シリーズ企画「転機の朝鮮半島」【第4 回】

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1 中国 アジアウォッチ 公益社団法人日本経済研究センター Japan Center for Economic Research シリーズ企画 転機の朝鮮半島 第 4 回 2018 年 7 月 17 日 国連制裁の影響が表れ始めた北朝鮮経済 17 年の貿易が大幅減 中国依存度さらに上昇 特任研究員李燦雨首席研究員伊集院敦 北朝鮮の非核化をめぐる関係国の駆け引きが続く中 北朝鮮の経済状況に関心が集まっている 韓国の大韓貿易振興公社 ( KOTRA) がこのほど発表した 2017 年の北朝鮮の対外貿易に関する報告書の内容を紹介しながら 北朝鮮の貿易をめぐる動向を分析する ポイント 1 KOTRA の調査結果によると 2017 年の北朝鮮の対外貿易規模は前年比 15% 減の 55.5 億ドルとなった 輸出は 17.7 億ドル ( 前年比 37.2% 減 ) 輸入は 37.8 憶ドル ( 同 1.8% 増 ) で 貿易赤字は 20.1 億ドル ( 同 125.5% 増 ) に膨らんだ 2 国連安全保障理事会の制裁決議により北朝鮮の主要輸出品目の輸出が急減したことが主な原因だ 石炭をはじめとする鉱物性燃料や 衣料品の輸出減の影響が大きい 3 北朝鮮の最大の貿易相手国は中国 対中貿易規模は 52.6 億ドル ( 輸出 16.5 億ドル 輸入 36.1 億ドル ) と前年比 13.2% 減少したものの 北朝鮮の貿易全体に占める割合は 94.8% と過去最高を記録した 4 北朝鮮に加え 中国やロシアが国連制裁の緩和を模索し始めた 北朝鮮の対外貿易の行方は米朝交渉の進展にかかっている 貿易規模は 15% 減少 輸出は 37% 減少 KOTRA が 9 日に発表した 2017 年北朝鮮の対外貿易動向 の報道資料によると 2017 年の北朝鮮の貿易規模は前年比 15% 減の 55.5 億ドルとなった 北朝鮮の貿易総額は 2016 年には前年比で増加したが 2017 年には再び減少に転じた 北朝鮮の 2017 年の輸出額は前年比 37.2% 減の 17.7 億ドル 輸入は同 1.8% 増の 37.8 億ドルと推計された 貿易収支は 20.1 億ドルの赤字となり 前年比 125.5% も急増した 貿易総額の減少は国連安保理の対北朝鮮制裁決議によるものと考えられる 2016 年の国連制裁は 民生目的の貿易は例外 という条件があり輸出統制の効果

2 が限られたが 2017 年 8 月から施行された決議案 2371 号は 石炭 鉄鉱石 水産物など北朝鮮の主力輸出品目の輸出を全面禁止し これが輸出総額の減少につながった 北朝鮮最大の貿易相手国は中国 対中貿易規模は 52.6 億ドル ( 輸出 16.5 億ドル 輸入 36.1 億ドル ) で前年の 60.6 億ドルに比べ 13.2% 減少し 貿易収支は 19.6 億ドルの赤字で前年比 148.5% と急増した 対中貿易が北朝鮮の貿易総額に占める割合は 94.8% と過去最大を記録した 統計に反映した原油輸入推定値 (2.8 億ドル ) を除外すると 94.5% となる 中国に続き ロシア インド フィリピン スリランカが北朝鮮の 2 5 位の貿易相手国となった 香港とエチオピアはボイラーと機械類 メキシコは電気機器類 モザンビークはプラスチック製品の輸出増加で 10 位圏内に新たに入ったが貿易規模は全体の 0.2% 以下で微々たる水準であった 日本は対北朝鮮貿易制裁により 2009 年以降の貿易額がゼロの状況が続いている 北朝鮮の主な輸出品目である衣類 (HS 62) と鉱物性燃料 (HS 27) の輸出はそれぞれ 5.0 億ドル ( 前年比 18.6% 減 ) と 4.1 億ドル ( 同 65.3% 減 ) で前年に比べ輸出が急減し 北朝鮮の輸出総額減少の主な原因となった 北朝鮮の主な外貨獲得源として重視されてきた魚類 甲殻類 軟体類など (HS 03) は 2017 年 8 月からの国連制裁で輸出が禁止され 前年比 16.1% 減の 1.6 億ドルとなった 大部分の品目で輸出が不振な中で 食用果実 堅果類 (HS 08) の輸出は前年比 55.2% 増加で 貿易総額に占める割合が前年の 1.8% から 4.5% に大幅に拡大したのが注目される 北朝鮮の最大の輸入品目は原油 製油などの鉱物油 (HS 27) で 4.1 億ドルが輸入され輸入総額の 10.9% を占めた 電気機器 (HS 85) ボイラー 機械類(HS 84) がそれぞれ 3.4 億ドル ( 2.9% 増 ) と 2.7 億ドル ( 3.8% 減 ) がこれに続いた 前年に大きく増加した車両とその部品 (HS 87) は 21.7% 減少した < 北朝鮮の年度別貿易の推移 > 区分 輸出 2,697 2,821 1,772( 37.2% ) 輸入 3,555 3,711 3,778( 1.8% ) 合計 6,252 6,532 5,550( 15.0% ) 貿易収支 * カッコ内は前年比増減率 -2,006( 125.5% )

