特集特集 ロシア自動車市場の期待と不透明感ロシア自動車市場の期待と不透明感 Research Report 自動車部品産業のウリヤノフスク州進出の可能性 ロシア NIS 経済研究所研究員渡邊光太郎 はじめにウリヤノフスク州は 自動車メーカー UAZ の本拠地があり 周囲にトリヤッチ等の自動車生産地も

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1 特集特集 ロシア自動車市場の期待と不透明感ロシア自動車市場の期待と不透明感 Research Report ロシア NIS 経済研究所研究員渡邊光太郎 はじめにウリヤノフスク州は 自動車メーカー UAZ の本拠地があり 周囲にトリヤッチ等の自動車生産地も多く 伝統的に自動車製造 自動車部品製造が盛んであった 近年は 州政府の強いイニシアティブにより投資環境を整え ブリヂストンやタカタのような日系企業も含め 複数の自動車部品メーカーが進出するようになっている この投資環境はロシアでトップレベルと評されている この度 9 月 22 日から26 日までウリヤノフスクにて自動車 自動車部品メーカーの担当者との意見交換 現場調査を行なう機会を得た 各社がウリヤノフスクに進出した理由を分析することにより 同州が自動車部品産業の進出先としてどのようなメリットがあるのかを考査する 近年では ウリヤノフスクは投資環境が恵まれていると評価され 外国企業の注目を浴びつつある 特に州政府の進出企業への手厚いサポートには定評がある これは 州側だけでなく進出企業側も語っていることである ここは 本稿の主題の一つなので 追って詳述する 1. ウリヤノフスクについて ウリヤノフスク州はモスクワから約 800km で 州都のウリヤノフスク市は航空機で1 時間半程度の場所に位置する 人口はウリヤノフスク市で約 60 万人 州全体で約 130 万人である ソ連時代から機械工業が発展し 自動車製造のUAZ 社 航空機製造のアビアスタルSP 社が輸送機械製造の中心を担ってきた UAZ 社と生産の様子 22 ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号

2 Research Report 図表 1 ウリヤノフスク市周辺位置関係 ザボルジエ工業団地にブリヂストン タカタ シェフラー社 ネマク社が進出 出所 :Google Earth より作成 2. 同地に進出した自動車部品メーカー本項では ウリヤノフスク州に進出している外資系自動車部品メーカーについて業容と同州への進出理由を紹介する ( 進出理由は調査できたもののみ ) ウリヤノフスク州に進出した外資系自動車部品メーカーは現在のところ下記 5 社である その他 完成車メーカーとしていすゞ自動車と中国系のBAW 社 ( 双方ともソラーズ社との合弁 ) が進出している ブリヂストン タカタ シェフラー社 ( ドイツ系 ) ネマク社 ( メキシコ系 ) アフトスベット社 ( 小糸製作所が技術協力 ) 上記 5 社の内 4 社がザボルジエ工業団地に集まっている 州開発公社の話では日本企業も 含め 複数の自動車部品メーカーとの交渉が行なわれている (1) ブリヂストンブリヂストンは2013 年にウリヤノフスクに製造会社を設立し 2016 年 4 月に製品の生産を開始すべく工場の建設を進めている 現在建設中の工場がフル生産に入る2019 年には年間 400 万本の生産を計画している タイヤはアフターマーケット向けが販売の大半を占めるが ロシアで生産する完成車メーカーへの納入も計画している ブリヂストンがウリヤノフスクを選定した理由は 州政府の強力なバックアップ 税制等のインセンティブ 工業団地の立地のよさであった 進出の検討が始まると ブリジストンをサポートするための専門チームが州政府内に設け ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号 23

