分割概要 TOPIX Core 30 銘柄との個人株主比率比較 分割比率 : 1 対 2 ( 当社普通株式 1 株につき 2 株の割合をもって分割 ) 分割基準日 :2013 年 3 月 31 日効力発生日 :2013 年 4 月 1 日 個人株主拡大が課題 3.9% 17.3% 13.3 期期末配当金について 今回の株式分割の効力発生日は 2013 年 4 月 1 日である為 13.3 期期末配当金は 株式分割前の株式が対象 TOPIX CORE30 平均 *2011 年度末の各銘柄株式状況をベースに当社算出

50 補足資料

51 13.3 期重点 KPI の進捗 Q Q 増減 13.3 通期 ( 予 ) 前年同期比 パーソナル & バリュー au 解約率 % au 通信 ARPU 円 4,490 4, , % 付加価値 ARPU 円 % 3/'12 12/'12 増減 3/ 13( 予 ) au スマートハ リュー適用 au 契約数 万 au スマートハ リュー適用 世帯数 万 au スマートハ ス会員数万 ビジネス 12.3/1-3Q 13.3/1-3Q 増減 13.3 通期 ( 予 ) 法人スマートフォン販売台数万 共通 3/'12 12/'12 増減 3/ 13( 予 ) テ ータオフロート 率 % *13.3 通期 ( 予 ) 3/ 13( 予 ) は最新の予想値を反映

52 業績予想見直し後の KPI 51 連結 期初予想今回予想増減増減率 au 純増数万 % 期初予想今回予想増減増減率 au 通信 ARPU 円 4,160 4, 付加価値 ARPU 円 % パーソナル & バリュー 端末販売台数 万 1,040 1, % うちスマートフォン 万 % 端末出荷台数 万 1,010 1, % au スマートハ リュー適用 au 契約数 万 % au スマートハ リュー適用 世帯数 万 % au スマートハ ス会員数万 * 今回見直した項目のみ掲載 ( 但し au 通信 ARPU au スマートハ ス会員数は変更なし ) *au スマートハ リュー適用の au 契約数 世帯数及び au スマートハ ス会員数は 2013 年 3 月末の予想値

53 連結 設備投資 期 1-3Q: 3,304 億円 ( 前年同期比 +575 億円 / 進捗率 73.4%) 四半期推移 ( 単位 : 億円 ) 固定モバイル 通期推移 4,437 4,216 1,031 1,156 ( 単位 : 億円 ) 4, , , ,115 1,156 1, ,387 3,042 3,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 12.3 期 13.3 期 11.3 期 12.3 期 13.3 期 ( 予 )

54 連結 au 純増数 /au 契約数 53 au 純増数 ( 単位 : 万 ) au 契約数 ( 単位 : 万 ) 左側 :12.3 期 / 右側 :13.3 期 ,300 3,335 3,366 3,430 3,511 3,568 3,611 3, Q 2Q 3Q 4Q 3/'11 9/'11 3/'12 9/'12 12/ 12

55 パーソナル au 端末販売台数 /au 販売手数料 54 ( 棒グラフ : 万台 / 折れ線グラフ : 円 ) 24,000 24,000 22,000 25,000 26,000 24,000 23,000 24,000 au 販売手数料平均単価 ,100 au 端末販売台数 うちスマートフォン 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 12.3 期 13.3 期 13.3 期通期 ( 今回予想 )

56 パーソナル FTTH 純増数 /FTTH 契約数 55 FTTH 純増数 ( 単位 : 万 ) FTTH 契約数 ( 単位 : 万 ) 左側 :12.3 期 / 右側 :13.3 期 Q 2Q 3Q 4Q *FTTH 純増数 /FTTH 契約数 : KDDI グループ各社の FTTH サービス (au ひかり, au ひかりちゅら, コミュファ光 ) 3/'11 9/'11 3/'12 9/'12 12/ 12

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