3 < 最近 10 年間の北朝鮮の年度別貿易推移 > 単位は百万ドル 10, , , , , , ,000.0 輸出輸入輸出入合計貿易収支 輸出 1, , , , , , , , , ,771.9 輸入 2, , , , , , , , , ,778.1 輸出入合計 3, , , , , , , , , ,549.9 貿易収支 1, , , , , ,006.2 最大の貿易相手国は中国 貿易総額の 94.8% に上昇 2017 年の中朝貿易の規模は 52.6 億ドル 北朝鮮の貿易総額に占める割合は 94.8% と 前年(60.6 憶ドル 92.7% ) 対比 2.03 ポイント増加した 対中輸出額は輸出総額の 93.2% 対中輸入額が輸入総額の 95.5% を占めた < 最近 3 年間の中朝貿易の推移 > 年度 北朝鮮の輸出北朝鮮の輸入輸出入合計貿易収支金額増減率金額増減率金額割合金額 , , , , , , , , , ,957

4 <2017 年の中朝間の主要貿易品目 (HS 2 単位 )> 区分品目金額割合増減率 対中輸出対中輸入 衣類 付属品 ( メリヤス 編物除く )(62) 鉱物性燃料 鉱物油 (27) 鉱 スラグおよび灰 ( 残余物 )(26) 鉱物性燃料 鉱物油 (27) 電気機器 音響 映像設備及び部品 (85) ボイラー及び機械類 (84) * 原油 (HS 2709) 輸入推定額 2.8 億ドル ( 約 50 万トン ) を反映 中国以外ではインド (3 位 ) フィリピン ( 4 位 ) スリランカ ( 5 位 ) パキスタン (6 位 ) 香港 (7 位 ) などアジア諸国 地域が大きな割合を占める ( 貿易総額の 97.0% ) - 10 大貿易相手国 地域に新規進入 : 香港 メキシコ エチオピア モザンビーク - 10 大貿易相手国 地域から離脱 : タイ シンガポール 台湾 ウクライナ <2017 年の北朝鮮の 10 大貿易相手国の現状 > 順 位 国家名 北朝鮮の輸出北朝鮮の輸入輸出入合計 金額増減率金額増減率金額増減率 割合 前年 順位 1 中国 1, , , (- ) 2 ロシア (- ) 3 インド (- ) 4 フィリピン ( 1) 5 スリランカ ( 4) 6 パキスタン (- ) 7 香港 ( 6) 8 メキシコ ( 10) 9 エチオピア ( 19) 10 モザンビーク ( 4) スリランカは綿 (HS52) の輸出急増 ( 前年比 1529% ) とボイラー 機械類 ( HS 84) の 輸出増加 ( 同 62.6% ) により前年に比べ 4 位上がって 5 位となった

5 香港はボイラー 機械類 (HS 84) メキシコは電気機器 (HS 85) エチオピアはボイラー 機 械類 (HS 84) モザンビークはプラスチックとその製品 (HS 39) の輸出増加により新規に 10 大貿 易相手国 地域に進入した 順 位 地域名 <2017 年地域別の対北朝鮮貿易の現状 > 対北朝鮮対北朝鮮合計主要貿易輸出輸入割合相手国金額金額金額 1 アジア 3, , , 中国 2 CIS ロシア 3 米州 メキシコ 4 アフリカ エチオピア 5 ヨーロッパ スイス 6 中東 トルコ 国連制裁の影響で鉱物性燃料と衣類の輸出が急減北朝鮮産の石炭と衣類完成品の輸入を禁止した国連制裁決議の影響により 鉱物性燃料 (HS 27) と衣類 (HS 61) の輸出が大幅に減少したが 食用果実と堅果類 (HS 08) の輸出が 55.2% 増加した <2017 年の北朝鮮の主要輸出品目 (HS 2 単位 )> 品目 対中輸出金額金額増減率割合割合 衣類 付属品 (62) 鉱物性燃料 (27) 1, 鉱 スラグおよび灰 (26) 魚類 甲殻類 軟体類 (03) 食用果実と堅果類 (08)