3 特集 ロシア自動車市場の期待と不透明感 られ 州をあげた支援が行なわれた ロシアは残念ながら法律の不透明さが指摘されるが 日本企業としてはコンプライアンスの強化を目指している中 法律上のリスクは極めて避けたいところである ブリヂストンでは 具体例として建築許認可の話をうかがった ロシアでは建築許認可が遅れることが多く 建物が建ってから許認可が降りることが少なくないそうである それではコンプライアンス上は問題なので 建築前に許認可を取得しようとした 州政府が必要な情報を前もって教えてくれたり 手続の進行を即してくれたりといったサポートをしてくれたので ルール上正しく許認可を得て建設が開始できたとのことだった 州政府では工場建設開始後の現在でも 定期的に一度ブリヂストンとのミーティングを行い サポートを続けている また ウリヤノフスクの立地上の優位性もウリヤノフスクに決めた要因としては非常に重要であった ブリヂストンが進出したザボルジエ工業団地は ウリヤノフスク中心部から車で 30 分ほどの通勤圏にあるが 工場建設に十分な長方形で大規模な造成の必要のない土地が取得できた 土地は一定期間内の建屋増設が義務付けられていないので 将来の増設可能性について余裕を持って対応できる土地を確保できている 大消費地モスクワに比較的近い場所で 駐在員が居住できる都市から通勤圏で 工場建設や将来の拡張の可能性にも対応できる面積の土地が手に入るという条件の良さは 他の地域では見つけることができなかったそうである ロシアでの製造コストは途上国と比較して安くはないものの 自動車購入後 半年以内に冬タイヤを購入し 自動車一台あたりの需要が他の地域よりも多い市場の特殊性等からロシア市場とロシアでの生産は十分魅力的であるとのことである ブリヂストン工場の工事風景 (2) タカタタカタはエアバック シートベルト チャイルドシート等を製造する自動車部品メーカーであるが 欧州現地法人経由でザボルジエ工業団地に進出した すでに製造を始めている 今回直接話しをうかがう機会を得ることができなかったが AvtoVAZ 等のトリヤッチの自動車メーカーにエアバック付のステアリングホイールを製造 供給しているようだ 開発公社担当者の話では トリヤッチの顧客までの距離 ( 直線距離で120キロ程度 ) はあるが ウリヤノフスク州の手続のスピードを考慮して トリヤッチの経済特区への進出ではなく ザボルジエ工業団地を選択したのではないかとのことであった (3) シェフラー社シェフラー社はドイツの総合的な機械部品メーカーで クラッチ トランスミッション エンジン部品 ベアリングなど多数の生産品目を持つ 日本で言えば NTNやアイシン精機等と競合するメーカーである ウリヤノフスクでは ザボルジエ工業団地に入居し すでに完成した工場では生産が始まっている 一部で高速鉄道サプサン用のベアリングを製作するほかは 売り上げベースで90% 程度が自動車部品の製造で 顧客はトリヤッチ アラブガ カルーガの自動車メーカーとのことであった ウリヤノフスクでの生産品目は シリンダーライナー ギアボックス クラッチ等 24 ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号

4 Research Report である ザボルジエの工場では 熱処理後の仕掛品に対する機械加工と仕上げを行なっている 尚 熱処理ラインは投資額が大きく 現在の仕事量で設置するのは採算が合わないとのことで ロシアで調達したベアリング鋼を海外のシェフラーの工場に送り 鍛造から熱処理までの工程を行なった上でロシアに戻して ウリヤノフスクでそれ以降の加工を行なっているとのことであった シェフラー社 ウリヤノフスクへ決めた理由は ウリヤノフスクがロシアの伝統的な自動車製造地域であるボルガ地方の中心にあることであった 近年外資系が進出したモスクワ周辺やサンクトペテルブルクの自動車メーカーはKD 部品の組立が中心であることに対し ボルガ川周辺では部品製造も含めた生産を行なっている傾向が強い また それに伴って調達先の候補となる現地サプライヤーが多いこともポイントとしていた その他 ウリヤノフスク市内から近く 人材を雇用しやすいこともウリヤノフスクの選定において重要だった ロシアで生産を始めた理由は ロシアにおけるコストは確かに高いが ロシア市場に対応するために市場に近いロシア国内に進出したとのことだった (4)NEMAK 社 NEMAK 社はメキシコの企業グループに属するエンジン部品を製造する企業である ロシ ア以外の拠点では 日系自動車メーカーとも取引がある ウリヤノフスクではザボルジエ工業団地で 工場建設を進めているが カルーガのフォルクスワーゲン向けにアルミダイキャストのエンジンブロックやシリンダーヘッドを供給する予定である アルミダイキャストの素材となるアルミインゴットはロシアで調達している ウリヤノフスクに決定した理由は インフラ等の整備について州政府がコミットしたことをすべてやり遂げたことを評価したからで 州政府のサポートを高く評価している また 航空産業が発達していたため 高度な技術に慣れた人材が多いことはメリットとしている コストは 人件費は高いものの 金属の溶融を行なうために必要な燃料のガスは欧州の3 分の1の価格であり トータルコストはポーランドと同等であるとのことだった (5) アフトスベット社アフトスベット社は 小糸製作所との技術提携によりDAAZ 工業団地内で日産アルメーラ用のライトを製造している グリーンフィールドに工場を建設して進出したのではなく ロシアメーカーとの技術提携という形で既存のロシア自動車部品産業を活用している点で 上記の4 社と異なる DAAZは複数のロシア系自動車部品メーカーがソ連時代から入居している工業団地で アフトスベット社のケースでは 技術のみを供与して近代化されたラインを現地企業内に作り 新しい技術での部品製作を行なうものである 日本企業側のリスク低減と現地企業側の新技術に対する要望の双方に応えるものとして有望な形態であると思われる 今回は 進出理由等の詳細の話を伺える機会を得られなかったが また 別の機会にご紹介できればと考えている ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号 25

