% 19.2 ( 新規取得資産取得後 ) 100 AA- R&I ( 平成 24 年 4 月 1 日現在 ) ( 平成 24 年 6 月 25 日現在 ) A+ S&P A2 Moody's 18,000 ( 注 ) 資産規模は億円未満を切り捨てて記載しています

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てるえことじ
5 years ago
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不動産投資証券 ( 東京証券取引所上場 ) クローズドエンド型投資証券銘柄コード :8964 資産運用会社 : 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 395 号加入協会 : 社団法人投資信託協会新投資口の募集及び投資口の売出しのお知らせ 7 期連続の 18,000 円台の分配金実績 ( 平成 20 年 12 月期平成 23 年

1 不動産投資証券 ( 東京証券取引所上場 ) クローズドエンド型投資証券銘柄コード :8964 資産運用会社 : 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 395 号加入協会 : 社団法人投資信託協会新投資口の募集及び投資口の売出しのお知らせ 7 期連続の 18,000 円台の分配金実績 ( 平成 20 年 12 月期平成 23 年 12 月期 6 か月決算 ) 中長期的に安定した分配金の配当を行うことを目指す商業施設特化型 REIT フロンティア不動産投資法人の特徴スポンサーである三井不動産の安定的なサポート長期固定賃料を中心とした賃貸借契約による稼働率 100.0% の安定した収益基盤 ( 新規取得資産取得後 ) 三井ショッピングパークららぽーと磐田 ( 静岡県磐田市 ) 強固な財務基盤 ( 高水準の発行体格付を維持 ) AA-( 安定的 )R&I ( 発行体格付 ) ( 平成 24 年 6 月 25 日現在 ) A+( 安定的 )S&P A2( 安定的 )Moody's 実績分配金利回り ( 注 1) の推移実績分配金利回り 10 年国債利回り平成 22 年 7 月以降実績分配金利回りは 4% 台半ばから 6% 台前半で推移 ( 注 2) VIORO( 福岡県福岡市 ) ( 出所 ) 財務省株式会社東京証券取引所 ( 注 1) 実績分配金利回り =1 口当たり実績分配金 2 投資口価格終値なお 1 口当たり実績分配金は該当期の直前期の分配金実績です ( 注 2) 実績分配金利回りは今後の分配金利回りを保証するものではなく投資口価格や不動産からの収入の変動等様々な事由により低下する可能性があります ( 注 3) 平成 22 年 7 月 1 日から平成 24 年 5 月末日までの推移を記載していますイオンモールナゴヤドーム前 ( 愛知県名古屋市 ) 目論見書のご請求お問い合わせは下記証券会社の本支店営業所まで SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号加入協会 : 日本証券業協会社団法人日本証券投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会必ず裏表紙の手数料リスク等重要事項をご覧下さい

3 100.0% 19.2 ( 新規取得資産取得後 ) 100 AA- R&I ( 平成 24 年 4 月 1 日現在 ) ( 平成 24 年 6 月 25 日現在 ) A+ S&P A2 Moody's 18,000 ( 注 ) 資産規模は億円未満を切り捨てて記載しています 2 19.

2 % 19.2 ( 新規取得資産取得後 ) 100 AA- R&I ( 平成 24 年 4 月 1 日現在 ) ( 平成 24 年 6 月 25 日現在 ) A+ S&P A2 Moody's 18,000 ( 注 ) 資産規模は億円未満を切り捨てて記載しています ( 注 1) 新規取得資産取得後の数値を記載しています ( 注 2) 首都圏とは東京都神奈川県埼玉県及び千葉県の 1 都 3 県をいいます以下同じです ( 注 3) 新規取得資産取得後に効力を有することとなる賃貸借契約上の年間賃料をもとに当該地域当該物件タイプ又は当該賃貸借契約期間に係る年間賃料がポートフォリオ総年間賃料に占める割合を小数第 2 位を四捨五入して記載しています ( ただし売上歩合賃料は考慮していません ) ( 注 4) 物件タイプの分類については全国中核都市に分散されたポートフォリオ及び三井不動産とのコラボレーションをご参照下さい