6 品目 < 北朝鮮の HS コードセクション単位別の輸出現状 > ( 単位 : 千ドル % ) HS CODE 金額 金額 金額 増減率 割合 合計 2,696, 538 2,820, 914 1,771, 動物性製品 , , , 植物性製品 ,371 71, , 油脂と造製食品 ,315 5,838 6, 鉱物性生産品 , 33 8, , 45 7, , 化学工業製品 ,146 33,953 25, プラスチック ゴム ,462 13,766 12, 皮革 ,212 2,471 1, 木材 藁製品 ,229 21,528 16, 繊維製品 , , , 履物 帽子 ,190 5,898 18, 石 セメント ,142 6,942 6, 貴金属 宝石 71 14, 鉄鋼 金属製品 , , , 機械 電気機器 ,679 72,594 56, 輸送機器 ,241 15,613 11, 光学 精密機器 ,725 13,567 12, 武器 雑製品 ,190 5,032 2, 芸術品 未分類 99 7, 輸入は鉱物性燃料 (HS 27) 電気機器 (HS 85) ボイラー 機械類 (HS 84) など主な 輸入品目の変化がない中で 2016 年に大きく増加した車両及びその部品 (HS 87) は 21.7% 減少した

7 <2017 年の北朝鮮の主要輸入品目 (HS 2 単位 )> 品目 対中国金額金額増減率割合輸入割合 鉱物性燃料 (27) * 電気機器 音響 映像設備 (85) ボイラーと機械類 (84) プラスチックとその製品 (39) 人造フィラメント繊維 (54) * 中国からの原油 (HS 2709) 輸入推定額 2.8 億ドル ( 約 50 万トン ) を反映 品目 < 北朝鮮の HS コードセクション単位別輸入の現状 > ( 単位 : 千ドル % ) HS CODE 金額金額金額増減率割合 合計 3,555, 278 3,710, 778 3,778, 動物性製品 , , , 植物性製品 , , , 油脂と造製食品 , , , 鉱物性生産品 , , , 化学工業製品 , , , プラスチック ゴム , , , 皮革 ,301 16,964 17, 木材 藁製品 ,195 95,509 93, 繊維製品 , , , 履物 帽子 ,744 45,376 57, 石 セメント ,889 76,735 94, 貴金属 宝石 71 1, 鉄鋼 金属製品 , , , 機械 電気機器 , , , 輸送機器 , , , 光学 精密機器 ,102 29,031 34, 武器 雑製品 , , , 芸術品 未分類 99 14,168 2,249 2,

8 北朝鮮への石油輸出も継続 命綱 の役割が増す中国 KOTRA の報告書からは北朝鮮経済 とりわけ北朝鮮の対外貿易に占める中国の存在の大きさが改めて浮き彫りになった 北朝鮮の対外貿易総額が前年比 15% 減少 とくに輸出が同 37.2% と大幅な減少になったのは 最大の貿易相手国である中国が国連安保理の制裁に加わった影響が大きい 核 ミサイル実験を繰り返していた北朝鮮が今年に入って中国 韓国 米国などとの対話姿勢に転じた背景には 軍事力行使の可能性を排除しないトランプ政権の姿勢や北朝鮮がもともと考えていた外交戦略に加え 中国による貿易面での締め付けが一定の影響を与えたものと考えられる 以前から国連制裁に加わっていたとはいえ 中国の経済制裁が本格化したのは 2017 年下半期からだ 中国から北朝鮮への輸出は上半期には増加し 下半期に入ってから減少した 2017 年 1 年間の中国からの輸入は 5.4% 増 その他の国からの分も含めた輸入総額が 1.8% 増となったのは 上半期の中国からの輸入が支えになっていたためとみられる ちなみに KOTRA の北朝鮮の対外貿易動向調査は 中国が毎年原油約 50 万トンを北朝鮮に輸出していると推定し それに当たる金額 (2017 年は 2.8 憶ドル ) を上乗せている 中国の税関統計の上では 2014 年からゼロと計上されているが 14 年は 5 億ドル 15 年は 2.8 億ドル 16 年は 2.3 億ドルと計算した 中国は 2010 年以降 2013 年まで毎年 万トンの原油を輸出していた 国連安保理の制裁決議でも原油は過去のレベルに凍結する (2017 年 12 月の決議 2397 号で原油は年間 400 万バレル すなわち 52.5 万トンに制限 ) ことになっており 中国の対北朝鮮原油輸出は続いているとみて良さそうだ 中国は北朝鮮の民需用の食料品や日用品などの輸出は継続しており 国境での密貿易の噂も絶えない その意味では 以前からと同様 中国は北朝鮮経済の 命綱 の役割を果たしているのだ 米国連代表部は 12 日 北朝鮮が今年 1-5 月に海上で積荷を移し替える 瀬取り と呼ばれる手法で石油製品を少なくとも 89 回輸入したとする文書を国連安保理の北朝鮮制裁委員会に提出した この文書では瀬取りで石油製品を供給した側の船舶の所属国などは明らかにしていないが 瀬取りをめぐっては以前から中国系の船舶や企業の関与が取りざたされてきた 北朝鮮自体は貿易統計を発表しおらず 不明な点が多い 諸外国のデータを活用した KOTRA の推計なども 北朝鮮の貿易を全て網羅しているわけではない 制裁緩和を模索する北朝鮮と中ロ カギを握る米国 2017 年に中国との貿易が北朝鮮の対外貿易の 94.8% と圧倒的割合を占めるようになったのは 他の国との貿易が急減したことの裏返しでもある 北朝鮮への国際社会の経済制裁がいまほど本格化していなかった 2012 年を基準に見ると 10 位以内に中国 ( 貿易額 60.1 億ドル 割合 88.3% ) のほか香港 インド タイ 台湾 シンガポール インドネシア6つのアジア諸国 地域 ( 合計の貿易額 3.9 億ドル 割合は 5.7% ) があった 2017 年は香港 インド フィリピン スリランカ パキスタンの5つのアジア諸国 地域で 貿易額は 1.1 億