5 特集 ロシア自動車市場の期待と不透明感 図表 2 ザボルジエ工業団地 ウリヤノフスク州開発公社提供 本文で紹介した自動車関連メーカー以外のザボルジエ工業団地の入居企業は下記のとおり DMG 森精機 ( 独 日 ) 工作機械 Hermle( 独 ) 工作機械 Jokey( 独 ) 梱包材 SAB Miller( 独 ) 食品 Cucina( 伊 ) 家具 Vkusnoteevo( 露 ) 食品 Alexandriyckie Dveri( 露 ) 内装材 3. ウリヤノフスク進出のメリット上記の進出企業が挙げたウリヤノフスクの進出先としての長所について検討していく ウリヤノフスクへ進出した企業が挙げているメリットを列挙していくと (1) 行政府の手厚いサポート (2) 場所の良さ (3) 自動車工業の伝統となる なお 経済的なインセンティブも投資の際は重要になるが 多くの地域が類似の経済的インセンティブを準備していることから ウリヤノフスク州も経済的インセンティブを提供するものの ウリヤノフスク州の特徴とは なっていないと考えるため あえてはずした 以下 個々のメリットについて説明していく (1) 行政府の手厚いサポート行政府の手厚いサポートは 外資企業を誘致するどの地方行政府もアピールするものである しかし ウリヤノフスクでは 自動車企業や外資系企業に限らず 進出したすべての企業がウリヤノフスク州への進出のメリットとして挙げているほど評価されていた ウリヤノフスク州は 進出案件があれば具体化前の検討段階でも専門チームを設定し 窓口 26 ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号

6 Research Report になる人を任命する 複雑な許認可 土地取得 法的な手続を一つの窓口ですべて処理できるよう 専門チームによるサポートを行なう 問題が起これば 州知事まで話が伝わる仕組みができており 州が一丸となって進出企業を支援することは徹底されている これは 州側がそのように言っているだけではなく サポート体制が機能していることについては 進出企業側も一致して語っていた これは我々の経験であるが 今回の訪問についても行政府の実務組織である開発公社の準備は非常に手を尽くしてくれたものであった こちらの相当な我儘も汲み多くの場所の訪問をアレンジしていただいた また やり取りはすべて英語で行なったが レスポンスは早く極めてスムーズなやりとりができた ロシア進出を検討する際 手続が煩雑ではないか 不透明な法律にリスクがあるのではないか 言語的にコミュニケーションが難しいのではないかといった不安をよく聞くが ウリヤノフスク州では行政府のサポートによりこうした不安がかなりの程度まで解消されている様子が伺えた (2) 場所の良さ本稿はウリヤノフスク州全体を対象とするものであるが この場所の良さというメリットは特にウリヤノフスク市周辺に当てはまるものである ザボルジエ工業団地とボストーチニー港湾型経済特区等のウリヤノフスク市周辺の工業団地への進出ではこの土地の良さのメリットを享受できる 場所の良さとは 立地の良さと土地の質に分けられる 更に 立地の良さは都市に近いことと モスクワ等のロシアにおける大消費地に近いことに分けられる ザボルジエ工業団地とボストーチニー港湾型経済特区は ウリヤノフスク市の中心部から車で30 分程度の場所に位置 している この程度の距離であれば通勤圏であり 人口 60 万人を越えるウリヤノフスク市は労働力の供給源となるし 駐在員はウリヤノフスクに住居を構えれば建設した工場に通うことは問題がない 都市の近くに立地していることのメリットは大きい また 自動車メーカーに納入する製品では必ずしもメリットではないが ブリヂストンのようにアフターマーケット向けが多く 直接消費者に販売する製品では ロシアの他の地域と比べれば比較的大消費地モスクワに近いということは重要である 更にザボルジエ工業団地は 平坦で長方形の土地が確保できるというメリットがある 工場建設の際に無理なく製造ラインを配置できる建屋を建設しやすいし 大規模な造成も必要ない 上記のメリットの1つであれば 他の場所でも十分に実現できる 例えば 広く長方形の土地であれば 人口が希薄な場所では確保できるだろうし モスクワ近郊であればより大消費地に近い しかし 広く平坦で土地の形が良く 労働力の供給余力のある人口 50 万人を超える規模の都市から通勤圏内で 比較的大消費地にも近いという工業団地は ウリヤノフスク市周辺以外ではなかなか見つからないようだ ザボルジエ工業団地の工業用地 ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号 27