全国中核都市に分散されたポートフォリオ及び三井不動産とのコラボレーション 9840 リージョナルSC( 多数の専門店を有する大規模 SC) アウトレットモール

食品スーパー等を主体とする中小規模 SC) 食品スーパー ( 食料品中心のスーパーマーケット ) 27 2,458 ( 新規取得資産取得後の取得価格の合計 )

16 期取得資産及び新規取得資産 NEW 2 NEW VIORO TSUTAYA UT STORE HARAJUKU WV SAKAE NEW ( 注 1)

取得資産及び新規取得資産の概要 SC 24 7 4 VIORO 24 2 28 24 2 24 SC 所在地取得価格テナント京都府京都市左京区 88

3 全国中核都市に分散されたポートフォリオ及び三井不動産とのコラボレーション 9840 リージョナルSC( 多数の専門店を有する大規模 SC) アウトレットモール ( 多数のアウトレット店舗が集積した大規模 SC) コミュニティSC( 総合スーパー等を主体とする中規模 SC) ネイバーフッド SC( 食品スーパー等を主体とする中小規模 SC) 食品スーパー ( 食料品中心のスーパーマーケット ) 27 2,458 ( 新規取得資産取得後の取得価格の合計 ) 都心型商業施設 ( 都心のプライム立地に位置する路面店及び専門店ビル ) その他 ( 上記いずれにも属しないもの ) 三井不動産等からの取得物件 NEW 第 16 期取得資産及び新規取得資産 NEW 2 NEW VIORO TSUTAYA UT STORE HARAJUKU WV SAKAE NEW ( 注 1) 資産規模は億円未満を切り捨てて記載しています ( 注 2) 平成 24 年 7 月 4 日付で取得します平成 24 年 6 月期 ( 第 16 期 ) 取得資産及び新規取得資産の概要 SC VIORO SC 所在地取得価格テナント京都府京都市左京区 88 億円イズミヤ株式会社所在地取得価格テナント福岡県福岡市中央区 101 億円株式会社ユナイテッドアローズ等全 51 店所在地取得価格テナント神奈川県横浜市西区 57 億円サミット株式会社

4 Mitsui Fudosan Co., Ltd , , ( 注 ) 資本金及び売上高 ( 連結 ) は億円未満を切り捨てて記載しています 3 56 TOKYO-BAY ( 出所 ) 三井不動産会社概要本投資法人は三井不動産の保有物件及び運営物件のうち本投資法人が既に保有している物件及び新規取得資産であるカナート洛北以外の物件については平成 24 年 6 月 25 日現在取得する予定はありません ( 出所 ) 三井不動産ホームページ

100 5,000 ( 注 ) 平成 24 年 4 月 1 日現在 SC 58 ( 出所

5 100 5,000 ( 注 ) 平成 24 年 4 月 1 日現在 SC 58 ( 出所 ) 三井不動産より受領した資料に基づき本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 ( 以下本資産運用会社といいます ) が作成 akasaka Sacas 20 SC SC ( 平成 23 年度実績 )( 注 ) ( 例 ) ( 例 ) ( 出所 ) 三井不動産各期における決算短信補足説明資料をもとに本資産運用会社が作成 ( 注 ) 商業施設賃貸収益は億円未満を切り捨てて記載しています ( 出所 ) 三井不動産平成 24 年 3 月期通期投資家説明資料 ( 注 ) 三井不動産が運営管理する物件の売上比率を記載しています本投資法人は三井不動産の保有物件及び運営物件のうち本投資法人が既に保有している物件及び新規取得資産であるカナート洛北以外の物件については平成 24 年 6 月 25 日現在取得する予定はありません