9 ドル 割合は 2.0% にとどまった 中国以外のアジア諸国 地域との貿易が急減したのである 特に中継貿易が特徴である香港との貿易が急減したことやタイ 台湾 シンガポール インドネシアの 10 位圏外への離脱は 北朝鮮に対する経済制裁が効いていることを意味する ロシアやインドとの貿易は依然として従来の水準を維持し フィリピン スリランカ パキスタンなど3 国との貿易が小規模 ( 合計 4270 万ドル ) で行われているが 全体を引き上げるほどの力はない < 2012 年と 2017 年の北朝鮮の 10 大貿易相手国の現状 > 2012 年 2012 年貿易額 2017 年貿易額国家名順位輸出輸入合計割合輸出輸入合計割合 総額 2,880 3,959 6, ,772 3,778 5, 中国 2,484 3,527 6, ,651 3,608 5, 香港 ロシア インド タイ 台湾 シンガポール インドネシア ドイツ ブラジル 北朝鮮への制裁をめぐっては6 月下旬 国連安保理で中国とロシアが制裁緩和を求める報道機関向けの声明の発表を模索したことが明らかになった 声明は安保理メンバー 15 カ国の同意が必要で 時期尚早 とする米国が同意せず 発表が見送られた ポンペオ国務長官は7 月 8 日 東京都内で河野外相と韓国の康京和外相と会談 6-7 日の米朝高官協議の内容を説明するとともに 非核化実現まで制裁を維持する方針を確認 会談後の記者会見で 北朝鮮が先に非核化の約束を果たさなければならない 最終的で完全に検証された非核化の実現まで制裁は続く と表明した 結局のところ 国連安保理の制裁が緩和 解除されるかどうかは非核化や平和体制をめぐる米朝交渉にかかっている 北朝鮮が米国や韓国との関係改善を進める背景には 過度な中国依存を修正したいとの思惑もある 今後の朝鮮半島情勢は予断を許さないが 仮に米朝協議が進展して国連の制裁が緩和に向った場合 北朝鮮の対外貿易は全体として増加し 制裁で縮小したアジア諸国 地域を含む国際社会との取引の回復 拡大を目指す動きが出てきそうだ 本稿の無断転載を禁じます 詳細は総務本部までご照会ください 公益社団法人日本経済研究センター 東京都千代田区大手町 日経ビル 11 F TEL: / FAX:

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財務省貿易統計 平成 2 5 年 3 月 1 3 日財務省 報道発表 貿易統計 ( 確定 ) 総額 ( 原値 ) 平成 24 年 12 月 平成 23 年 12 月 伸 率 輸 輸 差 出 入 引 5,298,547 5,623,882-5.8 5,944,295 5,832,191 1.9 645,748 208,309 210.0 ( 注 ) 1. 輸出はFOB 価格 輸入はCIF 価格 2. 輸出は当該輸出貨物を積載する船舶又は航空機の出港の日

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