7 特集 ロシア自動車市場の期待と不透明感 図表 3 ウリヤノフスク周辺の完成車メーカーと生産台数 (2013) ASM データ Google Map より作成 ウリヤノフスクから 400km 圏内で ロシアの乗用車生産の 30% 商用車生産の 90% の生産が行なわれている 乗用車では 40 万台以上生産する AvtoVAZ 社 商用車では 9 万台生産する GAZ 社の存在が大きい (3) 自動車工業の伝統ウリヤノフスクを含むボルガ河沿岸地域は 自動車製造の伝統がソ連時代から続いてきた 減少傾向であるが 今でもロシア最大の自動車生産地トリヤッチを抱え ボルガ河沿岸地域の生産量は突出している もちろん ソ連崩壊前から西側の水準に遅れた部分はあった上 近年では伝統的なロシアメーカーのロシアブランド車は海外ブランド車に圧倒されつつあるのも事実である そのためか 必ずしもすべての企業がボルガ河沿岸地域に顧客を持つわけでも 自動車製造業地帯に立地することをメリットとして挙げたわけではないが 一部企業はこの地域が伝統的に自動車や航空機などの機械製造業が盛んな地域であることに関連するメリットと感じていた AvtoVAZ 工場 ( 上 ) と LADA ブランド車 ( 下 ) 28 ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号

8 Research Report まず 自動車製造が盛んな地域であるので 顧客が多いというメリットがある 実際に 5 社の内 3 社はトリヤッチのAvtoVAZ 社 ルノー 日産 アラブガのフォード等 ウリヤノフスクから半径 400kmの地域に顧客を持つ 現状では トリヤッチにおけるラーダブランド車の落ち込みが大きく この地域の生産は減少傾向にある しかし ルノー 日産がトリヤッチでアルメーラ ロガン ダットサンの生産を立ち上げ生産を増やしているところである また イジェフスクでも日産による生産の準備が進む こうした動きが軌道に乗っていけば ルノー 日産の部品供給地としての需要も高まっていくだろう あたりの部品調達量が多くなるというメリットがある ウリヤノフスクのメリットとして サプライヤー候補となる企業が多いことを挙げた企業もあった 自動車製造が盛んであったことから 関連するサプライヤーも存在した ロシアでは 自動車メーカーが部品まですべて作っていたという話が広まっているが 実際にはソ連時代から続く自動車部品メーカーも少なくない ( ただし 必ずしも西側のレベルまでサプライヤーの層が厚いという意味ではない ) ウリヤノフスク州には 比較的大規模なものだけでもウリヤノフスクエンジン工場社 アフトデタルセルビス社 DAAZ 社 ( 正確に言うとDAAZ 社は工業団地で 入居企業が自動車部品を生産している ) などがある 日産アルメーラ ( トリヤッチ製 ) 他の自動車製造が盛んな地域では 外資系メーカーの進出により表面上の台数は増えているが KD 部品の組み立てによる製造の割合が多い 一方で 台数は減少傾向にあるもののこの地域では 自動車を部品から製造してきた このことを指摘する進出企業もあった 部品から製造するということは 自動車の開発そのものが行なわれていることであり 部品の調達が現地で行なわれる可能性が高いことを意味する サプライヤーにとっては 開発を通じた新規のビジネスチャンスがあり得ることや 台数 アフトデタルセルビス社 DAAZ 社 ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号 29