6 フロンティア不動産投資法人の投資口価格の推移 ( 平成 22 年 7 月 1 日 ~ 平成 24 年 5 月末日 ) ( 円 ) 本投資法人投資口価格 () 平成 22 年 7 月平成 23 年 1 月平成 23 年 7 月平成 24 年 1 月 ( ) 140 本投資法人投資口価格日平株価東証 R I 指数平成 22 年 7 月平成 23 年 1 月平成 23 年 7 月平成 24 年 1 月 ( 出所 ) 株式会社東京証券取引所株式会社日本経済新聞社 ( 注 ) 本投資法人投資口価格日経平均株価及び東証 REIT 指数は平成 22 年 7 月 1 日の株式会社東京証券取引所における終値を100% とし終値ベースで記載しています募集及び売出しの概要発行売出数 : 発行数 31,000 口 ( 一般募集 ) 売出数 2,500 口 ( オーバーアロットメントによる売出し )( 注 ) ( 注 ) オーバーアロットメントによる売出しは一般募集にあたりその需要状況等を勘案した上で一般募集とは別に SMBC 日興証券株式会社が本投資法人の投資主である三井不動産株式会社から 2,500 口を上限として借り入れる本投資口の売出しです上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり需要状況等により減少し又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります発行売出価格 : 未定発行価格及び売出価格は需要状況等を勘案した上で発行価格及び売出価格決定日 ( 以下発行価格等決定日といいます ) に決定します申込単位 :1 口以上 1 口単位日程 : 発行価格等決定日平成 24 年 7 月 3 日 ( 火 ) から平成 24 年 7 月 6 日 ( 金 ) までのいずれかの日申込期間発行価格等決定日の翌営業日から連続する2 営業日間受渡期日発行価格等決定日から6 営業日後共同主幹事会社 :SMBC 日興証券株式会社大和証券株式会社ご投資にあたって本投資証券の投資目的運用方針投資対象リスク要因等の情報は新投資口発行及び投資口売出届出目論見書に記載されておりますお申込みにあたっては必ず新投資口発行及び投資口売出届出目論見書をご覧下さい新投資口発行及び投資口売出届出目論見書は取扱証券会社の本支店又は営業所の窓口でご請求下さいご購入を希望される方は表紙に記載の証券会社の本支店又は営業所にお問い合わせいただきご希望の内容をお申し付け下さい本リーフレットに掲載されている物件写真は平成 24 年 6 月 25 日現在の本投資法人の保有物件及び新規取得資産並びに三井不動産株式会社の保有物件及び運営物件の一部ですただし本投資法人は保有物件及び新規取得資産を第三者に対して売却その他の方法により処分することがありこれを保有し続けるとは限りませんまた本投資法人は必ずしも新規取得資産を購入できるとは限りません加えて本投資法人は三井不動産株式会社の保有物件及び運営物件のうち本投資法人が既に保有している物件及び新規取得資産であるカナート洛北以外の物件については平成 24 年 6 月 25 日現在取得する予定はありません手数料リスク等重要事項不動産投資証券は主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動不動産投資信託証券市場その他の有価証券市場の相場金利水準不動産市況の変動等により取引価格が下落し損失を被ることがありますまた倒産等発行者の財務状態の悪化により損失を被ることがあります不動産投資証券を募集等により取得する場合には購入対価のみお支払いいただくことになります

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% 19.2 ( 新規取得資産取得後 ) 100 AA- R&I ( 平成 24 年 4 月 1 日現在 ) ( 平成 24 年 6 月 25 日現在 ) A+ S&P A2 Moody's 18,000 ( 注 ) 資産規模は 億円未満を切り捨てて記載しています

% 19.2 ( 新規取得資産取得後 ) 100 AA- R&I ( 平成 24 年 4 月 1 日現在 ) ( 平成 24 年 6 月 25 日現在 ) A+ S&P A2 Moody's 18,000 ( 注 ) 資産規模は億円未満を切り捨てて記載しています