9 特集 ロシア自動車市場の期待と不透明感 ロシアでは工業アセンブリ措置への対応という特殊事情があるが 特殊事情がなくてもコスト削減 納期確保 地元との関係強化などの理由で現地調達率の向上が望ましいとされるのが一般的である とはいえ このように書くと ロシアでの現地調達は難しいのではないかという疑問を感じる方がいるのではないかと思う 日系企業を含む外資系企業が思うようなコスト 品質 技術力を現状で持つ地元企業は確かに限られる また 調達先となり得る現地企業の情報は限られる 具体的に言うと 例えばコストでは一度の案件ですべての投資回収をしようとして高額な見積が示されたり 最新の製品を作るための部品製造には見合わない旧式の設備を抱えていたりすることがある 現地企業の情報は 比較的大規模な企業の大雑把な情報が中心となり 実際に調達品目の選定を行なうために必要な地元企業の詳細な製造品目の情報や中小規模の企業の情報は手に入り にくい そのため 実際には現地調達の難易度が高いのは事実である とはいえ 進出企業の中でもベアリング鋼やエンジンブロック鋳造用のアルミインゴットを現地調達していたのは事実であるし 現地調達拡大を目指していると語ってくれた企業も多かった 現時点では 可能性 に留まるメリットであるが将来的には現地調達の状況は改善していくのではないかと感じる 地元企業の活用という面では 地元企業との合弁や技術提携の可能性もある 部品でなく完成車であるが いすゞ自動車はソラーズ社傘下と提携し ソラーズ社傘下のUAZ 社のブラウンフィールドを活用している 投資負担が軽いことや 現地における労務管理 許認可などを提携先に任せることができるというメリットがある 自動車部品メーカーでも同じスキームの可能性がある ウリヤノフスク市のソラーズいすゞの工場 ソラーズいすゞ社提供 30 ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号

10 Research Report 自動車部品においてもいすゞ自動車と同様に現地企業活用の可能性があるのではないかと考える 前述のとおり 現有の設備をそのまま利用することは難しいが 技術 設備は日本のものを持ち込むことで 投資負担の軽減と顧客のニーズに合った製品の提供を両立することができる 今回の調査では 地元の自動車部品企業であるアフトデタルセルビス社を訪問した 同社はパワートレイン エンジンを構成する金属部品を製造している 現有設備の利用は厳しいものも多いと思われるが 同社は積極的姿勢があり日本企業のパートナーとなり得る可能性を感じた スイスからの熱処理ラインの導入やコストダウンのための中国からの資材調達などの努力を限られた資金で行なっていた 顧客がロシア系自動車メーカーに限られる伝統的な地元自動車部品メーカーの現実は厳しいが 積極的に情報を公開し 熱処理ラインの活用の提案や 自社内のブラウンフィールドに日本企業が進出し 最新の技術を学ぶことができるならば自分たちの利益になるという考え方を表明するなど 非常に積極的な考え方を持っていた 技術と資金を得られれば 外資系自動車メーカーへ部品を納入する企業に成長する可能性があると感じた 地元の自動車部品産業の存在することにより 技術支援を行い ライセンス料を得るという形で 最低限のリスクでの進出も可能になっている 小糸製作所とアフトスベット社の提携はその例である 相手方が製造ラインを更新する資金的余裕があり 技術レベルの問題で外資系自動車メーカーへ納入できない状態になっている場合は成立する可能性がある 人口 60 万人のウリヤノフスク市が通勤圏内であるザボルジエ工業団地の立地は雇用上の数的なメリットを提供しているが ウリヤノフスクで自動車産業や航空産業が発展していたことは雇用の質的なメリットを提供する 確か に 進出企業でその日から役に立つ技術 技能を期待することは難しいものの 輸送機械製造に従事したことがあることで 必要な技術をより早く習得することが期待できる 自動車産業や航空産業の経験者が多いことが確かである 今回 お話を伺った方の中にも元 UAZ 社の方がいらした ウリヤノフスクは 高等教育を受けた人材が多いことを売りとしているが それに留まらず機械製造に関する素養がある人材が多いことをメリットとして挙げる企業が複数存在した まとめ本稿では 進出企業の方にうかがったウリヤノフスク州進出のメリットをベースに考査を進めてきた ウリヤノフスク州は強いイニシアティブを発揮して 投資受け入れによる経済発展という方針を定め 投資環境整備のために努力を積み重ねてきた この点でぶれることなく進出企業が一様に評価するサポート体制を構築してきたことには 敬意を表したいと感じる 今回 お話を伺うことができた自動車部品メーカーは 本稿でも自動車部品という括りをしてしまっているが 例えば タイヤ製造は化学工業に近いプロセスを持ち エンジン部品は金属工業であり 製品の性質は大きく異なる ウリヤノフスク州は 幅広い業種の企業にとって活用可能なメリットの多い場所になったと言えよう また 進出の可能性は 投資をして工場を建てるということだけでなく 現地企業との協業など日系企業の負担がより軽い形態もあるのではと思われる ウリヤノフスクの利点を活用し ロシアでビジネスを展開する日本企業が増えることを願う ロシア NIS 調査月報 2014 年 11 月号 31

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